2022年第四季度财务业绩2023年2月7日图表99.2

布拉德·温比格勒，财政部和投资者关系部主管

前瞻性陈述本报告包含的某些陈述符合1995年“私人证券诉讼改革法”的含义。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。诸如“预期”、“打算”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导”、“提供指导”、“提供展望”、“项目”、“旨在”以及其他类似的表达方式或未来或条件动词，如“可能”、“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”，旨在识别此类前瞻性陈述。西联汇款公司本新闻稿的读者不应完全依赖前瞻性陈述，应考虑风险因素部分和截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中讨论的所有不确定性和风险。这些陈述仅限于发表之日，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。可能发生的事件或因素可能导致结果或业绩与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同，这些事件包括：(I)与我们的商业和行业相关的事件，例如：我们经营的地区和行业的总体经济状况和经济状况的变化，包括全球经济衰退和贸易中断，或者我们经营的资金转移、支付服务和其他市场的增长或下滑显著放缓，包括与移民模式或其他事件的中断有关的下滑或下滑，如公共卫生突发事件、流行病或流行病，如COVID-19。内乱、战争, 恐怖主义、自然灾害或我们的银行、贷款人、保险公司或其他金融服务提供商表现不佳；在转账和支付服务行业未能有效竞争，其中包括在价格或客户体验方面，未能与全球和利基或走廊转账提供商、银行和其他转账和支付服务提供商，包括数字、移动和基于互联网的服务、卡协会和基于卡的支付提供商，以及与数字货币和相关交易所和协议，以及其他技术和商业模式创新；地缘政治紧张局势、政治条件和相关行动，包括贸易限制和政府制裁，这可能对我们的整体商业和经济状况产生不利影响，包括中断美国或其他政府与我们与代理商、客户或其他合作伙伴已经或正在实施重要业务关系的国家的关系；客户对我们业务或汇款和支付服务提供商的信心恶化；未能以与我们目前的条款一致或比目前更有利的条款维持我们的代理网络和业务关系；我们采用新技术、开发和获得市场接受新服务和增强服务的能力，以应对不断变化的行业和消费者需求或趋势；合并、收购、将收购的业务和技术整合到我们的公司、资产剥离以及未能从这些交易中实现预期的财务利益，以及需要我们减记商誉的事件；改变业务组合的决定；外汇风险敞口的变化和未能有效管理, 包括对外汇利差的监管对转账和支付交易的影响；税法或其解释的变化、任何后续法规的变化以及不利的税收或有事项的解决；任何重大的安全破坏，包括网络安全，或者我们的任何系统或我们的供应商或其他第三方的任何系统的安全保障或中断；第三方供应商向我们提供的各种服务的停止或缺陷；我们从与重组相关的举措中实现预期收益的能力，其中可能包括决定缩减规模或将经营活动从一个地点转移到另一个地点，并将这些举措可能对我们的劳动力造成的任何干扰降至最低；我们吸引和留住合格关键员工并成功管理我们的劳动力的能力；未能管理我们的代理、客户和消费者带来的信贷和欺诈风险；信用评级机构的不利评级行动；我们保护我们的商标、专利、版权和其他知识产权的能力，以及针对潜在的知识产权侵权索赔为自己辩护的能力；我们所持证券的市值或流动性的重大变化；我们的债务义务施加的限制；(Ii)与我们的监管和诉讼环境有关的事件，例如：由于我们、我们的代理人或其分支机构未能遵守法律和法规及其监管或司法解释(包括旨在保护消费者的法律和法规，或旨在发现和防止洗钱、恐怖融资、欺诈和其他非法活动的法律和法规)而导致的负债或业务损失；由于监管举措和法律、法规、行业实践和标准的变化，包括解释的变化而导致的成本增加或业务损失, 在美国和国外，影响我们、我们的代理人或其代理人，或我们或我们的代理人开设提供我们服务所需的银行账户的银行，包括与反洗钱条例、反欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理人和代理人尽职调查、登记和监测要求、消费者保护要求、汇款、移民和可持续性报告，包括与气候有关的报告有关的负债、成本增加或业务损失，以及政府调查和与监管机构达成的同意协议或监管机构的执法行动导致的意外事态发展；诉讼引起的责任，包括集体诉讼和类似事项，以及监管执法行动，包括费用、费用、和解和判决；未能遵守有关消费者隐私、数据使用、司法管辖区之间的个人数据转移和信息安全的法规和不断发展的行业标准，包括欧盟的一般数据保护条例和加州消费者隐私法；未能遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法案发布的法规和消费者金融保护局的行动，以及美国和海外其他政府机构颁布的与消费者保护和衍生品交易相关的类似立法和法规；无人认领的财产法或其解释或其执行的影响；未能保持足够的监管资本数量或类型，或对我们的营运资本使用的其他限制，以满足我们全球监管机构不断变化的要求；会计准则、规则和解释的变化, 或影响我们业务的行业标准；(Iii)其他事件，如灾难性事件；以及管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。

