Plains All American公布2022年第四季度和全年业绩；

宣布2023年指导

(休斯顿-2023年2月8日)Plains All American Pipeline，L.P.(纳斯达克：PAA)和Plains GP Holdings(纳斯达克：PAGP)今天公布了2022年第四季度和全年业绩，宣布了2023年业绩指引，并提供了以下要点：

2022年亮点

·2022年第四季度和全年可归因于PAA的净收入分别为2.63亿美元和10.4亿美元，2022年经营活动提供的现金净额分别为3.35亿美元和24.1亿美元

·2022年第四季度和全年调整后EBITDA分别为6.59亿美元和25.1亿美元，好于预期

·2022年全年产生16.1亿美元的自由现金流，回购7400万美元的普通股，偿还7.74亿美元的总债务，年终杠杆率达到3.7倍

·宣布多年资本分配框架，优先产生自由现金流，进一步提高财务灵活性，增加股权持有人的资本回报

2023年展望

·预计2023年全年可归因于PAA的调整后EBITDA为24.5亿至25.5亿美元，2023年年底杠杆率为+/-3.5倍

·将2023年1月的年化普通股分配增加0.20美元，至每单位1.07美元(将于2月支付)

·预计到2023年将产生约16亿美元的自由现金流，为股东多年的资本回报和绝对债务削减奠定基础

·继续专注于有纪律的资本投资，预计2023年全年投资和维护资本为3.25亿美元和1.95亿美元，净额为PAA

2022年对普莱恩斯来说是一个积极的转折点，我们的目标和倡议的有力执行证明了这一点。这包括达到我们杠杆率目标区间的低端，以及通过增加分配和股票回购相结合的方式提高股权持有人的资本回报。此外，我们通过在关键指标中实现或超过20%的减排目标，实现了创纪录的健康、安全和环境绩效。展望2023年，我们的二叠纪盆地资产将从持续的产量增长中受益。在我们的NGL部门，我们继续评估资本效率消除瓶颈的机会，我们预计这些机会将改善我们基于费用的长期收益。我们仍然专注于继续产生大量的自由现金流，这主要通过增加分配和有纪律的增值投资为提高股东回报提供了可见性，同时保持了资产负债表的灵活性。“

普莱恩斯全美管道

财务信息摘要(未经审计)

(单位为百万，单位数据除外)

(1)截至2022年12月31日的3个月和12个月的报告结果包括与我们在加州的资产有关的3.3亿美元的非现金资产减值，以及与我们购买仙人掌II管道的额外权益有关的非现金收益约3.7亿美元。截至2021年12月31日的12个月的报告结果包括与出售我们的储气库资产和减记某些原油终端资产有关的总计约6.95亿美元的非现金资产减值。

(1)请参阅本新闻稿题为“影响可比性的非公认会计原则财务措施和选定项目”一节和附表，以了解有关我们的非公认会计原则财务措施的信息，包括它们与根据公认会计原则报告的最直接可比较措施的协调情况，以及PAA认为会影响报告期之间财务结果可比性的某些选定项目。

(2)不包括Plains Oryx二叠纪盆地有限责任公司、仙人掌II管道有限责任公司和红河管道有限责任公司的非控股权益应占金额。

(3)2022年第四季度的自由现金流受到2.3亿美元付款的影响，这笔付款与901行集体诉讼的和解以及以大约8500万美元购买仙人掌II管道的额外权益有关。

所选财务数据汇总(未经审计)

(单位：百万)

.

