附件99.1
SEA Limited公布2021年第二季度业绩
新加坡,2021年8月17日-Sea Limited(NYSE:SE)(“Sea”或“本公司”)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。
2021年第二季度亮点
§ | 集团化 |
o | 美国公认会计准则总收入为23亿美元,同比增长158.6。 |
o | 毛利总额为9.309亿美元,同比增长363.5。 |
o | 调整后的EBITDA合计1为2410万美元,而2020年第二季度为770万美元。 |
§ | 数字娱乐 |
o | 预订212亿美元,同比增长64.8%。 |
o | 调整后的EBITDA1为7.409亿美元,同比增长69.8%。 |
o | 调整后的EBITDA占2021年第二季度预订量的62.8%,而2020年第二季度为60.9%。 |
o | 公认会计准则收入为10亿美元,同比增长166.8。 |
o | 季度活跃用户(QAU)达到7.252亿,同比增长45.1%。 |
o | 季度付费用户同比增长84.8%,达到9220万,占第二季度QAU的12.7%,而2020年同期为10.0%。 |
o | 每个用户的平均预订量为1.6美元,而2020年第二季度为1.4美元。 |
o | 我们自主开发的全球热门游戏,免费火灾,在Google Play上的下载量超过10亿次。免费 火根据App Annie的数据,2021年第二季度,Google Play上的手机游戏平均月度活跃用户数量也位居全球第三3,并在本季度创下超过1.5亿峰值日活跃用户的新高。 |
o | 免费火灾根据App Annie的数据,2021年第二季度,手机游戏继续成为东南亚、拉丁美洲和印度票房最高的手机游戏3. 免费火灾在东南亚和拉丁美洲连续八个季度保持领先地位,在印度连续三个季度保持领先地位。 |
o | 在美国,免费火灾根据App Annie的数据,它也是连续两个季度票房最高的手机战斗王室游戏,也是2021年第二季度Google Play上票房第二高的手机游戏3. |
o | 6月,我们推出了天涯明月刀手机,这是一款大型多人在线角色扮演游戏, ,以进一步扩大我们在不同类型游戏中发布的游戏组合。 |
o | 我们的ESPORTS活动在第二季度继续吸引了大量参与。2021年5月,我们 成功主办了2021新加坡自由之火世界系列赛,记录了超过540万的峰值并发在线观众。 |
1
§ | 电子商务 |
o | 公认会计准则收入为12亿美元,同比增长160.7。 |
o | GAAP收入包括9.046亿美元的GAAP市场收入4,同比增长190.7,美国公认会计准则产品收入为2.506亿美元。5,同比增长90.0%。 |
o | 订单总额14亿美元,同比增长127.4。 |
o | 商品总值(GMV)150亿美元,同比增长87.5%。 |
o | 调整后的EBITDA1为579.8百万美元,而2020年第二季度为313.7百万美元 。经调整的每个订单的EBITDA亏损同比下降19.6%至0.41美元,而2020年第二季度为0.51美元。 |
o | 在马来西亚,Shopee于2021年第二季度录得扣除总部一般开支前的季度调整EBITDA为正,使其成为继台湾之后第二个超过这一里程碑的市场。 |
o | 根据App Annie的数据,2021年第二季度,Shopee是Google Play上下载量最大的应用,也是Google Play和iOS应用商店加起来在全球购物类别中下载量第二高的应用3根据App Annie的数据,Shopee在全球购物类别中使用APP的总时长也排在第三位3. |
o | 根据App Annie的数据,在整个东南亚地区,特别是在Shopee最大的市场印度尼西亚以及台湾,Shopee在2021年第二季度的平均月度活跃用户和在APP上花费的总时间继续位居购物类别第一3. |
o | 根据App Annie的数据,Shopee于2019年底在巴西推出,按下载量和应用总时长排名购物类别第一,2021年第二季度平均月度活跃用户排名第二3. |
数字金融服务更新
我们继续看到SeaMoney产品的采用率持续强劲增长。2021年第二季度,我们的移动钱包支付总额超过41亿美元,同比增长近150%。此外,我们移动钱包服务的季度付费用户在第二季度增加到3270万。
提高指导
我们将上调2021年全年数字娱乐和电子商务的指导意见。
我们预计数字娱乐的预订量将在45亿美元至47亿美元之间,较修订指引中值的2020年增长44.4%。我们还预计电子商务的公认会计准则收入将在47亿美元至49亿美元之间,较2020年增长121.5。
2
可转换票据的转换
自我们截至2021年5月10日的最后一次更新以来,截至2021年7月31日,我们已进行了超过4.233亿美元的已发行可转换票据本金总额的进一步转换。 此类转换预计将为我们在未来的利息支付方面节省超过1440万美元。截至7月31日,我们分别于2023年到期的2.25%可转换优先票据(“2023年票据”)和2024年到期的1.00%可转换优先票据(“2024年票据”)中,超过94%的 已被转换或交换。
截至2021年7月31日,我们有537,909,531股普通股已发行和发行,2023年到期的债券、2024年到期的债券和2.375的可转换优先债券的本金分别约为3,250万美元、4.027亿美元和11.5亿美元。
1有关数字娱乐和电子商务部门调整后的EBITDA总额和调整后的EBITDA的定义 ,请参阅“非GAAP财务指标”部分。
2数字娱乐部门的GAAP收入加上数字娱乐递延收入的变化。此运营指标用作我们的用户在可归因于我们的数字娱乐部门的适用期间花费的现金的近似值。
3除非另有说明, App Annie的排名数据基于Google Play和iOS应用商店的综合数据。东南亚排名基于印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。拉丁美洲排名基于阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭。
