附件99.1
立即释放
PHX Minerals报告截至2022年12月31日的季度业绩
并提供2023年运营展望
美国得克萨斯州沃斯堡，2023年2月8日-PHX矿业公司，“PHX”或“公司”(纽约证券交易所代码：PHX)今天公布了截至2022年12月31日的季度财务和经营业绩。
截至2022年12月31日的季度业绩摘要
后续事件
总裁首席执行官兼首席执行官查德·L·斯蒂芬斯表示：“我们将继续加强我们的资产基础，剥离非核心、非工作权益井，并将所得资金再投资于我们重点领域的优质矿产。该季度的特许权使用费生产受到海恩斯维尔短期中断的影响，原因是几口油井临时关闭，以适应一组抵消油井的压裂完井，以及由于典型的季节性波动，上线的新油井较少。然而，正在钻探的油井库存继续增加，这让我们对近期反弹和我们的长期前景充满信心。
“业绩也受到大宗商品价格下跌的影响，但我们强劲的资产负债表和成功的业务权益剥离继续帮助我们应对近期的逆风，”斯蒂芬斯继续说。随着短期影响消散，我们看好天然气价格在2023年末/2024年初回升。我还很高兴地宣布，鉴于人们对我们的战略和
– 1 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
随着我们库存的稳步转换，我们有能力开始提供年度运营展望，该展望包括在本新闻稿中，并可在我们公司网站上的投资者关系演示中获取。“
财务亮点
|
|
截至三个月 |
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|
截至三个月 |
|
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|
Dec. 31, 2022 |
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|
Dec. 31, 2021 |
|
||
出售特许权使用费权益 |
|
$ |
10,571,704 |
|
|
$ |
5,966,645 |
|
工作权益出售 |
|
$ |
4,316,970 |
|
|
$ |
7,720,519 |
|
天然气、石油和天然气销售 |
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生工具合约的收益(亏损) |
|
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
2,836,168 |
|
租赁红利和租金收入 |
|
$ |
34,482 |
|
|
$ |
78,915 |
|
总收入 |
|
$ |
18,270,158 |
|
|
$ |
16,602,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
租赁经营费用 |
|
|
|
|
|
|
||
按工作利益计算麦克菲 |
|
$ |
1.73 |
|
|
$ |
1.39 |
|
运输、集聚与营销 |
|
|
|
|
|
|
||
Per Mcfe |
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.57 |
|
按麦克菲计算的生产税 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.32 |
|
每个Mcfe的现金G&A费用(1) |
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.83 |
|
每个麦克菲的G&A费用 |
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.98 |
|
每个麦克菲的利息支出 |
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.08 |
|
Dd&A Per Mcfe |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.74 |
|
每个麦克菲的总费用 |
|
$ |
3.92 |
|
|
$ |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益(亏损) |
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
调整后的EBITDA(2) |
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
4,416,065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营现金流(3) |
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
8,637,990 |
|
资本支出(4) |
|
$ |
87,104 |
|
|
$ |
192,677 |
|
资本支出--矿产收购 |
|
$ |
14,499,014 |
|
|
$ |
11,643,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
借款基数 |
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
32,000,000 |
|
债务 |
|
$ |
33,300,000 |
|
|
$ |
20,000,000 |
|
债务与调整后EBITDA之比(TTM)(2) |
|
|
1.25 |
|
|
|
1.16 |
|
*****MORE*****
– 2 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
经营亮点
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
|
||
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
||
已售出GAS MCF |
|
1,669,320 |
|
|
|
1,574,265 |
|
每立方英尺的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合约的效力 |
$ |
5.66 |
|
|
$ |
5.52 |
|
每立方英尺的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合约的效力 |
$ |
4.02 |
|
|
$ |
3.52 |
|
受套期保值影响的销售额的百分比 |
|
65 |
% |
|
|
67 |
% |
售出的石油桶 |
|
52,406 |
|
|
|
48,074 |
|
之前每桶的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合约的效力 |
$ |
82.52 |
|
|
$ |
74.39 |
|
之后每桶的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合约的效力 |
$ |
62.03 |
|
|
$ |
48.45 |
|
受套期保值影响的销售额的百分比 |
|
57 |
% |
|
|
79 |
% |
NGL桶已售出 |
|
38,611 |
|
|
|
44,256 |
|
每桶平均售价(1) |
$ |
28.77 |
|
|
$ |
32.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