(1)2021年至2022年期间完成的资产剥离的估计影响，假设生效日期为2021年1月1日。剥离的资产主要包括以前在我们的原油部门报告的天然气储存设施。

2022年第四季度原油部门调整后的EBITDA较2021年可比业绩增长19%，主要是由于我们管道系统的流量增加，特别是我们的二叠纪收集和盆地内资产，以及Wink-Webster和Capline管道的启动，以及我们的商业活动更有利的市场条件，特别是在加拿大。这些好处被数量和公用事业成本增加导致的运营费用增加部分抵消。

2022年第四季度NGL部门调整后的EBITDA较2021年可比业绩增长7%，主要是由于我们某些分馏、天然气处理和储存资产的产能增加，部分抵消了由于产量和公用事业成本增加导致的运营费用增加，以及Empress所有权权益的增加。

Plains GP Holdings

PAGP在PAA的普通合伙人中拥有间接非经济控股权益，在PAA中拥有间接有限合伙人权益。作为友邦保险的控制实体，PAGP将友邦保险的结果合并到其财务报表中，这反映在所附的简明综合资产负债表和损益表中。

电话会议

PAA和PAgP将于下午4：30举行联合电话会议。2023年2月8日星期三，CT讨论以下事项：

1.PAA在2022年第四季度和全年的表现；

2.资本化和流动性；以及

3.2023财政指导意见。

电话会议网络广播说明

要收看互联网网络直播，请访问https://edge.media-server.com/mmc/p/igr8sbqe.

或者，也可以在我们的网站(www.plains.com)的投资者关系(导航到：投资者关系/“PAA”或“PAgP”/新闻和事件/季度收益)下访问网络直播。网络直播结束后，MP3格式的音频回放将在通话结束后两小时内在我们的网站上播放，并将在365天内提供访问。幻灯片将在电话会议之前张贴，完整的成绩单将在电话会议之后张贴在上述网站上。

影响可比性的非公认会计准则财务指标和选定项目

为了补充我们根据公认会计原则提供的财务信息，管理层在评估过去业绩和未来前景时使用了称为“非公认会计原则财务衡量标准”的额外衡量标准，并评估了可用于分配、债务偿还、普通股回购和其他一般合伙目的的现金数额。管理层使用的主要额外计量为经调整EBITDA、归属于PAA的经调整EBITDA、隐含可分配现金流量(“DCF”)、自由现金流量和分配后自由现金流量。

经调整EBITDA定义为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(包括我们按比例摊销之折旧及摊销，包括与取消项目及未合并实体之减值相关之撇账)、资产出售损益及资产减值、商誉减值亏损及未合并实体投资之损益或减值，并按若干影响可比性之选定项目作出调整。我们对某些非公认会计准则财务指标的定义和计算可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。调整后的EBITDA、可归因于PAA的调整后EBITDA、隐含的DCF和某些其他非GAAP财务业绩指标与净收入、自由现金流量和分配后的自由现金流量与经营活动提供的现金净额(根据GAAP报告的最直接可比指标)进行了协调，这些指标应作为我们的综合财务报表和附注的补充而不是替代。此外，我们鼓励您访问我们的网站www.plains.com(特别是“投资者关系”选项卡中“财务信息”下标题为“非GAAP调整”的部分)，其中介绍了我们常用的非GAAP和补充财务指标的调整。我们不会在前瞻性的基础上对非公认会计准则的财务措施进行调整，因为没有不合理的努力就这样做是不切实际的。