4GAAP市场收入主要包括基于交易的费用和广告收入以及来自其他增值服务的收入。
5GAAP产品收入 主要由直销产生的收入组成。
3
未经审计的财务结果摘要
(除 每股数据外,金额以千美元“$”表示)
For the Three Months ended June 30, | ||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||
$ | $ | 同比增长% | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
服务收入 | ||||||||||||
数字娱乐 | 383,946 | 1,024,267 | 166.8 | % | ||||||||
电子商务 和其他服务 | 364,719 | 999,658 | 174.1 | % | ||||||||
商品销售额 | 133,369 | 256,623 | 92.4 | % | ||||||||
882,034 | 2,280,548 | 158.6 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服务成本 | ||||||||||||
数字娱乐 | (156,539 | ) | (292,696 | ) | 87.0 | % | ||||||
电子商务 和其他服务 | (388,291 | ) | (816,748 | ) | 110.3 | % | ||||||
售出商品的成本 | (136,378 | ) | (240,210 | ) | 76.1 | % | ||||||
(681,208 | ) | (1,349,654 | ) | 98.1 | % | |||||||
毛利 | 200,826 | 930,894 | 363.5 | % | ||||||||
其他 营业收入 | 32,609 | 72,007 | 120.8 | % | ||||||||
销售 和营销费用 | (386,349 | ) | (921,362 | ) | 138.5 | % | ||||||
一般费用和管理费用 | (144,547 | ) | (242,992 | ) | 68.1 | % | ||||||
研发费用 | (75,347 | ) | (172,563 | ) | 129.0 | % | ||||||
运营费用总额 | (573,634 | ) | (1,264,910 | ) | 120.5 | % | ||||||
营业亏损 | (372,808 | ) | (334,016 | ) | (10.4 | )% | ||||||
营业外收入(亏损),净额 | 7,612 | (25,061 | ) | (429.2 | )% | |||||||
收入 税费 | (27,821 | ) | (75,191 | ) | 170.3 | % | ||||||
分享股权投资者的业绩 | (518 | ) | 599 | (215.6 | )% | |||||||
净亏损 | (393,535 | ) | (433,669 | ) | 10.2 | % | ||||||
净亏损 不包括基于股份的薪酬(1) | (317,665 | ) | (321,184 | ) | 1.1 | % | ||||||
基本 和稀释后每股亏损,不包括Sea Limited普通股股东应占的股份薪酬的净亏损 (1) | (0.68 | ) | (0.61 | ) | (10.3 | )% | ||||||
数字娱乐递延收入变化 | 332,264 | 155,863 | (53.1 | )% | ||||||||
数字娱乐调整后的EBITDA(1) | 436,235 | 740,944 | 69.8 | % | ||||||||
电子商务调整后的EBITDA(1) | (313,728 | ) | (579,774 | ) | 84.8 | % | ||||||
数字金融服务调整后的EBITDA(1) | (97,497 | ) | (154,986 | ) | 59.0 | % | ||||||
调整后的其他服务EBITDA (1) | (10,769 | ) | (23,275 | ) | 116.1 | % | ||||||
未分配的费用 (2) | (6,503 | ) | (7,020 | ) | 8.0 | % | ||||||
调整后的EBITDA合计 (1) | 7,738 | (24,111 | ) | (411.6 | )% |
(1)有关使用非公认会计准则财务计量的讨论, 见“非公认会计准则财务计量”。
(2)未分配支出主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本,如专业费用和其他未分配给分部的杂项项目 。由于首席运营决策者(“CODM”) 没有将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查,因此这些费用不包括在部门业绩中。
4
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
收入
我们的公认会计准则总收入从2020年第二季度的8.82亿美元增长到2021年第二季度的23亿美元,增幅为158.6%。这一增长主要是由每个细分市场的 增长推动的,详情如下:
• | 数字娱乐:2021年第二季度公认会计准则收入从2020年第二季度的3.839亿美元增长至10亿美元,增幅为166.8%。这一增长主要是由于我们的活跃用户基数的增加 以及付费用户渗透率的加深,特别是我们自主开发的游戏继续取得成功免费火灾. |
• | 电子商务和其他服务:2021年第二季度的公认会计准则收入从2020年第二季度的3.647亿美元增长至9.997亿美元,增幅为174.1%。这一增长主要是由于我们电子商务市场规模的增长,以及其每个收入来源的增长,包括基于交易的费用、增值服务和广告, 因为我们继续通过新的功能和计划更好地支持我们的用户需求。 |
