附件99.1

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立即释放

 

 

 

西联汇款公布2022年第四季度和全年业绩

•
第四季度GAAP收入为11亿美元，在报告的基础上下降了15%，调整后下降了6%
•
GAAP每股收益为0.65美元，同比增长55%；调整后每股收益为0.32美元，同比下降50%
•
2022年向股东返还的现金超过7亿美元；董事会批准第一季度0.235美元的季度股息
•
美国新的出境品牌数字客户在第四季度增长了30%

 

丹佛，2023年2月7日-西联汇款公司(以下简称西联公司)(纽约证券交易所股票代码：WU)今天公布了2022年第四季度和全年业绩。

 

该公司第四季度的收入为11亿美元，与去年同期相比，在报告的基础上下降了15%，在不变货币基础上下降了6%，其中不包括来自业务解决方案的贡献。暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务对收入产生了大约三个百分点的负面影响。

 

第四季度GAAP每股收益为0.65美元，而去年同期为0.42美元。GAAP每股收益的同比增长主要是由于上一年期间与公司养老金计划终止有关的非现金费用，而本年度期间受到出售英国业务解决方案业务的收益、由于重大不确定税收状况逆转导致GAAP有效税率下降以及股票数量减少的影响，但部分被营业利润下降所抵消。

 

第四季度调整后每股收益为0.32美元，而去年同期为0.64美元。调整后每股收益的同比下降是由较低的营业利润、汇率的负面影响以及较高的调整后有效税率推动的，但部分被较低的股票数量所抵消。在上一年期间，业务解决方案为每股收益贡献了大约0.08美元，而在俄罗斯和白俄罗斯的业务为每股收益贡献了大约0.06美元。

 

2022年第四季度和全年的业绩符合我们的预期和我们调整后的2022年全年财务展望。10月，我们启动了我们的“演进2025”战略，成为世界上有抱负的人群品牌无障碍金融服务的领先提供商。开发和提供推动金融包容性并使我们的客户能够提升金融福祉的产品是我们战略的核心。“西联汇款首席执行官德文·麦克格拉纳汉说。

 

有关GAAP和非GAAP指标之间的完全协调，请参阅本新闻稿的“非GAAP指标”部分。

 

 

 

 

McGranahan补充说：“虽然我们还处于旅程的早期，但我们正在朝着我们在2022年投资者日分享的目标取得进展。在第四季度，我们看到我们的品牌数字业务恢复了交易增长，完成了我们在意大利的数字银行的推出，并于2022年开设了60多家自营和概念店。每一项都标志着我们战略的四大支柱取得了进展。

 

董事会批准了每股普通股0.235美元的季度股息，2023年3月31日支付给2023年3月17日收盘时登记在册的股东。

 

 

第四季度业务业绩

 

•
C2C收入在报告的基础上下降了11%，或不变货币下降了9%，而与去年同期相比，交易量下降了12%。在俄罗斯和白俄罗斯的暂停运营分别对C2C收入和交易产生了3个百分点和9个百分点的负面影响。就地区而言，欧洲和独联体、北美、中东和非洲及亚太地区的交易量下降被LACA的交易量增长部分抵消。

 

•
在报告的基础上，品牌数字收入下降了8%，或不变货币下降了6%。在公司修订营销战略的推动下，该季度的交易量增长了2%。该公司预计，近期收入将受到与其修订的营销战略有关的不利影响，其中包括促销定价活动。俄罗斯和白俄罗斯业务的暂停对该季度品牌数字收入和交易造成了2个百分点的负面影响。

 

第四季度财务业绩

 

•
该季度的GAAP营业利润率为13.9%，而去年同期为24.7%。调整后的营业利润率为15.8%，而上年同期为24.9%，由于计入业务解决方案，对上年产生了60个基点的积极影响。调整后营业利润率下降的主要原因是收入下降以及在技术和营销方面的投资增加。

 

•
该季度的GAAP有效税率为(15.2%)，而上年同期为6.7%，这一下降主要是由于重大不确定税收状况的逆转，部分被上年同期的离散收益所抵消。本季度调整后的有效税率为14.7%，而去年同期为12.1%，这主要是由于去年同期的离散福利。

 

 

 

•
该公司在第四季度向股东返还了2.63亿美元，其中包括8800万美元的股息和1.75亿美元的股票回购。

 

2022年全年财务业绩

 

•
该公司2022年全年的收入为45亿美元，与上一年相比，在报告的基础上下降了12%，在不变货币基础上下降了4%，其中不包括来自业务解决方案的贡献。俄罗斯和白俄罗斯业务的暂停对收入造成了大约两个百分点的负面影响，而阿根廷的通货膨胀使收入增加了大约一个百分点。

 

•
GAAP营业利润率为19.8%，而上一年为22.1%。调整后的营业利润率为20.4%，而上一年为22.5%，由于纳入Business Solutions，对上一年产生了20个基点的积极影响。调整后营业利润率下降的主要原因是收入减少和对公司“2025演进”战略的投资减少，包括技术和营销。

 

•
2022年的GAAP有效税率为9.7%，而上一年为13.9%，这一下降是由于重大不确定税收状况的逆转，但被出售公司的业务解决方案业务部分抵消。调整后的有效税率为15.0%，而2021年为12.7%。调整后的有效税率的增加主要是由于较高税收收入所占比例的增加、美国税收规则变化的影响以及上一年的离散福利。

 

•
GAAP每股收益为2.34美元，2021年为1.97美元，调整后每股收益为1.76美元，2021年为2.19美元。GAAP每股收益的增加主要是由于出售业务解决方案业务的部分收益、与上一年公司养老金计划终止有关的非现金费用、股票数量减少以及GAAP有效税率降低，但被较低的营业利润部分抵消。调整后每股收益的下降是由于营业利润下降和调整后有效税率上升，但部分被股份数量减少所抵消。2021年，俄罗斯和白俄罗斯的业务解决方案和运营为每股收益贡献了0.44美元，2022年，俄罗斯和白俄罗斯的业务解决方案和运营为每股收益贡献了0.09美元。

 

•
该年度来自经营活动的GAAP现金流量为5.82亿美元。该公司全年以股息和股票回购的形式向股东返还了约7.13亿美元。

 

•
在2021年期间，该公司签订了一项协议，将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和Baupost Group LLC。这笔交易预计将在三笔交易中完成，第一笔交易发生在3月1日，

 

 

2022年，以及当时收取的全部现金对价。第一笔结账不包括在欧洲联盟和联合王国的业务，产生了1.51亿美元的收益。包括英国业务在内的第二笔交易发生在2022年12月31日，收益为9700万美元。包括欧盟业务在内的第三次关闭目前预计将于2023年第二季度完成，等待监管部门的批准，届时将根据监管资本调整的情况确认约2200万美元的税前收益。