麦克菲已售出 |
|
2,215,419 |
|
|
|
2,128,248 |
|
天然气、石油和天然气销售 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合约的效力 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
天然气、石油和天然气销售后 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合约的效力 |
$ |
11,067,174 |
|
|
$ |
9,284,742 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)于2022年及2021年两个季度内，并无NGL结算衍生工具合约。 |
|
||||||
过去四个季度的总产量如下：
截至的季度 |
|
McF已售出 |
|
|
石油桶已售出 |
|
|
NGL套件已售出 |
|
|
麦克菲已售出 |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
9/30/2022 |
|
|
2,047,614 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
2,591,588 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,897,799 |
|
|
|
48,928 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
2,429,760 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,908,030 |
|
|
|
51,631 |
|
|
|
40,371 |
|
|
|
2,460,042 |
|
截至2022年12月31日的季度，可归因于天然气的总产量为75%。
过去四个季度的特许权使用费利息收入如下：
截至的季度 |
|
McF已售出 |
|
|
石油桶已售出 |
|
|
NGL套件已售出 |
|
|
麦克菲已售出 |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
9/30/2022 |
|
|
1,525,363 |
|
|
|
32,202 |
|
|
|
20,488 |
|
|
|
1,841,502 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,283,737 |
|
|
|
32,562 |
|
|
|
19,369 |
|
|
|
1,595,323 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,261,949 |
|
|
|
28,758 |
|
|
|
18,852 |
|
|
|
1,547,609 |
|
截至2022年12月31日的季度，可归因于天然气的特许权使用费生产量占80%。
*****MORE*****
– 3 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
最近四个季度的工作利息生产情况如下：
截至的季度 |
|
McF已售出 |
|
|
石油桶已售出 |
|
|
NGL套件已售出 |
|
|
麦克菲已售出 |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
9/30/2022 |
|
|
522,251 |
|
|
|
17,700 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
750,086 |
|
6/30/2022 |
|
|
614,062 |
|
|
|
16,366 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
834,437 |
|
3/31/2022 |
|
|
646,081 |
|
|
|
22,873 |
|
|
|
21,519 |
|
|
|
912,433 |
|
截至2022年12月31日的季度业绩
该公司在截至2022年12月31日的季度录得净收益3346,133美元，或每股0.09美元，而截至2021年12月31日的季度净收益为6,682,249美元，或每股0.20美元。净收入的变化主要是由于与即将出售Arkoma Play的非运营工作权益井相关的减值支出增加，以及一般和行政成本(G&A)的增加，但这一增加被天然气、石油和天然气销售增加、资产出售收益增加以及与我们的对冲合同相关的收益增加部分抵消。
截至2022年12月31日的季度，由于天然气和石油价格分别上涨了3%和11%，天然气和石油产量分别增加了6%和9%，天然气、石油和天然气收入较2021年12月31日止季度增加了1,201,510美元，增幅为9%，但天然气价格和天然气产量分别下降了10%和13%，部分抵消了这一增长。
与截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度特许权使用费产量增加，主要是由于收购和海恩斯维尔和独家新闻业务的新钻探。工作权益数量减少的原因是剥离了俄克拉荷马州和阿肯色州费耶特维尔页岩的低价值遗留工作权益，以及阿科马Stack、Stack和Eagle Ford Place的高利息油井产量自然下降。
在截至2022年12月31日的季度中，该公司的衍生品合约净收益为3,347,002美元，而截至2021年12月31日的季度净收益为2,836,168美元，其中2,918,039美元为已结算衍生品亏损，6,265,041美元为截至2022年12月31日的季度的非现金衍生品收益。截至2022年12月31日的季度，已结算衍生品合约的亏损不包括为结算场外衍生品合约而支付的903,461美元现金。衍生产品合约净亏损的变化是由于公司结算天然气和石油套头和固定价格掉期，以及2022年12月31日相对于未平仓衍生产品合约的执行价格定价的差异导致的估值变化。
与截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度，每个麦克菲的总成本增加了20%，主要是由于并购和利息支出的增加。在截至2022年12月31日的季度里，G&A比截至2021年12月31日的季度增加了1,041,844美元，增幅为50%，原因是与2022年12月终止的在市场上股权发行计划相关的成本被注销，与交易活动增加相关的行政费用增加，以及限制性股票费用。与截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度，由于平均债务余额和平均利率上升，利息支出增加了460,979美元，增幅为261%。
运营更新
在截至2022年12月31日的季度里，该公司将60口总(净)油井转换为生产状态，其中包括铲斗中的8口总(净0.09口)井和海恩斯维尔的31口总(净0.076)井，而截至2021年12月31日的季度为68口总(0.19净)井。
*****MORE*****
– 4 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