• | 商品销售:2021年第二季度的GAAP收入从2020年第二季度的1.334亿美元增长至2.566亿美元,增幅为92.4%,这主要是由于我们的产品供应增加所致。 |
收入成本
2021年第二季度,我们的总收入成本从2020年第二季度的6.812亿美元增加到13亿美元,增幅为98.1%。
• | 数字娱乐:2021年第二季度的收入成本从2020年第二季度的1.565亿美元增加到2.927亿美元,增幅为87.0%。这一增长与我们数字娱乐收入的增长基本一致。 毛利率的提高很大程度上是由于我们自主开发的游戏带来了更高的收入贡献。 |
• | 电子商务和其他服务:2021年第二季度,我们电子商务和其他服务部门的收入成本合计增长了110.3%,从2020年第二季度的3.883亿美元增至8.167亿美元。增长 主要是由于我们为用户提供的物流和其他增值服务的成本上升 ,以及其他成本,在每种情况下,都是由我们电子商务市场的增长推动的。 毛利率的提高主要是由于我们不断改进我们的 服务产品,从而提高了市场接受率和成本效率。 |
• | 售出商品成本:销售成本从2020年第二季度的1.364亿美元增加到2021年第二季度的2.402亿美元,增幅为76.1%。这一增长与我们销售商品的收入增长基本一致。 |
5
其他营业收入
我们的其他营业收入从2020年第二季度的3,260万美元增加到2021年第二季度的7,200万美元,增幅为120.8% 。增长主要归因于电子商务相关物流服务供应商的回扣。
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用从2020年第二季度的3.863亿美元增加到2021年第二季度的9.214亿美元,增幅为138.5。下表详细列出了我们主要报告部门的销售和营销费用细目。金额以千美元为单位 (“$”)。
这三个月 截至6月30日, | ||||||||||||
2020 | 2021 | 同比增长% | ||||||||||
销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
数字娱乐 | 31,516 | 82,038 | 160.3 | % | ||||||||
电子商务 | 268,408 | 649,196 | 141.9 | % | ||||||||
数字金融服务 | 82,409 | 166,270 | 101.8 | % |
• | 数字娱乐:2021年第二季度的销售和营销费用从2020年第二季度的3,150万美元增加到8,200万美元,增幅为160.3%。增长的主要原因是随着我们与游戏玩家社区的互动不断加深,在线营销成本和ESPORTS活动费用都有所增加。 |
• | 电子商务:2021年第二季度的销售和营销费用从2020年第二季度的2.684亿美元增加到6.492亿美元,增幅为141.9%。增长主要归因于加大了营销 激励和在线营销力度,特别是在假日期间,因为我们继续投资以全面捕捉市场机会 。 |
• | 数字金融服务:2021年第二季度的销售和营销费用从2020年第二季度的8,240万美元增加到1.663亿美元,增幅为101.8%。这一增长主要是由于我们努力促进我们的移动钱包服务的采用。 |
一般和行政费用
2021年第二季度,我们的一般和行政费用增长了68.1%,从2020年第二季度的1.445亿美元增至2.43亿美元。这一增长主要是由于为支持业务增长而增加的员工薪酬和福利成本、办公设施和相关费用,以及我们数字金融服务业务的信贷损失。
研究和开发费用
我们的研发费用从2020年第二季度的7,530万美元增加到2021年第二季度的1.726亿美元,增幅为129.0%,这主要是由于研发人员的增加 。
6
营业外收益或亏损,净额
营业外收入或亏损主要包括利息收入、利息支出、投资损益和汇兑损益。我们在2021年第二季度录得净营业外亏损2,510万美元,而2020年第二季度的净营业外收入为760万美元。 我们在2021年第二季度的非营业亏损主要是由于我们的未偿还可转换票据的利息支出。
所得税费用
我们在2021年第二季度和2020年第二季度的所得税净支出分别为7520万美元 和2780万美元。2021年第二季度的所得税支出主要是由于我们的数字娱乐部门发生的企业所得税和预扣税支出。
净亏损
因此,我们在2021年第二季度和2020年第二季度的净亏损分别为4.337亿美元和3.935亿美元。
不包括基于股份的补偿的净亏损
不包括基于股份的薪酬,2021年第二季度和2020年第二季度的净亏损分别为3.212亿美元和3.177亿美元。
每股基本亏损和摊薄亏损以净亏损为基础,不包括Sea Limited普通股股东应占的股份薪酬
2021年第二季度和2020年第二季度,每股基本亏损和摊薄亏损分别为0.61美元和0.68美元,这是基于不包括基于股份的补偿的净亏损。
7
网络广播和电话会议信息
公司管理层将于今天召开电话会议,回顾SEA的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播详情如下:
日期 和时间: | 美国东部时间2021年8月17日上午7:30 | |
新加坡/香港时间2021年8月17日晚上7:30 | ||
网络直播链接: | Https://services.choruscall.com/links/se210817.html | |
拨打 号码: | US Toll Free: 1-888-317-6003 | Hong Kong: 800-963-976 |
国际:1-412-317-6061 | Singapore: 800-120-5863 | |
英国:08-082-389-063 |
参与者密码:7854838
电话会议的重播将在公司的投资者关系网站(www.sea.com/Investors/home)上收看。存档的网络广播将在上面的同一个 链接上提供。
如有查询,请联络:
投资者/分析师:ir@sea.com
