美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
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|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
|
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
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|
|
|
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
|
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据《交易法》第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
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交易符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 |
☐ |
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加速文件管理器 |
☒ |
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非加速文件服务器 |
☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2020年11月6日，
VERITONE公司
Form 10-Q季度报告
2020年9月30日
目录
|
关于前瞻性陈述的特别说明 |
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第一部分： |
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财务信息 |
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2 |
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第1项。 |
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财务报表(未经审计) |
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2 |
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截至2020年9月30日和2019年12月31日的简明综合资产负债表 |
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2 |
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截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表和全面亏损 |
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3 |
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截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的股东权益简明合并报表 |
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4 |
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截至2020年和2019年9月30日的9个月简明合并现金流量表 |
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6 |
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|
简明合并财务报表附注 |
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7 |
|
第二项。 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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19 |
|
第三项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
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27 |
|
第四项。 |
|
控制和程序 |
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27 |
|
第二部分。 |
|
其他信息 |
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28 |
|
第1项。 |
|
法律诉讼 |
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28 |
|
第1A项。 |
|
风险因素 |
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28 |
|
第二项。 |
|
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
|
28 |
|
第三项。 |
|
高级证券违约 |
|
28 |
|
第四项。 |
|
煤矿安全信息披露 |
|
28 |
|
第五项。 |
|
其他信息 |
|
28 |
|
第六项。 |
|
陈列品 |
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29 |
|
签名 |
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30 |
||
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告(Form 10-Q)包含符合1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第27A节和1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第21E节定义的前瞻性表述，我们希望这些前瞻性表述受到由此产生的安全港的约束。为此，本季度报告中关于Form 10-Q的任何非历史或当前事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在不限制前述一般性的情况下，诸如“预期”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预期”、“打算”、“继续”、“可以”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“应该”、“可能”、“将会”或类似的表述，这些表述的否定是为了识别前瞻性表述。此类陈述包括但不限于对我们未来财务状况和经营结果的预测、资本需求和融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长和市场机会、收购计划和战略、薪酬计划、治理结构和政策和/或我们普通股的价格。
本文中包含的前瞻性陈述代表了我们管理层基于截至本报告之日可获得的信息所作的当前预期和假设。这些表述涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致或导致这些差异的因素包括但不限于，在本季度报告10-Q表第I部分第2项(管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析)和第II部分第1A项(风险因素)，以及截至2019年12月31日的10-K表年报第I部分第1项(业务)和第1A项(风险因素)中更详细讨论的因素。读者应仔细阅读这些风险，以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险。鉴于本文中包含的前瞻性信息中固有的重大风险和不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人表示将会取得这样的结果，敬请读者不要过度依赖此类前瞻性信息，这些信息仅说明截至本报告日期。
此外，我们在一个不断发展的环境中运营。新的风险和不确定因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险和不确定因素，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致未来实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的程度。
除非法律要求，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因，即使未来有新的信息可用。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。
1
第一部分财务信息
项目1.财务报表
VERITONE公司
简明合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和共享数据)
(未经审计)
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自.起 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2020 |
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2019 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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应收账款净额 |
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应向客户付款的支出 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、设备和装修，净额 |
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无形资产，净额 |
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商誉 |
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长期限制性现金 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债和股东权益 |
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应付帐款 |
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应计媒体付款 |
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客户预付款 |
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其他应计负债 |
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流动负债总额 |
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其他非流动负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注7) |
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股东权益 |
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普通股，面值$ |
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额外实收资本 |
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累计赤字 |
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) |
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( |
) |
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累计其他综合收益 |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
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$ |
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$ |
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|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
2
VERITONE公司
简明合并业务报表
和全面亏损
(以千为单位，不包括每股和共享数据)
(未经审计)
|
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|
截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日， |
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|
9月30日， |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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收入 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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收入成本(不包括以下单独列出的摊销) |
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毛利 |
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运营费用： |
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销售和市场营销 |
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研发 |
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一般和行政 |
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摊销 |
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总运营费用 |
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运营亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他(费用)收入，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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扣除所得税准备前的亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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所得税准备金(受益于) |
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( |
) |
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( |
) |
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净亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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每股净亏损： |
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基本的和稀释的 |
