附件99.1
Telus International报告2022年第四季度和全年业绩,实现两位数的收入增长,强劲的盈利能力和现金流;为2023年继续强劲的两位数利润增长设定前景
第四季度收入6.3亿美元,同比增长5%,按固定汇率计算增长9%1;全年收入24.68亿美元,同比增长12%,按固定汇率计算增长16%
第四季度净收入为3400万美元,全年净收入为1.83亿美元,而前一年分别为3600万美元和7800万美元
第四季度稀释后每股收益为0.13美元,全年稀释后每股收益为0.68美元,而上一年分别为0.13美元和0.29美元
第四季度调整后EBITDA1为1.57亿美元,同比增长10%;全年调整后EBITDA为6.07亿美元,同比增长12%
第四季度调整后稀释每股收益为0.35美元,同比增长25%;全年调整后稀释每股收益为1.23美元,同比增长23%
第四季度持续健康的现金流和改善的杠杆状况;收购WillowTree后,杠杆保持在目标稳定范围内
2023年展望计划继续实现两位数的盈利增长
加拿大温哥华-2023年2月9日-领先的数字客户体验创新者TELUS International(纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码:TIXT)今天发布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。TELUS International为全球和颠覆性品牌设计、构建和提供包括人工智能和内容审核在内的下一代解决方案。TELUS公司(多伦多证券交易所代码:T,纽约证券交易所代码:TU)是TELUS国际公司的控股股东。除非另有说明,本新闻稿以及TELUS International披露的其他数据均以美元表示,仅与TELUS International的结果和衡量标准有关。
泰乐斯国际首席执行官兼首席执行官Jeff·普里特表示:2022年,我们高度敬业和才华横溢的泰乐斯国际团队成员兑现了我们的集体承诺,即实现业务的盈利增长,并回馈我们运营的社区,即使在具有挑战性的宏观经济条件下也是如此。事实上,衰退逆风持续了整个第四季度,影响了新项目的时机和速度,我们预计至少在短期内这种趋势将持续下去。尽管如此,TELUS国际公司仍然保持着韧性,这得益于我们作为值得信赖的合作伙伴和全球650多家客户的战略顾问的声誉,这使我们能够抓住短期供应商整合的机会,并使我们处于有利地位,从长期的数字转型顺风中受益。“
Jeff继续说道:“在第四季度,我们的大多数新客户的总部主要设在美国,其中包括:一家支持复杂的政府、国防和情报项目的咨询公司;一家增长最快的专门从事旅游和娱乐的电子商务公司;以及一家在销售和营销领域以人工智能为动力的创新开发者和服务提供商。在欧洲,我们的团队凭借领先的数字投资平台赢得了新业务,使投资变得轻松且负担得起。我们也是
1在不变货币基础上的收入增长和调整后稀释每股收益是非GAAP比率,而调整后EBITDA是非GAAP财务指标。见本新闻稿的非公认会计准则部分。
我们成功地集中努力在现有客户群中扩大业务,最显著的是通过多元化的客户名单增加了我们的钱包份额,其中包括:一家美国在线订餐和送货平台;一家专注于人力资源和项目管理的全球专业服务公司;一家领先的视频社交媒体平台;一家美国重型设备和发电的经销商;以及美国最大的跨国电信集团之一。“
Jeff补充说:“一月份,我们正式欢迎柳树公司的团队,并立即开始合作,在我们各自的客户之间寻找和执行令人兴奋的交叉销售机会。这包括我们计划为母公司TELUS公司提供的服务的显著扩展,因为这些服务进一步增强和改变了他们在其广泛的业务组合中提供的客户体验,包括健康、农业和消费品。这些手头的机会和其他正在筹备中的机会,有助于为我们在未来几个季度继续取得成功奠定基础。Telus International在行业中开辟了一个独特的位置,并在2022年被公认为福布斯多元化最佳雇主之一,并被列入辉门多元化代表的前100名工作场所,我们的专有代理辅助机器人连续第二年被评为AI突破奖中的最佳信息机器人解决方案。这些成就是由我们的团队成员实现的,TELUS International连续第九年在我们由第三方提供商Kincenter进行的年度全球调查中,在员工敬业度排名前四位。我们能够始终如一地保持这一领导地位,这反过来又证明了我们的关怀文化,这种文化在整个业务的日常小时刻变得生动起来,此外,我们还在全球各地举办了大规模的TELUS志愿者活动和五个社区委员会。这些举措是我们正在进行的更广泛努力的一部分,这些努力旨在进一步发展和加强我们的环境、社会和治理承诺,为所有利益相关者创造增量效益和价值,您可以在我们将于4月份发布的第一份独立可持续发展报告中阅读更多信息。“
