附件99.1
梅萨航空集团公布2023财年第一季度业绩
2023年2月9日
凤凰城，2023年2月9日-梅萨航空集团(纳斯达克：MESA)今天公布了2023财年第一季度财务和经营业绩。
第一财季更新：
董事长兼首席执行官乔纳森·奥恩斯坦说：“第一季度对梅萨来说非常重要，因为我们签署了几项关键协议，这些协议将极大地改善我们的运营和财务状况，缓解我们面临的重大问题。尽管本季度整个行业的飞行员短缺继续对区段时间生产构成挑战，但我们相信所有部件都已准备就绪，可以开始恢复我们整个机队的产能。我们正在为下个月CRJ-900业务向美联航的过渡做准备。自从我们提高了工资标准并扩大了与美联航的Aviate计划的参与以来，我们的试点渠道继续加强，试点人员流失率保持在显著较低的水平。“
第一财季详情：
2023年第一季度的总营业收入为1.472亿美元，比2022年第一季度的1.478亿美元减少了60万美元(0.4%)。合同收入减少了840万美元，降幅为6.2%。这些下降是由较低的工作时间推动的，但被新试点工资表增加的工作时间收入所抵消。根据公认会计原则，MESA 2023年第一季度的业绩包括确认530万美元，而2022年第一季度确认了420万美元的先前递延收入。剩余的递延收入余额1880万美元将在合同剩余期限内完成航班时予以确认。
MESA 2023年第一季度的调整后EBITDA1为2,180万美元，而2022年第一季度为1,700万美元，2023年第一季度调整后EBITDAR1为2,590万美元，2022年第一季度为2,660万美元。
MESA 2023年第一季度的业绩反映出净亏损910万美元，或每股稀释后亏损0.25美元，而2022年第一季度净亏损1430万美元，或每股稀释后亏损0.40美元。MESA 2023年第一季度调整后净亏损1为430万美元，或每股稀释后亏损0.12美元，而2022年第一季度调整后净亏损1为930万美元，或每股稀释后亏损0.26美元。调整后的净收入同比增加500万美元，主要原因是新飞行员工资表的每小时收入增加，以及维护、D&A和飞机租金支出减少，但由于培训和员工工资成本增加，航班运营费用增加，部分抵消了这一增长。
在营运方面，本公司于2023年第一季度经营美国航空99.4%的可控完成率及美联航99.9%的可控完成率。相比之下，2022年第一季度，美国航空的可控完工率为97.7%，美联航为98.3%。这不包括因天气和空中交通管制而取消的航班。
关于包括所有取消的总完成率，MESA报告称，2023年第一季度，美国航空的总完成率为97.9%，美联航为99.2%。相比之下，2022年第一季度美国航空和联合航空的总完成率分别为95.8%和95.8%。
2023年第一季度，公司总收入的50%来自我们与美联航的合同，45%来自美国航空，3%来自DHL，2%来自将飞机租赁给第三方。
1见非公认会计准则财务计量的对账
1
附件99.1
资产负债表和现金流：
该季度末，MESA的无限制现金和等价物为5610万美元。截至2022年12月31日，该公司的总债务为7.013亿美元，主要以飞机和发动机为抵押。这一数额包括将15架CRJ-900型飞机从运营租赁改叙为融资租赁所需的6420万美元。此外，我们以定期贷款的形式从曼联借了2550万美元，其中1500万美元在满足某些表现标准的情况下是可以免除的。
电话会议详细信息：
梅萨航空集团将于美国东部时间2月9日下午4：30与分析师举行电话会议。电话会议号码是8884692054(密码：菲尼克斯(7463649))。电话会议也可以通过访问https://investor.mesa-air.com.通过网络现场收听。
录音版本将在电话会议后大约两个小时在MESA的网站上提供，为期约14天。
关于梅萨航空集团公司
梅萨航空集团总部设在亚利桑那州凤凰城，是梅萨航空公司的控股公司，梅萨航空公司是一家地区性航空公司，提供飞往42个州、哥伦比亚特区、巴哈马群岛和墨西哥的106个城市的定期客运服务，以及辛辛那提/北肯塔基国际机场的货运服务。截至2022年12月31日，梅萨航空运营或租赁了一支158架飞机的机队，每天约有293架次起飞，2500名员工。MESA根据与美国航空公司和联合航空公司签订的运力购买协议条款以及与DHL签订的航班服务协议，以美国鹰、联合快递或DHL快递航班的形式运营其所有航班。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述含有符合1933年《证券法》第27A条(经修订)和符合1934年《证券交易法》第21E条(经修订)的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述受这些条款所创造的“安全港”的约束。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“近似”或“计划”等词语或这些词语或短语的否定来识别。前瞻性陈述的性质涉及估计、预测、目标、预测和假设，并受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。有关梅萨航空集团业务风险因素的更多信息，请参阅该公司不定期向美国证券交易委员会提交的定期报告。本文中的这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，不应被视为对未来事件的预测。梅萨航空集团明确表示，除法律要求外，不承担任何义务或承诺更新或修改本文中包含的任何前瞻性表述，以反映梅萨航空集团对此的预期的任何变化，或任何此类表述所基于的事件、条件或情况的任何其他变化。
联系方式：
梅萨航空集团公司
媒体
邮箱：media@Mesa-air.com
投资者关系
道格·库珀
邮箱：ir@Mesa-air.com
2
附件99.1
梅萨航空集团有限公司。
合并经营报表和全面(亏损)收益
(千元，每股除外)(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
||
合同收入 |
|
$ |
128,450 |
|
|
$ |
136,894 |
|
传递和其他收入 |
|
|
18,723 |
|
|
|
10,863 |
|
总营业收入 |
|
|
147,173 |
|
|
|
147,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
||
飞行操作 |
|