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( |
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( |
) |
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$ |
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) |
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加权平均流通股： |
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基本的和稀释的 |
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综合损失： |
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净亏损 |
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$ |
( |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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扣除所得税后的有价证券未实现收益 |
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— |
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— |
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— |
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外币折算收益(亏损)，所得税净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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全面损失总额 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
VERITONE公司
简明合并股东权益报表
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)
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截至2020年9月30日的三个月 |
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累计 |
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其他内容 |
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其他 |
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普通股 |
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已缴费 |
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累计 |
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全面 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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赤字 |
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收入 |
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总计 |
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截至2020年6月30日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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普通股发行，净额 |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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根据员工股票计划发行的普通股，净额 |
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— |
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— |
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释放机箱挡板的注意事项 |
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— |
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— |
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— |
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基于股票的薪酬费用 |
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净亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他综合收益 |
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— |
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— |
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— |
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截至2020年9月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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截至2020年9月30日的9个月 |
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累计 |
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其他内容 |
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其他 |
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普通股 |
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已缴费 |
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累计 |
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全面 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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赤字 |
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收入 |
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总计 |
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截至2019年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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普通股发行，净额 |
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— |
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— |
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根据员工股票计划发行的普通股，净额 |
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— |
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— |
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释放机箱挡板的注意事项 |
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— |
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— |
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|
— |
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— |
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基于股票的薪酬费用 |
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— |
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认股权证的行使 |
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— |
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— |
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— |
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发行认股权证 |
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— |
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— |
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|
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|
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|
— |
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|
— |
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净亏损 |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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|
( |
) |
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其他综合收益 |
|
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— |
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
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|
截至2020年9月30日的余额 |
|
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
VERITONE公司
简明合并股东权益报表
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)
|
|
|
截至2019年9月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
累计 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
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|
|
|
|
|
其他 |
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|
|
|
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|
|
|
普通股 |
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已缴费 |
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|
累计 |
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全面 |
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|
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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赤字 |
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收入 |
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总计 |
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||||||
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截至2019年6月30日的余额 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
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普通股发行，净额 |
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— |
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— |
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根据员工股票计划发行的普通股，净额 |
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— |
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— |
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— |
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机箱阻力考虑因素 |
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为收购而发行的普通股 |
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|
基于股票的薪酬费用 |
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— |
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— |
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— |
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净亏损 |
|
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— |
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— |