首席财务官Vanessa Kanu表示:“虽然我们直接控制之外的宏观经济压力影响了2022年下半年,但TELUS International在盈利能力方面表现出了非凡的弹性。全年收入增长12%,按不变货币计算增长16%,调整后EBITDA利润率处于我们最新预期范围的高端,调整后稀释每股收益增长23%。我们产生强劲现金流和减少债务的能力在2022年也得到了展示,根据我们的信贷协议,我们的净债务与调整后的EBITDA杠杆率从年初的2.1倍到年底的1.1倍。正如预期的那样,在1月3日完成对WillowTree的收购后,这一比率为2.9倍,并保持在我们2-3倍的目标稳定范围内。我们相信,两家公司的共同增长和现金流特征将在短期内支持进一步的去杠杆化。
Vanessa总结道:“展望未来,我们的2023年展望认识到,虽然宏观经济挑战仍然存在,但TELUS国际预计将继续实现两位数的收入增长和强劲的盈利能力。与我们的现有客户一起发展的机会令人兴奋,因为许多客户都在积极寻求新的方法,以利用同类最好的技术解决方案,同时降低自己的成本,或者正如我们喜欢说的那样,“以更少的成本做更好的事情!”我们还打算抓住与收购WillowTree有关的重大交叉销售机会,包括我们母公司TELUS公司内部的消费转移机会。“
以下是财务和经营重点,其中包括某些非公认会计准则的衡量标准。有关此类措施的讨论,请参阅本新闻稿的非公认会计准则部分。
2022年第4季度与2021年第4季度重点
▪的收入为6.3亿美元,与上年同期相比增加了3,000万美元,增幅为5%,这是由于向现有客户和新客户提供的服务增加所致。我们的收入增长包括了与去年同期相比约4%的不利外汇影响,这主要是由于美元兑欧元汇率走强所致。
▪的净收入为3,400万美元,稀释后每股收益为0.13美元,而去年同期分别为3,600万美元和0.13美元。净利润利润率为5.4%,低于去年同期的6.0%。净收入利润率为5.4%。净收入和稀释每股收益包括以股份为基础的薪酬、收购和整合费用以及购买的摊销的影响
无形资产,以及其他项目。2022年第四季度,不包括此类项目影响的调整后净收益2同比增长27%,达到9500万美元,高于上年同期的7500万美元。
在业务量增长、运营效率提高和其他成本合理化的推动下,▪调整后的EBITDA为1.57亿美元,比去年同期的1.43亿美元增长了10%。这些因素导致调整后的EBITDA Margin2为24.9%,高于上年同期的23.8%。调整后的稀释每股收益为0.35美元,同比增长25%。
经营活动提供的▪现金为8,400万美元,比上年同期的7,200万美元增加了17%,自由现金流量2为6,000万美元,比上年同期的3,700万美元增加了62%,原因是业务增长带来的经营活动提供的现金增加,营运资本净流出减少,以及基于股票的薪酬支付减少。
根据信贷协议,截至2022年12月31日,▪净债务与调整后EBITDA杠杆率为1.1倍,进一步高于截至2022年9月30日的1.3倍和截至2021年12月31日的2.1倍,反映出继续用经营活动提供的现金偿还债务。关于我们对WillowTree的收购,我们的信贷安排在12月底被扩大到20亿美元,并以与我们之前协议类似的条款延长了5年。在2023年1月初完成对WillowTree的收购后,根据信贷协议,净债务与调整后EBITDA杠杆率增加到2.9倍,并保持在2-3倍的目标稳定范围内。
截至2022年12月31日,▪团队成员人数为73,142人,同比增长18%,不同地区的成员人数都在增长。
2022年与2021年亮点
▪的收入为24.68亿美元,同比增长2.74亿美元,同比增长12%,这是由于向现有客户和新客户提供的服务有所增长。我们的收入增长包括与前一年相比约4%的不利外汇影响,这主要是由于美元兑欧元汇率走强所致。
▪的净收益为1.83亿美元,稀释后每股收益为0.68美元,而上一年分别为7800万美元和0.29美元。净收入和稀释每股收益包括基于股份的薪酬、收购和整合费用以及购买的无形资产的摊销等项目的影响。不包括此类项目的影响的调整后净收入同比增长24%,达到3.32亿美元,而上一年为2.67亿美元。
▪经调整EBITDA为607,000,000美元,较上一年度的540,000,000美元上升12%,主要受收入增加所带动,但因工资及福利以及为支持业务整体增长而购买的商品及服务增加而部分抵销,而经调整EBITDA利润率为24.6%,与上一年度持平。调整后的稀释每股收益为1.23美元,比上年的1.00美元增长了23%。
