附件99.1

Premier，Inc.公布2023财年第二季度业绩

宣布成本节约计划并更新2023财年指导

北卡罗来纳州夏洛特，2023年2月7日-领先的技术驱动型医疗保健改善公司Premier，Inc.(纳斯达克代码：PINC)今天公布了截至2022年12月31日的2023财年第二季度财务业绩。该公司还宣布实施了一项成本节约计划，并更新了2023财年的指导方针。

我们第二季度的财务表现与我们的预期基本一致，因为我们继续推进我们的业务战略，总理总裁兼首席执行官迈克尔·J·阿尔基尔表示。在我们的供应链服务部门，我们对非急性团购业务的表现感到满意，这推动了我们整体集团采购的增长 ，正如我们预期的那样，我们的直接采购产品收入比2023财年第一季度有所增长。在本季度企业许可协议的执行以及咨询服务和某些邻近市场业务的增长的推动下，我们的绩效服务部门实现了强劲的收入增长。

Alkire继续说，与许多其他公司一样，Premier和我们的成员和其他客户正在一个充满挑战和不确定的宏观环境中运营。我们继续看到提供商成员群中的医疗保健服务利用率水平低于我们的预期，这影响了他们购买的用品数量。我们预计我们邻近的市场业务将共同增长，但由于市场动态，Remitra^™比我们在2023财年指导中最初设想的速度要慢。

我们正在通过有针对性但有意义的成本节约措施(包括适度裁员)来缓解这些逆风的影响，以增强我们业务的实力和弹性。阿尔基尔表示：我们还在修订2023财年部门收入指引，以反映我们对本财年剩余时间的展望，以及由于利息和折旧费用的影响而调整后的每股收益指引。拥有可观、稳定的现金流、灵活的资产负债表以及与我们的成员和其他客户的牢固关系，我们对我们的长期前景保持信心。我们专注于执行我们的多层次增长战略，以释放Premier的价值，使我们的股东和其他利益相关者受益，并致力于支持我们的成员和其他客户 驾驭这一充满挑战和不确定的环境。

综合财务亮点

		截至12月31日的三个月，												截至12月31日的六个月，
(单位为千，每股数据除外)		2022				2021				更改百分比				2022				2021				更改百分比
净收入：
供应链服务：
行政管理费净额		$	154,423			$	150,403				3	%		$	304,429			$	299,865				2	%
软件许可证、其他服务和支持			14,104				9,326				51	%			24,931				18,251				37	%
服务和软件许可证			168,527				159,729				6	%			329,360				318,116				4	%
产品			66,993				111,766				(40	%)			125,854				230,196				(45	%)
供应链服务总量			235,520				271,495				(13	%)			455,214				548,312				(17	%)
绩效服务			124,115				107,729				15	%			218,304				196,059				11	%
部门净收入合计			359,635				379,224				(5	%)			673,518				744,371				(10	%)
淘汰			(9	)			(9	)			—	%			(19	)			(9	)			111	%
净收入		$	359,626			$	379,215				(5	%)		$	673,499			$	744,362				(10	%)
净收入		$	64,374			$	77,232				(17	%)		$	107,333			$	198,538				(46	%)
股东应占净收益		$	64,046			$	75,545				(15	%)		$	106,762			$	197,549				(46	%)
股东应占稀释后每股收益		$	0.54			$	0.62				(13	%)		$	0.89			$	1.61				(45	%)

1

综合财务亮点
		截至12月31日的三个月，												截至12月31日的六个月，
(单位为千，每股数据除外)		2022				2021				更改百分比				2022				2021				更改百分比
非GAAP财务衡量标准*：
调整后的EBITDA：
供应链服务		$	127,991			$	134,280				(5	%)		$	249,188			$	263,549				(5	%)
绩效服务			43,203				39,010				11	%			62,569				62,725				—	%
分部调整后的EBITDA总额			171,194				173,290				(1	%)			311,757				326,274				(4	%)
公司			(30,658	)			(31,274	)			2	%			(61,841	)			(62,555	)			1	%
总计		$	140,536			$	142,016				(1	%)		$	249,916			$	263,719				(5	%)
调整后净收益		$	85,650			$	90,011				(5	%)		$	148,162			$	165,145				(10	%)
调整后每股收益		$	0.72			$	0.73				(1	%)		$	1.24			$	1.34				(7	%)