|
58,320 |
|
|
|
47,598 |
|
维修 |
|
|
48,287 |
|
|
|
58,981 |
|
飞机租金 |
|
|
4,083 |
|
|
|
9,586 |
|
一般和行政 |
|
|
13,988 |
|
|
|
12,578 |
|
折旧及摊销 |
|
|
15,203 |
|
|
|
21,028 |
|
无形资产减值 |
|
|
3,719 |
|
|
|
— |
|
其他运营费用 |
|
|
1,126 |
|
|
|
1,972 |
|
总运营费用 |
|
|
144,726 |
|
|
|
151,743 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
2,447 |
|
|
|
(3,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入(费用)，净额： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出 |
|
|
(11,276 |
) |
|
|
(7,930 |
) |
利息收入 |
|
|
71 |
|
|
|
51 |
|
投资损失，净额 |
|
|
(1,679 |
) |
|
|
(6,462 |
) |
其他(费用)收入，净额 |
|
|
417 |
|
|
|
(59 |
) |
其他费用合计(净额) |
|
|
(12,467 |
) |
|
|
(14,400 |
) |
税前收益(亏损) |
|
|
(10,020 |
) |
|
|
(18,386 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
(930 |
) |
|
|
(4,112 |
) |
净收益(亏损) |
|
$ |
(9,090 |
) |
|
$ |
(14,274 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股股东应占每股净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
稀释 |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行普通股 |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
|
36,378 |
|
|
|
35,963 |
|
稀释 |
|
|
36,378 |
|
|
|
35,963 |
|
3
附件99.1
梅萨航空集团有限公司。
合并资产负债表
(千元，股份除外)(未经审计)
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
56,077 |
|
|
$ |
57,683 |
|
受限现金 |
|
|
3,343 |
|
|
|
3,342 |
|
应收账款净额 |
|
|
13,115 |
|
|
|
3,978 |
|
消耗性零件和供应品，净额 |
|
|
25,509 |
|
|
|
26,715 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
3,953 |
|
|
|
6,616 |
|
流动资产总额 |
|
|
101,997 |
|
|
|
98,334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备，净额 |
|
|
945,545 |
|
|
|
865,254 |
|
无形资产，净额 |
|
|
— |
|
|
|
3,842 |
|
租赁和设备押金 |
|
|
1,781 |
|
|
|
6,085 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
11,896 |
|
|
|
43,090 |
|
延期大修，净额 |
|
|
10,311 |
|
|
|
9,707 |
|
持有待售资产 |
|
|
73,000 |
|
|
|
73,000 |
|
其他资产 |
|
|
14,984 |
|
|
|
16,290 |
|
总资产 |
|
$ |
1,159,514 |
|
|
$ |
1,115,602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务和融资租赁的当期部分 |
|
$ |
88,802 |
|
|
$ |
97,218 |
|
递延收入的当期部分 |
|
|
1,204 |
|
|
|
385 |
|
经营租赁的当期到期日 |
|
|
5,354 |
|
|
|
17,233 |
|
应付帐款 |
|
|
51,257 |
|
|
|
59,386 |
|
应计补偿 |
|
|
9,097 |
|
|
|
11,255 |
|
其他应计费用 |
|
|
30,561 |
|
|
|
29,000 |
|
流动负债总额 |
|
|
186,275 |
|
|
|
214,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务和融资租赁，不包括当期部分 |
|
|
597,816 |
|
|
|
502,517 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
9,533 |
|
|
|
16,732 |
|
递延信用 |
|
|
2,869 |
|
|
|
3,082 |
|
递延所得税 |
|
|
16,705 |
|
|
|
17,719 |
|
递延收入，扣除当期部分 |
|
|
17,607 |
|
|
|
23,682 |
|
其他非流动负债 |
|
|
28,938 |
|
|
|
29,219 |
|
非流动负债总额 |
|
|
673,468 |
|
|
|
592,951 |
|
总负债 |
|
|
859,743 |
|
|
|
807,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
无面值和额外实收资本的普通股，授权股份125,000,000股；已发行和已发行的36,378,550股(2023)和36,376,897股(2022)，已发行和已发行的权证4,899,497(2023)和4,899,497(2022) |
