安赛乐米塔尔6-K
附件99.1
安赛乐米塔尔报告2022年第四季度业绩
卢森堡,2023年2月9日-全球领先的综合钢铁和矿业公司安赛乐米塔尔(简称安赛乐米塔尔或公司)(MT(纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡), MTS(马德里))今天公布了业绩1,2截至2022年12月31日的三个月和十二个月期间。
2022年主要亮点:
• | 健康和安全重点:保护员工的健康和福祉仍然是公司的首要任务;2022财年的LTIF比率为0.70倍,而2021财年为0.79倍3 |
• | 强劲的 全年财务业绩:2022财年营业收入为103亿美元4,5 (vs. $17.0bn4,5 in FY 2021); FY 2022 EBITDA of $14.2bn (vs. $19.4bn in FY 2021) |
• | Healthy net income: FY 2022 adjusted net income6 of $10.6bn (vs. $14.9bn in FY 2021); FY 2022 net income includes share of JV and associates net income of $1.3bn (vs. $2.2bn in FY 2021) |
• | 强劲的FCF产生:公司在2022财年产生了64亿美元的自由现金流(FCF)(经营活动提供的净现金减去35亿美元的资本支出和3亿美元的少数股息), 与2021财年相比大体稳定17。2022年第四季度FCF为21亿美元(36亿美元净现金 由经营活动提供减去15亿美元资本支出) |
• | Financial strength: The Company ended 2022 with record low net debt of $2.2bn (vs. $4.0bn at the end of 2021). Gross debt of $11.7bn at the end of 2022, and cash and cash equivalents of $9.4bn |
• | 股票回购推动价值提升:股票回购使2022年完全稀释的流通股减少了11%,使自2020年9月底以来的总减少量达到30%7. FY 2022 basic EPS of $10.21/sh vs. $13.53/sh for FY 2021. FY 2022 adjusted basic EPS6 11.65美元;过去12个月的净资产收益率820.3%,每股账面价值9 increased to $62/sh |
优先级
展望(&O):
• | 球体在应对气候变化方面发挥领导作用:在2022年期间,该公司推进了减少二氧化碳排放的计划2e intensity of its global production by 25% by 2030 |
◦ | 收购德克萨斯州HBI工厂,确保优质金属用于低碳炼钢 |
◦ | 印度1千兆瓦可再生能源项目投资6亿美元 |
◦ | 1st 智能碳CCU项目在比利时根特揭幕 |
◦ | 欧洲收购4家专业废金属回收商 |
◦ | 1st 多法斯科低碳排放炼钢项目(加拿大) |
◦ | 该公司在欧洲的主要脱碳项目上正在取得进展 |
• | 实现战略增长,以支持更高的可持续回报 |
◦ | 德克萨斯州 收购HBI和巴西CSP(将于2023年第一季度完成)预计将使标准化EBITDA增加约5亿美元16 |
◦ | AMNS India Hazira工厂的扩建目前正在进行中,到2026年达到约1500万吨的产能 |
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◦ | Ramp up of the 2.5Mt Mexico hot strip mill is ongoing with $0.1bn EBITDA run-rate achieved in 4Q 2022 |
◦ | 高回报项目的战略性资本支出目前为42亿美元19 将在2021-2024年间支出(其中9亿美元迄今已支出),预计将为标准化EBITDA增加约13亿美元16; FY 2023 capex expected to be between $4.5bn-$5.0bn |
• | 建立始终如一地向股东返还资本的记录: |
◦ | 2022年完成的股票回购占稀释后股本的11%,使自2020年9月以来的总回购达到30%,平均股价为24.34欧元 |
◦ | 根据资本返还政策,仍有 剩余(约1亿美元)股息后FCF返还给股东,预计将于2023年第一季度完成。现有回购计划的剩余金额将分配给2023年的资本回报(根据政策,目标是股息后FCF的50% )。为了为2023年的资本回报提供足够的净空 ,本公司打算寻求股东的额外授权,在2023年5月的年度股东大会上回购 股票 |
◦ | 董事会建议将派发给股东的年度基本股息增加至0.44美元/sh(将在2023年6月和2023年12月分两次平均支付),但须在2023年股东周年大会上获得股东批准 |
• | 展望 |
◦ | World ex-China apparent steel consumption ("ASC") in 2023 is expected to recover by +2% to +3% as compared to 2022; the Company expects its steel shipments in 2023 to grow by ~5% vs. 202211 |
◦ | 公司预计2023年将产生正的FCF;资本支出预计将增加到45亿至50亿美元范围内,利息成本预计将增加到约4亿美元, 以及更低的现金税(包括2022年支付的与时间相关的不重复付款 7亿美元) |
◦ | 公司预计营运资金将遵循正常的季节性模式(包括2023年第一季度的投资 ) 但预计2023年全年将释放 |
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财务要点(以国际财务报告准则为基础1,2):
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
销售额 | 16,891 | 18,975 | 20,806 | 79,844 | 76,571 |
营业(亏损)收入 | (306) | 1,651 | 4,558 | 10,272 | 16,976 |
母公司股权持有人应占净收益 | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
普通股基本每股收益(美元) | 0.30 | 1.11 | 3.93 | 10.21 | 13.53 |
营业(亏损)收入/吨(美元/吨) | (24) | 122 | 289 | 184 | 270 |
EBITDA | 1,258 | 2,660 | 5,052 | 14,161 | 19,404 |
EBITDA/吨(美元/吨) | 100 | 196 | 320 | 253 | 308 |
粗钢产量(公吨) | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 59.0 | 69.1 |
钢材出货量(公吨) | 12.6 | 13.6 | 15.8 | 55.9 | 62.9 |
集团铁矿石总产量(公吨) | 10.7 | 10.6 | 13.4 | 45.3 | 50.9 |
铁矿石产量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚) | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 28.6 | 26.2 |
铁矿石发货量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 28.0 | 26.0 |
流通股数量(已发行股份减去库藏股)(百万股) | 805 | 816 | 911 | 805 | 911 |
安赛乐米塔尔首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论中表示:
尽管这一年出现了挑战,但我们的全年业绩显示了我们强化的资产组合的好处,以及我们在最近 期间对成本基础的改善。这一点,加上我们在下半年为调整生产水平和优化能源消耗而采取的缓解措施, 增加了我们业务的弹性。
我们持续的正自由现金流和资产负债表实力使我们能够增长和发展业务,在快速增长的市场中抓住了 增长机会,同时也在实现我们成为低碳钢铁生产领先者的雄心方面取得了良好进展。 收购德克萨斯HBI帮助我们确保了用于低碳炼钢的高质量金属。我们庆祝了欧洲钢铁行业第一个碳捕获和再利用项目在比利时的投产。我们的两款低碳客户产品--XCarb®绿色钢材证书和XCarb®回收和可再生生产产品--继续赢得客户的青睐;XCarb®创新基金在引人注目的 新低碳技术方面进行了一系列投资。
展望未来,有证据表明,我们在2022年下半年看到的客户去库存已经见顶,因此为表观钢铁消费和钢材价差提供了支撑。尽管地缘政治不确定性 仍然很高,但我们仍然对安赛乐米塔尔的实力和韧性充满信心,并相信我们有能力在周期的各个方面成功执行我们的增长、脱碳和可持续回报战略。“
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可持续发展与安全绩效
健康和安全 -自己的人员和承包商损失工时工伤发生率3,12
保护员工的健康和福祉 是公司的首要任务,特别注重成为一家无死亡和无严重伤害的公司。
基于自身人员和承包商损失工伤频率的健康和安全绩效 2022年第四季度的损失率为0.86x(2022年第四季度),而2022年第三季度为0.54x(2022年第三季度),2021年第四季度为0.74x3(“2021年第四季度”)。2022年12个月(“2022年12个月”或“2022财年”)的健康和安全表现为0.70倍,而2021年12个月(“2021财年”或“2021财年”)为0.79倍。
自己的人员和承包商-频率比率
损失工时伤害频率 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
