展品99.2
经营成果
截至2022年12月31日的三个月与截至2021年12月31日的三个月
在截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，我们的船队平均分别有114.7艘和108.1艘船只。
在截至2022年12月31日的三个月内，我们出售了集装箱船密歇根州海兰岛, 伊利诺伊州西兰岛和约克市总吞吐量为 19,944。
此外，在2022年第四季度，Costaare Bulkers Inc.(“CBI”)开始运营。CBI租入/租出干散货船、签订包租合同、远期运费协议，还可能利用套期保值解决方案。
在截至2021年12月31日的三个月内，我们出售了集装箱船ZIM上海和Zim纽约，TEU的总容量为9984。此外，在截至2021年12月31日的三个月内，我们接受了13艘二手干散货船的交付(权益, 鲸鱼, 库拉索岛, 玫瑰, 贝蒙迪, 泰坦一号, 猎户座, 格列内塔, 默奇亚, 达蒙, 皮蒂亚斯, 九头蛇 和凤凰城)，总DWT为811,567。
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月内，我们的机队拥有天数分别为10,552天和9,942天。拥有天数是 航程收入和船只运营费用的主要驱动因素之一，代表我们船队中的每艘船只拥有的期间的总天数。
合并财务结果和船舶运营数据 (1)
| (以百万美元表示， | 截至12月31日的三个月期间， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 283.9 | $ | 265.4 | $ | (18.5 | ) | (6.5 | %) | |||||||
| 航程费用 | (5.8 | ) | (15.1 | ) | 9.3 | 160.3 | % | |||||||||
| 航程费用关联方 | (3.7 | ) | (3.7 | ) | - | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 船舶营运费用 | (60.6 | ) | (70.9 | ) | 10.3 | 17.0 | % | |||||||||
| 一般和行政费用 | (3.4 | ) | (3.1 | ) | (0.3 | ) | (8.8 | %) | ||||||||
| 与管理费和代理费相关的各方 | (9.7 | ) | (13.9 | ) | 4.2 | 43.3 | % | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (1.9 | ) | (1.4 | ) | (0.5 | ) | (26.3 | %) | ||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (2.9 | ) | (4.0 | ) | 1.1 | 37.9 | % | |||||||||
| 折旧 | (40.9 | ) | (41.7 | ) | 0.8 | 2.0 | % | |||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 27.8 | 105.1 | 77.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 船舶减值损失 | - | (1.7 | ) | 1.7 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 汇兑损益 | (0.1 | ) | 2.7 | 2.8 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 利息收入 | - | 4.9 | 4.9 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (25.3 | ) | (35.8 | ) | 10.5 | 41.5 | % | |||||||||
| 出售股权证券的收益 | 2.0 | - | (2.0 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 权益法投资收益 | 0.8 | 0.7 | (0.1 | ) | (12.5 | %) | ||||||||||
| 其他 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 40.0 | % | |||||||||||
| 衍生工具的收益 | - | 5.3 | 5.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 161.2 | $ | 194.2 | ||||||||||||
| (以百万美元表示， | 截至12月31日的三个月期间， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 283.9 | $ | 265.4 | $ | (18.5 | ) | (6.5 | %) | |||||||
| 应计租船收入 | (14.5 | ) | (3.4 | ) | 11.1 | 76.6 | % | |||||||||
| 承担的定期租船摊销 | - | 0.1 | 0.1 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 按现金基础调整的航次收入(1) | $ | 269.4 | $ | 262.1 | $ | (7.3 | ) | (2.7 | %) | |||||||
| 1 |
| 船舶作业数据 | 截至12月31日的三个月期间， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | |||||||||||||
| 平均船只数量 | 108.1 | 114.7 | 6.6 | 6.1 | % | |||||||||||
| 拥有天数 | 9,942 | 10,552 | 610 | 6.1 | % | |||||||||||
| 在干船坞和特别检验中的船只数目 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||
分部财务摘要
| 截至2021年12月31日的三个月期间 | ||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 集装箱船 | 干散货船 | 其他 | 总计 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 203.2 | $ | 80.7 | $ | - | $ | 283.9 | ||||||||
| 航程费用 | (1.7 | ) | (4.1 | ) | - | (5.8 | ) | |||||||||
| 航程费用关联方 | (2.7 | ) | (1.0 | ) | - | (3.7 | ) | |||||||||
| 船舶营运费用 | (41.2 | ) | (19.4 | ) | - | (60.6 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (2.3 | ) | (1.1 | ) | - | (3.4 | ) | |||||||||
| 管理费-相关方 | (6.6 | ) | (3.1 | ) | - | (9.7 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (1.3 | ) | (0.6 | ) | - | (1.9 | ) | |||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (2.8 | ) | (0.1 | ) | - | (2.9 | ) | |||||||||
| 折旧 | (33.4 | ) | (7.5 | ) | - | (40.9 | ) | |||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 27.8 | - | - | 27.8 | ||||||||||||
| 汇兑损失 | (0.1 | ) | - | - | (0.1 | ) | ||||||||||
| 利息和融资成本 | (22.5 | ) | (2.8 | ) | - | (25.3 | ) | |||||||||
| 出售股权证券的收益 | - | - | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 其他 | 0.8 | 0.2 | - | 1.0 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 117.2 | $ | 41.2 | $ | 2.8 | $ | 161.2 | ||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月期间 | ||||||||||||||||||||||||
集装箱 | Dry bulk | |||||||||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 船只 | 船只 | CBI | 其他 | 淘汰 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 205.6 | $ | 59.4 | $ | 0.4 | $ | - | $ | - | $ | 265.4 | ||||||||||||
| 航段间航次收入 | - | 0.8 | - | - | (0.8 | ) | - | |||||||||||||||||
| 航程费用 | (4.1 | ) | (10.9 | ) | (0.1 | ) | - | - | (15.1 | ) | ||||||||||||||
| 跨航段航程费用 | - | - | (0.8 | ) | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 航程费用关联方 | (2.9 | ) | (0.8 | ) | - | - | - | (3.7 | ) | |||||||||||||||
| 船舶营运费用 | (43.0 | ) | (27.9 | ) | - | - | - | (70.9 | ) | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 | (1.8 | ) | (1.0 | ) | (0.3 | ) | - | - | (3.1 | ) | ||||||||||||||
| 与管理费和代理费相关的各方 | (6.9 | ) | (4.2 | ) | (2.8 | ) | - | - | (13.9 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (0.8 | ) | (0.6 | ) | - | - | - | (1.4 | ) | |||||||||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (3.3 | ) | (0.7 | ) | - | - | - | (4.0 | ) | |||||||||||||||
