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凯特·劳瑞--投资者关系副总裁

(314)213-7277/klowrey@escoTechnologies.com

ESCO报告2023财年第一季度业绩

-第一季度GAAP每股收益0.57美元/调整后每股收益0.60美元-

-第一季度销售额增长16%，达到2.06亿美元-

-1.11x的第一季度订单/预订到账单 价值2.29亿美元-

圣彼得堡。路易斯，2023年2月8日-ESCO Technologies(纽约证券交易所股票代码：ESE)(ESCO，或本公司)今天公布了截至2022年12月31日的第一季度(2023年第一季度)的经营业绩。

经营亮点

·2023年第一季度GAAP每股收益增长30%，达到每股0.57美元，而2022年第一季度为每股0.44美元。2023年第一季度调整后每股收益也增加了30%，达到每股0.60美元，而2022年第一季度为每股0.46美元。
·与2022年第一季度的1.77亿美元相比，2023年第一季度的销售额增加了2850万美元(16.1%)，达到2.055亿美元。
·2023年第一季度输入的订单比上年同期增加了450万美元(2%)，达到2.289亿美元(订单对账单的比率为1.11倍)，导致 积压了创纪录的7.18亿美元。
·2023年第一季度，经营活动使用的现金净额为900万美元，这是因为与增加积压相关的库存增加、与本季度付款时间相关的应计费用减少以及递延税款的影响对现金流产生了负面影响。
·净债务(总借款减去手头现金)为8000万美元，截至2022年12月31日，杠杆率为0.72倍，流动性为6.1亿美元。

首席执行官兼总裁首席执行官布莱恩·塞勒 评论说：“我们的财年开局强劲，收入实现了两位数的增长，我们所有三个业务部门的运营利润率都有所提高。与前一年相比，我们看到我们的终端市场表现出广泛的强劲势头，其中商业航空航天增长了30%，可再生能源收入增长了45%。虽然我们继续感受到与供应链绩效和劳动力短缺相关的一些压力，但我们整个公司的团队都很好地应对了这些挑战，并以高水平执行。

在商业航空、海军、电力公用事业和可再生能源终端市场的强劲推动下，我们的已输入订单又有了一个稳定的季度。我们有2.29亿美元的订单和1.11倍的订单，我们的7.18亿美元的最终积压订单给了我们信心，因为我们正在努力实现11月传达的2023年指导方针。

细分市场表现

航空航天与国防(A&D)

·2023年第一季度销售额从2022年第一季度的7020万美元增加到8300万美元，增幅为1280万美元(18%)。所有终端市场的收入都很强劲，其中商业航空销售额增长了690万美元(30%)，在本季度达到3000万美元。此外，对国防航空航天、海军和航天市场的销售额也实现了比上年第一季度两位数的增长。
·2023年第一季度息税前利润从2022年第一季度的1,000万美元增加到1,250万美元，增幅为250万美元。2023年第一季度调整后的EBIT也增加了250万美元，从2022年第一季度的1020万美元(利润率14.4%)增加到1270万美元(利润率15.3%)。
·与2022年第一季度的9000万美元相比，2023年第一季度的输入订单增加了700万美元(8%)，达到9700万美元。订单的增加 是由哥伦比亚和弗吉尼亚班级的资金以及海军备件的强劲季度推动的。本季度强劲的订单导致部门订单与账单之比为1.17倍，期末积压金额达到创纪录的4.23亿美元。

公用事业解决方案集团(USG)

·2023年第一季度销售额从2022年第一季度的6350万美元增加到7100万美元，增幅为750万美元(12%)。Doble的销售额增长了300万美元(6%)，这得益于保护测试领域强劲的季度表现，包括仪器和PowerBase™软件。由于可再生能源终端市场的持续强劲，NRG销售额 增加了450万美元(45%)。
·2023年第一季度息税前利润增加270万美元，从2022年第一季度的1340万美元增加到1610万美元。2023年第一季度息税前利润未作调整，为1,610万美元(利润率为22.7%)，比2022年第一季度调整后息税前利润1,380万美元(利润率21.8%)增加了230万美元。
·2023年第一季度，输入订单增加了1,400万美元(21%)，达到8,000万美元。订单增长主要是由Doble公司1000万美元(18%)的增长推动的，这与强劲的日历年终公用事业支出有关。Altanova在欧洲、中东和非洲地区推动的保护测试(硬件和软件)以及状态监控和服务机会的持续强劲推动了本季度订单的增长。 由于风能和太阳能的持续强劲，NRG订单增加了400万美元(35%)。USG在本季度的账面与账单之比为1.13倍，导致期末积压的资金为1.37亿美元。

