附件99.1

新闻稿

AGCO公布第四季度业绩

·创纪录的第四季度和全年净销售额和每股收益

·全年报告营业利润率为10%，调整后营业利润率为10.3%

·南美全年营业利润率为17.6%

·重申2023年全年净销售额约140亿美元，每股收益约13.50美元

佐治亚州德卢斯-2月7日-AGCO，您的农业公司(纽约证券交易所代码：AGCO)，一家全球农业设备和解决方案制造商和分销商，报告2022年第四季度净销售额为39亿美元，比2021年第四季度增长23.6%。2022年第四季度公布的净收益为每股4.29美元，调整后的净收益(3)不包括重组费用和与剥离一家俄罗斯合资企业有关的费用，为每股4.47美元。这些结果与2021年第四季度公布的每股3.75美元的净收益和调整后的净收益(3)相比，其中不包括重组费用和先前针对公司在巴西的递延税项资产建立的估值准备金的冲销，每股3.08美元。剔除9.2%的不利汇率兑换影响，2022年第四季度的净销售额比2021年第四季度增长了32.7%。

雅高董事长、总裁兼首席执行官埃里克·汉索蒂亚表示：“我们在2022年取得了创纪录的业绩，净销售额约为127亿美元，调整后的营业利润率为10.3%，这是我们继续执行战略的结果。”我们的业绩得益于对我们行业领先产品的强劲需求，以及全球行业持续强劲的需求。我们第四季度的业绩突出了我们以农民为先的重点，不仅实现了创纪录的净销售额和运营利润率，还产生了大量的自由现金流。这些结果进一步证明，我们的精密农业技术和主要设备的需求很大，正在推动我们农民生产率的提高，同时为我们提供了利润丰厚的增长机会。“

汉索蒂亚先生继续说：“2023年，随着行业需求保持强劲，我们的农民优先战略继续获得牵引力，我们预计销售额将继续增长，利润率将扩大。我们认为全球市场状况将保持健康，因为有利的农业经济使农民能够继续投资于新的、更具生产力的设备和技术升级。虽然有所改善，但我们预计供应链压力将持续存在，全年都将面临挑战。我们仍然专注于发展我们的高利润率精密农业业务，全球化我们的Fendt品牌产品的全线，并扩大我们的零部件和服务业务。我们将继续加快对优质技术、智能农业解决方案和增强的数字能力的投资，以支持我们的农民优先战略，同时帮助可持续地养活世界。“

    

第四季度亮点

·公布的第四季度地区销售业绩(1)：欧洲/中东(“EME”)+21.7%，北美+22.1%，南美+66.4%，亚太地区/非洲(APA)(23.1%)

·不变货币第四季度地区销售业绩(1)(2)(3)：EME+37.9%，北美+23.2%，南美+57.9%，APA(14.5%)%

·第四季度地区营业利润率表现：新兴市场14.6%，北美7.4%，南美20.0%，APA 9.0%

·2022年全年报告营业利润率和调整后营业利润率分别提高到10.0%和10.3%，而2021年分别为9.0%和9.1%

·2022年全年运营现金流为8.382亿美元，自由现金流为4.499亿美元(3)

(1)与2021年第四季度相比。

(2)不包括货币兑换的影响。

(3)非公认会计准则计量的对账见附录。

2022年全年净销售额约为127亿美元，比2021年增长13.6%。剔除8.5%的不利货币兑换影响，2022年全年的净销售额比2021年增长22.1%。2022年全年的报告净收益为每股11.87美元，不包括减值费用、重组费用和其他相关项目的调整后净收益(3)为每股12.42美元。这些结果与2021年公布的每股11.85美元的净收益和调整后的净收益(3)相比，其中不包括重组费用和先前针对公司在美国和巴西的递延税项资产建立的估值准备金的冲销，每股10.38美元。

市场动态

(1)不包括紧凑型拖拉机。

(2)基于公司估计。

汉索蒂亚说：“随着农民继续更换老化的机器，支持性的农业经济导致对更大农业设备的强劲需求。”供应链限制限制了整个行业的生产，经销商对新的和二手的大型农业设备的库存水平仍然低于整个行业的正常水平。在AGCO的一些主要市场，2022年全球农业设备的全年行业零售额较低，较小设备的销售疲软被较大机械的销售增加部分抵消。