| 折旧 | (31.7 | ) | (10.0 | ) | - | - | - | (41.7 | ) | |||||||||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 105.1 | - | - | - | - | 105.1 | ||||||||||||||||||
| 船舶减值损失 | - | (1.7 | ) | - | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
| 外汇收益 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3.0 | 1.9 | - | - | - | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 利息和融资成本 | (28.9 | ) | (6.9 | ) | - | - | - | (35.8 | ) | |||||||||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | - | 0.7 | - | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 衍生工具的收益 | 3.2 | 2.0 | 0.1 | - | - | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 净收益/(亏损) | $ | 196.2 | $ | 0.8 | $ | (3.5 | ) | $ | 0.7 | $ | - | $ | 194.2 | |||||||||||
| 2 |
(1) 在现金基础上调整的航次收入 不是美国公认会计原则(“GAAP”)下公认的计量。有关按现金基础调整的航次收入的对账，请参阅上文“综合 财务结果和船舶运营数据”。
航次收入
在截至2022年12月31日的三个月中，航程收入下降了6.5%，即1850万美元，从截至2021年12月31日的三个月的2.839亿美元降至2.654亿美元。减少的主要原因是：(I)我们某些干散货船的租费率下降，(Ii)在截至2022年12月31日的年度内销售的四艘集装箱船和一艘干散货船以及在2021年第四季度销售的两艘集装箱船 没有赚取收入，以及(Iii)与2021年第四季度相比，2022年第四季度的停租天数增加；部分抵消了我们某些集装箱船租费率的提高和2021年第四季度收购的12艘干散货船 的收入，以及2022年第一季度收购的三艘干散货船和一艘集装箱船的收入。
在截至2022年12月31日的三个月内，按现金基础调整的航次收入(剔除非现金“应计租船收入”)从截至2021年12月31日的三个月的2.694亿美元下降至2.621亿美元，降幅为2.7%，即730万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，应计租船收入分别为负340万美元和1450万美元。
航程费用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，航程费用分别为1510万美元和580万美元。航程费用增加，期间 ，部分原因是我们的船队规模增加，主要包括(I)主要与我们的干散货船有关的燃料消耗， (Ii)第三方佣金，(Iii)港口费用和(Iv)运河通行费。
航程费用关联方
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，与航程费用相关的各方分别为370万美元。与航程开支有关的各方 指(I)相关管理人及服务供应商收取的航程收入合共1.25%的费用及(Ii)应付予两间相关租船经纪公司的佣金(就我们的集装箱船而言)，于截至2022年及2021年12月31日止三个月期间分别合共约为40万美元及40万美元。
船舶营运费用
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，船舶的运营费用(还包括与外币风险相关的衍生品合同下的已实现收益/(亏损))分别为7,090万美元和6,060万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，每日船只的运营费用分别为6719美元和6103美元。每日营运费用按船舶在该期间内所有天数内的营运费用计算。
一般和行政费用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，一般和行政费用分别为310万美元和340万美元，其中包括支付给相关经理的金额分别为67万美元和63万美元。
与管理费和代理费相关的各方
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月内，我们的关联方经理收取的管理费分别为1110万美元和970万美元。此外，2022年第四季度，三家关联方代理就CBI的运营收取的代理费合计为280万美元。
一般和行政费用--非现金 组成部分
一般和行政费用-截至2022年12月31日的三个月期间的非现金部分为140万美元，相当于2022年12月30日向关联方经理发行的 股票的价值。一般和行政费用-截至2021年12月31日的三个月期间的非现金部分为190万美元，相当于于2021年12月30日向关联方经理发行的股票的价值。
| 3 |
干船坞摊销和特别调查费用
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，延期进坞和特别检验成本的摊销分别为400万美元和290万美元。 在截至2022年12月31日的三个月期间，两艘船完成并完成了进坞和特别检验，五艘 船正在完成进坞和专项检验。在截至2021年12月31日的三个月内，一艘船进行并完成了出坞和专项检验，一艘船正在完成出坞和专项检验。
折旧
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间的折旧费用分别为4170万美元和4090万美元。
出售船舶收益，净额
在截至2022年12月31日的三个月内，我们从出售集装箱船中获得了1.051亿美元的收益密歇根州海兰岛, 西兰德，伊利诺伊州和约克市，截至2022年9月30日被归类为持有待售船舶(最初归类为截至2021年12月31日持有待售船舶)。在截至2021年12月31日的三个月内，我们从出售集装箱船中获得了2780万美元的收益ZIM上海和Zim纽约，在2021年9月30日被归类为持有待售船舶(最初归类为截至2021年6月30日持有待售船舶)。
船舶减值损失
在截至2022年12月31日的三个月期间，我们记录了与我们的四艘干散货船有关的减值损失，总额为170万美元。截至2021年12月31日止三个月期间，并无录得减值亏损。
留作出售的船只
截至2022年12月31日，集装箱船西兰德·华盛顿和马士基卡拉马塔(最初被归类为2022年第一季度持有待售船舶)继续被归类为持有待售船舶。由于每艘船的公允价值减去出售成本，超过了每艘船的账面价值，2022年第四季度没有记录持有待售船舶的亏损 。在截至2021年12月31日的三个月期间，集装箱船梅西尼, 伊利诺伊州西兰岛, 密歇根州海兰岛和约克市被归类为待售船舶。由于每艘船的估计公允价值减去出售成本，超过了每艘船的账面价值，2021年第四季度没有记录持有待售船舶的亏损。
利息收入
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，利息收入分别为490万美元和零。
利息和融资成本
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间，利息和融资成本分别为3580万美元和2530万美元。这一增长主要是由于与截至2021年12月31日的三个月相比，截至2022年12月31日的三个月期间的平均贷款余额增加和融资成本增加。
出售股权证券的收益
在截至2021年12月31日的三个月期间出售股权证券的收益为200万美元，这是中兴通讯1,221,800股普通股的总销售价格与其于2021年9月30日的账面价值之间的差额。
权益法投资收益
截至2022年12月31日止三个月期间的权益法投资收入为70万美元(截至2021年12月31日止三个月期间为80万美元)，代表我们在根据框架契约成立的共同拥有公司的收入中所占份额。截至2022年12月31日和2021年12月31日，根据框架契约，分别有五家和六家公司共同拥有，其中四家和四家公司分别拥有集装箱船。
衍生工具的收益
截至2022年12月31日，我们 持有28个利率衍生品和两个交叉货币利率互换，所有这些都有资格进行对冲会计。因此，每项工具的公允价值变动 计入“其他全面收益”(“保监处”)。截至2022年12月31日，这些工具的公允价值总计为4490万美元。在截至2022年12月31日的三个月期间，130万美元的亏损计入保险公司，10万美元的收益计入衍生工具收益。
| 4 |
此外，截至2022年12月31日，我们持有六份远期运费协议(“FFA”)和一份燃油掉期协议，均无资格进行对冲会计。 因此，该等工具的公允价值变动计入综合经营报表。截至2022年12月31日，这些工具的公允价值总计为净资产10万美元。在截至2022年12月31日的三个月期间，衍生工具收益包括10万美元的净收益。
现金流
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间
| 浓缩现金流 | 截至12月31日的三个月期间， | |||||||
| (单位：百万美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 165.4 | $ | 124.4 | ||||
| 由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | $ | (110.2 | ) | $ | 81.9 | |||
| 用于融资活动的现金净额 | $ | - | $ | (110.6 | ) | |||
经营活动提供的净现金
截至2022年12月31日的三个月期间，经营活动提供的净现金流从截至2021年12月31日的三个月的1.654亿美元 减少到1.244亿美元，减少了4100万美元。减少的主要原因是，与截至2021年12月31日的三个月相比，在截至2022年12月31日的三个月期间，运营现金减少730万美元，利息支付(包括掉期净收入)增加890万美元，截至2022年12月31日的三个月期间，与截至2021年12月31日的三个月相比，干码头和特别调查费用增加720万美元 ，以及营运资金状况出现不利变化。不包括长期债务的当期部分和应计包机收入(指该期间收到的现金与按直线方式确认的收入之间的差额)50万美元。
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金