 

2023年展望

 

今天，该公司重申其于2022年10月20日提供的2023年调整后全年财务展望。展望假设宏观经济状况不会发生实质性变化，包括外币的变化。

 

2023年展望如下：

 

 

公认会计原则

调整后的

收入1

(9%) to (7%)

(4%) to (2%)

营业利润率

18% to 20%

19% to 21%

易办事

$1.48 to $1.58

$1.55 to $1.65

1调整后的收入是计划销售业务解决方案的不变货币和形式

 

 

非GAAP衡量标准

 

西联汇款提出了许多非GAAP财务指标，因为管理层认为这些指标除了GAAP指标之外还提供了有意义的补充信息，并提供了与前几个时期的可比性和一致性。不变货币业绩假设外国收入从外币换算成美元，扣除外币对冲的影响，汇率与前一年相同。

 

非公认会计原则与可比公认会计原则计量的对账可在所附附表和公司网站的“投资者关系”栏目中查阅，网址为https://ir.westernunion.com.。

 

GAAP数字(仅2023年和2022年)反映了业务解决方案所有权的预期部分年份，包括向买家的合同付款，代表第一次和第三次完成之间的利润。调整后的恒定货币收入增长指标不包括业务解决方案的贡献。调整后的营业利润指标不包括业务解决方案的贡献(仅限于2023年和2022年)、与公司运营费用重新部署计划相关的费用、收购和资产剥离成本、俄罗斯和白俄罗斯的退出成本以及业务解决方案的退出成本(如果适用)。调整后的有效税率和每股收益指标不包括以下项目和适用的相关税项：出售业务解决方案的收益、与公司运营费用重新安排相关的费用

 

 

项目、收购和资产剥离成本、俄罗斯和白俄罗斯退出成本、Business Solutions退出成本、重大不确定税收头寸的逆转、投资出售收益的影响、债务报废费用、Business Solutions永久再投资税收主张的变化，以及与公司养老金计划终止相关的非现金支出。

 

其他统计数据

 

本季度的其他主要统计数据和历史趋势可在本新闻稿附带的补充表中找到。

 

除另有说明外，本新闻稿增补表中包含的所有金额均四舍五入为最接近的百万分之一。因此，本文披露的百分比变化和利润率可能不会使用所提供的舍入金额进行准确的重新计算。

 

 

环境、社会和治理(ESG)

 

西联汇款致力于产生积极影响。有关西联汇款如何解决社会、我们共享的环境和我们公司面临的一些最紧迫问题的更多详细信息，请查看我们最新的ESG报告：https://corporate.westernunion.com/esg.

 

 

投资者和分析师电话会议和演示文稿

 

该公司将于下午4：30主持电话会议和网络直播。东部时间今天。

 

要在美国通过电话收听电话会议，请在会议开始前15分钟拨打+1(719)359-4580或+1(253)215-8782，然后拨会议ID 93889566219和密码275521。要在美国境外通过电话收听电话会议，请从国际电话簿拨打国家/地区号码，后跟会议ID 93889566219和密码275521。

 

网络直播和演示文稿将在https://ir.westernunion.com.上收看活动需要注册，因此请至少在预定开始时间前15分钟注册。活动结束后不久将提供网络直播重播。

 

 

前瞻性陈述的安全港合规性声明

 

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的某些前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。诸如“预期”、“打算”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导”、“提供指导”、“提供展望”、“项目”、“旨在”以及其他类似的表达方式或未来或条件动词，如“可能”、“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”，旨在识别此类前瞻性陈述。西联汇款公司(“公司”、“西联汇款”、“我们”、“我们”或“我们”)的读者不应仅仅依赖

 

 

本报告应包含前瞻性陈述，并应考虑风险因素部分和截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中讨论的所有不确定性和风险。这些陈述仅限于发表之日，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

 

可能导致结果或业绩与我们的前瞻性陈述中表述的结果或业绩大不相同的事件或因素包括：(I)与我们的商业和行业相关的事件，例如：我们经营的地区和行业的总体经济状况和经济状况的变化，包括

全球经济衰退和贸易中断，或汇款、支付服务和我们经营的其他市场的增长显著放缓或下降，包括与以下方面的中断有关的衰退或下降

移民模式或其他事件，如突发公共卫生事件、流行病或流行病，如新冠肺炎、内乱、战争、恐怖主义、自然灾害或我们的银行、贷款人、保险公司或其他金融服务提供商的不良表现；在转账和支付服务行业未能有效竞争，除其他外，在价格或客户体验方面，与全球和利基或走廊转账提供商、银行和其他转账和支付服务提供商，包括数字、移动和基于互联网的服务、卡协会和基于卡的支付提供商，以及与数字货币和相关交易所和协议，以及技术和商业模式的其他创新；地缘政治紧张局势、政治条件和相关行动，包括贸易限制和政府制裁，这可能对我们的整体商业和经济状况产生不利影响，包括中断美国或其他政府与我们与代理商、客户或其他合作伙伴已经或正在实施重要业务关系的国家的关系；客户对我们业务或汇款和支付服务提供商的信心恶化；未能以与我们目前的条款一致或比目前更有利的条款维持我们的代理网络和业务关系；我们采用新技术、开发和获得市场接受新服务和增强服务的能力，以应对不断变化的行业和消费者需求或趋势；合并、收购以及将收购的业务和技术整合到我们的公司、资产剥离以及未能从这些交易中实现预期的财务利益，以及需要我们减记商誉的事件；改变我们业务组合的决定；变化和未能有效管理, 对外汇汇率的风险敞口，包括对外汇利差的监管对转账和支付交易的影响；税法的变化或其解释、任何后续法规的变化，以及不利的税收或有事项的解决；任何重大的安全破坏，包括网络安全，或者我们的任何系统或我们的供应商或其他第三方的系统的安全措施或中断；第三方供应商向我们提供的各种服务的停止或缺陷；我们从与重组相关的举措中实现预期收益的能力，其中可能包括决定缩减规模或将经营活动从一个地点转移到另一个地点，并将这些举措可能对我们的劳动力造成的任何干扰降至最低；我们吸引和留住合格关键员工并成功管理我们的劳动力的能力；未能管理我们的代理、客户和消费者带来的信贷和欺诈风险；信用评级机构的不利评级行动；我们保护我们的商标、专利、版权和其他知识产权的能力，以及针对潜在的知识产权侵权索赔为自己辩护的能力；我们所持证券的市值或流动性的重大变化；我们的债务义务施加的限制；(Ii)与我们的监管和诉讼环境有关的事件，例如：由于我们、我们的代理人或其子公司未能遵守法律和法规及其监管或司法解释(包括旨在保护消费者的法律和法规或旨在发现和防止洗钱、恐怖融资、欺诈和其他非法活动的法律和法规)而导致的负债或业务损失；由于监管举措以及法律、法规和行业实践和标准的变化而导致的成本增加或业务损失, 包括在美国和国外影响我们、我们的代理人或其代理人、或我们或我们的代理人开设银行账户以提供我们服务所需的银行账户的美国和国外解释的变化，包括与反洗钱法规、反欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理人和代理人尽职调查、登记和监测要求、消费者保护要求、汇款、移民和可持续性报告(包括与气候有关的报告)有关的变化；负债、成本增加或业务损失，以及因政府调查和与监管机构达成的同意协议或监管机构的执法行动而导致的意外事态发展；诉讼引起的责任，包括集体诉讼和类似事项，以及监管执法行动，包括费用、费用、和解和判决；未能遵守有关消费者隐私、数据使用、司法管辖区之间的个人数据转移和信息安全的法规和不断发展的行业标准，包括欧盟的一般数据保护条例和加州消费者隐私法；未能遵守多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法以及根据该法案发布的法规和消费者金融保护局的行动，以及美国和国外其他政府当局颁布的类似立法和法规，涉及

