附件99.1
CDW报告2022年第四季度和全年收益
强化商业模式和战略的力量
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(百万美元,每股除外) | 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: |
2022 | 2021 | % CHG。 | 2022 | 2021 | % CHG。 |
净销售额 | $ | 5,438.3 | | $ | 5,536.9 | | (1.8) | % | $ | 23,748.7 | | $ | 20,820.8 | | 14.1 | % |
日均销售额1 | 86.3 | | 87.9 | | (1.8) | | 93.5 | | 82.0 | | 14.1 | |
毛利 | 1,181.1 | | 975.6 | | 21.1 | | 4,686.6 | | 3,568.5 | | 31.3 | |
营业收入 | 446.6 | | 339.3 | | 31.6 | | 1,735.2 | | 1,419.0 | | 22.3 | |
净收入 | 287.2 | | 215.3 | | 33.4 | | 1,114.5 | | 988.6 | | 12.7 | |
非GAAP营业收入2 | 523.1 | | 424.5 | | 23.2 | | 2,050.5 | | 1,645.4 | | 24.6 | |
稀释后每股净收益 | $ | 2.09 | | $ | 1.57 | | 33.1 | | $ | 8.13 | | $ | 7.04 | | 15.6 | |
稀释后每股非GAAP净收入2 | $ | 2.50 | | $ | 2.08 | | 20.6 | % | $ | 9.79 | | $ | 7.97 | | 22.9 | % |
1在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月里,都有63个抛售日。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中,共有254个抛售日。 |
2本新闻稿中使用的非GAAP计量不是基于美利坚合众国普遍接受的会计原则(“US GAAP”),每一种都是定义的,并与所附附表中最直接可比的美国GAAP计量进行了协调。 |
伊利诺伊州林肯郡,2023年2月8日-为美国、英国和加拿大的企业、政府、教育和医疗保健客户提供信息技术解决方案的领先多品牌供应商CDW公司(纳斯达克:CDW)今天公布了2022年第四季度和年底的业绩。CDW还宣布,董事会批准将其股票回购授权增加7.5亿美元,并将于2023年3月10日向截至2023年2月24日收盘时登记在册的所有股东支付每股0.59美元的季度现金股息,比上年同期高出18%。
华为董事长、总裁董事长兼首席执行官克里斯汀·A·莱希表示:“我们强劲的全年销售和利润表现突显了我们灵活的商业模式和我们战略的力量的结合。创纪录的第四季度利润表现是由团队满足客户优先事项和抓住增长机会的能力推动的。”我为我们同事的承诺、敏捷性和决心感到非常自豪,他们成功地帮助我们的客户满足了他们在整个IT解决方案堆栈和生命周期中的任务关键型IT和运营需求。“
CDW首席财务官阿尔伯特·J·米拉莱斯表示:“强劲的经营业绩和我们资本配置优先事项的成功执行,使2022年GAAP和非GAAP稀释后每股净收入分别增长了15.6%和22.9%。我们在支付股息后优化了现金流的使用,以实现我们2022年的目标,即将我们的净杠杆率降低到目标范围。2023年,除了我们继续专注于增加股息和管理我们的净杠杆率外,我们也很高兴重新确立了并购和股票回购的资本配置优先事项。
Leahy总结道:在2023年,我们处于有利地位,将继续保持我们的记录,按不变货币计算,我们的增长速度超过美国IT市场200至300个基点。为了实现这一目标,我们将继续专注于满足我们超过25万客户的需求,并随着技术市场的持续发展,继续成为1000多个领先和新兴科技品牌的首选合作伙伴。
2022年第四季度亮点:
2022年第四季度的总净销售额为54.38亿美元,而2021年第四季度的净销售额为55.37亿美元,下降了1.8%。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月里,共有63个抛售日。在不变货币基础上的净销售额下降了0.4%。汇率对净销售额下降的影响是由英镑和加元对美元的不利转换推动的。第四季度净销售业绩包括:
·公司部门总净销售额为24.84亿美元,比2021年增长6.9%。
·小型企业部门的总净销售额为4.24亿美元,比2021年下降13.1%。
·公共部门的总净销售额为18.51亿美元,比2021年下降8.7%。公众业绩的推动是由于面向教育客户的净销售额下降了30.9%。面向政府和医疗客户的净销售额分别增长了13.5%和8.1%。
·CDW英国和加拿大业务的净销售额合计为6.8亿美元,比2021年下降2.7%。
2022年第四季度的毛利润为11.81亿美元,而2021年第四季度的毛利润为9.76亿美元,同比增长21.1%。2022年第四季度毛利率为21.7%,而2021年第四季度为17.6%。毛利率的增长主要是由于更有利的产品组合和费率以及更高的净收入组合,以及最近的业务收购导致的净销售额和服务利润率的增加。
