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如下所述，术语“Aptiv”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指Aptiv PLC，作为根据经修订的1934年证券交易法第12条登记的下列证券的发行人：(I)普通股，每股面值$0.01(“普通股”)，(Ii)5.50%强制性可转换优先股，A系列，每股面值$0.01(“优先股”)，(Iii)2025年到期的2.396的优先债券(“2025年债券”)、(Iv)2025年到期的1.500的优先债券(“2025年欧元债券”)、(V)2028年到期的1.600的优先债券(“2028年债券”)、(Vi)2029年到期的4.350的优先债券(“2029年债券”)、(Vii)2032年到期的3.250%的优先债券(“2032年债券”)、(Viii)2046年到期的4.400的优先债券(“2046年债券”)，(Ix)2049年到期的5.400%优先债券(“2049年债券”)；(X)2051年到期的3.100%优先债券(“2051年债券”)；及(Xi)2052年到期的4.150%优先债券(“2022年债券”，连同2025年美元债券、2025年欧元债券、2028年债券、2029年债券、2032年债券、2046年债券、2049年债券及2051年债券，简称“债券”)。

截至2023年2月3日，已发行和已发行的普通股有270,949,579股。所有已发行普通股均为有效发行、缴足股款且不可评估。普通股不具有优先认购权、认购权或赎回权。我们的组织备忘录或组织章程或泽西州的法律都不以任何方式限制非泽西州居民持有的普通股的所有权或投票权

以下是我们的《公司章程》和《公司章程》(经修订，分别为《公司章程》和《公司章程》)的具体条款摘要。摘要不完整。《组织章程》和《组织章程大纲》作为本展览所属的10-K表格年度报告的展品，作为参考并入。你应该阅读公司章程和公司章程，了解对你很重要的条款。

分红和清算权。普通股持有者有权从合法可用资金中平等收取董事会可能就普通股宣布的任何股息。如果在未来，我们宣布现金股息，这种股息将以美元支付。在我们清盘的情况下，在清偿对债权人的债务后，普通股持有人有权按比例分享我们的净资产。此类权利可能受到向未来可能获得授权的某一类别或一系列优先股的持有人授予优先股息或分配权的影响。本公司董事会有权宣布其决定的中期股息。宣布末期股息(不超过我们董事会建议的数额)需要股东通过普通决议批准。未能获得股东批准不影响之前支付的中期股息。

投票、股东大会和决议。普通股持有人对普通股持有的每一股普通股在提交普通股持有人表决的所有事项上有一票投票权。这些投票权可能会受到授予未来可能被授权的一类或一系列优先股持有人的任何特别投票权的影响。根据泽西岛法律，股东周年大会须于每历年举行一次，时间(上次股东周年大会后不超过18个月)及地点由董事会决定。股东大会所需的法定人数为亲自出席或受委代表出席的股东，他们持有或代表有权在该会议上投票的过半数流通股。

对管理文件的修订。特别决议(例如，修订我们的组织章程大纲或组织章程细则的决议，或批准任何授权资本变更的决议，或清算或清盘)需要获得出席会议的三分之二投票权持有人的亲自或委托代表批准，并就此进行表决。只有在股东收到将审议该决议的会议至少14天的事先通知时，才能考虑该特别决议。

股份转让及通知。缴足股款普通股以登记形式发行，并可根据《公司章程》自由转让，除非转让受到适用证券法的限制或其他文书的禁止。登记在册的股东有权收到普通股东大会和任何将通过特别决议的股东大会的至少14天的事先通知(通知日和会议日除外)。为了确定哪些股东有权在会议上通知和投票，董事会可以确定一个日期作为任何此类决定的日期。

董事的选举和免职。普通股在董事选举中不具有累计投票权。因此，占投票权50%以上的普通股持有者有权选举任何参加选举的董事。我们的所有董事都将在每次年会上选举产生。

我们的董事会目前由10名董事组成。我们的公司章程规定，股东只有在有理由的情况下才能移除董事。我们的董事会有权填补因董事员工去世、残疾、免职或辞职或董事会规模扩大而出现的任何空缺。

转让代理和注册官。普通股的美国转让代理和登记人是ComputerShare Trust Company，N.A.。美国转让代理和登记人的地址是马萨诸塞州坎顿罗亚尔街250号，邮编：02021，收件人：客户管理处。ComputerShare Investor Services(Jersey)Limited为泽西州普通股的转让代理及登记处，地址为泽西州JE11ES，希尔格罗夫街金钟楼。

截至2023年2月3日，共有11,500,000股5.50%的A系列强制性可转换优先股已发行和发行，每股票面价值为0.01美元，清算优先股为每股100.00美元(“强制性可转换优先股”)。所有已发行的强制性可转换优先股均为有效发行、缴足股款及不可评估。

关于强制性可转换优先股的发行，我们通过了一份权利声明(“权利声明”)，以确立强制性可转换优先股的优先、限制和相对权利。下面我们概述了《权利宣言》的某些条款和规定。摘要不完整。通过引用将《权利声明》纳入表格10-K年度报告的附件，本附件是该附件的一部分。你应该阅读权利声明中可能对你很重要的条款。

转换权。强制性可转换优先股最初将可转换为最多15,148,950股普通股，每种情况下均须进行反摊薄、整编和其他调整，如强制性可转换优先股的权利声明所述。除非根据管理强制性可转换优先股的权利声明的条款提前转换，否则每股强制性可转换优先股将在强制性转换日期(预计为2023年6月15日)自动转换为1.0754至1.3173股普通股，受反稀释和其他调整的影响。转换后可发行的普通股数量将根据自紧接2023年6月15日之前的第21个预定交易日开始(包括该日在内)连续20个交易日内普通股的平均成交量加权平均价格确定。

红利。强制性可转换优先股的股息将在本公司董事会或其授权委员会宣布时按每股强制性可转换优先股100.00美元清算优先股的5.50%的年率按累计基础支付，并可以现金支付，或在某些限制下以普通股支付，或以现金和普通股的任何组合支付。如果宣布，强制性可转换优先股的股息将在每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度支付，从2020年9月15日开始，到2023年6月15日结束(包括2023年6月15日)。