*	请参阅本新闻稿末尾的补充财务信息，以对报告的GAAP 结果与非GAAP结果进行核对。

成本节约计划

Premier宣布在2023财年第三季度实施了一项成本节约计划，以使其成本结构更好地与其长期战略保持一致，并使业务定位于当前的宏观经济环境。作为这项计划的一部分，该公司正在降低某些费用，包括非劳动力成本；裁员70多个空缺职位；并将员工人数削减近4%，即约100个职位。这些行动预计将在2023财年产生1800万至2000万美元的税前成本节约，按年运行率计算将节省3500万至4000万美元。该公司预计裁员将导致约800万美元的税前现金重组费用，这些费用将在2023财年第三季度支出。

2023财年指导

本新闻稿中的某些陈述，包括但不限于本节中的陈述，都是前瞻性陈述。有关此类陈述的使用和限制的其他信息，请参阅下面的前瞻性陈述和公司截至2022年6月30日的财政年度的最新Form 10-K中的风险因素部分。

根据截至2022年12月31日的六个月的财务业绩、当前对宏观环境的可见性 以及对本财年剩余时间的预期，该公司将对其2023财年指导范围进行以下更改：

•

将供应链服务净收入指引下调至9.3亿美元至9.8亿美元， 反映了由于市场供应过剩和成员库存水平导致的直接采购产品收入下降；由于整体医疗保健利用率尚未恢复到公司预期的水平和反映在最初指引中的 ，导致行政管理费净收入下降；以及由于制造工厂延迟，国内新制造能力的增长速度慢于最初计划。

•

将绩效服务净收入指引提高到4.5亿至4.7亿美元的范围， 主要反映了2022年10月从TRPN Direct Pay，Inc.和Devon Health，Inc.(合称TRPN？)收购关键资产所产生的贡献，部分被Remitra低于预期的收入贡献所抵消。

•

将调整后每股收益(EPS)指引下调至2.53美元至2.65美元，反映以下项目：

•

折旧高于公司最初指引中的预期；以及

•

利息支出增加，原因是利率上升和公司循环信贷安排的使用率增加，为收购TRPN提供资金。

•

这些项目预计将被税收优惠部分抵消，因为该公司目前预计其有效税率 将处于其26%至27%指导范围的低端。

2

Premier将提供有关2023财年第二季度运营和财务业绩的更多详细信息，以及关于今天的收益电话会议和网络直播的修订后的2023财年指导。有关拨入信息和网络直播链接，请参阅本收益新闻稿中的电话会议和网络广播部分。

制导指标		2023财年指导范围* (截至2023年2月7日)		上一财年2023财年 制导射程* (截至2022年11月1日)
部门净收入：供应链服务 绩效服务		9.3亿至9.8亿美元 4.5亿至4.7亿美元		9.5亿至10亿美元 4.3亿至4.5亿美元
净收入总额		13.8亿至14.5亿美元		13.8亿至14.5亿美元
调整后的EBITDA		5.1亿至5.3亿美元		5.1亿至5.3亿美元
调整后每股收益		$2.53 to $2.65		$2.63 to $2.75

2023财年的指导基于以下关键假设的实现：

•

行政费用净收入6亿至6.2亿美元(之前：6.2亿至6.4亿美元)

•

直接采购产品收入为2.85亿至3.15亿美元(之前：3.15亿至3.45亿美元)

•

资本支出为9,000万至9,500万美元(之前为9,000万至1亿美元)

•

实际所得税率在26%至27%之间

•

调整后EBITDA的45%至55%的自由现金流

•

不包括未来任何潜在的重大收购或股票回购的影响

*	Premier，Inc.不以公认会计原则为基础提供前瞻性指导，因为某些财务信息无法确定其可能的重要性，无法获得和无法合理估计。有关详细说明，请参阅下面Premier？使用前瞻性非GAAP措施。

截至2022年12月31日的三个月的经营业绩

(与截至2021年12月31日的三个月比较)

GAAP的净收入为3.596亿美元，比去年同期的3.792亿美元下降了5%。正如该公司预期的那样，收入下降 主要是由于与上一年同期相比，2023财年第二季度新冠肺炎大流行驱动的个人防护用品(PPE)和其他相关用品的需求和定价继续正常化，以及成员过剩库存水平的影响，这导致大流行相关用品的需求和定价较低。

GAAP净收益为6,440万美元，较一年前的7,720万美元下降17%，这主要是由于公司子公司重组对上一年GAAP有效税率的影响，导致所得税支出大幅增加。这一变化被营业收入增长13%部分抵消，这主要归因于行政费用收入净额的增加和运营费用的减少。