德文·麦克格拉纳汉·总裁首席执行官

11亿美元GAAP第四季度业绩13.9%GAAP营业利润率15.8%调整后营业利润率*$0.65 GAAP每股收益0.32美元调整后每股收益**注：GAAP与非GAAP财务指标的对账见附录。

预计汇款将保持弹性+2%世界银行2023年全球汇款流向LMIC1+3%IMF 2023年全球GDP增长2 1世界银行全球汇款流向中低收入国家(LMIC)；世界银行移民与发展简报37,2022年11月2 IMF世界经济展望更新，2023年1月

加速数字化提供可获得的金融服务推动客户体验和运营卓越零售作为西联汇款的门户加快战略投资新的销售点系统试点在欧洲和LACA推出自有门店扩张新的上市战略，包括促销定价活动品牌数字交易平台在意大利和波兰推出数字银行在更多欧洲国家启动数字银行在美国推出钱包并在巴西推出银行产品扩展(例如预付费)支持专门的区域技术团队改善单一客户视角

+30%第四季度美国出境品牌数字新客户增长实施的新进入市场战略重新点燃了客户获取引擎注意：来自俄罗斯和白俄罗斯的影响不包括在所有时间段+30%同比

拉丁美洲和加勒比*注：分部财务结果对账见附录。2022年超过50家企业自有门店+16%第四季度x-边界新客户增长+11%第四季度x-边界月度活跃用户

自有/概念零售店的好处西部联合商店，马德里更多地控制分销增加产品和服务的数量促进零售业向数字自动扶梯的转变帮助采用金融生态系统低初始投资和高于平均水平的利润率

第四季度合作伙伴关系亮点

马特·卡格温首席财务官

第四季度业务趋势*注：关于GAAP与非GAAP财务指标的对账，请参阅附录。11亿美元GAAP收入13.9%GAAP营业利润率15.8%调整后营业利润率(15.2%)GAAP有效税率14.7%调整后有效税率$0.65 GAAP每股收益0.32美元

第四季度C2C业务趋势地区续货币收入*同比%变化交易增长/(下降)北美(7%)(2%)欧洲和CI1(17%)(31%)MEASA(7%)(5%)LACA 13%8%亚太地区(14%)(12%)总C2C1(9%)(12%)品牌数字1，2(6%)2%*注：有关部门财务业绩的对账，请参阅附录1俄罗斯和白俄罗斯业务的暂停对业绩的影响如下：C2C交易(9%)，C2C收入(3%)，品牌数字交易和收入(2%)，欧洲和独联体交易(26%)和欧洲和独联体收入(8%)2品牌数字包括在C2C区域内

第四季度其他和业务解决方案突出占公司总收入的其他%(GAAP)业务解决方案第三次完成(欧盟业务)预计将于2023年第二季度完成直到第三次完成之前，公司将确认收入和营业利润，加上在其他收入中向买家支付的合同款项GAAP收入增长20%主要是阿根廷和美国的账单支付业务和零售汇票业务

截至2022年12月31日的财务亮点编辑文本运营现金流5.82亿美元派息3.62亿美元股票回购3.52亿资本支出2.08亿现金余额13亿未偿债务26亿美元

2023年财务展望*注：关于GAAP与非GAAP财务指标的对账，请参阅附录。营业利润率每股收益GAAP(9%)至(7%)18%至20%1.48美元至1.58美元调整后(4%至2%)19%至21%1.55美元至1.65美元