与前一年相比，北美全年行业拖拉机零售额有所下降。与整体经济联系更紧密的较小设备的销售下降，部分被大马力拖拉机和联合收割机的强劲增长所抵消。有利的大宗商品价格、延长的船龄和精密农业技术继续刺激着对行作物种植者的需求。这些情况预计将在2023年持续，导致北美行业销售额与2022年持平。

与2021年的高水平相比，西欧2022年全年的行业拖拉机零售额下降了9%。该地区的农民情绪受到乌克兰冲突、更高的投入成本通胀以及正在缓解的能源担忧的负面影响。预计2023年耕地农民以及乳制品和畜牧业生产者的健康收入水平将支持与2022年相比相对持平的设备零售需求。

在南美，2022年期间，行业零售拖拉机销售额增长了3%。阿根廷和较小的南美市场的强劲增长抵消了巴西销售额的小幅下降。健康的作物生产和有利的利润率支撑着农场的盈利能力。这些支持性的经济预计将推动南美2023年的行业销售额比2022年略有上升。

区域结果

AGCO地区净销售额(单位：百万)

北美

不包括货币兑换的负面影响，AGCO 2022年全年在北美的净销售额比2021年增长了20.2%。精密农业产品和服务以及大马力拖拉机的销售增长是最大的增长。与2021年相比，2022年全年的运营收入增加了4070万美元。这一改善是由于销售和产量增加，以及正的净定价部分被更高的工程费用以及更高的材料成本所抵消。

南美

不包括有利的货币兑换的影响，南美地区2022年全年的净销售额比2021年增长了56.6%。随着高马力拖拉机、联合收割机和种植设备的强劲增长，南美所有市场的销售额都大幅增长。与2021年相比，2022年全年的运营收入增加了2.417亿美元，运营利润率超过17.6%。南美地区业绩的改善反映了更高的销售和产量、优惠的定价和更好的销售组合的好处，但部分被更高的材料成本所抵消。

欧洲/中东

与2021年相比，欧洲/中东地区2022年全年的净销售额增长了18.5%，不包括货币兑换的负面影响。欧洲所有主要市场的健康增长都为增长做出了贡献。增长的主要原因是中档和大马力拖拉机以及更换部件的销售增加。与2021年相比，2022年全年的运营收入增加了2870万美元，这是由于净销售额和生产量增加，以及显著的价格实现，抵消了材料成本和工程费用的增加。

亚洲/太平洋/非洲

与2021年相比，2022年全年亚太地区/非洲的净销售额增长了3.6%，其中不包括货币换算的负面影响。在日本、澳大利亚和非洲的较高销售额，产生了大部分

增加。与2021年相比，2022年全年的运营收入相对持平，因为更高的销售和改进的产品组合的好处主要被更高的材料成本和工程费用所抵消。

展望

AGCO 2023年的净销售额预计约为140亿美元，反映出销售额和定价的改善，部分被负的外币换算所抵消。毛利率和营业利润率预计将比2022年的水平有所改善，反映出销售额和生产量增加的影响，以及为抵消成本通胀而进行的定价。预计这些改进将为增加工程和其他技术投资提供资金，以支持AGCO的精准农业和数字倡议。基于这些假设，2023年的每股收益目标约为13.50美元。

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AGCO将于上午10：00就此收益公告召开电话会议。东部时间2月7日(星期二)。该公司将参考其电话会议上的幻灯片。感兴趣的人士可通过AGCO网站www.agcocorp.com的“公司/投资者”页面上的“活动”部分观看电话会议和幻灯片演示。电话会议的重播将在电话会议结束后大约两个小时内重播，为期12个月。本新闻稿的副本将在电话会议后至少12个月内在AGCO的网站上提供。

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安全港声明

这些非历史事实的表述，包括对每股收益、产量水平、销售额、行业需求、市场状况、大宗商品价格、货币换算、农场收入水平、利润率水平、战略、产品和技术开发投资、新产品推出、重组和其他降低成本举措、生产量、税率和总体经济状况的预测，均为前瞻性表述，受可能导致实际结果与表述所暗示的内容大不相同的风险的影响。以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同的因素。