GAAP稀释后每股收益为0.54美元，较去年同期的0.62美元下降13%，主要原因是上述净收益下降。

调整后的EBITDA为1.405亿美元，比去年同期的1.42亿美元下降了1%。

3

调整后的净收益为8,570万美元，较去年同期的9,000万美元下降了5% 。调整后每股收益为0.72美元，比去年同期的0.73美元略有下降，这主要是由于本年度有效税率的提高以及公司2022财年股票回购计划的完成对本年度流通股的影响。

细分结果

(2023财年第二季度与2022财年第二季度相比)

供应链服务

供应链服务部门净收入为2.355亿美元，比去年同期的2.715亿美元下降了13%，主要反映了2023财年第二季度产品收入的下降，如下所述。

行政费用净收入为1.544亿美元，而去年同期为1.504亿美元。净增长主要是由于非急性团购业务的增长。

产品收入为6700万美元，比去年同期的1.118亿美元下降了40%，其中包括价格上涨和增加购买个人防护用品和其他与大流行有关的高需求用品。正如该公司所预期的那样，季度环比下降主要是由于新冠肺炎疫情与上一年相比的状况，以及导致需求和定价下降的市场供应和成员库存水平过剩的结果。 正如该公司预期的那样，产品收入比2023财年第一季度有所增长。

分部调整后的EBITDA为1.28亿美元 较去年同期的1.343亿美元下降5%，主要原因是投资于未合并附属公司的股本收益下降，以及本年度期间产品收入下降和物流成本上升导致公司直接采购业务的盈利能力下降。这些项目因行政费用收入净额增加而部分抵销。

绩效服务

绩效服务部门的净收入为1.241亿美元，比去年同期的1.077亿美元增长了15%，这主要是由于本年度与企业许可协议相关的收入与去年同期相比的时间安排，以及公司咨询服务和某些邻近市场业务的增长，其中包括收购TRPN的贡献。

分部调整后的EBITDA为4,320万美元，较去年同期的3,900万美元增长11%，主要是由于销售、一般和行政(SG&A)支出增加部分抵消了上述收入增长，这主要是由于为支持某些邻近市场业务的增长而增加的员工人数所致。

截至2022年12月31日止六个月的经营业绩

(与截至2021年12月31日的六个月比较)

美国通用会计准则的净收入为6.735亿美元，较去年同期的7.444亿美元下降了10%。正如该公司 预期的那样，收入下降的主要原因是，与上一财年相比，2023财年上半年新冠肺炎疫情驱动的个人防护用品和其他相关用品的需求和定价继续正常化，以及市场供应过剩和成员库存水平对需求的影响。

4

GAAP净收益为1.073亿美元，较一年前的1.985亿美元下降46%，主要是由于公司子公司重组对上一年度GAAP有效税率的影响，以及由于FFF在2022财年终止和相应取消确认而纠正的FFF所产生的前一年收益6410万美元，所得税支出增加了67%。

GAAP稀释后每股收益为0.89美元，比去年同期的1.61美元下降了45%，这主要是由于上述净收益的下降。

调整后的EBITDA为2.499亿美元，较去年同期的2.637亿美元下降5%，符合公司的预期。这一下降主要是由于前述净收入下降和公司直接采购业务的物流成本上升，部分被绩效服务调整后EBITDA的增长所抵消。

调整后的净收益为1.482亿美元，较去年同期的1.651亿美元下降了10%。调整后的每股收益从去年同期的1.34美元下降到1.24美元，降幅为8%。该公司指出，调整后的净收入和调整后的每股收益分别以26%和25%的有效税率反映了2023财年和2022财年的所得税支出。

供应链服务部门的净收入为4.552亿美元，较去年同期的5.483亿美元下降了17%。分部调整后的EBITDA为2.492亿美元，较去年同期的2.635亿美元下降5%。

性能服务部门的净收入为2.183亿美元，比去年同期的1.961亿美元增长了11%。分部调整后的EBITDA为6,260万美元，与去年同期的6,270万美元持平。

现金流和流动性

截至2022年12月31日的6个月，经营活动提供的净现金为1.967亿美元，与去年同期持平 。

截至2022年12月31日的6个月，用于投资活动的现金净额和融资活动提供的现金净额分别为2.275亿美元和3920万美元。截至2022年12月31日，现金和现金等价物为9,460万美元，而截至2022年6月30日为8,610万美元，该公司的五年期10亿美元循环信贷安排的未偿还余额为3,000万美元，其中3,000万美元已于2023年1月偿还。如前所述，在2023财年第二季度，Premier将其循环信贷安排续签至2027年12月。