绩效衡量标准

管理层认为，列报调整后的EBITDA、可归因于PAA的调整后EBITDA和隐含的DCF为投资者提供了有关我们经营业绩和结果的有用信息，因为当这些指标用于补充相关的GAAP财务指标时，(I)提供有关我们的核心经营业绩以及通过我们业务产生的现金向我们的单位持有人分配资金的能力的更多信息，(Ii)为投资者提供相同的财务分析框架，管理层以此为财务、运营、薪酬和计划/预算决策的基础。我们还提出了这些和其他非公认会计准则财务指标，包括可归因于PAA的调整后净收入以及普通单位的基本和摊薄调整后净收入，因为投资者、评级机构和债券持有人表示，这些指标在评估我们和我们的经营业绩时是有用的。这些非公认会计准则措施可排除，例如，(1)预计将通过发行权益工具结清的债务的费用，(2)与另一时期的基础活动有关的衍生工具的损益(或从上一时期冲销此类调整)，与投资活动(如购买管线填充物)或购买长期存货有关的衍生工具的损益，以及适用的存货估值调整，(3)长期存货成本调整, (Iv)不能反映我们的核心经营业绩的项目和/或(V)我们认为在理解我们的核心经营业绩时应剔除的其他项目。这些措施可能会进一步调整，以包括与最低数量承诺相关的亏空金额，据此，我们已向交易对手支付亏空债务，并在我们的综合财务报表中将此类金额确认为“其他流动负债”中的递延收入。我们还对权益法投资的金额进行了调整，这些金额与最低承诺量下的亏损有关。这类金额是在扣除后来确认为收入的适用金额后列报的。此外，在计算这些措施时，在适用的情况下，将税收影响作为一个单独的核对项目进行考虑。我们将所有这类项目定义为“影响可比性的选定项目”。由于选定项目的性质，某些影响可比性的选定项目可能会影响某些非公认会计准则财务计量，称为调整结果，但不影响其他非公认会计准则财务计量。我们不一定认为我们选定的影响可比性的所有项目都是非经常性、罕见或不寻常的，但我们相信，了解这些影响可比性的选定项目对于评估我们的经营业绩和前景至关重要。

虽然我们列出了管理层在评估我们的业绩时考虑的影响可比性的选定项目，但您也应该意识到，所展示的项目并不代表影响所展示的期间之间的可比性的所有项目。我们经营业绩的变化也是由于数量、价格、汇率、机械中断、收购、资产剥离、投资资本项目和许多其他因素的变化造成的。这些类型的变化可能不会在本新闻稿中单独确定，但将在管理层讨论和分析我们的Form 10-K年度报告中讨论。

流动性措施

管理层还使用非公认会计准则财务计量自由现金流量和分配后自由现金流量来评估可用于分配、债务偿还、普通股回购和其他一般合伙目的的现金数量。自由现金流量定义为经营活动提供的现金净额，减去投资活动提供/(用于)投资活动的现金净额，主要包括收购、投资和维护资本支出、对未合并实体的投资以及购买和销售管线填充物的影响，扣除出售资产的收益，并进一步受到对非控股权益的分配和贡献的影响。自由现金流由于向我们的优先和普通单位持有人支付的现金分配而进一步减少，以便在分配后达到自由现金流。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

简明合并业务报表

(单位为百万，单位数据除外)

			截至三个月 十二月三十一日，												截至12个月 十二月三十一日，
			2022						2021						2022						2021
收入			$	12,952					$	12,989					$	57,342					$	42,078
成本和开支
采购及相关费用			11,995						11,760						53,176						38,504
现场运营成本			343						319						1,315						1,065
一般和行政费用			82						87						325						292
折旧及摊销			254						223						965						774
(收益)/资产出售和资产减值损失，净额			315						—						269						592
总成本和费用			12,989						12,389						56,050						41,227
营业收入/(亏损)			(37)						600						1,292						851
其他收入/(支出)
未合并实体的权益收益			96						83						403						274
对未合并实体的投资收益/(亏损)净额			345						2						346						2
利息支出，净额			(100)						(106)						(405)						(425)
其他收入/(支出)，净额			18						6						(219)						19
税前收入			322						585						1,417						721
当期所得税支出			(24)						(38)						(84)						(50)
递延所得税(费用)/福利			12						(50)						(105)						(23)
净收入			310						497						1,228						648
可归因于非控股权益的净收入			(47)						(47)						(191)						(55)
可归因于PAA的净收入			$	263					$	450					$	1,037					$	593
每个普通单位的净收入：
分配给普通单位持有人的净收入--基本收益和摊薄收益			$	210					$	398					$	831					$	393
未偿还的基本和稀释加权平均公用事业单位			698						709						701						716
普通单位的基本和摊薄净收入			$	0.30					$	0.56					$	1.19					$	0.55