关键驱动因素指标中期目标结果提高零售业保有率+每年200个基点+2022年46个基点推动全渠道客户体验20%以上的增长20%以上的全方位渠道客户每年持平于2022年增长新的品牌数字客户每年两位数增长+14%在第四季度扩展生态系统每月10万客户~每月15K持续3个月11月至1月

问答

附录2022年第四季度

西联汇款提出了许多非GAAP财务指标，因为管理层认为这些指标除了GAAP指标之外还提供了有意义的补充信息，并提供了与前几个时期的可比性和一致性。不变货币业绩假设外国收入从外币换算成美元，扣除外币对冲的影响，汇率与前一年相同。我们还在下面加入了消除业务解决方案某些影响的非GAAP衡量标准，以便对持续运营的结果进行更有意义的比较。不应孤立地考虑非公认会计准则财务计量，也不应将其作为最具可比性的公认会计准则财务计量的替代品。非GAAP财务指标反映了查看我们业务各个方面的另一种方式，当与我们的GAAP结果以及与相应的GAAP财务指标的对账一起查看时，可以更完整地了解我们的业务。鼓励财务报表使用者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告，不依赖任何单一的财务衡量标准。非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账如下。除非另有说明，以下包含的金额以百万为单位。非公认会计准则计量的关键统计和对账

注4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY2022综合指标收入(GAAP)-同比%变化1%5%(4)%(12)%(15)%(15)%(12)%调整后收入(非GAAP)-同比%变化(A)1%4%(1)%(4)%(6)%(6)%(4)%营业利润率(GAAP)24.7%22.1%20.5%23.2%21.3%13.9%19.8%调整后营业利润率(非GAAP)(1)(B)N/A N/A 21.8%23.3%20.6%15.8%20.4%调整后EBITDA利润率(非GAAP)(B)28.7%26.6%26.2%27.5%24.9%20.2%24.7%消费者对消费者(C2C)细分指标收入(GAAP)-同比%变化(1)%4%(5)%(9)%(11)%(11)%(9)%调整后收入(非公认会计准则)-同比变化百分比(F)0%3%(3)%(6)%(8)%(9)%(6)%交易(百万)78.3 305.9 69.7 68.2 66.9 69.3 274.1交易-同比变化0%5%(4)%(13)%(12)%(12)%(10)%跨境本金，据报道，跨境本金同比变化5%15%(3)%(12)%(13)%(12)%(10)%，(不变货币)-同比%变化(G)5%14%(1)%(9)%(9)%(7)%营业利润率24.2%22.2%20.7%22.0%19.7%14.1%19.2%品牌数字收入(GAAP)-同比变化9%18%4%(1)%(8)%(8)%(3)%品牌数字外币转换影响(I)0%(1)%1%2%3%2%2%调整后的品牌数字收入(非GAAP)-同比变化9%17%5%1%(5)%(6)%(1)%品牌数字交易-同比变化6%19%0%(3)%(1)%2%0%与2022年第一季度的销售同时进行，业务解决方案的营业收入已被排除在外。有关详细信息，请参阅下面的勾号(P)。

C2C细分地区指标-YoY%Change Notes 4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY2022 NA地区收入(GAAP)2%1%1%(2)%(5)%(7)%(4)%NA地区外币换算影响(I)0%0%0%0%0%0%调整后NA地区收入(非GAAP)2%1%(1)%(2)%(5)%(7)%0%NA地区交易(2)%(1)%(6)%(6)%(5)%(2)%(5)%欧盟和独联体地区收入(GAAP)(8)%3%(14)%(21)%(23)%(23)%(20)%欧盟和独联体地区外币换算影响(I)1%(3)%4%5%7%6%5%调整后的欧盟和独联体地区收入(非GAAP)(7)%0%(10)%(16)%(16)5(17)%(15)%欧盟和独联体地区交易1%13%(7)%(30)%(32)%(31)%(25)%MEASA地区收入(GAAP)2%4%2%(4)%(5)%(9)%(4)%MEASA地区外币换算影响(I)0%0%1%1%2%2%2%调整后的MEASA地区收入(非GAAP)2%4%3%(3)%(3)%(7)%(2)%MEASA区域交易6%10%5%(3)%(1)%(5)%(1)%LACA区域收入(GAAP)8%22%2%2%0%11%4%LACA区域外币换算影响(I)4%2%3%2%4%2%3%调整后的LACA区域收入(非GAAP)12%24%5%4%4%13%7%LACA区域交易2%9%2%4%3%8%5%亚太地区收入(GAAP)0%6%(6)%(10)%(16)%(20)%(13)%亚太地区外币换算影响(I)0%(3)%3%4%5%6%4%调整后亚太地区收入(非GAAP)0%3%(3)%(6)%(11)%(14)%(9)%亚太地区交易(13)%(7)%(13)%(11)%(11)4(12)5(12)%