·新冠肺炎对我们的业务产生了负面影响，最初是通过关闭、更高的缺勤率、我们的工厂以及为我们提供零部件的工厂的减产，最近又是通过供应链中断，包括我们的一些供应商无法满足需求，以及与物流和运输相关的公司无法及时交付产品。此外，我们不得不招致与防止新冠肺炎传播相关的各种成本，包括更改我们的工厂和其他设施，以及与启用远程工作相关的成本。我们预计新冠肺炎将继续影响我们的业务，尽管它影响我们的方式和程度将取决于未来的发展，包括大流行的持续时间、疫苗接种的时间、分布和影响，以及对当前疫苗更具传染性或抗药性的病毒可能发生的变异。世界各国政府以及包括我们在内的企业和公众为限制新冠肺炎传播而采取的措施也将影响我们的业务。这些措施包括旅行禁令和限制、隔离、就地避难令、宵禁、关闭企业和政府办公室、加强边境控制或关闭、关闭港口和限制运输。新冠肺炎和此类措施的影响可能包括对我们产品的需求减少、工厂关闭、缺勤率增加、生产减少、由于遵守清洁要求和社会距离指导方针而产生的额外成本、劳动力、零部件和运输成本的增加、减值费用的产生、收款速度放缓以及应收账款的更大注销，以及其他变化。

·我们无法预测或控制乌克兰冲突对我们业务的影响。它已经导致在乌克兰的销售减少，因为农民经历了经济困难，收获和交付他们的产品的困难，以及普遍的不确定性。整个欧洲有可能出现天然气短缺，以及其他能源短缺，这可能会对我们的

在欧洲生产，直接或通过中断我们使用的零部件的供应。目前尚不清楚这些状况将持续多久，或是否会恶化，以及最终将对我们的业绩产生什么影响。此外，AGCO在可能发生敌对行动的其他地区销售产品，并从这些地区购买零部件。任何敌对行动都可能对我们的表现产生不利影响。

·我们的财务结果完全依赖于农业，而对整个农业产生不利影响的因素，包括总体经济下滑、不利天气、关税、农业投入成本增加、大宗商品价格下降、农业收入下降以及我们零售客户的信贷可获得性变化，都将对我们产生不利影响。

·我们的大部分销售和制造发生在美国以外，我们的许多销售涉及在一个国家制造、在另一个国家销售的产品。因此，我们面临着与外国法律、税收和关税、贸易限制、经济条件、劳动力供应和关系、政治条件和政府政策有关的风险。这些风险可能会推迟或减少我们从国际业务中实现价值的时间。这些风险包括英国退欧、乌克兰冲突、俄罗斯制裁以及对中国出口和进口征收关税的不确定后果。

·我们生产的产品的大部分零售销售资金要么来自我们与荷兰合作银行的合资企业，要么来自银行或其他私人贷款人。我们与荷兰合作银行的合资企业由荷兰合作银行控股，也依赖荷兰合作银行提供融资，在合资企业运营的市场上，为我们拖拉机和联合收割机的零售额提供约50%的资金。如果荷兰合作银行难以继续提供该融资，或作为控股成员的荷兰合作银行作出不为该业务或其特定方面(例如，某一特定国家或地区)提供资金的任何商业决定，将要求合资企业寻找其他融资来源(这可能很难获得)，或者我们需要为我们的客户寻找其他零售融资来源，否则我们的客户将被要求使用其他零售融资提供商。由于最近的经济不景气，在某些区域购买资本设备的融资普遍变得更加困难，在某些情况下，获得资金可能很昂贵。在某种程度上，如果无法获得融资或仅以不具吸引力的价格获得融资，我们的销售将受到负面影响。

·AGCO和我们的金融合资企业都有来自经销商和最终客户的大量应收账款，如果这些应收账款的收款能力不佳，我们将受到不利影响；这种收款能力取决于农业的财务实力，而农业的财务实力反过来又取决于一般经济和大宗商品价格，以及本节列出的其他几个因素。

·我们经历了货币汇率和利率变化的大幅和持续波动，这可能会对我们报告的运营业绩和我们产品的竞争力产生不利影响。

·我们的成功取决于新产品的推出，特别是符合排放要求的发动机和可持续的智能农业技术，这需要大量支出；我们是否能够开发必要的技术，或者我们开发的技术是否对农民有吸引力，或者我们开发的技术是否会以有竞争力的价格提供，目前还不确定。