2022年第四季度,包括广告费用在内的总销售和管理费用为7.35亿美元,而2021年第四季度为6.36亿美元,增长15.4%。这一增长主要是由于毛利润增加和同事人数增加而导致的工资支出增加,包括收购天狼星电脑解决方案公司(“天狼星”)的影响,以及收购天狼星公司的无形资产摊销增加,但被较低的收购成本部分抵消。
2022年第四季度的营业收入为4.47亿美元,而2021年第四季度为3.39亿美元,增长了31.6%。2022年第四季度非GAAP营业收入为5.23亿美元,而2021年第四季度为4.25亿美元,增长23.2%。2022年第四季度非GAAP营业收入利润率为9.6%,而2021年第四季度为7.7%。
2022年第四季度的净利息支出为5900万美元,而2021年第四季度为4300万美元,增长了36.9%。这一增长主要是由于2021年12月1日发行的25亿美元优先票据本金总额的额外利息支出,其净收益用于为收购天狼星提供资金。
2022年第四季度的有效税率为24.7%,而2021年第四季度为25.1%,这导致税收支出分别为9400万美元和7200万美元。实际税率的下降主要归因于不可扣除费用的减少,但部分被股权薪酬的超额税收优惠减少和州税收增加所抵消。
2022年第四季度的净收入为2.87亿美元,而2021年第四季度为2.15亿美元,增长了33.4%。2022年第四季度非GAAP净收入为3.43亿美元,而2021年第四季度为2.85亿美元,增长20.3%。
2022年第四季度加权平均稀释后流通股为1.37亿股,而2021年第四季度为1.38亿股。2022年第四季度稀释后每股净收益为2.09美元,而2021年第四季度为1.57美元,增长33.1%。非-
2022年第四季度的GAAP稀释后每股净收益为2.50美元,而2021年第四季度为2.08美元,增长20.6%。
2022年全年亮点:
2022年总净销售额为237.49亿美元,而2021年为208.21亿美元,增长14.1%。这一增长包括2021年12月1日完成的收购天狼星的贡献。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中,共有254个抛售日。在不变货币基础上的净销售额增长了15.2%。汇率对净销售额增长的影响是由英镑和加元对美元的不利转换推动的。全年净销售业绩包括:
·公司部门总净销售额为103.5亿美元,比2021年增长26.5%。
·小型企业部门的总净销售额为19.39亿美元,比2021年增长3.7%。
·公共部门的总净销售额为85.51亿美元,比2021年增长4.5%。对政府和医疗保健客户的净销售额分别增长了19.4%和22.7%,推动了公共业绩的增长。面向教育客户的净销售额下降了11.9%。
·CDW英国和加拿大业务的净销售额合计为29.08亿美元,比2021年增长12.4%。
2022年毛利润为46.87亿美元,2021年为35.69亿美元,增长31.3%。2022年毛利率为19.7%,而2021年为17.1%。毛利率的增长主要是由于更有利的产品组合和费率以及更高的净收入组合,以及最近的业务收购导致的净销售额和服务利润率的增加。
2022年总销售和管理费用为29.51亿美元,而2021年为21.5亿美元,增长37.3%。这一增长主要是由于更高的工资支出与更高的毛利润和更多的同事人数相一致,包括收购天狼星的影响,以及收购天狼星的无形资产摊销增加。
2022年的营业收入为17.35亿美元,而2021年为14.19亿美元,增长22.3%。2022年非GAAP营业收入为20.51亿美元,而2021年为16.45亿美元,增长24.6%。2022年和2021年的非GAAP营业利润率分别为8.6%和7.9%。
2022年净利息支出为2.36亿美元,而2021年为1.51亿美元,增长56.2%。这一增长主要是由于2021年12月1日发行的25亿美元优先票据本金总额的额外利息支出,其净收益用于为收购天狼星提供资金。
2022年的有效税率为25.1%,而2021年为23.8%,这导致税收支出分别为3.73亿美元和3.09亿美元。实际税率的增加主要是由于基于股权的薪酬的超额税收优惠减少,但因英国公司税率从2023年起上调而导致的上一年离散递延税收支出部分抵消了这一影响。
2022年净收入为11.15亿美元,而2021年为9.89亿美元,增长12.7%。2022年非GAAP净收入为13.42亿美元,而2021年为11.19亿美元,增长19.9%。
2022年加权平均稀释后流通股为1.37亿股,而2021年为1.41亿股。2022年稀释后每股净收益为8.13美元,而2021年为7.04美元,增长15.6%。2022年非GAAP稀释后每股净收益为9.79美元,而2021年为7.97美元,增长22.9%。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些报表涉及分析和其他信息,这些信息是基于对未来结果或事件的预测以及对尚不能确定的数额的估计。这些陈述还涉及我们的未来前景、发展和业务战略。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受1995年《私人证券诉讼改革法》的保护。