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

简明合并资产负债表数据

(单位：百万)

			十二月三十一日， 2022						十二月三十一日， 2021
资产
流动资产(包括分别为401美元和449美元的现金和现金等价物)			$	5,355					$	6,137
财产和设备，净额			15,250						14,903
对未合并实体的投资			3,084						3,805
无形资产，净额			2,145						1,960
线型填充物			961						907
长期经营性租赁使用权资产净额			349						393
长期库存			284						253
其他长期资产，净额			464						251
总资产			$	27,892					$	28,609
负债和合伙人资本
流动负债			$	5,891					$	6,232
高级票据，净额			7,237						8,329
其他长期债务，净额			50						69
长期经营租赁负债			308						339
其他长期负债和递延信贷			1,081						830
总负债			14,567						15,799
合伙人的资本(不包括非控制权益)			10,057						9,972
非控制性权益			3,268						2,838
合伙人资本总额			13,325						12,810
总负债和合伙人资本			$	27,892					$	28,609

债务资本化比率

(单位：百万)

			十二月三十一日， 2022						十二月三十一日， 2021
短期债务			$	1,159					$	822
长期债务			7,287						8,398
债务总额			$	8,446					$	9,220
长期债务			$	7,287					$	8,398
合伙人的资本(不包括非控制权益)			10,057						9,972
不包括非控股权益的账面资本总额(“账面资本总额”)			$	17,344					$	18,370
账面资本总额，包括短期债务			$	18,503					$	19,192
长期债务与账面总资本之比			42		%				46		%
总债务与总账面资本之比，包括短期债务			46		%				48		%

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

计算每共同单位的基本和摊薄净收入(1)

(单位为百万，单位数据除外)

(1)我们根据与当期净收入有关的分配计算分配给普通单位持有人的净收入。在对适当期间的分配进行调整后，剩余的未分配收益或超过收益的分配(如果有)将根据我们在该期间有效的合伙协议的合同条款和两级法下的进一步规定分配给普通股持有人和参与证券。

(2)在计算截至2022年12月31日和2021年12月31日的3个月和12个月的稀释后单位净收入时，我们的A系列优先股的可能转换被排除在计算范围之外，因为这是反稀释的效果，或者没有改变单位的净收益。

(3)我们考虑发行普通单位的股权指数薪酬计划奖励被认为是摊薄的，除非(I)它们仅在满足业绩条件时才被授予，以及(Ii)尚未满足业绩条件。被视为摊薄的股权指数化薪酬计划奖励，根据财务会计准则委员会发布的指导意见中库存股方法所规定的剩余未摊销公允价值，通过假设普通单位回购来减少。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月里，股权指数化薪酬计划奖励的影响要么是反稀释的，要么不会改变每普通单位的净收入。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

非公认会计准则对账

计算每共同单位的基本和摊薄调整后净收入(1)

(单位为百万，单位数据除外)

(1)我们根据与当期净收入有关的分配计算分配给普通单位持有人的调整后净收入。在对适当期间的分配进行调整后，剩余的未分配收益或超过收益的分配(如果有)将根据我们在该期间有效的合伙协议的合同条款和两级法下的进一步规定分配给普通单位持有人和参与证券。

(2)更多信息见“影响可比性的选定项目”表。

(3)在计算截至2022年12月31日和2021年12月31日的3个月和12个月的稀释调整后的每普通单位净收入时，我们的A系列优先股的可能转换被排除在外，因为这是反稀释的影响。

(4)我们考虑发行普通单位的股权指数薪酬计划奖励被认为是摊薄的，除非(I)它们仅在满足业绩条件时才被授予，以及(Ii)尚未满足业绩条件。被视为摊薄的股权指数化薪酬计划奖励，根据财务会计准则委员会发布的指导意见中库存股方法所规定的剩余未摊销公允价值，通过假设普通单位回购来减少。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月里，股票指数化薪酬计划奖励的影响没有改变调整后的每个普通单位的净收入。