经营活动提供的▪现金为4.37亿美元,较上年的3.11亿美元增长41%,自由现金流量为3.33亿美元,较上年的2.1亿美元增长59%,原因是业务增长产生的运营利润增加、营运资本净流出减少以及基于股票的薪酬支付减少。
对我们经营结果的讨论包括在我们2022年2月9日提交的2022年管理层讨论和分析中,并在SEDAR上提交,以及在我们2023年2月9日提交的20-F表格年度报告中的“项目5:运营和财务回顾与展望”中。这些材料和其他信息也可在telusInternational al.com/Investors上提供。
展望
2调整后净收入和自由现金流量是非GAAP财务指标,而调整后EBITDA利润率是非GAAP比率。见本新闻稿的非公认会计准则部分。
管理层发布了2023年全年展望如下:
·收入在2970至30.3亿美元之间,包括TELUS国际公司WillowTree的2.55亿至2.6亿美元,报告基础上增长20.3%至22.8%,不包括WillowTree增长10%至12%。这假设2023年的平均汇率为1欧元兑1.08美元
·调整后的EBITDA为7.05至7.25亿美元,增长16%至19%,调整后的EBITDA利润率为23.7%至23.9%
·调整后稀释每股收益在1.20美元至1.25美元之间,其中包括已发行的股票和与最近完成的WillowTree收购相关的债务的更高利息费用
2022年第四季度投资者电话会议
Telus国际公司将于2023年2月9日上午10:30主持一次电话会议。(东部时间)/上午7:30(PT),管理层将审查第四季度和全年业绩,然后与通过资格预审的分析师进行问答。电话会议的网络直播将在泰勒斯国际投资者关系公司的网站上进行现场直播,网址为:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,电话会议之后的网站上也将有重播。
非公认会计原则
本新闻稿包括非公认会计准则的财务信息,并在本新闻稿的末尾介绍了与公认会计准则的协调措施。我们报告了在对我们业绩的管理分析中使用的某些非GAAP衡量标准,但根据国际财务报告准则,这些衡量标准没有标准化意义。这些非GAAP财务指标和非GAAP比率可能无法与GAAP指标或比率相比较,也可能无法与其他公司报告的类似名称的非GAAP财务指标或非GAAP比率相比较,包括我们行业内的公司和我们的控股股东TELUS公司。
调整后的EBITDA、调整后的净收入、自由现金流和不变货币基础上的收入是非GAAP财务指标,而调整后EBITDA利润率、调整后稀释每股收益和不变货币基础上的收入增长是非GAAP比率。
调整后的EBITDA通常被我们的行业同行使用,并为投资者提供了一种比较和评估我们相对经营业绩的指标。我们用它来评估我们偿还现有和新债务工具的能力,并为增值增长机会和收购目标提供资金。此外,与我们的信贷安排相关的某些金融债务契约基于调整后的EBITDA,这要求我们监控与我们的财务契约相关的这一非GAAP财务指标。调整后的EBITDA不应被视为衡量我们财务业绩的净收入的替代指标,也不应被用作当前和未来运营现金流的替代衡量标准。然而,我们相信,显示经这些项目调整后的净收入的财务指标将使投资者能够更好地评估我们的基本业务趋势、我们的运营业绩和整体业务战略。
我们从调整后净收益和调整后EBITDA中剔除项目,因为我们认为这些项目是由不能反映我们持续经营业绩的因素驱动的,这些因素包括与业务合并相关的拨备的变化、收购、整合和其他、基于股份的薪酬、汇兑损益和购入无形资产的摊销,以及这些调整的相关税务影响。本新闻稿末尾包括调整后EBITDA和调整后净收益与可比GAAP衡量标准的完全对账。
我们通过从经营活动提供的现金中减去资本支出来计算自由现金流,因为我们认为资本支出是维持我们现有生产性资本资产和支持我们有机业务运营所必需的持续成本。我们使用自由现金流来评估我们正在进行的业务运营产生的现金流,这些现金流可用于履行我们的财务义务、偿还债务安排、对我们的业务进行再投资,以及为未来的潜在收购提供部分资金。于2022年第四季度,我们按照国际会计准则第7号现金流量表的许可,将现金流量支付的现金利息从经营活动改为来自融资活动的现金流量,这导致了自由现金流量的变化;有关更多详细信息,请参阅我们提交给SEDAR并包括在EDGAR提交的Form 20-F年度报告中的截至2022年12月31日的经审计综合财务报表的附注1(A)。