这些前瞻性陈述通过使用诸如“预期”、“假设”、“相信”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”等术语和短语以及类似的术语和短语或未来或条件动词来识别,如“可能”、“可能”、“应该”、“将”和“将”。然而,这些词语并不是识别此类声明的唯一手段。尽管我们相信此类前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和其他期望是合理的,但我们不能向您保证我们将实现这些计划、意图或期望。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果或事件与我们预期的大不相同。
这些可能导致实际结果或事件与我们的预期产生重大差异的重要因素或警示声明,均在“风险因素”及“影响我们财务业绩的趋势和关键因素”的章节中披露,这些章节包括截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件和公共宣传文件。这些因素包括通胀压力;利率水平;国开发展与供应商合作伙伴的关系和协议条款;新冠肺炎大流行,包括疫情回潮和新变种的出现,以及针对此采取的行动和对我们的业务、经营业绩、现金流、财务状况和流动性的相关影响;国开发展供应商合作伙伴在硬件、软件和服务方面的持续创新;可能减少国开发展市场份额的激烈竞争;国开发展信息技术系统的持续开发、维护和运营;潜在的数据安全漏洞和未能保护我们的信息技术系统免受网络安全威胁;可能无法向CDW的客户提供高质量的服务;任何关键人员的潜在损失、劳动力成本的大幅增加或无效的员工管理;CDW的主要设施或第三方数据中心之一可能发生不利情况, 包括气候变化;商业交付服务成本增加或这些服务中断;CDW面临应收账款和库存风险;可能在预期时间内或根本不能实现收购天狼星的预期效益;未来的收购或结盟;CDW经营业绩的波动;外币波动;全球和区域经济和政治状况,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突以及对俄罗斯的相关制裁的影响;供应商产品流动可能中断;技术产品和服务支出减少;可能不遵守公共部门合同或适用的法律法规;当前和未来的法律诉讼、调查和审计,包括知识产权侵权索赔;法律的变化,包括法规或解释,或可能无法满足利益相关者对环境可持续性和企业责任事项的期望;德意志银行的负债水平;与德意志银行债务相关的协议对其运营和流动性施加的限制;德意志银行股份回购计划或股息支付的变化或停止;以及德意志银行不时提交给美国证券交易委员会的文件中发现的其他风险因素或不确定性。归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性声明,都明确地受到那些警示声明以及我们在美国证券交易委员会的其他备案文件和公共通信中不时做出的其他警示声明的限制。您应该在这些风险和不确定性的背景下评估本新闻稿中作出的所有前瞻性陈述。
我们提醒您,上面提到的重要因素可能并不反映可能导致实际结果或事件与我们的预期不同的所有因素。此外,我们不能向您保证,我们将实现我们期望或预期的结果或事态发展,或者即使实质上实现了这些结果或发展,也不能保证
将导致后果或以我们预期的方式影响我们或我们的运营。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律另有要求,否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
非GAAP财务信息
非公认会计准则营业收入不包括与收购相关无形资产摊销有关的费用、基于股权的薪酬和相关工资税以及收购和整合费用。非GAAP营业收入利润率定义为非GAAP营业收入占净销售额的百分比。非公认会计原则净收入不包括与收购相关的无形资产摊销费用、基于股权的薪酬、收购和整合费用以及每一项的相关税务影响。在不变货币基础上的净销售额增长被定义为不包括外币换算对上一时期净销售额的影响的净销售额增长。自由现金流的定义是经营活动的现金流量减去资本支出,并根据应付账款--存货融资和其他融资采购的净变化进行调整。
非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP净收入、稀释后每股非GAAP净收入、不变货币基础上的净销售额增长和自由现金流量被视为非GAAP财务衡量标准。一般而言,非GAAP财务计量是对公司业绩或财务状况的数字计量,不包括或包括通常不包括或排除在根据美国GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。
CDW认为,非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP净收入和按不变货币计算的净销售额增长为分析师、投资者和管理层提供了有关CDW业务基本经营业绩的有用信息,因为它们剔除了管理层认为不能反映基本经营业绩的项目的影响。CDW使用这些衡量标准来评估期间业绩,因为管理层认为它们为基础业务提供了更具可比性的衡量标准。我们还公布了自由现金流,因为我们相信这一衡量标准提供了关于我们流动性和资本资源的更多信息。某些非公认会计准则财务计量也用于确定基于业绩的薪酬的某些组成部分。