截至2022年12月31日的6个月的自由现金流为1.096亿美元，而去年同期为1.071亿美元。增加的主要原因是与前一年同期相比，购置的财产和设备减少。

在截至2022年12月31日的6个月中，该公司向其A类普通股持有人支付了总计约5,020万美元的股息。

电话会议和网络广播

Premier将在今天上午8：00主持 电话会议，提供有关公司业绩和前景的更多详细信息。Et.该电话会议将从公司网站上进行网络直播，并可通过以下链接 收看相关演示文稿：Premier Events。网络直播应在电话会议开始时间前10分钟收看。网络直播的重播将在直播结束后一年内提供，并可在该公司的网站上收看，网址为https://investors.premierinc.com.。

5

对于无法访问互联网的参与方，可以通过拨打以下电话号码之一并请求加入Premier，Inc.电话会议来访问电话会议：

国内参与者拨入号码(免费)：			(833	) 953-2438
国际参与者拨入号码：			(412	) 317-5767

关于Premier，Inc.

Premier，Inc.(纳斯达克代码：PINC)是一家领先的医疗保健改进公司，将4,400多家美国医院和医疗系统以及大约250,000家其他提供商和组织联合在一起，以实现医疗保健的转型。通过集成数据和分析、协作、供应链解决方案以及咨询和其他服务，Premier能够以更低的成本实现更好的护理和结果。 Premier在快速发展的医疗行业中发挥着关键作用，与成员合作共同开发长期创新，以重塑和改进向全国患者提供护理的方式 。总部设在北卡罗来纳州夏洛特的Premier热衷于改变美国的医疗保健。有关公司的更多信息，请访问Premier的新闻和投资者网站www.premierinc.com，以及Twitter、Facebook、 LinkedIn、YouTube、Instagram和Premier的博客。

Premier的使用和非GAAP衡量标准的定义

Premier使用EBITDA、调整后的EBITDA、分部调整后的EBITDA、调整后的净收益、调整后的每股收益和自由现金流量，以便于在不同时期之间一致地比较公司的经营业绩，并提供与根据公认会计原则编制的业绩 相结合的衡量标准，以便比单独使用GAAP衡量标准更全面地了解影响公司业务的因素和趋势。管理层认为，EBITDA、调整后的EBITDA和分部调整后的EBITDA通过从经营业绩中剔除公司资产基础(主要是折旧和摊销)和管理层控制之外的项目(税收)以及其他非现金项目(无形资产减值和购买会计调整)和 非经常性项目的影响，帮助公司董事会、管理层和投资者在不同时期一致地比较公司的经营业绩。调整后的EBITDA和分部调整后的EBITDA是公司和公司财务报表的外部用户使用的补充财务指标。

管理层认为调整后的EBITDA是公司业务运营实力和业绩的指标。调整后的EBITDA 允许管理层评估业绩，而不考虑融资方式和资本结构，也不受管理层认为不能反映业务经营业绩的其他事项的影响。部门调整后的EBITDA是管理层用来评估公司业务部门业绩的主要收益指标。

管理层认为，自由现金流是一项重要的衡量标准，因为它代表公司在向有限合伙人支付税款分配、向某些选择签署单位交换和应收税金的前有限责任合伙人支付款项后产生的现金 与我们2020年8月重组和购买物业和设备以维持现有产品和服务和持续业务运营以及开发新的 和升级的产品和服务以支持未来增长相关的现金。自由现金流很重要，因为它允许公司通过收购、合作伙伴关系、合资企业、对相关或赠送的业务进行投资和/或减少债务来提高股东价值。

非经常性项目是指收入或支出以及在前两年内未产生且预计在未来两年内不会发生的其他项目 。这些项目包括基于股票的薪酬、收购和处置相关费用、战略举措和财务重组相关费用、TRA负债的重新计量、长期资产处置损失、FFF看跌期权的损益、被归类为非持续经营的收入和费用以及其他费用。