排名。我们的普通股如果发行，在支付股息和在我们清算、解散或结束我们的事务时应支付的金额方面，将低于我们的强制性可转换优先股。除某些例外情况外，只要我们的任何强制性可转换优先股仍未发行，我们的普通股或任何其他级别或系列的股本将不会宣布或支付股息或分派，且任何普通股或任何其他类别或系列的股票不得直接或间接购买、赎回或以其他方式收购，以供我们或我们的任何子公司考虑，除非之前所有股息期间的所有累积和未支付的股息已宣布并支付。或已预留足够的现金或数量的普通股，用于支付所有已发行的强制性可转换优先股的股息。

清算权。此外，于吾等自愿或非自愿清盘、清盘或解散时，每位强制性可转换优先股持有人将有权获得相当于每股强制性可转换优先股$100.00的清算优先权，外加一笔相等于该等股份的累积及未付股息的款额，不论是否已申报，但不包括为清算、清盘或解散而定出的日期，该等股息将于偿还对吾等债权人及优先于强制性可转换优先股的股本持有人的债务后，从吾等合法可供分配予股东的资产中支付。

于本公司清算、清盘或解散时，并在向任何级别或系列股本排名低于强制性可转换优先股的持有人支付或分派任何有关本公司清算、清盘或解散(包括但不限于本公司普通股)的分派权之前，本公司将不会就本公司的清盘、清盘或解散作出任何分派权利。

当任何强制性可转换优先股的股息尚未在相当于六个或六个以上股息期的时间内宣布和支付时，无论是否为连续的股息期(“不支付”)，我们董事会的授权董事人数将在下一次年度股东大会上或在下文规定的特别股东大会上自动增加两人，强制性可转换优先股的记录持有人与当时已发行的任何和所有其他系列有投票权的优先股(定义如下)的记录持有人作为一个单一类别一起投票，将有权在我们的下一次年度会议或特别股东大会上，投票赞成增选两名董事会成员(“优先股董事”)；条件是，任何此类董事的选举不会导致我们违反纽约证券交易所(或任何其他交易所或我们的证券可能在其上上市或报价的自动报价系统)的公司治理要求，该要求要求上市或上市公司拥有多数独立董事；此外，我们的董事会在任何时候都不得包括超过两名优先股董事。

倘若拒绝付款，持有至少25%强制性可转换优先股及任何其他系列有投票权优先股的持有人可要求召开股东特别大会以选举该等优先股董事(惟在吾等的组织章程大纲及组织章程细则许可的范围内，如本公司的下一届股东周年大会或特别股东大会计划于收到该等要求后90天内举行，则该等优先股董事的选举将列入该等预定股东周年大会或特别大会的议程，并将于该等股东周年大会或特别大会上举行)。只要强制性可转换优先股的持有人继续拥有这样的投票权，优先股董事将每年在随后的每一次股东年会上竞选连任。

在强制性可转换优先股持有人有权选举优先股董事的任何会议上，当时已发行的强制性可转换优先股和所有其他系列有投票权优先股的多数持有人(亲自出席或由受委代表出席)将构成法定人数，而出席或由受委代表出席的该等强制性可转换优先股和其他有表决权优先股的过半数持有人在任何该等会议上的投票应足以选举优先股董事。

如本文所用，“有投票权优先股”指除强制性可转换优先股首次发行后成立的任何类别或系列股本，在本公司清盘、清盘或解散时，在股息及分配权方面与强制性可转换优先股平价，并已授予及可行使有关董事选举的类似投票权。强制性可转换优先股和任何其他有表决权优先股的多数、多数或其他投票权部分是否已投票赞成任何事项，应参考强制性可转换优先股和该等其他有表决权优先股各自的清算优先股金额来确定。

如果及当所有累积及未支付的股息已悉数支付(“不支付补救办法”)时，强制性可转换优先股的持有人应立即并在吾等不采取任何进一步行动的情况下，被剥夺上述投票权，但须受

随后每次拒付的事件。如果强制性可转换优先股持有人和所有其他有表决权优先股持有人的表决权已经终止，那么如此选出的每股董事优先股的任期将在此时终止，我们董事会的法定董事人数将自动减少两人。

董事的任何优先股均可随时注销，无论是否有持有多数投票权的已发行强制性可转换优先股和当时已发行的任何其他系列有投票权的优先股(作为一个类别一起投票)，只要它们拥有上述投票权。如果发生拒付，并且不存在拒付补救措施，则优先股董事的任何空缺(不包括在拒付后的初次选举之前)，可由留任的优先股董事的书面同意来填补，除非这种空缺是由于该优先股董事被移除或如果没有优先股董事留任，这一空缺可通过登记在册的已发行强制性可转换优先股和当时已发行的任何其他系列有投票权的优先股(作为一个单一类别一起投票)拥有上述投票权时的多数投票权持有人投票来填补；条件是，任何此类优先股董事的选举不会导致我们违反纽约证券交易所(或任何其他交易所或我们的证券可能在其上上市或报价的自动报价系统)的公司治理要求，该要求要求上市或上市公司拥有多数独立董事。对于提交董事会表决的任何事项，优先股董事每人将有权在每个董事上投一票。

强制性可转换优先股将拥有若干其他投票权，涉及对本公司组织章程大纲及章程细则或权利声明的某些修订，以确立强制性可转换优先股的条款或该指定证书所述的某些其他交易。

转让代理和注册官。强制性可转换优先股的美国转让代理和登记机构是ComputerShare Trust Company，N.A.。美国转让代理和登记机构的地址是马萨诸塞州坎顿罗亚尔街250号，邮编：02021，收件人：客户管理部。ComputerShare Investor Services(Jersey)Limited为泽西州普通股的转让代理及登记处，地址为泽西州JE11ES，希尔格罗夫街金钟楼。

我们此前已于2012年12月19日提交了S-3表格登记声明(第333-185558号文件)，涉及2025年欧元纸币的发行；我们已于2015年10月30日提交S-3表格登记声明(第333-207700号文件)，涵盖2028年债券和2046年债券的发行；以及S-3表格登记声明(第333-228021号文件)，已于10月26日提交美国证券交易委员会。其中包括2029年纸币和2049年纸币的发行，以及2021年8月5日提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记说明书(第333-258499号文件)，其中包括2051年纸币、2025年美元纸币、2032年纸币和2052年纸币的发行。