CDW的年度目标是基于非公认会计准则提供的,因为某些对账项目依赖于无法控制的未来事件,例如货币影响或利率,或者因为它们不是CDW例行活动的一部分而可靠地预测,例如再融资活动或收购和整合费用。
本新闻稿附带的财务报表表格包括非GAAP财务指标与适用的最具可比性的美国GAAP财务指标的对账。CDW使用的非GAAP衡量标准可能与其他公司使用的类似衡量标准不同,即使使用类似的术语来识别此类衡量标准。
关于CDW
纳斯达克(CDW)是一家领先的多品牌信息技术解决方案提供商,面向美国、英国和加拿大的商业、政府、教育和医疗保健客户。CDW是一家财富500强公司,也是标准普尔500指数成份股公司,成立于1984年,拥有约15,100名同事。在截至2022年12月31日的一年中,该公司的净销售额约为240亿美元。欲了解更多有关CDW的信息,请访问www.CDW.com。
网播
CDW公司将于2023年2月8日上午7:30召开电话会议。CT/上午8:30ET讨论其第四季度和全年的财务业绩。电话会议将通过互联网现场直播,本新闻稿的副本以及电话会议期间使用的补充幻灯片可以在CDW的网站上获得,网址是Invest or.cdw.com。对于那些无法参加现场通话的人,网络直播将在通话结束约90分钟后在Invest or.cdw.com上重播,并将在大约一年的时间内在网站上观看。
投资者问询媒体问询
史蒂文·奥布莱恩Sara·格拉纳克
投资者关系部总裁副经理企业传播部总裁副主管
(847) 968-0238 (847) 419-7411
投资者关系@CDW.com MediaRelationship@CDW.com
CDWPR-FI
CDW公司及其子公司
合并业务报表
(美元和股票(百万美元,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2022 | | 2021 | | 变化百分比(一) | | 2022 | | 2021 | | 变化百分比(一) |
| | (未经审计) | | (未经审计) | | | | (未经审计) | | | | |
净销售额 | | $ | 5,438.3 | | | $ | 5,536.9 | | | (1.8) | % | | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,820.8 | | | 14.1 | % |
销售成本 | | 4,257.2 | | | 4,561.3 | | | (6.7) | | | 19,062.1 | | | 17,252.3 | | | 10.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
毛利 | | 1,181.1 | | | 975.6 | | | 21.1 | | | 4,686.6 | | | 3,568.5 | | | 31.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
销售和管理费用 | | 734.5 | | | 636.3 | | | 15.4 | | | 2,951.4 | | | 2,149.5 | | | 37.3 | |
营业收入 | | 446.6 | | | 339.3 | | | 31.6 | | | 1,735.2 | | | 1,419.0 | | | 22.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | (59.4) | | | (43.4) | | | 36.9 | | | (235.7) | | | (150.9) | | | 56.2 | |
其他(费用)收入,净额 | | (6.0) | | | (8.6) | | | (30.2) | | | (11.7) | | | 29.7 | | | NM* |
| | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 381.2 | | | 287.3 | | | 32.7 | | | 1,487.8 | | | 1,297.8 | | | 14.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税费用 | | (94.0) | | | (72.0) | | | 30.6 | | | (373.3) | | | (309.2) | | | 20.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 287.2 | | | $ | 215.3 | | | 33.4 | % | | $ | 1,114.5 | | | $ | 988.6 | | | 12.7 | % |
| | | | | | | | | | | | |
每股普通股净收入: | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 2.12 | | | $ | 1.60 | | | 32.9 | % | | $ | 8.24 | | | $ | 7.14 | | | 15.4 | % |