截至2022年12月31日，该公司在其矿产头寸上共有203口毛利(0.83净)油井和76口毛利(0.22净)在役许可油井，而截至9月31日，该公司在建油井总数为172口(0.85净)，在建许可油井总数为64口(0.21净)。30,2022年。截至2023年1月17日，22个钻井平台在该公司的英亩范围内作业，91个钻井平台在其英亩范围内作业，相比之下，截至9月17日，在该公司英亩范围内作业的钻机为15个，其中93个钻机在其英亩区域2.5英里内作业。30,2022年。
|
|
|
|
|
|
|
巴肯/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
阿科马 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
《独家新闻》 |
|
|
堆栈 |
|
|
叉子 |
|
|
栈 |
|
|
费耶特维尔 |
|
|
海恩斯维尔 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
||||||||
As of Dec. 31, 2022: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
毛油井正在开发PHX种植面积 |
|
61 |
|
|
|
32 |
|
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
- |
|
|
|
90 |
|
|
|
8 |
|
|
|
203 |
|
正在开发PHX种植面积的网络油井 |
|
0.12 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.61 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.83 |
|
PHX种植面积的总有效许可证 |
|
22 |
|
|
|
11 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
30 |
|
|
|
6 |
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
As of Jan. 17, 2023: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
PHX种植面积上有钻井平台 |
|
7 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
|
|
- |
|
|
|
22 |
|
PHX种植面积2.5英里内的钻井平台 |
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
31 |
|
|
|
8 |
|
|
|
91 |
|
租赁活动
在截至2022年12月31日的季度内，该公司租赁了99英亩净矿物，平均奖金为每净矿物英亩850美元，平均特许权使用费为23%。
收购和资产剥离更新
在截至2022年12月31日的季度中，该公司以约1,470万美元的价格购买了1256英亩的特许权使用费，并以约100万美元的价格出售了4743英亩的净矿产英亩，这些矿产英亩不在公司的核心重点领域，主要是未开发和未租赁的。
|
|
收购 |
|
|||||||||||||
截至2022年12月31日的三个月 |
|
《独家新闻》 |
|
|
海恩斯维尔 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
||||
净购买矿产英亩 |
|
|
159 |
|
|
|
608 |
|
|
|
- |
|
|
|
767 |
|
购买的净版税英亩 |
|
|
219 |
|
|
|
1,037 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,256 |
|
展望
PHX对2023年的运营展望如下：
|
|
2022年实际历年 |
|
2023年历年展望 |
矿产和特许权使用费生产(Mmcfe) |
|
6,613 |
|
7,400 - 8,600 |
工作利益制作(Mmcfe)(1) |
|
3,084 |
|
1,200 - 1,400 |
总产量(Mmcfe) |
|
9,697 |
|
8,600 - 10,000 |
天然气百分比 |
|
78% |
|
80% - 85% |
|
|
|
|
|
运输、收集和营销(按MCFE) |
|
$0.63 |
|
$0.53 - $0.58 |
生产税(占套期前销售额的百分比) |
|
4.50% |
|
4.75% - 5.25% |
恋爱费用(以千为单位的绝对单位) |
|
$3,807 |
|
$1,200 - $1,400 |
现金G&A(按Mcfe计算) |
|
$1.01 |
|
$1.00 - $1.07 |
*****MORE*****
– 5 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
(1)预计剥离Eagle Ford和Arkoma工作权益资产，不包括未来可能出售的额外工作权益资产。
季度电话会议
PHX将于美国东部时间上午11点召开电话会议，讨论该公司截至2022年12月31日的季度业绩。美国东部时间2023年2月9日。管理层的讨论之后将与投资者进行问答环节。
要参加电话会议，请拨打877-407-3088(国内免费)或201-389-0927。电话会议的重播将在电话会议后14天内进行。收听电话会议重播的电话号码是8776606853，重播的个人识别码是13736024。
电话会议的现场音频网络直播可通过PHX公司网站的“投资者”栏目收看，网址为：https://phxmin.com/events.。网络直播将至少存档90天。
*****MORE*****
– 6 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
财务业绩
营运说明书
|
截至12月31日的三个月， |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
收入： |
|
|
|||||
天然气、石油和天然气销售 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
租赁奖金和租金收入 |
|
34,482 |
|
|
|
78,915 |
|
衍生工具合约的收益(亏损) |
|
3,347,002 |
|
|
|
2,836,168 |
|
|
|
18,270,158 |
|
|
|
16,602,247 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
||
租赁运营费用 |
|
1,015,981 |
|
|
|
1,256,011 |
|
运输、集聚和营销 |
|
1,455,260 |
|
|
|
1,213,604 |
|
生产税 |
|
617,948 |
|
|
|
678,947 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
减值准备 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
利息支出 |
|
637,698 |
|
|
|
176,719 |
|
一般和行政 |
|
3,137,401 |
|
|
|
2,095,557 |
|
资产出售及其他损失(收益) |
|
(824,073 |
) |
|
|
2,147,815 |
|
总成本和费用 |
|
13,943,025 |
|
|
|
9,157,998 |
|
所得税拨备(收益)前收益(亏损) |
|
4,327,133 |
