|
招股章程补编第2号 (至招股说明书，日期为2023年1月18日) |
依据第424(B)(3)条提交 |
伊芙控股公司
319,264,425股普通股
14,250,000份认股权证将购买普通股
66,845,072股普通股相关认股权证
本招股章程补编日期为2023年2月7日(以下简称“补编”)，是对特拉华州伊芙控股有限公司(以下简称“本公司”)于2023年1月18日提交的招股说明书的补充，该招股说明书是根据修订后的1933年证券法第424(B)条规定，于2023年1月20日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的，该规则涉及经修订的S-1表格中的注册说明书(第333-265337号文件)(以下简称“招股说明书”)，涉及我们发行多达66,845，072股普通股，包括(I)于行使11,500,000份已发行公开认股权证(定义见招股章程)时可能发行的普通股股份，(Ii)于行使14,250,000份未发行私募认股权证(定义见招股章程)后可能发行的普通股股份，及(Iii)最多41,095,072股于行使新认股权证(定义见招股章程)时可能或已发行的普通股。招股说明书还涉及若干出售证券持有人(定义见招股说明书)转售最多319,264,425股普通股，其中包括(I)与巴西航空工业公司(Embraer S.A.)的业务合并而发行的2.2亿股普通股，该公司是一家巴西公司(Sociedade anônima)(以下简称“巴西航空工业公司”)，最初以每股10.00美元的价格发行，以换取巴西航空工业公司在Eve UAM，LLC，35,730，向与业务合并相关的私募中的某些合格机构买家和认可投资者发行的普通股，最初的发行价为每股10美元；(3)从扎尼特收购公司以一对一的方式就业务合并而转换的5,750,000股普通股；(4)原来以每股0.004美元的价格发行的B类普通股；, (V)授予本公司某名董事及一名高级职员的140,000股受限制普通股单位；(Vi)因行使经修订及重订的注册权协议(定义见招股章程)若干订约方持有的认股权证而可能发行的最多14,250,000股普通股，该等认股权证最初按每份认股权证1.00元的价格发行；(Vii)最多41,095股；072股可能或已经发行的新认股权证，已发行或可发行给联合航空风险投资有限公司、开曼群岛一家公司(“联合”)和某些战略管道投资者(定义见招股说明书)，这些新认股权证已发行或可发行，最初是为了达成某些商业安排而不支付任何购买价格，以及(Viii)2039,353股以私募方式向联合航空发行的普通股，于2022年9月6日完成，每股收购价7.36美元，总收购价15,000,000美元。招股章程亦涉及若干出售证券持有人转售经修订及重订的注册权协议若干方所持有的14,250,000份私募认股权证，该等认股权证原先以每份认股权证1.00元的价格发行。
现提交本补编，以更新和补充招股说明书中所载的信息，以补充我们于2023年2月7日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(下称“当前报告”)中的信息。因此，我们将本报告附在本补编之后。
本附录更新和补充招股章程中的信息，如果没有招股说明书，本附录是不完整的，除非与招股说明书(包括其任何修订或补充)结合使用，否则不得交付或使用。本副刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本副刊的资料有任何不一致之处，应以本副刊的资料为准。
我们的普通股和公共认股权证分别以“EVEX”和“EVEXW”的代码在纽约证券交易所交易。2023年2月6日，据纽约证券交易所报道，我们普通股的最后报价为每股6.75美元，我们的公共认股权证的最后报价为每股0.28美元。
根据联邦证券法的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们可以选择遵守本招股说明书和未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第12页开始的“风险因素”中关于投资我们证券的风险的讨论。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本副刊是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本副刊日期为2023年2月7日
false 0001823652 0001823652 2022-12-20 2022-12-20 0001823652 us-gaap:WarrantMember 2022-12-20 2022-12-20 0001823652 us-gaap:CommonStockMember 2022-12-20 2022-12-20
DE false 0001823652 0001823652 us-gaap:WarrantMember 2022-08-04 2022-08-04 0001823652 us-gaap:CommonStockMember 2022-08-04 2022-08-04 0001823652 2022-08-04 2022-08-04 UNITED STATES
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
|
|
表格8-K
|
|
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)：2023年2月3日
|
|
伊芙控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
|
特拉华州
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
|
|
|
|
|
|
|
001-39704 |
|
85-2549808 |
||
|
(委员会文件编号) |
|
(税务局雇主身分证号码) |
||
|
|
|
|
|
|
|
通用航空大道1400号， 佛罗里达州墨尔本 |
|
32935 |
||
|
(主要执行办公室地址) |
|
(邮政编码) |
||
注册人的电话号码，包括区号(321)751-5050
不适用
(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)
|
|
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：
|
☐ |
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
|
☐ |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
|
☐ |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
|
☐ |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
每节课的题目： |
商品代号： |
在其注册的每个交易所的名称： |
|
普通股，每股票面价值0.001美元 |
EVEX |
纽约证券交易所 |
|
认股权证，每股可为一股普通股行使的完整认股权证 |
事件发生 |
纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第5.02项。董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的委任；某些高级人员的补偿安排。
2023年2月3日，Eve Holding，Inc.(“本公司”)董事会(“董事会”)任命María Cordón为董事会第I类成员，立即生效，任期至公司2023年年度股东大会结束。
Cordón女士的董事会任命由Acciona Logistic a，S.A.(“Acciona”)根据日期为2022年3月16日的认股权证协议，由本公司、Acciona和Embraer Airline Holding，Inc.提出，该协议赋予Acciona有权指定一名个人填补因JoséManuel Entrecanales于2022年12月20日辞职而产生的董事会空缺。本公司概无参与任何交易，且Cordón女士拥有根据规例S-K第404(A)项须予披露的重大权益，但如本公司于2023年1月18日提交给美国证券交易委员会的招股说明书(日期为2023年1月18日)中的“PIPE投资”一节所述除外，该招股说明书乃根据1933年证券法(经修订)第424(B)条与经修订的S-1表格登记声明(文件第333-265337号)(“招股章程”)有关。
作为董事的非雇员，科隆女士将参与公司的董事薪酬计划，如招股说明书中“董事薪酬”一节所述。
|
签名 |
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
伊芙控股公司
|
日期：2023年2月7日 |
|
|
|
发信人： |
|
/s/Gerard J.DeMuro |
||
|
|
|
|
|
|
|
姓名： |
|
杰拉德·J·德穆罗 |
|
|
|
|
|
|
|
标题： |
|
联席首席执行官 |