北美自由贸易协定 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
巴西 | 0.14 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.22 |
欧洲 | 1.14 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.19 |
ACIS | 1.07 | 0.50 | 0.92 | 0.74 | 0.94 |
采矿 | 0.61 | 0.30 | — | 0.84 | 0.32 |
总计 | 0.86 | 0.54 | 0.74 | 0.70 | 0.79 |
可持续发展亮点--引领钢铁行业脱碳10:
• | 2023年1月27日,安赛乐米塔尔宣布向波士顿金属投资3600万美元。这笔交易是该公司迄今通过其XCarb®创新基金进行的最大单笔初始投资。该基金于2021年3月推出,目标是投资于最好、最光明的技术,这些技术有可能在钢铁行业的脱碳进程中发挥重要作用,而安赛乐米塔尔打算领导这一进程。 |
• | 2022年12月29日,安赛乐米塔尔宣布已签署协议,收购波兰废金属回收企业Zaklad Przerobu Złomu(“ZłOmex”)。ZłOmex 在克拉科夫和华沙经营废料场,这些废料场去年加工和运输了近40万吨废铁。ZłOmex为一系列具有良好合作关系的钢厂和铸造厂供货,也是安赛乐米塔尔在D&aogon、Browa GórNicza和华沙的钢铁厂的长期供应商。在此之前,安赛乐米塔尔于2022年12月6日宣布,它 收购了总部位于荷兰的最先进的黑色金属回收企业Riwald Reccle(‘Riwald’)。 Riwald在2021年处理了超过33万吨黑色金属废料。安赛乐米塔尔在2022年收购了四项废金属业务, 因为公司不断寻求提高其获取废钢的能力,废钢是支持公司减少碳排放和到2050年实现碳中和的能力 。 |
• | 2022年12月8日,安赛乐米塔尔在比利时根特的首个碳捕获和利用(CCU)项目成功落成。价值2亿欧元的‘Steelano’项目是欧洲钢铁行业的首个此类项目。利用我们的项目合作伙伴LanzaTech开发的尖端碳回收技术,CCU工厂使用生物催化剂将炼钢过程中产生的富含碳的废气转化为先进的生物乙醇。 先进的生物乙醇可用作构建块来生产各种化工产品,包括运输燃料、油漆、服装甚至化妆品香水,从而帮助支持化工行业的脱碳努力。一旦生产达到满负荷,Steelano工厂将生产8000万升高级乙醇,几乎是比利时目前燃料混合用高级乙醇总需求的一半。Carbalyst智能碳技术(Ghent)与2个Torero反应堆相结合,预计将实现0.3 Mt的二氧化碳减排。 |
• | 该公司在2022年改善了其性别多样性,管理层中的女性比例为16%(2021年为14%),并有望在2030年达到25%的目标。 |
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截至2022年12月31日的12个月与截至2021年12月31日的12个月的业绩对比分析
2022年1200万公吨的钢材总出货量为5590万公吨 公吨,较2021年的62.9公吨减少11.2%。钢铁出货量在范围调整的基础上(即不包括安赛乐米塔尔意大利公司的出货量 ,从2021年4月14日起解除合并),不包括乌克兰的影响,下降-4.5%。
与2021年的766亿美元相比,2022年1200万的销售额增长了4.3%,达到798亿美元,这主要是由于钢材平均销售价格上涨(+16.6%),部分被较低的钢材出货量所抵消。
2022年的折旧为26亿美元,高于2021年的25亿美元。该公司预计2023年折旧为1200万美元,为26亿美元。
2022年1200万美元的减值费用10亿美元与安赛乐米塔尔Kryviy Rih有关。2022年第四季度,本公司确认了与安赛乐米塔尔(乌克兰)在ACIS部门的物业、厂房和设备有关的10.26亿美元减值费用,该部门与俄罗斯的持续冲突导致生产、销售和收入水平较低,并对运营恢复正常活动的时间和能力造成重大不确定性。最近针对乌克兰电力基础设施的袭击 给ArcelorMittal Kriviy Rih带来了额外的运营问题,而日益加剧的地缘政治紧张局势导致公司在计算使用价值时应用的贴现率大幅增加。在西班牙Sestao的脱碳计划背景下改善现金流预测后,2021年1200万欧元的减值收益为2.18亿美元 (部分逆转了2015年确认的减值)。
2022年12万欧元3亿美元的特殊项目包括5亿美元的非现金 库存相关拨备(在2022年第三季度确认),以反映在欧洲市场价格下降的情况下,根据国际财务报告准则的库存可变现净值 ,部分被收购德克萨斯州热压铁工厂的1亿美元购买收益和安赛乐米塔尔违反供应合同索赔达成和解后的1亿美元收益所抵消。2021年1200万美元的特殊项目 与巴西Serra Azul矿大坝退役的预期成本相关。
2022年的营业收入为103亿美元,低于2021年的170亿美元,主要是由于负面价格成本影响、能源成本上升、钢铁出货量下降、负面换算影响以及综合减值成本和特殊项目总计13亿美元。
2022年来自联营公司、合资企业和其他投资的收入为13亿美元,而2021年为22亿美元,这主要是由于AMNS India和AMNS Calvert的贡献较低。2022年1200万 包括Erdemir的年度股息1.17亿美元(2021年收到的股息为8900万美元)。
由于利息收入增加,2022年1200万美元的净利息支出为2.13亿美元,低于2021年的2.78亿美元。该公司预计,由于利率上升,2023年利息成本将增加到1200万美元至4亿美元。
2022年外汇和其他净融资损失为1.21亿美元,而2021年为8.77亿美元。2022年1200万美元的外汇收益为1.91亿美元,而2021年1200万美元的外汇收益为1.55亿美元。2021年1200万美元包括与债券和跨国公司回购相关的费用1.91亿美元,以及与安赛乐米塔尔巴西公司收购Votorantim的法律索赔有关的1.63亿美元损失(主要包括利息和指数化费用)。
安赛乐米塔尔2022年录得所得税支出17.17亿美元(包括3.63亿美元递延税项优惠),而2021年为24.6亿美元(包括4.93亿美元递延税项 福利),反映整体应纳税利润下降。
安赛乐米塔尔2022年的净收入为93亿美元,而2021年为150亿美元。调整后净收益62022年不包括减值费用和特殊项目的1200万美元为106亿美元,而2021年为149亿美元。
安赛乐米塔尔2022年每股普通股基本收益为10.21美元,而2021年为1200万美元。调整后每股普通股基本收益 (不包括减值费用和特殊项目)62022年为1200万美元/sh,而2021年为1200万美元/sh 。
2022年第四季度与2022年第三季度和2021年第四季度的结果分析
2022年第四季度钢材总出货量为12.6Mt,较2022年第三季度的13.6Mt下降6.9%。由于去库存导致表观需求显著下降,2022年第四季度钢铁出货量较2021年第四季度的15.8万吨下降了19.9%(不包括乌克兰的影响)。
2022年第四季度的销售额为169亿美元,而2022年第三季度的销售额为190亿美元,2021年第四季度的销售额为208亿美元。与2022年第三季度相比,销售额下降11.0%,主要是由于钢材平均销售价格下降(-6.8%)和钢材出货量减少。与2021年第四季度相比,2022年第四季度的销售额下降18.8%,主要是由于钢材平均销售价格下降(-4.3%)和钢材出货量减少(-19.9%)。
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2022年第四季度的折旧为6.36亿美元,而2022年第三季度和2021年第四季度的折旧分别为6.28亿美元和7.12亿美元。
减值 如上文所述,2022年第四季度10亿美元的减值费用与安赛乐米塔尔Kryviy Rih有关。
2022年第四季度1亿美元的特殊项目涉及安赛乐米塔尔就违反供应合同的索赔达成和解后的收益。2022年第三季度4亿美元的特殊项目包括5亿美元的非现金库存相关拨备,以反映根据国际财务报告准则在欧洲市场价格下跌时的库存可变现净值 ,但被收购德克萨斯州一家热压铁工厂的1亿美元购买收益部分抵消。 2021年第四季度的特殊项目为零。
2022年第四季度的营业亏损为3亿美元,反映了上文讨论的减值费用、负价格成本和销量下降,而2022年第三季度的营业收入为17亿美元,2021年第四季度的营业收入为46亿美元。
2022年第四季度来自联营公司、合资企业和其他投资的收入为1.21亿美元,而2022年第三季度为5900万美元,2021年第四季度为3.83亿美元。与2022年第三季度相比,2022年第四季度的业绩有所改善,中国投资者的贡献有所改善。
由于发行了利率较高的新票据,2022年第四季度的净利息支出为7200万美元,高于2022年第三季度的3700万美元和2021年第四季度的4900万美元。
2022年第四季度外汇和其他融资净收益为4.49亿美元 ,而2022年第三季度和2021年第四季度分别亏损2.47亿美元和1.11亿美元。2022年第四季度包括4.97亿美元的外汇收益(按期末汇率计算,美元对欧元贬值-9.4%),而2022年第三季度亏损1.08亿美元,2021年第四季度亏损3,000万美元。
由于应税利润较低,安赛乐米塔尔在2022年第四季度记录了3500万美元的所得税 收益(包括1.26亿美元的递延税收收益),而2022年第三季度的所得税支出为3.71亿美元 (包括2300万美元的递延税收收益)。2021年第四季度的所得税支出为6.32亿美元(包括4600万美元的递延税收优惠 )。
安赛乐米塔尔在2022年第四季度录得净收益2.61亿美元,而2022年第三季度为9.93亿美元,2021年第四季度为40.45亿美元。调整后净收益62022年第四季度为11.89亿美元,而2022年第三季度为13.74亿美元,2021年第四季度为38.27亿美元。