稀释 | | $ | 2.09 | | | $ | 1.57 | | | 33.1 | % | | $ | 8.13 | | | $ | 7.04 | | | 15.6 | % |
| | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 135.5 | | | 135.5 | | | | | 135.2 | | | 138.5 | | | |
稀释 | | 137.4 | | | 137.7 | | | | | 137.0 | | | 140.5 | | | |
*没有意义
(I)截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月均有63个抛售日。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中,共有254个抛售日。
CDW公司及其子公司
非公认会计准则财务计量对账
CDW对截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度的非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP税前收入、非GAAP净收入、稀释后每股非GAAP净收入和在不变货币基础上的净销售额增长进行了对账。此外,还包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的自由现金流对账。
CDW公司及其子公司
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 净销售额的百分比 | | 2021 | | 净销售额的百分比 | | 2022 | | 净销售额的百分比 | | 2021 | | 净销售额的百分比 |
营业收入,如报告 | $ | 446.6 | | | 8.2 | % | | $ | 339.3 | | | 6.1 | % | | $ | 1,735.2 | | | 7.3 | % | | $ | 1,419.0 | | | 6.8 | % |
无形资产摊销(一) | 41.5 | | | | | 24.3 | | | | | 167.9 | | | | | 94.9 | | | |
基于股权的薪酬 | 19.7 | | | | | 19.3 | | | | | 91.1 | | | | | 72.6 | | | |
收购和整合费用 | 12.0 | | | | | 41.2 | | | | | 48.3 | | | | | 54.3 | | | |
其他调整 | 3.3 | | | | | 0.4 | | | | | 8.0 | | | | | 4.6 | | | |
非公认会计准则营业收入 | $ | 523.1 | | | 9.6 | % | | $ | 424.5 | | | 7.7 | % | | $ | 2,050.5 | | | 8.6 | % | | $ | 1,645.4 | | | 7.9 | % |
(I)包括与收购相关的无形资产的摊销费用,主要是客户关系、客户合同和商号。
CDW公司及其子公司
所得税前非公认会计准则收入、非公认会计准则净收益
和非GAAP每股摊薄净收益
(美元和股票(百万美元,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 所得税前收入 | | 所得税支出(一) | | 净收入 | | 实际税率 | | 所得税前收入 | | 所得税支出(一) | | 净收入 | | 实际税率 | | 净收益变动百分比 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
据报道,美国的公认会计准则 | $ | 381.2 | | | $ | (94.0) | | | $ | 287.2 | | | 24.7 | % | | $ | 287.3 | | | $ | (72.0) | | | $ | 215.3 | | | 25.1 | % | | 33.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
无形资产摊销(二) | 41.5 | | | (10.8) | | | 30.7 | | | | | 24.3 | | | (5.5) | | | 18.8 | | | | | |
基于股权的薪酬 | 19.7 | | | (6.7) | | | 13.0 | | | | | 19.3 | | | (6.3) | | | 13.0 | | | | | |
收购和整合费用 | 12.0 | | | (3.0) | | | 9.0 | | | | | 41.2 | | | (7.1) | | | 34.1 | | | | | |
长期债务清偿净亏损 | 1.6 | | | (0.4) | | | 1.2 | | | | | 5.6 | | | (1.4) | | | 4.2 | | | | | |