备注4q21 FY21 1q22 2q22 3q22 4q22 FY2022%C2C收入NA地区收入欧盟和独联体地区收入MEASA地区收入LACA地区收入亚太地区收入品牌数字收入其他(主要是阿根廷和美国的账单支付业务和货币订单)收入(GAAP)-营业利润率变化营业利润率占公司总收入的百分比(GAAP)消费者对消费者细分市场收入商业解决方案细分市场收入其他收入38%31%15%9%7%21%5%21.3%87%8%5%37%32%15%9%7%20%(1)%19.6%87%8%5%39%29%17%9%6%22%8%31.7%86%6%40%28%16%10%6%22%19%40.1%90%3%7%40%28%16%10%6%21%0%33.4%90%4%6%39%27%16%12%6%21%20%35.5%90%3%7%40%28%16%10%6%22%12%35.4%89%5%6%

备注4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 FY22综合指标(A)收入(GAAP)外币换算影响收入，不变货币(非GAAP)减去业务解决方案收入，不变货币(非GAAP)调整后收入(非GAAP)上一年收入(GAAP)减去上一年来自业务解决方案的收入(GAAP)调整后上一年收入(非GAAP)收入(GAAP)-同比变化收入，不变货币(非GAAP)-同比变化百分比调整后收入(非GAAP)-同比变化百分比(B)营业收入(GAAP)收购和剥离成本俄罗斯/白俄罗斯退出成本业务解决方案退出成本运营费用重新部署计划Coats减去业务解决方案运营收入1调整后营业收入(非GAAP)折旧和摊销调整后EBITDA(非GAAP)营业利润率(GAAP)调整后营业利润率(非GAAP)调整后营业利润率，不包括业务解决方案营业收入(非GAAP)1调整后EBITDA利润率(非GAAP)(1)与2022年第一季度的销售同步业务解决方案的营业收入已被排除。有关更多信息，请参见下面的勾号(P)。(I)，(P)(P)(K)(Q)(Q)(S)(P)(J)$1,284.8$5,070.8$1,155.7$1,1383$1,089.6$1,091.9$4,475.5 14.8(18.3)332 42.1 60.8 49.4 185.5 1,299.6 5,0525 1,188.9 1,180.4 1,150.41,141.3 4661.0(661.0)(4059)(91.9)(40.1)(50.4)(34.0)(216.4)$1,190.4$4646.6$1,097.0$1,1403$1,100.0$1,107.3$4,444.6$1,271.8$4835.0$1,210.0$1,289.7$1,2863$1,284.8$z5，070.8(892)(355.1)(96.5)(116.8)(109.2)(421.8)$1,182.6$4478.9$1,113.5$1,190.4$1,169.5$1,1756$4649.0 1%5%(4)%(12)%(15)%(15)%(12)%2%4%(2)%(8)%(11)%(11)%(8)%1%4%(1)%(4)%(6)%(6)%(4)%$316.8$1, 123.1$237.5$264.0$231.8$151.6$884.9 3.7 157 33 0.9 0.4 1.6 6.2不适用不适用11.02(0.6)(0.6)10.0不适用7.7不适用不适用WA21.8 21.8不适用不适用(26.5)(7.9)(15.6)(6.6)(56.6)$320.5$1；138.8$233.0$2,572$216A$167.8$874.0 47.9 208.2 462 45.9 44.7 46.4 183.8 5 368.4$1,347.0$2792$303.1$2607$2142$1057.8 247%22.1%20.5%23.2%21.3%13.9%19.8%249%22.5%N/A不适用21.8%23.3%20.6%158%20.4%287%26.6%26.2%27.5%249%202%24.7%