安赛乐米塔尔2022年第四季度每股普通股基本收益为0.30美元,低于2022年第三季度的1.11美元和2021年第四季度的3.93美元。调整后的基本每股普通股收益62022年第四季度为1.37美元,低于2022年第三季度的1.54美元和2021年第四季度的3.72美元。
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细分市场 运营分析2
北美自由贸易协定
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
销售额 | 2,923 | 3,438 | 3,329 | 13,774 | 12,530 |
营业收入 | 331 | 616 | 939 | 2,818 | 2,800 |
折旧 | (127) | (114) | (113) | (427) | (325) |
特殊项目 | 98 | 92 | — | 190 | — |
EBITDA | 360 | 638 | 1,052 | 3,055 | 3,125 |
粗钢产量(Kt) | 2,025 | 2,126 | 2,046 | 8,271 | 8,487 |
钢材出货量*(千吨) | 2,338 | 2,339 | 2,205 | 9,586 | 9,586 |
钢材平均售价(美元/吨) | 1,021 | 1,191 | 1,341 | 1,215 | 1,128 |
*NAFTA 钢铁发货量包括NAFTA从集团子公司采购并出售给Calvert合资公司的货物,这些货物在合并后被淘汰。
NAFTA部分粗钢产量于2022年第四季度较2022年第三季度的2.1公吨下降-4.8%至2.0公吨,主要是由于计划中的维护,与2021年第四季度相比下降-1.0%。
与2022年第三季度相比,2022年第四季度的钢铁出货量稳定在2.3公吨,与2021年第四季度相比增长了+6.0%。
与2022年第三季度的34亿美元相比,2022年第四季度的销售额下降-15.0% 至29亿美元,主要是由于钢材平均销售价格下降(-14.2%)。与2021年第四季度相比,2022年第四季度的销售额 下降-12.2%,主要是由于钢铁平均销售价格较低(-23.8%),被钢铁出货量增加(+6.0%)和收购ArcelorMittal Texas HBI的影响所抵消。
2022年第四季度1亿美元的特殊项目涉及安赛乐米塔尔就违反供应合同的索赔达成和解后的收益。2022年第三季度1亿美元的特殊项目与收购河北钢铁集团位于德克萨斯州的工厂的购买收益有关。
与2022年第三季度的6.16亿美元相比,2022年第四季度的营业收入下降了46.4%,至3.31亿美元,与2021年第四季度的9.39亿美元相比,下降了64.8%。
与2022年第三季度的6.38亿美元相比,2022年第四季度的EBITDA为3.6亿美元 ,下降了43.5%,这主要是由于负面的价格成本影响。与2021年第四季度的10.52亿美元相比,2022年第四季度的EBITDA下降了65.8% ,这主要是由于较高的销量部分抵消了负面的价格成本影响。
巴西18
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
销售额 | 2,894 | 3,486 | 3,452 | 13,732 | 12,856 |
营业收入 | 302 | 598 | 892 | 2,775 | 3,798 |
折旧 | (60) | (57) | (60) | (246) | (228) |
特殊项目 | — | — | — | — | (123) |
EBITDA | 362 | 655 | 952 | 3,021 | 4,149 |
粗钢产量(Kt) | 2,783 | 2,969 | 3,117 | 11,877 | 12,413 |
钢材出货量(千吨) | 2,639 | 2,837 | 3,034 | 11,516 | 11,695 |
钢材平均售价(美元/吨) | 1,036 | 1,137 | 1,049 | 1,114 | 1,030 |
2022年第四季度巴西部分粗钢产量较2022年第三季度的3.0吨下降-6.3%至2.8Mt。由于出口市场需求下降,2022年第四季度原油产量较2021年第四季度下降10.7%。
与2022年第三季度的2.8亿吨相比,2022年第四季度的260万吨钢铁出货量下降了7.0%,这主要是由于季节性的国内出货量疲软和出口减少所致,与2021年第四季度相比下降了13.0%,主要是由于出口减少,国内出货量同比稳定。
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与2022年第三季度的35亿美元相比,2022年第四季度的销售额下降-17.0%至29亿美元,主要是由于钢材平均售价下降8.9%和发货量减少所致。2022年第四季度的销售额比2021年第四季度的35亿美元下降了16.2%,这主要是由于发货量(主要是出口)下降了13.0%,以及钢铁的平均销售价格下降了 (-1.2%)。
2022年第四季度的营业收入为3.02亿美元,低于2022年第三季度的5.98亿美元和2021年第四季度的8.92亿美元。
与2022年第三季度的6.55亿美元相比,2022年第四季度的EBITDA下降-44.8%至3.62亿美元,主要是由于价格成本负面影响和钢铁出货量减少(-7.0%)。2022年第四季度的EBITDA较2021年第四季度的9.52亿美元下降了62.0% ,这主要是由于负面的价格成本效应和较低的钢铁出货量(-13.0%)。
欧洲
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
销售额 | 10,077 | 10,694 | 12,079 | 47,263 | 43,334 |
营业(亏损)收入 | (10) | 158 | 1,886 | 4,292 | 5,672 |
折旧 | (316) | (300) | (353) | (1,268) | (1,252) |
减值项目 | — | — | 218 | — | 218 |
特殊项目 | — | (473) | — | (473) | — |
EBITDA | 306 | 931 | 2,021 | 6,033 | 6,706 |
粗钢产量(Kt) | 6,956 | 7,998 | 8,621 | 31,904 | 36,795 |
钢材出货量(千吨) | 6,802 | 7,079 | 8,325 | 30,182 | 33,182 |
钢材平均售价(美元/吨) | 1,085 | 1,150 | 1,110 | 1,191 | 986 |
2022年第四季度欧洲部分粗钢产量较2022年第三季度的8.0公吨下降-13.0%至7.0公吨。产量较2021年第四季度的8.6公吨下降19.3%,原因是由于去库存导致的表观需求减弱而减产。由于明显的需求状况现在显示出改善的迹象,公司正在逐步重新启动产能 。
由于受去库存严重影响的表观需求下降,2022年第四季度的钢铁出货量较2022年第三季度的7.1 Mt 下降了-3.9%至6.8 Mt。与2021年第四季度的830万吨相比,出货量下降了18.3%,主要是由于表观需求疲软。
2022年第三季度4.73亿美元的特殊项目与非现金库存有关 反映《国际财务报告准则》下随着市场价格下降的库存可变现净值。
与2022年第三季度的107亿美元相比,2022年第四季度的销售额下降了-5.8%,与2022年第三季度的107亿美元相比,这是由于钢铁出货量下降了3.9%,平均售价下降了5.7%。与2021年第四季度相比,销售额下降了16.6%,主要是由于钢材出货量下降(-18.3%)和钢材平均售价下降(-2.3%)。
2022年第四季度的营业亏损为1,000万美元,而2022年第三季度的营业收入为1.58亿美元,2021年第四季度的营业收入为18.86亿美元。
2022年第四季度EBITDA为3.06亿美元,较2022年第三季度的9.31亿美元下降,这是由于负面价格成本效应的影响,以及由于需求下降导致钢铁出货量减少,但部分被能源成本的缓解所抵消。与2021年第四季度的20.21亿美元相比,2022年第四季度的EBITDA大幅下降,原因是价格成本负面影响、出货量减少和负面翻译影响。
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ACIS
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
销售额 | 1,229 | 1,569 | 2,539 | 6,368 | 9,854 |
营业(亏损)收入 | (1,198) | (55) | 439 | (930) | 2,705 |
折旧 | (65) | (93) | (118) | (369) | (450) |
减值项目 | (1,026) | — | — | (1,026) | — |
EBITDA | (107) | 38 | 557 | 465 | 3,155 |
粗钢产量(Kt) | 1,394 | 1,842 | 2,694 | 6,949 | 11,366 |
钢材出货量(千吨) | 1,414 | 1,675 | 2,597 | 6,378 | 10,360 |
钢材平均售价(美元/吨) | 720 | 773 | 810 | 817 | 780 |
2022年第四季度ACIS部门粗钢产量较2022年第三季度的1.8亿吨下降24.3%,至1.4公吨 ,这主要是由于哈萨克斯坦的运营问题和电力供应,以及南非的计划维护停工 。2022年第四季度的粗钢产量比2021年第四季度的2.7Mt低48.3%,这主要是由于乌克兰的钢铁产量因持续的战争而下降 。
与2022年第三季度的1.7亿吨相比,2022年第四季度的钢铁出货量下降-15.6%至1.4百万吨 ,这主要是由于如上所述产量下降导致哈萨克斯坦发货量下降所致。与2021年第四季度的260万吨相比,出货量下降了45.6% ,这主要是由于乌克兰的产量较低。
与2022年第三季度的16亿美元相比,2022年第四季度的销售额下降-21.7%至12亿美元,这主要是由于上述钢铁出货量下降以及钢铁平均售价下降6.9%所致。
2022年第四季度减值成本10亿美元与安赛乐米塔尔的资产有关 Kryviy Rih4.