在截至2022年12月31日的三个月内，投资活动提供的现金净额为8,190万美元，其中主要包括我们从(I) 出售三艘集装箱船和(Ii)我们在美国国库券的部分短期投资到期所获得的收益；部分被购买美国国库券的短期投资以及我们某些集装箱和干散货船升级的支付所抵消。
在截至2021年12月31日的三个月期间，用于投资活动的现金净额为1.102亿美元，其中主要包括：(I)购买六艘二手干散货船的付款，(Ii)交付七艘二手干散货船的结算款，(Iii)一艘于2022年1月交付的二手集装箱船的结算款，(Iv)购买一艘于2022年1月交付的二手干散货船的预付款，以及(V)为我们某些集装箱和干散货船的升级付款；部分被我们从(I)出售两艘集装箱船和(Ii)出售我们所拥有的ZIM 1,221,800股普通股所获得的收益所抵消。
用于融资活动的现金净额
在截至2022年12月31日的三个月内，用于资助活动的现金净额为1.106亿美元，其中主要包括(A)与我们的债务融资协议有关的9,530万美元的净付款 (包括我们从三个债务融资协议获得的1.979亿美元的收益)， (B)2022年第三季度我们向普通股持有人支付了1,000万美元的股息，(C)我们向7.625系列累积可赎回永久优先股(“B系列优先股”)的持有人支付了900万美元， 我们向8.500%C系列累积可赎回永久优先股(“C系列 优先股”)的持有人支付了210万美元的股息，在2022年7月15日至2022年10月14日期间，我们向8.75%D系列累积可赎回永久优先股(“D系列优先股”)的持有人支付了220万美元，向8.875%系列累计可赎回永久优先股(“E系列优先股”)的持有人支付了250万美元的股息。
在截至2021年12月31日的三个月内，用于融资活动的现金净额为零，其中主要包括(A)2000万美元与我们的债务融资协议有关的净收益(包括我们从债务融资协议中获得的1.591亿美元的收益)，(B)我们向2021年第三季度普通股持有人支付的股息 美元，以及(C)我们向B系列优先股持有人支付的股息90万美元，我们向C系列优先股持有人支付的股息210万美元。在2021年7月15日至2021年10月14日期间，我们向D系列优先股持有人支付了220万美元，向E系列优先股持有人支付了250万美元股息 。
| 5 |
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度
在截至2022年和2021年12月31日的年度内，我们的船队平均分别拥有116.7艘和83.6万艘船只。
在截至2022年12月31日的年度内，我们接受了(I)二手集装箱船的交付戴罗斯可容纳4578个标准箱和(Ii)二手干散货船甲骨文, 天秤座和诺玛总DWT为172,717。此外，在截至2022年12月31日的一年中，我们出售了集装箱船舶 梅西尼, 密歇根州海兰岛, 伊利诺伊州西兰岛和约克市总载重量为22,402个标准箱，干散货船雷鸣，DWT为57,334。
此外，2022年第四季度，CBI开始运营。CBI租入/租出干散货船、签订包租合同、远期运费协议， 也可以利用套期保值解决方案。
在截至2021年12月31日的年度内，(I)我们接受 新造集装箱船的交付YM目标和YM最高二手集装箱船的总吞吐量为25380标准箱。白羊座, 阿古斯, 格伦峡谷, 仙女座, 诺福克, 车里港, 卡吉奥港, 日尔梅诺港，以及吉亚洛娃总吞吐量为49,909个标准箱；我们出售了集装箱船哈利法克斯快递, 威尼蒂科·普罗斯珀, ZIM上海和Zim纽约TEU的总容量为22,306 TEU，以及(Ii)我们收购了(A) York Capital Management在每艘11,010 TEU集装箱船中75%的股权科尔蒂亚角和索尼奥角 和(B)约克公司在每艘11,010标准箱集装箱船中各拥有51%的股权泰纳罗角, 阿尔特米西奥角和阿克里塔斯角因此，我们获得了这五艘船各100%的股权。
此外，在截至2021年12月31日的年度内，我们收购了16家公司(拥有或承诺收购干散货船)的全部股权，这些公司由与我们的董事长兼首席执行官康斯坦丁诺斯·康斯坦塔科普洛斯有关联的实体拥有。我们同意以成本价从Konstantakopoulos先生手中收购这些公司，不向Konstantakopoulos先生或其关联实体支付加价或溢价。Konstantakopoulos先生 没有因此次收购而获得利润。16艘干散货船(飞马座, 建筑商, 历险, 埃拉克尔, 和平, Sauvan, 自豪感, 联盟, 曼萨尼洛, 敏锐度, 海鸟, 风沙, 礼让, 雅典娜, 农民和格列内塔)在截至2021年12月31日的年度内交付给我们，总DWT为932,329。此外，在截至2021年12月31日的年度，我们接受了另外27艘二手干散货船的交付(伯尼斯, 维里蒂, 破晓, 发现, 克拉拉, 瑟琳娜, 梅里达，进步, 矿工, 奇偶校验, 乌拉圭, 资源, 康斯坦丁诺斯, 台波, 雷鸣, 权益, 鲸鱼, 库拉索岛, 玫瑰, 贝蒙迪, 泰坦一号, 猎户座, 默奇亚, 达蒙, 皮蒂亚斯, 九头蛇和凤凰城)，总DWT为1,388,422。
在截至2022年和2021年12月31日的年度中，我们的机队拥有天数分别为42,595天和30,525天。拥有天数是航程收入和船只运营费用的主要驱动因素之一，代表我们船队中每艘船只拥有的天数的总和。
| 6 |
合并财务结果和船舶运营数据 (1)
(以百万美元表示， | Year ended December 31, | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793.6 | $ | 1,113.9 | $ | 320.3 | 40.4 | % | ||||||||
| 航程费用 | (13.3 | ) | (49.1 | ) | 35.8 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 航程费用关联方 | (11.1 | ) | (15.4 | ) | 4.3 | 38.7 | % | |||||||||
| 船舶营运费用 | (180.0 | ) | (269.2 | ) | 89.2 | 49.6 | % | |||||||||
| 一般和行政费用 | (9.4 | ) | (12.4 | ) | 3.0 | 31.9 | % | |||||||||
| 与管理费和代理费相关的各方 | (29.6 | ) | (46.7 | ) | 17.1 | 57.8 | % | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (7.4 | ) | (7.1 | ) | (0.3 | ) | (4.1 | %) | ||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (10.4 | ) | (13.5 | ) | 3.1 | 29.8 | % | |||||||||
| 折旧 | (137.0 | ) | (166.0 | ) | 29.0 | 21.2 | % | |||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 45.9 | 126.3 | 80.4 | 175.2 | % | |||||||||||
| 船舶减值损失 | - | (1.7 | ) | 1.7 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 外汇收益 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.6 | 5.9 | 4.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (86.1 | ) | (122.2 | ) | 36.1 | 41.9 | % | |||||||||
| 出售股权证券的收益 | 60.2 | - | (60.2 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 权益法投资收益 | 12.8 | 2.3 | (10.5 | ) | (82.0 | %) | ||||||||||
| 股权证券投资的股息收入 | 1.8 | - | (1.8 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 其他 | 4.6 | 3.7 | (0.9 | ) | (19.6 | %) | ||||||||||
| 衍生工具的损益 | (1.2 | ) | 2.7 | 3.9 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 435.1 | $ | 554.7 | ||||||||||||
(以百万美元表示， | Year ended December 31, | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793.6 | $ | 1,113.9 | $ | 320.3 | 40.4 | % | ||||||||
| 应计租船收入 | (11.3 | ) | (2.6 | ) | 8.7 | 77.0 | % | |||||||||
| 承担的定期租船摊销 | (0.4 | ) | 0.2 | 0.6 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 按现金基础调整的航次收入(1) | $ | 781.9 | $ | 1,111.5 | $ | 329.6 | 42.2 | % | ||||||||
Vessels’ operational data | Year ended December 31, | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | |||||||||||||
| 平均船只数量 | 83.6 | 116.7 | 33.1 | 39.6 | % | |||||||||||
| 拥有天数 | 30,525 | 42,595 | 12,070 | 39.5 | % | |||||||||||
| 在干船坞和特别检验中的船只数目 | 15 | 23 | 8 | |||||||||||||
| 7 |
分部财务摘要
| 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 集装箱船 | 干散货船(2) | 其他 | 总计 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 678.3 | $ | 115.3 | $ | - | $ | 793.6 | ||||||||
| 航程费用 | (7.1 | ) | (6.2 | ) | - | (13.3 | ) | |||||||||
| 航程费用关联方 | (9.6 | ) | (1.5 | ) | - | (11.1 | ) | |||||||||
| 船舶营运费用 | (151.5 | ) | (28.5 | ) | - | (180.0 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (8.2 | ) | (1.2 | ) | - | (9.4 | ) | |||||||||
