根据规则第433条提交
注册声明编号333-266390
2023年2月7日
康卡斯特公司
$1,000,000,000 4.650% NOTES DUE 2033
最终条款说明书
发行人 | 康卡斯特公司(The Comcast Corporation)公司“) |
担保人 | 康卡斯特有线通信有限责任公司和NBC环球媒体有限责任公司 |
证券的发行 | 4.650% Notes due 2033 |
面额 | $2,000及超过$1,000的倍数 |
收益的使用 | 在扣除承销佣金、手续费及开支后,本公司拟拨出相当于是次发行所得款项净额的款项,用于一项或多项符合资格的Green Investments的全部或部分融资或再融资。 |
压痕 | 本公司、名列保证人及受托人(“受托人”)于二零一三年九月十八日由本公司、名列保证人及受托人之纽约梅隆银行于二零一三年九月十八日订立之契约,经日期为二零一五年十一月十七日由本公司、名列名列保证人及受托人之第一份补充契约修订,并由日期为二零二二年七月二十九日之本公司、名列于名单上之担保人及受托人于二零二二年七月二十九日之第二份补充契约进一步修订。 |
受托人 | 纽约梅隆银行 |
预期评级1 | 穆迪:A3;标准普尔:A-;惠誉:A- |
联合簿记管理经理 |
美国银行证券, Inc. 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
联席经理 |
美国退伍军人协会 Bancroft Capital,LLC Blaylock Van,LLC Cabrera 资本市场有限责任公司 CastleOak证券,L.P. C.L.King &Associates,Inc. 德雷克塞尔·汉密尔顿,有限责任公司 Mischler 金融集团 R.Seelaus &Co.,LLC 泰尔西咨询集团有限公司 |
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1 证券评级不是对购买、出售或持有证券的推荐,可能会随时进行修订或撤回。
交易日期 |
2023年2月7日 |
结算日 | 2023年2月9日(T+2) |
本金总额 | $1,000,000,000 |
到期日 | 2033年2月15日 |
利率 | 年息4.650%,自2023年2月9日起累算(按一年360天,包括12个30天月计算) |
付息日期 | 2月15日和8月15日,自2023年8月15日开始 |
基准财政部 | 2032年11月15日到期的UST 4.125% |
美国国债基准价格/收益率 | 103-24+ / 3.662% |
息差至基准国库券 | +100 bps |
到期收益率 | 4.662% |
可选的赎回 |
于2032年11月15日(即2033年到期的4.650厘债券到期日前三(3)个月)(“票面赎回日”)前,本公司可随时及不时选择全部或部分赎回2033年到期的4.650厘债券。以赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下较大者:(1)(A)(A)折现至赎回日(假设2033年到期的4.650厘债券于票面赎回日到期)的预定本金及利息现值总和(假设2033年到期的4.650厘债券于票面赎回日到期),每半年(假设一年360天,由12个30天 个月组成),按国库率加15个基点计算,减去(B)至赎回日应累算的利息,以及(2)将于2033年到期的4.650厘债券本金的100%,另加截至赎回日的应计及未付利息。
于票面赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分于2033年到期的4.650厘债券,赎回价格相等于2033年到期的4.650厘债券本金的100%,另加截至赎回日的应计及未付利息。 |
额外发行的债券 | 2033年到期的4.650厘债券可无限量发行。2033年到期的4.650%的债券和2033年到期的任何额外的4.650%的债券,在本契约的所有目的下均可被视为单一系列。 |
CUSIP/ISIN | 20030N EC1 / US20030NEC11 |
公开发行价格 | 99.904%,另加自2023年2月9日起的累算利息(如有) |
承销商折扣 | 0.400% |
康卡斯特扣除费用前的净收益 | 2033年到期的债券,本金4.650%,本金1,000元;合共995,040,000元 |
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发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者,如果您需要招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 电话:美国银行证券公司电话:800-294-1322;学院证券公司:646-736-3995;环路资本市场公司:312-913-4900;Samuel A.Ramirez&Company,Inc.:800-888-4086;Siebert Williams Shank&Co.,LLC:212-830-4536。
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