|
|
|
7,444,249 |
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税拨备(福利) |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益(亏损) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
普通股基本收益和稀释后每股收益(亏损) |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
35,679,740 |
|
|
|
33,127,722 |
|
稀释 |
|
36,489,353 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股股息 |
|
|
|
|
|
||
本期已缴普通股 |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
宣布的每股股息 |
|
|
|
|
|
||
普通股和按季度支付 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年3月31日和2022年3月31日 |
$ |
0.0225 |
|
|
$ |
0.015 |
|
|
|
|
|
|
|
||
*****MORE*****
– 7 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
资产负债表
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Sept. 30, 2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
天然气、石油和天然气销售应收账款(扣除0美元 |
|
9,783,996 |
|
|
|
13,152,274 |
|
计提坏账准备) |
|
|
|
|
|
||
持有待售资产 |
|
6,420,051 |
|
|
|
- |
|
其他 |
|
1,543,956 |
|
|
|
1,372,847 |
|
流动资产总额 |
|
19,863,655 |
|
|
|
17,921,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本计算的物业和设备，基于 |
|
|
|
|
|
||
成功的努力核算： |
|
|
|
|
|
||
生产天然气和石油的性质 |
|
181,431,139 |
|
|
|
248,978,928 |
|
不生产的天然气和石油性质 |
|
57,781,644 |
|
|
|
51,779,336 |
|
其他 |
|
1,122,436 |
|
|
|
1,085,056 |
|
|
|
240,335,219 |
|
|
|
301,843,320 |
|
减少累计折旧、损耗和摊销 |
|
(107,085,212 |
) |
|
|
(168,759,385 |
) |
网络属性和设备 |
|
133,250,007 |
|
|
|
133,083,935 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生工具合约，净额 |
|
141,345 |
|
|
|
- |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
706,871 |
|
|
|
739,131 |
|
其他，净额 |
|
695,399 |
|
|
|
757,116 |
|
总资产 |
$ |
154,657,277 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
$ |
504,466 |
|
|
$ |
647,217 |
|
衍生工具合约，净额 |
|
1,534,034 |
|
|
|
7,873,979 |
|
应付所得税 |
|
576,427 |
|
|
|
495,858 |
|
经营租赁负债的当期部分 |
|
217,656 |
|
|
|
213,355 |
|
持有待售负债 |
|
889,155 |
|
|
|
- |
|
应计负债及其他 |
|
3,121,522 |
|
|
|
2,032,275 |
|
流动负债总额 |
|
6,843,260 |
|
|
|
11,262,684 |
|
|
|
|
|
|
|
||
长期债务 |
|
33,300,000 |
|
|
|
28,300,000 |
|
递延所得税，净额 |
|
2,453,906 |
|
|
|
1,585,906 |
|
资产报废债务 |
|
1,027,777 |
|
|
|
1,901,904 |
|
衍生工具合约，净额 |
|
- |
|
|
|
687,212 |
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
|
929,208 |
|
|
|
985,887 |
|
|
|
|
|
|
|
||
总负债 |
|
44,554,151 |
|
|
|
44,723,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
||
有投票权的普通股，每股票面价值0.01666美元：54,000,500股 |
|
|
|
|
|
||
截至2022年12月31日，已发行和已发行的授权股票和已发行股票为35,938,206股； |
|
|
|
|
|
||
54,000,500股授权股份和35,776,752股已发行和 |
|
598,731 |
|
|
|
596,041 |
|
在9月9日表现出色2022年3月30日 |
|
|
|
|
|
||
超出票面价值的资本 |
|
43,344,916 |
|
|
|
44,177,051 |
|
递延董事薪酬 |
|
1,541,070 |
|
|
|
1,496,243 |
|
留存收益 |
|
68,925,774 |
|
|
|
67,117,791 |
|
|
|
114,410,491 |
|
|
|
113,387,126 |
|
减去库存股，按成本计算；12月31日，300,272股， |
|
|
|
|
|
||
2022, and 377,232 shares at Sept. 30, 2022 |
|
(4,307,365 |
) |
|
|
(5,608,607 |
) |
股东权益总额 |
|
110,103,126 |
|
|
|
107,778,519 |
|
总负债和股东权益 |
$ |
154,657,277 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
*****MORE*****
– 8 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
现金流量表简明表
|
截至12月31日的三个月， |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动 |
|
|
|||||
净收益(亏损) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
对净收益(亏损)与提供的现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
||
按经营活动划分： |
|
|
|
|
|
||
