依据第424(B)(3)条提交

注册说明书第333-262003号

招股章程副刊第8号

(截至2022年2月9日的招股说明书)

The GreenRose Holding Company Inc.

最多29,716,728股普通股

(包括行使认股权证后可发行的17,910,000股普通股 )

普通股最多可行使660,000份认股权证

本招股说明书补充日期为2022年2月9日的招股说明书(经不时修订及补充的《招股说明书》)，该招股说明书 构成本公司于2022年2月9日宣布生效的S-l表格注册声明(第333-262003号)(经2022年6月10日提交的《生效后修正案1》修订)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，包括我们于2023年2月7日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中包含的信息(“当前报告”)。因此，我们将当前的报告附在本招股说明书 附录中。

本招股说明书和本招股说明书 增刊涉及(I)17,910,000股我们的普通股，每股面值0.0001美元(我们的“普通股”)，可在行使认股权证购买普通股时发行；(Ii)由TheraPLANT的前股东持有的5,000,000股普通股(以下定义如下)；(Iii)持有或将由我们的保荐人GreenRose Associates LLC(“保荐人”)持有的2,266,350股我们的普通股；(Iv)向True Heavest，LLC发行的4,430,378股我们的普通股，与True Heavest的收购(定义见下文)有关；。(V)88,000股我们的普通股和528,000股私募认股权证(“私募认股权证”，一旦出售，将成为公开认股权证) 由帝国资本有限公司(以下简称“帝国”)的承销商代表持有；和(Vi)I-Bankers Securities，Inc.持有22,000股我们的普通股和132,000份私募认股权证，I-Bankers Securities，Inc.是我们首次公开募股的承销商 (“i-Bankers”，与我们的保荐人和帝国理工学院一起，称为“出售股东”)。

我们不会出售招股说明书及本招股说明书附录项下的任何证券，亦不会从出售我们普通股的 股东出售我们的普通股所得的任何收益中收取任何款项，但我们在行使认股权证时收到的款项除外。

出售股东 可以多种不同的方式和不同的价格出售招股说明书和本招股说明书补编中包括的普通股和私募认股权证的股份。我们在招股说明书标题为“分配计划”的部分中提供了有关出售股东如何出售股票的更多信息。每个出售股票的股东都是经修订的1933年证券法第2(A)(11)节所指的“承销商”。

我们的普通股和我们的公共认股权证(我们的“公共认股权证”)分别在场外“OTCQX”市场和OTCQB市场交易，代码分别为“GNRS”和“GNRS.W”。2023年2月7日，我们普通股的收盘价为每股0.5000美元，我们的公共认股权证的收盘价为每份认股权证0.07美元。

本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书 结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书(经不时修订和补充)一并阅读，如果招股说明书 中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。

根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴的成长型公司”，并将受到上市公司报告要求的降低。

投资我们的证券 涉及高度风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅招股说明书第6页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书和本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2023年2月9日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年1月31日

格林罗斯控股公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人电话号码，包括区号：(516)346-6270

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足根据下列任何条款对注册人的提交义务，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请勾选 标记以表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

根据该法第12(B)条登记的证券：

项目1.01签订材料最终协议 。

签署《交易支持协议修正案》和《容忍协议恢复和修正案1》

如下文第2.04项所述， GreenRose Holding Company Inc.(“本公司”)及其附属公司TheraPLANT、LLC (“TheraPLANT”)和True Heavest Holdings，Inc.(“True Heavest”)，“GreenRose Entities”) 收到了公司、其中指定的贷款人和DXR Finance、LLC(“代理人”)于2021年11月26日(“信贷协议”)、交易支持协议和容忍协议(各自)根据其信贷协议发出的违约通知。定义如下)与之前在公司于2023年1月30日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-K表格中披露的所谓股东同意有关。如下文所述，本公司、TheraPLANT、True Heavest、代理商、DXR-GL Holdings I，LLC(“DXR-I”)、DXR-GL Holdings II，LLC(“DXR-II”)和DXR-GL Holdings III，LLC (以下简称“DXR-III”)之间于2022年11月10日签订的交易支持协议(以下简称“交易支持协议”)以及公司、TheraPLANT、True Heavest、代理、DXR-I、DXR-II、代理、DXR-I、DXR-II、代理之间于2022年11月10日签订的容忍协议和DXR-III(“容忍协议”)，分别在本公司于2022年11月14日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中进行了 描述，现已修订、修订并恢复为 适用。

恢复和修改第1号忍耐协议

《恢复和修订忍耐第1号协议》恢复并修订《忍耐协议》(经恢复和修订的《忍耐协议》)。 根据《忍耐协议》中关于第一份违约通知(如下文第2.04项定义)所称的违约终止事件的《忍耐协议》的条款，经修订的《忍耐协议》的签署可作为代理人向GreenRose实体恢复忍耐协议的书面通知。

根据经修订的忍耐协议 (A)信贷协议项下的违约事件(定义见忍耐协议)在持股董事会变更(定义见下文)后发生，将不会构成True Heavest或TheraPlants违约的忍让终止事件，(B)仅就本公司而言，控股董事会的变更将构成经修订的忍耐协议下的违约忍耐终止事件，(C)仅就真实嘉实及本公司而言，根据修订的容忍协议，更换董事会成员(定义如下)将构成容忍 终止违约事件，(D)在更换控股董事会或更换董事会之前， 在容忍期间(定义见容忍协议)，代理商将被允许为有限的目的投票选举代理人(定义如下)，包括任命Thomas Lynch、John Falcon和Jarom Fawson为经理和/或董事(视情况适用)，以及(E)在董事会更换或更换董事会之后，代理将被允许以其唯一的自由裁量权对投票代理进行投票。