6

非经营性项目包括处置资产和利息、投资收入或费用的损益。

EBITDA定义为非持续经营损益前的净收入，扣除税项、利息和投资收入或费用、净额、所得税费用、折旧和摊销前的净额，以及购买的无形资产的摊销。

经调整EBITDA定义为扣除合并及收购相关开支及非经常性、非现金或非营运项目前的EBITDA，并包括未合并联营公司净收入中的权益。

经分部调整的EBITDA定义为分部的净收入减去直接归属于该分部的收入和运营费用成本 不包括折旧和摊销、所购无形资产的摊销、与合并和收购相关的费用以及非经常性或非现金项目， 包括未合并联属公司的净收益中的权益。直接归属于该部门的运营费用包括与销售和营销、一般和行政以及特定于每个部门运营的产品开发活动相关的费用。非特定分部的一般及行政公司开支不计入经分部调整后的EBITDA计算。分部调整后的EBITDA也不包括已被归类为非持续经营的任何收入和支出。

调整后的净收入被定义为Premier的净收入，(I)不包括非持续经营的收入或亏损，(Ii)不包括所得税费用，(Iii)不包括可赎回有限合伙人资本对赎回金额的影响，(Iv)不包括非经常性或非现金项目的影响，包括与某些战略举措和财务重组相关的费用，(V)假设所有B类普通股单位交换A类普通股，这导致消除了Premier LP的非控股权益，以及(Vi)反映了按我们估计的年度有效所得税税率对非GAAP所得税前净收入进行的所得税费用调整，并对不寻常或不常见的项目进行了调整。

调整后每股收益为调整后净收益除以稀释后加权平均股份。

自由现金流被定义为持续经营活动提供的现金净额减去分配和应收税金协议 向有限合伙人支付的款项，向某些选择签署与2020年8月重组和购买物业和设备相关的单位交换协议的前有限合伙人提前终止的款项。自由现金流 不代表可用于支出的可自由支配现金，因为它不包括某些合同义务，如偿还债务。

为了正确和审慎地评估我们的业务，建议读者查看本新闻稿末尾包含的这些非GAAP财务指标以及其他财务表格的对账情况。读者不应依赖任何单一的财务指标来评估公司的业务。此外，本新闻稿中使用的非GAAP财务指标可能会受到不同计算的影响，可能与 不同，因此可能无法与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。

有关Premier使用非公认会计准则财务措施的更多信息，请参阅提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的截至2023年6月30日的Premier 10-K表 中的我们使用非公认会计准则财务措施一节，并可能在随后提交给美国证券交易委员会的文件中进行更新。

Premier使用前瞻性非公认会计准则衡量标准

由于公司无法在股东应占净收益和调整后EBITDA之间以及股东应占每股收益和非GAAP调整后每股收益之间提供更重要的 协调项目，因此公司没有对非GAAP调整后EBITDA和非GAAP调整后每股收益与股东应占净收入或股东应占每股收益之间的指导进行有意义的协调。这是因为，未来期间的非公认会计准则指导包括对不代表我们核心业务的项目的调整，这可能包括但不限于， 补充财务信息中包括的项目

7

{br]将报告的GAAP结果与非GAAP结果进行对账。这些项目包括专业费用的战略和收购相关费用；认沽期权和或有负债的按市价调整；基于股票的业绩股票的损益；所得税拨备的调整(如估值津贴调整和所得税索赔的结算)；与公司和设施重组有关的项目；以及公司认为不能反映其持续运营的其他项目。此类调整可能会受到持续假设、判断以及非经常性、非常或意外费用、费用或损益或其他项目的影响，这些项目可能与我们业务运营的基本业绩没有直接关系。这些调整的确切金额目前无法确定，但可能很大。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中的陈述不是历史或当前事实的陈述，例如与我们推进长期战略的能力、当前水平的股息支付或我们的预期有效所得税率有关的陈述，以及标题为“2023财年指引”和“2023财年指引”所依据的关键假设的陈述，均属“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致Premier的实际结果、业绩或成就与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或预测大不相同。因此，读者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除了明确描述此类风险和不确定性的声明外，还敦促读者考虑使用条件时态或未来时态的声明，或者包括以下术语的声明：？相信、 信念、？预期、？估计、？意图、？预期？或？计划是不确定和前瞻性的。前瞻性陈述可能包括对Premier的信念的评论以及对影响其业务的未来事件和趋势的预期，并必然受到不确定性的影响，其中许多不确定性不在Premier的控制范围之内。有关可能影响Premier财务业绩的潜在因素的更多信息 不时包含在有关前瞻性陈述、风险因素和管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析的警示说明中 Premier定期和当前提交给美国证券交易委员会的文件中的章节, 包括在截至2022年6月30日的Premier 10-K表格和截至2022年12月31日的季度的10-Q表格中关于前瞻性陈述的风险因素和警告说明部分讨论的那些内容，以及预计将在本新闻稿发布日期后不久提交给美国证券交易委员会的10-Q表格，也可在Premier的网站Investors.premierinc.com上获得。前瞻性陈述仅在作出之日起发表，Premier不承担公开更新或修改任何 前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息或该日期之后发生的未来事件，还是其他原因。