折旧、损耗和摊销 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
生产性能减值 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
递延所得税准备金 |
|
868,000 |
|
|
|
366,000 |
|
矿场租赁费收益 |
|
(34,371 |
) |
|
|
(78,922 |
) |
租赁费所得矿产面积 |
|
67,651 |
|
|
|
95,039 |
|
出售资产的净(利)损 |
|
(934,207 |
) |
|
|
2,163,359 |
|
董事递延薪酬支出 |
|
44,827 |
|
|
|
67,570 |
|
衍生品合约的全部(收益)损失 |
|
(3,347,002 |
) |
|
|
(2,836,168 |
) |
已结算衍生品合约的现金收入(付款) |
|
(810,839 |
) |
|
|
- |
|
限制性股票奖励费用 |
|
524,257 |
|
|
|
255,844 |
|
其他 |
|
30,157 |
|
|
|
37,138 |
|
资产和负债变动提供(使用)的现金： |
|
|
|
|
|
||
天然气、石油和天然气销售应收账款 |
|
3,368,278 |
|
|
|
(1,591,085 |
) |
其他流动资产 |
|
(309,051 |
) |
|
|
(325,780 |
) |
应付帐款 |
|
(129,304 |
) |
|
|
(95,649 |
) |
应收所得税 |
|
- |
|
|
|
2,413,942 |
|
其他非流动资产 |
|
63,723 |
|
|
|
10,253 |
|
应付所得税 |
|
80,569 |
|
|
|
165,889 |
|
应计负债 |
|
(589,817 |
) |
|
|
(281,034 |
) |
调整总额 |
|
6,795,681 |
|
|
|
1,955,741 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
10,141,814 |
|
|
|
8,637,990 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投资活动 |
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
(87,104 |
) |
|
|
(192,677 |
) |
取得矿产和凌驾于专利权使用费权益之上 |
|
(14,499,014 |
) |
|
|
(11,643,827 |
) |
出售资产的净收益 |
|
1,137,730 |
|
|
|
4,586,492 |
|
持有待售资产收到的保证金 |
|
815,000 |
|
|
|
- |
|
投资活动提供(使用)的现金净额 |
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(7,250,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融资活动 |
|
|
|
|
|
||
信贷安排下的借款 |
|
10,000,000 |
|
|
|
4,000,000 |
|
偿还贷款本金 |
|
(5,000,000 |
) |
|
|
(1,500,000 |
) |
股票发行净收益 |
|
- |
|
|
|
(32,507 |
) |
场外衍生品合约的现金收入(支付) |
|
(3,010,661 |
) |
|
|
(4,402,422 |
) |
购买库存股 |
|
(52,460 |
) |
|
|
- |
|
股息的支付 |
|
(726,462 |
) |
|
|
(332,210 |
) |
融资活动提供(使用)的现金净额 |
|
1,210,417 |
|
|
|
(2,267,139 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
增加(减少)现金和现金等价物 |
|
(1,281,157 |
) |
|
|
(879,161 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
3,396,809 |
|
|
|
2,438,511 |
|
期末现金及现金等价物 |
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
1,559,350 |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流量信息的补充披露 |
|
|
|
|
|
||
已宣布和未支付的股息 |
$ |
811,688 |
|
|
$ |
517,479 |
|
|
|
|
|
|
|
||
物业和设备的总增加额 |
$ |
14,710,613 |
|
|
$ |
15,183,829 |
|
用于收购的股票发行 |
|
- |
|
|
|
(3,510,001 |
) |
物业应付帐款净(增)减 |
|
|
|
|
|
||
和设备的增加 |
|
(124,495 |
) |
|
|
162,676 |
|
资本支出和收购 |
$ |
14,586,118 |
|
|
$ |
11,836,504 |
|
*****MORE*****
– 9 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
截至2022年12月31日的衍生品合约
|
|
|
|
|
|
|
|
|
领口平均值 |
|
|
领口平均值 |
|
|||
历法期间 |
|
产品 |
|
音量Mcf/Bbl |
|
互换价格 |
|
|
底价 |
|
|
最高价 |
|
|||
2023 |
|
天然气 |
|
1,170,000 |
|
|
|
|
$ |
4.01 |
|
|
$ |
7.82 |
|
|
2023 |
|
天然气 |
|
1,780,000 |
|
$ |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
天然气 |
|
665,000 |
|
|
|
|
$ |
4.09 |
|
|
$ |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 |
|
原油 |
|
15,000 |
|
|
|
|
$ |
75.00 |
|
|
$ |
96.00 |
|
|
2023 |
|
原油 |
|
57,000 |
|
$ |
74.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
原油 |
|
10,400 |
|
|
|
|
$ |
63.00 |
|
|
$ |
76.00 |
|
|
非公认会计准则对账
本新闻稿包括美国证券交易委员会或美国证券交易委员会规则和条例中定义的某些“非公认会计准则财务指标”，包括G规则。这些非公认会计准则财务指标是根据公司财务报表中的公认会计准则金额计算的。下文详述的这些措施是对根据公认会计准则编制的公司财务报表(包括附注)中所载信息的补充，而不是作为替代，并且应结合这些信息阅读，这些财务报表包括在公司提交给美国证券交易委员会的文件中并发布在公司网站上。
调整后的EBITDA对账
