美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年2月8日

 

Martin Midstream Partners L.P.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		000-50056		05-0527861
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

石头路4200号, 基尔戈尔, 德克萨斯州75662

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

(903)983-6200

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
代表有限合伙利益的共同单位		MMLP		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01

签订实质性的最终协议。

2023年2月8日，Martin Midstream Partners L.P.(“合伙企业”)及其全资子公司Martin Midstream Finance Corp.(“Finance Corp.”)。根据日期为二零二三年一月三十一日的购买协议(“购买协议”)的条款，于二零二三年一月三十一日到期的本金总额为11.500%的优先抵押第二留置权票据(“债券”)已连同合伙公司(“发行人”)在发行人、其内指名的担保人及其内指名的初始购买人(“初始购买者”)中完成出售，本金总额为11.500。债券是以日期为2023年2月8日的契约(下称“契约”)发行，发行人包括列名于该契约内的担保人及美国银行信托公司(National Association)，受托人(“受托人”)及抵押品代理人(“抵押品代理人”)。

债券由该合伙公司目前的全资子公司(财务公司和Martin Elsa Investment LLC除外)以及该合伙公司未来的某些子公司在全面和无条件的基础上提供担保。本契约及附于本契约作为证物的票据形式规定，除其他事项外，票据及担保以发行人及担保人的抵押品留置权作为抵押，而该抵押品实质上包括发行人及担保人的所有资产，但须受债权人间协议(“债权人协议”)及若干其他例外情况所规限。

根据债权人间协议，根据债权人间协议，票据和担保实际上低于发行人现有和未来的优先债务，但以担保该等债务的抵押品价值为限，包括合伙企业循环信贷安排下的债务。就担保债券及担保的抵押品价值而言，债券及担保实际上优先于所有发行人现有及未来的优先无抵押债务。

该批债券由2023年8月15日起，每年2月15日及8月15日支付利息，直至2028年2月15日届满为止。

在2025年8月15日前的任何时间，发行人可赎回债券本金总额的35%，赎回价格为债券本金的111.500%，另加到赎回日为止的应计利息及未偿还利息，但以不超过合伙企业一次或多于一次的股票发行所得的现金净额为限，只要赎回是在完成股票发行后180日内进行，而紧接赎回后最少有65%的债券本金总额仍未赎回。

此外，发行人可在2025年8月15日前的任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金的100%，另加适用的整体溢价及截至赎回日的应计及未偿还利息。在2025年8月15日及之后，发行人可按契约所载的赎回价格赎回全部或部分债券，另加赎回日的应计及未偿还利息。

如果发生控制权变更(定义见契约)，合伙企业必须提出以相当于债券本金总额101%的价格回购债券，外加回购日期的应计和未付利息。

契约条款(其中包括)限制合伙企业及其若干附属公司出售资产、进行投资、设立资产留置权、订立出售及回租交易，以及合并、合并或转让其全部或几乎所有资产及附属公司资产的能力。

《契约》规定了惯例违约事件，其中包括(在某些情况下须遵守习惯宽限期和治疗期)：不支付本金或利息；违反契约中的其他协议；拖欠某些其他债务；未能对合伙企业或其某些子公司支付某些金额的最终判决；某些担保无法强制执行；以及某些破产或资不抵债的事件。一般而言，如发生违约事件，而未能在指定的期间内予以补救，则受托人或当时未偿还系列债券本金最少25%的持有人可宣布所有该系列债券即时到期及应付。

债券已售予初始购买者，以供转售予根据经修订的1933年证券法第144A条(“证券法”)被合理地相信为合资格机构买家的人士，以及根据证券法S规例向美国以外的人士出售。这些票据是在一项交易中发行的，该交易不受证券法或任何州证券法的注册。因此，如果没有注册或没有《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求的适用豁免，票据不得在美国发行或销售。这份8-K表格的当前报告和本报告的附件并不构成出售或邀请购买债券或任何其他证券的要约。

前述描述并不声称是完整的，而是通过参考Indenture和Form of Note来限定的，这两种描述分别作为本8-K表格的当前报告的附件4.1和4.2提交，并通过引用结合于此。

 

第2.03项

设立直接财务债务或注册人表外安排下的债务。

本报告表格8-K第1.01项下与契约和票据格式有关的披露也是对本报告第2.03项的回应，并通过引用并入本第2.03项。

 

项目9.01

财务报表和证物

(D)展品

 

展品 No.		文档
4.1		一份日期为2023年2月8日的契约，由Martin Midstream Partners L.P.、Martin Midstream Finance Corp.、其中指定的担保人以及作为受托人和抵押品代理的美国银行信托公司全国协会签订。
4.2		2028年到期的11.500%高级担保第二留置权票据的格式(通过引用本文件的附件4.1并入)。
104		封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

日期：2023年2月8日