每普通单位净收入与调整后每普通单位净收入之比：

(1)补充资料见“影响可比性的选定项目”和“基本和稀释调整后每共同单位净收入的计算”表。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

非公认会计准则对账(续)

(单位为百万，单位和比率数据除外)

可归因于PAA和隐含的DCF对账的调整后EBITDA的净收入：

(1)调整，以剔除我们在未合并实体折旧和摊销费用(包括与取消项目和减值有关的减值)中的比例份额。

(2)更多信息见“影响可比性的选定项目”表。

(3)不包括某些影响利息支出的非现金项目，如债务发行成本的摊销和终止的利率互换。

(4)可归因于非控股权益的投资资本支出，减少了PAA普通单位持有人可获得的隐含DCF。

(5)由从未合并实体收到的现金分配减去未合并实体的权益收益(按我们应占折旧和摊销的比例进行调整，包括与取消项目和减值有关的减记，以及影响未合并实体可比性的部分项目)组成。

(六)列报期间已支付的现金分配。

(7)该期间普通单位持有人可用的隐含贴现现金流除以该期间未偿还的加权平均普通单位。

(8)该期间普通单位持有人可用的隐含DCF，根据A系列优先单位现金分配进行调整，除以该期间未偿还的加权平均普通单位和普通单位等价物。我们的A系列首选单位可转换为普通单位，通常是一对一的基础上，并受惯例的反稀释调整，全部或部分，受某些最低转换量的限制。

每普通单位净收入与每普通单位隐含折现现金流和普通单位等值对账：

(1)代表对净收入的调整，以计算普通股持有人可获得的隐含DCF。有关更多信息，请参阅“可归因于PAA的调整后EBITDA净收入和隐含的DCF对账”表。

(2)分别以6.98亿、7.09亿、7.01亿和7.16亿个公用事业单位的加权平均单位计算。

(3)根据该期间未清偿的加权平均公用事业单位，以及所列各期间未清的7,100万单位的加权平均A系列优先单位计算。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

非公认会计准则对账(续)

(单位：百万)

分配对账后自由现金流和自由现金流(1)：

(1)管理层使用非公认会计准则财务流动性指标自由现金流量和分配后自由现金流量来评估可用于分配、债务偿还、普通股回购和其他一般合伙目的的现金金额。

(二)列报期间已支付的现金分配。

(3)期内支付给优先股持有人和普通股持有人的现金分配。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)影响可比性的选定项目

(单位：百万)

(1)我们的某些非公认会计准则财务指标可能不会受到每个影响可比性的选定项目的影响。

(2)我们将衍生工具用于风险管理目的，我们的相关流程包括具体识别相关对冲交易的对冲工具。尽管我们为我们达成的每一项衍生工具确定一项相关交易，但该工具与相关交易之间可能不存在会计对冲关系。在评估本公司业绩的过程中，吾等确认衍生工具及相关交易的盈利在时间上的差异，并在厘定调整后业绩时剔除相关损益，以便衍生工具及相关交易的盈利会影响同期的经调整业绩。此外，我们不包括与(I)投资活动有关的衍生工具的损益，例如购买LINFILE和(II)购买长期存货。我们还排除了相应的存货估值调整的影响，如适用。此外，我们不计入与A系列优先股的优先分配率重置选项相关的嵌入衍生品的按市值计价的收益和损失。

(3)我们拥有原油和NGL库存，包括第三方资产的最低工作库存要求和我们商业运营所需的其他工作库存。我们认为这一库存是开展业务所必需的，我们打算在可预见的未来继续进行这一库存。因此，我们在资产负债表上将这一库存归类为长期库存，并不使用衍生品工具(类似于我们自己资产中的LINFIL)对库存进行对冲。我们将长期存货平均成本变动(市场价格波动所致)的影响和价格下跌所导致的此类存货减记视为影响可比性的选定项目。