2022年第四季度的营业亏损为11.98亿美元,而2022年第三季度的营业亏损为5500万美元,2021年第四季度的营业收入为4.39亿美元。如上所述,业绩受到减值的负面影响 。
2022年第四季度EBITDA亏损1.07亿美元,而2022年第三季度EBITDA为3800万美元 ,主要原因是出货量和销售价格下降。
采矿
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
销售额 | 716 | 742 | 824 | 3,396 | 4,045 |
营业收入 | 255 | 254 | 343 | 1,483 | 2,371 |
折旧 | (57) | (57) | (57) | (234) | (228) |
EBITDA | 312 | 311 | 400 | 1,717 | 2,599 |
铁矿石产量(公吨) | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 28.6 | 26.2 |
铁矿石发货量(公吨) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 28.0 | 26.0 |
注:采矿业务包括安赛乐米塔尔矿业加拿大公司和安赛乐米塔尔利比里亚公司的铁矿石业务。
与2022年第三季度的6.9吨相比,2022年第四季度的铁矿石产量增加了+7.8%,达到7.5吨,高于2021年第四季度的7.2吨。AMMC提高铁矿石产量13与2022年第三季度相比,加拿大和利比里亚2022年第四季度的增长是由于2022年第三季度加拿大异常暴雨的不利影响而出现复苏。
尽管产量增加,但由于加拿大2022年12月的严重风暴影响了港口运营,2022年第四季度的铁矿石发货量稳定在6.9Mt ,而2022年第三季度的发货量则较2022年第三季度稳定。2022年第四季度铁矿石发货量为6.9公吨,较2021年第四季度的7.1公吨下降2.5%。
与2022年第三季度相比,2022年第四季度的营业收入基本稳定在2.55亿美元,与2021年第四季度的3.43亿美元相比下降了25.7%。
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与2022年第三季度的311,000,000美元相比,2022年第四季度的EBITDA为312,000,000美元,这主要是由于较低的铁矿石参考价格(-4.8%)和较低的质量溢价部分被较低的运费和其他成本所抵消。与2021年第四季度的4亿美元相比,2022年第四季度的EBITDA较低,主要是由于铁矿石参考价格较低(-10.7%)、发货量较低(-2.5%)以及质量溢价较低,部分被较低的运费所抵消。
合资企业
安赛乐米塔尔在全球范围内投资了各种合资企业和关联实体。本公司认为Calvert(50%股权)和AMNS India(60%股权)合资企业具有特殊战略重要性,需要进行更详细的披露,以提高对其运营业绩和对公司价值的了解。
卡尔弗特
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
产量(100%基数)(千吨)* | 1,014 | 1,055 | 1,068 | 4,320 | 4,802 |
钢材出货量(100%基数)(千吨)** | 905 | 1,030 | 1,052 | 4,229 | 4,547 |
EBITDA(100%基准)* | (1) | 2 | 270 | 589 | 1,091 |
*生产:热轧带钢厂的所有生产,包括为安赛乐米塔尔集团实体和第三方(包括不锈钢板坯)以雇佣工作为基础加工板坯。
**发货:包括为安赛乐米塔尔集团实体和第三方(包括不锈钢产品)以雇佣工作方式加工的成品发货。
*Calvert的EBITDA在这里100%作为一项独立业务列报 ,并根据公司的政策,采用加权平均法核算库存。
经过计划维护后,Calvert的热轧带钢厂(“HSM”) 2022年第四季度的产量较2022年第三季度下降-3.9%至1.0Mt,与2021年第四季度的1.1Mt相比下降-5.1%。
由于需求疲软,2022年第四季度的钢铁出货量比2022年第三季度下降了12.1%。
2022年第四季度EBITDA亏损*与2022年第三季度EBITDA为200万美元相比 主要是由于销售价格(非合同数量)下降导致持续的负面价格-成本影响,而库存板坯成本落后于当前市场价格。2022年第四季度加权平均库存成本与重置成本的影响 约为2亿美元。
AMNS印度
(USDM),除非另有说明 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
粗钢产量(100%基数)(千吨) | 1,624 | 1,663 | 1,847 | 6,685 | 7,393 |
钢材出货量(100%基数)(千吨) | 1,593 | 1,634 | 1,731 | 6,470 | 6,914 |
EBITDA(100%基准) | 162 | 204 | 435 | 1,201 | 1,996 |
2022年第四季度粗钢产量较2022年第三季度的1.7公吨下降-2.3%至1.6公吨。与2021年第四季度相比,产量下降了12.1%,这是由于印度于2022年第二季度对钢铁出口征收出口关税(自2022年11月底起取消出口关税)后出口减少所致。
由于上述原因,2022年第四季度的钢铁出货量较2022年第三季度下降-2.5%至1.6百万吨,较2021年第四季度的1.7亿吨下降-8.0%。
2022年第四季度EBITDA为1.62亿美元,低于2022年第三季度的2.04亿美元 ,原因是钢铁出货量减少和销售价格下降。
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流动性 与资本资源
2022年第四季度经营活动提供的净现金为36.34亿美元,而2022年第三季度为19.81亿美元,2021年第四季度为41.54亿美元。2022年第四季度运营活动提供的净现金包括24.12亿美元的营运资本释放,而2022年第三季度的营运资本投资为5.8亿美元 ,2021年第四季度的营运资本投资为2200万美元。2022年第四季度营运资金释放(与2022年第三季度相比)主要是由于应收账款减少(由于价格和数量减少)和库存减少(由于生产成本降低和库存量减少的影响)。
2022年第四季度的资本支出从2022年第三季度的7.84亿美元增加到15亿美元,这是因为项目在早期受到项目动员/承包商延误的影响后获得了动力。2022年1200万的资本支出为35亿美元,与最新指引一致,而2021年的资本支出为30亿美元。与2022年下半年的支出速度保持一致,2023年的资本支出预计在45亿至50亿美元之间。预计2023年脱碳资本支出将增加到4亿美元(2022年为2亿美元)。 之前宣布的战略管道(2021-2024年)现在增加了5亿美元,达到42亿美元19,在法国北部的Mardyck工厂增加了一个新的电工钢生产装置,截至2022年底已花费9亿美元。该公司预计2023年战略项目的资本支出在13亿至16亿美元之间,而2022年的资本支出为7亿美元,这主要是由于赶上了之前宣布的项目。2023年,不包括战略资本支出和脱碳项目(包括一般维护资本支出)的资本支出预计为28亿至30亿美元(2022年为26亿美元)。
2022年第四季度用于其他投资活动的现金净额为3300万美元,主要与对核创新公司TerraPower的2500万美元投资有关。2022年第三季度用于其他投资活动的现金净额为1,900万美元,主要与Form Energy Inc.的投资有关。2021年第四季度现金流出9,000万美元,主要与XCarb™创新基金的4,500万美元投资有关10(包括给碳回收公司LanzaTech的3000万美元)。
2022年第四季度融资活动提供的现金净额为15.78亿美元,而2022年第三季度融资活动的现金净额为2.19亿美元和2021年第四季度的现金净额为29.9亿美元。2022年11月21日,安赛乐米塔尔为新发行的美元债券定价,分两批进行: 一批5年期,12亿美元,利率为6.55%;一批10年期,10亿美元,利率6.80%(两次发行都发生在2022年11月29日)。2022年第四季度,作为先前宣布的股票回购计划的一部分,公司回购了1030万股票,总价值2.25亿美元(2.88亿美元,其中包括2022年10月初结算的与2022年第三季度购买相关的6300万美元),并主要向Belgo Bekairt Arames(巴西)的少数股东支付了2900万美元的少数股息。2022年第三季度,安赛乐米塔尔发行了6亿欧元的4年期票据,总价值7.12亿美元的3100万股回购抵消了这笔资金(其中6.49亿美元于2022年9月底支付,6300万美元于2022年10月初结算),并主要向AMMC的少数股东支付了1.24亿美元的少数股息。
截至2022年12月31日,总债务增至117亿美元,而截至2022年9月30日,总债务为90亿美元,截至2021年12月31日,总债务为84亿美元。截至2022年12月31日,净债务 从截至2022年9月30日的39亿美元减少到22亿美元,减少了17亿美元,从截至2021年12月31日的40亿美元减少了18亿美元。
截至2022年12月31日,公司的流动资金为149亿美元,而截至2022年9月30日的流动资金为106亿美元,其中包括94亿美元的现金和现金等价物(截至2022年9月30日,现金和现金等价物为51亿美元)和55亿美元的可用信贷额度14。 截至2022年12月31日,平均债务期限为5.7年。
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最近的发展
• | 2022年7月28日,安赛乐米塔尔宣布已与CSP股东签署协议,以约22亿美元的企业价值收购CSP。反垄断最终审批现已获得 ,交易预计将于2023年第一季度完成。CSP是一家世界级的企业,以具有全球竞争力的成本生产高质量的板坯。 |
价值计划
2022年,该公司宣布了一项新的三年15亿美元价值计划,重点是通过明确的商业和运营计划创造价值。该计划不包括战略项目的影响。 该计划包括商业举措,包括数量/组合改进和运营改进(主要是可变成本)。 该计划旨在保护业务的EBITDA潜力不受不断上升的通胀压力的影响;改善其相对于同行的相对竞争地位,并支持可持续的更高利润。
价值计划在2022年期间取得了进展,并已步入正轨。在2022年采取了几项行动,带来了4亿美元的改善(约占计划的25%)。所采取的措施的例子如下:
• | 商业:旨在降低制造附加值产品的成本的项目;并增加更高附加值的组合(例如,Magnelis产品和先进高强度钢) |
• | 业务:提高高炉的燃料率; 通过改善焦炉电池的性能取代购买的焦炭;通过当地采购计划获得采购收益 |
随着持续专注于执行和交付价值计划计划 公司预计未来两年的改善将超过11亿美元。
资本回报
根据本公司的资本回报政策,董事会建议将派发给股东的年度基本股息增加至0.44美元/sh(将于2023年6月及2023年12月分两次平均派发),但须于2023年5月的股东周年大会上获得股东批准。
根据公司明确的政策,股票回购将继续进行,将股息后50%的FCF返还给股东。本公司将在2023年5月的年度股东大会上请求股东按照惯例授权继续回购股份。
2023年财务日历
• | 股东大会:2023年5月2日:安赛乐米塔尔 年度股东大会(“年度股东大会”) |
• | 收益结果公告:2023年5月4日收益发布2023年第1季度;2023年7月27日:收益发布2023年第二季度和半年;2023年11月9日:收益发布第三季度和2023年9个月 |
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Outlook
正如预期的那样,随着去库存阶段的成熟,表观需求状况 现在显示出改善的迹象。尽管实际需求持续受阻,但2023年全球钢铁表观消费量(“钢材消费量”)预计将较2022年(当时全球钢材表观消费量估计收缩-2.0%至-2.5%)恢复+2.0%至+3.0%,这是由于不会重现拖累需求的去库存效应,尤其是2022年最后几个月的钢材消费量。该公司预计2023年的钢铁出货量将比2022年增长约5%11.