测试

·销售额从2022年第一季度的4330万美元增加到2023年第一季度的5150万美元，增幅为820万美元(19%)，这主要是由于美国和欧洲的测试和测量项目增加以及国内医疗屏蔽。
·2023年第一季度息税前利润增加了140万美元，从2022年第一季度的400万美元(利润率9.2%)增加到540万美元(利润率10.5%)。测试部分在任何一年都没有进行任何调整。
·与2022年第一季度的6790万美元相比，2023年第一季度的输入订单减少了1640万美元，降至5150万美元。这一下降是由于上一年第四季度与美国和中国的电力过滤器和测试测量项目相关的大订单。测试的账簿对账单 为1.0x，与前一年年底相比，结束时的积压金额持平，为1.59亿美元。

股份回购计划

在2023年第一季度，公司以510万美元回购了约58,000股股票，其中410万美元在本季度支付，其余于2023年1月结算。

股息支付

下一季度每股0.08美元的现金股息将于2023年4月18日支付给2023年4月3日登记在册的股东。

商业展望-2023年

管理层对2023年的预期与我们在2022年11月17日发布的新闻稿中概述的 细节保持一致。我们的2023年指引代表了推动调整后EBIT和调整后EBITDA利润率扩大的个位数中位数收入增长，尽管通胀压力持续存在和利率上升。

我们第一季度业绩的强劲表现增加了我们对2023年预测的信心 ，我们正在将全年指引收窄至3.50美元至3.60美元。与前几年一样，预计全年收入和调整后每股收益将出现环比增长。我们预计第二季度调整后每股收益将在0.68美元至0.74美元之间。

采购更新

2023年2月1日，公司收购了CMT材料有限责任公司及其附属公司工程句法系统有限责任公司(CMT)。总部位于马萨诸塞州阿特尔伯勒的CMT是浮力和特殊应用句法材料的领先供应商。他们是设计和制造定制句法泡沫组件和系统的专家，这些组件和系统用于工业、海洋、军事和海军应用。CMT为我们的A&D业务带来了专有技术和能力，并将加强我们为海军提供的水下平台产品。该业务 的年销售额约为1,500万美元，将成为我们A&D部门的Globe Complex Solutions的一部分。

电话会议

公司将于2月8日下午4：00主持一次电话会议。中部时间，讨论公司2023年第一季度业绩。现场音频网络广播和相应的幻灯片演示文稿将在易购投资者网站https://investor.escotechnologies.com.上提供。对于不能参加的人，电话会议后将在ESCO的投资者网站上进行网络直播重播 。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关管理层对2023财年的预期、持续的通胀压力、更高利率的影响、与供应链绩效相关的压力和劳动力短缺、我们对2023年的指引(包括收入、收入增长、调整后每股收益、调整后息税前利润和调整后EBITDA利润率)的表述； 收购的影响以及任何其他非严格意义上的历史性表述，均为“符合美国证券法安全港条款含义的前瞻性表述”。

请投资者注意，此类陈述仅为预测，仅在本新闻稿发布之日发表，除非适用法律或法规要求，否则本公司不承担更新该等陈述的责任。由于公司运营和业务环境中存在的风险和不确定因素，公司未来的实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同，这些风险和不确定因素包括但不限于公司截至2022年9月30日的财政年度10-K表格《风险因素》第1A项中所述的风险因素；足够多的美国和世界人口可获得并接受可行的新冠肺炎疫苗以遏制疫情；新冠肺炎疫情的持续影响以及已知或未知的新冠肺炎变异的影响，包括 劳动力短缺、设施关闭、避难所到位政策或隔离、材料短缺、运输延误、公司合同终止或 延误以及我们的供应商或客户无法履行职责；自然灾害对公司及公司客户和供应商运营的影响；未来授予合同或客户订单的时间和内容； 政府资金的拨款、分配和可用性；为方便而终止政府和其他客户合同或订单；服务市场的经济状况减弱；公司竞争对手的成功；客户需求的变化或客户破产；竞争；知识产权；技术困难；公司收购的成功 努力；客户交货延迟或违约；主要客户的表现问题, 这些变化包括：供应商和分包商；某些原材料成本和可获得性的变化；劳资纠纷；美国税收法规的变化；其他法律法规的变化，包括但不限于会计准则和外国税收的变化；利率的变化；与现有或以前设施引起的环境问题有关的成本；当前争议、索赔、诉讼或仲裁的最终解决方案的不确定性；以及最近收购的企业的整合。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿介绍了EBIT、调整后EBIT、EBITDA、调整后EBITDA和调整后每股收益等财务指标。公司将“EBIT”定义为息税前收益，“EBITDA”为利息、税项、折旧及摊销前收益，“调整后EBIT”和“调整后EBITDA”定义为不包括所附非GAAP财务措施调整中所述项目的净影响，将“调整后每股收益”定义为 GAAP每股收益(EPS)，不包括所附非GAAP财务措施调整中所述和调整项目的净影响。