我们将“调整后的EBITDA”定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)，不包括衍生产品的非现金收益(亏损)和资产出售的收益(亏损)，包括场外衍生品和限制性股票及递延董事费用的现金收入。我们列出了调整后的EBITDA，因为我们认识到，某些投资者认为这一数额是衡量我们履行偿债义务的能力和评估我们的财务业绩的有用手段。调整后的EBITDA具有局限性，不应单独考虑或作为净收益、营业收入、运营现金流量或其他根据公认会计原则编制的综合收益或现金流量数据的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此调整后EBITDA的这种列报方式可能不能与
*****MORE*****
– 10 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
同名的其他公司的衡量标准。下表提供了所示季度的净收益(亏损)与调整后的EBITDA的对账：
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
|
|
截至三个月 |
|
|||
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Sept. 30, 2022 |
|
|||
净收益(亏损) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(利益) |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
2,431,000 |
|
利息支出 |
|
637,698 |
|
|
|
176,719 |
|
|
|
471,716 |
|
副署长及助理署长 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
|
|
1,550,410 |
|
减值费用 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
|
|
2,703 |
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非现金收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
关于衍生品 |
|
6,265,041 |
|
|
|
4,550,499 |
|
|
|
1,639,703 |
|
出售资产的收益(亏损) |
|
934,207 |
|
|
|
(2,120,927 |
) |
|
|
3,558,611 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金收入(付款) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
场外衍生品合约(1) |
|
(903,461 |
) |
|
|
(2,688,091 |
) |
|
|
(1,057,197 |
) |
限制性股票和递延 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
董事的费用 |
|
569,084 |
|
|
|
323,415 |
|
|
|
1,037,179 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
4,416,065 |
|
|
$ |
8,395,965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1)最初从BP能源公司(BP)收到的880万美元现金用于签订场外衍生品合同，对公司的运营报表没有影响，被视为融资活动的现金流量。随后与英国石油公司达成的部分和解协议对该公司的经营报表没有影响。 |
|
||||||||||
债务至调整后EBITDA(TTM)对账
“债务对调整后的EBITDA(TTM)”的定义是在过去12个月(TTM)的基础上，长期债务与调整后的EBITDA的比率。我们之所以将债务列报调整后的EBITDA(TTM)，是因为我们认识到，某些投资者认为这样的比率是衡量我们履行偿债义务能力和评估我们财务业绩的有用手段。债务与调整后的EBITDA(TTM)比率具有局限性，不应单独考虑，也不应作为净收益、营业收入、业务现金流量或其他综合收益或现金流量数据的替代品，这些数据是根据公认会计原则编制的。由于并不是所有的公司都使用相同的计算方法，这种债务对调整后的EBITDA(TTM)的列报可能无法与其他公司的类似名称的衡量标准相比较。下表提供了TTM基础上的净收益(亏损)与调整后EBITDA以及由此产生的债务与调整后EBITDA(TTM)比率的对账：
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– 11 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
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TTM结束 |
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TTM结束 |
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Dec. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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净收益(亏损) |
$ |
17,073,156 |
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$ |
1,061,732 |
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另外： |
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所得税支出(福利) |
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4,421,000 |
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179,949 |
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利息支出 |
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1,625,971 |
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869,948 |
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副署长及助理署长 |
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7,496,472 |
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7,068,915 |
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减值费用 |
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6,109,676 |