|
|
259,864 |
|
|
|
259,177 |
|
留存收益 |
|
|
39,907 |
|
|
|
48,997 |
|
股东权益总额 |
|
|
299,771 |
|
|
|
308,174 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
1,159,514 |
|
|
$ |
1,115,602 |
|
4
附件99.1
梅萨航空集团有限公司。
经营要点(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
十二月三十一日， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
变化 |
|
|||
可用座位里程(千) |
|
|
1,175,745 |
|
|
|
2,104,621 |
|
|
|
(44.1 |
)% |
营业时间 |
|
|
50,940 |
|
|
|
86,079 |
|
|
|
(40.8 |
)% |
平均舞台长度(英里) |
|
|
565 |
|
|
|
644 |
|
|
|
(12.3 |
)% |
出发的航班 |
|
|
27,776 |
|
|
|
43,447 |
|
|
|
(36.1 |
)% |
乘客 |
|
|
1,746,376 |
|
|
|
2,693,468 |
|
|
|
(35.2 |
)% |
可控完井系数** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
|
99.36 |
% |
|
|
97.17 |
% |
|
|
2.3 |
% |
美联航 |
|
|
99.96 |
% |
|
|
98.33 |
% |
|
|
1.7 |
% |
总完成率** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美国 |
|
|
97.85 |
% |
|
|
95.76 |
% |
|
|
2.2 |
% |
美联航 |
|
|
99.21 |
% |
|
|
95.78 |
% |
|
|
3.6 |
% |
*可控完成系数不包括因天气和空中交通管制而取消的航班 |
||||||
**总完成率包括所有取消 |
|
|
|
|
|
|
5
附件99.1
1非公认会计准则财务措施的对账
虽然这些财务报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的，但某些非GAAP财务指标可能会为投资者提供有关MESA持续业务的基本业务趋势和业绩的有用信息，并可能有助于对此类业务进行逐期比较。下表反映了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的补充财务数据和与GAAP财务报表的对账。读者应将这些非GAAP措施视为根据GAAP编制的财务报告措施的补充，而不是替代。这些非GAAP财务衡量标准排除了可能影响公司净收入或亏损的部分但不是全部项目。此外，这些计算可能无法与其他公司的类似标题衡量标准进行比较。
1公认会计原则与非公认会计原则披露的对账
(单位：千，每股摊薄金额除外)(未经审计)
|
|
截至2022年12月31日的三个月 |
|
|
截至2021年12月31日的三个月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||||
公认会计准则收益(亏损) |
|
$ |
(10,020 |
) |
|
$ |
930 |
|
|
$ |
(9,090 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(18,386 |
) |
|
$ |
4,112 |
|
|
$ |
(14,274 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
投资损失，净额 |
|
|
1,679 |
|
|
|
(183 |
) |
|
|
1,496 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
|
6,462 |
|
|
|
(1,470 |
) |
|
|
4,992 |
|
|
$ |
0.14 |
|
无形资产减值 |
|
|
3,719 |
|
|
|
(406 |
) |
|
|
3,313 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
调整后收益(亏损) |
|
|
(4,622 |
) |
|
|
341 |
|
|
|
(4,281 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
(11,924 |
) |
|
|
2,642 |
|
|
|
(9,282 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息支出 |
|
|
11,276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
(71 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(51 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
15,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后的EBITDA |
|
|
21,786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
飞机租金 |
|
|
4,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后的EBITDAR |
|
$ |
25,869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
26,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
消息来源：梅萨航空集团。
6