(4)我们和我们的某些权益法投资有某些协议，要求交易对手在商定的期限内交付、运输或吞吐量最低数量。几乎所有此类协议都是与交易对手签订的，以在经济上支持建造相关资产所需的资本支出回报。其中一些协议包括，如果没有达到最低数量，就有补充权。我们或我们的权益法被投资人在提供服务或交易发生时记录来自交易对手的应收账款，包括与最低数量承诺相关的交易对手的亏空债务金额。如果交易对手拥有与补充权相关的补充权，我们或我们的权益法被投资人将递延交易对手补充权应占收入，并随后在缺额数量交付或发货时、补充权到期时或确定交易对手利用补充权的能力较低时确认收入。我们将向交易对手支付欠款债务的金额的影响，扣除随后确认为收入或权益收益的适用金额，作为影响可比性的选定项目包括在内。吾等相信，计入与该期间有关的合约承诺收入对投资者有重大意义，因为相关资产已建成，随时准备提供承诺的服务，而固定营运成本已计入当期业绩。

(5)我们的股权指数薪酬支出总额包括与将以单位结算的奖励和将以现金结算的奖励相关的费用。当达到适用的业绩标准时，将以单位结算的奖励包括在我们的单位摊薄净收入计算中。吾等视与该等奖励相关的补偿开支为影响可比性的选定项目，因未清偿奖励的摊薄影响已计入吾等的单位摊薄净收益计算(视乎适用而定)。与将以现金结算的赔偿金有关的补偿费用部分不被视为影响可比性的选定项目。

(6)在本报告所述期间，加元对美元的价值出现波动，导致外币交易结算的汇兑损益变现以及以外币计价的货币资产和负债重估。这些损益不是我们核心经营业绩的组成部分，因此被归类为影响可比性的选定项目。

(7)包括在2015年5月发生的901号线事故期间确认的成本，扣除我们认为可能从保险中收回的金额。

(8)包括与Plains Oryx Permian盆地合资交易相关的费用，该交易于2021年10月5日完成。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

按细分市场分类的选定财务数据

(单位：百万)

(1)包括部门间金额。

(2)现场运营成本和分部一般和行政费用包括按权益指数计算的薪酬费用。

(3)分部一般和行政费用反映每个分部应占的直接成本和分部的其他费用分配。按部门进行的比例分配需要管理层作出判断，并以每个期间存在的业务活动为基础。

(4)代表我们的CODM在评价分部结果时使用的调整。在计算调整后的EBITDA等综合非公认会计准则财务指标时，其中许多调整也被认为是影响可比性的选定项目。更多讨论见“影响可比性的选定项目”表。

(5)反映了Plains Oryx二叠纪盆地有限责任公司(从2021年10月开始)、仙人掌II管道有限责任公司(从2022年11月开始)和红河管道有限责任公司的非控股权益应占金额。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

按细分市场分类的选定财务数据

(单位：百万)

(1)包括部门间金额。

(2)现场运营成本和分部一般和行政费用包括按权益指数计算的薪酬费用。

(3)分部一般和行政费用反映每个分部应占的直接成本和分部的其他费用分配。按部门进行的比例分配需要管理层作出判断，并以每个期间存在的业务活动为基础。

(4)代表我们的CODM在评价分部结果时使用的调整。在计算调整后的EBITDA等综合非公认会计准则财务指标时，其中许多调整也被认为是影响可比性的选定项目。更多讨论见“影响可比性的选定项目”表。

(5)反映了Plains Oryx二叠纪盆地有限责任公司(从2021年10月开始)、仙人掌II管道有限责任公司(从2022年11月开始)和红河管道有限责任公司的非控股权益应占金额。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

