附件99.1

Catalent，Inc.公布2023财年第二季度业绩

·23财年第二季度净营收为11.5亿美元，与22财年第二季度相比下降了6%，按不变货币计算下降了2%。与2012年第二季度相比，有机不变货币净收入下降了4%。

·23财年第二季度净收益为8100万美元。

·23季度调整后EBITDA(1)为2.83亿美元，与22季度相比下降了9%，按不变货币计算下降了6%。

·Catalent重申全年业绩指引，包括净营收46.25亿美元至48.75亿美元，调整后EBITDA为12.2亿美元至13亿美元。

·Moderna和Catalent将扩大合作，扩大北美和欧洲多种产品和业态的制造伙伴关系。

新泽西州萨默塞特-2023年2月7日-Catalent，Inc.(纽约证券交易所股票代码：CTLT)，使制药、生物技术和消费者健康合作伙伴能够优化多种模式下更好的患者治疗方法的开发、推出和供应的全球领先企业，今天公布了截至2022年12月31日的2023财年第二季度的财务业绩。

Catalent还宣布将延长和扩大其与Moderna的制造合作伙伴关系，这将使Catalent在其北美和欧洲的生物制剂药物产品设施中支持多种格式的多种Moderna产品的制造。卡特伦特将继续为Moderna的新冠肺炎项目提供药品灌装/成品服务和产能。此外，还计划将他们正在进行的合作伙伴关系扩展到非新冠肺炎项目，如流感和呼吸道合胞病毒疫苗，首先是其在印第安纳州布鲁明顿的制造基地，然后扩大到其在意大利阿纳格尼的欧洲工厂。

Catalent，Inc.首席执行官亚历山德罗·马塞利、总裁评论说：“我们处于有利地位，能够充分利用我们在整个投资组合中进行的多样化投资，以支持可持续、长期和盈利的增长。”值得注意的是，我们与核糖核酸技术的先驱Moderna公司的长期伙伴关系，以及我们最近与基因治疗领域的领先者赛瑞普塔公司扩大的伙伴关系，建立在我们与这些增长领域的客户的长期经验的基础上。这些伙伴关系突显了我们对长期信任关系的重视。此外，我们正在通过我们最近执行的重组行动来提高效率，我们正在重新将重点放在整个组织的效率上。“

(1)请参阅下面的“非GAAP财务衡量标准”以及本新闻稿后面提供的GAAP到非GAAP的对账。

2023年第二季度综合业绩

第二季度净营收为11.5亿美元，较去年同期的12.2亿美元下降6%，按不变货币计算下降2%。整体有机净收入(即不包括收购、资产剥离和货币换算的影响)在同一时期下降了4%。

普通股股东应占净收益以及每股基本和稀释后收益分别为8100万美元，或每股基本收益0.45美元和每股稀释后收益0.44美元，而去年同期普通股股东应占净收益分别为9300万美元，或每股基本收益0.53美元和每股稀释后收益0.52美元。新冠肺炎相关收入的环比大幅下降被我们非CoVID收入的大幅增长部分抵消了。

业务(1)的EBITDA为2.64亿美元，比去年同期的2.45亿美元增加了1900万美元。2023财年第二季度调整后EBITDA(1)为2.83亿美元，占净收入的25%，而去年同期为3.1亿美元，占净收入的25%。与2022财年相比，这意味着报告减少了9%，按不变货币计算减少了6%。调整后息税前利润环比下降的主要原因是与新冠肺炎相关的收入大幅下降。

调整后的净收益(1)为1.22亿美元，或每股摊薄收益0.67美元，而去年同期的调整后净收益为1.63亿美元，或每股摊薄收益0.90美元。

(1)请参阅下面的“非GAAP财务衡量标准”以及本新闻稿后面提供的GAAP到非GAAP的对账。

2023年第二季度细分市场回顾

部门净收入占总净收入的百分比

资产负债表和流动性

截至2022年12月31日，Catalent的总债务为48.5亿美元，扣除现金、现金等价物和有价证券后的总债务为43.8亿美元，而截至2022年9月30日的总净债务为38.6亿美元。