调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以综合收入来计算。我们定期监测调整后的EBITDA利润率,以评估与既定预算、运营目标和行业同行的业绩相比,我们的经营业绩。
管理层使用调整后稀释每股收益来评估我们业务运营的每股盈利能力。我们定期监测调整后稀释每股收益,因为它为管理层和投资者提供了一个一致的衡量标准,以评估我们在一段时期内的经营业绩,更好地了解我们管理运营成本和创造利润的能力。调整后摊薄每股收益的计算方法为:调整后净收益除以期内已发行股本的摊薄加权平均总数。
管理层使用不变货币基础上的收入来评估收入,这是公认会计准则中最直接的可比指标,不包括外币波动的影响。按不变货币基础计算的收入按可比上一期间的汇率计算为本期收入。
管理层使用不变货币基础上的收入增长来评估收入增长,但不包括外汇波动的影响。在不变货币基础上的收入增长是按可比上一时期的汇率计算的当期收入增长。
我们没有提供我们2023年全年调整后EBITDA利润率和调整后稀释每股收益与我们2023年全年净利润率和稀释每股收益预期的数量调整,因为我们无法在没有做出不合理努力的情况下,有信心地计算某些调节项目,这可能会对这些财务比率和衡量标准的计算产生重大影响。
有关前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含有关我们对2023年全年业绩的财务展望、我们的业务、运营、财务业绩和状况的前瞻性陈述,以及与我们收购WillowTree的预期收益和协同效应及其对我们业务的影响有关的陈述,包括对快速去杠杆化和获得宝贵的交叉销售机会和多样化客户基础的能力的预期。我们提醒读者,本新闻稿中提供的有关我们对2023年全年业绩的财务展望以及与我们的目标和预期有关的信息,是为了说明公司一些未来计划的性质,可能不适合用于其他目的。本文中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,你可以用“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“应该”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”等术语来确定前瞻性陈述,“将要”和其他类似的表达是对未来事件和未来趋势的预测或表示,或这些术语或其他类似术语的否定。
这些前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务、与我们收购WillowTree相关的利益、协同效应和风险的预期、估计、预测和预测,以及我们经营的行业和管理层的信念和假设,不是对未来业绩或发展的保证,涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他在某些情况下超出我们控制范围的因素。
具体地说,我们对2023年全年业绩的财务前景做出了几个假设,包括与以下相关的关键假设:我们执行增长战略的能力,包括通过扩大向现有客户提供的服务和吸引新客户的能力;我们保持我们的企业文化和服务产品竞争力的能力;我们吸引和留住人才的能力;我们整合和实现收购WillowTree的好处的能力;我们目标行业垂直市场的相对增长率和规模;我们预计的运营和资本支出要求;以及全球形势对我们和我们客户业务的影响,包括潜在的经济衰退、利率上升、俄罗斯和乌克兰冲突以及新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况、财务业绩和流动性的影响。我们的财务展望为管理层提供了对趋势将如何影响业务的最佳判断,可能不适合用于其他目的。
可能导致实际结果与当前预期大不相同的风险因素包括:
▪我们面临着来自提供与我们类似服务的公司的激烈竞争。
▪我们的业务和财务业绩可能会受到许多全球条件的不利影响,以及这些相同条件对我们客户的业务和对我们服务的需求的影响。
▪三大客户占我们收入的很大一部分,这些或任何其他主要客户的业务损失或减少或合并可能会产生实质性的不利影响。
▪我们的增长前景取决于吸引和留住足够多的合格团队成员来支持我们的运营,因为对人才的竞争非常激烈。
▪如果技术和客户期望的变化超过我们提供的服务以及内部工具和流程的发展,或者如果我们无法满足客户的期望,我们增长和保持盈利的能力可能会受到重大影响。
▪如果我们不能在发展的同时保持我们的文化,我们的服务、财务业绩和业务可能会受到损害。
▪如果我们失去一名或多名高级管理层成员,我们的业务可能会受到不利影响。
▪我们的业务可能不会以我们目前预期的方式发展,原因是公众对离岸外包、内容审查和拟议的立法或其他方面的负面反应。