安赛乐米塔尔预计,按主要地区划分,以下需求动态:
• | 在美国,尽管由于加息的滞后影响,实际需求增长预计仍将乏善可陈,但预计去库存的预期结束将导致2023年钢铁表观消费量增加1.5%至3.5%; |
• | 在欧洲,大规模去库存的影响导致2022年表观消费量收缩了7.0%至7.5%。因此,虽然该公司确实假设2023年实际需求略有下降,但预计2023年表观需求将恢复+0.5%至+2.5%。与2022年第四季度去库存周期的高峰期相比,这将意味着明显更高的表观需求水平 ; |
• | 在巴西,该公司预计2023年实际钢铁消费量将逐步反弹,去库存放缓将支持ASC增长+3.0%至+5.0%; |
• | 在印度,该公司预计今年钢材消费量将继续保持强劲增长,增幅在+6.0%至+8.0%之间; |
• | 在独联体地区(包括独联体国家和乌克兰),虽然该公司预测乌克兰的钢铁消费有所改善,但由于持续制裁的滞后影响,特别是石油和天然气收入下降,俄罗斯钢铁消费预期下降,导致该地区的ASC预期下降0.0%至-2.0%,这足以抵消这一下降;以及 |
• | 在中国看来,随着新冠肺炎限制的取消,预计2023年经济增长将强劲反弹。然而,由于预计房地产在年内将继续疲软,钢铁消费预计将在2023年企稳(+1.0%至-1.0%),潜在的上行依赖于政府的基础设施刺激。 |
该公司预计营运资金将遵循正常的季节性模式 (包括2023年第一季度的投资),但预计将在2023年全年释放。
该公司预计2023年将产生正的FCF;资本支出预计将增加至45亿至50亿美元范围内,利息成本预计将增加至约4亿美元,以及较低的现金 税(包括2022年与时间相关的付款不再重复支付7亿美元)。
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安赛乐米塔尔简明合并财务状况表1
以数百万美元计 |
十二月三十一日, 2022 |
9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
资产 | |||
现金和现金等价物 | 9,414 | 5,067 | 4,371 |
应收贸易账款及其他 | 3,839 | 4,677 | 5,143 |
盘存 | 20,087 | 20,566 | 19,858 |
预付费用和其他流动资产 | 3,778 | 6,114 | 5,567 |
流动资产总额 | 37,118 | 36,424 | 34,939 |
商誉和无形资产 | 4,903 | 4,035 | 4,425 |
财产、厂房和设备 | 30,167 | 28,515 | 30,075 |
对联营公司和合资企业的投资 | 10,765 | 10,742 | 10,319 |
递延税项资产 | 8,554 | 8,033 | 8,147 |
其他资产15 | 3,040 | 3,467 | 2,607 |
总资产 | 94,547 | 91,216 | 90,512 |
负债和股东权益 | |||
短期债务和长期债务的当期部分 | 2,583 | 2,580 | 1,913 |
应付贸易账款和其他 | 13,532 | 13,384 | 15,093 |
应计费用和其他流动负债 | 6,283 | 6,556 | 7,161 |
流动负债总额 | 22,398 | 22,520 | 24,167 |
长期债务,扣除当期部分 | 9,067 | 6,414 | 6,488 |
递延税项负债 | 2,666 | 2,394 | 2,369 |
其他长期负债 | 4,826 | 5,971 | 6,144 |
总负债 | 38,957 | 37,299 | 39,168 |
母公司权益持有人应占权益 | 53,152 | 51,563 | 49,106 |
非控制性权益 | 2,438 | 2,354 | 2,238 |
总股本 | 55,590 | 53,917 | 51,344 |
总负债与股东权益 | 94,547 | 91,216 | 90,512 |
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安赛乐米塔尔简明综合经营报表1
截至三个月 | 截至12个月 | ||||
除非另有说明,否则以百万美元计 |
Dec 31, 2022 |
9月30日, 2022 |
Dec 31, 2021 |
Dec 31, 2022 |
Dec 31, 2021 |
销售额 | 16,891 | 18,975 | 20,806 | 79,844 | 76,571 |
折旧(B) | (636) | (628) | (712) | (2,580) | (2,523) |
减值项目4 (B) | (1,026) | — | 218 | (1,026) | 218 |
特殊项目5 (B) | 98 | (381) | — | (283) | (123) |
营业(亏损)收入(A) | (306) | 1,651 | 4,558 | 10,272 | 16,976 |
营业利润率% | (1.8) % | 8.7 % | 21.9 % | 12.9 % | 22.2 % |
联营公司、合资企业和其他投资的收入 | 121 | 59 | 383 | 1,317 | 2,204 |
净利息支出 | (72) | (37) | (49) | (213) | (278) |
外汇及其他净融资(亏损) | 449 | (247) | (111) | (121) | (877) |
税前收益和非控股权益 | 192 | 1,426 | 4,781 | 11,255 | 18,025 |
当期税费 | (91) | (394) | (678) | (2,080) | (2,953) |
递延税项优惠 | 126 | 23 | 46 | 363 | 493 |
所得税优惠/(费用)(净额) | 35 | (371) | (632) | (1,717) | (2,460) |
包括非控股权益的收入 | 227 | 1,055 | 4,149 | 9,538 | 15,565 |
非控股权益损益(收益) | 34 | (62) | (104) | (236) | (609) |
母公司股权持有人应占净收益 | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
普通股基本每股收益(美元) | 0.30 | 1.11 | 3.93 | 10.21 | 13.53 |
稀释后每股普通股收益(美元) | 0.30 | 1.11 | 3.92 | 10.18 | 13.49 |
加权平均已发行普通股(百万股) | 865 | 892 | 1,030 | 911 | 1,105 |
稀释加权平均已发行普通股(百万股) | 868 | 895 | 1,033 | 914 | 1,108 |
其他信息 | |||||
EBITDA(C=A-B) | 1,258 | 2,660 | 5,052 | 14,161 | 19,404 |
EBITDA利润率% | 7.4 % | 14.0 % | 24.3 % | 17.7 % | 25.3 % |
集团铁矿石总产量(公吨) | 10.7 | 10.6 | 13.4 | 45.3 | 50.9 |
粗钢产量(公吨) | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 59.0 | 69.1 |
钢材出货量(公吨) | 12.6 | 13.6 | 15.8 | 55.9 | 62.9 |
第15页 |
安赛乐米塔尔现金流量表简明合并报表1
截至三个月 | 截至12个月 | ||||
以数百万美元计 |
Dec 31, 2022 |
9月30日, 2022 |
Dec 31, 2021 |
Dec 31, 2022 |
Dec 31, 2021 |
经营活动: | |||||
母公司股权持有人应占收入 | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整: | |||||
非控股权益(亏损)/收益 | (34) | 62 | 104 | 236 | 609 |
折旧和减值项目 | 1,662 | 628 | 494 | 3,606 | 2,305 |
特殊项目 | (98) | 381 | — | 283 | 123 |
联营公司、合资企业和其他投资的收入 | (121) | (59) | (383) | (1,317) | (2,204) |
递延税项优惠 | (126) | (23) | (46) | (363) | (493) |
营运资金变动 | 2,412 | (580) | 22 | (1,223) | (6,409) |
其他经营活动(净额) | (322) | 579 | (82) | (321) | 1,018 |
经营活动提供的现金净额(A) | 3,634 | 1,981 | 4,154 | 10,203 | 9,905 |
投资活动: | |||||
购置不动产、厂房和设备及无形资产(B) | (1,500) | (784) | (1,145) | (3,468) | (3,008) |
其他投资活动(净额) | (33) | (19) | (90) | (1,015) | 2,668 |
用于投资活动的现金净额 | (1,533) | (803) | (1,235) | (4,483) | (340) |
融资活动: | |||||
与应付银行和长期债务有关的净收益/(付款) | 1,923 | 592 | 100 | 3,283 | (3,562) |
支付给安赛乐米塔尔股东的股息 | — | — | — | (332) | (312) |
支付给少数群体的股息(C) | (29) | (124) | (21) | (331) | (260) |
股票回购 | (288) | (649) | (1,820) | (2,937) | (5,170) |
来自强制可转换票据的付款 | — | — | (1,196) | — | (1,196) |
租赁付款和其他融资活动(净额) | (28) | (38) | (53) | (160) | (398) |
融资活动提供(使用)的现金净额 | 1,578 | (219) | (2,990) | (477) | (10,898) |
现金和现金等价物净增加/(减少) | 3,679 | 959 | (71) | 5,243 | (1,333) |
从持有待售资产转移的现金和现金等价物 | — | — | — | — | 3 |