| 管理费-相关方 | (24.9 | ) | (4.7 | ) | - | (29.6 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (6.3 | ) | (1.1 | ) | - | (7.4 | ) | |||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (10.3 | ) | (0.1 | ) | - | (10.4 | ) | |||||||||
| 折旧 | (125.8 | ) | (11.2 | ) | - | (137.0 | ) | |||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 45.9 | - | - | 45.9 | ||||||||||||
| 外汇收益 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.6 | - | - | 1.6 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (81.9 | ) | (4.2 | ) | - | (86.1 | ) | |||||||||
| 出售股权证券的收益 | - | - | 60.2 | 60.2 | ||||||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | 12.8 | 12.8 | ||||||||||||
| 股权证券投资的股息收入 | - | - | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 其他 | 4.3 | 0.3 | - | 4.6 | ||||||||||||
| 衍生工具的损失 | (1.1 | ) | (0.1 | ) | - | (1.2 | ) | |||||||||
| 净收入 | $ | 303.5 | $ | 56.8 | $ | 74.8 | $ | 435.1 | ||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||
集装箱 | Dry bulk | |||||||||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 船只 | 船只 | CBI | 其他 | 淘汰 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 797.4 | $ | 316.1 | $ | 0.4 | $ | - | $ | - | $ | 1,113.9 | ||||||||||||
| 航段间航次收入 | - | 0.8 | - | - | (0.8 | ) | - | |||||||||||||||||
| 航程费用 | (11.4 | ) | (37.6 | ) | (0.1 | ) | - | - | (49.1 | ) | ||||||||||||||
| 跨航段航程费用 | - | - | (0.8 | ) | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 航程费用关联方 | (11.4 | ) | (4.0 | ) | - | - | - | (15.4 | ) | |||||||||||||||
| 船舶营运费用 | (169.4 | ) | (99.8 | ) | - | - | - | (269.2 | ) | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 | (7.7 | ) | (4.4 | ) | (0.3 | ) | - | - | (12.4 | ) | ||||||||||||||
| 与管理费和代理费相关的各方 | (27.0 | ) | (16.9 | ) | (2.8 | ) | - | - | (46.7 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (4.4 | ) | (2.7 | ) | - | - | - | (7.1 | ) | |||||||||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (11.8 | ) | (1.7 | ) | - | - | - | (13.5 | ) | |||||||||||||||
| 折旧 | (126.3 | ) | (39.7 | ) | - | - | - | (166.0 | ) | |||||||||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 122.8 | 3.5 | - | - | - | 126.3 | ||||||||||||||||||
| 船舶减值损失 | - | (1.7 | ) | - | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
| 外汇收益 | 2.2 | 1.0 | - | - | - | 3.2 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3.6 | 2.3 | - | - | - | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 利息和融资成本 | (101.9 | ) | (20.3 | ) | - | - | - | (122.2 | ) | |||||||||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 2.3 | 1.4 | - | - | - | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 衍生工具的收益 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | - | - | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 净收益/(亏损) | $ | 458.5 | $ | 97.4 | $ | (3.5 | ) | $ | 2.3 | $ | - | $ | 554.7 | |||||||||||
(1)在现金基础上调整的航次收入 不是美国公认会计原则(“GAAP”)下公认的计量。有关按现金基础调整的航次收入的对账，请参阅上文“综合 财务结果和船舶运营数据”。
(2) 干散货船的结果 包含在2021年6月14日。在此之前，我们的结果只归因于集装箱船。
| 8 |
航次收入
在截至2022年12月31日的年度内，航程收入增长了40.4%，即3.203亿美元，从截至2021年12月31日的7.936亿美元增至11.139亿美元。增长的主要原因是：(I)一艘集装箱船和三艘干散货船在2022年第一季度获得的收入，(Ii)16艘集装箱船和43艘干散货船在截至2021年12月31日的年度内获得的收入，以及(Iii)在截至2022年12月31日的年度内，我们部分集装箱船的租赁费比截至2021年12月31日的年度增加；部分抵销(I)四艘集装箱船和一艘干散货船在截至2022年12月31日的年度内未赚取的收入，(Ii)在截至2021年12月31日的年度内出售的五艘集装箱船未赚取的收入，及(Iii)与截至2021年12月31日的年度相比，我们部分干散货船的租费率下降。
在截至2022年12月31日的年度内，按现金基础调整的航程收入(剔除非现金“应计租船收入”)从截至2021年12月31日的7.819亿美元增加至11.115亿美元，增幅为42.2%，即3.296亿美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的应计租船收入分别为负260万美元和1130万美元。
航程费用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，航程费用分别为4910万美元和1330万美元。航程费用部分由于我们船队中船舶数量的增加而同比增加，主要包括(I)主要与我们的干散货船有关的燃料消耗，(Ii) 第三方佣金，(Iii)港口费用和(Iv)运河通行费。
航程费用关联方
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，与航程费用相关的各方分别为1,540万美元和1,110万美元。与航程开支相关的 各方指(I)相关管理人及服务供应商收取的航程收入合共1.25%的费用及(Ii)应支付予两家相关租船经纪公司的合共约150万美元及130万美元的租船经纪费用(就我们的集装箱船而言)，截至2022年及2021年12月31日止年度合共约150万美元及130万美元。
船舶营运费用
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度内，船舶营运开支(亦包括与外币风险有关的衍生工具合约的已实现损益)分别为2.692亿元及1.8亿元。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，每日船只营运开支分别为6,321元及5,896元。在截至2022年12月31日的年度内，日常运营费用增加的主要原因是与新冠肺炎大流行措施相关的船员成本增加。每日营运费用 按船舶在该期间的所有天数内的营运费用计算。
一般和行政费用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，一般和行政费用分别为1240万美元和940万美元，其中分别包括支付给相关经理的270万美元 和250万美元。
与管理费和代理费相关的各方
在截至2022年和2021年12月31日的年度内，我们关联方经理收取的管理费分别为4390万美元和2960万美元。此外， 2022年第四季度，三家相关代理商就CBI的运营收取的代理费合计为280万美元。
一般和行政费用--非现金部分
一般和行政支出-截至2022年12月31日的年度的非现金部分为710万美元，相当于于2022年3月30日、2022年6月30日、2022年9月30日和2022年12月30日向关联方经理发行的股票的价值。一般和行政支出-截至2021年12月31日的年度的非现金部分为740万美元，相当于于2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日和2021年12月30日向关联方经理发行的股票的价值。
| 9 |
干船坞摊销和特别调查费用
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，延期干码头和特别调查成本的摊销成本分别为1350万美元和1040万美元。在截至2022年12月31日的一年中，18艘船舶完成了干坞和专项调查，5艘船舶正在完成干坞和专项调查。在截至2021年12月31日的一年中，14艘船舶完成了干坞和专项检验，一艘船舶正在完成干坞和专项检验。
折旧