 

 

消费者保护和衍生品交易；无人认领财产法或其解释或执行的影响；未维持足够数量或类型的监管资本或对

这些风险包括：(I)使用我们的营运资本以满足全球监管机构不断变化的要求；(Ii)影响我们业务的会计准则、规则和解释或行业标准的变化；(Iii)其他事件，如灾难性事件；以及管理层识别和管理这些及其他风险的能力。

 

# # #

 

 

 

 

关于西联汇款

 

西部联合公司(纽约证券交易所代码：WU)是跨境、跨货币资金流动和支付领域的全球领先者。西联汇款的平台提供无缝的跨境流动，其领先的全球金融网络连接了200多个国家和地区和大约130种货币。我们通过世界上最广泛的网络之一将消费者、企业、金融机构和政府联系起来，访问数十亿个银行账户、数百万个数字钱包和卡，以及一个庞大的全球零售网络。西部联盟将世界联系在一起，将无限的可能性带到触手可及的地方。欲了解更多信息，请访问www.westernunion.com。

 

 

吴建国

 

联系人：

媒体关系：

克莱尔·特雷西

邮箱：media@westernunion.com

 

投资者关系：

汤姆·哈德利

电子邮箱：westernUnie.IR@westernunion.com

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

 

附注*

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

1%

 

 

5%

 

 

(4)%

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

调整后收入(非GAAP)-同比变化%

 

(a)

 

 

1%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

营业利润率(GAAP)

 

 

 

 

24.7%

 

 

22.1%

 

 

20.5%

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

调整后营业利润率(非公认会计准则)(1)

 

(b)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8%

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

 

(b)

 

 

28.7%

 

 

26.6%

 

 

26.2%

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者(C2C)细分指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

(1)%

 

 

4%

 

 

(5)%

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

调整后收入(非GAAP)-同比变化%

 

(f)

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(3)%

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易量(单位：百万)

 

 

 

 

78.3

 

 

305.9

 

 

69.7

 

 

68.2

 

 

66.9

 

 

69.3

 

 

274.1

交易-同比变化%

 

 

 

 

0%

 

 

5%

 

 

(4)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境本金，如报告-同比变化%

 

 

 

 

5%

 

 

15%

 

 

(3)%

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

跨境本金(不变货币)-同比变动%

 

(g)

 

 

5%

 

 

14%

 

 

(1)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

24.2%

 

 

22.2%

 

 

20.7%

 

 

22.0%

 

 

19.7%

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入(GAAP)-同比变化%

 

(GG)

 

 

9%

 

 

18%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

(8)%

 

 

(8)%

 

 

(3)%

品牌数字外币兑换的影响

 

(i)

 

 

0%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

2%

 

 

3%

 

 

2%

 

 

2%

调整后的品牌数字收入(非GAAP)-同比变化%

 

(GG)

 

 

9%

 

 

17%

 

 

5%

 

 

1%

 

 

(5)%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

品牌化数字交易-同比变化%

 

(GG)

 

 

6%

 

 

19%

 

 

0%

 

 

(3)%

 

 

(1)%

 

 

2%

 

 

0%

 

______________________________________________________________________________________________

(1)在2022年第一季度销售的同时，Business Solutions的营业收入已被剔除。有关详细信息，请参阅下面的勾号(P)。

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

 

附注*

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

C2C细分市场区域指标-同比变化%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入(GAAP)

 

(Aa)、(Bb)

 

2%

 

1%

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

北美地区外币换算的影响

 

(i)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

调整后的北美地区收入(非公认会计原则)

 

(Aa)、(Bb)

 

2%

 

1%

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

北美地区交易记录

 

(Aa)、(Bb)

 

(2)%

 

(1)%

 

(6)%

 

(6)%

 

(5)%

 

(2)%

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧盟和独联体地区收入(GAAP)

 

(Aa)、(Cc)

 

(8)%

 

3%

 

(14)%

 

(21)%

 

(23)%

 

(23)%

 

(20)%

欧盟和独联体地区外币兑换的影响

 

(i)

 

1%

 

(3)%

 

4%

 

5%

 

7%

 

6%

 

5%

调整后的欧盟和独联体地区收入(非GAAP)

 

(Aa)、(Cc)

 

(7)%

 

0%

 

(10)%

 

(16)%

 

(16)%

 

(17)%

 

(15)%

欧盟和独联体地区交易

 

(Aa)、(Cc)

 

1%

 

13%

 

(7)%

 

(30)%

 

(32)%

 

(31)%

 

(25)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中东和中亚地区收入(GAAP)

 

(Aa)、(Dd)

 

2%

 

4%

 

2%

 

(4)%

 

(5)%

 

(9)%

 

(4)%

中东和北非地区外币换算影响

 

(i)

 

0%

 

0%

 

1%

 

1%

 

2%

 

2%

 

2%

调整后的MEASA地区收入(非GAAP)

 

(Aa)、(Dd)

 

2%

 

4%

 

3%

 

(3)%

 

(3)%

 

(7)%

 

(2)%

中东和中亚地区交易记录

 

(Aa)、(Dd)

 

6%

 

10%

 

5%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拉卡地区收入(GAAP)

 

(Aa)、(Ee)

 

8%

 

22%

 

2%

 

2%

 

0%

 

