• |
2022年第四季度的订阅收入为8850万美元,比2021年第四季度的4760万美元增长了86%。
|
• |
2022年第四季度,维护和专业服务收入为6610万美元,而2021年第四季度为6510万美元。
|
• |
2022年第四季度永久许可收入为1460万美元,而2021年第四季度为3870万美元。
|
• |
2022年第四季度的总收入为1.692亿美元,比2021年第四季度的1.513亿美元增长了12%。
|
• |
2022年第四季度,GAAP运营亏损为3010万美元,非GAAP运营收入为410万美元。
|
• |
2022年第四季度,GAAP净亏损为2220万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.54美元。2022年第四季度,非GAAP净收入为720万美元,或每股稀释后收益0.16美元。
|
• |
2022年全年的订阅收入为2.806亿美元,比2021年全年的1.346亿美元增长了108%。
|
• |
2022年全年维护和专业服务收入为2.611亿美元,比2021年全年的2.526亿美元增长3%。
|
• |
2022年全年总收入为5.917亿美元,比2021年全年的5.029亿美元增长了18%。
|
• |
2022年全年,公认会计准则运营亏损为152.5万美元,非公认会计准则运营亏损为2,240万美元。
|
• |
2022年全年,公认会计准则净亏损为130.4万美元,或每股基本和稀释后每股亏损3.21美元。2022年全年,非GAAP净亏损为1780万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.44美元。
|
• |
截至2022年12月31日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
2022年全年,公司通过经营活动产生了4970万美元的净现金。
|
• |
截至2022年12月31日,总递延收入为4.084亿美元,比2021年12月31日的3.173亿美元增长29%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为5.7亿美元,比2021年12月31日的3.93亿美元增长了45%。
|
o |
截至2022年12月31日,ARR的认购部分为3.64亿美元,占ARR总额的64%。这比2021年12月31日的1.83亿美元增长了99%,占ARR总额的46%。
|
o |
截至2022年12月31日,ARR的维护部分为2.06亿美元,而2021年12月31日为2.1亿美元。
|
• |
第四季度的经常性收入为1.426亿美元,比2021年第四季度的1.029亿美元增长了39%。2022年全年的经常性收入为4.983亿美元,比2021年全年的3.487亿美元增长了43%。
|
• |
截至2022年12月31日,剩余履约义务(RPO)为7.13亿美元,与2021年12月31日的5.16亿美元相比增长了38%。
|
• |
2022年第4季度总许可证预订量的90%与订用预订量有关,而2021年第4季度这一比例约为71%。2022年全年,88%的总许可证预订与订用预订有关,相比之下,2021年全年的这一比例约为66%。
|
• |
该季度新增了大量新标识,2022年第四季度签约新客户超过380家。
|
• |
CyberArk被评为Gartner®访问管理魔力象限™的领导者(1),唯一被评为Gartner®魔力象限™特权访问管理领导者的供应商(2)并在2022年访问
管理。
|
• |
CyberArk被评为2022年KuppingerCole《领导力指南针:无密码身份验证》的领导者(3)
|
• |
总收入预计在1.6亿美元至1.64亿美元之间,与2022年第一季度相比增长25%至29%。
|
• |
非GAAP营业亏损预计在1,550万美元至1,250万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净亏损预计在每股基本和稀释后每股0.30美元至0.23美元之间。
|
o |
假设4130万股加权平均基本和稀释后股份。
|
• |
总收入预计在7.24亿美元至7.36亿美元之间,与2022年全年相比增长22%至24%。
|
• |
非公认会计准则营业收入/(亏损)预计在500万美元至500万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净收益预计将在稀释后每股0.07美元至0.28美元之间。
|
o |
假设4610万股加权平均稀释后股份
|
• |
截至2023年12月31日,ARR预计在7.3亿至7.4亿美元之间,比2022年12月31日增长28%至30%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期结束时生效的永久许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR的订阅部分定义为在报告期结束时生效的活动SaaS和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同
。
|
• |
ARR的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR的维护部分不包括SaaS和在报告期结束时生效的基于订阅或期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期间来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可相关的维护合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬支出和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业费用按GAAP营业费用计算,不包括基于股份的薪酬费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入(亏损)按GAAP营业亏损计算,不包括基于股份的补偿费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收益(亏损)按GAAP净亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、设施退出成本、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务摊销
贴现和发行成本、非GAAP调整的税收影响以及投资于私人持股公司的未实现收益。
|
• |
自由现金流量的计算方法是经营活动提供的现金净额减去购置财产和设备的费用。
|
数码方舟软件有限公司。
|
||||||||||
合并业务报表
|
||||||||||
美元(千美元)(每股数据除外)
|
||||||||||
(未经审计)
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
47,557
|
$
|
88,451
|
$
|
134,628
|
$
|
280,649
|
||||||||
永久许可证
|
38,674
|
14,579
|
115,738
|
49,964