其他调整 | 3.3 | | | (1.0) | | | 2.3 | | | | | 0.4 | | | (0.4) | | | — | | | | | |
非公认会计原则 | $ | 459.3 | | | $ | (115.9) | | | $ | 343.4 | | | 25.2 | % | | $ | 378.1 | | | $ | (92.7) | | | $ | 285.4 | | | 24.5 | % | | 20.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国公认会计准则稀释后每股净收益 | | | | | $ | 2.09 | | | | | | | | | $ | 1.57 | | | | | |
非GAAP稀释后每股净收益 | | | | | $ | 2.50 | | | | | | | | | $ | 2.08 | | | | | |
用于计算美国GAAP和非GAAP稀释后每股净收益的股份 | | | | | 137.4 | | | | | | | | | 137.7 | | | | | |
(I)非公认会计原则调整的所得税包括与基于股权的薪酬相关的超额税收优惠。
(2)包括与收购相关的无形资产的摊销费用,主要是客户关系、客户合同和商号。
CDW公司及其子公司
所得税前非公认会计准则收入、非公认会计准则净收益
和非GAAP每股摊薄净收益
(美元和股票(百万美元,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 所得税前收入 | | 所得税支出(一) | | 净收入 | | 实际税率 | | 所得税前收入 | | 所得税支出(一) | | 净收入 | | 实际税率 | | 净收益变动百分比 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
据报道,美国的公认会计准则 | $ | 1,487.8 | | | $ | (373.3) | | | $ | 1,114.5 | | | 25.1 | % | | $ | 1,297.8 | | | $ | (309.2) | | | $ | 988.6 | | | 23.8 | % | | 12.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
无形资产摊销(二) | 167.9 | | | (44.6) | | | 123.3 | | | | | 94.9 | | | (18.9) | | | 76.0 | | | | | |
基于股权的薪酬 | 91.1 | | | (30.4) | | | 60.7 | | | | | 72.6 | | | (42.6) | | | 30.0 | | | | | |
收购和整合费用 | 48.3 | | | (12.4) | | | 35.9 | | | | | 54.3 | | | (10.4) | | | 43.9 | | | | | |
出售权益法投资的收益 | — | | | — | | | — | | | | | (36.0) | | | 8.5 | | | (27.5) | | | | | |
长期债务清偿净亏损 | 1.6 | | | (0.4) | | | 1.2 | | | | | 6.0 | | | (1.5) | | | 4.5 | | | | | |
其他调整 | 8.0 | | | (2.1) | | | 5.9 | | | | | 4.6 | | | (1.2) | | | 3.4 | | | | | |
非公认会计原则 | $ | 1,804.7 | | | $ | (463.2) | | | $ | 1,341.5 | | | 25.7 | % | | $ | 1,494.2 | | | $ | (375.3) | | | $ | 1,118.9 | | | 25.1 | % | | 19.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国公认会计准则稀释后每股净收益 | | | | | $ | 8.13 | | | | | | | | | $ | 7.04 | | | | | |
非GAAP稀释后每股净收益 | | | | | $ | 9.79 | | | | | | | | | $ | 7.97 | | | | | |
用于计算美国GAAP和非GAAP稀释后每股净收益的股份 | | | | | 137.0 | | | | | | | | | 140.5 | | | | | |
(I)非公认会计原则调整的所得税包括与基于股权的薪酬相关的超额税收优惠。
(2)包括与收购相关的无形资产的摊销费用,主要是客户关系、客户合同和商号。
CDW公司及其子公司
按不变货币计算的净销售额增长
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | | | 截至十二月三十一日止的年度: | | |