投资者联系方式：		媒体联系人：
安吉·麦凯布		阿曼达·福斯特
投资者关系部总裁副经理		总裁副主任，公共关系
704.816.3888		202.879.8004
邮箱：angie_mccabe@premierinc.com		邮箱：amanda_forster@premierinc.com

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简明综合损益表

(未经审计)

(单位为 千，每股数据除外)

		截至三个月								截至六个月
		十二月三十一日，								十二月三十一日，
		2022				2021				2022				2021
净收入：
行政管理费净额		$	154,423			$	150,403			$	304,429			$	299,865
软件许可证、其他服务和支持			138,210				117,046				243,216				214,301
服务和软件许可证			292,633				267,449				547,645				514,166
产品			66,993				111,766				125,854				230,196
净收入			359,626				379,215				673,499				744,362
收入成本：
服务和软件许可证			55,265				45,782				109,279				89,591
产品			61,620				96,933				119,494				206,295
收入成本			116,885				142,715				228,773				295,886
毛利			242,741				236,500				444,726				448,476
运营费用：
销售、一般和行政			140,528				146,840				272,578				274,654
研发			1,000				846				1,975				1,840
购入无形资产摊销			13,047				10,850				23,499				21,739
运营费用			154,575				158,536				298,052				298,233
营业收入			88,166				77,964				146,674				150,243
未合并关联公司净收入中的权益			1,674				6,116				9,917				13,174
利息支出，净额			(4,631	)			(2,873	)			(7,490	)			(5,661	)
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				—				—				64,110
其他收入，净额			2,930				2,392				766				2,072
其他(费用)收入，净额			(27	)			5,635				3,193				73,695
所得税前收入			88,139				83,599				149,867				223,938
所得税费用			23,765				6,367				42,534				25,400
净收入			64,374				77,232				107,333				198,538
可归因于非控制性利息的净收入			(328	)			(1,687	)			(571	)			(989	)
股东应占净收益		$	64,046			$	75,545			$	106,762			$	197,549
公认会计准则每股收益的计算
每股收益的分子：
股东应占净收益		$	64,046			$	75,545			$	106,762			$	197,549
每股收益的分母：
基本加权平均流通股			118,787				121,181				118,569				122,063
稀释性证券的影响：
股票期权			86				267				116				288
限制性股票			466				540				514				516
业绩分享奖			313				485				643				656
摊薄加权平均股份和假设换股			119,652				122,473				119,842				123,523
股东应占每股收益：
基本信息		$	0.54			$	0.62			$	0.90			$	1.62
稀释		$	0.54			$	0.62			$	0.89			$	1.61

9

简明综合资产负债表

(未经审计)

(单位为 千，共享数据除外)

		2022年12月31日				June 30, 2022
资产
现金和现金等价物		$	94,623			$	86,143
应收账款(分别扣除信贷损失准备金1 932美元和2 043美元)			120,917				114,129
合同资产(分别扣除信贷损失准备金918美元和755美元)			284,126				260,061
库存			116,421				119,652
预付费用和其他流动资产			57,878				65,581
流动资产总额			673,965				645,566
财产和设备(分别扣除累计折旧622,358美元和578,644美元， )			207,045				213,379
无形资产(分别扣除累计摊销净额241,132美元和217,582美元)			452,845				356,572
商誉			1,069,300				999,913
递延所得税资产			723,073				725,032
递延薪酬计划资产			44,609				47,436
对未合并关联公司的投资			217,110				215,545
经营租赁 使用权资产			34,488				39,530
其他资产			116,959				114,154
总资产		$	3,539,394			$	3,357,127
负债和股东权益
应付帐款		$	61,422			$	44,631
应计费用			49,351				40,968
收入分享义务			255,369				245,395
应计薪酬和福利			56,591				93,638
递延收入			26,964				30,463
应付给前有限责任合伙人的票据的当前部分			98,736				97,806
长期债务的信用额度和流动部分			301,946				153,053
其他流动负债			83,649				47,183
流动负债总额			934,028				753,137
长期债务，减少流动部分			1,008				2,280
应付给前有限责任合伙人的票据，减去流动部分			151,588				201,188
递延补偿计划债务			44,609				47,436
延期对价，较少的当期部分			29,026				28,702
经营租赁负债减去流动部分			27,487				32,960
其他负债			45,575				42,574
总负债			1,233,321				1,108,277
承付款和或有事项
股东权益：
A类普通股，面值0.01美元，授权500,000,000股；2022年12月31日已发行125,295,961股，已发行118,866,586股；2022年6月30日已发行124,481,610股，已发行118,052,235股			1,253				1,245
库存股，按成本计算；2022年12月31日和2022年6月30日均为6,429,375股			(250,129	)			(250,129	)
额外实收资本			2,166,909				2,166,047
留存收益			388,052				331,690
累计其他综合损失			(12	)			(3	)
股东权益总额			2,306,073				2,248,850
总负债和股东权益		$	3,539,394			$	3,357,127