截至2022年12月31日，Catalent的净杠杆率(1)为3.7倍，而截至2022年9月30日和2021年12月31日的净杠杆率分别为3.2倍和2.8倍。

(1)请参阅下面的“非GAAP财务衡量标准”以及本新闻稿后面提供的GAAP到非GAAP的对账。

2023财年展望

Catalent重申其于2022年11月1日发布的2023财年财务展望。

收益网络广播

公司管理层将于上午8点15分主持网络直播，讨论结果。东部时间今天。Catalent邀请所有感兴趣的各方收听网络直播，可通过Catalent的网站http://investor.catalent.com.收看在网络直播开始之前，Catalent网站的“Investors”部分还将提供补充幻灯片演示文稿。网络直播重播以及补充幻灯片将在90天内在Catalent公司网站的“投资者”部分提供，网址为www.Catalent.com。

关于Catalent公司

Catalent是使制药、生物技术和消费者健康合作伙伴能够为世界各地的患者优化产品开发、发布和全生命周期供应的全球领先企业。凭借在开发科学、交付技术和多模式制造方面广泛而深入的规模和专业知识，Catalent是个性化药物、消费者健康品牌扩展和重磅炸弹药物的首选行业合作伙伴。Catalent帮助加速了1,000多个合作伙伴计划，每年推出150多种新产品。其在全球50多个地点的灵活制造平台每年供应约800亿剂近8,000种产品。Catalent的专业员工队伍

大约18,000人包括3000多名科学家和技术人员。该公司总部位于新泽西州萨默塞特，在2022财年创造了近50亿美元的收入。欲了解更多信息，请访问www.Catalent.com。

非公认会计准则财务指标

使用来自运营的EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和分段EBITDA

管理层根据扣除利息支出、所得税支出(收益)以及折旧和摊销前的综合经营收益衡量经营业绩，并根据非控股权益的收益或亏损(“经营EBITDA”)进行调整。来自运营的EBITDA不是根据美国公认会计原则定义的，不是根据美国公认会计原则列报的运营收入、运营业绩或流动性的衡量标准，并且受到重要限制。

Catalent认为，从运营中列报EBITDA可以增强投资者对其财务业绩的了解。Catalent认为，通过剔除其认为不能代表其核心业务的某些项目，这一指标是评估其各时期经营业绩的有用财务指标，并将此指标用于业务规划目的。

此外，鉴于Catalent过去在房地产、厂房和设备方面进行了大量投资，折旧和摊销费用在其成本结构中占了相当大的比例。Catalent认为，运营业务的EBITDA将为投资者提供一个有用的工具，用于评估Catalent从运营中产生的现金足以支付税款、偿还债务和承担资本支出的能力之间的可比性，因为它消除了折旧和摊销费用。Catalent公布运营业务的EBITDA是为了提供它认为与其合并财务报表的读者相关的补充信息，此类信息并不意味着取代或取代美国公认会计准则的衡量标准。Catalent对运营EBITDA的定义可能与其他公司使用的类似名称的衡量标准不同。

Catalent根据未计非控股权益、其他(收入)支出、减值、重组成本、利息支出、所得税支出(福利)以及折旧和摊销前的部门收益(“部门EBITDA”)来评估部门的业绩。此外，根据Catalent的信贷协议，其从事某些活动(如产生某些额外债务、进行某些投资和支付某些股息)的能力与基于调整后EBITDA的比率挂钩，而调整后EBITDA没有在美国GAAP中定义，不是根据美国GAAP呈报的运营收入、运营业绩或流动性的衡量标准，因此受到重要限制。调整后的EBITDA是管理债务产生和限制性付款的信贷协议中使用的契约合规措施。由于不是所有公司都使用相同的计算方法，Catalent对调整后EBITDA的列报可能无法与其他公司的类似标题指标进行比较。

管理层还根据调整后净收入和调整后每股净收入衡量经营业绩。调整后的净收入不是根据美国公认会计原则定义的，不是根据美国公认会计原则提出的运营收入、运营业绩或流动性的衡量标准，受到重要限制。Catalent认为，调整后净收益和调整后每股净收益的公布加强了投资者对其财务表现的了解。Catalent认为，通过排除其认为不能代表其核心业务的某些项目，这些衡量标准是评估其各时期经营业绩的有用财务指标，Catalent将这些衡量标准用于业务规划目的。Catalent将经调整净收入定义为经下表所列其他现金及非现金项目的摊销应占摊销调整后的净收益，部分由其对该等现金及非现金项目的税务影响的估计所抵销。Catalent认为，调整后净收入和调整后每股净收入为投资者提供了一个有用的工具，用于评估其从股东可用业务中产生现金的能力期间之间的可比性。Catalent对调整后净收益的定义可能与其他公司使用的类似名称的衡量标准不同。调整后每股净收益的计算方法为调整后净收益除以已发行的加权平均稀释股份。