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其他综合损失 |
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( |
) |
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截至2019年9月30日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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截至2019年9月30日的9个月 |
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其他内容 |
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普通股 |
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已缴费 |
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股票 |
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金额 |
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总计 |
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截至2018年12月31日的余额 |
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普通股发行，净额 |
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根据员工股票计划发行的普通股，净额 |
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机箱阻力考虑因素 |
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为收购而发行的普通股 |
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基于股票的薪酬费用 |
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净亏损 |
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其他综合收益 |
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— |
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— |
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截至2019年9月30日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
VERITONE公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
|
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九个月结束 |
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9月30日， |
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2020 |
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2019 |
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经营活动的现金流： |
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净亏损 |
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对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： |
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折旧及摊销 |
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递延所得税，净额 |
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权证费用 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
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坏账准备 |
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基于股票的薪酬费用 |
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其他 |
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资产和负债变动情况： |
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应收账款 |
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应向客户付款的支出 |
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预付费用和其他资产 |
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应付帐款 |
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应计媒体付款 |
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客户预付款 |
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其他应计负债 |
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其他负债 |
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经营活动提供(用于)的现金净额 |
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投资活动产生的现金流： |
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出售有价证券所得收益 |
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出售设备所得收益 |
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资本支出 |
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收购的无形资产 |
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收购业务，扣除收购现金后的净额 |
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投资活动提供的现金净额(用于) |
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融资活动的现金流： |
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普通股发行所得，净额 |
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贷款收益 |
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偿还贷款 |
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行使认股权证所得收益 |
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根据员工股票计划发行股票所得款项，净额 |
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融资活动提供的现金净额 |
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现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
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期初现金、现金等价物和限制性现金 |
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现金、现金等价物和受限现金，期末 |
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$ |
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$ |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
VERITONE公司
简明合并财务报表附注
(以千为单位，不包括每股和每股数据和百分比)
(未经审计)
注1.业务描述
业务说明
Veritone，Inc.是特拉华州的一家公司(“Veritone”)(连同其全资子公司，统称为“公司”)，是人工智能(“AI”)计算解决方案的提供商。公司的人工智能平台aiWARETM结合了执行各种功能的专有技术，包括模仿传统的人类认知任务，如感知、预测和解决问题，以便更有效和高效地将非结构化数据转换为结构化数据，并自动化和改进核心流程、洞察力和决策。AiWARE基于开放式架构，能够更高效地添加新的认知引擎和应用程序，从而形成一个面向未来、可扩展且不断发展的解决方案，可用于广泛的行业，包括媒体和娱乐、政府、法律和合规以及其他垂直市场。
该公司还提供云本地数字内容管理解决方案和内容许可服务，主要面向媒体和娱乐市场的客户。这些产品利用了该公司的aiWARE技术，为客户提供了丰富其内容并扩大其收入机会的独特能力。
此外，该公司还经营一家提供全方位服务的广告代理机构，利用该公司的aiWARE技术为其客户提供差异化服务。该公司的广告服务包括媒体规划和战略、广告购买和投放、活动信息、许可验证和归属，以及定制分析，专门从事主持人认可和有影响力的广告，主要是通过广播、播客、流媒体、社交媒体和其他数字媒体渠道。该公司的广告服务还包括其VeriAdsTM网络，它由使广播公司、播客和社交媒体影响者产生增量广告收入的节目组成。
附注2.重要会计政策的列报和汇总
陈述和准备的基础
随附的简明综合财务报表乃根据美国中期财务报表公认会计原则(“公认会计原则”)及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。因此，它们不包含《公认会计准则》要求的年度财务报表的所有信息和脚注。该等未经审核的简明综合财务报表及附注乃以本公司管理层的陈述为依据，并对其完整性及客观性负责。本10-Q表格中包含的信息应与公司于2020年3月11日提交给美国证券交易委员会的截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中包含的信息一并阅读。截至2020年9月30日的三个月和九个月的中期业绩不一定代表该公司截至2020年12月31日的全年业绩。
随附的简明综合财务报表按与年度财务报表相同的基准编制，管理层认为这些报表反映了所有正常、经常性和必要的调整，以公平地陈述公司的财务状况、经营业绩和现金流量。所有重大的公司间交易都已在合并中消除。该等简明综合财务报表附注所披露的财务数据及其他资料在列报的三个月及九个月期间均未经审计。本文所包括的2019年12月31日资产负债表来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露或附注，以完成财务报表。
重新分类
为了与本年度的财务报表列报保持一致并具有可比性，对上一年的数额进行了某些重新分类。这些重新分类对报告的资产和负债总额没有影响。
摊销费用在上一年期间在收入、销售和营销、研究和开发以及一般和行政运营费用的成本中列报，现已重新分类，并作为一个单独的营业费用项目列报。本公司认为，这一列报更准确地反映了本公司的收入和运营费用成本。重新分类对报告的净亏损没有影响。
流动性与资本资源
截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度，本公司营运产生的现金流为负
7
债务和普通股认股权证的行使。在……里面第一个九几个月来2020、The Company已提高网络收益的$
2020年4月，公司申请并获批无担保贷款在Paycheck保护计划(PPP)下 根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(“CARE法”)设立，总金额为#美元
该公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，因为它在开发和销售其aiWARE SaaS解决方案方面进行了大量投资。此外，公司将继续评估对补充其业务的公司或技术的潜在收购或投资，这些收购可能需要使用现金。管理层认为，公司现有的现金和现金等价物余额将足以满足自这些财务报表发布之日起至少12个月的预期现金需求。然而，本公司并不预期其目前的现金及现金等价物将足以支持其业务发展至本公司持续来自营运的正现金流的程度，特别是在其使用现金为未来的任何收购或投资提供资金的情况下。该公司计划通过股权和/或债务融资来满足未来对额外资本的需求。股权融资可包括根据公司的股权分配协议出售普通股，根据该协议，公司可不时发售其普通股的股份，其可用总发行价最高可达$
会计估计数的使用
根据公认会计原则编制随附的简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响截至随附的简明综合财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和支出的报告金额。主要估计涉及收入确认、坏账准备、购买会计、长期资产减值、股票奖励和认股权证的估值以及所得税。
新冠肺炎疫情给全球经济和金融市场带来了不确定性和混乱。公司不知道有任何具体事件或情况需要更新其估计或假设，或修订其资产或负债的账面价值，截至本季度报告10-Q表格提交之日。
随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计和假设可能会发生变化。因此，实际结果可能与这些估计和假设大不相同。
剩余履约义务
截至2020年9月30日，根据公司合同分配给公司剩余履约义务的交易价格总额为$
重大会计政策
与截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中披露的会计政策相比，公司的重大会计政策没有重大变化。
最近采用的会计公告
自截至2019年12月31日止的本公司财政年度起，本公司采纳ASU 2014-09中所述的规定及扩大披露要求，与客户的合同收入(主题606)(“主题606”)，为其年度财务报表。该公司采用了修改后的回溯法。因此，前几个可比期间的结果没有进行调整，以符合本年度对结果的计量和确认。截至2019年初，通过专题606的影响并不大。然而，在采用主题606时，公司对其收入确认政策进行了以下方面的修改：
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|
• |
一些多年期合同包括固定的年度涨价。从历史上看，该公司根据每年分配的价格确认收入。现在，该公司在整个合同期限内按比例将总固定价格确认为收入。 |
8
|
|
• |
从历史上看，某些可变对价在数额得知后的一个月内确认。这些收入现在在提供服务的月份根据公司估计的金额确认期望有权为服务而接受。这些收入并不占公司总收入的很大一部分。 |
于截至2019年12月31日止年度内，本公司的季度财务报表乃采用先前的收入确认准则，主题605，收入确认。从2020年第一季度开始，公司的季度财务报表是使用主题606呈现的。
2018年8月，FASB发布了ASU第2018-13号，公允价值计量(主题820)：披露框架--公允价值计量披露要求的变化，作为其披露框架项目的一部分，旨在通过更新与公允价值计量有关的某些披露要求，提高财务报表附注中披露的有效性。该标准从2020财年第一季度开始对公司生效。采用这一准则并未对公司的合并财务报表产生实质性影响。
近期发布的会计公告