注4Q21 FY21 1Q2022 2Q22 4Q22 FY22 FY22(C)净收益$168.8$805.8$293.3$194.0$173.9$294 4$9106收购和剥离成本(K)3.7 15.7 3.3 0.9 0.4 1.6 6.2投资销售收益(L)-(47.9)N/A债务清偿成本(M)-14.8 N/A N养老金结算费(N)109.8 109.8 N/A业务解决方案收益(P)N/A N/A(151.4)--(96.9)(248.3)业务解决方案退出成本(Q)N/A N/A 7.7-7.7俄罗斯/白俄罗斯退出成本(Q)N/A N/A 11.0 02(0.6)(0.6)10.0营业费用重新部署计划成本N/A 21.8 218 8所得税(收益)/与出售业务解决方案有关的永久再投资主张的变化费用(0)(0.2)17.9 N/A所得税收益(R)N/A(132)(68 5)(81.7)(K)(l(M)(N)(P)所得税(福利)/其他调整费用(Q)，(S)(23.3)(19.0)38.7 2.0 3.0 14.7 58.4调整后净收益(非公认会计准则)$258 8$897.1$202.6$197.1$163.5$121.5$684.7

Notes 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3422 4Q22 FY2022 C2C Segment Metrics (f) Revenues (GAAP) $ 1,111.5 $ 4,394.0 $ 999.0 $ 1,026.9 $ 982.4 $ 985.2 $ 3,993.5 Foreign currency translation impact (i) 6.2 (46.4) 20.8 28.1 37.1 30.9 116.9 Revenues, constant currency (non-GAAP)$ 1,117.7 $ 4,347.6 $ 1,019.8 $ 1,055.0 $ 1,019.5 $ 1,016.1 $ 4,110.4 Prior year revenues (GAAP) $1,121.5 $ 4,220.0 $ 1,050.9 $ 1,127.1 $ 1,104.5 $ 1,111.5 $ 4,394.0 Revenues (GAAP) - YoY% change (1%) 4% (5)% (9)% (11)% (11)% (9)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 0% 3% (3%) (6%) (8)% (9)% (6)% (g) Cross-border principal as reported ($- billions) $ 26.5 $ 104.1 $ 23.8 $ 23.4 $ 23.0 $ 23.4 $ 93.6 Foreign currency translation impact (i) 0.2 (1.2) 0.5 0.9 1.1 0.8 3.3 Cross-border principal constant currency ($- billions)$ 26.7 $ 102.9 $ 24.3 $ 24.3 $ 24.1 $ 24.2 $ 96.9 Prior year cross-border principal, as reported ($- billions)$ 25.3 $ 90.6 $ 24.5 $ 26.6 $ 26.5 $ 26.5 $ 104.1 Cross-border principal as reported - YoY % change 5% 15% (3%) (12%) (13%) (12%) (10%) Cross-border principal constant currency - YoY % change 5% 14% (1%) (9%) (9%) (7%) Business Solutions Segment Metrics (h) Revenues (GAAP) $ 109.2 $ 421.8 $ 89.1 $ 35.7 $ 42.6 $ 29.5 $ 196.9 Foreign currency translation impact 0.0 (15.9) 2.8 4.4 7.8 4.5 19.5 Revenues, constant currency (non-GAAP) (i) $ 109.2 $ 405.9 $ 91.9 $ 40.1 $ 50.4 $ 34.0 $ 216.4 Prior year revenues (GAAP) $ 89.2 $ 356.1 $ 96.5 $ 99.3 $ 116.8 $ 109.2 $ 421.8 Revenues (GAAP) - YoY % change 22% 18% (8)% (64)% (63)% (73)% (53)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 22% 14% (5)% (60)% (57)% (69)% (49)%