票据是根据一份日期为2015年3月10日的契约发行的，并不时予以补充，当中包括其中指定的担保人、作为受托人的全国协会Wilmington Trust，以及作为登记、付款代理及认证代理的德意志银行信托美洲公司(以下简称“契约”)。下面我们概述了契约和相关补充契约的某些条款和规定。摘要不完整。契据及相关补充

契约通过引用被并入表格10-K的年度报告中，作为本展览的一部分。你应该阅读契约和相关的补充契约，了解可能对你很重要的条款。契约是相关的补充契约，受修订后的1939年《信托契约法》的约束和管辖。

本金金额；利息支付和记录日期；上市。2025美元纸币最初的本金总额限制为700,000,000美元，由Aptiv Corporation共同发行。2025美元纸币的利息每半年支付一次，付款人是在紧接2月18日之前的2月3日(不论是否为营业日)及紧接8月18日之前的8月3日(不论是否为营业日)交易结束时以其名义登记的人士。2025美元纸币将于2025年2月18日期满。2025美元纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。

2025年欧元纸币最初的本金总额限制在7亿欧元。2025欧元纸币计息，每年3月10日支付给在紧接3月10日之前的2月23日(无论是否为营业日)交易结束时登记在其名下的人。2025欧元纸币将于2025年3月10日到期。2025欧元纸币在纽约证券交易所上市，代码为“APTV”。

2028年发行的债券最初本金总额限制在5亿欧元。2028年发行的纸币将於每年9月15日付息，付予在紧接该日之前的9月1日(不论是否为营业日)交易结束时以其名义登记的人士。2028年发行的纸币将於2028年9月15日期满。2028年发行的纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。

2029年发行的债券最初本金总额限制在3亿美元。2029年票据的利息每半年支付一次，付款人是在紧接3月15日之前的3月1日(不论是否为营业日)及在紧接该9月15日之前的9月1日(不论是否营业日)的3月1日营业结束时登记在其名下的票据。2029年发行的票据将于2029年3月15日期满。2029年发行的纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。

2032年发行的债券最初本金总额为8亿美元，由Aptiv Corporation共同发行。2032年债券的利息每半年支付一次，付款人是在紧接3月1日之前的2月15日(不论是否为营业日)及紧接该9月1日之前的8月15日(不论是否营业日)的交易结束时在其名下登记的。2032年发行的债券将於2032年3月1日期满。2032年发行的纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。

2046年发行的债券最初本金总额限制为300,000,000美元。2046年发行的钞票每半年支付一次利息，付款人是在紧接4月1日之前的3月15日(不论是否为营业日)及紧接10月1日之前的9月15日(不论是否营业日)交易结束时在其名下登记的人士。2046年发行的钞票将於2046年10月1日期满。2046年发行的纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。

2049年发行的债券最初本金总额限制在350,000,000美元。2049年发行的钞票每半年于3月15日和9月15日付息一次，付款人是在3月1日(不论是否为营业日)营业结束时，在紧接该日之前的3月15日和9月1日(不论是否为营业日)的营业时间结束时在其名下登记的人，

2051年发行的债券最初本金总额限制在15亿美元。2051年发行的债券每半年支付一次利息，付款人是在紧接6月1日之前的5月15日(不论是否为营业日)及紧接该年12月1日之前的11月15日(不论是否营业日)的交易结束时在其名下登记的债券。2051年发行的债券将於2051年12月1日期满。2051年发行的纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。于发行后，吾等订立补充契据，加入Aptiv Global Finding Limited(“AGFL”)为2051年债券的联席及多个联席发行人，于发行日期生效。

2052年发行的债券最初本金总额为1,000,000,000美元，由Aptiv Corporation共同发行。2052年发行的债券每半年支付一次利息，付款人是在紧接5月1日之前的4月15日(不论是否为营业日)及紧接该年11月1日之前的10月15日(不论是否营业日)的交易结束时在其名下登记的债券。2052年发行的债券将於2052年5月1日期满。2032年发行的纸币在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“APTV”。

排名。2025美元纸币、2025欧元纸币、2028纸币、2029纸币、2032纸币、2046纸币、2049纸币、2051纸币和2052纸币是无抵押的，在偿付权利上与Aptiv的任何其他优先债务并列。Aptiv的担保债务和其他担保债务实际上将优先于票据，但以担保该等债务或其他债务的资产价值为限。

其他备注。吾等可不经某系列票据的现有持有人同意，以相同条款(发行日期、利息产生日期及在某些情况下为首次付息日期除外)发行该系列的额外票据，使该系列的现有票据与该系列的新票据组成契约下的单一系列。截至2023年2月1日，尚未发行此类增发票据。

最小面额。2025年欧元纸币和2028年欧元纸币的最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。2025美元钞票、2029钞票、2032钞票、2046钞票、2049钞票、2051钞票和2052钞票的最低面额为2,000元，超过1,000元的任何整数倍。

利息支付。2025年欧元纸币和2028年纸币的利息将根据计算利息的期间内的实际天数以及从开始计息之日起至下一个预定利息支付日(但不包括)的实际天数计算。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。2025年美元纸币、2029年纸币、2032年纸币、2046年纸币、2049年纸币、2051年纸币和2052年纸币的利息将按360天12个30天的月计算。

保证。2025年美元票据、2025年欧元票据、2028年票据、2029年票据、2032年票据、2046年票据、2049年票据、2051年票据和2052年票据的本金、溢价和利息的支付可以由我们的某些子公司在优先无担保的基础上共同和分别提供全面和无条件的担保。未经票据持有人同意，次担保人可以解除担保。2022年2月，Aptiv Corporation和AGFL被添加为2025年欧元、2028年欧元、2029年欧元、2046年欧元和2049年欧元纸币的担保人，Aptiv Corporation被添加为

“可比政府债券利率”指可比政府债券(定义见下文)于指定赎回日期前第三个营业日的到期收益率(四舍五入至小数点后三位，向上舍入0.0005)，以上午11时可比政府债券的中间市价为基准。(伦敦时间)由我们选定的独立投资银行确定的营业日。