11%

 

4%

拉卡地区外币兑换的影响

 

(i)

 

4%

 

2%

 

3%

 

2%

 

4%

 

2%

 

3%

调整后的LACA地区收入(非GAAP)

 

(Aa)、(Ee)

 

12%

 

24%

 

5%

 

4%

 

4%

 

13%

 

7%

拉卡地区交易记录

 

(Aa)、(Ee)

 

2%

 

9%

 

2%

 

4%

 

3%

 

8%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚太地区收入(GAAP)

 

(Aa)、(Ff)

 

0%

 

6%

 

(6)%

 

(10)%

 

(16)%

 

(20)%

 

(13)%

亚太地区外币兑换的影响

 

(i)

 

0%

 

(3)%

 

3%

 

4%

 

5%

 

6%

 

4%

调整后的亚太地区收入(非GAAP)

 

(Aa)、(Ff)

 

0%

 

3%

 

(3)%

 

(6)%

 

(11)%

 

(14)%

 

(9)%

亚太地区交易记录

 

(Aa)、(Ff)

 

(13)%

 

(7)%

 

(13)%

 

(11)%

 

(11)%

 

(12)%

 

(12)%

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

 

附注*

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

占C2C收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入

 

(Aa)、(Bb)

 

38%

 

37%

 

39%

 

40%

 

40%

 

39%

 

40%

欧盟和独联体地区收入

 

(Aa)、(Cc)

 

31%

 

32%

 

29%

 

28%

 

28%

 

27%

 

28%

中东和中亚地区收入

 

(Aa)、(Dd)

 

15%

 

15%

 

17%

 

16%

 

16%

 

16%

 

16%

拉卡地区收入

 

(Aa)、(Ee)

 

9%

 

9%

 

9%

 

10%

 

10%

 

12%

 

10%

亚太地区收入

 

(Aa)、(Ff)

 

7%

 

7%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入

 

(Aa)

 

21%

 

20%

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(主要是阿根廷和美国的账单支付业务和汇票业务)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

5%

 

(1)%

 

8%

 

19%

 

0%

 

20%

 

12%

营业利润率

 

 

 

21.3%

 

19.6%

 

31.7%

 

40.1%

 

33.4%

 

35.5%

 

35.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占公司总收入的百分比(GAAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者细分市场收入

 

 

 

87%

 

87%

 

86%

 

90%

 

90%

 

90%

 

89%

业务解决方案部门收入

 

 

 

8%

 

8%

 

8%

 

3%

 

4%

 

3%

 

5%

其他收入

 

 

 

5%

 

5%

 

6%

 

7%

 

6%

 

7%

 

6%

 

 

*有关适用的附注参考和非GAAP财务衡量标准的对账，请参阅新闻稿的“关键统计数字附注”部分，除非已在本新闻稿中进行对账。

 

 

 

 

西联汇款公司

合并损益表

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

 

 

 

截至三个月

 

截至12个月

 

 

十二月三十一日，

 

十二月三十一日，

 

 

2022

 

2021

 

更改百分比

 

2022

 

2021

 

更改百分比

收入

 

$

1,091.9

 

$

1,284.8

 

(15)%

 

$

4,475.5

 

$

5,070.8

 

(12)%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

 

681.0

 

 

715.3

 

(5)%

 

 

2,626.4

 

 

2,896.4

 

(9)%

销售、一般和管理

 

 

259.3

 

 

252.7

 

3%

 

 

964.2

 

 

1,051.3

 

(8)%

总费用

 

 

940.3

 

 

968.0

 

(3)%

 

 

3,590.6

 

 

3,947.7

 

(9)%

营业收入

 

 

151.6

 

 

316.8

 

(52)%

 

 

884.9

 

 

1,123.1

 

(21)%

其他收入/(支出)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剥离业务的收益(A)

 

 

96.9

 

 

—

 

(b)

 

 

248.3

 

 

—

 

(b)

出售私人公司的非控股权益所得收益

 

 

—

 

 

—

 

(b)

 

 

—

 

 

47.9

 

(b)

养老金结算费

 

 

—

 

 

(109.8)

 

(b)

 

 

—

 

 

(109.8)

 

(b)

利息收入

 

 

6.6

 

 

0.3

 

(b)

 

 

13.9

 

 

1.4

 

(b)

利息支出

 

 

(26.2)

 

 

(25.8)

 

2%

 

 

(101.0)

 

 

(105.5)

 

(4)%

其他费用，净额

 

 

(12.4)

 

 

(0.6)

 

(b)

 

 

(37.5)

 

 

(21.7)

 

(b)

其他收入/(支出)合计，净额

 

 

64.9

 

 

(135.9)

 

(b)

 

 

123.7

 

 

(187.7)

 

(b)

所得税前收入

 

 

216.5

 

 

180.9

 

20%

 

 

1,008.6

 

 

935.4

 

8%

所得税拨备/(福利)

 

 

(32.9)

 

 

12.1

 

(b)

 

 

98.0

 

 

129.6

 

(24)%

净收入

 

$

249.4

 

$

168.8

 

48%

 

$

910.6

 

$

805.8

 

13%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.65

 

$

0.42

 

55%

 

$

2.35

 

$

1.98

 

19%

稀释

 

$

0.65

 

$

0.42

 

55%

 

$

2.34

 

$

1.97

 

19%

加权平均流通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

382.5

 

 

400.1

 

 

 

 

387.2

 

 

406.8

 

 

稀释

 

 

383.9

 

 

401.7

 

 

 

 

388.4

 

 

408.9

 

 

 

 

_________________________________________________

(a)
2022年3月1日和2022年12月31日，公司分别完成了向Goldfinch Partners LLC和Baupost Group LLC(统称为“买方”)出售其业务解决方案业务的第一次和第二次完成，并收到了8.872亿美元的现金代价，扣除剥离的现金后，有待剩余的完成和监管资本调整。第一次关闭不包括在欧洲联盟和联合王国的业务，第二次关闭包括联合王国的业务。第三次关闭预计将于2023年第二季度完成，其中包括欧盟的业务。
(b)
计算没有意义。

 

 

西联汇款公司

合并资产负债表

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

 

 

 

 

十二月三十一日，

 

十二月三十一日，

 

 

2022

 

2021

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

1,285.9

 

$

1,208.3

结算资产

 

 

3,486.8

 

 

2,843.5

财产和设备，分别扣除累计折旧512.8美元和650.4美元

 

 

109.6

 

 

129.4

商誉

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他无形资产，分别扣除累计摊销616.3美元和731.8美元后的净额

 

 

457.9

 

 

417.1

其他资产

 

 

859.9

 

 