2016年2月，FASB发布了ASU第2016-02号，租赁(主题842)。这项公告下的修订，将改变所有为期一年或以上的契约的处理方式。根据这一指导方针，承租人将被要求将资产负债表上的几乎所有租赁资本化为使用权资产和相关的融资租赁负债或资本租赁负债。使用权资产代表承租人在指定租赁期内使用或控制指定资产使用的权利。租赁负债指承租人支付租赁所产生的租赁款项的义务，按贴现基础计量。根据某些特征，租赁分为融资租赁或经营性租赁。融资租赁负债包含与资本化租赁类似的拨备，其摊销方式与资本租赁在现行会计规则下的摊销方式相同，在经营报表中作为摊销费用和利息支出。经营性租赁负债在租赁期内按直线摊销，作为经营性报表中的租赁费用。这一标准将从2022财年第一季度开始对公司生效。该公司目前正在评估这一标准将对其现有和未来租赁安排、披露要求和综合财务报表的政策和程序产生的影响。
2016年6月，FASB发布了ASU第2016-13号，金融工具--信贷损失(专题326)。 它要求对所持金融资产的预期信贷损失进行衡量和确认。本标准自本会计年度第一季度起对本公司生效2023.该公司目前正在评估这一标准将对其合并财务报表和相关披露以及采用的时机产生的影响。
2019年12月，FASB发布了ASU第2019-12号，以简化ASC 740的会计处理，所得税。本标准删除了与期间内税收分配方法、中期所得税计算方法以及确认外部基差的递延税项负债有关的某些例外情况。本指南还澄清和简化了ASC 740的其他方面。该标准将从2022财年第一季度开始对公司生效。该公司目前正在评估这一标准将对其合并财务报表和相关披露以及采用的时机产生的影响。
附注3.每股净亏损
下表列出了每股基本净亏损和稀释后净亏损的计算方法：
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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分子 |
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净亏损 |
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加权平均已发行普通股 |
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减：可回购的加权平均股票 |
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每股基本和稀释后净亏损的分母 |
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每股基本和摊薄净亏损 |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
9
该公司报告了所有期间的净亏损，因此，所有可能稀释普通股的股票在这些时期将是反稀释的。下表列出了本报告期间未计入稀释每股净亏损的加权平均证券(普通股等值股票)，因为它们的影响将是反稀释的：
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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普通股期权和限制性股票单位 |
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购买普通股的认股权证 |
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注4.金融工具
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收取或支付的交换价格。用于计量公允价值的估值技术必须最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。公允价值等级是基于三个级别的投入，前两个被认为是可观察的，最后一个是不可观察的，可用于计量公允价值，如下所示：
|
|
• |
第1级--相同资产或负债在活跃市场的报价(未经调整)； |
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• |
第2级--第1级以外可直接或间接观察到的投入，例如类似资产或负债的报价；不活跃市场的报价；或基本上整个资产或负债期限内可观察到或可观察到的市场数据证实的其他投入；或 |
|
|
• |
第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。 |
现金和现金等价物
该公司的货币市场基金被归类为公允价值等级中的第一级。
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毛收入 |
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现金和 |
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未实现 |
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公平 |
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现金 |
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成本 |
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损失 |
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价值 |
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等价物 |
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现金 |
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1级： |
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货币市场基金 |
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总计 |
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截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物余额如下：
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毛收入 |
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现金和 |
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未实现 |
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公平 |
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现金 |
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成本 |
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损失 |
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价值 |
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等价物 |
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现金 |
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$ |
— |
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$ |
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1级： |
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货币市场基金 |
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总计 |
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认股权证
公司所有已发行的认股权证都被归类为公允价值等级中的第三级。认股权证的公允价值记录使用的是概率加权预期收益模型、蒙特卡罗模拟模型或Black-Scholes期权定价模型。这些模型包括合同条款、到期日、无风险利率和波动率。如果采用较高的无风险利率，公司认股权证的价值将增加，如果使用较低的无风险利率，则会减少。同样，较高的波动率假设会增加认股权证的价值，而较低的波动率假设会降低认股权证的价值。第三级公允价值计量和公允价值计算的不可观察投入的制定和确定由公司管理层在第三方估值专家的协助下负责。
10
2020年4月，就本公司与一家咨询公司之间的咨询协议，本公司向该公司发出认股权证，购买最多
下表汇总了截至2020年9月30日的9个月内用于评估2020年认股权证价值的重要投入的量化信息：
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赔偿令 |
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性能保证 |
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波动率 |
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% |
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无风险利率 |
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术语 |
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2018年4月，就本公司与一家财务顾问公司之间的咨询协议，本公司向该公司发出认股权证，以购买最多
附注5.商誉和无形资产，净额
商誉
商誉的账面价值为$。
无形资产
下表列出了公司因业务收购和其他购买而产生的有限寿命无形资产，这些资产将继续摊销：
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2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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加权 平均值 剩余 使用寿命 |
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毛收入 携带 |
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累计 |
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网络 携带 |
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毛收入 携带 |
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累计 |
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网络 携带 |
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|
(单位：年) |
|
|
金额 |
|
|
摊销 |
|
|
金额 |
|
|
金额 |
|
|
摊销 |
|
|
金额 |
|
|||||||
|
软件和技术 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
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获得许可的技术 |
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( |
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( |
) |
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发达的技术 |
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( |
) |
|
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( |
) |
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客户关系 |
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( |
) |
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( |
) |
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商标和商品名称 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
竞业禁止协议 |
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|
( |
) |
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|
|
|
|
|
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( |
) |
|
|
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|
总计 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
11
下表列出了该公司有限寿命无形资产在2020年9月30日的未来摊销情况：
|
2020(三个月) |
|
$ |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
附注6.合并财务报表明细
合并资产负债表明细
现金和现金等价物
AS截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司拥有现金和现金等价物$
应收账款净额
应收账款包括以下各项：
|
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
应收账款—广告 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
应收账款—AIWARE SaaS解决方案 |
|
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|
|
|
|
应收账款—AIWARE内容许可和媒体服务 |
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|
|
|
减去：坏账准备 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
应收账款净额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
公司向广告客户开具发票和收取的金额包括为客户向媒体供应商投放广告的成本和公司赚取的佣金金额。该公司的平均佣金收入低于
财产、设备和装修，净额
财产、设备和装修，净额包括：
|
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
财产和设备 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
租赁权改进 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：累计折旧 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
财产、设备和装修，净额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
折旧费用为$
12
应付帐款
应付账款包括以下内容：
|
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
应付帐款—广告 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
应付帐款—其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
应付账款-广告反映了代表公司广告客户投放的广告应支付给媒体供应商的金额。
合并经营报表和全面亏损明细
收入
本报告所述期间的收入包括以下内容：
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
广告 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