汇率变动对现金的影响 | 656 | (451) | 13 | (158) | (55) |
现金及现金等价物的变动 | 4,335 | 508 | (58) | 5,085 | (1,385) |
自由现金流(D=A+B+C) | 2,105 | 1,073 | 2,988 | 6,404 | 6,637 |
第16页 |
附录1:各地区产品发货量 1,2
(000'kt) | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
平坦 | 1,767 | 1,743 | 1,548 | 7,121 | 6,879 |
长 | 658 | 676 | 739 | 2,739 | 3,088 |
北美自由贸易协定 | 2,338 | 2,339 | 2,205 | 9,586 | 9,586 |
平坦 | 1,514 | 1,519 | 1,790 | 6,423 | 6,425 |
长 | 1,145 | 1,345 | 1,256 | 5,179 | 5,332 |
巴西 | 2,639 | 2,837 | 3,034 | 11,516 | 11,695 |
平坦 | 4,751 | 4,978 | 5,788 | 21,387 | 23,485 |
长 | 1,933 | 1,967 | 2,421 | 8,321 | 9,236 |
欧洲 | 6,802 | 7,079 | 8,325 | 30,182 | 33,182 |
顺式 | 916 | 1,170 | 2,067 | 4,221 | 7,883 |
非洲 | 498 | 503 | 531 | 2,160 | 2,473 |
ACIS | 1,414 | 1,675 | 2,597 | 6,378 | 10,360 |
注: 表中未列出“其他”和“取消”
附录2a:非经常开支1,2
(美元) | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
北美自由贸易协定 | 201 | 97 | 104 | 500 | 369 |
巴西 | 341 | 154 | 171 | 708 | 412 |
欧洲 | 564 | 242 | 473 | 1,204 | 1,282 |
ACIS | 151 | 135 | 266 | 483 | 619 |
采矿 | 198 | 128 | 127 | 488 | 302 |
总计 | 1,500 | 784 | 1,145 | 3,468 | 3,008 |
注:表中未列出“其他”。
附录2b:资本支出 项目
已完成的项目
细分市场 | 站点/单位 | 项目 | 容量/详细信息 | 关键日期/完成日期 |
北美自由贸易协定 | 安赛乐米塔尔·多法斯科(加拿大) | 热轧带钢现代化 | 用两台最先进的卷取机和新的排线台取代现有的三台报废卷取机 | 2Q 2022 (a) |
北美自由贸易协定 | 安赛乐米塔尔·多法斯科(加拿大) | #5将cgl转换为alusi® | 在#5热镀锌线上增加高达160kt/年的铝硅(Alusi®)涂层能力,用于生产Usibor®钢 | 3Q 2022 (b) |
第17页 |
正在进行的项目
细分市场 | 站点/单位 | 项目 | 容量/详细信息 | 关键日期/预测完成 | |||
巴西 | 安赛乐米塔尔南维加 | 扩建工程 | 增加热镀锌/冷轧卷板产能,新建700kt连续退火线和连续镀锌线联合生产线 | 4Q 2023(c) | |||
采矿 | 利比里亚矿 | 二期优质产品扩建项目 | 将产能提高到1500万吨/年 | 4Q 2024(d) | |||
北美自由贸易协定 | 拉斯特鲁查斯矿(墨西哥) | 改造扩能至230万吨 | 年产1Mtpa球团矿改造项目,提高到230万吨/年,具有直接还原铁精矿品位 | 2H 2024(e) | |||
巴西 | Serra Azul矿 | 4.5Mtpa直接还原球团饲料厂 |
利用致密粒钛矿生产4.5Mt/年DRI优质球团饲料的设施 铁矿石 |
2H 2024(f) | |||
巴西 | Monlevade | 烧结厂、高炉和熔炼车间 | 新增钢水产能1.0万吨/年;烧结矿给料量2.25亿吨/年 | 2H 2024(g) | |||
ACIS |
安赛乐米塔尔·克里夫伊·里赫 (乌克兰) |
球团厂 | 生产5.0Mtpa球团的设施,取代现有的两个烧结厂,确保环境合规并提高生产率 | 在 暂挂/审查中(h) | |||
巴西 | 巴拉·曼萨 | 型材轧钢机 | 提高甲型肝炎棒材和型材产能0.4Mt/pa | 1Q 2024(i) | |||
其他 | 安德拉邦(印度) | 可再生能源项目 | 标称容量为975兆瓦的太阳能和风电 | 1H 2024(j) | |||
欧洲 | Mardyck(法国) | 新的电工钢生产设施 | 生产170kt非政府组织电工钢(其中145kt用于汽车)的设施,包括退火线和酸洗线(APL)、可逆式轧机(REV)和退火线和上光线(ACL) | 2H 2024(k) |
A)投资安赛乐米塔尔Dofasco(加拿大),对热轧带钢厂进行现代化改造。该项目将安装两台新的最先进的卷取机和运行工作台,以取代三台报废卷取机。升级了带钢冷却系统,包括创新的动力冷却技术,以提高产品能力。该项目于2022年第二季度完成,预计2023年将增加约2500万美元的EBITDA。
B)投资以160kt/年铝硅(ALU)取代#5热镀锌 生产线电镀锌能力i®) 生产安赛乐米塔尔专利Usibor的能力®按 汽车结构和安全部件用淬火钢。通过这笔投资,安赛乐米塔尔多法斯科成为Alusi唯一的加拿大生产商®涂覆Usibor®。 这项投资是对北美其他战略开发项目的补充,包括美国卡尔弗特的新电弧炉和连铸机,以及墨西哥的新热轧带钢厂,并将使其能够利用北美日益增长的汽车渗铝小灵通需求。该项目于2022年第三季度完成,预计在全面完工和后期投入使用时(预计到2025年)将增加4,000万美元的EBITDA。
C)2021年2月,安赛乐米塔尔宣布恢复南维嘉扩建,以提供额外的700kt冷轧退火和镀锌产能,以满足不断增长的国内市场。这项投资约3.5亿美元的计划旨在通过建设一条新的连续退火线和CGL联合生产线来提高轧制能力 (以及选择增加一条约100kt的有机涂层生产线以服务于建筑和家电行业),完成后,将通过先进的高强度钢产品加强安赛乐米塔尔在快速增长的汽车和工业市场的地位。该项目预计将于2023年第四季度完成,预计在全面完工和后期投入使用时将增加超过1亿美元的EBITDA。
D)安赛乐米塔尔利比里亚自2011年(第一阶段)以来一直在运营5公吨直运矿石(DSO) 。本公司重启二期项目的建设,该项目设想建设1500万吨/年的精矿 烧结粉产能和相关基础设施。更改项目范围和工程,再加上供应链延误,影响了施工进度。详细的施工设计进展顺利。主要土建工程开工,其他施工包的承包和动员工作正在进行中。鉴于规模扩大和通货膨胀的影响,目前正在审查完成该项目所需的资本支出。根据2021年9月签署的矿产开发协议(MDA)修正案,本公司有进一步扩张的机会,最高可达30Mtpa。第一个精矿现在预计在2024年第四季度。该项目预计在完全完工后增加约2.5亿美元的EBITDA ,并以15Mtpa的速度进行后期升级。修订后的资本支出估计将于2023年上半年公布。
E)安赛乐米塔尔墨西哥公司将投资约1.5亿美元,将颗粒饲料产量提高1Mtpa至2.3Mtpa,并提高拉斯特鲁查的精矿品位。该项目将实现高炉(BF)路线(2.0Mtpa)和直接还原铁路线(0.3Mtpa)的精矿生产,总计2.3Mtpa。主要目标是向安赛乐米塔尔墨西哥钢铁业务提供高质量的饲料。项目开工日期推迟至2024年下半年,原因是设备交付和建筑工程进度较慢,以及获得所需施工许可的延迟。该项目预计在全面完工和后期投产后将增加约5,000万美元的EBITDA。
第18页 |
F)在Serra Azul(巴西)投资约3.5亿美元,建设设施,生产4.5 Mtpa的DRI优质颗粒饲料,主要供应安赛乐米塔尔墨西哥钢铁业务。该项目将允许 开采致密的铁闪石铁矿石。项目开工日期推迟至2024年下半年,原因是动员速度慢于计划,导致建筑工程延迟。据估计,该项目在全面完工和后期投产后将增加约1亿美元的EBITDA。
G)随着巴西国内市场的预期改善,由烧结厂、高炉和熔化车间组成的Monlevade上游扩建项目已于2021年底重新启动。完成项目所需的资本支出目前正在审查中,修订后的资本支出估计将于2023年上半年公布。
H)投资ArcelorMittal Kryvyi Rih建设5.0Mtpa球团厂。 然而,该项目被搁置,并已暂停,修订后的完工日期和预算取决于项目能否因俄罗斯入侵乌克兰而有效恢复 。
I)向Barra Mansa(巴西)年产能400ktpa的型材厂投资约2.5亿美元。该项目的目的是提供更高附加值的产品(商品棒和特殊棒),以 增加国内甲型肝炎产品的市场份额,并提高盈利能力。该项目于2022年动工,预计将于2024年第一季度完工,预计在全面完工和后期投产后将增加1亿美元的EBITDA。
J)这笔6亿美元的投资结合了太阳能和风能,将由Greenko的水力抽水蓄能项目提供支持,该项目有助于克服风能和太阳能发电的间歇性。 该项目由安赛乐米塔尔拥有并提供资金。Greenko将在印度南部的安得拉邦设计、建造和运营这些设施。AMNS印度公司将与安赛乐米塔尔签订一份为期25年的承购协议,每年从该项目购买250兆瓦的可再生电力,使AMNS印度的哈兹拉工厂20%以上的电力需求来自可再生能源, 每年减少约150万吨的碳排放。已从安得拉邦政府获得必要的土地分配。私人土地收购正在进行中,风能项目的关键合同已经签署,并正在就太阳能项目进行谈判。该项目预计将于2024年年中投产,预计完工后将增加7,000万美元的EBITDA(不包括AMNS印度的节省)。该公司现正研究发展第二期工程的方案,使装机容量增加一倍。
K)2022年3月17日,安赛乐米塔尔宣布在法国政府的支持下投资,在其位于法国北部的Mardyck工厂建立一个新的电工钢生产装置。这家新工厂将专门生产电动汽车发动机用的电工钢,是对安赛乐米塔尔位于法国南部圣谢里阿帕彻的现有电工钢厂的补充。位于Mardyck的新工业装置将拥有17万吨的生产能力,计划于2024年第三季度投产。这项5亿美元的投资计划旨在实现170kt无晶向(NGO)电工钢的产能(其中145kt用于汽车应用),包括将安装在法国Mardyck的退火酸洗线(APL)、可逆轧机(REV)和退火线(ACL)。 将分两步完成:流水线末端(退火线和涂装线及相关安装)的试运行和启动预计将于2024年下半年完成;退火线和酸洗线以及可逆磨机的启动预计将于2025年下半年完成。据估计,该项目在全面完工和后期投产后可能会增加1亿美元的EBITDA。