| | 2022 | | 2021 | | 变化百分比(一) | | | | | | 2022 | | 2021 | | 变化百分比(一) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额,如报告 | | $ | 5,438.3 | | | $ | 5,536.9 | | | (1.8) | % | | | | | | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,820.8 | | | 14.1 | % | | |
外币折算(二) | | — | | | (75.7) | | | | | | | | | — | | | (197.3) | | | | | |
按不变货币计算的净销售额 | | $ | 5,438.3 | | | $ | 5,461.2 | | | (0.4) | % | | | | | | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,623.5 | | | 15.2 | % | | |
(I)截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月均有63个抛售日。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中,共有254个抛售日。
(2)按本年度适用的平均汇率换算英国CDW和加拿大CDW上一年业绩的效果。
CDW公司及其子公司
简明合并资产负债表
(百万美元)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | (未经审计) | | |
| | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 315.2 | | | $ | 258.1 | |
应收账款,扣除信贷损失准备后的净额分别为25.7美元和20.4美元 | 4,461.3 | | | 4,499.4 | |
商品库存 | 800.2 | | | 927.6 | |
杂项应收账款 | 489.1 | | | 435.5 | |
预付费用和其他 | 498.2 | | | 357.5 | |
流动资产总额 | 6,564.0 | | | 6,478.1 | |
| | | |
经营性租赁使用权资产 | 149.2 | | | 155.6 | |
财产和设备,净额 | 188.8 | | | 195.8 | |
商誉 | 4,342.7 | | | 4,382.9 | |
其他无形资产,净额 | 1,490.7 | | | 1,628.1 | |
其他资产 | 396.1 | | | 358.9 | |
总资产 | $ | 13,131.5 | | | $ | 13,199.4 | |
| | | |
负债与股东权益 | | | |
| | | |
流动负债: | | | |
应付帐款--贸易 | $ | 2,821.3 | | | $ | 3,114.2 | |
应付账款--存货融资 | 519.0 | | | 448.3 | |
长期债务当期到期日 | 56.3 | | | 102.7 | |
合同责任 | 485.5 | | | 402.9 | |
应计费用和其他负债 | 1,065.0 | | | 1,027.9 | |
流动负债总额 | 4,947.1 | | | 5,096.0 | |
| | | |
长期负债: | | | |
债务 | 5,866.4 | | | 6,755.8 | |
递延所得税 | 203.4 | | | 222.3 | |
经营租赁负债 | 175.2 | | | 184.2 | |
其他负债 | 336.1 | | | 235.4 | |
长期负债总额 | 6,581.1 | | | 7,397.7 | |
| | | |
股东权益总额 | 1,603.3 | | | 705.7 | |
总负债和股东权益 | $ | 13,131.5 | | | $ | 13,199.4 | |
CDW公司及其子公司
净销售额明细
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: | | |
| | 2022 | | 2021 | | 变化百分比(一) | | | | 2022 | | 2021 | | 变化百分比(一) | | |
| | (未经审计) | | (未经审计) | | | | | | (未经审计) | | | | | | |
公司 | | $ | 2,484.0 | | | $ | 2,323.5 | | | 6.9 | % | | | | $ | 10,350.1 | | | $ | 8,179.7 | | | 26.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
小企业 | | 423.7 | | | 487.4 | | | (13.1) | | | | | 1,938.9 | | | 1,870.1 | | | 3.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
公众: | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府 | | 632.5 | | | 557.3 | | | 13.5 | | | | | 2,574.3 | | | 2,155.6 | | | 19.4 | | | |