与运营EBITDA、调整后EBITDA和调整后净收益最直接可比的美国GAAP衡量标准是净收益。本新闻稿中包括营业净收益与EBITDA、调整后EBITDA和调整后净收入的对账。

Catalent没有提供前瞻性非GAAP财务指标与其可比美国GAAP财务指标的对账，因为由于无法获得计算协调项目所需的信息，以及由于未来期间非GAAP财务指标将排除的调整项目的易变性、复杂性和有限的可见性，如果没有不合理的努力，Catalent无法提供这一协调。在规划、预测和分析未来期间时，Catalent主要是在非GAAP的基础上进行，而不是准备美国GAAP分析，因为这将需要对各种现金和非现金调节项目进行估计，这将很难

以合理的精确度预测。例如，股权薪酬支出将很难估计，因为它取决于Catalent未来的招聘和留住需求，以及其普通股未来的公平市场价值，所有这些都很难预测，而且会不断变化。同样难以预测目前无法预见的一次性重组费用的需要或数额或期末外币汇率的价值。因此，Catalent不认为美国GAAP对账会提供有关其前景的有意义的补充信息。

使用不变货币

由于汇率变化是了解不同时期比较的一个重要因素，Catalent认为，除了报告的业绩外，在不变货币基础上公布业绩有助于提高投资者了解其经营业绩并评估其与前几个时期相比的表现的能力。不变货币信息比较不同时期的结果，就像汇率在一段时期内保持不变一样。Catalent使用不变货币基础上的业绩作为评估其业绩的一种指标。Catalent通过使用上一年的外币汇率计算本年度业绩来计算不变货币。Catalent一般是指按不变货币基础计算的金额，如不计外汇影响或按不变货币基础计算。这些结果应被视为根据美国公认会计原则报告的结果的补充，而不是替代。Catalent公布的不变货币基础上的业绩可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较，也不是根据美国公认会计准则提出的业绩衡量标准。

前瞻性陈述

本新闻稿既包含历史陈述，也包含前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述都是或可能被视为符合1933年《证券法》(修订本)第27A节和《1934年证券交易法》(修订本)第21E节含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常可以通过使用包括“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“希望”、“预见”、“可能”、“目标”、“将”、“将”或具有类似含义的其他词语或短语的陈述来识别。同样，描述Catalent的目标、计划或目标的陈述是或可能是前瞻性陈述。这些声明是基于对未来事件的当前预期。如果基本假设被证明是不准确的，或者未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与Catalent的预期和预测大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括但不限于：新冠肺炎疫情或任何全球卫生事态发展目前或未来对卡特伦特公司或其客户或供应商业务的影响；参与竞争激烈的市场以及可能对卡特伦特公司业务产生不利影响的竞争加剧；对其产品的需求，这在一定程度上取决于其客户的研发以及他们产品在临床和市场上的成功程度；可能对卡特伦特公司的运营结果、财务状况产生不利影响的产品和其他责任风险, 流动性和现金流；未能遵守现有和未来的监管要求；未能向客户提供高质量的产品可能对Catalent的业务产生不利影响，并使其面临监管行动和代价高昂的诉讼；提供所需的高度严格和复杂的服务或支持的问题；Catalent运营面临的全球经济、政治和监管风险，包括通胀上升、全球供应链中断或乌俄战争的风险；无法及时增强现有技术或提供新服务；专利、版权、商标和其他形式的知识产权保护不足；Catalent生产的产品组件的成本、可用性和适宜性的波动，包括活性药物成分、辅料、购买的组件和原材料；美国或国际市场准入或医疗保险报销的变化；美元对其他货币汇率的波动；不利的税收立法或监管举措或对Catalent税收状况的挑战或调整；关键人员的损失；通常与信息系统相关的风险；无法完成任何未来的收购或其他可能补充或扩大其业务或剥离非战略性业务或资产的交易，以及在成功整合被收购的业务和实现此类收购的预期效益方面的困难；与及时成功完成并正确预测现有设施的资本扩张项目的未来需求相关的风险；可能侵犯第三方知识产权的产品和客户产品；环境、健康和安全法律法规, 这可能会增加成本并限制运营；劳工和就业法律法规或劳工困难，可能会增加成本或导致运营中断；为Catalent现有养老金计划提供资金所需的额外现金缴款；巨大的杠杆率可能会限制其筹集额外资本为运营提供资金以及对经济或行业变化做出反应的能力；以及利率风险敞口，其浮动利率债务使其无法履行其债务义务。有关这些因素和其他因素的更详细讨论，请参阅Catalent截至2022年8月29日提交的财年Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下的信息。所有前瞻性陈述仅表示截至本新闻稿发布之日或截至发布之日。