EBIT、调整后的EBIT、EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的每股收益不按照美国公认会计原则(GAAP)确认。然而，管理层认为，EBIT、调整后的EBIT、EBITDA和调整后的EBITDA在评估公司业务部门的运营盈利能力方面是有用的 因为它们不包括利息、税项、折旧和摊销，这些通常在整个公司的合并基础上进行会计处理 。EBIT和EBITDA也是管理层在确定公司内部资源分配 和激励性薪酬时使用的衡量标准。EBIT、调整后EBIT、EBITDA、调整后EBITDA和调整后每股收益的列报为投资者提供了重要的补充信息，便于与其他公司进行比较，其中许多公司使用类似的非GAAP财务衡量标准来补充其GAAP结果。使用非GAAP财务衡量标准并不是为了取代根据GAAP确定的任何绩效衡量标准。

ESCO是一家为不同终端市场提供高度工程化产品和解决方案的全球供应商。该公司为全球航空、海军、航天和流程市场制造过滤和流体控制产品，并为海军、国防和工业客户制造基于复合材料的产品和解决方案。ESCO是射频屏蔽和EMC测试产品的行业领先者，为工业电力用户、电力公用事业和可再生能源行业提供诊断仪器、软件和服务。ESCO及其子公司总部位于密苏里州圣路易斯市，在全球设有办事处和制造设施 。欲了解有关ESCO及其子公司的更多信息，请访问该公司的网站：www.escoTechnologies.com。

ESCO Technologies Inc.及附属公司
简明合并业务报表(未经审计)
(千美元，每股除外)

三个月
告一段落
十二月三十一日，
2022		 三个月
告一段落
十二月三十一日，
2021
净销售额 $205,501 177,010
成本和费用：
销售成本 126,383 108,305
销售、一般和行政费用 51,302 46,635
无形资产摊销 6,861 6,467
利息支出 1,658 733
其他费用，净额 398 33
总成本和费用 186,602 162,173
所得税前收益 18,899 14,837
所得税费用 4,172 3,313
净收益 $14,727 11,524
稀释GAAP $0.57 0.44
摊薄--作为调整后的基准 $0.60(1) 0.46(2)
稀释平均普通股O/S： 25,943 26,142

(1) 2023年第一季度调整后每股收益不包括每股0.03美元的税后费用，这些费用与公司高管管理层过渡成本和A&D部门的重组费用有关。
(2) 2022年第一季度调整后每股收益不包括与Altanova&Neco收购、库存增加费用和公司收购相关成本相关的每股0.02美元的税后费用。

ESCO Technologies Inc.及附属公司
浓缩业务细分信息(未经审计)
(千美元)

公认会计原则 调整后的
Q1 2023 Q1 2022 Q1 2023 Q1 2022
净销售额
航空航天与国防 $82,983 70,244 82,983 70,244
美国政府 71,045 63,485 71,045 63,485
测试 51,473 43,281 51,473 43,281
总计 $205,501 177,010 205,501 177,010
息税前利润
航空航天与国防 $12,536 9,955 12,735 10,150
美国政府 16,131 13,391 16,131 13,841
测试 5,411 3,965 5,411 3,965
公司 (13,521) (11,741) (12,728) (11,561)
合并息税前利润 20,557 15,570 21,549 16,395
减去：利息支出 (1,658) (733) (1,658) (733)
减去：所得税支出 (4,172) (3,313) (4,400) (3,503)
净收益 $14,727 11,524 15,491 12,159