“可比政府债券”指，就任何可比政府债券利率计算而言，由吾等选定的独立投资银行酌情决定其到期日最接近待赎回票据的到期日的德国政府债券，或如该独立投资银行酌情决定该等类似债券未发行，则该独立投资银行可在吾等选定的德国政府债券的三名经纪商及/或市场庄家的意见下，决定适合厘定可比政府债券利率。

“国库率”，就任何赎回日期而言，是指在紧接前一周指定为“H.15”的每次统计数据发布的收益率的每周平均值，或任何由联邦储备系统理事会每周发布的后续出版物，该出版物以“财政部恒定到期日”的标题确定交易活跃的美国国库券的收益率，调整为恒定到期日，与可比国库券对应的到期日(如果没有到期日在剩余寿命(定义如下)之前或之后的三个月内)，将确定与可比国库券最接近的两个已公布到期日的收益率，并将根据此类收益率直线内插或外推国库券利率(四舍五入至最近的月份)；或计算日期或不包含该等收益率，年利率相等于可比国库券的半年度等值到期收益率，按可比国库券的价格(以本金的百分比表示)计算，等于该赎回日的可比国库券价格。

“可比国库券”指由独立投资银行选定的美国国库券，其到期日与将于赎回日期至适用到期日(“剩余寿命”)的适用系列票据的剩余期限相若，该债券将在选择时并根据惯常财务惯例，用于为新发行的到期日与适用系列票据剩余年限相若的公司债务证券定价。

“可比库藏价”指就任何赎回日期而言，(1)剔除最高及最低的参考库房交易商报价后，该赎回日四个参考库房交易商报价的平均值，或(2)如独立投资银行家所得的参考库房交易商报价少于四个，则为所有该等参考库房交易商报价的平均值。

2025美元纸币。在2023年2月18日之前的任何时间，我们可以选择赎回全部或部分2025美元纸币，赎回价格相当于以下较大者：(A)将赎回的2025美元纸币本金的100%；及(B)(I)2023年2月18日赎回价格(将赎回的2025美元债券本金的100%)及(Ii)将于2023年2月18日之前赎回的2025美元债券所需支付的所有剩余预定利息付款(不包括截至赎回日应累算而未支付的利息的任何部分)按财政部利率加15个基点折现至赎回日的现值之和；另加将赎回至(但不包括)赎回日的2025美元纸币本金的应计和未付利息。如在2023年2月18日或之后的任何时间赎回2025美元纸币，2025美元纸币可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2025美元纸币本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

2025欧元纸币。在2024年12月10日之前的任何时间，我们可以选择全部或部分赎回2025欧元债券，赎回价格相当于以下较大者：(A)将赎回的债券本金的100%；及(B)(I)2024年12月10日赎回价格(将赎回的2025年欧元债券本金的100%)和(Ii)2024年12月10日之前赎回的2025年欧元债券到期的所有必需的预定利息支付(不包括到赎回日为止的任何部分应计和未支付的利息)按年(实际/实际ICMA)按适用的政府债券利率加20个基点折现到赎回日的总和，加上2025年欧元债券本金的应计利息和未偿还利息，这些利息将被赎回，但不包括：赎回日期。如果2025欧元纸币在2024年12月10日或之后的任何时间赎回，2025欧元纸币可以赎回价格赎回，赎回价格相当于将赎回的2025欧元纸币本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未支付利息。

2028年的钞票。在2028年6月15日之前的任何时间，我们可以选择赎回全部或部分2028年债券，赎回价格相当于以下较大者：(A)将赎回的2028年债券本金的100%；及(B)(I)于2028年6月15日赎回价格(将赎回2028年债券本金的100%)及(Ii)将于2028年6月15日赎回的2028年债券到期应付的所有须支付的附表利息(不包括截至赎回日应计而未支付的利息)的现值之和(实际/实际ICMA)，按适用的可比政府债券利率加25个基点折现至赎回日，另加将于但不包括赎回日期赎回的2028年债券本金的应计及未付利息。如2028年票据于2028年6月15日或之后的任何时间赎回，2028年票据可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2028年票据本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

2029年的钞票。在2028年12月15日之前的任何时间，我们可以选择赎回全部或部分2029年债券，赎回价格相当于以下较大者：(A)2029年债券本金的100%；及(B)(I)于2028年12月15日赎回价格(将赎回的2029年债券本金的100%)及(Ii)截至2028年12月15日须赎回的2029年债券的所有剩余预定利息付款(不包括截至赎回日应累算而未支付的该等利息的任何部分)按国库利率加25个基点折现至赎回日的现值总和(假设一年360天，包括12个30天月)；另加

将赎回至(但不包括)赎回日期的2029年债券的本金。如2029年票据于2028年12月15日或之后的任何时间赎回，2029年票据可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2029年票据本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

2032年的钞票。在2031年12月1日之前的任何时间，我们可以选择赎回全部或部分2032年债券，赎回价格相当于以下较大者：(A)将赎回的2032年债券本金的100%；及(B)(I)于2031年12月1日赎回价格(将赎回的2032年债券本金的100%)及(Ii)截至2031年12月1日须赎回的2032年债券的所有剩余预定利息付款(不包括截至赎回日应累算而未支付的该等利息的任何部分)按库务署利率加25个基点折现至赎回日的现值总和；另加将赎回至(但不包括)赎回日的2032年期债券本金的应计及未付利息。如2032年债券于2031年12月1日或之后的任何时间赎回，2032年债券可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2032年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

2046年的钞票。在2046年4月1日前的任何时间，我们可选择赎回全部或部分2046年的债券，赎回价格相等于以下较大者：(A)将赎回的2046年债券本金的100%；及(B)(I)于2046年4月1日赎回价格(将赎回的2046年债券本金的100%)及(Ii)将于2046年4月1日赎回的2046年债券到期应付的所有须支付的附表利息(不包括截至赎回日应累算而未支付的利息的任何部分)按国库利率加30个基点折现至赎回日的现值的总和，另加2046年债券本金的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。如2046年票据在2046年4月1日或之后的任何时间赎回，2046年票据可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2046年票据本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