10

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

(单位：千)

		截至12月31日的六个月，
		2022				2021
经营活动
净收入		$	107,333			$	198,538
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			68,377				63,205
未合并关联公司净收入中的权益			(9,917	)			(13,174	)
递延所得税			1,959				19,890
基于股票的薪酬			9,815				23,788
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				(64,110	)
其他			10,167				930
扣除收购影响后的营业资产和负债变动：
应收账款、存货、预付费用和其他资产			15,771				50,164
合同资产			(26,458	)			(22,963	)
应付账款、应计费用、递延收入、收入份额债务和其他负债			19,678				(58,741	)
经营活动提供的净现金		$	196,725			$	197,527
投资活动
购置财产和设备		$	(38,416	)		$	(42,660	)
收购企业和权益法投资，扣除收购的现金			(187,750	)			(26,000	)
其他			(1,300	)			—
用于投资活动的现金净额		$	(227,466	)		$	(68,660	)
融资活动
对应付票据的付款		$	(51,049	)		$	(50,621	)
来自信贷安排的收益			285,000				175,000
按信贷安排付款			(135,000	)			(125,000	)
根据股权激励计划行使股票期权的收益			704				37,267
支付的现金股利			(50,205	)			(49,044	)
回购A类普通股(作为库存股持有)			—				(173,916	)
其他			(10,220	)			14,468
融资活动提供的现金净额		$	39,230			$	(171,846	)
汇率变动对现金流的影响			(9	)			(1	)
现金及现金等价物净增(减)			8,480				(42,980	)
年初现金及现金等价物			86,143				129,141
期末现金及现金等价物		$	94,623			$	86,161

11

补充财务信息

经营活动提供的现金净额与自由现金流量的对账

(未经审计)

(单位：千)

		截至12月31日的六个月，
		2022				2021
经营活动提供的净现金		$	196,725			$	197,527
购置财产和设备			(38,416	)			(42,660	)
向选择签署单位交换协议的某些前有限责任合伙人支付提前解约金 (a)			(48,670	)			(47,741	)
自由现金流		$	109,639			$	107,126

(a)	对某些选择执行与Premier 2020年8月重组相关的单位交换协议的前有限责任合伙人的提前终止付款 在简明综合现金流量表中列于应付票据付款项下。在截至2022年12月31日的六个月中，公司向成员支付了5130万美元，包括270万美元的预计利息，这笔利息包括在经营活动提供的现金净额中。在截至2021年12月31日的六个月中，该公司向会员支付了5130万美元，其中包括360万美元的估算利息，这笔利息包括在经营活动提供的现金净额中。

12

补充财务信息

持续经营净收益与调整后EBITDA的对账

营业收入与分部调整后EBITDA的对账

股东应占净收益与调整后净收益的对账

(未经审计)

(单位：千)