交易支持协议修正案

《交易支持协议修正案》(《TSA修正案》)规定，除其他事项外：

根据TSA修正案，新公司将不会有义务 与任何据称根据所谓股东同意而被委任为本公司或True Heavest董事的个人(该等个人，“声称新董事”)订立任何赔偿协议或以其他方式赔偿任何人士。此外， 新公司将不会被要求向任何声称的 新董事交付解除协议(定义见交易支持协议)。如果发生控股董事会变更或董事会变更，NewCo将不会被要求向本公司或True Heavest(视适用情况而定)交付免除协议，但将被要求向发布协议中所载的所有其他关联方和本公司及True Heavest的 代表交付免除协议，但声称的新董事和任何其他负责指导或参与控股董事会变更或董事会变更的 其他方除外。此外，交易支持协议规定必须在交易支持协议预期的任何止赎交易结束时交付给任何现任董事或高级职员(声称的新董事除外)的赔偿协议将 包括对新公司因债务而产生或与之相关的任何索赔的赔偿，而在每种情况下，如果没有控股董事会的变更或董事会的变更，以及在每种情况下产生的索赔都受交易支持协议中规定的限制 。

TSA修正案和修改后的容忍协议的前述描述并不声称是完整的，受该协议全文的约束和限定，其副本分别作为附件10.1和10.2提交，并通过引用结合于此。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

上文第1.01项规定的信息通过引用并入本第2.03项。

第2.04项触发加速或增加直接财务债务或表外安排下债务的事件。

上文第1.01项所述信息通过引用并入本第2.04项。

失责通知

2023年1月31日，本公司收到代表代理人的法定代表人就(I)信贷 协议、(Ii)容忍协议及(Iii)交易支持协议发出的违约通知(“第一份违约通知”)。2023年2月1日，第一份违约通知补充了第二份违约通知(“第二份违约通知”和第一份违约通知， “违约通知”)。

根据第一份违约通知，代理 声称，本公司于2023年1月30日提交美国证券交易委员会的8-K表格中所述的所谓股东同意构成了持有本公司总计投票权或经济权益超过35%的股东组成(按1934年证券交易法第13(D)和14(D)(2)节的含义)，从而触发了信用协议下的违约事件和容忍协议下的违约终止事件。根据第二份违约通知，代理人声称，由于忍耐协议的终止，据称 以前发生的某些其他违约再次成熟。

根据违约通知，代理人就质押权益(定义见信贷协议)行使投票权及作为持有人的所有其他权利，并以其他方式就质押权益行使 ，犹如代理人为质押权益的直接拥有人(“投票代理人”)。根据该等权利的行使，代理商指定本公司三名现任董事John Falcon、Jarom Fawson和Thomas Lynch组成(I)TheraPLANT的整个董事会和(Ii)True 嘉实的整个董事会。

代理在违约通知中表示，它没有放弃，也不会放弃信贷协议和贷款文件所赋予的任何权利、补救、权力、特权和抗辩。双方已通过签订上述恢复和容忍协议和TSA修正案第1号修正案来处理违约通知。

第7.01条规定FD披露。

本公司认为，股东的同意以及本公司于2023年1月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中所述的其他行动均属无效。因此，本公司认为于2023年1月24日罢免现任董事会成员为无效，董事会继续由John Falcon、Steven Cummings、John Torrance、III、Benjamin Rose、Jarom Fawson、Thomas Lynch、Brendan Sheehan、William Harley III及Daniel Harley组成，他们将继续留任，直至其辞职或其继任者根据特拉华州法律及本公司于2022年10月3日通过的《公司注册证书》及经修订及恢复的附例而妥为选出。

关于本公司于2023年1月30日提交予美国证券交易委员会的8-K表格中所述的有意股东同意 ，威廉·哈雷三世和GreenRose Associates，LLC作为原告，根据特拉华州公司法第225(A)节的规定，向特拉华州衡平法院(“法院”)提起诉讼，控告被告Jack Falcon、Brendan Sheehan、Steven Cummings、John Torrance III、Benjamin Rose、Jarom Fawson和Tom Lynch，以及名义上的被告公司 和True Garest。除其他事项外，诉讼 寻求法院就据称的股东同意任命本公司董事和True Heavest的有效性作出声明。代理已行使其投票委托书，以回应据称的股东同意。

前瞻性陈述。

本报告中关于表格8-K的陈述(包括本报告的证物)中所作的非历史事实的陈述均为“前瞻性陈述”，符合修订后的1934年证券交易法21E节和1995年私人证券诉讼改革法的含义。前瞻性陈述 可能涉及业务合并以及与公司未来结果、战略和计划有关的任何其他陈述(包括 某些预测和业务趋势，以及可能通过使用“计划”、“预期”或“不预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“不预期”或“相信”等词语识别的陈述。 或此类词语和短语的变体，或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、 “可能”、“项目”、“将”或“将被采取”、“发生”或“将会实现”)。 此类陈述仅供说明之用，任何一方不得将其作为对公司实际履行情况的预测或任何保证或保证。前瞻性表述基于 公司管理层的意见和估计和/或公司最近收购的公司的管理层估计(视具体情况而定)，受已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致 实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性表述所明示或暗示的内容大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于本公司进行容忍协议所设想的交易的能力。, 经修订的《交易支持协议》和经修订的交易支持协议。

第9.01项。财务报表和证物。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。

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