2049年的钞票。在2048年9月15日之前的任何时间，我们可以选择赎回全部或部分2049年债券，赎回价格相当于以下较大者：(A)将赎回的2049年债券本金的100%；及(B)(I)于2048年9月15日赎回价格(将赎回的2049年债券本金的100%)及(Ii)将于2048年9月15日赎回的2049年债券到期而须支付的所有剩余预定利息付款(不包括截至赎回日应累算而未支付的该等利息的任何部分)按库务署利率加37.5个基点折现至赎回日的现值总和；另加将赎回至(但不包括)赎回日的2049年期债券本金的应计及未付利息。如2049年债券于2048年9月15日或之后的任何时间赎回，2049年债券可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2049年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

2051年的钞票。在2051年6月1日前的任何时间，我们可选择赎回全部或部分2051年债券，赎回价格相等于以下两者中较大者：(A)将赎回的2051年债券本金的100%；及(B)(I)于2051年6月1日赎回价格(将赎回的2051年债券本金的100%)及(Ii)截至2051年6月1日须赎回的2051年债券到期应付的所有剩余预定利息付款(不包括截至赎回日应累算而未支付的该等利息的任何部分)每半年贴现至赎回日的总和(假设一年360天，由12个30天月组成)

国库券利率加25个基点；加上将赎回至赎回日(但不包括赎回日)的2051年债券本金的应计和未付利息。如2051年6月1日或之后的任何时间赎回2051年债券，2051年债券可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2051年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

2052年的钞票。在2051年11月1日之前的任何时间，我们可以选择赎回全部或部分2052年债券，赎回价格相当于以下较大者：(A)将赎回的2052年债券本金的100%；及(B)(I)于2051年11月1日赎回价格(将赎回的2052年债券本金的100%)及(Ii)截至2051年11月1日须赎回的2052年债券的所有剩余预定利息付款(不包括截至赎回日应累算而未支付的该等利息的任何部分)按库务署利率加30个基点折现至赎回日期(假设一年360天，包括12个30天月)的现值之和；另加将赎回至(但不包括)赎回日的2052年期债券本金的应计及未付利息。如2052年债券于2051年11月1日或之后的任何时间赎回，2052年债券可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的2052年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

于一系列票据的适用赎回日期及之后，该等票据或该等票据中任何部分须赎回的票据将停止计息(除非吾等拖欠赎回价格及应计利息)。于赎回日期或之前，本行将向受托人或其代理人存入足够的款项，以支付赎回债券的赎回价格及(除非赎回日期为付息日期)于赎回日期赎回债券的应计及未付利息。如果要赎回的系列债券少于全部，应按照适用的托管程序选择该系列债券。此外，本行可随时在公开市场回购票据，并可持有或交回该等票据予受托人注销。

赎回通知将在适用的赎回日期前至少15天(或2025年美元纸币、2029年纸币、2032年纸币、2049年纸币、2051年纸币和2052年纸币的10天)发送给每位将赎回纸币的持有者。我们将负责计算需要赎回的票据或其部分的赎回价格。

如为或代表美国、联合王国、泽西岛、我们为税务目的而成立为法团、组织、从事业务或以其他方式居住的任何其他司法管辖区，或从或经由任何其他司法管辖区，或在任何情况下，法律规定须从就该等承付票或承兑汇票而缴付的任何款项中作出任何预扣或扣除，或在每宗个案中，法律规定须从就该等承兑汇票或承兑的承兑汇票所作的任何付款中作出任何付款，我们将为该等票据或适用的票据担保支付必要的额外金额(“额外金额”)，以便该等票据的每名持有人在扣缴或扣除该等税款后收到的净额(包括额外金额)，不会少于持有人在没有扣缴或扣除该等税款的情况下所收到的金额；但无须就税项缴付额外款额：

(1)如非该票据的持有人或实益拥有人(或该持有人或实益拥有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东或拥有对该持有人或实益拥有人的权力的人，如该持有人或实益拥有人是遗产、信托、合伙或合伙，则不会被征收)

被视为现时或以前与有关司法管辖区有联系(但不包括纯粹因取得、拥有或处置票据、收取票据或任何票据担保项下或有关款项，或行使或执行票据、契据或任何票据担保项下或有关权利而产生的联系)，包括但不限于该持有人或实益拥有人(或该受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是或曾经是公民或居民，或被视为公民或居民，或被视为居民，或在当地居住或居住，或正在或曾经在当地从事贸易或业务，或拥有或曾经在当地设有永久机构；

(2)如果法律、有关司法管辖区的条例或有关司法管辖区的规定或有关司法管辖区所缔结的适用所得税条约要求遵守，持有人或任何其他人未能遵守有关持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与有关司法管辖区有关连的证明、识别或资料申报要求，作为免征此种税项的先决条件，是不会施加的；

(7)如不是持票人出示任何需要提示的承兑汇票，则该承兑汇票的付款日期须在上述付款到期及应付之日后30天以上，或已妥为规定付款日期，两者以较迟者为准(但如该承兑汇票是在该30天期间的最后一天提示，则持有人本有权获得额外款额者除外)；

(8)在适用的一系列票据(或任何实质上具有可比性的修订或后续条款)的发行日期根据《守则》第1471至1474条实施的任何规定、任何现行或未来的条例或其正式解释、截至适用的一系列票据(或任何实质上具有可比性的任何修订或后续条款)发行日期根据《守则》第1471(B)条订立的任何协议、或根据与实施《守则》这些章节有关的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法；或

就任何承兑汇票的本金或利息(如有的话)的任何付款，或就承兑汇票担保而向并非该等付款的唯一实益拥有人的任何该等持有人或该合伙的受益人或财产授予人或该合伙的成员或该实益拥有人假若为该承兑汇票持有人则不会有权获得该等额外款项的范围内的任何付款，亦不得支付额外款项。

我们可以在到期前的任何时间，在向持有人发出赎回书面通知后，将该等票据全部赎回，但不是部分赎回，并向受托人发出一份副本，条件是：(I)对影响税收的有关司法管辖区的法律或根据法律颁布的任何法规或裁决的任何更改或修订，或(Ii)关于上述法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何更改或修订，该更改或修订在适用的一系列票据的发行日期之后宣布并生效(或者，如果有关司法管辖区在该适用的一系列票据的发行日期之后的某一天成为有关司法管辖区，则在该较后的日期之后)(上述每一项均称为“税法变更”)，我们有义务或将有义务在下一个后续的利息支付日就该等票据或该等票据担保支付额外的金额(但就担保人而言，只有在我们或另一担保人不能在没有支付额外金额的义务的情况下支付产生该义务的付款的情况下)，通过使用我们或担保人可采取的合理措施，无法避免支付此类额外金额。