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
65,089
|
66,121
|
252,551
|
261,097
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
总收入
|
151,320
|
169,151
|
502,917
|
591,710
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
8,123
|
13,762
|
25,837
|
46,249
|
||||||||||||
永久许可证
|
979
|
913
|
3,904
|
2,893
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
16,594
|
20,153
|
63,566
|
76,904
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入总成本
|
25,696
|
34,828
|
93,307
|
126,046
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
毛利
|
125,624
|
134,323
|
409,610
|
465,664
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研发
|
40,747
|
51,477
|
142,121
|
190,321
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
77,564
|
90,737
|
274,401
|
345,273
|
||||||||||||
一般和行政
|
19,162
|
22,178
|
71,425
|
82,520
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
总运营费用
|
137,473
|
164,392
|
487,947
|
618,114
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
营业亏损
|
(11,849
|
)
|
(30,069
|
)
|
(78,337
|
)
|
(152,450
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
财务收入(费用),净额
|
(3,245
|
)
|
9,163
|
(12,992
|
)
|
15,432
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
所得税税前亏损
|
(15,094
|
)
|
(20,906
|
)
|
(91,329
|
)
|
(137,018
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
税收优惠(所得税)
|
(1,793
|
)
|
(1,298
|
)
|
7,383
|
6,650
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
净亏损
|
$
|
(16,887
|
)
|
$
|
(22,204
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
$
|
(130,368
|
)
|
||||
|
||||||||||||||||
每股普通股基本净亏损
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
(2.12
|
)
|
$
|
(3.21
|
)
|
||||
稀释后每股普通股净亏损
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
(2.12
|
)
|
$
|
(3.21
|
)
|
||||
|
||||||||||||||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
39,982,230
|
40,923,682
|
39,645,453
|
40,583,002
|
||||||||||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀释后
|
39,982,230
|
40,923,682
|
39,645,453
|
40,583,002
|
数码方舟软件有限公司。
|
|
合并资产负债表
|
|
以千为单位的美元
(未经审计)
|
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||
|
2021
|
2022
|
||||||
|
||||||||
资产
|
||||||||
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
356,850
|
$
|
347,338
|
||||
银行短期存款
|
369,645
|
305,843
|
||||||
有价证券
|
199,933
|
301,101
|
||||||
应收贸易账款
|
113,211
|
120,817
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,225
|
22,482
|
||||||
|
||||||||
流动资产总额
|
1,061,864
|
1,097,581
|
||||||
|
||||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
300,662
|
227,748
|
||||||
财产和设备,净额
|
20,183
|
23,474
|
||||||
无形资产,净额
|
17,866
|
27,508
|
||||||
商誉
|
123,717
|
153,241
|
||||||
其他长期资产
|
121,743
|
217,040
|
||||||
递延税项资产
|
47,167
|
72,809
|
||||||
|
||||||||
长期资产总额
|
631,338
|
721,820
|
||||||
|
||||||||
总资产
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,819,401
|
||||
|
||||||||
负债和股东权益
|
||||||||
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款
|
$
|
10,076
|
$
|
13,642
|
||||
雇员和薪资应计项目
|
75,442
|
77,328
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
23,576
|
33,584
|
||||||
递延收入
|
230,908
|
327,918
|
||||||
|
||||||||
流动负债总额
|
340,002
|
452,472
|
||||||
|
||||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
520,094