Notes 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3422 4Q22 FY2022 C2C Segment Metrics (f) Revenues (GAAP) $ 1,111.5 $ 4,394.0 $ 999.0 $ 1,026.9 $ 982.4 $ 985.2 $ 3,993.5 Foreign currency translation impact (i) 6.2 (46.4) 20.8 28.1 37.1 30.9 116.9 Revenues, constant currency (non-GAAP)$ 1,117.7 $ 4,347.6 $ 1,019.8 $ 1,055.0 $ 1,019.5 $ 1,016.1 $ 4,110.4 Prior year revenues (GAAP) $1,121.5 $ 4,220.0 $ 1,050.9 $ 1,127.1 $ 1,104.5 $ 1,111.5 $ 4,394.0 Revenues (GAAP) - YoY% change (1%) 4% (5)% (9)% (11)% (11)% (9)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 0% 3% (3%) (6%) (8)% (9)% (6)% (g) Cross-border principal as reported ($- billions) $ 26.5 $ 104.1 $ 23.8 $ 23.4 $ 23.0 $ 23.4 $ 93.6 Foreign currency translation impact (i) 0.2 (1.2) 0.5 0.9 1.1 0.8 3.3 Cross-border principal constant currency ($- billions) $ 26.7 $ 102.9 $ 24.3 $ 24.3 $ 24.1 $ 24.2 $ 96.9 Prior year cross-border principal, as reported ($- billions) $ 25.3 $ 90.6 $ 24.5 $ 26.6 $ 26.5 $ 26.5 $ 104.1 Cross-border principal as reported - YoY % change 5% 15% (3%) (12%) (13%) (12%) (10%) Cross-border principal constant currency - YoY % change 5% 14% (1%) (9%) (9%) (7%) Business Solutions Segment Metrics (h) Revenues (GAAP) $ 109.2 $ 421.8 $ 89.1 $ 35.7 $ 42.6 $ 29.5 $ 196.9 Foreign currency translation impact 0.0 (15.9) 2.8 4.4 7.8 4.5 19.5 Revenues, constant currency (non-GAAP) (i) $ 109.2 $ 405.9 $ 91.9 $ 40.1 $ 50.4 $ 34.0 $ 216.4 Prior year revenues (GAAP) $ 89.2 $ 356.1 $ 96.5 $ 99.3 $ 116.8 $ 109.2 $ 421.8 Revenues (GAAP) - YoY % change 22% 18% (8)% (64)% (63)% (73)% (53)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 22% 14% (5)% (60)% (57)% (69)% (49)%

2023综合Outlook指标票据范围收入(GAAP)-同比变化%(9)%(7)%外币换算影响(I)1%1%来自业务解决方案的影响(P)4%4%收入，不变货币，不包括业务解决方案(非GAAP)-同比变化(4)%(2)%范围营业利润率(GAAP)18%20%运营费用重新部署计划成本1%1%来自收购和资产剥离成本的影响(K)来自业务解决方案的影响(P)0%0%营业利润率，调整后(非GAAP)19%21%范围每股收益(GAAP)(美元)S1.48 S 1.58销售业务解决方案的收益(P)(0.06)(0.06)(0.06)营业费用重新部署计划成本，扣除相关税项后的净额0.06 0.06与销售业务解决方案的收益相关的所得税(P)0.07 0.07每股收益，调整后(非GAAP)(美元)S1 55 S 1.65