按细分市场划分的运营数据

(1)日均成交量，计算方法为该期间的总成交量(归因于我们对未合并实体拥有的资产的权益或通过未分割的共同权益)除以该期间的天数。与收购相关的交易量是我们实际拥有资产的天数除以期间的天数的总交易量。

(2)每月平均容量，计算方法为该期间的总容量除以该期间的月数。

(3)包括来自未合并实体拥有的资产的数量(可归因于我们的权益)。

(4)在2022年第四季度，我们修改了报告的销售量，仅包括丙烷和丁烷的销售额。在2022年第四季度之前，我们报告的销售量包括其他NGL产品，主要是乙烷，这些产品在我们的NGL总销售量中占很大比例，但对细分调整后的EBITDA没有显著贡献。本文列出的较早时期的销售量已被重新预测，仅包括丙烷和丁烷。

普莱恩斯全美管道公司、L.P.及其子公司

财务摘要(未经审计)

非公认会计准则分部对账

(单位：百万)

可归因于PAA对账的部门调整后EBITDA至调整后EBITDA：

(1)代表在我们的简明综合经营报表上报告的“其他收入/(支出)净额”，不包括其他收入/(支出)、非控制性权益应占净额，在截至2022年12月31日的3个月和截至2021年12月31日的12个月中，扣除影响可比性的部分项目分别为1,400万美元、(6)00万美元、2.26亿美元和(1,700万美元)。有关更多信息，请参阅“影响可比性的选定项目”表。在截至2022年12月31日的12个月中，非控股权益的其他收入/(支出)净额为100万美元，其他期间的净收入/(支出)不到100万美元。

(2)见“可归因于PAA的调整后EBITDA的净收入和隐含的折现现金流对账”表，以对账至净收入。

调整后的EBITDA与调整后的EBITDA的对账根据剥离资产的影响进一步调整：

(1)2021年至2022年期间完成的资产剥离的估计影响，假设生效日期为2021年1月1日。剥离的资产主要包括以前在我们的原油部门报告的天然气储存设施。注：2021年第一季度，天然气储存业务从冬季风暴URI中获得了一次性收益。

普莱恩斯GP控股及其子公司

财务摘要(未经审计)

简明合并业务报表

(单位：百万，不包括每股数据)

			截至三个月 2022年12月31日																					截至三个月 2021年12月31日
									正在巩固																					正在巩固
			PAA						调整(1)						PAgP									PAA						调整(1)						PAgP
收入			$	12,952					$	—					$	12,952								$	12,989					$	—					$	12,989
成本和开支
采购及相关费用			11,995						—						11,995									11,760						—						11,760
现场运营成本			343						—						343									319						—						319
一般和行政费用			82						1						83									87						1						88
折旧及摊销			254						1						255									223						1						224
(收益)/资产出售和资产减值损失，净额			315						—						315									—						—						—
总成本和费用			12,989						2						12,991									12,389						2						12,391
营业收入/(亏损)			(37)						(2)						(39)									600						(2)						598
其他收入/(支出)
未合并实体的权益收益			96						—						96									83						—						83
对未合并实体的投资收益/(亏损)净额			345						—						345									2						—						2
利息支出，净额			(100)						—						(100)									(106)						—						(106)
其他收入，净额			18						—						18									6						—						6
税前收入			322						(2)						320									585						(2)						583
当期所得税支出			(24)						—						(24)									(38)						—						(38)
递延所得税(费用)/福利			12						(13)						(1)									(50)						(24)						(74)
净收入			310						(15)						295									497						(26)						471
可归因于非控股权益的净收入			(47)						(204)						(251)									(47)						(340)						(387)
可归因于PAgP的净收入			$	263					$	(219)					$	44								$	450					$	(366)					$	84
基本和稀释加权平均A类流通股															194																					194
每股A类股基本和稀释后净收益															$	0.23																				$	0.43

(1)代表编制PAgP综合财务报表所需的综合调整。

普莱恩斯GP控股及其子公司

财务摘要(未经审计)