AIWARE SaaS解决方案 |
|
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|
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|
|
|
|
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AIWARE内容许可和媒体服务 |
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|
|
|
|
总收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，公司赚取了
在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，公司赚取了
分类收入
收入分类如下：
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
广告(按服务类型)： |
|
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代理处 |
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$ |
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$ |
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$ |
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VeriAds |
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小计 |
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AiWARE SaaS解决方案(按市场)： |
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媒体和娱乐业 |
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政府、法律和合规 |
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其他市场 |
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- |
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- |
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|
小计 |
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AIWARE内容许可和媒体服务(按服务类型)： |
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内容许可 |
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媒体服务 |
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小计 |
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|
总收入 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
13
其他(费用)收入, 网络
本报告所列期间的其他(费用)收入净额包括：
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
利息收入，净额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他(费用)收入，净额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
附注7.承付款和或有事项
租契
该公司根据运营租赁安排租赁设施，该安排将于不同日期到期，直至2024财年。该公司的某些租约载有标准租金上升及续期条款。根据某些租约，该公司除支付基本租金外，还须支付营运费用。租赁付款的租金支出在租赁期内以直线法确认。
截至2020年9月30日，未来的最低租赁付款如下：
|
2020(三个月) |
|
$ |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
最低付款总额 |
|
$ |
|
|
所有经营租约的租金支出总额为#美元。
其他或有事项
本公司可能不时涉及与其正常业务运作所引起的索偿有关的诉讼。本公司目前并无参与任何法律程序，而管理层认为个别或整体的不利结果会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
附注8.股东权益(亏损)
普通股发行
于2018年6月，本公司与JMP证券订立股权分派协议，作为销售代理，据此，本公司可不时透过JMP证券发售其普通股股份，总发行价最高可达$
在截至2020年9月30日的9个月内，公司共发行了
在……上面
14
在截至2020年9月30日的三个月内，该公司发行了一系列
在……上面
于截至2020年及2019年9月30日止九个月内，本公司合共发行了
普通股认股权证
在截至2020年9月30日的九个月内，本公司向一家咨询公司发出认股权证，以购买合共
注9.库存计划
对基于业绩的股票期权的修改
2020年8月，本公司董事会廉洁成员通过本公司2018年业绩激励计划(“2018计划”)的若干修订(“修订”)、根据2018年计划订立的股票期权奖励协议，以及根据本公司2017年股票激励计划(“2017计划”)订立的若干股票期权奖励协议，其条款与根据2018年计划订立的股票期权奖励协议(统称“业绩奖励”)大致相同。该等修订经本公司股东于2020年7月24日召开的股东周年大会上通过。该等修订包括(I)修订适用于业绩奖励的股价里程碑，及(Ii)降低本公司行政总裁及本公司总裁持有的业绩奖励的行使价，从而修改业绩奖励。
该公司使用蒙特卡洛模拟模型对绩效奖进行评估。每个业绩奖的三个等额部分中的每一个都确定了每股公允价值和派生服务期。本公司厘定修订奖励于修订日期的公允价值及新衍生服务期间，以及紧接修订前的原始奖励的公允价值。金额的多少因修改每项裁决而增加的补偿费用等于修改之日修改的裁决的公允价值超过紧接修改前的原始裁决的公允价值。总数因修改绩效奖励而产生的增量补偿费用约为
|
修改日期股票价格 |
|
$ |
|
|
|
预期波动率 |
|
|
|
% |
|
无风险利率 |
|
|
|
% |
|
预期股息收益率 |
|
|
— |
% |
|
权益成本 |
|
|
|
% |
基于股票的薪酬
于截至二零二零年九月三十日止九个月内，本公司已授予购买合共
15
该公司使用布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型对这些股票期权进行估值。
|
预期期限(以年为单位) |
|
|
|
6.0 - 6.1 |
|
|
|
预期波动率 |
|
|
|
|
|
|
|
无风险利率 |
|
|
|
|
|
|
|
预期股息收益率 |
|
|
|
|
— |
|
在计算截至2020年9月30日的9个月内根据ESPP授予的购买权的公允价值时使用的假设如下表所示：
|
预期期限(以年为单位) |
|
0.5 - 2.0 |
|
|
|
预期波动率 |
|
|
|
|
|
无风险利率 |
|
|
|
|
|
预期股息收益率 |
|
|
— |
|
本公司在本报告所列期间确认的基于股票的薪酬支出如下：
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
按奖励类型划分的基于股票的薪酬支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
限制性股票单位 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
限制性股票奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机器盒子或有普通股发行 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
基于业绩的股票期权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员工购股计划 |
|
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|
总计 |
|
$ |
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
按运营费用分组的股票薪酬费用： |
|
|
|
|
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|
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销售和市场营销 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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研发 |
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一般和行政 |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
股权奖励活动
限制性股票奖
本公司截至2020年9月30日的9个月的限制性股票奖励活动如下：
|
|
|
|
|
|
|
加权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均补助金 |
|
|
|
|
|
股票 |
|
|
日期公允价值 |
|
||
|
未归属于2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
授与 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
既得 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
在2020年9月30日未归属 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日，与限制性股票相关的未确认补偿成本总额为$
16
限售股单位
本公司截至2020年9月30日的9个月的限制性股票单位活动如下：
|
|
|
|
|
|
|
加权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均补助金 |
|
|
|
|
|
股票 |
|
|
日期公允价值 |
|
||
|
未归属于2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
授与 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
被没收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
既得 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
在2020年9月30日未归属 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日，与限制性股票单位相关的未确认补偿成本总额为#美元
基于业绩的股票期权
在截至2020年9月30日的9个月中，与股票期权有关的活动如下：
|
|
|
|
|
|
|
加权平均 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剩余 |
|
|
集料 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
锻炼 |
|
|
合同 |
|
|
固有的 |
|
|||
|
|
|
选项 |
|
|
价格 |
|
|
术语 |
|
|
价值 |
|
||||
|
截至2019年12月31日未偿还 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被没收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日未偿还 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
可于2020年9月30日执行 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
截至二零一九年九月三十日止九个月内已授出之业绩股票期权之加权平均授出日期公允价值为$
股票期权
在截至2020年9月30日的9个月中，与所有其他股票期权有关的活动如下：
|
|
|
|
|
|
|
加权平均 |
|
|||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
剩余 |
|
集料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
锻炼 |
|
|
合同 |
|
固有的 |
|
||
|
|
|
选项 |
|
|
价格 |
|
|
术语 |
|
价值 |
|
|||
|
截至2019年12月31日未偿还 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
授与 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
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已锻炼 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
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被没收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
过期 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日未偿还 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
可于2020年9月30日执行 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
于截至2020年及2019年9月30日止九个月内已授出之购股权之加权平均授出日期公允价值为$
上表中的总内在价值代表公司普通股的公平市场价值与现金期权的平均期权行权价格之间的差额乘以此类期权的数量。
17
员工购股计划
在截至2020年9月30日的9个月内，共有
18
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
前瞻性陈述
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中其他部分的Form 10-Q和我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表和相关注释一起阅读。本讨论包含基于涉及风险和不确定性的当前预期的前瞻性陈述。由于各种因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，包括在截至2019年12月31日的本季度报告第II部分的10-Q表格第1A项和截至2019年12月31日的年度报告第I部分的10-K表格第1A项“风险因素”中讨论的那些因素。见上文第1页“关于前瞻性陈述的特别说明”。
概述
Veritone，Inc. (与我们的子公司统称为“威瑞通”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)是人工智能(AI)解决方案的提供商，包括我们专有的AI平台、AIWARE™、数字内容管理解决方案和内容许可服务。我们还运营着一家全方位服务的媒体广告代理公司和我们的VeriAds Network™。
以下是对随附的简明综合财务报表所列期间影响本公司经营业绩和财务状况的某些因素的讨论和分析。在本次讨论中，我们将我们的媒体广告代理和VeriAds Network称为我们的广告服务，将我们的内容许可和现场活动服务称为我们的aiWARE内容许可和媒体服务，将我们的aiWARE平台和数字内容管理产品称为我们的aiWARE SaaS解决方案。
冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行的影响
新冠肺炎疫情出现在2019年末，并于2020年3月被世界卫生组织宣布为全球大流行。新冠肺炎大流行以及世界各国政府为减轻这一大流行对公共卫生造成的后果而采取的行动，对全球经济产生了重大影响。从2020年3月开始，我们对某些服务的需求开始出现波动，即我们的aiWARE内容许可和媒体服务，其中相当大一部分收入通常来自大型现场直播体育赛事，这些赛事在美国因新冠肺炎而被取消或推迟。虽然许多重大体育赛事已经恢复，但大学体育和职业体育联盟能否以及在多大程度上能够驾驭新冠肺炎健康担忧，举办各自的赛季仍不确定。未来取消体育赛事直播将进一步减少对我们服务的需求，并可能对我们未来几个季度来自aiWARE内容许可和媒体服务的收入产生重大不利影响。