合资企业资本支出:正在进行的项目
合资企业 | 站点/单位 | 项目 | 容量/详细信息 | 关键日期/预测完成 |
VAMA | VAMA | 当前容量增加40%,达到2Mtpa | 新增CGL产能45万吨/年,CGL/CAL合计VAMA达到1.6Mtpa,PLcm达到2.0Mtpa | 1H 2023(l) |
AMNS 卡尔弗特 | 卡尔弗特 | 新建1.5Mt电弧炉和连铸机 | 新建1.5Mt电弧炉和连铸机 | 2H 2023(m) |
AMNS印度 | 哈兹拉 | 消除现有资产瓶颈和能力扩展;以及正在进行的其他投资 | AMNS印度的中期计划是到2026年初在哈兹拉初步扩大和增长到约1500万吨(第1A阶段);正在进行的下游项目 | 1H 2026(n) |
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L)VAMA是我们与湖南华菱各占50%股份的合资企业,是一家先进的 工厂,专注于为高要求的应用,尤其是汽车行业的轧钢生产钢材。该业务表现良好,并计划 在2023年之前将目前的产能扩大40%,达到2Mtpa,资金来自自身资源。该项目已进入后期实施阶段,计划于2023年年中完成,首批线圈已于2023年1月生产。二期扩建进一步使VAMA能够满足中国汽车/新能源汽车市场对高附加值解决方案日益增长的需求。
M)AMNS Calvert(“Calvert”)正在建造一座新的1.5Mt电弧炉和连铸机(预计2023年下半年完工)。该合资企业将投资7.75亿美元。正在研究以较低的资本支出强度再增加1.5 Mt电弧炉的方案。
N)AMNS印度公司正在消除其业务(钢厂和轧制部件)的瓶颈,以期在2024年底之前达到每年860万吨的产能。AMNS印度公司的中期计划是在2026年上半年在哈兹拉(第1A期)初步扩大和增长至约15 Mt ,包括汽车下游和铁矿石运营的增强,估计资本支出约为74亿美元(用于消除瓶颈,10亿美元用于下游项目,56亿美元用于上游项目)。第1A期计划 包括一条CRM2综合设施、一条镀锌和退火线、两座高炉、钢铁车间、HSM、辅助设备(包括焦炭、烧结矿、网络、电力、天然气、制氧厂等)以及原材料处理。预计2025年开始投产BF2,2026年投产BF3。还包括BF1的净容量从2Mtpa增加到3Mtpa。还有其他可能增长到每年20公吨的选择(1B阶段)。2022年11月21日,AMNS印度公司完成了从Essar集团手中收购印度港口、电力和其他物流和基础设施资产的交易,净价值约为24亿美元。2021年3月,AMNS印度公司与奥迪萨邦政府签署了一份谅解备忘录,目的是在奥迪沙邦肯德拉帕拉地区建设一座综合钢铁厂,产能为1200万吨/年。预可行性研究报告已于2021年第三季度提交给邦政府,AMNS印度公司目前正在与政府进行进一步研究和审批。建造一座6Mtpa综合钢铁厂的进一步选择正在评估中。塔库拉尼矿自2021年第一季度开始满负荷运转5.5 Mtpa ,而第二个Odisha球团厂于2021年9月投产并投产,增加了6 Mtpa的球团产能,总计20 Mtpa的球团产能。此外,在2021年9月,, AMNS印度公司在奥迪萨的Ghoraburhani-Sagahi铁矿开始运营。该矿将逐步提高产量至7.2Mtpa的额定产能,并为满足AMNS印度的长期原材料需求做出重大贡献。
附录3:截至2022年12月31日的偿债时间表
(10亿美元) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >2027 | 总计 |
债券 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 7.8 |
商业票据 | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
其他贷款 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 3.1 |
总债务总额 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 11.7 |
附录4:债务总额与净债务的对账
(百万美元) | Dec 31, 2022 | Sept 30, 2022 | Dec 31, 2021 |
总债务 | 11,650 | 8,994 | 8,401 |
减去:现金和现金等价物 | (9,414) | (5,067) | (4,371) |
净债务 | 2,236 | 3,927 | 4,030 |
净债务/LTM EBITDA | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
附录5:调整后净收益 和调整后基本每股收益
(美元) | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
母公司股权持有人应占净收益 | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
减值项目4 | (1,026) | — | 218 | (1,026) | 218 |
特殊项目5 | 98 | (381) | — | (283) | (123) |
调整后净收益 | 1,189 | 1,374 | 3,827 | 10,611 | 14,861 |
股票(基本每股收益)百万股 | 865 | 892 | 1,030 | 911 | 1,105 |
调整后基本每股收益$/股 | 1.37 | 1.54 | 3.72 | 11.65 | 13.45 |
第20页 |
附录6:术语和定义
除非另有说明或上下文另有要求,否则本收益新闻稿中对以下术语的引用具有以下含义:
调整后基本每股收益:指调整后净收益除以加权 平均流通股。
调整后净收益:指报告的净收益减去减值后的项目和特殊项目
钢材表观消费量:计算方法为生产加进口减去出口。
钢材平均销售价格:计算方法为钢材销售额除以 钢材出货量。
现金和现金等价物:代表现金和现金等价物、受限现金和短期投资。
资本支出:指购买房地产、厂房和设备以及 无形资产。
粗钢生产:钢在熔化后处于第一固态, 适合进一步加工或销售。
折旧:指摊销和折旧。
每股收益:指基本或稀释后每股收益。
EBITDA:经营业绩加上折旧、减值项目和特殊项目。
EBITDA/吨:计算方法为EBITDA除以钢材总出货量 。
特殊项目:收入/(费用)与重大、不常见或不寻常的交易有关,不代表该期间的正常业务过程。
外汇及其他融资净收益(亏损): 包括外币兑换影响、银行手续费、退休金利息、金融资产减值、衍生工具重估 及其他与经营业绩不能直接挂钩的费用。
自由现金流(FCF):指经营活动提供的净现金减去资本支出减去支付给小股东的股息。
总债务:长期债务和短期债务。
减值项目:指扣除冲销后的减值费用。
铁矿石参考价:指铁矿石价格为62%铁CFR 中国。
千吨级:千公吨。
流动性:现金和现金等价物加上可用信贷额度,不包括商业票据计划的后备额度。
LTIF:基于自己的人员和承包商,损失工时伤害频率等于损失时间 每百万个工作小时的伤害。
公吨:指百万公吨。
净债务:长期债务和短期债务减去现金和现金等价物。
净债务/LTM EBITDA:指净债务除以EBITDA。
净利息支出:包括利息支出减去利息收入。
在建项目:指已开工建设的项目 (不包括正在开发的各种项目),即使此类项目在运营条件改善期间已被搁置。
经营业绩:指营业收入(亏损)。
经营部门:北美自由贸易协定部门包括加拿大、墨西哥的扁平、长和管状业务;还包括墨西哥的所有矿山。巴西业务包括巴西及其邻国(包括阿根廷、哥斯达黎加、委内瑞拉)的扁平、长和管状业务,还包括Andrade和Serra Azul自保铁矿 。欧洲部分包括欧洲业务的扁平、长管和管状业务,以及下游解决方案 ,还包括波斯尼亚和黑塞哥维那专属铁矿。ACIS部门包括哈萨克斯坦、乌克兰和南非的扁平、长和管状业务;还包括乌克兰的自保铁矿以及哈萨克斯坦的铁矿石和煤矿。采矿部门 包括加拿大安赛乐米塔尔矿业公司和利比里亚安赛乐米塔尔公司的铁矿石业务。
自有铁矿石产量:包括粉矿、精矿、球团矿和块矿的所有成品产量的总和,并包括生产份额。
价格-成本效应:原材料和钢材价格之间缺乏相关性或滞后关系,这既可以是积极的(即钢材价格和原材料成本之间的价差扩大),也可以是负面影响(即钢材价格和原材料成本之间的挤压或缩小)。
发货:部门和集团层面的信息分别排除了部门内发货(主要是平长工厂和管状工厂之间的发货)和部门间发货。下游解决方案的发货量不包括在内。
STip:指短期激励计划。
LTIP:指长期激励计划。
营运资本变动(营运资本投资/释放):营运资本变动的动向--贸易应收账款加上存货减去贸易和其他应付账款。
第21页 |
脚注 |
1. | 本新闻稿中的财务信息是按照国际会计准则理事会(“IASB”)发布的国际财务报告准则(“IFRS”)和欧盟采用的准则编制的。本公告中包含的中期财务信息也是根据适用于中期的国际财务报告准则编制的,但本公告没有包含足够的信息 以构成国际会计准则第34号“中期财务报告”所定义的中期财务报告。 本新闻稿中的数字未经审计。本新闻稿中多个表格中的财务信息和某些其他信息已四舍五入为最接近的整数或最接近的小数。因此,一栏中数字 的总和可能与该栏给出的总数不完全一致。此外,本新闻稿中的表 中列出的某些百分比反映了基于四舍五入前的基本信息进行的计算,因此,如果相关计算是基于四舍五入的数字,则可能不完全符合 得出的百分比。本新闻稿中提供的分部信息 是在分部间剔除和对分部的经营业绩进行某些调整之前提供的,以反映 公司成本、非钢铁业务(例如物流和航运服务)的收入以及部门之间的库存利润率的消除 。本新闻稿还包括某些非GAAP财务/替代业绩衡量标准。安赛乐米塔尔提出的EBITDA和EBITDA/吨、自由现金流(FCF)和净债务/EBITDA比率是非GAAP财务/替代业绩衡量标准, 作为 其他措施,以提高对其经营业绩的了解。安赛乐米塔尔还公布了每股股本账面价值和净资产收益率(ROE),如本新闻稿的脚注所示。安赛乐米塔尔认为,这些指标与为管理层和投资者提供额外信息相关。安赛乐米塔尔还提出了净债务和营运资本变化作为额外措施,以加强对其财务状况、资本结构变化和信用评估的了解。安赛乐米塔尔还公布了调整后的净收益(亏损)和调整后的基本每股收益,因为它认为这些是衡量基本业务业绩的有用指标 不包括减值项目和特殊项目。公司关于2023年自由现金流、现金税金及其营运资本释放的指引 (或经营活动提供的现金净额中包含的营运资本变动)所依据的会计政策与公司根据国际财务报告准则编制的财务报表中应用的会计政策相同。非公认会计准则财务/替代业绩 应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的财务信息一并阅读,而不是作为替代。 |