媒体:media@sea.com
关于Sea Limited
SEA Limited(纽约证券交易所股票代码:SE)是一家全球领先的消费互联网公司,于2009年在新加坡成立。我们的使命是用技术改善消费者和小企业的生活。我们 运营着数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务领域的三项核心业务,分别称为Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee是东南亚和台湾地区最大的泛区域电子商务平台。SeaMoney是东南亚领先的数字支付和金融服务提供商 。
8
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。 这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“可能”、“将会”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语来识别,“潜在”、“自信”、“指导”和类似的 陈述。除其他事项外,非历史事实的陈述,包括关于SEA的信念和预期的陈述,本公告中的业务、财务和市场前景以及管理层的预测,以及SEA的战略和运营计划,均包含前瞻性陈述。SEA还可以在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿、 和其他书面材料,以及其高级管理人员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于:SEA的目标和战略;其未来的业务发展; 财务状况、财务业绩和经营结果;其运营市场中数字娱乐、电子商务和数字金融服务行业的增长和市场规模,包括这些行业内的细分市场;收入、成本或支出的预期变化;其继续来源的能力。, 开发和提供新的和有吸引力的在线游戏,并提供其他引人入胜的数字娱乐内容;其数字娱乐、电子商务和数字金融服务业务的增长; 对其用户基础、参与度和货币化增长的预期;其继续开发新技术和/或升级其现有技术的能力;对其融资活动收益的使用的预期,包括其 后续产品和可转换票据的发行;其市场和行业竞争的增长和趋势;政府政策和与其行业相关的法规;其市场的一般经济和商业条件;以及包括新冠肺炎大流行在内的广泛的卫生事态发展和应对措施(例如自愿和在某些情况下强制隔离,以及对旅行和商业、社交和其他活动的关闭和其他限制,以及有效疫苗和治疗的提供)的影响,这些可能会影响其生态系统参与者的商业和制造活动,扰乱全球供应链,包括其平台和商家合作伙伴上的供应链,并对消费者可自由支配的支出产生负面影响 。有关这些和其他风险的更多信息,请参见SEA提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息,除适用法律要求外,SEA不承担更新任何前瞻性声明的义务。
9
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非公认会计原则财务指标来帮助评估我们的经营业绩 :
· | “不包括股份补偿的净亏损” 代表股份补偿前的净亏损。此财务指标有助于确定我们业务中的潜在趋势,否则可能会因净亏损中包含的某些费用的影响而被扭曲。这一衡量标准的使用有其局限性,因为它不包括影响该期间净亏损或收入的所有项目,而基于股份的薪酬是一项重大支出。 |
· | “不包括基于股份的补偿的净亏损 代表Sea Limited普通股东应占的净亏损 指基于股份的补偿前的应占净亏损 。这一财务措施有助于识别我们业务的潜在趋势,否则可能会受到计入净亏损的某些费用的影响而扭曲 。这一衡量标准的使用有其局限性,因为它不包括影响期间净亏损或收入的所有项目,而以股份为基础的薪酬是一项重大支出。 |
· | “每股基本及摊薄亏损以净亏损(不包括Sea Limited普通股股东应占的股份补偿)为基准”代表不包括Sea Limited普通股股东应占股份补偿的净亏损除以期间内加权平均流通股数目 。 |
· | 数字娱乐部门的“调整后EBITDA”是指扣除股票薪酬前的营业收入(亏损)加上(A)折旧和摊销费用, 和(B)递延收入及其相关成本变化对数字娱乐部门的净影响。我们相信,分部调整后的EBITDA有助于识别我们经营业绩的潜在趋势,增强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
· | 对于我们的电子商务部门、数字金融服务部门和其他服务部门来说,“调整后的EBITDA”是指扣除股权薪酬前的营业收入(亏损) 加上折旧和摊销费用。我们相信,分部调整后的EBITDA有助于识别我们经营业绩的潜在趋势,从而加强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
· | “调整后EBITDA总额”是指我们所有部门的调整后EBITDA总和,加上未分配费用。我们相信,调整后的EBITDA总额有助于 识别我们经营业绩的潜在趋势,增强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具有 个限制。以上任何财务指标都不应单独考虑或解释为收入、净亏损/收益或任何其他业绩衡量指标的替代方案,或作为我们经营业绩的指标。此处提供的这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司提供的类似名称的指标相比较。其他 公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准,将其作为比较衡量标准的有用性限制为SEA的 数据。我们通过将非GAAP财务指标与其最接近的美国GAAP财务指标进行协调来弥补这些限制,所有这些都应在评估我们的业绩时加以考虑。我们鼓励您全面审核我们的财务信息,不要依赖任何单一的财务衡量标准。
10
下表提供了我们报告部门的精选财务信息 、与GAAP财务指标最直接可比的非GAAP财务指标以及财务指标之间的相关 对账。除 股数和每股数据外,金额以千美元(“$”)表示。