教育 | | 656.2 | | | 949.7 | | | (30.9) | | | | | 3,621.4 | | | 4,108.7 | | | (11.9) | | | |
医疗保健 | | 562.3 | | | 520.3 | | | 8.1 | | | | | 2,355.6 | | | 1,919.3 | | | 22.7 | | | |
公共总人数 | | 1,851.0 | | | 2,027.3 | | | (8.7) | | | | | 8,551.3 | | | 8,183.6 | | | 4.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | 679.6 | | | 698.7 | | | (2.7) | | | | | 2,908.4 | | | 2,587.4 | | | 12.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总净销售额 | | $ | 5,438.3 | | | $ | 5,536.9 | | | (1.8) | % | | | | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,820.8 | | | 14.1 | % | | |
(I)截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月均有63个抛售日。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中,共有254个抛售日。
CDW公司及其子公司
债务和营运资金信息
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
债务和可转换性 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 315.2 | | | $ | 258.1 | |
债务总额 | 5,922.7 | | | 6,858.5 | |
左轮手枪的供应情况 | 1,083.6 | | | 987.3 | |
现金加左轮手枪 | 1,398.8 | | | 1,245.4 | |
| | | |
营运资金(一) | | | |
未完成销售天数 | 71 | | | 65 | |
库存中的供应天数 | 17 | | | 17 | |
未偿还的购买天数 | (67) | | | (58) | |
现金转换周期 | 21 | | | 24 | |
(I)按三个月滚动平均数计算。
CDW公司及其子公司
现金流信息
(百万美元)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
| (未经审计) | | |
经营活动提供的现金流 | $ | 1,335.9 | | | $ | 784.6 | |
| | | |
资本支出 | (127.8) | | | (100.0) | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (36.7) | | | (2,705.6) | |
出售权益法投资所得款项 | — | | | 36.0 | |
用于投资活动的现金流 | (164.5) | | | (2,769.6) | |
| | | |
应付账款净变化--存货融资 | 84.6 | | | (161.8) | |
创收资产的融资支付 | — | | | (46.1) | |
融资活动提供的其他现金流量 | (1,186.7) | | | 1,040.7 | |
融资活动提供的现金流 | (1,102.1) | | | 832.8 | |
| | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (12.2) | | | 0.1 | |
现金及现金等价物净(减)增 | 57.1 | | | (1,152.1) | |
现金和现金等价物--期初 | 258.1 | | | 1,410.2 | |
现金和现金等价物--期末 | $ | 315.2 | | | $ | 258.1 | |
| | | |
补充披露现金流量信息: | | | |
支付的利息 | $ | (224.3) | | | $ | (134.3) | |
已缴纳所得税,净额 | $ | (362.2) | | | $ | (351.0) | |
CDW公司及其子公司
自由现金流对账
(百万美元)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 1,335.9 | | | $ | 784.6 | |
资本支出 | (127.8) | | | (100.0) | |
应付账款净变化--存货融资 | 84.6 | | | (161.8) | |
创收资产的融资支付 | — | | | (46.1) | |
自由现金流 | $ | 1,292.7 | | | $ | 476.7 | |