赎回价格将相当于该等票据本金的100%，加上截至指定赎回日期(“税务赎回日”)的应计及未付利息，以及当时到期或将于税务赎回日到期的所有额外款额(如有)，或因赎回或其他原因而将于该日期到期的所有额外款额(但须受该等票据持有人于税务赎回日期之前的任何记录日期的权利规限)，该等票据持有人有权收取于相关利息支付日期到期的利息及与该等票据有关的额外款额(如有)。日期和适用的赎回价格将在退税通知书中注明。赎回通知将是不可撤销的，必须以第一类邮件邮寄到每个持有人的登记地址，或如果由任何托管人按照该托管人的习惯程序持有，则必须在我们有义务支付此类额外金额的最早日期之前至少15天或不超过60天以电子方式交付，如果与此类票据有关的付款实际上是在该日期到期的话。除非在发出赎回通知时，支付该等额外款项的责任仍然有效，否则不会发出赎回通知。

我们不会，也不会允许任何受限制子公司直接或间接地对受限制子公司的任何主要财产或股本产生或允许存在任何性质的留置权(“初始留置权”)，无论该留置权是在适用的系列票据的发行日拥有的，还是在此后收购的，而初始留置权保证了任何债务，但没有有效地规定，适用系列的票据应与(或在此之前)以如此担保的债务同等和按比例担保，只要该等债务是如此担保的，但下列债务除外(“准许留置权”)：

(2)该人根据工人补偿法、失业保险法或类似法规所作的质押或存款，或与该人为当事一方的投标、投标、合同(用于偿还债务的除外)或租赁、分租、执照或再许可有关的善意存款，或为保证该人的公共或法定义务而存入的存款，或为保证该人作为当事一方的担保、逗留、关税、再抵押或上诉债券而存入的存款，或作为抵押或用于支付租金的存款，在每一种情况下均在正常业务过程中产生；

(3)法律规定的留置权，如承运人、仓库保管员和机械师、物料工、修理工、房东、工人、供应商和其他类似的留置权，在每一种情况下，对尚未到期的款项或因针对该人的判决或裁决而产生的其他留置权或其他留置权，该人应就其提起上诉或其他程序进行审查；

(6)调查许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的例外、产权负担、地役权或保留，或他人对许可证、通行权、电线、电报和电话线及其他类似用途的权利，或对该人经营业务或其财产所有权附带的不动产或留置权的使用的分区或其他限制，而这些财产的价值总体上不会对上述财产的价值产生重大不利影响或对其在经营业务中的使用造成重大损害；

(7)为该人的财产的建造、购买或租赁或修理、改善或增加提供资金而产生的债务的留置权；但留置权不得延伸至该人或其任何附属公司在产生留置权时所拥有的任何其他财产(但不包括该财产的附加物、收益和产品，以及与该财产有关的融资财产，或通过对同一贷款人提供的设备的个别融资进行交叉抵押而获得的财产)，而留置权所担保的债务(其利息除外)，不得在受留置权限制的财产的取得、建造、修理、改善、增加或开始全面运作的较后时间后超过270天而招致；

(8)在适用的一系列票据发行之日存在的留置权，以及任何此类留置权的延期、续期、再融资和替换(包括为本条的目的我们指定为此类留置权的“替代”的任何保证债务的未来留置权，即使这种新债务不是与偿还如此担保的债务同时发行的，其收益也不用于偿还由该留置权担保的债务，或者该债务是为不同的目的和不同的借款人产生的)。在紧接票据发行日期之前有效的相关信贷协议下的循环承诺额，就这些目的而言，即使未提取，也应被视为未偿还)或由此担保的其他债务不增加(支付保费、费用、应计利息以及此类延期、续期、再融资或替换的任何费用)，且只要此类留置权没有扩大到我们或我们的任何子公司的任何其他财产(根据适用协议中存在的一揽子留置权条款或在获得财产条款之后除外(包括让新的担保人对我们拥有的相同资产提供留置权的任何义务))；

(9)在另一人成为该人的附属公司时对该另一人的财产或股票的留置权；但该等留置权并非因该另一人成为该附属公司而设定、招致或承担，或并非因预期该另一人成为该附属公司而设立、招致或承担；但此外，该等留置权不得延伸至任何其他财产

由该人或其任何附属公司拥有，但其收益和产品及其改进或根据适用协议中在该人成为附属公司时存在的、不适用于我们或受限制附属公司转让给该人的财产的收购后财产条款而进行的改进除外；

(10)在该人或其任何附属公司取得该财产时对该财产的留置权，包括通过与该人或该人的任何附属公司合并或合并而取得的任何财产；但该等留置权不得设定、招致或承担，或并非为考虑该等取得而设定、招致或承担；但该等留置权不得延伸至该人或其任何附属公司所拥有的任何其他财产，但该等财产的收益或产品及其附加权除外；

(15)由依据第(15)款产生的留置权所担保的未偿还债项，只要与任何该等留置权获授予时的未偿还及已招致的可归因性债项款额合计，不超过综合资产总额的15.0%，即为债项提供担保的其他留置权；然而，即使第(15)款原本可用作债项的担保，依据第(15)款原本提供担保的留置权可就该等债项提供再融资债项，而该等再融资债项须当作已依据第(15)款获得抵押。

(3)在订立该安排时，吾等或该受限制附属公司将有权(如“准许留置权”定义第(1)至(14)款所述)在不以同等及按比例担保当时根据该契约发行的票据的情况下，产生、招致、发行、承担或担保以该财产的留置权担保的债务，数额为该出售及回租交易所产生的可归属债务的数额；

(4)吾等或该受限制附属公司在与该等售卖及回租交易有关的该等主要财产的出售完成后360天内，将一笔相等于出售该主要财产的净收益的款项运用于(I)票据的永久注销、发行人的其他债务(与票据或我们的债务或我们的附属公司平价)或(Ii)购买财产；或