737.7

持有待售资产(A)

 

 

261.6

 

 

1,452.9

总资产

 

$

8,496.3

 

$

8,823.5

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计负债

 

$

464.0

 

$

450.2

清偿义务

 

 

3,486.8

 

 

2,843.5

应付所得税

 

 

725.3

 

 

870.7

递延税项负债，净额

 

 

158.5

 

 

203.8

借款

 

 

2,616.8

 

 

3,008.4

其他负债

 

 

384.6

 

 

269.4

与持有待售资产有关的负债(A)

 

 

182.5

 

 

821.9

总负债

 

 

8,018.5

 

 

8,467.9

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股，面值1.00美元；授权发行10股；未发行股票

 

 

—

 

 

—

普通股，面值1美元；授权2,000股；截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别发行和发行373.5股和393.8股

 

 

3.7

 

 

3.9

资本盈余

 

 

995.9

 

 

941.0

累计赤字

 

 

(353.9)

 

 

(537.2)

累计其他综合损失

 

 

(167.9)

 

 

(52.1)

股东权益总额

 

 

477.8

 

 

355.6

总负债和股东权益

 

$

8,496.3

 

$

8,823.5

 

_________________________________________________

(a)
包括与公司业务解决方案业务相关的余额，分别于2022年12月31日和2021年12月31日留作出售。2022年3月1日，公司完成了业务解决方案业务(不包括欧盟和英国的业务)的首次结束，并收到了全部现金对价。2022年12月31日，该公司完成了第二次关闭，其中包括英国业务。

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：百万)

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

2022

 

2021

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

910.6

 

$

805.8

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

42.7

 

 

49.6

摊销

 

 

141.1

 

 

158.6

养老金结算费

 

 

—

 

 

109.8

剥离业务的收益，不包括交易成本

 

 

(254.8)

 

 

—

出售私人公司的非控股权益所得收益

 

 

—

 

 

(47.9)

递延所得税优惠

 

 

(26.7)

 

 

(2.6)

其他非现金项目，净额

 

 

115.4

 

 

149.6

现金增加/(减少)，不包括资产剥离的影响，原因是下列方面的变化：

 

 

 

 

 

 

其他资产

 

 

(209.2)

 

 

(73.0)

应付账款和应计负债

 

 

42.6

 

 

(24.8)

应付所得税

 

 

(152.7)

 

 

(56.2)

其他负债

 

 

(27.4)

 

 

(23.6)

经营活动提供的净现金

 

 

581.6

 

 

1,045.3

投资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

资本化合同成本的付款

 

 

(71.9)

 

 

(107.5)

支付内部使用软件的费用

 

 

(104.4)

 

 

(69.4)

购置财产和设备

 

 

(31.9)

 

 

(37.7)

购买定居投资

 

 

(1,160.0)

 

 

(433.0)

出售结算投资所得收益

 

 

919.3

 

 

755.3

结算投资到期日

 

 

169.7

 

 

229.7

出售私人公司的非控股权益所得收益

 

 

—

 

 

50.9

购买STC银行的非控股权益

 

 

—

 

 

(200.0)

购买非结算投资

 

 

(400.0)

 

 

—

出售非结算投资所得收益

 

 

300.0

 

 

—

资产剥离收益，扣除资产剥离后的现金净额

 

 

887.2

 

 

—

其他投资活动

 

 

17.5

 

 

3.7

投资活动提供的现金净额

 

 

525.5

 

 

192.0

融资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

支付的现金股利和股利等价物

 

 

(364.2)

 

 

(381.6)

回购普通股

 

 

(369.9)

 

 

(409.9)

商业票据的净收益/(还款)

 

 

(95.0)

 

 

195.0

发行借款的净收益

 

 

—

 

 

891.7

借款本金支付

 

 

(300.0)

 

 

(1,150.0)

提前清偿债务的全额保费

 

 

—

 

 

(14.3)

行使期权所得收益

 

 

9.5

 

 

11.6

结算债务净变化

 

 

(56.4)

 

 

(412.2)

其他融资活动

 

 

(1.3)

 

 

0.2

用于融资活动的现金净额

 

 

(1,177.3)

 

 

(1,269.5)

现金和现金等价物净变化，包括结算和限制性现金

 

 

(70.2)

 

 

(32.2)

期初的现金和现金等价物，包括结算和限制性现金

 

 

2,110.9

 

 

2,143.1

现金和现金等价物，包括结算，以及期末的限制性现金

 

$

2,040.7

 

$

2,110.9

资产负债表现金和现金等价物与现金流量的对账：

 

 

 

 

 

 

资产负债表上的现金和现金等价物

 

$

1,285.9

 

$

1,208.3

结算现金和现金等价物

 

 

708.1

 

 

835.5

其他资产中的限制性现金

 

 

41.5

 

 

29.4

持有待售资产中包含的现金和现金等价物

 

 

5.2

 

 

37.7

现金和现金等价物，包括结算，以及期末的限制性现金

 

$

2,040.7

 

$

2,110.9

 

 

 

西联汇款公司

汇总分部数据

(未经审计)

(除非另有说明，以百万为单位)

 

 

 

 

截至三个月

 

 

截至12个月

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

2022

 

2021

 

更改百分比

 

2022

 

2021

 

更改百分比

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

985.2

 

$

1,111.5

 

(11)%

 

$

3,993.5

 

$

4,394.0

 

(9)%

业务解决方案(A)

 

 

29.5

 

 

109.2

 

(73)%

 

 

196.9

 

 

421.8

 

(53)%

其他(B)

 

 

77.2

 

 

64.1

 

20%

 

 

285.1

 

 

255.0

 

12%

合并总收入

 

$

1,091.9

 

$

1,284.8

 

(15)%

 

$

4,475.5

 

$

5,070.8

 

(12)%

部门营业收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

138.6

 

$

269.5

 

(49)%

 

$

765.1

 

$

977.6

 

(22)%

业务解决方案(A)

 

 

6.8

 

 

33.6

 

(80)%

 

 

58.5

 

 

95.5

 

(39)%

其他(B)

 

 

27.4

 

 

13.7

 

(c)

 

 

100.8

 

 

50.0

 

(c)

部门总营业收入

 

 

172.8

 

 

316.8

 

(45)%

 

 

924.4

 

 

1,123.1

 

(18)%

俄罗斯/白俄罗斯退出成本(D)

 

 

0.6

 

 

—

 

(c)

 

 

(10.0)

 

 

—

 

(c)

业务解决方案退出成本(D)

 

 

—

 

 

—

 

(c)

 

 

(7.7)

 

 

—

 

(c)

运营费用重新部署计划成本(E)

 

