Nuvei LinkedIn帖子，2023年2月6日
Https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7028422306808954880
副本：
我们的董事长兼首席执行官Philip Fayer最近接受了PYMNTS的采访，谈到了我们收购Paya的影响，以及它如何为Nuvei的持续增长和创新定位。
查看完整访谈并
了解我们如何在全球范围内加速业务：https://lnkd.in/eq3AbZb6
#NuveiExperts#薪酬创新
链接到：Https://www.pymnts.com/news/payments-innovation/2023/nuvei-ceo-paya-acquisition-to-capitalize-on-software-led-payments-opportunity
嵌入式视频记录：
随函提交的作为附件(A)(5)(G)的成绩单在此引用作为参考。
其他信息以及在哪里可以找到它
本文件涉及Nuvei Corporation(Nuvei？)、Nuvei Corporation(Nuvei？)的子公司Pinnacle Merger Sub，Inc.以及收购Paya Holdings Inc.(Paya？)。本通信仅供参考，既不是购买或邀请出售帕亚控股公司(Paya Holdings Inc.)股票的要约，也不是对合并子公司、Nuvei或公司
已经或将提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的投标要约材料的替代。Merge Sub和Nuvei已如期向美国证券交易委员会提交了投标要约声明，其中包含以每股9.75美元的价格收购Paya的全部已发行普通股的要约，而Paya已就此次收购要约向美国证券交易委员会提交了附表14D-9的招标/推荐声明。投标要约仅通过购买要约的方式提出，与之相关的
包含投标要约全部条款和条件的展品(包括意见书)
我们敦促帕亚的投资者和
股东阅读投标要约材料(包括收购要约、相关的传送函和某些其他投标要约文件)和在美国证券交易委员会备案的招标/推荐书和任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充文件，如果这些文件包含或将包含有关拟议交易的重要信息，包括投标要约的条款和条件，因此如果这些文件可用，请仔细阅读其全部内容。在就收购要约作出任何决定之前，应仔细阅读这些文件。
收购要约、相关的意向书和某些其他投标要约文件以及邀请/推荐声明已
免费发送给Paya的所有股东。通过将对这些材料的请求直接发送给要约的信息代理麦肯锡合伙公司，可以免费获得这些材料和某些其他发售文件。
帕亚的投资者和股东可以通过美国证券交易委员会维护的网站
http://www.sec.gov.免费获得这些材料和其他文件，其中包含有关美国证券交易委员会备案的重要信息和拟议中的交易
前瞻性信息
本文档包含适用证券法所指的前瞻性信息。前瞻性信息由
使用以下术语和短语来标识：可能、可能、将会、、应该、可能、可能、预期、意向、估计、预期、计划、预见、相信或继续使用这些术语和短语，包括对假设的引用，在每种情况下，当它们与公司、Paya或拟议交易之后的合并业务相关时，
尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语，但这些术语和短语是否定的。尤其是与拟议交易及其预期完成有关的陈述、完成拟议交易的前提条件、承诺的信贷安排、可用流动资金/手头现金、从财务角度看拟议交易在各种财务指标中的吸引力；对预期成本节约和协同效应的预期；Paya业务与Nuvei现有业务的实力、互补性和兼容性；拟议交易的其他预期收益；Nuvei的业务前景、目标、发展、计划、增长战略和其他战略优先事项；Nuvei在综合支付、B2B和全球电子商务领域的估计地位和优势；可定位市场的估计规模；与Nuvei未来增长、运营结果、业绩、业务、前景和机会、预期将实现的协同效应和某些预期财务比率有关的陈述；对收入协同效应、追加销售和交叉销售机会的预期以及在可定位市场中夺取越来越大份额的意图，以及其他不是历史事实的陈述，构成前瞻性信息。俄罗斯与乌克兰的冲突, 包括制裁的潜在影响，也可能加剧本文所述某些因素的影响。
此外，提及对未来事件或情况的预期、意图、预测或其他描述的任何陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述不是历史事实，而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息，除其他外，包括关于满足所有成交条件的假设(例如监管部门批准拟议的交易和投标至少大部分已发行的帕亚普通股)，以及拟议的交易在预期时间框架内成功完成；Nuvei有能力保留和吸引新的业务，实现协同效应并加强其市场地位，这是与拟议的交易相关的成功整合计划产生的；Nuvei在预期时间内以预期成本水平完成Paya业务整合的能力；Nuvei就拟议交易吸引和留住关键员工的能力；管理层对未来经济和商业状况的估计和预期，以及与拟议交易有关的其他
因素对各种财务指标增长的影响；对Nuvei和Paya运营的每个地区的汇率、竞争、政治环境和经济表现的假设；在预期时间框架内实现拟议交易的预期战略、财务和其他利益；以及不存在与拟议交易相关的重大未披露成本或负债。
尽管本文中包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但我们告诫投资者不要过度依赖这些信息，因为实际结果可能与前瞻性信息有所不同。
前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性信息中披露或暗示的结果大不相同。这些风险和不确定性包括，但不限于：Nuvei无法在完成拟议交易后成功整合Paya业务；可能延迟或未能满足完成拟议交易的条件；可能提起与合并协议有关的法律诉讼；拟议交易可能不能及时完成或根本不能完成的风险；可能无法及时获得监管批准，或根本不能；潜在的
未能实现拟议交易的预期利益；可能导致最终协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生，包括由于更高的报价；Nuvei
或Paya在拟议交易悬而未决期间受到不利影响；控制权的变更和其他类似的条款和费用；以及在公司于2022年3月8日提交的年度信息表格(The Paya AIF)和Paya最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中更详细描述的风险因素。上述清单并非详尽无遗，其他未知或不可预测因素亦可能在建议交易完成后对本公司、PAYA或合并业务的表现或业绩产生重大不利影响。不能确定，公司也不能提供任何保证，即交易完成前的条件是否会得到满足，或者如果交易得到满足, 当他们会满意的时候。若建议交易因任何原因未能完成，则该等交易的宣布及本公司及PAYA投入大量资源以完成交易的风险可能会对本公司及PAYA的经营业绩及整体业务产生负面影响，并可能对本公司及PAYA目前及未来的营运、财务状况及前景产生重大不利影响。此外，由于任何原因未能完成拟议交易，可能会对公司和Paya证券的市场价格产生重大负面影响。本公司和Paya还发生了与拟议交易相关的重大交易和相关成本，可能会产生额外的重大或意想不到的成本。
因此，本文中包含的所有前瞻性信息都受前述警示声明的限制，不能保证
我们预期的结果或发展将会实现，或者即使实现了，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有说明，否则本文中包含的前瞻性信息代表我们在本新闻稿发布之日或声明发布之日的预期，并可能在该日期之后发生变化。但是，除适用法律可能要求的情况外，公司和Paya不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改此类前瞻性信息的意图、义务或承诺。