▪如果通过TIAI众包解决方案提供数据注释服务的个人被归类为员工(而不是独立承包商),我们的业务将受到不利影响。
▪我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购的好处,包括我们最近完成的对柳树的收购或管理相关风险。
▪通过网络攻击或其他方式未经授权泄露敏感或机密的客户和客户数据,可能会使我们面临旷日持久且代价高昂的诉讼,损害我们的声誉,并导致我们失去客户/收入。
▪我们保护团队成员,特别是我们的内容审核团队成员的健康、安全和保障的政策、程序和计划可能不够充分,这可能会对我们吸引和留住团队成员的能力产生不利影响,并可能导致成本增加,包括因向我们提出索赔。
本文中包含的双层股权结构▪具有集中表决权控制和影响公司事务的能力。
▪我们的附属有表决权股份的市场价格可能会受到低成交量的影响,我们的附属有表决权股份的市场定价可能会因为我们或我们的股东在公开市场上未来出售或对未来出售可能性的看法而下降。
在可预见的未来,▪TELUS公司将控制TELUS国际公司董事会。
这些风险因素,以及其他可能影响我们的业务、财务状况和经营结果的风险因素,也在我们的年度报告中的“风险因素”部分进行了描述,该部分可在SEDAR上查阅,也可在我们于2023年2月9日提交的20-F表格中的“项目3D-风险因素”中进行描述,该报告可在EDGAR上查阅。
Telus International(CDA)Inc.
合并损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 | | 12个月 |
截至12月31日的期间 (除每股收益外,百万美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | $ | 630 | | | $ | 600 | | | $ | 2,468 | | | $ | 2,194 | |
| | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | |
薪金和福利 | | 349 | | | 332 | | | 1,393 | | | 1,222 | |
购买的商品和服务 | | 124 | | | 125 | | | 468 | | | 432 | |
基于股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
收购、整合和其他 | | 23 | | | 5 | | | 40 | | | 23 | |
折旧 | | 36 | | | 30 | | | 124 | | | 115 | |
无形资产摊销 | | 32 | | | 36 | | | 134 | | | 142 | |
| | 569 | | | 537 | | | 2,184 | | | 2,009 | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | 61 | | | 63 | | | 284 | | | 185 | |
| | | | | | | | |
其他(收入)支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息支出 | | 12 | | | 8 | | | 41 | | | 44 | |
汇兑损失(收益) | | 18 | | | (2) | | | (7) | | | (1) | |
所得税前收入 | | 31 | | | 57 | | | 250 | | | 142 | |
所得税(回收)费用 | | (3) | | | 21 | | | 67 | | | 64 | |
净收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.69 | | | $ | 0.30 | |
稀释 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.68 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | | |
已发行加权平均股票总数(百万股) | | | | | | | | |
基本信息 | | 267 | | | 266 | | | 266 | | | 264 | |
稀释 | | 269 | | | 269 | | | 270 | | | 267 | |
Telus International(CDA)Inc.