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56,060 |
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更少： |
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非现金收益(亏损) |
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关于衍生品 |
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(584,977 |
) |
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1,141,029 |
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出售资产的收益(亏损) |
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7,478,783 |
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(1,824,556 |
) |
另外： |
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现金收入(付款) |
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场外衍生品合约(1) |
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(5,738,163 |
) |
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6,111,909 |
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限制性股票和递延 |
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董事的费用 |
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2,649,194 |
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1,191,576 |
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调整后的EBITDA |
$ |
26,743,500 |
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$ |
17,223,616 |
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债务 |
$ |
33,300,000 |
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$ |
20,000,000 |
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债务与调整后EBITDA之比(TTM) |
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1.25 |
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1.16 |
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(1)BP最初为订立场外衍生工具合约而收取的880万美元现金，对本公司的经营报表并无影响，并被视为来自融资活动的现金流量。随后与英国石油公司达成的和解协议的一部分不影响该公司的运营报表。 |
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调整后税前净收益(亏损)调节
调整后税前净收益(亏损)定义为税前收益和减值支出，不包括衍生品的非现金收益(亏损)和资产出售的收益(亏损)，包括场外衍生品的现金收入(付款)。我们列入了调整后税前净收益(亏损)的列报，因为我们认识到，某些投资者认为这一数额是衡量我们履行偿债义务的能力和评估我们的财务业绩的有用手段。经调整的税前净收益(亏损)具有局限性，不应单独考虑，或作为净收益、营业收入、运营现金流量或其他根据公认会计原则编制的综合收益或现金流量数据的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这种调整后税前净收益(亏损)的列报可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较。下表提供了所示期间的净收益(亏损)与调整后的税前净收益(亏损)的对账：
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– 12 –
PHX矿业公司
报告截至2022年12月31日的季度业绩(续)
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截至三个月 |
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截至三个月 |
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截至三个月 |
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Dec. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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Sept. 30, 2022 |
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净收益(亏损) |
$ |
3,346,133 |
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$ |
6,682,249 |
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$ |
9,158,468 |
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另外： |
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所得税支出(福利) |
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981,000 |
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762,000 |
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2,431,000 |
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减值费用 |
|
6,100,696 |
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|
5,585 |