(5)本公司及其受限制附属公司在适用票据发行日期后进行的该等售卖及回租交易及所有其他售回及回租交易的归属债务(本句第(1)至(4)款所述的任何售卖及回租交易除外)，加上当时未偿还物业的留置权所担保的债务本金总额(不包括“准许留置权”定义第(1)至(14)款所述以留置权担保的任何该等债务)，而该等债务并非平均及按比例为该等未偿还票据提供担保(或在优先于该等未偿还票据所担保的其他债务的基础上担保该等未偿还票据)，则不会超过综合总资产的15%。

我们不会直接或间接地与任何人合并或合并，或在一次或一系列相关交易中向任何人转让、转让或租赁我们的全部或基本上所有资产，除非：(1)由此产生的、尚存或受让人(“继承人公司”)将是根据(X)美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区或(Y)英国、泽西岛和海峡群岛任何其他司法管辖区的法律组织和存在的公司、有限责任公司、有限责任合伙企业、有限公司或其他类似组织，任何于发行日生效的欧洲联盟成员国(瑞士、百慕大、开曼群岛或新加坡)，惟继承人公司(如非吾等)将透过签立及交付受托人的补充契据，明确承担发行人在契据及票据项下的所有责任(如继承人公司并非公司，吾等将促使公司联名发行人成为票据的共同义务人)及(2)紧接该等交易生效后，将不会发生违约并持续存在。

尽管有上述规定：(A)吾等的任何附属公司可与吾等、任何担保人或任何附属公司合并，或将其全部或部分财产及资产转让予吾等、任何担保人或任何附属公司；及(B)吾等及任何担保人可与仅为本公司或该担保人在其他司法管辖区重组的目的而成立的联属公司合并。

“综合总资产”指本公司及其附属公司在任何时候的综合资产总额，如本公司当时的最新资产负债表所示，按备考基础计算，以实施任何人士或业务线在收购或处置日期后的任何收购或处置。

“主要财产”指由吾等或任何受限制附属公司所拥有的位于美利坚合众国的任何制造或生产工厂(包括固定装置，但不包括租约和其他合同权，否则可视为不动产)，不论该等工厂在本协议日期或其后拥有，只要每个该等工厂在厘定日期有账面净值

超过本公司及本公司附属公司综合总资产的1%，但董事会认为(藉向受托人递交经证明的董事会决议案证明)对本公司及本公司附属公司作为整体所进行的业务并无重大影响的任何该等厂房除外。

上述规定将构成票据的违约事件，无论任何系列发行的票据违约的原因是什么，也无论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的。

然而，上述(C)项下的违约不会构成票据的违约事件，直至受托人通知吾等或本金至少25%的持有人有关所有受影响系列的未偿还票据的本金金额，并通知吾等及受托人该项违约，而吾等在收到上述(C)项所述的通知后，并未在上文(C)项指定的时间内纠正该等违约。

(G)对有关契据中与发行的任何系列纸币的形式、认证、转让和图例有关的规定作出任何修订；但条件是：(I)遵守经如此修订的有关契据不会导致该等纸币在违反证券法或任何其他适用证券法的情况下转让；及(Ii)该等修订并不实质上影响持有人转让该等纸币的权利；

对契据或已发行票据的其他修订和修改，可在持有不少于受修订或修改影响的每个系列的未偿还票据本金总额的过半数的持有人的同意下进行。然而，未经每张受影响的未偿还票据持有人同意，任何修改或修订均不得：

(I)所有经认证及交付的已发行系列纸币(已更换或已支付的已发行系列纸币及任何已发行系列纸币的遗失、被盗或销毁纸币除外)，而该系列纸币的付款款项迄今已由吾等以信托形式存放或分开及以信托形式持有，其后已偿还予吾等或从该信托解除)，并已交付受托人或注册处处长及付款代理人注销或

(Ii)所有尚未交付受托人或司法常务官及付款代理人注销的已发行系列票据，已成为到期并须支付的票据，或将于一年内到期并须支付，不论是在到期日或赎回日期，而我们已存放或安排存放于受托人或司法常务官并支付代理人资金或美国政府债务的一年内，而该款额足以支付及清偿以前未曾交付受托人或司法常务官及付款代理人以供注销的任何系列票据的全部债项，作为保费的本金，及任何系列票据的利息，连同吾等发出的不可撤销的指示，指示受托人或注册处处长及付款代理人在到期或赎回(视属何情况而定)时将该等款项用于支付该等款项；

对于任何系列的未偿还票据，我们可以选择解除契约项下的义务(“法律上的失败”)。法律上的失效是指我们将被视为已偿付并清偿了根据相关契约发行的任何系列未偿还票据所代表的全部债务，但以下情况除外：

此外，我们可以选择解除我们对契约中某些契约的义务(“契约失效”)。任何未履行这些义务的行为都不会构成对任何系列票据的违约或违约事件。如果公约失效，上文“违约事件”下所述的某些事件，不包括不付款、破产和资不抵债事件，将不再构成该系列的违约事件。

(A)我们必须为持有人的利益，以信托形式向付款代理人存入美元现金、美国政府债务或两者的组合，其数额须足以支付在所述付款日期或在适用的赎回日期(视属何情况而定)发行的任何系列未偿还票据的到期日的本金、溢价(如有的话)及利息，而无须考虑该等本金及利息的任何再投资，该等本金及利息是在向受托人递交的书面证明中明示的；

(B)在法律上无效的情况下，我们必须已向受托人递交一份受托人合理地接受的美利坚合众国大律师的意见，确认(I)我们已从国税局收到一项裁决，或已由国税局公布一项裁决，或(Ii)自有关契据的日期起，适用的联邦所得税法已有所更改，在任何一种情况下，并根据该大律师的意见，须确认已发行的任何系列未偿还票据的持有人将不会确认收入，因此类法律失败而产生的联邦所得税收益或损失，并将缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与未发生此类法律失败的情况相同；

(C)在契约失效的情况下，我们必须向受托人递交一份受托人合理地接受的美利坚合众国律师的意见，确认任何系列发行的未偿还票据的持有者将不会确认由于该契约失效而产生的用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将以同样的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与如果该契约失效时的情况相同；