2. | 自2021年第二季度起,安赛乐米塔尔对其应报告部门的列报进行了追溯修订。每个矿场的结果都在其主要供应的钢材部门进行了核算。变化摘要:北美自由贸易协定:所有墨西哥矿;巴西:Andrade和Serra Azul矿;欧洲:ArcelorMittal Prijedor矿(波斯尼亚和黑塞哥维那);ACIS:哈萨克斯坦和乌克兰矿;以及矿业:仅AMMC和利比里亚铁矿。 |
3. | LTIF公布的2022年1200万欧元(0.70倍)和1200万欧元2021年(0.79倍)的数字不包括安赛乐米塔尔意大利公司(从2021年第二季度起解除合并)。 |
4. | 2022年,公司确认了与ArcelorMittal Kriviy Rih(乌克兰)在ACIS部门的物业、厂房和设备相关的10.26亿美元减值费用 ,该部门与俄罗斯的持续冲突导致生产、销售和收入水平较低,并对运营恢复正常活动的时间和能力造成重大不确定性。最近针对乌克兰电力基础设施的袭击给ArcelorMittal Kriviy Rih带来了额外的运营问题,地缘政治紧张局势加剧导致公司在计算使用价值时应用的贴现率大幅增加 。在西班牙Sestao的脱碳计划(部分逆转了2015年确认的减值)的背景下,改善了现金流预测,2021年的减值收益为2.18亿美元。 |
5. | 2022年1,200万美元的特殊项目为3亿美元,包括5亿美元的非现金库存相关准备金(于2022年第三季度确认),以反映国际财务报告准则下的库存可变现净值 欧洲市场价格下跌,并被收购德克萨斯州热压铁工厂的1亿美元购买收益和安赛乐米塔尔违反供应合同索赔达成和解后获得的1亿美元收益部分抵消。2021年1200万美元的特殊项目,1.23亿美元,与巴西Serra Azul矿大坝退役的预期成本有关。 |
6. | 调整后净收益和调整后基本每股收益的对账见附录5。 |
7. | 2020年9月30日是最近股票回购计划的开始日期。 |
8. | 净资产收益率指的是“股本回报率”,其计算方法为:过去12个月母公司权益持有人应占净收益(不包括减值费用和特殊项目)除以该期间母公司权益持有人应占平均权益。2022年净资产收益率为20.3%(106亿美元/523亿美元)。 |
9. | 每股权益账面价值的计算方法为:于期末,母公司权益持有人应占权益除以摊薄股份数目。2022年第四季度总股本532亿美元 除以8.62亿股稀释后的流通股,相当于62美元/sh。2022年第三季度总股本为516亿美元,除以8.73亿股稀释后的流通股,等于59美元/股。2021年第四季度总股本491亿除以9.67亿股稀释后的流通股,相当于51美元/股。 |
10. | XCarb™旨在将安赛乐米塔尔的所有减碳、低碳和零碳产品和炼钢活动,以及更广泛的倡议和绿色创新项目整合到一个单一的努力中,专注于在碳中性钢方面取得明显进展。除了新的XCarb™品牌外,我们还推出了三项XCarb™计划:XCarb™创新基金、XCarb™绿色钢材证书和XCarb™回收和可再生生产,用于通过电弧炉路线使用废钢制造的产品。该公司使用证书系统(XCarb®绿色证书)提供绿色钢材。这些证书将由独立审计师签发,以证明该公司通过在欧洲投资脱碳技术而实现的二氧化碳减排吨数。净零当量是通过将相当于2018年生产的每吨钢的二氧化碳的减排证书指定为基线来确定的。这些证书将涉及其在欧洲多个地点实施的脱碳项目直接导致的总共节省的二氧化碳吨数。 |
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11. | 12M 2023年钢材发货指南不包括CSP收购 ,并假设乌克兰没有变化。 |
12. | 公司已将与安全绩效挂钩的短期激励计划(STIP)增加50%(事故起到断路器的作用);将STIP中的安全目标提高至 15%;将长期激励计划(LTIP)提高至10%;并将ESG目标纳入LTIP。 |
13. | 安赛乐米塔尔矿业加拿大公司,也称为安赛乐米塔尔矿业和基础设施加拿大公司。 |
14. | 2018年12月19日,安赛乐米塔尔签署了一项55亿美元的循环信贷安排,期限为五年,外加两个一年的延期选项。2019年第四季度,安赛乐米塔尔 执行了将设施延长至2024年12月19日的选择权。延期已完成,可用金额为54亿美元,剩余1亿美元,到期日期为2023年12月19日。2020年12月,安赛乐米塔尔执行了第二个选项 来延长贷款,新的到期日现在延长到2025年12月19日。2021年4月30日,安赛乐米塔尔修改了55亿美元的RCF,以与其可持续发展和气候行动战略保持一致。截至2022年12月31日,55亿美元的循环信贷安排 完全可用。 |
15. | 截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日,Erdemir的上市投资市值分别为9.1亿美元、6.6亿美元和8.85亿美元。 |
16. | 对EBITDA的额外贡献的估计,基于包括协同效应和一旦达到产能并假设价格/价差与长期平均水平大致一致的假设 。 |
17. | 2021财年FCF为66亿美元(经营活动提供的99亿美元现金净额减去30亿美元的资本支出减去3亿美元的少数股东股息)。 |
18. | 2022年3月30日,Votorantim行使了看跌期权 根据与公司的股东协议,Votorantim在2018年收购了Votorantim S.A.在巴西的Long钢铁业务,成为ArcelorMittal巴西的全资子公司,将其在ArcelorMittal Brasil的全部股权出售给公司。行权价是根据股东协议中商定的公式计算,该公式采用ArcelorMittal Brasil Long Business EBITDA自认沽期权行使日期起计的前四个日历季度的6倍 (受某些调整,例如剔除任何不寻常、不常见或不正常事件)减去假设净债务BRL 62亿乘以15%。安赛乐米塔尔巴西公司计算的看跌期权行权价为2亿美元。Votorantim S.A.已 表示不同意安赛乐米塔尔巴西公司对行权价格的计算,并于2022年9月28日提出仲裁请求 。 |
19. | 战略资本支出不包括预计将于2023年上半年传达的利比里亚和Monlevade资本支出的预期上调。 |
2022年第四季度收益分析师电话会议
安赛乐米塔尔管理层将于美国东部时间2023年2月9日星期四上午9:30,伦敦时间14:30,欧洲中部时间下午15:30,为投资界成员召开电话会议,请他们对截至2022年12月31日的3个月和12个月期间进行陈述和评论。
参与者需要预先注册才能收到拨入详细信息和 个人PIN码,才能使用以下链接访问通话:
Https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5891634&linkSecurityString=763befe26
您也可以通过以下链接收听音频直播:
Https://interface.eviscomedia.com/player/1149
活动结束后,请访问我们网站上的结果部分听取回复 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
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前瞻性陈述
本文档可能包含有关安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些陈述包括财务预测和估计及其基本假设、有关未来运营、产品和服务的计划、目标和预期的陈述,以及有关未来业绩的陈述。前瞻性陈述可通过“相信”、“预期”、“预期”、“目标”或类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但投资者和安赛乐米塔尔证券的持有者请注意,前瞻性信息和陈述会受到许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性很难预测,通常超出了安赛乐米塔尔的控制范围,这可能会导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中所表达、暗示或预测的结果和发展大相径庭。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡金融市场管理局(金融监管委员会)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性,包括安赛乐米塔尔提交给美国证券交易委员会的最新20-F表格年度报告。安赛乐米塔尔不承担公开更新其前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔是世界领先的钢铁和矿业公司之一,业务遍及60个国家,在16个国家拥有主要炼钢设施。2022年,安赛乐米塔尔的收入为798亿美元,粗钢产量为5900万吨,铁矿石产量达到4530万吨。
我们的目标是用更智能的钢铁帮助建设一个更美好的世界。使用创新工艺制造的钢铁使用更少的能源、显著减少的碳排放和降低成本。更清洁、更坚固且可重复使用的钢材。电动汽车和可再生能源基础设施的钢材将在本世纪社会转型时为其提供支持。我们将以钢铁为核心,以富有创造力的员工为核心,以企业家文化为核心,支持世界实现这一变革。这就是我们认为成为未来的钢铁公司所需要的。
安赛乐米塔尔在纽约(MT)、阿姆斯特丹(MT)、巴黎(MT)、卢森堡(MT)证券交易所以及西班牙巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和巴伦西亚(MTS)证券交易所上市。欲了解有关安赛乐米塔尔的更多信息,请访问:http://corporate.arcelormittal.com/
查询 |
ArcelorMittal investor relations: +44 207 543 1128; Retail: +44 207 543 1156; SRI: +44 207 543 1156 and Bonds/credit: +33 1 71 92 10 26.
安赛乐米塔尔公司通联部(电子邮件:press@arcelormittal.com) +44 207 629 7988。联系人:Paul Weight电话:+44 203 214 2419
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