截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 597,713 | (627,509 | ) | (159,821 | ) | (24,894 | ) | (119,505 | ) | (334,016 | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变化的净影响 | 135,262 | - | - | - | - | 135,262 | ||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 7,969 | 47,735 | 4,835 | 1,619 | - | 62,158 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 112,485 | 112,485 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA (3) | 740,944 | (579,774 | ) | (154,986 | ) | (23,275 | ) | (7,020 | ) | (24,111 | ) |
截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 167,027 | (344,842 | ) | (99,227 | ) | (13,393 | ) | (82,373 | ) | (372,808 | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变化的净影响 | 262,966 | - | - | - | - | 262,966 | ||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 6,242 | 31,114 | 1,730 | 2,624 | - | 41,710 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 75,870 | 75,870 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA (3) | 436,235 | (313,728 | ) | (97,497 | ) | (10,769 | ) | (6,503 | ) | 7,738 |
(1) 多个业务 活动的组合不符合可报告细分市场的量化门槛,将组合在一起,称为“其他服务”。
(2)未分配支出主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本,如专业费用和其他未分配给分部的杂项项目 。由于CODM未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查,因此这些费用不包括在部门业绩中。
(3)部门间销售奖励不包括在电子商务、数字金融服务和其他服务部门的调整后EBITDA计算中。
11
For the Three Months ended June 30, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
净亏损 | (393,535 | ) | (433,669 | ) | ||||
基于股份的薪酬 | 75,870 | 112,485 | ||||||
净亏损 不包括基于股份的薪酬 | (317,665 | ) | (321,184 | ) | ||||
非控股权益应占净利润 | 574 | 227 | ||||||
净亏损,不包括Sea Limited普通股东应占的基于股份的薪酬 | (317,091 | ) | (320,957 | ) | ||||
计算每股亏损时使用的加权 平均股份数: | ||||||||
基本 和稀释 | 466,495,859 | 523,247,645 | ||||||
基本和稀释每股亏损,以净亏损为基础,不包括Sea Limited普通股股东应占的股份薪酬 | (0.68 | ) | (0.61 | ) |
12
未经审计的中期简明合并经营报表
除股数和每股数据外,以千美元(“$”)表示的金额
For the Six Months ended June 30, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服务收入 | ||||||||
数字娱乐 | 753,629 | 1,805,602 | ||||||
电子商务 和其他服务 | 631,264 | 1,772,040 | ||||||
商品销售额 | 212,061 | 466,550 | ||||||
总收入 | 1,596,954 | 4,044,192 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服务成本 | ||||||||
数字娱乐 | (299,231 | ) | (540,936 | ) | ||||
电子商务 和其他服务 | (673,815 | ) | (1,491,286 | ) | ||||
售出商品的成本 | (216,282 | ) | (435,667 | ) | ||||
总收入 收入成本 | (1,189,328 | ) | (2,467,889 | ) | ||||
毛利 | 407,626 | 1,576,303 | ||||||
营业收入(费用): | ||||||||
其他 营业收入 | 57,925 | 147,095 | ||||||
销售 和营销费用 | (694,665 | ) | (1,600,284 | ) | ||||
一般费用和管理费用 | (271,480 | ) | (491,850 | ) | ||||
研发费用 | (139,933 | ) | (313,693 | ) | ||||