		截至三个月								截至六个月
		十二月三十一日，								十二月三十一日，
		2022				2021				2022				2021
净收入		$	64,374			$	77,232			$	107,333			$	198,538
利息支出，净额			4,631				2,873				7,490				5,661
所得税费用			23,765				6,367				42,534				25,400
折旧及摊销			21,439				20,870				44,878				41,466
购入无形资产摊销			13,047				10,850				23,499				21,739
EBITDA			127,256				118,192				225,734				292,804
基于股票的薪酬			2,801				16,330				10,150				24,081
与收购和处置有关的费用			3,138				3,746				5,298				7,167
战略举措和财务重组相关费用			7,527				3,749				9,046				3,774
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				—				—				(64,110	)
其他对账项目，净额			(186	)			(1	)			(312	)			3
调整后的EBITDA		$	140,536			$	142,016			$	249,916			$	263,719
所得税前收入		$	88,139			$	83,599			$	149,867			$	223,938
未合并关联公司净收入中的权益			(1,674	)			(6,116	)			(9,917	)			(13,174	)
利息支出，净额			4,631				2,873				7,490				5,661
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				—				—				(64,110	)
其他费用，净额			(2,930	)			(2,392	)			(766	)			(2,072	)
营业收入			88,166				77,964				146,674				150,243
折旧及摊销			21,439				20,870				44,878				41,466
购入无形资产摊销			13,047				10,850				23,499				21,739
基于股票的薪酬			2,801				16,330				10,150				24,081
与收购和处置有关的费用			3,138				3,746				5,298				7,167
战略举措和财务重组相关费用			7,527				3,749				9,046				3,774
未合并关联公司净收入中的权益			1,674				6,116				9,917				13,174
递延薪酬计划收入			2,659				2,389				289				2,071
其他对账项目，净额			85				2				165				4
调整后的EBITDA		$	140,536			$	142,016			$	249,916			$	263,719
分部调整后的EBITDA
供应链服务		$	127,991			$	134,280			$	249,188			$	263,549
绩效服务			43,203				39,010				62,569				62,725
公司			(30,658	)			(31,274	)			(61,841	)			(62,555	)
调整后的EBITDA		$	140,536			$	142,016			$	249,916			$	263,719
股东应占净收益		$	64,046			$	75,545			$	106,762			$	197,549
可归因于非控制性利息的净收入			328				1,687				571				989
所得税费用			23,765				6,367				42,534				25,400
购入无形资产摊销			13,047				10,850				23,499				21,739
基于股票的薪酬			2,801				16,330				10,150				24,081
与收购和处置有关的费用			3,138				3,746				5,298				7,167
战略举措和财务重组相关费用			7,527				3,749				9,046				3,774
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				—				—				(64,110	)
其他对账项目，净额			1,091				1,741				2,359				3,604
调整后的所得税前收入			115,743				120,015				200,219				220,193
调整后所得税税前费用			30,093				30,004				52,057				55,048
调整后净收益		$	85,650			$	90,011			$	148,162			$	165,145

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补充财务信息

GAAP每股收益与调整后每股收益的对账

(未经审计)

(单位为 千，每股数据除外)

		截至三个月								截至六个月
		十二月三十一日，								十二月三十一日，
		2022				2021				2022				2021
股东应占净收益		$	64,046			$	75,545			$	106,762			$	197,549
可归因于非控制性利息的净收入			328				1,687				571				989
所得税费用			23,765				6,367				42,534				25,400
购入无形资产摊销			13,047				10,850				23,499				21,739
基于股票的薪酬			2,801				16,330				10,150				24,081
与收购和处置有关的费用			3,138				3,746				5,298				7,167
战略举措和财务重组相关费用			7,527				3,749				9,046				3,774
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				—				—				(64,110	)
其他对账项目，净额			1,091				1,741				2,359				3,604
调整后的所得税前收入			115,743				120,015				200,219				220,193
调整后所得税税前费用			30,093				30,004				52,057				55,048
调整后净收益		$	85,650			$	90,011			$	148,162			$	165,145
加权平均值：
用于基本和稀释后每股收益的普通股			118,787				121,181				118,569				122,063
潜在稀释性股票			865				1,292				1,273				1,460
加权平均流通股-稀释			119,652				122,473				119,842				123,523
股东应占基本每股收益		$	0.54			$	0.62			$	0.90			$	1.62
可归因于非控制性利息的净收入			—				0.01				—				0.01
所得税费用			0.20				0.05				0.36				0.21
购入无形资产摊销			0.11				0.09				0.20				0.18
基于股票的薪酬			0.02				0.13				0.09				0.20
与收购和处置有关的费用			0.03				0.03				0.04				0.06
战略举措和财务重组相关费用			0.06				0.03				0.08				0.03
FFF看跌期权和看涨期权收益			—				—				—				(0.53	)
其他对账项目，净额			0.01				0.03				0.02				0.03
公司税的影响			(0.25	)			(0.25	)			(0.44	)			(0.45	)
稀释股份的影响			—				(0.01	)			(0.01	)			(0.02	)
调整后每股收益		$	0.72			$	0.73			$	1.24			$	1.34

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