 

(21.8)

 

 

—

 

(c)

 

 

(21.8)

 

 

—

 

(c)

综合营业收入总额

 

$

151.6

 

$

316.8

 

(52)%

 

$

884.9

 

$

1,123.1

 

(21)%

部门营业收入/(亏损)利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

 

14.1%

 

 

24.2%

 

(10.1)%

 

 

19.2%

 

 

22.2%

 

(3.0)%

业务解决方案(A)

 

 

23.1%

 

 

30.8%

 

(7.7)%

 

 

29.7%

 

 

22.6%

 

7.1%

其他(B)

 

 

35.5%

 

 

21.3%

 

14.2%

 

 

35.4%

 

 

19.6%

 

15.8%

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日，该公司签订了一项协议，将其商业解决方案业务出售给买方。这笔交易将分三次完成，第一笔交易发生在2022年3月1日。第二次发生在2022年12月31日，第三次预计在2023年第二季度。业务解决方案业务的剩余业务继续计入收入和营业收入，直至结账。在第一次和第三次关闭之间的期间，公司必须向买方支付由公司拥有的欧洲联盟和联合王国业务的一项利润措施，根据合同商定的买方员工使用公司设施和其他项目的占用费用进行调整，并计入综合收益表中的其他收入/(费用)净额。这笔收入的相关所得税支出也转嫁给了买方。
(b)
其他主要包括公司的账单支付服务，这有助于从消费者向企业和其他组织付款，以及公司的汇票服务。
(c)
计算没有意义。
(d)
代表因暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务以及剥离业务解决方案业务而产生的退出成本。
(e)
代表与公司卓越运营计划相关的遣散费和其他费用，以通过优化供应商管理、房地产、营销和人员成本来重新部署成本基础中的费用。

 

 

 

西联汇款公司

关于主要统计数据的说明

(未经审计)

(除非另有说明，以百万为单位)

 

西联汇款的管理层认为，提出的非公认会计准则财务指标提供了有关公司经营业绩的有意义的补充信息，以帮助管理层、投资者、分析师和其他人了解公司的财务业绩，并更好地分析公司基本业务的趋势，因为它们提供了与前几个时期的一致性和可比性。

 

不应孤立地考虑非公认会计准则财务计量，也不应将其作为最具可比性的公认会计准则财务计量的替代品。非GAAP财务指标反映了查看公司业务各方面的另一种方式，当与公司的GAAP结果以及与相应的GAAP财务指标的对账一起查看时，可以更全面地了解公司的业务。鼓励财务报表使用者全面审查公司的财务报表和公开提交的报告，不依赖任何单一的财务衡量标准。非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账如下，上文未对其进行对账。

 

 

 

 

备注

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

 

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入(GAAP)

 

 

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

外币换算的影响

 

(i)

 

 

14.8

 

 

(18.3)

 

 

33.2

 

 

42.1

 

 

60.8

 

 

49.4

 

 

185.5

 

收入，不变货币(非公认会计准则)

 

 

 

 

1,299.6

 

 

5,052.5

 

 

1,188.9

 

 

1,180.4

 

 

1,150.4

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

业务解决方案收入减少，货币不变(非GAAP)

 

(i), (p)

 

 

(109.2)

 

 

(405.9)

 

 

(91.9)

 

 

(40.1)

 

 

(50.4)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

调整后收入(非公认会计准则)

 

 

 

$

1,190.4

 

$

4,646.6

 

$

1,097.0

 

$

1,140.3

 

$

1,100.0

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

上一年收入(GAAP)

 

 

 

$

1,271.8

 

$

4,835.0

 

$

1,210.0

 

$

1,289.7

 

$

1,286.3

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

来自业务解决方案(GAAP)的上一年收入减少

 

(p)

 

 

(89.2)

 

 

(356.1)

 

 

(96.5)

 

 

(99.3)

 

 

(116.8)

 

 

(109.2)

 

 

(421.8)

 

调整后的上一年度收入(非公认会计原则)

 

 

 

$

1,182.6

 

$

4,478.9

 

$

1,113.5

 

$

1,190.4

 

$

1,169.5

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

1%

 

 

5%

 

 

(4)%

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

收入，不变货币(非GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

2%

 

 

4%

 

 

(2)%

 

 

(8)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

调整后收入(非GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

1%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关于主要统计数据的说明

(未经审计)

(除非另有说明，以百万为单位)

 

 

 

 

备注

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

 

整合指标(续)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

营业收入(GAAP)

 

 

 

$

316.8

 

$

1,123.1

 

$

237.5

 

$

264.0

 

$

231.8

 

$

151.6

 

$

884.9

 

收购和剥离成本

 

(k)

 

 

3.7

 

 

15.7

 

 

3.3

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

6.2

 

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

(q)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

11.0

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

业务解决方案退出成本

 

(q)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

7.7

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

7.7

 

运营费用重新部署计划成本

 

(s)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

业务解决方案运营收入减少(1)

 

(p)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(26.5)

 

 

(7.9)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

调整后营业收入(非公认会计准则)

 

 

 

$

320.5

 

$

1,138.8

 

$

233.0

 

$

257.2

 

$

216.0

 

$

167.8

 

$

874.0

 

折旧及摊销

 

 

 

 

47.9

 

 

208.2

 

 

46.8

 

 

45.9

 

 

44.7

 

 

46.4

 

 

183.8

 

调整后的EBITDA(非GAAP)

 

(j)

 

$

368.4

 

$

1,347.0

 

$

279.8

 

$

303.1

 

$

260.7

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

营业利润率(GAAP)

 

 

 

 

24.7%

 

 

22.1%

 

 

20.5%

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

调整后的营业利润率(非GAAP)

 

 

 

 

24.9%

 

 

22.5%

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

调整后的营业利润率，不包括业务解决方案营业收入(非GAAP)(1)

 

 

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8%

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

 

 

 

 

28.7%

 

 

26.6%

 

 

26.2%

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

______________________________________________________________________________________________

(1)在2022年第一季度销售的同时，Business Solutions的营业收入已被剔除。有关详细信息，请参阅下面的勾号(P)。

 

 

 

 

西联汇款公司

关于主要统计数据的说明

(未经审计)

(除非另有说明，以百万为单位)

 

 

 

 

备注

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

(c)

净收益(GAAP)

 

 

 

$

168.8

 

$

805.8

 

$

293.3

 

$

194.0

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

收购和剥离成本

 

(k)

 

 

3.7

 

 

15.7

 

 

3.3

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

6.2

 

投资销售收益

 

(l)

 

 

—

 

 

(47.9)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

清偿债务成本

 

(m)

 

 

—

 