·我们在新兴市场的扩张计划，包括建立更大的制造和营销存在，以及增加对零部件供应商的使用，可能会带来巨大的风险。

·我们的业务越来越多地受到与隐私和数据保护相关的法规的约束，如果我们违反了这些法规中的任何一条，或者成为网络攻击的受害者，我们可能会面临重大索赔、处罚和损害。

·通过勒索软件和其他手段进行的攻击正在迅速增加，2022年5月，我们得知自己受到了网络攻击。我们继续审查和改进我们的保障措施，以最大限度地减少我们受到未来攻击的风险。然而，总会有网络攻击成功并扰乱我们业务的风险，无论是通过关闭我们的运营、销毁数据、泄露数据还是其他方式。

·我们依赖供应商为我们的产品提供零部件和原材料，如果我们的供应商未能按需提供产品，或我们未能及时解决供应商问题，将对我们及时有效地制造和销售产品的能力产生不利影响。最近，几个关键零部件的供应商无法满足我们的需求，我们不得不降低生产水平。此外，欧洲天然气短缺的可能性，以及预计其他能源来源的整体短缺，也可能对我们的生产和我们未来的供应链产生负面影响。目前尚不清楚这些供应链中断将于何时恢复，也不清楚最终对生产和销售将产生什么影响。

·2022年期间，我们经历了一系列成本的大幅上涨，包括零部件、运输和能源。虽然我们能够通过提高价格来转嫁大部分成本，但我们不能保证我们将能够继续这样做。如果我们不这样做，它将对我们的业绩产生不利影响。

·我们面临着激烈的竞争，如果我们不能成功地与其他农业设备制造商竞争，我们就会失去客户，我们的净销售额和业绩也会下降。

·我们背负着巨额债务，因此，我们受到某些限制性契约和付款义务的约束，这可能会对我们经营和扩大业务的能力产生不利影响。

有关这些和其他因素的更多信息包括在AGCO提交给证券交易委员会的文件中，包括截至2021年12月31日的10-K表格和随后的10-Q表格。除法律要求外，AGCO不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

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关于AGCO

AGCO(纽约证券交易所股票代码：AGCO)是设计、制造和分销农业解决方案的全球领先企业，通过其全线设备和相关服务为养活世界的农民提供高科技解决方案。雅高的产品通过六个核心品牌销售：Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Plants®和Valtra®，并得到FUSE®智能农业解决方案的支持。AGCO成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2022年的净销售额约为127亿美元。欲了解更多信息，请访问http://www.AGCOcorp.com.。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter上关注我们：@AGCOCorp。Twitter上的财经新闻，请关注#AGCOIR标签。

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请访问我们的网站：www.agcocorp.com

AGCO公司及其子公司

简明合并资产负债表

(未经审计，以百万计)

见简明合并财务报表附注。

AGCO公司及其子公司

简明合并业务报表

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

见简明合并财务报表附注。

AGCO公司及其子公司

简明合并业务报表

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

见简明合并财务报表附注。

AGCO公司及其子公司

简明合并现金流量表

(未经审计，以百万计)

见简明合并财务报表附注。

AGCO公司及其子公司

简明合并财务报表附注

(未经审计，单位为百万，不包括股票金额、每股数据和员工)

1.股票薪酬费用

公司将股票薪酬支出入账如下(百万美元)：

2.减值费用

由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突，在截至2022年3月31日的三个月里，该公司评估了与其在俄罗斯的合资企业相关的总资产的公允价值，以进行潜在减值，并记录了约3600万美元的资产减值费用，在其综合经营报表中反映为“减值费用”，其中约1220万美元的抵销收益包括在“可归因于非控股利益的净亏损(收入)”中。在截至2022年12月31日的三个月内，该公司出售了其在俄罗斯分销合资企业中的权益。因此，自俄罗斯合资企业成立以来的外币兑换影响以前在“累计其他全面亏损”中确认，因此在截至2022年12月31日的三个月中，在公司的综合经营报表中记录在“其他费用净额”中。在截至2022年3月31日的三个月中，该公司对其在俄罗斯金融合资企业的投资进行了约480万美元的减记，反映在其简明综合经营报表的“关联公司净收益中的股本”中。在截至2022年12月31日的三个月里，俄罗斯金融合资企业被出售。