运营费用总额 | (1,048,153 | ) | (2,258,732 | ) | ||||
营业亏损 | (640,527 | ) | (682,429 | ) | ||||
利息收入 | 15,206 | 14,969 | ||||||
利息 费用 | (67,927 | ) | (49,606 | ) | ||||
投资 收益(亏损),净额 | 58,968 | (19,770 | ) | |||||
可转换票据公允价值变动 | (87 | ) | – | |||||
外汇收益 | 12,687 | 6,094 | ||||||
所得税前亏损和股权投资收益份额 | (621,680 | ) | (730,742 | ) | ||||
收入 税费 | (51,058 | ) | (126,216 | ) | ||||
分享股权投资者的业绩 | (1,588 | ) | 1,198 | |||||
净亏损 | (674,326 | ) | (855,760 | ) | ||||
非控股权益应占净利润 | (148 | ) | (372 | ) | ||||
Sea Limited普通股股东应占净亏损 | (674,474 | ) | (856,132 | ) | ||||
每股亏损 : | ||||||||
基本 和稀释 | (1.45 | ) | (1.65 | ) | ||||
计算每股亏损时使用的加权 平均股份数: | 464,344,956 | 519,037,660 | ||||||
基本 和稀释 |
13
未经审计的中期压缩合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的金额
自.起 十二月三十一日, | 自.起 6月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 6,166,880 | 4,645,383 | ||||||
受限现金 | 859,192 | 1,328,060 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年6月30日的应收账款,扣除信贷损失准备后的净额分别为7978美元和4971美元 | 362,999 | 382,662 | ||||||
预付费用和其他资产 | 1,054,229 | 1,202,889 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年6月30日的应收贷款,扣除信贷损失准备后的净额分别为20872美元和58832美元 | 285,937 | 762,485 | ||||||
库存,净额 | 64,219 | 99,477 | ||||||
短期投资 | 126,099 | 962,141 | ||||||
关联方应付款项 | 19,449 | 14,001 | ||||||
流动资产总额 | 8,939,004 | 9,397,098 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | 386,401 | 442,122 | ||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 234,555 | 388,073 | ||||||
无形资产,净额 | 39,773 | 42,137 | ||||||
长期投资 | 190,482 | 286,372 | ||||||
预付费用和其他资产 | 204,804 | 301,104 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年6月30日,扣除信贷损失准备后的应收贷款分别为19,612美元和15,058美元 | 117,149 | 45,488 | ||||||
受限现金 | 27,321 | 29,457 | ||||||
递延税项资产 | 99,904 | 114,862 | ||||||
商誉 | 216,278 | 476,334 | ||||||
非流动资产总额 | 1,516,667 | 2,125,949 | ||||||
总资产 | 10,455,671 | 11,523,047 |
14
未经审计的中期压缩合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的金额
自.起 十二月三十一日, | 自.起 6月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | 121,637 | 179,551 | ||||||
应计费用和其他应付款 | 2,033,461 | 2,670,816 | ||||||
来自客户的预付款 | 161,379 | 206,383 | ||||||
应付关联方的款项 | 42,613 | 60,017 | ||||||
经营租赁负债 | 74,506 | 113,544 | ||||||
递延收入 | 2,150,165 | 2,538,838 | ||||||
应付所得税 | 52,306 | 114,448 | ||||||
流动负债总额 | 4,636,067 | 5,883,597 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
应计费用和其他应付款 | 36,159 | 61,036 | ||||||
经营租赁负债 | 177,870 | 299,476 | ||||||
递延收入 | 343,297 | 396,138 | ||||||
可转换票据 | 1,840,406 | 1,282,496 | ||||||
递延税项负债 | 1,526 | 1,272 | ||||||
未确认的税收优惠 | 107 | 107 | ||||||
非流动负债总额 | 2,399,365 | 2,040,525 | ||||||