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度折旧费用分别为1.66亿美元和1.37亿美元。
出售船舶收益，净额
在截至2022年12月31日的年度内，我们从出售集装箱船中获得总计1.263亿美元的收益梅西尼，密歇根州西兰市, 西兰德，伊利诺伊州和约克市(2021年第四季度被归类为持有待售的船舶)和干散货船雷鸣 (2022年第一季度被归类为持有待售的船舶)。在截至2021年12月31日的年度内，我们从出售集装箱船中录得净收益4,590万美元繁荣(2021年3月31日持有的待售资产)，哈利法克斯快递(2020年12月31日持有待售资产 )，威尼季科(2021年3月31日和2021年6月30日持有的待售资产)ZIM上海(截至2021年6月30日和2021年9月30日持有待售资产 )和Zim纽约(2021年6月30日和2021年9月30日持有的待售资产)。
船舶减值损失
于截至2022年12月31日止年度内，吾等就四艘干散货船合共录得减值亏损170万美元。 于截至2021年12月31日止年度内，并无录得减值亏损。
留作出售的船只
在截至2022年12月31日的年度内，西兰德·华盛顿和马士基卡拉马塔被归类为持有出售的船只。截至2022年12月31日止年度内，持有待售船只并无录得亏损 ，因为每艘船只的公平价值减去出售成本， 超过每艘船只的账面价值。在截至2021年12月31日的年度内，货柜船梅西尼, 西兰德，伊利诺伊州, 密歇根州海兰岛和约克市被归类为持有出售的船只。由于每艘船的估计公允价值减去出售成本超过了每艘船的账面价值，因此没有记录持有待售船舶的损失 。
利息收入
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，利息收入分别为590万美元和160万美元。
利息和融资成本
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，利息和融资成本分别为1.222亿美元和8610万美元。这一增长主要是由于与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度的平均贷款余额和融资成本增加。
出售股票收益/股息收益 股权证券投资收益
于截至2021年12月31日止年度，出售股权证券的收益为6,020万美元，为中投1,221,800股普通股的总售价与该等股份于2020年12月31日的账面价值之间的差额。ZIM于2021年1月27日完成了其普通股在纽约证券交易所的首次公开发行和上市。此外，在截至2021年12月31日的年度内，我们从ZIM获得了180万美元的股息。
权益法投资收益
截至2022年12月31日止年度的权益法投资收入为230万美元(截至2021年12月31日止年度为1280万美元)，代表我们在根据框架契约成立的共同拥有公司的收入中所占份额。截至2022年12月31日和2021年12月31日，根据框架契约，分别有5家和6家公司共同拥有，其中分别有4家和4家公司拥有集装箱船。截至2022年12月31日止年度的权益法投资收入较截至2021年12月31日止年度减少，主要是由于于2021年第三季度出售一艘共同拥有的集装箱船录得资本收益，以及2022年与York共同拥有的集装箱船数量较2021年减少所致。
| 10 |
衍生工具的损益
截至2022年12月31日，我们 持有28个利率衍生品和两个交叉货币利率互换，所有这些都有资格进行对冲会计。因此，每项工具的公允价值变动 计入“其他全面收益”(“保监处”)。截至2022年12月31日，这些工具的公允价值总计为4490万美元。在截至2022年12月31日的年度内，保监处已计入4,870万美元的收益，衍生工具的损益已计入20万美元。
此外，截至2022年12月31日，我们持有6个FFA和1个燃料库互换协议，没有一个符合对冲会计条件。因此，该等票据的公允价值变动计入综合经营报表。截至2022年12月31日，这些工具的公允价值总计为净资产10万美元，在截至2022年12月31日的年度内，净收益已计入衍生工具的收益/(亏损) 。
现金流
截至2022年和2021年12月31日的年度
| 浓缩现金流 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||
| (单位：百万美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 466.5 | $ | 581.6 | ||||
| 由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | $ | (787.5 | ) | $ | 42.5 | |||
| 融资活动提供/(用于)的现金净额 | $ | 482.6 | $ | (166.1 | ) | |||
经营活动提供的净现金
截至2022年12月31日的年度，经营活动提供的净现金流增加了1.151亿美元，从截至2021年12月31日的年度的4.665亿美元增至5.816亿美元。增加的主要原因是业务现金增加3.296亿美元；部分抵消了 营运资本状况的不利变化，不包括长期债务的当前部分和应计包机收入 (代表在此期间收到的现金与直线确认的收入之间的差额)1,400万美元，被 截至2022年12月31日的年度的利息支付(包括掉期净支付)增加2,470万美元，以及截至2021年12月31日的年度增加的干码头和特别调查成本1,940万美元所抵消 312022年与截至2021年12月31日的年度相比。
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金
在截至2022年12月31日的一年中，投资活动提供的现金净额为4250万美元，其中主要包括我们从(I)出售四艘集装箱船和一艘干散货船以及(Ii)我们在美国国库券的部分短期投资到期所获得的收益；部分由(I)购买两艘二手干散货船的付款，(Ii)交付一艘二手干散货船的结算付款，(Iii)购买美国国库券的短期投资的付款，以及(Iv)我们某些集装箱和干散货船的升级付款所抵消。
在截至2021年12月31日的年度内，用于投资活动的现金净额为7.875亿美元，主要包括(I)收购两家公司75%的股权和三家公司51%股权的净付款，这些股权之前是根据框架契约与York共同拥有的，(Ii)交付两艘新造集装箱船，(Iii)支付收购 三艘二手集装箱船的结算款项，(Iv)购买六艘二手集装箱船和41艘干散货船的付款，(V) 购买一艘于2022年1月交付的二手集装箱船的付款，(Vi)购买一艘于2022年1月交付的二手干散货船的预付款，(Vii)根据6月14日的股份和购买协议，支付收购我们董事长兼首席执行官Konstantinos Konstantakopoulos 拥有的16家公司(拥有或承诺收购干散货船)股权的款项，2021年(同意以成本 收购这些公司的股权，不向Konstantakopoulos先生或其关联实体支付加价或溢价)和(Viii)支付我们某些集装箱和干散货船的升级费用；部分抵销部分由吾等从(I)出售吾等拥有的中兴通讯1,221,800股普通股、(Ii)出售五艘集装箱船及(Iii)根据框架契据 从与York共同拥有的一家实体收取的资本退还所得款项抵销。
| 11 |
为活动提供/(用于)融资的净现金
在截至2022年12月31日的一年中，用于融资活动的现金净额为1.661亿美元，其中主要包括(A)3,000万美元与我们的债务融资协议有关的净收益(包括我们从债务融资协议获得的10.143亿美元的收益)，(B)我们为回购470万股普通股支付的6,010万美元 ，(C)我们为2021年第四季度，即2022年第一季度向普通股持有人支付的股息 ，2022年第二季度和2022年第三季度(包括2022年第一季度向我们普通股持有人支付的特别股息4670万美元)和(D)我们向B系列优先股持有人支付的股息 380万美元，我们向C系列优先股持有人支付的股息850万美元，我们向D系列优先股持有人支付的股息870万美元 我们向E系列优先股持有人支付的股息 2021年10月15日至2022年1月14日，2022年1月15日至2022年4月14日、2022年4月15日至2022年7月14日和2022年7月15日至2022年10月14日。
在截至2021年12月31日的一年中，融资活动提供的现金净额为4.826亿美元，其中主要包括(A)与我们的债务融资协议有关的5.7亿美元净收益(包括我们从(I)在雅典交易所发行1.00亿欧元无担保债券和(Ii)从我们的债务融资协议中获得的收益11.031亿美元)，(B)我们向2020年第四季度，即2021年第一季度的普通股持有人支付的股息4,020万美元，2021年第二季度和2021年第三季度，(C)我们向B系列优先股持有人支付了380万美元，我们向C系列优先股持有人支付了850万美元，我们向D系列优先股持有人支付了870万美元，我们向E系列优先股持有人支付了 1020万美元，从2020年10月15日至2021年1月14日、2021年1月15日至 2021年4月14日、2021年4月15日至2021年7月14日、2021年7月15日和7月15日，2021年至2021年10月14日。
流动资金和未担保船舶
现金和现金等价物
截至2022年12月31日，我们 有8.116亿美元和1.2亿美元的现金和现金等价物(包括受限现金)投资于短期美国国债 (短期投资)。此外，截至2022年12月31日，我们的流动资金为9.732亿美元，包括(A)我们在根据框架契约成立的合资公司中持有的现金 中相当于450万美元的份额，以及(B)来自一个狩猎许可证安排的3710万美元可用未提取资金 。
无债务船只
截至2023年2月8日，以下船只已无债务。
未作担保的船只
(有关详细信息，请参阅舰队列表)
| 船舶名称 | 建成年份 | TEU 容量 | ||||
| 集装箱船 | ||||||
| 库尔 | 1996 | 7,403 | ||||
| 马士基九龙 | 2005 | 7,471 | ||||
| 西兰德·华盛顿 | 2000 | 6,648 | ||||
| 埃托伊尔 | 2005 | 2,556 | ||||
| 密歇根州 | 2008 | 1,300 | ||||
| 莫内姆瓦西亚(Monemvasia)(*) | 1998 | 2,472 | ||||
| 阿卡迪亚(*) | 2001 | 1,550 | ||||
(*)根据《框架契约》购置的船只。
电话会议详细信息：
2023年2月8日星期三上午8：30Costaare的管理团队将召开电话会议，讨论财务业绩。与会者应在预定时间前10分钟拨打电话：1-844-887-9405(来自美国)、0808-238-9064(来自英国)或+1-412-317-9258(来自美国和英国以外)。请报“COSTAMARE”的价格。电话会议的重播将持续到2023年2月15日。美国的重播号码是+1-877-344-7529；国际标准重播号码是+1-412-317-0088；重播所需的接入 代码是：8914429。
| 12 |
网络直播：
此外，还将通过Costaare Inc.网站(www.costaare.com)在互联网上同时进行网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
关于Costaare Inc.