3.重组费用

近年来，公司宣布并启动了几项措施，对位于美国、欧洲、南美、非洲和中国的各种制造设施和行政办公室的员工人数进行合理化，以降低成本，以应对不断变化的全球市场需求。该公司此前还在2019年至2020年期间对粮食和蛋白质业务进行了合理化。截至2021年12月31日，该公司大约有1470万美元的应计遣散费和与这种合理化相关的其他成本。在截至2022年12月31日的一年中，由于与解雇约85名员工有关的进一步合理化，公司额外记录了610万美元的遣散费，并支付了约1280万美元的遣散费。截至2022年12月31日剩余的680万美元遣散费和其他相关费用，包括大约120万美元的负面外币换算影响，预计将主要在2023年支付。

4.负债

截至2022年12月31日和2021年12月31日的长期债务构成如下(单位：百万)：

截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司一年内到期的短期借款分别约为890万美元和9080万美元。

2022年12月，本公司、其若干子公司、荷兰合作银行纽约分行(“Rabobank”)和其他指定贷款人对其信贷安排进行了修订，规定提供12.5亿美元的多货币无担保循环信贷安排(“信贷安排”)，取代了本公司以前的8.0亿美元多货币无担保循环信贷安排。修正案增加了4.5亿美元的借款能力。信贷安排下的初始借款用于偿还和注销与荷兰合作银行的2.4亿美元短期多货币循环信贷安排，该贷款将于2023年3月31日到期。这项信贷安排包括3.25亿美元部分和9.25亿美元多货币部分，这些贷款以美元、欧元或其他货币计价，有待商定。信贷安排将于2027年12月19日到期。以美元计价的任何借款的未偿还金额的利息，由公司选择，根据公司的信用评级，(1)有担保隔夜融资利率(SOFR)加0.1%，外加0.875%至1.875%的保证金，或(2)基本利率，其为(I)最优惠利率，(Ii)联邦基金有效利率加0.5%，和(Iii)一个月期限SOFR加1.0%中的最高者，外加基于公司信用评级的0.000%至0.875%的保证金。按欧元银行同业拆放利率(“EURIBOR”)加上基于公司信用评级的0.875%至1.875%的保证金，以欧元计价的任何借款的未偿还金额应计利息。截至2022年12月31日，该公司在循环信贷安排下有2亿美元的未偿还借款，并有能力借入10.5亿美元。

2022年6月，该公司签订了一项未承诺循环信贷安排，使公司能够借入最多1.0亿欧元(截至2022年12月31日约为1.069亿美元)。这项信贷安排将于2026年12月31日到期。任何贷款将按欧元银行同业拆借利率(“EURIBOR”)外加信用利差计息。截至2022年12月31日，该公司在循环信贷安排下没有未偿还的借款，有能力借入1亿欧元(约合1.069亿美元)。

2022年4月，公司与荷兰合作银行签订了2.25亿欧元的短期多币种循环信贷安排。该公司借入了2.4亿美元(截至2022年4月26日，约合2.25亿欧元)，到期日为2023年3月31日。如前所述，在2022年12月期间，本公司偿还并退役了这项设施。

5.库存

截至2022年12月31日、2022年和2021年的库存情况如下(单位：百万)：

6.应收账款销售协议

该公司拥有应收账款销售协议，允许在持续的基础上将其在北美、欧洲和巴西的大部分批发应收账款出售给其在美国、加拿大、欧洲和巴西的金融合资企业。截至2022年12月31日和2021年12月31日，根据美国、加拿大、欧洲和巴西的应收账款销售协议销售的应收账款收到的现金分别约为18亿美元和13亿美元。

此外，该公司还根据保理安排向世界各地的其他金融机构出售某些贸易应收账款。截至2022年和2021年12月31日，从这些安排获得的现金分别约为2.26亿美元和2.154亿美元。

在截至2022年12月31日的三个月和年度中，与上述应收账款融资安排相关的应收账款销售亏损分别约为3260万美元和7110万美元。在截至2021年12月31日的三个月和一年中，与上述应收账款融资安排相关的应收账款销售亏损分别约为740万美元和2450万美元。

该公司在欧洲、巴西和澳大利亚的金融合资企业还直接向该公司的经销商提供批发融资。截至2022年12月31日和2021年12月31日，这些融资合资企业分别有大约6950万美元和4260万美元的未付应收账款与这些安排相关。此外，该公司还根据保理安排向世界各地的其他金融机构出售某些贸易应收账款。