疫情已经影响并可能继续影响我们的一些客户，这可能会进一步减少对我们产品和服务的需求和/或推迟购买决定，并可能额外影响客户的信誉。我们已经评估了客户因宏观经济环境变化而可能出现的信用恶化，并确定截至2020年9月30日，由于信用恶化，不需要额外计提坏账准备。
新冠肺炎大流行和相关的宏观经济状况可能会在多大程度上继续影响我们的财务状况或运营结果，目前尚不确定。虽然2020年前9个月我们的广告服务和aiWARE SaaS解决方案的收入与2019年同期相比没有下降，但疫情的严重性和持续时间以及由此产生的宏观经济状况很难预测，我们的收入和运营业绩可能会在未来受到不利影响。对我们业务和财务业绩的影响程度将取决于各种因素，包括疫情的持续时间和蔓延；检测、治疗和预防方面的进展；政府遏制病毒的措施的影响；以及相关的政府刺激行动。由于我们的业务性质，新冠肺炎疫情的影响可能要到未来一段时间才能在其运营业绩中充分反映出来。新冠肺炎疫情对我们的业务和运营结果造成的最重大风险在第二部分讨论，截至2020年3月31日的季度报告Form 10-Q中的第1A项(风险因素)。
为了应对新冠肺炎疫情，我们已经采取了控制费用的行动，包括暂停非必要服务，并对旅行、娱乐和其他费用进行控制。我们会继续评估进一步削减成本的措施，以及能否提高工作人员的效率。此外，根据政府的要求，我们暂时关闭了我们的办公室，并启动了在家工作的政策。
非GAAP财务衡量标准
在评估我们的现金流和财务业绩时，我们使用了非公认会计准则净亏损的衡量标准，其结果如下所示，截至2020年9月30日的三个月和九个月。从非GAAP净亏损中剔除的项目，以及GAAP净亏损、非GAAP净收益(亏损)以及我们的核心业务和公司之间的这些剔除项目的细目，在下文的对账中详述。
非GAAP净亏损不是根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算和列报的财务指标，不应被视为净收益(亏损)、营业收入(亏损)或任何其他如此计算和列报的财务指标的替代指标，也不应被视为经营活动现金流量的替代指标。其他公司(包括我们的竞争对手)可能会以不同的方式定义非GAAP净亏损。
19
此外, 我们有提供毛利、营运开支、营运亏损、其他收入(开支)、净额及除所得税前亏损的额外非GAAP计量，但不包括上述非GAAP净亏损的项目，并将该等非GAAP计量与适用的GAAP计量核对。
我们提出这一非公认会计准则的补充财务信息，是因为管理层认为这些信息是证券分析师、投资者和其他相关方在评估所在行业的公司时常用的重要的业绩补充衡量标准，并相信这些衡量标准以及我们的核心业务和公司之间的细目，提供了我们当前财务业绩与我们历史和未来财务业绩的有用比较。管理层还在内部使用此信息进行预测和预算。这些非公认会计准则的衡量标准可能不能代表我们过去的经营业绩，也不能预测未来的潜在业绩。投资者不应孤立地考虑这些补充的非GAAP财务信息，也不应将其作为根据GAAP报告的我们业绩分析的替代。
|
(单位：千) |
|
截至9月30日的三个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
核心运营(1) |
|
|
公司(2) |
|
|
总计 |
|
|
核心运营(1) |
|
|
公司(2) |
|
|
总计 |
|
||||||
|
净亏损与非公认会计准则净收益(亏损)的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(1,670 |
) |
|
$ |
(9,343 |
) |
|
$ |
(11,013 |
) |
|
$ |
(6,024 |
) |
|
$ |
(8,173 |
) |
|
$ |
(14,197 |
) |
|
所得税准备金(受益于) |
|
|
— |
|
|
|
36 |
|
|
|
36 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,815 |
) |
|
|
(1,815 |
) |
|
折旧及摊销 |
|
|
1,480 |
|
|
|
130 |
|
|
|
1,610 |
|
|
|
1,346 |
|
|
|
276 |
|
|
|
1,622 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
627 |
|
|
|
4,484 |
|
|
|
5,111 |
|
|
|
678 |
|
|
|
4,058 |
|
|
|
4,736 |
|
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(57 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
机器箱或有付款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
160 |
|
|
|
— |
|
|
|
160 |
|
|
机箱收益公允价值调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(79 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(79 |
) |
|
非公认会计准则净收益(亏损) |
|
$ |
437 |
|
|
$ |
(4,693 |
) |
|
$ |
(4,256 |
) |
|
$ |
(3,919 |
) |
|
$ |
(5,711 |
) |
|
$ |
(9,630 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(单位：千) |
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
核心运营(1) |
|
|
公司(2) |
|
|
总计 |
|
|
核心运营(1) |
|
|
公司(2) |
|
|
总计 |
|
||||||
|
净亏损与非公认会计准则净亏损的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(7,819 |
) |
|
$ |
(27,671 |
) |
|
$ |
(35,490 |
) |
|
$ |
(19,246 |
) |
|
$ |
(27,948 |
) |
|
$ |
(47,194 |
) |
|
所得税准备金(受益于) |
|
|
— |
|
|
|
41 |
|
|
|
41 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,799 |
) |
|
|
(1,799 |
) |
|
折旧及摊销 |
|
|
4,190 |
|
|
|
626 |
|
|
|
4,816 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
843 |
|
|
|
4,342 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
1,716 |
|
|
|
11,982 |
|
|
|
13,698 |
|
|
|
2,132 |
|
|
|
12,662 |
|
|
|
14,794 |
|
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
权证费用 |
|
|
— |
|
|
|
102 |
|
|
|
102 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
出售资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(56 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
机器箱或有付款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,609 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,609 |
|
|
机箱收益公允价值调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9 |
) |
|
绩效桥收益公允价值调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
139 |
|
|
|
— |
|
|
|
139 |
|
|
非公认会计准则净亏损 |
|
$ |
(1,913 |
) |
|
$ |
(14,767 |
) |
|
$ |
(16,680 |
) |
|
$ |
(11,876 |
) |
|
$ |
(16,249 |
) |
|
$ |
(28,125 |
) |
|
(1)核心业务包括公司的软件、SaaS和相关服务的aiWARE操作平台；内容、许可和广告代理服务；以及它们的支持业务，包括销售的直接成本以及销售、营销和产品开发的运营费用以及专门用于这些业务的某些一般和行政成本。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
(2)公司由一般和行政职能组成，如行政、财务、法律、人员运营、固定管理费用(包括设施和信息技术费用)、其他收入(费用)和税收，以及支持整个公司的其他费用，包括上市公司驱动成本。
|
|
|||||||||||||||||||||||
20
下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的非GAAP财务信息与GAAP财务信息的对账：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
公认会计准则毛利 |
$ |
11,165 |
|
|
$ |
8,609 |
|
|
$ |
29,324 |
|
|
$ |
25,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则销售和营销费用 |
|
5,255 |
|
|
|
6,081 |
|
|
|
15,116 |
|
|
|
17,921 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
(278 |
) |
|
|
(281 |
) |
|
|
(654 |
) |
|
|
(795 |
) |
|
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
4,977 |
|
|
|
5,800 |
|
|
|
14,462 |
|
|
|
17,126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则研究和开发费用 |
|
3,587 |
|
|
|
5,473 |
|
|
|
10,673 |
|
|
|
18,250 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
(172 |
) |
|
|
(307 |
) |
|
|
(593 |
) |
|
|
(1,063 |
) |
|
机器箱或有付款 |
|
— |
|
|
|
(81 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,600 |
) |
|
非公认会计准则的研发费用 |
|
3,415 |
|
|
|
5,085 |
|
|
|
10,080 |
|
|
|
15,587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则一般费用和行政费用 |
|
11,950 |
|
|
|
11,899 |
|
|
|
34,836 |
|
|
|
35,228 |
|
|
折旧 |
|
(264 |
) |
|
|
(270 |
) |
|
|
(776 |
) |
|
|
(827 |
) |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
(4,661 |
) |
|
|
(4,148 |
) |
|
|
(12,451 |
) |
|
|
(12,936 |
) |
|
发行认股权证 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(102 |
) |
|
|
— |
|
|
绩效桥收益公允价值调整 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(139 |
) |
|
非公认会计准则一般费用和行政费用 |
|
7,025 |
|
|
|
7,481 |
|
|
|
21,507 |
|
|
|
21,326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则摊销 |
|
(1,346 |
) |
|
|
(1,352 |
) |
|
|
(4,040 |
) |
|
|
(3,515 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP运营损失 |
|
(10,973 |
) |
|
|
(16,196 |
) |
|
|
(35,341 |
) |
|
|
(49,439 |
) |
|
非公认会计准则调整总额(1) |
|
6,721 |
|
|
|
6,439 |
|
|
|
18,616 |
|
|
|
20,875 |
|
|
非公认会计准则运营损失 |
|
(4,252 |
) |
|
|
(9,757 |
) |
|
|
(16,725 |
) |
|
|
(28,564 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则其他(费用)收入，净额 |
|
(4 |
) |
|
|
184 |
|
|
|
(108 |
) |
|
|
446 |
|
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
— |
|
|
|
(57 |
) |
|
|
200 |
|
|
|
(7 |
) |
|
利息支出 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
出售资产的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(56 |
) |
|
|
— |
|
|
非公认会计准则其他(费用)收入，净额 |
|
(4 |
) |
|
|
127 |
|
|
|
45 |
|
|
|
439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP所得税前亏损 |
|
(10,977 |
) |
|
|
(16,012 |
) |
|
|
(35,449 |
) |
|
|
(48,993 |
) |
|
非公认会计准则调整总额(1) |
|
6,721 |
|
|
|
6,382 |
|
|
|
18,769 |
|
|
|
20,868 |
|
|
所得税前非公认会计原则亏损 |
|
(4,256 |
) |
|
|
(9,630 |
) |
|
|
(16,680 |
) |
|
|
(28,125 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则所得税拨备(福利) |
|
36 |
|
|
|
(1,815 |
) |
|
|
41 |
|
|
|
(1,799 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则净亏损 |
|
(11,013 |
) |
|
|
(14,197 |
) |
|
|
(35,490 |
) |
|
|
(47,194 |
) |
|
非公认会计准则调整总额(1) |
|
6,757 |
|
|
|
4,567 |
|
|
|
18,810 |
|
|
|
19,069 |
|
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(4,256 |
) |
|
$ |
(9,630 |
) |
|
$ |
(16,680 |
) |
|
$ |
(28,125 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算非GAAP基本和稀释每股净亏损的股份 |
|
27,593 |
|
|
|
22,345 |
|
|
|
27,163 |
|
|
|
20,882 |
|
|
非公认会计准则基本和稀释后每股净亏损 |
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
(1.35 |
) |
(1)调整包括对上文所列的公认会计原则毛利、销售和营销费用、研发费用、一般和行政费用以及其他(费用)收入净额(如适用)的调整。
21
关键绩效指标
我们跟踪我们的广告服务和aiWARE SaaS解决方案的关键绩效指标(KPI)。我们定期评估与我们的业务最相关的KPI，并从2020年第一季度开始对我们跟踪的KPI进行更改。
