依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-268800及

注册号码333-269545

招股说明书补编第1号，日期：2023年2月8日

(至招股章程，日期为2023年2月2日)

认股权证行使时可发行的普通股1,619,000股及

80,950股可在行使代表认股权证时发行的普通股

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本招股章程补编第1号(“招股章程补编”)更新和补充Edible Garden AG Inc.(以下简称“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)于2023年2月2日发出的招股说明书(“招股章程”)，以及我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的以下附件文件：

答：我们目前提交的Form 8-K报告于2023年2月8日提交。

本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，招股章程须与本招股章程增刊一并提交。本章程增刊更新、修订及补充招股章程所载的资料。如招股章程内的资料与本招股章程副刊的资料有任何不一致之处，你应以本招股章程副刊内的资料为准。

本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书有关，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。

购买通过招股说明书提供的证券涉及高度风险。在对我们的证券进行任何投资之前，您应该仔细考虑招股说明书第10页开始的风险因素部分。

你只应倚赖本招股章程增刊及其任何其他招股章程补充或修订所补充或修订的招股章程所载的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年2月8日。

申请文件索引

附件A

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2023年2月2日

注册人电话号码，包括区号：(908)750-3953

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

于2023年2月2日，可食用花园股份公司(“本公司”)与作为承销商代表(“代表”)的Maxim Group LLC订立承销协议(“承销协议”)，承销公开发售(“发售”)合共1,619,000股(“单位”)，其中包括一股公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，以及一份认股权证购买一股普通股(每份为“认股权证”及合共为“认股权证”)。认股权证)，行使价相当于每股普通股6.30美元。公开发行价为每单位6.30美元，承销商同意以公开发行价7.0%的折扣价购买1,619,000个单位。本公司授予代表45天的选择权，以额外购买最多242,850股普通股和/或认股权证，以额外购买最多242,850股普通股，以弥补超额配售。在扣除承销折扣和佣金以及其他发售费用之前，此次发售的总收益约为1,020万美元，如果代表充分行使其超额配售选择权，则约为1,170万美元。2023年2月3日，代表部分行使了超额配售选择权，以大约2400美元的毛收入购买了242,850份认股权证。此次发行于2023年2月7日结束。

除惯常的无现金行使外，认股权证持有人亦可在首次行使之日起60天或之后进行“另类无现金行使”。在“另类无现金行使”中，可发行普通股的总数等于(I)如果行使认股权证以现金方式行使时可发行的普通股总数和(Ii)0.5的乘积。

根据包销协议，本公司同意向代表发行认股权证，作为应付予代表的包销补偿的一部分，以购买最多80,950股普通股(“代表认股权证”)。代表的认股权证可按每股6.93美元行使，最初可于发售生效日期后180天行使，自最初行使日期起计为期五年。根据FINRA惯例规则，代表的认股权证须受锁定协议的约束，根据该协议，代表不得出售、转让、转让、质押或质押这些认股权证或这些认股权证所涉及的证券，也不参与任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易，从而在自登记声明生效之日起180天内对认股权证或相关证券进行有效的经济处置。

普通股及认股权证的发行乃根据本公司于2022年12月15日首次向美国证券交易委员会(“证监会”)提交经修订并于2023年2月2日宣布生效的S-1表格注册声明(第333-268800号文件)及于2023年2月2日根据规则第462(B)条提交的S-1表格注册声明(第333-269545号文件)而发行。与此次发行相关的最终招股说明书已于2023年2月3日提交给美国证交会。

承销协议包含本公司的惯常陈述、保证和契诺，以及成交的惯常条件、各方的义务和终止条款。此外，根据承销协议的条款，本公司同意就发行所引起或与发行有关的损失、开支及损害赔偿承销商，包括根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)承担的责任，或分担承销商可能须就该等债务支付的款项。

根据包销协议，除注册声明所述若干例外情况外，本公司与每名董事及本公司高管已同意，在发售结束后180天内，在未事先征得代表同意的情况下，不会发售、出售、订立出售合约出售、质押或以其他方式处置任何本公司普通股或可转换为普通股的证券。

根据包销协议，于发售完成后12个月内，代表将有权优先担任本公司证券任何及所有未来公开及私人股本、可换股或债券发售的独家管理人、账簿管理人及/或独家配售代理。

本公司于2023年2月7日与American Stock Transfer&Trust Company，LLC(“AST”)订立认股权证代理协议(“认股权证协议”)，据此AST同意担任认股权证的认股权证代理。

承销协议、认股权证、代表认股权证及认股权证协议的前述摘要并不声称完整，并分别由附件1.1、4.1、4.2及4.3等文件所规限，每一份文件均以引用方式并入本文。

第8.01项其他活动。

2023年2月2日，公司发布新闻稿，公布了此次发行的定价。2023年2月8日，公司发布新闻稿，宣布本次发行结束。这些新闻稿的副本作为证据99.1和99.2附于此，并通过引用结合于此。

于发售结束时，由于收取发售所得款项净额及于发售结束时发行本公司普通股股份，本公司相信已重新遵守纳斯达克上市规则第5550(B)(1)条下的股东权益规定及纳斯达克上市规则第5550(A)(4)条下的公开持有股份规定。本公司相信，在提交截至2023年3月31日的季度定期报告时，将遵守纳斯达克上市规则第5550(B)(1)条对股东权益的要求。

如本公司先前所披露，于2022年8月22日，其收到纳斯达克上市资格事务部(“纳斯达克”)的函件，指出本公司不再符合规则第5550(B)(1)条所订的最低股东权益要求，原因是其股东权益低于规定的最低2,500,000美元，且本公司不符合替代合规标准。此外，于2023年1月27日，本公司收到纳斯达克上市资格部的函件，指出本公司不再符合规则第5550(B)(4)条的公开持股要求，因为其已发行股份少于500,000股。

纳斯达克将继续监督公司持续遵守股东权益要求的情况，如果在提交截至2023年3月31日的季度定期报告时，公司没有证据表明公司遵守了这一规定，普通股可能会被摘牌。

前瞻性陈述

本报告包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。“相信”、“可能”和“将”等词汇或其否定或其他变体或类似术语用于识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些词语。尽管该公司相信其预期和信念是建立在对其业务和运营的当前已知范围内的合理假设之上，但不能保证实际结果不会与本公司的预期或信念有实质性差异。一些可能导致该公司的实际结果与其预期或信念大不相同的因素在其提交给美国证券交易委员会的报告的“风险因素”部分以及其他部分中有所披露，其中包括但不限于该公司重新遵守纳斯达克上市规则并保持其证券在纳斯达克上市的能力。所有前瞻性陈述仅在发表之日起发表，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的责任，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。