合并财务状况表
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百万美元) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 125 | | | $ | 115 | |
应收账款 | | 428 | | | 414 | |
应由关联公司支付 | | 81 | | | 53 | |
应收所得税和其他应收税 | | 7 | | | 6 | |
预付资产和其他资产 | | 35 | | | 36 | |
衍生资产的流动部分 | | 19 | | | 3 | |
| | 695 | | | 627 | |
非流动资产 | | | | |
财产、厂房和设备、净值 | | 449 | | | 405 | |
无形资产,净额 | | 1,008 | | | 1,158 | |
商誉 | | 1,350 | | | 1,380 | |
衍生资产 | | 13 | | | — | |
递延所得税 | | 14 | | | 23 | |
其他长期资产 | | 27 | | | 33 | |
| | 2,861 | | | 2,999 | |
总资产 | | $ | 3,556 | | | $ | 3,626 | |
| | | | |
负债和所有者权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
| | | | |
应付账款和应计负债 | | $ | 290 | | | $ | 336 | |
由于关联公司的原因 | | 111 | | | 71 | |
应缴所得税和其他税款 | | 67 | | | 67 | |
长期债务当期到期日 | | 83 | | | 328 | |
衍生负债的流动部分 | | 1 | | | 5 | |
| | 552 | | | 807 | |
非流动负债 | | | | |
长期债务 | | 881 | | | 820 | |
衍生负债 | | — | | | 17 | |
递延所得税 | | 264 | | | 305 | |
其他长期负债 | | 21 | | | 22 | |
| | 1,166 | | | 1,164 | |
总负债 | | 1,718 | | | 1,971 | |
| | | | |
所有者权益 | | 1,838 | | | 1,655 | |
总负债和所有者权益 | | $ | 3,556 | | | $ | 3,626 | |
Telus International(CDA)Inc.
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 | | 12个月 |
截至12月31日的期间(百万美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
调整: | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 68 | | | 66 | | | 258 | | | 257 | |
利息支出 | | 12 | | | 8 | | | 41 | | | 44 | |
所得税(回收)费用 | | (3) | | | 21 | | | 67 | | | 64 | |
基于股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
衍生工具及其他资产的市值变动 | | 25 | | | 6 | | | 2 | | | — | |
非现金营运周转金净变化 | | (7) | | | (40) | | | (26) | | | (69) | |
基于股份的薪酬支付 | | (5) | | | (15) | | | (19) | | | (45) | |
已缴纳所得税,净额 | | (45) | | | (19) | | | (94) | | | (93) | |
经营活动提供的现金 | | 84 | | | 72 | | | 437 | | | 311 | |
| | | | | | | | |
投资活动 | | | | | | | | |
资本资产的现金支付 | | (29) | | | (32) | | | (105) | | | (99) | |
其他资产的现金支付 | | — | | | — | | | (13) | | | — | |
用于收购的现金支付,扣除所获得的现金 | | (1) | | | — | | | (1) | | | (11) | |
用于投资活动的现金 | | (30) | | | (32) | | | (119) | | | (110) | |
| | | | | | | | |
融资活动 | | | | | | | | |
已发行股份 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 527 | |
股票发行成本 | | — | | | — | | | — | | | (34) | |
与股权奖励的股份净额结算相关的预缴税款 | | — | | | (2) | | | (1) | | | (5) | |
偿还长期债务 | | (475) | | | (77) | | | (682) | | | (765) | |
发行的长期债务 | | 411 | | | 32 | | | 411 | | | 71 | |
发债成本 | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | |
为信贷安排支付的利息 | | (7) | | | (8) | | | (23) | | | (29) | |
用于融资活动的现金 | | (78) | | | (54) | | | (300) | | | (235) | |
| | | | | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6 | | | (1) | | | (8) | | | (4) | |
| | | | | | | | |
现金头寸 | | | | | | | | |
(减少)现金及现金等价物增加 | | (18) | | | (15) | | | 10 | | | (38) | |
期初现金及现金等价物 | | 143 | | | 130 | | | 115 | | | 153 | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 125 | | | $ | 115 | | | $ | 125 | | | $ | 115 | |
非公认会计准则对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 12月31日 | | 截至12个月 12月31日 |