|
569,344
|
||||||
递延收入
|
86,367
|
80,524
|
||||||
其他长期负债
|
20,227
|
38,917
|
||||||
|
||||||||
长期负债总额
|
626,688
|
688,785
|
||||||
|
||||||||
总负债
|
966,690
|
1,141,257
|
||||||
|
||||||||
股东权益:
|
||||||||
面值0.01新谢克尔的普通股
|
104
|
107
|
||||||
额外实收资本
|
588,937
|
660,289
|
||||||
累计其他综合收益(亏损)
|
397
|
(15,560
|
)
|
|||||
留存收益
|
137,074
|
33,308
|
||||||
|
||||||||
股东权益总额
|
726,512
|
678,144
|
||||||
|
||||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,819,401
|
数码方舟软件有限公司。
|
合并现金流量表
|
以千为单位的美元
|
(未经审计)
|
|
截至12个月
|
|||||||
|
十二月三十一日,
|
|||||||
|
2021
|
2022
|
||||||
|
||||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(83,946
|
)
|
$
|
(130,368
|
)
|
||
调整以将净亏损调整为净现金
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧及摊销
|
14,228
|
16,203
|
||||||
有价证券溢价摊销和折价递增净额
|
7,532
|
3,894
|
||||||
基于股份的薪酬
|
95,436
|
120,821
|
||||||
递延所得税,净额
|
(11,972
|
)
|
(15,630
|
)
|
||||
应收贸易账款增加
|
(20,083
|
)
|
(7,606
|
)
|
||||
摊销债务贴现和发行成本
|
17,792
|
2,980
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他增加
|
(44,423
|
)
|
(37,141
|
)
|
||||
经营性租赁使用权资产变动
|
6,204
|
4,558
|
||||||
贸易应付款增加
|
1,499
|
4,053
|
||||||
短期和长期递延收入增加
|
74,767
|
91,167
|
||||||
雇员和薪资应计项目的增加
|
23,821
|
714
|
||||||
应计费用及其他流动和长期负债增加(减少)
|
(101
|
)
|
4,801
|
|||||
经营租赁负债变动
|
(6,014
|
)
|
(8,738
|
)
|
||||
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
74,740
|
49,708
|
||||||
|
||||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
短期和长期存款(投资)收益,净额
|
(105,069
|
)
|
35,669
|
|||||
投资于有价证券和其他
|
(357,210
|
)
|
(375,731
|
)
|
||||
有价证券的销售收益和到期日
|
243,013
|
325,472
|
||||||
购置财产和设备
|
(8,928
|
)
|
(12,517
|
)
|
||||
用于企业收购的付款,扣除所获得的现金
|
-
|
(41,285
|
)
|
|||||
|
||||||||
用于投资活动的现金净额
|
(228,194
|
)
|
(68,392
|
)
|
||||
|
||||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税的支付
|
(789
|
)
|
(184
|
)
|
||||
行使股票期权所得收益
|
11,738
|
1,968
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
-
|
15,143
|
||||||
支付与收购有关的或有代价
|
-
|
(4,702
|
)
|
|||||
|
||||||||
融资活动提供的现金净额
|
10,949
|
12,225
|
||||||
|
||||||||
现金、现金等价物和限制性现金减少
|
(142,505
|
)
|
(6,459
|
)
|
||||
|
||||||||
汇率差异对现金及现金等价物的影响
|
(689
|
)
|
(3,053
|
)
|
||||
|
||||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金
|
500,044
|
356,850
|
||||||
|
||||||||
期末现金和现金等价物
|
$
|
356,850
|
$
|
347,338
|
数码方舟软件有限公司。
|
||||||||||
GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账
|
||||||||||
美元(千美元)(每股数据除外)
|
||||||||||
(未经审计)
|
对经营活动提供的现金净额与自由现金流进行对账:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
20,437
|
$
|
20,497
|
$
|
74,740
|
$
|
49,708
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购置财产和设备
|
(1,741
|
)
|
(3,739
|
)
|
(8,928
|
)
|
(12,517
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
自由现金流
|
$
|
18,696
|
$
|
16,758
|
$
|
65,812
|
$
|
37,191
|
||||||||
|
||||||||||||||||
GAAP用于投资活动的现金净额
|
(96,339
|
)
|
(247
|
)
|
(228,194
|
)
|
(68,392
|
)
|
||||||||
GAAP由融资活动提供(用于)的现金净额
|
(3,157
|
)
|
563
|
10,949
|
12,225
|
毛利与非公认会计准则毛利的对账:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
毛利
|
$
|
125,624
|
$
|
134,323
|
$
|
409,610
|
$
|
465,664
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
3,167
|
4,098
|
11,158
|
15,060
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
70
|
82
|
242
|
346