 

14.8

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

养老金结算费

 

(n)

 

 

109.8

 

 

109.8

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

业务解决方案收益

 

(p)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(151.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

业务解决方案退出成本

 

(q)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

7.7

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

7.7

 

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

(q)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

11.0

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

运营费用重新部署计划成本

 

(s)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

所得税(收益)/与销售业务解决方案有关的永久再投资主张的变更费用

 

(o)

 

 

(0.2)

 

 

17.9

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

重大不确定税收头寸倒置带来的所得税好处

 

(r)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(13.2)

 

 

(68.5)

 

 

(81.7)

 

所得税(福利)/其他调整费用

 

(k), (l), (m), (n), (p), (q), (s)

 

 

(23.3)

 

 

(19.0)

 

 

38.7

 

 

2.0

 

 

3.0

 

 

14.7

 

 

58.4

 

调整后净收益(非公认会计准则)

 

 

 

$

258.8

 

$

897.1

 

$

202.6

 

$

197.1

 

$

163.5

 

$

121.5

 

$

684.7

 

 

 

西联汇款公司

关于主要统计数据的说明

(未经审计)

(除非另有说明，以百万为单位)

 

 

 

 

备注

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

 

整合指标(续)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

有效税率(GAAP)

 

 

 

 

7%

 

 

14%

 

 

19%

 

 

18%

 

 

10%

 

 

(15)%

 

 

10%

 

与出售业务解决方案相关的永久再投资主张的变更

 

(o)

 

 

0%

 

 

(2)%

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

重大不确定税收头寸的逆转

 

(r)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

7%

 

 

32%

 

 

8%

 

其他调整

 

(k), (l), (m), (n), (p), (q), (s)

 

 

5%

 

 

1%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(2)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

调整后的有效税率(非公认会计原则)

 

 

 

 

12%

 

 

13%

 

 

13%

 

 

17%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

稀释后每股收益(GAAP)(美元-美元)

 

 

 

$

0.42

 

$

1.97

 

$

0.74

 

$

0.50

 

$

0.45

 

$

0.65

 

$

2.34

 

来自以下方面的税前影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购和剥离成本

 

(k)

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

投资销售收益

 

(l)

 

 

—

 

 

(0.12)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

清偿债务成本

 

(m)

 

 

—

 

 

0.04

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

养老金结算费

 

(n)

 

 

0.27

 

 

0.27

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

业务解决方案收益

 

(p)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(0.38)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

业务解决方案退出成本

 

(q)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

0.02

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.02

 

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

(q)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

0.02

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

运营费用重新部署计划成本

 

(s)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

0.06

 

 

0.06

 

所得税支出/(收益)受以下因素影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与出售业务解决方案相关的永久再投资主张的变更

 

(o)

 

 

—

 

 

0.04

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

重大不确定税收头寸的逆转

 

(r)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

(0.03)

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

其他调整

 

(k), (l), (m), (n), (p), (q), (s)

 

 

(0.06)

 

 

(0.04)

 

 

0.10

 

 

0.01

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.15

 

调整后稀释后每股收益(非公认会计准则)(美元-美元)

 

 

 

$

0.64

 

$

2.19

 

$

0.51

 

$

0.51

 

$

0.42

 

$

0.32

 

$

1.76

 

 

 

 

西联汇款公司

关于主要统计数据的说明

(未经审计)

(除非另有说明，以百万为单位)

 

 

 

备注

 

4Q21

 

FY2021

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

FY2022

 

C2C细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

收入(GAAP)

 

 

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

外币换算的影响

 

(i)

 

 

6.2

 

 

(46.4)

 

 

20.8

 

 

28.1

 

 

37.1

 

 

30.9

 

 

116.9

 

收入，不变货币(非公认会计准则)

 

 

 

$

1,117.7

 

$

4,347.6

 

$

1,019.8

 

$

1,055.0

 

$

1,019.5

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

上一年收入(GAAP)

 

 

 

$

1,121.5

 

$

4,220.0

 

$

1,050.9

 

$

1,127.1

 

$

1,104.5

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

(1)%

 

 

4%

 

 

(5)%

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

调整后收入(非GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(3)%

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

据报道，跨境本金(--数十亿美元)

 

 

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

外币换算的影响

 

(i)

 

 

0.2

 

 

(1.2)

 

 

0.5

 

 

0.9

 

 

1.1

 

 

0.8

 

 

3.3

 

跨境本金，不变货币(-数十亿美元)

 

 

 

$

26.7

 

$

102.9

 

$

24.3

 

$

24.3

 

$

24.1

 

$

24.2

 

$

96.9

 

上一年的跨境本金，如报告所示(--十亿美元)

 

 

 

$

25.3

 

$

90.6

 

$

24.5

 

$

26.6

 

$

26.5

 

$

26.5

 

$

104.1

 

跨境本金，如报告-同比变化%

 

 

 

 

5%

 

 

15%

 

 

(3)%

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

跨境本金、不变货币-同比变动%

 

 

 

 

5%

 

 

14%

 

 

(1)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案细分指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

收入(GAAP)

 

 

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

 

外币换算的影响

 

(i)

 

 

0.0

 

 

(15.9)

 

 

2.8

 

 

4.4

 

 

7.8

 

 

4.5

 

 

19.5

 

收入，不变货币(非公认会计准则)

 

 

 

$

109.2

 

$

405.9

 

$

91.9

 

$

40.1

 

$

50.4

 

$

34.0

 

$

216.4

 

上一年收入(GAAP)

 

 

 

$

89.2

 

$

356.1

 

$

96.5

 

$

99.3

 

$

116.8

 

$

109.2

 

$

421.8

 

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

22%

 

 

18%

 

 

(8)%

 

 

(64)%

 

 

(63)%

 

 

(73)%

 

 

(53)%

 

调整后收入(非GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

22%

 

 

14%

 

 

(5)%

 

 

(60)%

 

 

(57)%

 

 

(69)%

 

 

(49)%

 

 

 

 

西联汇款公司

关于主要统计数据的说明

(未经审计)

 

2023综合展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

射程

收入(GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

(9)%

 

 

(7)%

外币换算的影响

 

(i)

 

 

1%

 

 

1%

来自业务解决方案的影响

 

(p)

 

 

4%

 

 

4%

收入，不变货币，不包括业务解决方案(非GAAP)-同比变化%

 

 

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射程

营业利润率(GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

运营费用重新部署计划成本

 

(s)

 

 

1%

 

 

1%

收购和资产剥离成本的影响

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

来自业务解决方案的影响

 

(p)

 

 

0%

 

 

0%

调整后营业利润率(非公认会计准则)