Costaare Inc.是全球领先的集装箱船和干散货船租赁船东和供应商之一。该公司在国际航运行业拥有49年的历史，拥有72艘集装箱船和45艘干散货船，总容量约为531,000标准箱(包括我们已同意出售的一艘)，总容量约为2,436,000载重吨。该公司还拥有干散货运营平台 ，可出租进出干散货船舶，签订包租合同，并利用套期保值解决方案。我们的四艘集装箱船 已由我们持有少数股权的船东合资公司根据与York签订的框架契约进行收购。公司的普通股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和E系列优先股分别以“CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D”和“CMRE PR E”的代码在纽约证券交易所交易。
前瞻性陈述
本财报包含“前瞻性的 陈述”。在某些情况下，您可以通过“相信”、“打算”、 “预期”、“估计”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜在”、 “可能”、“应该”、“可能”、“预期”以及类似的表达方式来识别这些陈述。这些陈述不是历史事实，而只是代表Costaare对未来结果的信念，其中许多结果本质上是不确定的 ，不在Costaare的控制范围内。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，可能存在实质性差异。有关可能影响未来业绩的一些风险和重要因素的讨论，请参阅公司年度报告Form 20-F(文件编号001-34934)中“风险因素”的讨论。
公司联系人：
Gregory Zikos-首席财务官Konstantinos Tsakalidis-业务发展
摩纳哥Costaare
公司
Tel: (+377) 93 25 09 40
电子邮件：ir@costaare.com
| 13 |
集装箱船舰队名单
下表提供了截至2023年2月8日我们的集装箱船队的其他信息，包括我们已同意出售的船舶、根据框架契据 获得的船舶以及受出售和回租协议约束的船舶。每艘船是一艘蜂窝集装箱船，这意味着它 是一艘专用集装箱船。
|
|
船舶名称 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 现行日租费率(1)(美元) | 《宪章》期满(2) |
| 1 | Triton | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年3月 |
| 2 | 泰坦(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年4月 |
| 3 | 塔洛斯(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年7月 |
| 4 | 金牛座(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 5 | 特修斯(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 6 | YM凯旋(Ii) | 羊鸣 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 7 | YM真理(Ii) | 羊鸣 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 8 | YM总体(Ii) | 羊鸣 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030年7月 |
| 9 | YM目标(Ii) | 羊鸣 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030年11月 |
| 10 | YM最高(Ii) | 羊鸣 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031年3月 |
| 11 | 阿克里塔斯角 | 理学硕士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 12 | 泰纳罗角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 13 | 科里亚角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 14 | 索尼奥角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 15 | 阿特米西奥角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030年3月(3) |
| 16 | ZIM上海(例如中国远洋(广州) | 齐姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年7月 |
| 17 | Zim Yantian(例如中远宁波) | 齐姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年6月 |
| 18 | 盐田 | 中远集团 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 19 | 中远希腊 | 中远集团 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 20 | 北京 | 中远集团 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年3月 |
| 21 | MSC Azov | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2026年12月(4) |
| 22 | MSC AMALFI | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年3月(5) |
| 23 | MSC阿雅克修 | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年2月(6) |
| 24 | 雅典MSC | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026年1月 |
| 25 | MSC Athos | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年2月(7) |
| 26 | 勇气 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(8) |
| 27 | 价值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(9) |
| 28 | 瓦兰特 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年6月(10) |
| 29 | 价态 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年7月(11) |
| 30 | 优势 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年9月(12) |
| 31 | 纳瓦里诺 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029年3月(13) |
| 32 | 马士基Kleven | 马士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(14) |
| 33 | 马士基柯特卡 | 马士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(14) |
| 34 | 马士基九龙 | 马士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025年8月 |
| 35 | 库尔 | 中远/MSC | 1996 | 7,403 | 31,000/41,500 | 2026年3月(15) |
| 36 | 卫理公会 | 马士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026年8月 |
| 37 | 车里港 | 马士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026年6月 |
| 38 | 津姆·坦帕 | 齐姆 | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025年7月 |
| 39 | 西兰德·华盛顿(Iii) | - | 2000 | 6,648 | 同意出售的船只 | |
| 40 | ZIM越南(例如马士基加尔各答) | 齐姆 | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 41 | ZIM America(例如马士基金斯敦) | 齐姆 | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 42 | 白羊座 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年3月(16) |
| 43 | 阿古斯 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年4月(17) |
| 14 |
|
|
船舶名称 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 现行日租费率(1)(美元) | 《宪章》期满(2) |
| 44 | 卡吉奥港 | 马士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026年6月 |
| 45 | 格伦峡谷 | 齐姆 | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025年6月 |
| 46 | 热尔梅诺港 | 马士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026年6月 |
| 47 | 列奥尼迪奥 | 马士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年12月(18) |
| 48 | KYPARISSIA | 马士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年11月(18) |
| 49 | 特大城市 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(19) |
| 50 | 玛拉托波利斯 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(19) |
| 51 | 奥克兰 | CMA CGM | 2000 | 4,890 | 21,000 | May 2023 |
| 52 | GIALOVA | 齐姆 | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024年4月 |
| 53 | 迪罗斯 | 马士基 | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2024年1月 |
| 54 | 诺福克 | 马士基 | 2009 | 4,259 | 30,000 | May 2023 |
| 55 | 乌尔普拉 | 东方海外/ZIM | 2010 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年3月(20) |
| 56 | 瓦兰人 | 齐姆 | 2010 | 4,258 | 24,250 | 2024年4月 |
| 57 | 处女座 | 马士基 | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2024年2月 |
| 58 | 贝拉 | 东方海外/ZIM | 2009 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年3月(21) |
| 59 | ANDROUSA | 马士基 | 2010 | 4,256 | 22,750 | May 2023 |
| 60 | 新卡斯特罗 | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027年2月 |
| 61 | 蔚山 | 马士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026年1月 |
| 62 | 极地阿根廷(I)(Ii) | 马士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2024年10月(22) |
| 63 | 极地巴西(I)(Ii) | 马士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025年1月(22) |
| 64 | 拉科尼亚 | 中远集团 | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025年3月 |
| 65 | 天蝎座 | 哈帕格·劳埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2023年6月 |
| 66 | 埃托伊尔 | (*)/(*) | 2005 | 2,556 | (*)/(*) | 2026年3月(23) |
| 67 | Areopolis | 中远集团 | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025年4月 |
| 68 | 莫内姆瓦西亚(i) | CMA CGM | 1998 | 2,472 | 17,300 | 2023年4月 |
| 69 | 阿卡迪亚(i) | 太古船务 | 2001 | 1,550 | 21,500 | May 2023 |
| 70 | 密歇根州 | MSC/(*) | 2008 | 1,300 | 18,700/(*) | 2025年10月(24) |
| 71 | 交易员 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026年10月(25) |