7.每股净收益

为了计算截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度的基本和稀释后每股净收入，AGCO公司及其子公司的净收入与已发行的加权平均普通股的对账如下(单位：百万，不包括每股数据)：

8.分部报告

该公司的四个可报告部门经销全系列农业设备和相关的替换部件。该公司主要根据运营收入来评估部门业绩。每个细分市场的销售额基于第三方客户的位置。公司的销售、一般和管理费用以及工程费用根据发生费用的地区和部门计入每个部门。因此，一个部门的业务收入构成部分可能无法与另一个部门进行比较。截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度业绩如下(单位：百万)：

从分部信息到业务收入合并结余的对账说明如下(以百万计)：

非公认会计准则计量的对账

    

本新闻稿披露了调整后的运营收入、调整后的净收益、调整后的每股净收益、自由现金流量和按不变货币计算的净销售额，每一项都不包括通常包含在根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的最直接可比计量中的金额。这些衡量标准中的每一项与最直接可比的公认会计准则衡量标准的对账如下。

以下是截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度报告的运营收入、净收入和每股净收入与调整后的运营收入、净收入和每股净收入的对账(单位：百万，每股数据除外)：

(1)净收益和每股净收益均为税后金额。

(2)四舍五入可能影响金额的总和。

(3)在截至2022年12月31日的三个月内记录的重组费用主要涉及与公司欧洲和亚洲制造业务相关的遣散费和其他相关成本。在截至2021年12月31日的三个月中记录的重组费用主要与遣散费和与公司对某些美国、欧洲和南美制造业务以及各种行政办公室的合理化有关的其他相关成本有关。

(4)于截至2022年12月31日止三个月内，本公司出售其在俄罗斯经销合资公司的权益。自俄罗斯合资企业成立以来的外币兑换影响以前在“累计其他全面损失”中确认，在公司的简明综合经营报表中记录在“其他费用，净额”中。

(5)在截至2021年12月31日的三个月中，公司的所得税拨备包括约5560万美元的收益，这笔收益与之前针对公司在巴西的递延税项净资产建立的估值准备有关。2021年巴西业务收入的显著改善，以及对未来几年的最新营业收入预测，支持了截至2021年12月31日的三个月期间估值津贴的逆转。

(1)净收益和每股净收益均为税后金额。

(2)四舍五入可能影响金额的总和。

(3)在2022年期间，该公司记录了与其俄罗斯合资企业有关的某些资产减值费用约3600万美元，在其简明综合经营报表中反映为“减值费用”，约1220万美元的抵销收益包括在“可归因于非控股权益的净亏损(收益)”中。

(4)在截至2022年12月31日的年度内记录的重组费用主要涉及与公司欧洲和南美制造业务相关的遣散费和其他相关成本。在截至2021年的一年中记录的重组费用主要涉及遣散费和与公司对某些美国、欧洲和南美制造业务以及各种行政办公室进行合理化相关的其他相关成本。

(5)于2022年期间，本公司收购了Appareo Systems，LLC(“Appareo”)，其中包括收购其与Appareo以前的50%IAS合资企业的剩余50%。该公司与其余50%的收购相关的收益约为340万美元，反映在其简明综合经营报表中的“其他费用净额”中。

(6)2022年期间，该公司对其俄罗斯金融合资公司的投资进行了约480万美元的减记，反映在其简明综合经营报表的“关联公司净收益中的股本”中。在截至2022年12月31日的三个月里，俄罗斯金融合资企业被出售。

(7)截至2022年12月31日止年度，本公司出售其在俄罗斯分销合资公司的权益。自俄罗斯合资企业成立以来的外币兑换影响以前在“累计其他全面损失”中确认，在公司的简明综合经营报表中记录在“其他费用，净额”中。

(8)在截至2021年12月31日的一年中，公司的所得税拨备包括分别约6780万美元和5560万美元的收益，这些收益分别与之前分别针对公司在美国和巴西的递延税项净资产建立的估值津贴有关。2021年期间美国和巴西业务收入的显著改善，以及对未来几年的业务收入预测，支持了估值津贴的逆转。

以下是截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度由经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账(单位：百万)：

下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度，按地理区域划分的货币换算对净销售额的影响(以百万计，但百分比除外)：