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射程

每股收益(GAAP)(美元-美元)

 

 

 

$

1.48

 

$

1.58

通过销售业务解决方案获得收益

 

(p)

 

 

(0.06)

 

 

(0.06)

扣除相关税项后的运营费用重新部署计划成本

 

(s)

 

 

0.06

 

 

0.06

与销售业务解决方案的收益相关的所得税

 

(p)

 

 

0.07

 

 

0.07

调整后每股收益(非公认会计准则)(美元-美元)

 

 

 

$

1.55

 

$

1.65

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则相关附注：

(i)
表示所有外币计价金额与美元之间汇率波动的影响。不变的货币结果不包括外币与美元之间的外汇波动所造成的任何收益或损失(扣除外币对冲)，如果有不变的汇率，这种情况就不会发生。公司认为，这一措施为管理层和投资者提供了有关收入结果和趋势的信息，消除了货币波动，同时增加了公司基本结果和趋势的可比性。
(j)
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)是从营业收入中扣除折旧和摊销费用调整的结果。EBITDA结果提供了额外的业绩衡量计算，有助于中和前几个时期收购的资产的营业收入影响。
(k)
代表与公司收购和剥离活动相关的费用产生的影响，包括审查和完成这些交易。公司相信，剔除这些可能影响经营趋势的费用的影响，管理层和投资者将获得一种措施，提高公司基本经营业绩的可比性。
(l)
2021年4月12日，该公司出售了其在一家私人公司持有的非控股权益的大部分，获得了5090万美元的现金收益。因此，公司在2021年第二季度录得税前收益。销售收益和收益所得税已从调整后的业绩中剔除。该公司相信，剔除这一收益的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。
(m)
2021年4月1日，该公司偿还了2022年到期的本金总额3.6%的无担保票据5亿美元，并产生了与偿还相关的约1480万美元的成本，不包括应计利息。与偿还有关的费用在2021年第二季度记入其他收入/(费用)净额。与付款和相关税收优惠相关的成本已从调整后的结果中删除。该公司相信，剔除这一费用的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。
(n)
代表本公司于2021年第四季度产生的固定收益养老金计划的结算费用。2021年7月22日，公司董事会批准了终止和结算这一冻结的固定收益计划的计划，在2021年第四季度，公司清算了该计划下的债务，并将相应金额的计划资产转移给保险公司。与养恤金结算有关的费用记入其他收入/(费用)总额净额内的养恤金结算费用。该公司相信，剔除这一费用的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。
(o)
代表该公司与其决定将其业务解决方案业务归类为2021年持有待售相关的某些永久再投资主张的变化对税收的影响。该公司相信，剔除这一费用的影响将为投资者提供更有意义的业绩与历史时期的比较。
(p)
于2021年，本公司达成协议，将其业务解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和Baupost Group LLC(统称为“买方”)，并获得8.872亿美元的现金代价，扣除剥离的现金后，受剩余结算和监管资本调整的影响。出售将分三次完成，第一次发生在2022年3月1日，当时收取的全部现金代价按相对公允价值分配给完成交易。第一笔结账不包括在欧洲联盟和联合王国的业务，产生了1.514亿美元的收益。包括英国业务在内的第二笔交易发生在2022年12月31日，带来了9690万美元的收益。包括欧盟业务在内的第三次关闭目前预计将于2023年第二季度完成，等待监管部门的批准。收入进行了调整，不包括为业务解决方案业务划分的财务信息，以比较公司持续业务的同比变化和趋势，不包括此次资产剥离的影响。虽然出售公司的业务解决方案业务不符合或代表非持续业务，但公司也调整了营业收入，从2022年第一季度开始，与出售同时进行，不包括业务解决方案业务的直接利润。将在第三次完成交易中出售的业务解决方案业务将在第二次完成交易后继续计入收入和营业收入。然而，在第一次和第三次关闭之间，公司必须向买方支付这些业务利润的一部分，这些业务由公司所有，经其他费用调整后，这笔费用在其他收入/(费用)中确认。, NET。因此，本公司相信，提供这些信息将加强投资者对本公司剩余业务盈利能力的了解。该公司还从业绩中剔除了扣除相关税项后的销售收益，因为管理层认为，剔除出售业务解决方案业务收益的影响将为投资者提供更清晰、更有意义的业绩比较。这些财务计量是非GAAP计量，不应被视为GAAP计量的替代品。

 

 

(q)
指与剥离Business Solutions业务和暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务有关的退出成本，主要涉及财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的遣散费和非现金减值。虽然某些开支可由本公司的分部识别，但该等开支并不计入为业绩评估及资源分配目的而提供予首席经营决策者的分部营业收入计量。因此，这些费用不包括在公司部门的营业收入结果中。这些费用已从营业收入、实际税率和稀释后的每股收益(扣除相关税收)中剔除。公司相信，剔除这些可能影响经营趋势的费用的影响，管理层和投资者将获得一种措施，提高公司基本经营业绩的可比性。
(r)
表示重大不确定税务头寸的非现金冲销。虽然公司继续在与税务机关达成和解、适用的诉讼时效失效和其他事件时逆转其不确定的税务状况，但公司排除了2022年第三季度和第四季度不确定税收状况的某些逆转，因为这些逆转对其报告的业绩具有重大意义。该公司认为，剔除这些逆转，可以将业绩与历史时期进行更有意义的比较。
(s)
代表遣散费、经营租赁使用权资产以及财产和设备的非现金减值，以及与公司通过优化供应商管理、房地产、营销和人员成本在成本基础上重新分配费用的计划相关的其他费用。该等开支并不计入为进行业绩评估及资源分配而提供予首席营运决策者的分部营业收入计量。该公司相信，剔除这些费用的影响将为投资者提供更有意义的经营业绩比较。

其他备注：

(Aa)
如上所述，交易和收入的地理分割，包括以数字方式发起的交易，完全根据发起资金转移的地区确定。
(Bb)
代表该公司消费者对消费者部门的北美(美国和加拿大)地区。
(抄送)
代表该公司消费者对消费者部门的欧洲和俄罗斯/独立国家联合体(“EU&CIS”)地区。
(Dd)
代表公司消费者对消费者部门的中东、非洲和南亚(“MEASA”)地区，包括印度和某些南亚国家，包括孟加拉国、不丹、马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡。
(EE)
代表公司消费者对消费者部门的拉丁美洲和加勒比地区(“LACA”)，包括墨西哥。
(FF)
代表公司消费者对消费者部门的东亚和大洋洲(“亚太地区”)地区。
(GG)
代表通过以公司品牌(“品牌数码”)销售的网站和移动应用程序进行的交易和提供资金。