| 72 | 吕贝克 | MSC/(*) | 2001 | 1,078 | 15,000/(*) | 2026年4月(26) |
| (1) | 除非另有说明，否则每日租赁费为毛利率。现行每日租船费率的金额 是租船合同中包含的金额。 |
| (2) | 租船条款和到期日以租船(除非另有说明)可能 到期的最早日期为基础。 |
| (3) | 阿尔特米西奥角目前被特许为哈帕格·劳埃德每天36,650美元，最早到2025年3月12日。在船只从中国交还时哈帕格·劳埃德该船将与一家领先的班轮公司开始新的租赁，租期为60至64个月，费率不详。 |
| (4) | 此租船费率由以下人员赚取MSC Azov直到2023年12月2日。自上述日期 起至租船期满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (5) | 此租船费率由以下人员赚取MSC AMALFI直到2024年3月16日。自上述日期 起至租船期满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (6) | 此租船费率由以下人员赚取MSC阿雅克修直到2024年2月1日。自上述 日期起至租期届满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (7) | 此租船费率由以下人员赚取MSC Athos直到2023年2月24日。自上述 日期起至租期届满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (8) | 勇气目前被特许为哈帕格·劳埃德每天32,400美元，最早到2025年4月3日 。在船只从中国交还时哈帕格·劳埃德该船将与一家领先的班轮公司 开始为期60至64个月的新租船合同，租费率不详。 |
| (9) | 价值目前被特许为哈帕格·劳埃德每天32,400美元，最早到2025年4月25日 。在船只从中国交还时哈帕格·劳埃德该船将与一家领先的班轮公司 开始为期60至64个月的新租船合同，租费率不详。 |
| (10) | 瓦兰特目前被特许为哈帕格·劳埃德每天32,400美元，最早到2025年6月5日 。在船只从中国交还时哈帕格·劳埃德该船将与一家领先的班轮公司 开始为期60至64个月的新租船合同，租费率不详。 |
| 15 |
| (11) | 价态目前被特许为哈帕格·劳埃德每天32,400美元，最早到2025年7月3日 。在船只从中国交还时哈帕格·劳埃德该船将与一家领先的班轮公司 开始为期60至64个月的新租船合同，租费率不详。 |
| (12) | 优势目前被特许为哈帕格·劳埃德每天32,400美元，最早到2025年9月8日。在船只从中国交还时哈帕格·劳埃德该船将与一家领先的班轮公司开始新的租赁，租期为60至64个月，费率不详。 |
| (13) | 纳瓦里诺目前被特许为理学硕士每天31,000美元，2025年3月1日之前，最早 。在船只从中国交还时理学硕士该船将与一家领先的班轮公司开始新的租赁，租期为48至52个月，费率不详。 |
| (14) | 每个人目前的每日汇率马士基Kleven和马士基柯特卡基本费率为17,000美元， 根据基于市场状况的50：50盈亏分摊机制的条款进行调整，最低租金为12,000美元，最高租金为25,000美元。在每艘船只从马士基在2023年6月至2023年10月期间，每艘船 将开始新的租船理学硕士为期36至38个月，每日固定费率为41,500美元。 |
| (15) | 在交还时库尔从…中远集团在2023年3月至2023年7月期间，该船将开始新的租约，其中包括理学硕士为期36至38个月，每日收费41,500元。在此之前，每日租金为31,000美元。 |
| (16) | 从2023年3月起，这艘船的日租金将为58,500美元。在此之前，这艘船是以未披露的费率租用的。 |
| (17) | 从2023年4月起，这艘船的日租赁费将为58,500美元。在此之前，这艘船是以未披露的费率租用的。 |
| (18) | 承租人可以选择将当前的定期租船合同再延长12至24个月 ，每日费率为17,000美元。 |
| (19) | 承租人可以选择将当前的定期租船合同再延长约 24个月，每日费率为14,500美元。 |
| (20) | 乌尔普拉目前被特许为东方海外每天22700美元。在船只从以下地点交还时东方海外在2023年3月(根据租船合同条款，最早的预计退货日期)，该船将开始新的租船 齐姆为期60至64个月，平均每日43,250美元。对于这一新租约，前12个月的每日费率为99,000美元，第二个12个月的日费率为91,250美元，第三个12个月的日费率为10,000美元，剩余的租期为8,000美元。 |
| (21) | 贝拉目前被特许为东方海外每天22700美元。在交还船只时 从东方海外2023年3月(根据租船合同条款，最早预计退货日期)，该船将与 开始新的租船。齐姆为期60至64个月，平均每日43,250美元。对于这一新租约，前12个月的每日费率为99,000美元，第二个12个月的日费率为91,250美元，第三个12个月的日费率为10,000美元，剩余的租期为8,000美元。 |
| (22) | 承租人可以选择将当前的定期租船再延长三个一年的期限，每日费率为21,000美元。 |
| (23) | 埃托伊尔目前的包租速度不详，最早也要到2023年3月。船舶从目前的承租人交回后，船舶将与一家领先的班轮公司开始新的租约，租期为36至39个月，费率不详。 |
| (24) | 密西根目前被特许为理学硕士每天18,700美元，2023年10月之前，最早 。在船只从中国交还时理学硕士该船将与一家领先的班轮公司开始新的租赁，租期为24至26个月，费率不详。 |
| (25) | 商人目前的包租速度不详，最早也要到2024年10月1日。当船舶从目前的承租人交回时，船舶将与一家领先的班轮公司开始新的租赁，租期为 24至26个月，费率不详。 |
| (26) | 吕贝克目前被特许为理学硕士每天15,000美元，最早到2024年4月 。在船只从中国交还时理学硕士该船将与一家领先的班轮公司开始新的租赁，租期为24至26个月，费率不详。 |
| (i) | 指根据框架契据购置的船只。本公司持有各船东公司49%的股权。 |
| (Ii) | 指进行出售和回租交易的船舶。 |
| (Iii) | 表示我们已同意出售的船只。 |
(*)标明承租人的身份和/或当前的每日租船费率和/或租船到期日，这些都是保密的。
| 16 |
干散货船船队表
下表提供了截至2023年2月8日我们的干散货船队的信息。
|
|
船舶名称 | 建成年份 | 容量(DWT) |
| 1 | 风沙 | 2012 | 83,478 |
| 2 | 格列内塔 | 2010 | 82,166 |
| 3 | 九头蛇 | 2011 | 81,601 |
| 4 | 凤凰城 | 2012 | 81,569 |
| 5 | 建造者 | 2012 | 81,541 |
| 6 | 农民 | 2012 | 81,541 |
| 7 | Sauvan | 2010 | 79,700 |
| 8 | 罗丝 | 2008 | 76,619 |
| 9 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
| 10 | 海鸟 | 2016 | 63,553 |
| 11 | 黎明时分 | 2018 | 63,530 |
| 12 | 猎户座 | 2015 | 63,473 |
| 13 | 达蒙 | 2012 | 63,227 |
| 14 | 泰坦一号 | 2009 | 58,090 |
| 15 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
| 16 | 皮蒂亚斯 | 2010 | 58,018 |
| 17 | 诺玛 | 2010 | 58,018 |
| 18 | 甲骨文 | 2009 | 57,970 |
| 19 | 库拉索岛 | 2011 | 57,937 |
| 20 | 乌拉圭 | 2011 | 57,937 |
| 21 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 |
| 22 | 瑟琳娜 | 2010 | 57,266 |
| 23 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
| 24 | 帕伽索斯 | 2011 | 56,726 |
| 25 | 梅里达 | 2012 | 56,670 |
| 26 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
| 27 | 和平 | 2006 | 55,709 |
| 28 | 骄傲 | 2006 | 55,705 |
| 29 | 贝尔蒙迪 | 2009 | 55,469 |
| 30 | 礼让 | 2010 | 37,302 |
| 31 | 真实性 | 2012 | 37,163 |
| 32 | 奇偶校验 | 2012 | 37,152 |
| 33 | 敏锐度 | 2011 | 37,149 |
| 34 | 股权 | 2013 | 37,071 |
| 35 | 发现 | 2012 | 37,019 |
| 36 | 台波 | 2011 | 35,112 |
| 37 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 |
| 38 | 曼萨尼洛 | 2010 | 34,426 |
| 39 | 冒险 | 2011 | 33,755 |
| 40 | 联盟 | 2012 | 33,751 |
| 41 | 鲸鱼 | 2010 | 32,527 |
| 42 | 进展 | 2011 | 32,400 |
| 43 | 矿工 | 2010 | 32,300 |
| 44 | 康斯坦丁诺斯 | 2012 | 32,178 |
| 45 | 资源 | 2010 | 31,776 |
| 17 |
合并损益表
| 截至十二月三十一日止的年度： | 截至12月31日的三个月， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股金额) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| (经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||
| 航程费用 | (13,311 | ) | (49,069 | ) | (5,831 | ) | (15,055 | ) | ||||||||
| 航程费用关联方 | (11,089 | ) | (15,418 | ) | (3,750 | ) | (3,692 | ) | ||||||||
| 船舶营运费用 | (179,981 | ) | (269,231 | ) | (60,665 | ) | (70,901 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (9,405 | ) | (12,440 | ) | (3,445 | ) | (3,150 | ) | ||||||||
| 与管理费和代理费相关的各方 | (29,621 | ) | (46,735 | ) | (9,682 | ) | (13,867 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (7,414 | ) | (7,089 | ) | (1,891 | ) | (1,388 | ) | ||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (10,433 | ) | (13,486 | ) | (2,869 | ) | (4,027 | ) | ||||||||
| 折旧 | (136,958 | ) | (165,998 | ) | (40,948 | ) | (41,762 | ) | ||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 45,894 | 126,336 | 27,819 | 105,086 | ||||||||||||
| 船舶减值损失 | - | (1,691 | ) | - | (1,691 | ) | ||||||||||
| 汇兑损益 | 29 | 3,208 | (118 | ) | 2,653 | |||||||||||
| 营业收入 | $ | 441,350 | $ | 662,246 | $ | 182,538 | $ | 217,637 | ||||||||
| 其他费用： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 1,587 | $ | 5,956 | $ | 33 | $ | 4,863 | ||||||||
| 利息和融资成本 | (86,047 | ) | (122,233 | ) | (25,254 | ) | (35,789 | ) | ||||||||
| 权益法投资收益 | 12,859 | 2,296 | 854 | 703 | ||||||||||||
| 出售股权证券的收益 | 60,161 | - | 2,017 | - | ||||||||||||
| 股权证券投资的股息收入 | 1,833 | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 | 4,624 | 3,729 | 993 | 1,430 | ||||||||||||
| 衍生工具的损益 | (1,246 | ) | 2,698 | (27 | ) | 5,332 | ||||||||||
| 其他费用合计 | $ | (6,229 | ) | $ | (107,554 | ) | $ | (21,384 | ) | $ | (23,461 | ) | ||||
| 净收入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 分配给优先股的收益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
| 非控制性权益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
| 每股普通股基本收益和稀释后收益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 | ||||||||
| 加权平均基本股数和稀释股数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 18 |
Costaare Inc.