(E)该等法律上的失效或契诺失效不会导致违反或违反有关契据下的失责行为(但因借入适用于该存款的资金及授予任何保证该借款的留置权而导致的失责或失责事件除外)或吾等任何附属公司均受其约束的任何其他重要协议或文书；

尽管有上述规定，上述(B)款所规定的大律师就法律上的失效所提出的意见，如有以下情况，则无须交付予注册处处长注销：(I)所有并非因此而发行的票据均已到期及须予支付，或(Ii)将于到期日或一年内根据受托人满意的安排到期或于一年内赎回时到期及须予支付，而受托人或注册处处长会以受托人或注册处处长的名义发出赎回通知，并由本行承担费用。

每一系列的纸币最初由一种或多种完全登记的全球纸币表示。每张这种全球票据都交存于或代表一个共同保管人，并以Clearstream和欧洲清算银行账户的共同保管人的名义登记。除下文所述外，全球票据可以全部而不是部分地转让给欧洲清算银行或Clearstream或其各自的被指定人。您可以通过Clearstream或EuroClear在欧洲持有全球票据的权益，无论是作为此类系统的参与者，还是通过此类系统的参与者组织间接持有。Clearstream和EuroClear将代表各自的参与组织或客户，通过客户在Clearstream或EuroClear名下的证券账户，在各自的托管机构的账簿上持有全球票据的权益。票据的记账权益以及与票据有关的所有转移将反映在Clearstream和EuroClear的记账记录中。Clearstream的地址是42 Avenue JF Kennedy，L-1855卢森堡，卢森堡，欧洲结算的地址是1 Boulevard Roi Albert II，B-1210布鲁塞尔，比利时。

这些票据的分发是通过Clearstream和EuroClear进行的。这些票据的入账权益的任何二级市场交易将通过Clearstream和EuroClear参与者进行，并将以当天的基金结算。除适用的招股说明书附录中描述的情况外，票据的账簿权益所有者将获得与其票据相关的欧元付款(相对于2028年票据)和美元付款(相对于2025年欧元票据)。

Clearstream和EuroClear已直接或通过托管人和托管人在它们和其他公司之间建立了电子证券和支付转账、处理、托管和托管联系。这些联系使票据可以在结算系统之间发行、持有和转让，而无需实物转让证书。在这些结算系统之间建立了便利清算和结算的特别程序，以便在二级市场进行跨境证券交易。

Clearstream和EuroClear的政策管理支付、转账、交换和其他与投资者在其持有的票据中的利益相关的事项。我们对Clearstream或EuroClear或其任何直接或间接参与者所保存的记录的任何方面不承担任何责任。我们也不以任何方式监督这些系统。

Clearstream和EuroClear及其参与者根据彼此或与客户达成的协议履行这些清算和结算职能。您应该意识到，他们没有义务执行或继续执行这些程序，并且可以随时修改或终止这些程序。

除非另有规定，票据实益权益的拥有人将无权将票据登记在其名下，不会收到或有权收到最终形式的票据的实物交付，也不会被视为契约下票据的所有者或持有人，包括为了接收吾等或受托人根据契约交付的任何报告。因此，对票据拥有实益权益的每一个人都必须依靠保管人的程序，如果该人不是参与者，则必须依靠参与者的程序，该人通过该程序拥有其权益，以行使票据持有人的任何权利。

上述可交换的任何系列的任何纸币，均可兑换为以授权面额发行并以共同保管人指示的名称登记的任何系列的凭证式纸币。除上述规定外，全球纸币不得兑换，但以共同保管人(或其代名人)的名义登记的相同总面额的全球纸币除外。

当天付款。就任何系列证书形式的票据进行的付款(包括本金、利息和任何额外金额)和转账，可在伦敦金融城内为此目的而设的办事处或代理机构(最初为此目的而设的付款代理人办公室)执行，或根据我们的选择，以支票邮寄给其持有人，邮寄到任何已发行系列适用票据持有人登记册中所列的相应地址，但对证书形式票据的所有付款(包括本金、利息和任何额外金额)，其持有人已就其发出电汇指示，将被要求以电汇方式将立即可用的资金转移到其持有人指定的账户。任何转让登记都不会收取服务费，但可能需要支付一笔足以支付与登记相关的任何税款或政府费用的款项。

我们已在本节中从我们认为可靠的来源获得有关存托信托公司(“DTC”)及其记账系统和程序的信息。我们对此信息的准确描述不承担任何责任。此外，本节对结算系统的描述反映了我们对DTC现行规则和程序的理解。这些清算系统可以随时改变其规则和程序。

每一系列的纸币最初由一种或多种完全登记的全球纸币表示。每张这种全球钞票都交存于一个共同保管人或代表一个共同保管人，并以DTC账户共同保管人的名义登记。除下文所述外，全球票据可以全部而非部分转让给DTC或其代名人。您可以通过DTC持有您在全球票据中的权益，无论是作为此类系统的参与者，还是通过作为此类系统参与者的组织间接持有。DTC将代表参与机构或客户，通过客户在其存管人账簿上以DTC名义开立的证券账户持有全球票据的权益。票据的入账权益以及与票据有关的所有转账将反映在DTC的记账记录中。DTC的地址是纽约州水街455号，NY 10004。

DTC是全球最大的证券托管机构，是根据《纽约银行法》成立的有限目的信托公司、《纽约银行法》所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、《纽约统一商业法典》所指的《结算公司》，以及根据《交易法》第17A条的规定注册的《结算机构》。DTC持有并为DTC的参与者(“直接参与者”)存放在DTC的超过350万只美国和非美国股票发行、公司和市政债券发行以及货币市场工具(来自100多个国家)提供资产服务。DTC亦协助直接参与买卖及其他证券交易的人士进行交易后结算。

通过直接参与者账户之间的电子电脑化账簿转账和认捐交存证券。这消除了证券证书实物移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。DTC是存款信托及结算公司(“DTCC”)的全资附属公司。DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，所有这些公司都是注册清算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。其他人也可以使用DTC系统，例如美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司和清算公司，他们直接或间接地通过直接参与者进行清算或与其保持托管关系(“间接参与者”)。标准普尔评级服务公司对DTC的评级为AA+。适用于其参与者的DTC规则已在美国证券交易委员会备案。有关DTC的更多信息，请访问www.dtcc.com。