简明合并业务报表

(单位：百万，不包括每股数据)

			截至12个月 2022年12月31日																					截至12个月 2021年12月31日
									正在巩固																					正在巩固
			PAA						调整(1)						PAgP									PAA						调整(1)						PAgP
收入			$	57,342					$	—					$	57,342								$	42,078					$	—					$	42,078
成本和开支
采购及相关费用			53,176						—						53,176									38,504						—						38,504
现场运营成本			1,315						—						1,315									1,065						—						1,065
一般和行政费用			325						5						330									292						6						298
折旧及摊销			965						3						968									774						3						777
(收益)/资产出售和资产减值损失，净额			269						—						269									592						—						592
总成本和费用			56,050						8						56,058									41,227						9						41,236
营业收入			1,292						(8)						1,284									851						(9)						842
其他收入/(支出)
未合并实体的权益收益			403						—						403									274						—						274
对未合并实体的投资收益/(亏损)净额			346						—						346									2						—						2
利息支出，净额			(405)						—						(405)									(425)						—						(425)
其他收入/(支出)，净额			(219)						—						(219)									19						—						19
税前收入			1,417						(8)						1,409									721						(9)						712
当期所得税支出			(84)						—						(84)									(50)						—						(50)
递延所得税费用			(105)						(57)						(162)									(23)						(39)						(62)
净收入			1,228						(65)						1,163									648						(48)						600
可归因于非控股权益的净收入			(191)						(804)						(995)									(55)						(485)						(540)
可归因于PAgP的净收入			$	1,037					$	(869)					$	168								$	593					$	(533)					$	60
基本和稀释加权平均A类流通股															194																					194
每股A类股基本和稀释后净收益															$	0.86																				$	0.31

(1)代表编制PAgP综合财务报表所需的综合调整。

普莱恩斯GP控股及其子公司

财务摘要(未经审计)

精简合并资产负债表数据

(单位：百万)

			2022年12月31日																					2021年12月31日
									正在巩固																					正在巩固
			PAA						调整(1)						PAgP									PAA						调整(1)						PAgP
资产
流动资产			$	5,355					$	3					$	5,358								$	6,137					$	3					$	6,140
财产和设备，净额			15,250						3						15,253									14,903						6						14,909
对未合并实体的投资			3,084						—						3,084									3,805						—						3,805
无形资产，净额			2,145						—						2,145									1,960						—						1,960
递延税项资产			—						1,309						1,309									—						1,362						1,362
线型填充物			961						—						961									907						—						907
长期经营性租赁使用权资产净额			349						—						349									393						—						393
长期库存			284						—						284									253						—						253
其他长期资产，净额			464						—						464									251						(2)						249
总资产			$	27,892					$	1,315					$	29,207								$	28,609					$	1,369					$	29,978
负债和合伙人资本
流动负债			$	5,891					$	2					$	5,893								$	6,232					$	2					$	6,234
高级票据，净额			7,237						—						7,237									8,329						—						8,329
其他长期债务，净额			50						—						50									69						—						69
长期经营租赁负债			308						—						308									339						—						339
其他长期负债和递延信贷			1,081						—						1,081									830						—						830
总负债			14,567						2						14,569									15,799						2						15,801
合伙人的资本(不包括非控制权益)			10,057						(8,533)						1,524									9,972						(8,439)						1,533
非控制性权益			3,268						9,846						13,114									2,838						9,806						12,644
合伙人资本总额			13,325						1,313						14,638									12,810						1,367						14,177
总负债和合伙人资本			$	27,892					$	1,315					$	29,207								$	28,609					$	1,369					$	29,978

(1)代表编制PAgP综合财务报表所需的综合调整。

普莱恩斯GP控股及其子公司

财务摘要(未经审计)

每股A类股基本和稀释后净收益的计算

(单位：百万，不包括每股数据)