注1：2023年第一季度调整后净收益为1,550万美元，其中不包括与公司高管管理层换届成本和A&D部门重组费用相关的税后费用 每股0.03美元。

注2：2022年第一季度调整后净收益为1,220万美元，不包括与Altanova&Neco收购相关的每股0.02美元税后费用、库存增加费用和公司收购相关成本 。

EBITDA对帐净收益：

Q1 2023 Q1 2022
Q1 2023 Q1 2022 -作为调整 -作为调整
合并EBITDA $32,924 27,742 33,916 28,567
Less：Depr&Amort (12,367) (12,172) (12,367) (12,172)
合并息税前利润 20,557 15,570 21,549 16,395
减去：利息支出 (1,658) (733) (1,658) (733)
减去：所得税支出 (4,172) (3,313) (4,400) (3,503)
净收益 $14,727 11,524 15,491 12,159

ESCO Technologies Inc.及附属公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(千美元)

十二月三十一日，
2022		 9月30日，
2022
资产
现金和现金等价物 $51,922 97,724
应收账款净额 159,658 164,645
合同资产 122,518 125,154
盘存 181,743 162,403
其他流动资产 18,930 22,696
流动资产总额 534,771 572,622
财产、厂房和设备、净值 155,722 155,973
无形资产，净额 394,824 394,464
商誉 498,383 492,709
经营性租赁资产 42,156 29,150
其他资产 10,133 9,538
$1,635,989 1,654,456
负债与股东权益
长期债务当期到期日 $20,000 20,000
应付帐款 73,770 78,746
合同责任 121,220 125,009
其他流动负债 77,770 94,374
流动负债总额 292,760 318,129
递延税项负债 81,213 82,023
非流动经营租赁负债 38,346 24,853
其他负债 45,272 48,294
长期债务 112,000 133,000
股东权益 1,066,398 1,048,157
$1,635,989 1,654,456

ESCO Technologies Inc.及附属公司
合并现金流量表(未经审计)
(千美元)

截至的季度
12月31日，
2022		 截至的季度
12月31日，
2021
经营活动的现金流：
净收益 $14,727 11,524
将净收益与净现金进行调整
由经营活动提供：
折旧及摊销 12,367 12,172
股票补偿费用 1,860 1,685
资产和负债的变动 (36,920) (30,837)
递延税项的影响 (1,042) 7,402
经营活动提供的现金净额(已用) (9,008) 1,946
投资活动产生的现金流：
收购业务，扣除收购现金后的净额 - (15,592)
资本支出 (4,791) (14,133)
对大写软件的补充 (2,795) (1,958)
投资活动使用的现金净额 (7,586) (31,683)
融资活动的现金流：
长期债务收益 17,000 74,000
长期债务和短期借款的本金支付 (38,000) (30,000)
已支付的股息 (2,067) (2,079)
购买普通股入库 (4,147) (9,997)
其他 (2,412) (2,737)
融资活动提供的现金净额(已用) (29,626) 29,187
汇率变动对现金及现金等价物的影响 418 33
现金和现金等价物净减少 (45,802) (517)
期初现金及现金等价物 97,724 56,232
期末现金和现金等价物 $51,922 55,715

ESCO Technologies Inc.及附属公司
其他选定财务数据(未经审计)
(千美元)

积压订单和已输入订单-2023年第一季度 航空航天和
防御		 美国政府 测试 总计
开始积压-10/1/22 $408,269 128,156 158,597 695,022
输入的订单 97,265 80,175 51,460 228,900
销售额 (82,983) (71,045) (51,473) (205,501)
结束积压-12/31/22 $422,551 137,286 158,584 718,421

ESCO Technologies Inc.及附属公司
非公认会计准则财务计量的对账(未经审计)

每股收益-调整后基数调节-2023年第一季度
EPS-GAAP基础-2023年第一季度 $0.57
调整(定义如下) 0.03
每股收益-调整后基数-2023年第一季度 $0.60
调整不包括每股0.03美元的高管管理层换届
公司成本和A&D部门内的重组费用。
每股0.03美元的每股调整包括99.2万美元的税前费用
被22.8万美元的税收优惠抵消，净影响为76.4万美元。
每股收益-调整后基数调节-2022年第一季度
EPS-GAAP基础-2022年第一季度 $0.44
调整(定义如下) 0.02
每股收益-调整后基础-2022年第一季度 $0.46
调整不包括每股0.02美元，包括Altanova和Neco收购库存
2022年第一季度的递增费用和公司相关收购成本。
每股0.02美元的每股调整包括82.5万美元的税前费用
被19万美元的税收优惠抵消，净影响为63.5万美元。