我们广告服务的关键绩效指标包括：(I)每个活跃代理客户的平均总账单，以及(Ii)收入。我们aiWARE SaaS解决方案的关键绩效指标包括：(I)平台上的总账户，(Ii)新预订，(Iii)新预订的合同总价值，以及(Iv)收入。
在下表中，2019年各期间的“季度收入”数额反映了使用专题605的收入确认指导报告的数额，收入确认，2020年各期间的“本季度收入”数额反映了使用主题606中的收入指导报告的数额，与客户签订合同的收入，在我们采用主题606之后。有关我们的收入确认会计政策的更多信息，请参阅简明综合财务报表附注2中最近通过的会计声明，包括本季度报告中的Form 10-Q。
广告KPI结果
下表列出了我们广告服务的每项关键绩效指标的结果。
|
|
|
截至的季度 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2020 |
|
|
2020 |
|
|||||||
|
每个活跃代理客户的平均毛账单(单位：000)(1) |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
488 |
|
|
$ |
490 |
|
|
$ |
511 |
|
|
$ |
533 |
|
|
$ |
614 |
|
|
$ |
625 |
|
|
本季度收入(以千为单位) |
|
$ |
5,714 |
|
|
$ |
5,842 |
|
|
$ |
6,197 |
|
|
$ |
6,517 |
|
|
$ |
5,881 |
|
|
$ |
6,140 |
|
|
$ |
7,372 |
|
|
|
(1) |
对于每个季度，反映了在该季度内活跃的代理客户在12个月期间每个代理客户的平均季度总账单。 |
由于许多因素，我们已经并可能继续经历代理服务收入的波动，这些因素包括：(I)新大客户获胜的时机；(Ii)选择通过内部广告投放来取代我们服务的客户的流失；(Iii)由于自身业务问题而经历广告预算减少的客户；(Iv)主要基于定价而不时更换供应商的客户的损失；以及(V)针对某些大客户的广告活动的季节性。从历史上看，我们很大一部分收入来自几个主要客户。随着我们继续扩大和多样化我们的客户基础，我们预计我们对有限数量的大客户的依赖将降至最低。
AiWARE SaaS解决方案KPI结果
下表列出了我们的aiWARE SaaS解决方案的每个KPI的结果。
|
|
|
截至的季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2020 |
|
|
2020 |
|
|||||||
|
季度末平台上的账户总数 |
|
|
911 |
|
|
|
941 |
|
|
|
980 |
|
|
|
1,069 |
|
|
|
1,587 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
1,791 |
|
|
本季度收到的新预订量(单位：000)(1) |
|
$ |
1,316 |
|
|
$ |
1,351 |
|
|
$ |
1,384 |
|
|
$ |
2,522 |
|
|
$ |
1,397 |
|
|
$ |
2,319 |
|
|
$ |
2,083 |
|
|
本季度收到的新订单的合同总价值(单位：000)(2) |
|
$ |
2,092 |
|
|
$ |
1,351 |
|
|
$ |
1,724 |
|
|
$ |
12,872 |
|
|
$ |
2,312 |
|
|
$ |
2,502 |
|
|
$ |
2,469 |
|
|
本季度收入(以千为单位) |
|
$ |
2,754 |
|
|
$ |
2,677 |
|
|
$ |
2,350 |
|
|
$ |
2,872 |
|
|
$ |
3,108 |
|
|
$ |
3,002 |
|
|
$ |
3,351 |
|
|
|
(1) |
RE列出本季度收到的新合同在合同期限的前12个月内应支付的合同承诺费用，或合同期限的不可撤销部分(如果较短)，不包括合同项下的任何可变费用(即认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用)。 |
|
|
(2) |
指在整个合同期内为本季度收到的新合同支付的全部费用(包括在任何可取消部分期间应支付的费用和在期限内可能波动的许可证费估计数)，不包括合同项下的任何可变费用(即认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用)。 |
随着我们aiWARE SaaS解决方案的业务增长，我们预计我们的KPI结果将受到不同方式的影响，这取决于我们的客户概况以及他们在某些目标市场使用我们的aiWARE SaaS解决方案的性质。例如，在政府、法律和合规市场，我们的aiWARE SaaS解决方案的使用通常是基于项目的，因此，在给定的时期内，我们可能会经历收入的显著波动，而总账户或新预订不会发生任何重大变化。大量合同续订的时间以及某些合同的可变费用与固定费用性质将影响每个季度的新预订量和新预订量的合同总价值。因此，我们对不同KPI的结果可能在同一期间内大幅波动，而特定KPI在一个期间的结果可能不能指示我们在未来期间将为该KPI实现的结果。
22
经营成果
下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的精简综合经营报表和全面亏损的项目，以收入的百分比表示：
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
收入 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
收入成本(不包括以下单独列出的摊销) |
|
|
29.0 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
28.3 |
|
|
|
31.5 |
|
|
毛利 |
|
|
71.0 |
|
|
|
67.2 |
|
|
|
71.7 |
|
|
|
68.5 |
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和市场营销 |
|
|
33.4 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
48.2 |
|
|
研发 |
|
|
22.8 |
|
|
|
42.7 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
49.1 |
|
|
一般和行政 |
|
|
76.0 |
|
|
|
92.9 |
|
|
|
85.2 |
|
|
|
94.7 |
|
|
摊销 |
|
|
8.7 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
9.3 |
|
|
总运营费用 |
|
|
140.8 |
|
|
|
193.7 |
|
|
|
158.2 |
|
|
|
201.4 |
|
|
运营亏损 |
|
|
(69.8 |
) |
|
|
(126.4 |
) |
|
|
(86.5 |
) |
|
|
(132.9 |
) |
|
其他(费用)收入，净额 |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
1.4 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
1.2 |
|
|
扣除所得税准备前的亏损 |
|
|
(69.8 |
) |
|
|
(125.0 |
) |
|
|
(86.8 |
) |
|
|
(131.7 |
) |
|
所得税准备金(受益于) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(14.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4.8 |
) |
|
净亏损 |
|
|
(70.0 |
) |
|
|
(110.8 |
) |
|
|
(86.8 |
) |
|
|
(126.9 |
) |
截至2020年9月30日的三个月和九个月与截至2019年9月30日的三个月和九个月
收入
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九个月结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
(千美元) |
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||||||
|
广告 |
|
$ |
8,764 |
|
|
$ |
6,291 |
|
|
$ |
2,473 |
|
|
|
39.3 |
% |
|
$ |
21,803 |
|
|
$ |
17,847 |
|
|
$ |
3,956 |
|
|
|
22.2 |
% |
|
AIWARE SaaS解决方案 |
|
|
3,351 |
|
|
|
2,350 |
|
|
|
1,001 |
|
|
|
42.6 |
% |
|
|
9,461 |
|
|
|
7,781 |
|
|
|
1,680 |
|
|
|
21.6 |
% |
|
AIWARE内容许可和媒体服务 |
|
|
3,603 |
|
|
|
4,164 |
|
|
|
(561 |
) |
|
|
(13.5 |
)% |
|
|
9,626 |
|
|
|
11,572 |
|
|
|
(1,946 |
) |
|
|
(16.8 |
)% |
|
收入 |
|
$ |
15,718 |
|
|
$ |
12,805 |
|
|
$ |
2,913 |
|
|
|
22.7 |
% |
|
$ |
40,890 |
|
|
$ |
37,200 |
|
|
$ |
3,690 |
|
|
|
10 |
% |
与上年同期相比，2020年第三季度和前九个月广告收入的增长主要是由于我们于2019年末推出的VeriAds网络产生的收入。截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们VeriAds网络的总收入分别为140万美元和240万美元，而截至2019年9月30日的三个月和九个月的收入均为10万美元。
在截至2020年9月30日的三个月和九个月，aiWARE SaaS解决方案的收入较上年同期有所增长，这主要是由于从能源市场的客户那里获得的初始收入，媒体和娱乐市场的一些现有客户的新客户和扩展服务，以及根据美国空军一个项目的分包合同。
在截至2020年9月30日的三个月，aiWARE内容许可和媒体服务收入较上年同期下降，这是由于2019年期间为一个大型项目许可的内容，而这种情况在2020年期间没有发生。我们的aiWARE内容许可和媒体服务的收入，其中很大一部分通常由大型体育赛事和娱乐内容制作推动，在2020年前9个月与去年同期相比受到负面影响，原因是从2020年3月到2020年7月几乎所有主要体育赛事都被取消或推迟，以及娱乐内容制作的削减作为新冠肺炎大流行的结果。
我们广告服务的收入受到我们主要客户特定广告活动时间的影响，在许多情况下是由于他们的广告活动的季节性。我们的aiWARE SaaS解决方案收入来自某些市场的客户，特别是政府、法律和合规市场的客户，这些收入通常以项目为基础，并受到项目时间安排的影响。我们的aiWARE内容许可和媒体服务的收入受到全年主要体育赛事时间的影响。因此，一般而言，我们预计我们来自这些服务和市场的收入可能会在不同时期大幅波动。此外，我们预计，正如上文更详细讨论的那样，我们未来时期的收入可能会受到新冠肺炎疫情造成的宏观经济状况的影响。
23
收入成本e；毛利及毛利率
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九个月结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
(千美元) |
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||||||
|
收入成本 |
|
$ |
4,553 |
|
|
$ |
4,196 |
|
|
$ |
357 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
$ |
11,566 |
|
|
$ |
11,725 |
|
|
$ |
(159 |
) |
|
|
(1.4 |
)% |
|
毛利 |
|
|
11,165 |
|
|
|
8,609 |
|
|
|
2,556 |
|
|
|
29.7 |
% |
|
|
29,324 |
|
|
|
25,475 |
|
|
|
3,849 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
毛利率 |
|
|
71 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至二零二零年九月三十日止三个月及九个月的毛利率较上年同期增加，主要原因是这两个时期的平台成本都比去年同期有所下降。
运营费用
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九个月结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
(千美元) |
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||||||
|
销售和市场营销 |
|
$ |
5,255 |
|
|
$ |
6,081 |
|
|
|
(826 |
) |
|
|
(13.6 |
)% |
|
$ |
15,116 |
|
|
$ |
17,921 |
|
|
$ |
(2,805 |
) |
|
|
(15.7 |
)% |
|
研发 |
|
|
3,587 |
|
|
|
5,473 |
|
|
|
(1,886 |
) |
|
|
(34.5 |
)% |
|
|
10,673 |
|
|
|
18,250 |
|
|
|
(7,577 |
) |
|
|
(41.5 |
)% |
|
一般和行政 |
|
|
11,950 |
|
|
|
11,899 |
|
|
|
51 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
34,836 |
|
|
|
35,228 |
|
|
|
(392 |
) |
|
|
(1.1 |
)% |
|
摊销费用 |
|
|
1,346 |
|
|
|
1,352 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
4,040 |
|
|
|
3,515 |
|
|
|
525 |
|
|
|
14.9 |
% |
|
总运营费用 |
|
$ |
22,138 |
|
|
$ |
24,805 |
|
|
$ |
(2,667 |
) |
|
|
(10.8 |
)% |
|
$ |
64,665 |
|
|
$ |
74,914 |
|
|
$ |
(10,249 |
) |
|
|
(13.7 |
)% |
我们打算继续投资于开发我们的人工智能能力，增强我们的aiWARE SaaS解决方案和服务，以及我们的销售和营销努力，以提高人们对我们产品的认识，赢得新客户，并发展我们的业务。然而，我们计划审慎管理我们的运营费用，特别是考虑到目前新冠肺炎疫情带来的不确定因素。在过去的一年里，我们提高了运营效率，降低了计算成本，并完成了对我们的aiWARE操作系统的增强，从而提高了我们的计算效率。我们相信，这些举措和我们正在进行的成本管理工作将继续支持我们的增长战略，同时减少我们的费用，改善我们的财务业绩。
销售和市场营销.与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的销售和营销费用减少，主要是由于我们集中削减开支，以及旅行、娱乐和贸易展览的开支减少，导致与人员相关的成本减少。在截至2020年9月30日的三个月和九个月，销售和营销费用占收入的百分比分别从上年同期的47%和48%提高到33%和37%。
研究和开发。与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的研发费用减少，主要是由于我们集中削减开支，导致与人员相关的成本减少。截至2020年9月30日的9个月的减少额也是由于支付给2019年前9个月Machine Box的前股东, 在本年度期间没有再次发生，以及平台和认知处理相关成本的下降。在截至2020年9月30日的三个月和九个月，研究和开发费用占收入的百分比分别从上年同期的43%和49%提高到23%和26%。
一般和行政。与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的一般和行政费用保持在大致相同的水平。在截至2020年9月30日的三个月和九个月，一般和行政费用占收入的百分比分别从上年同期的93%和95%提高到76%和85%。
摊销费用。截至2020年9月30日的9个月，摊销费用增加，这是由于与2018年收购相关的客户关系在2020年全年摊销，而在最终确定使用寿命后，2019年只记录了11个月的摊销。
其他(费用)收入，净额
在截至2020年9月30日的9个月中，其他费用净额主要包括20万美元的认股权证费用。截至2019年9月30日的三个月和九个月，其他收入净额主要由货币市场基金投资的利息收入组成，分别为10万美元和50万美元。
24
流动性与资本资源