(百万美元,不包括百分比) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入,如报告的 | | $ | 630 | | | $ | 600 | | | $ | 2,468 | | | $ | 2,194 | |
2022年按2021年汇率计算的外汇收入 | | 21 | | | | | 87 | | | |
按不变货币计算的收入 | | 651 | | | | | 2,555 | | | |
收入增长 | | 5 | % | | | | 12 | % | | |
按不变货币计算的收入增长 | | 9 | % | | | | 16 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 12月31日 | | 截至12个月 12月31日 |
(百万美元,不包括每股金额) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
加回(减去): | | | | | | | | |
收购、整合和其他 | | 23 | | | 5 | | | 40 | | | 23 | |
基于股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
汇兑损失(收益) | | 18 | | | (2) | | | (7) | | | (1) | |
购入无形资产摊销 | | 30 | | | 33 | | | 121 | | | 132 | |
上述调整的税务影响 | | (15) | | | (6) | | | (30) | | | (40) | |
调整后净收益 | | $ | 95 | | | $ | 75 | | | $ | 332 | | | $ | 267 | |
调整后基本每股收益 | | $ | 0.36 | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.25 | | | $ | 1.01 | |
调整后稀释每股收益 | | $ | 0.35 | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.23 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 12月31日 | | 截至12个月 12月31日 |
(百万美元,不包括百分比) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
加回(减去): | | | | | | | | |
收购、整合和其他 | | 23 | | | 5 | | | 40 | | | 23 | |
基于股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
汇兑损失(收益) | | 18 | | | (2) | | | (7) | | | (1) | |
折旧及摊销 | | 68 | | | 66 | | | 258 | | | 257 | |
利息支出 | | 12 | | | 8 | | | 41 | | | 44 | |
所得税 | | (3) | | | 21 | | | 67 | | | 64 | |
调整后的EBITDA | | $ | 157 | | | $ | 143 | | | $ | 607 | | | $ | 540 | |
净利润率 | | 5.4 | % | | 6.0 | % | | 7.4 | % | | 3.6 | % |
调整后EBITDA利润率 | | 24.9 | % | | 23.8 | % | | 24.6 | % | | 24.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 12月31日 | | 截至12个月 12月31日 |
(百万美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的现金 | | $ | 84 | | | $ | 72 | | | $ | 437 | | | $ | 311 | |
减去:资本支出 | | (24) | | | (35) | | | (104) | | | (101) | |
自由现金流 | | $ | 60 | | | $ | 37 | | | $ | 333 | | | $ | 210 | |
根据信贷协议计算净债务与调整后EBITDA杠杆率
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百万美元,不包括比率) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
未偿还信贷安排 | | 742 | | | 941 | |
应急设施利用率 | | 7 | | | 7 | |
净导数 | | 1 | | | 19 | |
现金余额1 | | (125) | | | (100) | |
按信贷协议计算的净债务 | | $ | 625 | | | $ | 867 | |
调整后的EBITDA(往绩12个月) | | $ | 607 | | | $ | 540 | |
根据信贷协议要求进行的调整 | | (63) | | | (118) | |
根据信贷协议,净债务与调整后的EBITDA杠杆率 | | 1.1 | | | 2.1 | |
1现金余额1.25亿美元是根据信贷协议允许的最高限额(1.5亿美元)使用的(之前允许的最高限额是1亿美元);截至2022年12月31日和2021年12月31日的实际现金余额分别为1.25亿美元和1.15亿美元。
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Telus International(纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码:TIXT)设计、构建和提供下一代数字解决方案,以增强全球和颠覆性品牌的客户体验(CX)。该公司的服务支持其客户的数字转型旅程的整个生命周期,使他们能够更快地拥抱下一代数字技术,以提供更好的业务成果。Telus International的集成解决方案涵盖数字战略、创新、咨询和设计、IT生命周期(包括托管解决方案)、智能自动化和端到端人工智能数据解决方案(包括计算机视觉功能)以及全方位通道CX和信任和安全解决方案(包括内容审核)。TELUS International为公司发展的各个阶段提供动力,与各战略行业垂直领域的品牌合作,包括科技和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、银行、金融服务和保险、医疗保健以及旅游和酒店业。
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