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,279
|
1,705
|
5,112
|
6,044
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
130,140
|
$
|
140,208
|
$
|
426,122
|
$
|
487,114
|
营业费用与非公认会计准则营业费用的对账:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
运营费用
|
$
|
137,473
|
$
|
164,392
|
$
|
487,947
|
$
|
618,114
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
23,495
|
28,130
|
84,278
|
105,761
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
175
|
153
|
698
|
611
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
113,803
|
$
|
136,109
|
$
|
402,211
|
$
|
509,498
|
营业亏损与非公认会计准则营业收入(亏损)的对账:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(11,849
|
)
|
$
|
(30,069
|
)
|
$
|
(78,337
|
)
|
$
|
(152,450
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
26,662
|
32,228
|
95,436
|
120,821
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
70
|
82
|
242
|
346
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,454
|
1,858
|
5,810
|
6,655
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
16,337
|
$
|
4,099
|
$
|
23,911
|
$
|
(22,384
|
)
|
净亏损与非公认会计准则净收益(亏损)的对账:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
净亏损
|
$
|
(16,887
|
)
|
$
|
(22,204
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
$
|
(130,368
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
26,662
|
32,228
|
95,436
|
120,821
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
70
|
82
|
242
|
346
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,454
|
1,858
|
5,810
|
6,655
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本
|
4,505
|
746
|
17,790
|
2,980
|
||||||||||||
投资私人持股公司的未实现收益
|
-
|
-
|
-
|
(324
|
)
|
|||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入的税收
|
(4,045
|
)
|
(5,560
|
)
|
(22,682
|
)
|
(20,189
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
11,759
|
$
|
7,150
|
$
|
13,410
|
$
|
(17,835
|
)
|
|||||||
|
||||||||||||||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.29
|
$
|
0.17
|
$
|
0.34
|
$
|
(0.44
|
)
|
|||||||
稀释
|
$
|
0.28
|
$
|
0.16
|
$
|
0.33
|
$
|
(0.44
|
)
|
|||||||
|
||||||||||||||||
加权平均股数
|
||||||||||||||||
基本信息
|
39,982,230
|
40,923,682
|
39,645,453
|
40,583,002
|
||||||||||||
稀释
|
41,622,091
|
45,600,508
|
40,804,053
|
40,583,002
|
(1)股份薪酬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
309
|
$
|
737
|
$
|
853
|
$
|
2,264
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
66
|
40
|
234
|
143
|
||||||||||||
收入成本--维护和专业服务
|
2,792
|
3,321
|
10,071
|
12,653
|
||||||||||||
研发
|
5,620
|
7,315
|
20,498
|
27,102
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
10,926
|
13,684
|
38,546
|
51,099
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,949
|
7,131
|
25,234
|
27,560
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
基于股份的总薪酬
|
$
|
26,662
|
$
|
32,228
|
$
|
95,436
|
$
|
120,821
|
(2)无形资产摊销:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,157
|
$
|
1,663
|
$
|
4,468
|
$
|
5,894
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
122
|
42
|
644
|
150
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
175
|
153
|
698
|
611
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,454
|
$
|
1,858
|
$
|
5,810
|
$
|
6,655
|
(3)归类为收入成本--订阅。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|