美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期)： 2023年2月2日
全国农村公用事业合作金融公司
(注册人的确切姓名见其章程)
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哥伦比亚特区 (注册成立的州或其他司法管辖区) |
(佣金) 文件编号) |
52-0891669 (税务局雇主 识别号码) |
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20701合作之路 杜勒斯， |
20166-6691 | |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码，包括
区号：(703)
(自上次报告以来，如果更改了以前的姓名或地址 )
如果表格 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务 (参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的框。如下所示)：
？根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17卷230.425节)进行的书面通信
？根据《交易法》规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
？根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司？
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？
根据该法第(Br)12(B)节登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 每家交易所的名称 已注册 |
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2023年2月2日，全国农村公用事业合作金融公司(“本公司”)与瑞穗证券美国有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和Scotia Capital(USA)Inc.签订了一份承销协议(“承销协议”)，作为其附表一所列的几家承销商的代表，发行和销售本金总额为300,000,000美元的2033年到期的5.80%抵押品信托债券(“债券”)。在此次发行的同时，公司与瑞穗证券美国有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和Scotia Capital(USA)Inc.作为附表A所列几家代理商的代表签订了购买协议，与发行和销售价值600,000,000美元的中期票据，2026年到期的D系列和2028年到期的200,000,000 4.80%的D系列中期票据有关。每一次发行都于2023年2月9日结束。
承销协议的副本和债券全球证书的表格 分别作为附件1.1和4.1存档，并通过引用并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)以下证据作为本报告的一部分存档。
| 证物编号： | 描述 | |
| 1.1 | 承销协议日期为2023年2月2日，由公司、瑞穗证券美国有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和Scotia Capital(USA)Inc.作为附表一所列几家承销商的代表签署。 | |
| 4.1 | 债券全球证书格式。 | |
| 5.1 | Hogan Lovells US LLP对债券合法性的意见。 | |
| 8.1 | Hogan Lovells US LLP对与债券发行和销售相关的某些税务问题的意见。 | |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意(包括在证物5.1和8.1中) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| 全国农村公用事业合作金融公司 | ||
| 发信人： | /完/喻玲/王菲 | |
| 喻玲·王 | ||
| 高级副总裁和首席财务官 | ||
日期：2023年2月9日