总负债 | 7,035,432 | 7,924,122 |
15
未经审计的中期压缩合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的金额
自.起 十二月三十一日, | 自.起 6月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
股东权益 | ||||||||
A类普通股 | 179 | 190 | ||||||
B类普通股 | 76 | 76 | ||||||
额外实收资本 | 8,526,571 | 9,587,617 | ||||||
累计其他综合收益(亏损) | 4,681 | (22,989 | ) | |||||
法定储备金 | 2,363 | 1,766 | ||||||
累计赤字 | (5,150,958 | ) | (6,006,493 | ) | ||||
合计Sea Limited股东权益 | 3,382,912 | 3,560,167 | ||||||
非控制性权益 | 37,327 | 38,758 | ||||||
股东权益总额 | 3,420,239 | 3,598,925 | ||||||
总负债和股东权益 | 10,455,671 | 11,523,047 |
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未经审计的中期简明综合现金流量表
以千美元(“$”)表示的金额
截至以下日期的六个月 6月30日, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
经营活动产生的现金净额 | 74,446 | 450,726 | ||||||
用于投资活动的现金净额 | (310,812 | ) | (1,649,827 | ) | ||||
融资活动产生的现金净额 | 786,837 | 180,358 | ||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 8,695 | (31,750 | ) | |||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 559,166 | (1,050,493 | ) | |||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3,570,578 | 7,053,393 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 4,129,744 | 6,002,900 |
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未经审计的部门信息
该公司有三个应报告的部门,即数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者(“CODM”)根据营收和运营的某些关键运营指标审查每个部门的业绩,并将这些结果用于分配资源和评估每个部门的财务业绩。金额以千美元为单位 (“$”)。
截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 1,024,267 | 1,155,193 | 88,737 | 12,351 | - | 2,280,548 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 597,713 | (627,509 | ) | (159,821 | ) | (24,894 | ) | (119,505 | ) | (334,016 | ) | |||||||||||||
营业外亏损,净额 | (25,061 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (75,191 | ) | ||||||||||||||||||||||
股权被投资人的业绩份额 | 599 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | (433,669 | ) |
截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数位 娱乐 | E- 商务 | 数位 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 383,946 | 443,035 | 11,687 | 43,366 | - | 882,034 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 167,027 | (344,842 | ) | (99,227 | ) | (13,393 | ) | (82,373 | ) | (372,808 | ) | |||||||||||||
营业外收入,净额 | 7,612 | |||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (27,821 | ) | ||||||||||||||||||||||
股权被投资人的业绩份额 | (518 | ) | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | (393,535 | ) |
(1) 多个业务 活动的组合不符合可报告细分市场的量化门槛,将组合在一起,称为“其他服务”。
(2)未分配支出主要涉及基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本,如专业费用和其他未分配给分部的杂项项目 。由于CODM未将这些费用作为部门业绩的一部分进行审查,因此这些费用不包括在部门业绩中。
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