这些声明均为前瞻性声明，除非法律要求，否则Catalent不承诺因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性声明。

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Catalent，Inc.

合并业务报表

(未经审计；美元和股票以百万美元计，每股数据除外)

 

Catalent，Inc.

合并业务报表

(未经审计；美元和股票以百万美元计，每股数据除外)

Catalent，Inc.

简明综合资产负债表

(未经审计；百万美元)

Catalent，Inc.

现金流量表简明合并报表

(未经审计；百万美元)

Catalent，Inc.

业务和调整后EBITDA净收益与EBITDA的对账*

(未经审计；百万美元)

*参考Catalent对非GAAP措施的描述，包括上文提到的运营EBITDA和调整后EBITDA。

Catalent，Inc.

净收益与调整后净收益的对账*

(未经审计；百万美元，每股数据除外)

*参考Catalent对非GAAP衡量标准的描述，包括上文提到的调整后净收入。

(1)指以前完成的业务合并的采购会计应占摊销。

(2)截至2022年6月30日的三个月，为固定资产减值费用，主要与生物制药部门的陈旧设备有关。截至2021年12月31日的三个月，固定资产减值费用为1600万美元，主要与Catalent不再在其呼吸系统和专业平台上生产的产品相关，这是我们医药和消费者健康部门的一部分。

(3)截至2022年12月31日的三个月内的重组成本是与Catalent降低成本、整合设施和优化整个组织的基础设施计划相关的重组费用。

(4)截至2022年12月31日的三个月内的收购、整合和其他特殊项目包括与其2022年10月收购Metrics合同服务相关的成本。

(5)截至2022年3月21日的三个月，是与Catalent 2021年10月收购Bettera Wellness业务有关的700万美元的一次性非现金库存公允价值调整。

(6)代表与Catalent以前未偿还的A系列可转换优先股相关的衍生债务的公允价值相关的未实现收益。

(7)经调整净收入调整的税务影响是通过对列报期间内调整的收入或支出项目适用司法管辖区的法定税率来计算的；如果存在估值免税额，则适用的税率为零。

(8)离散期所得税费用项目是不常见或不经常发生的项目，主要包括：与未来年度递延税项资产变现有关的判断变化、对上一年度税收状况的计量变化、税法变化对递延税项的影响以及购买会计。

(9)截至2022年12月31日的三个月，代表调整后的净收入除以已发行完全稀释的股份的加权平均总和，这等于(A)已发行普通股的数量，加上(B)假设所有潜在的稀释工具被行使或归属而将发行的普通股的数量。截至12月31日的三个月，

2021年，指调整后净收益除以(A)已发行普通股股数，加上(B)假设行使或归属所有潜在稀释工具而发行的普通股股数，加上(C)相当于根据“如果转换”方法发行的已发行A系列可转换优先股的股份的普通股股数的加权平均和。截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，加权平均股票数量为1.81亿股。

Catalent，Inc.

分部EBITDA与净收益的对账

(未经审计；百万美元，每股数据除外)

(1)未分配成本包括重组和特殊项目、基于股票的补偿、减值费用、出售子公司的收益、某些其他公司直接成本以及未分配给各分部的其他成本。

Catalent，Inc.

净杠杆率的计算

(未经审计；百万美元)