我们的主要流动性来源是我们的现金和现金等价物，截至2020年9月30日，我们的现金和现金等价物总计5430万美元，截至2019年12月31日，我们的现金和现金等价物总计4410万美元。在截至2020年9月30日的9个月中，我们的现金和现金等价物增加，主要是因为从广告客户那里获得的现金增加了1920万美元，普通股发行收益增加了650万美元，认股权证收益增加了210万美元，这抵消了我们1670万美元的非公认会计准则净亏损。
现金流
下表汇总了我们的经营、投资和融资活动产生的现金流量。
|
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
(单位：千) |
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
|
经营活动提供(用于)的现金 |
|
$ |
1,282 |
|
|
$ |
(18,428 |
) |
|
投资活动提供的现金(用于) |
|
|
(5 |
) |
|
|
11,972 |
|
|
融资活动提供的现金 |
|
|
8,973 |
|
|
|
18,024 |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
|
$ |
10,250 |
|
|
$ |
11,568 |
|
经营活动
在截至2020年9月30日的9个月里，我们的经营活动提供了130万美元的现金，主要原因是从广告客户收到的现金净增加1,920万美元，用于今后向供应商付款，但被以下因素的影响部分抵消 我们的净亏损为3550万美元，经1880万美元的非现金支出调整后，包括1370万美元的基于股票的薪酬支出。我们的业务战略包括降低运营成本，同时投资于开发我们的人工智能能力，并增强我们的aiWARE SaaS解决方案和服务，以增长我们的业务和未来的收入。我们使用非公认会计准则净亏损计量来衡量这些努力中使用的现金数额，如上文标题“非公认会计准则财务计量”下所示。在截至2020年9月30日的9个月中，以非GAAP净亏损衡量的现金使用量从截至2019年9月30日的9个月的2,810万美元降至1,670万美元，这主要是由于我们在2019年第四季度启动了降低运营成本的计划，包括裁员和软件架构增强，从而降低了云计算成本，并增加了我们的收入。
在截至2019年9月30日的9个月中，我们的经营活动使用了1840万美元的现金，这主要是由于我们的净亏损4720万美元，经非现金支出调整后为1860万美元，其中包括1600万美元的股票薪酬支出，以及从广告客户那里收到的现金增加了720万美元，用于未来向供应商付款。
投资活动
我们的投资活动包括在截至2020年9月30日的9个月中从设备销售中收到的用于资本支出的最低金额。
在截至2019年9月30日的9个月中，我们的投资活动提供了1200万美元的现金。投资活动提供的净现金主要包括到期的有价证券收益，这些收益用于为我们经营活动中使用的现金的一部分提供资金，部分抵消了支付给Performance Bridge前股东作为额外盈利对价的90万美元现金和用于购买软件的50万美元现金，我们预计这将增强aiWARE。
融资活动
在截至2020年9月30日的9个月里，我们的融资活动提供了900万美元的现金。融资活动提供的现金净额包括从我们的普通股销售收到的650万美元的净收益，从行使认股权证收到的210万美元，以及通过行使股票期权和根据我们的ESPP购买股票收到的40万美元。从贷款获得的收益根据2020年4月的Paycheck保护计划，已于2020年5月全额偿还。
在截至2019年9月30日的9个月中，我们的融资活动提供了1800万美元的现金。融资活动提供的现金净额包括我们出售普通股获得的1730万美元净收益，以及根据我们的ESPP行使股票期权和购买股票获得的70万美元。
资本资源
于2018年6月，吾等与作为销售代理(“JMP证券”)的JMP Securities LLC订立股权分配协议，根据该协议，吾等可不时透过JMP Securities发售及出售合共发行价高达5,000,000美元的普通股股份，其中1,850万美元于本申报日期仍可供出售。在遵守股权分配协议的条款和条件以及满足某些条件的情况下，JMP证券将按照其正常情况做出商业上合理的努力
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本公司将根据吾等的指示、交易和销售惯例、适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克全球市场的规则，不时根据吾等的指示(包括吾等指定的任何价格、时间或规模限制)，以证券法第415(A)(4)条定义的“按市场发售”的任何方式出售我们的普通股。我们将向JMP证券支付每次出售股票所得总收益的3.0%的佣金。
根据股权分派协议，吾等并无责任出售任何股份。股权分配协议可由JMP证券或吾等在通知另一方后随时终止，或由JMP证券在某些情况下随时终止，包括我们的业务或财务状况发生重大不利变化，使我们不切实际或不宜销售我们的股票或执行出售股票的合同。
截至2020年9月30日，我们没有未偿债务。
我们目前没有关于任何重大业务或技术收购或任何其他重大资本支出的协议或承诺。
自成立以来，我们已经产生了重大亏损，并预计在可预见的未来将继续产生亏损。此外，我们将继续评估对补充我们业务的公司或技术的潜在收购或投资，这些收购可能需要使用现金。我们相信，我们目前的现金和现金等价物余额将足以为我们在正常业务过程中的运营提供资金，至少在自本申请之日起的未来12个月内。然而，我们预计我们目前的现金和现金等价物不足以支持我们业务的发展，以至于我们从运营中获得了正的现金流。我们计划通过股权和/或债务融资来满足未来对额外资本的需求，特别是如果我们使用现金为未来的任何收购或投资提供资金的话。股权融资可包括根据股权分配协议出售普通股。我们目前没有可用于未来借款的信用额度。未来的股权或债务融资可能不会以优惠的条款提供，或者根本不会。如果我们无法获得足够的融资或在需要时以令我们满意的条款获得融资，我们继续支持我们的业务增长、扩大我们的基础设施、开发产品改进和应对业务挑战的能力可能会受到严重损害。如果我们能够获得额外的融资，它可能会对我们的业务产生不适当的限制，在债务融资的情况下，或者在股权融资的情况下，对我们的股东造成严重的稀释。
表外安排
我们没有达成任何表外安排，也没有在可变利息实体中持有任何股份。
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第三项。 关于市场风险的定量和定性披露
作为一家较小的报告公司，我们不需要提供S-K规则第305项所要求的信息。
第四项。 控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序的有效性。披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，(Ii)积累并酌情传达给公司管理层，包括其主要高管和主要财务官，以便及时就所需披露做出决定。根据对我们的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序并不有效由于我们之前在截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中报告的与广告收入会计相关的重大疲软。我们已经启动了一些措施来弥补这一重大弱点，包括全面记录我们的流程，培训我们的人员，并监督我们与广告收入相关的控制；然而，截至2020年9月30日，它尚未得到补救。尽管如上所述，我们的管理层得出的结论是，本季度报告所涵盖和包含的期间的简明综合财务报表是根据公认会计准则编制的，并且在所有重要方面都相当真实地反映了本季度报告所述各个期间的财务状况、经营业绩和现金流量。
财务报告内部控制的变化
在本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间内，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，但为继续补救上文披露的2019年第四季度发现的重大弱点而采取的额外措施除外，这些措施对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
对控制和程序有效性的限制
我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为实现预期的控制目标提供合理的保证。我们的管理层认识到，任何控制系统，无论设计和操作得多么好，都是基于某些判断和假设，不能绝对保证其目标将会实现。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。同样，对控制的评价也不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而造成的错误陈述，也不能保证所有的控制问题和舞弊行为都已被发现。
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第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
有时，我们可能会卷入与我们在正常业务过程中的运营有关的索赔诉讼。本公司目前并无参与任何法律程序，而管理层认为个别或整体的不利结果会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。无论结果如何，任何诉讼都可能因辩护和和解费用、管理资源转移等因素而对我们产生不利影响。
第1A项。风险因素
我们的年度报告在截至2019年12月31日的10-K表年报和截至2020年3月31日的10-Q表季报中，我们讨论了与我们的业务相关的最重大风险。这些报告中描述的风险没有发生实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
近期出售的未注册股权证券
2020年9月8日，我们向Machine Box的前股东发行了105,898股普通股。这类股票之前被暂停发行，以确保与我们收购Machine Box相关的前股东的某些赔偿和其他义务。
上述证券发行并无承销商参与。这些证券的发行依赖于《证券法》第4(A)(2)节规定的对《证券法》登记要求的豁免。
项目3.高级证券违约
无
项目4.矿山安全信息披露
不适用
项目5.其他信息
无
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项目6.展品
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展品 不是的。 |
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展品说明 |
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10.1 |
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Veritone，Inc.2018年基于业绩的股票激励计划的第1号修正案(通过引用2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1而并入)。 |
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10.2 |
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修订和重新签署了本公司与查德·斯蒂尔伯格于2020年8月27日生效的首席执行官奖励协议(合并内容参考2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.2)。 |
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10.3 |
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修订和重新签署了本公司与瑞安·斯蒂尔伯格于2020年8月27日生效的总裁奖励协议(合并时参考了2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.3)。 |
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31.1 |
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根据《交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)进行的认证。 |
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31.2 |
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根据《交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)进行的认证。 |
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32.1* |
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根据《交易法》第13a-14(B)条或第15d-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条进行的认证。 |
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101.INS |
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内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH |
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内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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101.LAB |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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101.PRE |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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104 |
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该公司截至2020年9月30日的季度报告Form 10-Q的封面已采用内联XBRL格式。 |
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表32.1中提供的证明不应被视为就1934年证券交易法(经修订)第18节的目的进行了“存档”，或以其他方式受到该节的责任的约束，也不应被视为通过引用被纳入根据1933年证券法(经修订)或1934年证券交易法(包括本季度报告中的表格10-Q)提交的任何文件中，除非注册人通过引用明确地将上述信息纳入这些文件中。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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Veritone，Inc. |
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2020年11月9日 |
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通过 |
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/s/查德·斯蒂尔伯格 |
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查德·斯蒂尔伯格 |
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首席执行官兼董事会主席 |
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(首席行政主任) |
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2020年11月9日 |
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通过 |
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/s/ 迈克尔·L·泽米特拉 |
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迈克尔·L·泽米特拉 |
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执行副总裁总裁，首席财务官兼财务主管 |
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(首席财务会计官) |
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