合并资产负债表
| (单位：千美元) | 截至2021年12月31日 | 截至2022年12月31日 | ||||||
| 资产 | (经审计) | (未经审计) | ||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 276,002 | $ | 718,049 | ||||
| 受限现金 | 8,856 | 9,768 | ||||||
| 短期投资 | - | 120,014 | ||||||
| 应收账款 | 20,978 | 26,943 | ||||||
| 盘存 | 21,365 | 28,039 | ||||||
| 关联方应缴款项 | - | 3,838 | ||||||
| 衍生工具的公允价值 | - | 25,660 | ||||||
| 应收保险理赔 | 3,970 | 5,410 | ||||||
| 持有待售资产 | 78,799 | 55,195 | ||||||
| 承担定期租船 | 198 | 199 | ||||||
| 应计租船收入 | 7,361 | 10,885 | ||||||
| 提前还款和其他 | 8,595 | 10,622 | ||||||
| 流动资产总额 | $ | 426,124 | $ | 1,014,622 | ||||
| 固定资产，净额： | ||||||||
| 使用权资产 | $ | 191,303 | $ | - | ||||
| 船舶和预付款，净额 | 3,650,192 | 3,666,861 | ||||||
| 固定资产总额，净额 | $ | 3,841,495 | $ | 3,666,861 | ||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 权益法投资 | $ | 19,872 | $ | 20,971 | ||||
| 递延费用，净额 | 31,859 | 55,035 | ||||||
| 应收账款，非流动 | 5,076 | 5,261 | ||||||
| 受限现金 | 68,670 | 83,741 | ||||||
| 非流动衍生工具的公允价值 | 3,429 | 37,643 | ||||||
| 应计租船收入，非流动 | 8,183 | 11,627 | ||||||
| 假定定期租船，非现货 | 667 | 468 | ||||||
| 其他非流动资产 | 1,666 | - | ||||||
| 总资产 | $ | 4,407,041 | $ | 4,896,229 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期部分 | $ | 272,365 | $ | 320,114 | ||||
| 应付帐款 | 18,865 | 18,155 | ||||||
| 因关联方的原因 | 1,694 | 2,332 | ||||||
| 融资租赁负债 | 16,676 | - | ||||||
| 应计负债 | 27,304 | 51,551 | ||||||
| 未赚取收入 | 23,830 | 25,227 | ||||||
| 衍生工具的公允价值 | 6,876 | 2,255 | ||||||
| 其他流动负债 | 2,417 | 3,456 | ||||||
| 流动负债总额 | $ | 370,027 | $ | 423,090 | ||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期债务，扣除当期部分 | $ | 2,169,718 | $ | 2,264,507 | ||||
| 融资租赁负债，扣除当期部分 | 99,689 | - | ||||||
| 衍生工具的公允价值，扣除当期部分 | 7,841 | 13,655 | ||||||
| 未赚取收入，扣除当期部分 | 33,867 | 34,540 | ||||||
| 非流动负债总额 | $ | 2,311,115 | $ | 2,312,702 | ||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 暂时性权益 | $ | - | $ | 3,487 | ||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股 | $ | - | $ | - | ||||
| 普通股 | 12 | 12 | ||||||
| 库存股 | - | (60,095 | ) | |||||
| 额外实收资本 | 1,386,636 | 1,423,954 | ||||||
| 留存收益 | 341,482 | 746,658 | ||||||
| 累计其他综合收益/(亏损) | (2,231 | ) | 46,421 | |||||
| 股东权益总额 | $ | 1,725,899 | $ | 2,156,950 | ||||
| 总负债和股东权益 | $ | 4,407,041 | $ | 4,896,229 | ||||
| 19 |
财务摘要
| 截至十二月三十一日止的年度： | 截至12月31日的三个月期间， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股数据) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
| 应计租船收入(1) | $ | (11,303 | ) | $ | (2,631 | ) | $ | (14,473 | ) | $ | (3,413 | ) | ||||
| 假定的定期租船摊销 | $ | (424 | ) | $ | 198 | $ | 39 | $ | 50 | |||||||
| 按现金基础调整的航次收入(2) | $ | 781,912 | $ | 1,111,426 | $ | 269,484 | $ | 262,068 | ||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益(3) | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
| 加权平均股数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 调整后每股收益(3) | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
| 净收入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
| 加权平均股数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 每股收益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 | ||||||||
(1)应计租船收入是指在此期间收到的现金与按直线确认的收入之间的差额。在租金不断攀升的租船初期，航次收入将超过在此期间收到的现金，而在此类租船的最后几年，收到的现金将 超过直线基础上确认的收入。对于费率下降的包机来说，情况正好相反。
(2)按现金基础调整的航次收入是指扣除随租船费率上升而在租船项下记录的非现金“应计租船收入”后的航次收入。 然而，按现金基础调整的航次收入不是美国公认会计原则下的公认计量。我们认为，按现金基础调整的航次收入的列报对投资者很有用，因为它是根据当时的每日租船费率 列报相关期间的租船收入。根据我们的船队租船合同协议增加或减少的每日租赁费 在上述“船队清单”表的注释中进行了说明。
(3)普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益均为非公认会计准则计量。指净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账 。
非GAAP衡量标准
公司根据美国公认会计准则 报告其财务业绩。然而，管理层认为，在管理业务时使用的某些非公认会计准则财务指标可能会为这些财务指标的使用者提供当前业绩与以前经营期间业绩之间的额外有意义的比较。管理层 认为，这些非GAAP财务衡量标准可以提供对业务潜在趋势的更多有意义的反映，因为它们提供了对历史信息的比较，排除了影响总体可比性的某些项目。管理层还使用这些非GAAP财务指标来制定财务、运营和规划决策以及评估公司的业绩。 下表列出了三个月以及截至2022年和2021年12月31日的年度的补充财务数据和与GAAP财务指标对应的对账。非公认会计准则财务计量应被视为根据公认会计准则确定的航次收入或净收入的补充，而不是替代办法。非GAAP财务衡量标准包括(I)按现金基础调整的航海收入，(Ii)普通股股东可获得的调整后净收益，以及(Iii)调整后每股收益。
| 20 |
将净收入与调整后的普通股股东可用净收入和调整后每股收益进行核对
截至的年度 十二月三十一日， | 结束的三个月期间 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股数据) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 分配给优先股的收益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
| 非控制性权益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | 404,053 | 523,887 | 153,387 | 186,672 | ||||||||||||
| 应计租船收入 | (11,303 | ) | (2,631 | ) | (14,473 | ) | (3,413 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | 7,414 | 7,089 | 1,891 | 1,388 | ||||||||||||
| 承担的定期租船摊销 | (424 | ) | 198 | 39 | 50 | |||||||||||
| 欧元/美元远期合约的已实现亏损 | 460 | 2,323 | 434 | 517 | ||||||||||||
| 出售船只的收益，净额 | (45,894 | ) | (126,336 | ) | (27,819 | ) | (105,086 | ) | ||||||||
| 船舶减值损失 | - | 1,691 | - | 1,691 | ||||||||||||
| 贷款递延融资成本的非经常性、非现金核销 | 964 | 3,309 | 601 | 914 | ||||||||||||
| 与约克共同拥有的公司出售/处置船只的收益计入投资权益收益 | (5,726 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 衍生工具的收益/损失，不包括非套期保值衍生工具的应计和变现利息(1) | 1,246 | (2,698 | ) | 27 | (5,332 | ) | ||||||||||
| 贷款取消费用的非经常性付款 | - | 1,032 | - | 26 | ||||||||||||
| 出售股权证券的收益 | (60,161 | ) | - | (2,017 | ) | - | ||||||||||
| 其他非现金项目 | (756 | ) | (2,590 | ) | - | (2,590 | ) | |||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益 | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
| 调整后每股收益 | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
| 加权平均股数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益是指分配给优先股和非控股权益后的净收入，但在 假设定期租船摊销之前，非现金“应计租船收入”在租船费率上升或下降的情况下记录，欧元/美元远期合同已实现亏损，船舶销售收益，净额，船舶减值损失，出售股权收益，非经常性，非现金冲销贷款递延融资成本，贷款取消费用的非经常性支付，与York共同拥有的公司出售/出售船舶的收益 计入投资、一般和行政费用的股权收益 -非现金部分、衍生工具和其他非现金项目的公允价值非现金变动。“应计包机收入” 归因于收入确认和现金收取之间的时间差异。然而，普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益不是美国公认会计准则下的确认计量。我们相信，普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益的列报 对投资者很有用，因为证券分析师、投资者和其他相关方经常使用它们来评估我们行业的公司。我们还认为，普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益有助于评估我们偿还额外债务和进行资本支出的能力。此外, 我们相信，普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益 有助于评估我们的经营业绩和流动性状况，与业内其他公司相比 因为普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益的计算通常会消除资本支出和收购、某些对冲工具和其他会计处理的会计影响的影响，这些项目可能因与整体经营业绩和流动性无关的原因而因不同公司而有所不同。在评估普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益时，您应该意识到，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用 。我们对普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益的列报不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响 。
(1)考虑可比性的项目包括 收益和费用。对普通股股东可用净收入产生积极影响的收益反映为普通股股东可用调整后净收入的扣除。对普通股股东可用净收入产生负面影响的费用反映为普通股股东可用调整后净收入的增加。
21