非公认会计准则相关票据；(1)表示所有外币计价金额与美元之间汇率波动的影响。不变的货币结果不包括外币与美元之间的外汇波动所造成的任何收益或损失(扣除外币对冲)，如果有不变的汇率，这种情况就不会发生。公司认为，这一措施为管理层和投资者提供了有关收入结果和趋势的信息，消除了货币波动，同时增加了公司基本结果和趋势的可比性。(J)扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EUTDA”)是从营业收入中扣除折旧和摊销费用调整的结果。EBITDA结果提供了额外的业绩衡量计算，有助于中和前几个时期收购的资产的营业收入影响。(K)代表与本公司收购及剥离活动有关的开支所产生的影响，包括审核及完成该等交易的开支。公司相信，剔除这些可能影响经营趋势的费用的影响，管理层和投资者将获得一种措施，提高公司基本经营业绩的可比性。(L)2021年4月12日，本公司出售了其在一家私人公司持有的大部分非控股权益，获得5090万美元的现金收益。结果, 该公司于2021年第二季度录得税前收益。销售收益和收益所得税已从调整后的业绩中剔除。该公司相信，剔除这一收益的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。(M)2021年4月1日，公司偿还了2022年到期的本金总额为3.6%的无担保票据5亿美元，并产生了与偿还相关的约1480万美元的成本，不包括应计利息。与偿还有关的费用在2021年第二季度记入其他收入/(费用)净额。与付款和相关税收优惠相关的成本已从调整后的结果中删除。该公司相信，剔除这一费用的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。(N)代表本公司于2021年第四季度产生的固定收益养老金计划的结算费用。2021年7月22日，公司董事会批准了终止和结算这一冻结的固定收益计划的计划，在2021年第四季度，公司清算了该计划下的债务，并将相应金额的计划资产转移给保险公司。与养恤金结算有关的费用在其他收入/(费用)总额内记入养恤金结算费用, NET。该公司相信，剔除这一费用的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。代表该公司与其决定将其业务解决方案业务归类为2021年持有待售相关的某些永久再投资主张的变化对税收的影响。该公司相信，剔除这一费用的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。于2021年，本公司达成协议，将其业务解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和Baupost Group LLC(统称为“买方”)，并获得8.872亿美元的现金代价，扣除剥离的现金后，受剩余结算和监管资本调整的影响。出售将分三次完成，第一次发生在2022年3月1日，当时收取的全部现金代价按相对公允价值分配给完成交易。第一笔结账不包括在欧洲联盟和联合王国的业务，产生了1.514亿美元的收益。包括英国业务在内的第二笔结账发生在31.2022年12月，收益为9,690万美元。包括欧盟业务在内的第三次关闭目前预计将于2023年第二季度完成，等待监管部门的批准。收入进行了调整，不包括为业务解决方案业务划分的财务信息，以比较公司持续业务的同比变化和趋势，不包括此次资产剥离的影响。虽然出售公司的业务解决方案业务不符合或不代表非持续业务，但公司也调整了营业收入, 从2022年第一季度开始，在出售的同时，排除业务解决方案业务的直接利润。将在第三次完成交易中出售的业务解决方案业务将在第二次完成交易后继续计入收入和营业收入。然而，在第一次和第三次交易之间，公司必须向买方支付这些业务利润的一部分，尽管这些业务由公司所有，但已根据其他费用进行调整。

这笔费用在其他收入/(费用)，净额中确认。因此，本公司相信，提供这些信息将加强投资者对本公司剩余业务盈利能力的了解。该公司还从业绩中剔除了扣除相关税项后的销售收益，因为管理层认为，剔除出售业务解决方案业务收益的影响将为投资者提供更清晰、更有意义的业绩比较。这些财务计量是非GAAP计量，不应被视为GAAP计量的替代品。代表与剥离业务解决方案业务和暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务有关的退出成本。主要涉及适当和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的遣散费和非现金减值。虽然某些开支可由本公司的分部识别，但该等开支并不计入为业绩评估及资源分配目的而提供予首席经营决策者的分部营业收入计量。因此，这些费用不包括在公司部门的营业收入结果中。这些费用已从营业收入、实际税率和稀释后的每股收益(扣除相关税收)中剔除。公司相信，剔除可能影响经营趋势的这些费用的影响后，管理层和投资者将获得一种措施，提高公司基本经营业绩的可比性。表示重大不确定税务头寸的非现金冲销。虽然公司继续在与税务机关达成和解、适用诉讼时效失效和其他事件时扭转其不确定的税务状况, 该公司排除了2022年第三季度和第四季度不确定税收状况的某些逆转，因为这些逆转对其报告的业绩具有重大意义。该公司认为，剔除这些逆转，可以将业绩与历史时期进行更有意义的比较。(S)代表遣散费、经营租赁使用权资产以及财产和设备的非现金减值，以及与公司通过优化供应商管理、房地产、营销和人员成本在成本基础上重新分配费用的计划相关的其他费用。该等开支并不计入为进行业绩评估及资源分配而提供予首席营运决策者的分部营业收入计量。该公司相信，剔除这些费用的影响将为投资者提供更有意义的经营业绩比较。

谢谢。