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2,703 |
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更少： |
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非现金收益(亏损) |
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关于衍生品 |
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6,265,041 |
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|
4,550,499 |
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1,639,703 |
|
出售资产的收益(亏损) |
|
934,207 |
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|
(2,120,927 |
) |
|
|
3,558,611 |
|
另外： |
|
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|||
现金收入(付款) |
|
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场外衍生品合约(1) |
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(903,461 |
) |
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(2,688,091 |
) |
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(1,057,197 |
) |
调整后税前净收益(亏损) |
$ |
2,325,120 |
|
|
$ |
2,332,171 |
|
|
$ |
5,336,660 |
|
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加权平均流通股 |
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基本信息 |
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35,679,740 |
|
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33,127,722 |
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|
35,573,813 |
|
稀释 |
|
36,489,353 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
35,916,878 |
|
|
|
|
|
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调整后税前净收益(亏损) |
|
|
|
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每股基本及摊薄股份 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.15 |
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(1)BP最初为订立场外衍生工具合约而收取的880万美元现金，对本公司的经营报表并无影响，并被视为来自融资活动的现金流量。随后与英国石油公司达成的部分和解协议对该公司的经营报表没有影响。 |
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PHX矿业公司(纽约证券交易所代码：PHX)总部设在沃斯堡，PHX矿业公司是一家天然气和石油矿产公司，其战略是积极发展其在核心重点领域的矿产地位。PHX拥有主要位于俄克拉何马州、德克萨斯州、路易斯安那州、北达科他州和阿肯色州的矿产面积。欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.phxmin.com。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包括修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“计划”、“估计”、“相信”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”等词语以及类似的表述可用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实的陈述，反映了PHX公司目前对未来事件的看法。前瞻性陈述可能包括但不限于以下陈述：公司的经营前景；公司执行其业务战略的能力；已实现的天然气和石油价格的波动；公司资产的产量水平；天然气、石油和天然气储量及其价值的估计；总体经济或行业状况；立法或监管要求；证券市场状况；公司筹集资本的能力；会计原则、政策或指导方针的变化；金融或政治不稳定；战争或恐怖主义行为；公司投资物业的所有权缺陷；以及影响物业、经营或价格的其他经济、竞争、政府、监管或技术因素。尽管公司认为这些和其他前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但公司不能保证这些预期将被证明是正确的。此类前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定因素的影响，
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– 13 –
PHX矿业公司
报告2022财年第四季度业绩(续)
其中许多都超出了本公司的控制范围。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定因素，可能导致结果与公司管理层预期的大不相同。有关这些风险和其他因素的信息可在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到，包括其Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告，这些报告可在公司网站或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
请投资者注意，任何此类陈述都不是对未来业绩的保证，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中预测的大不相同。本新闻稿中的前瞻性陈述是截至本新闻稿之日作出的，公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性陈述的义务。
投资者联系方式：
罗伯·芬克/斯蒂芬·李
FNK IR
646.809.4048
邮箱：phx@fnkir.com
公司联系人：
405.948.1560
邮箱：Query@phxmin.com
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