依据第424(B)(3)条提交
注册号333-266643

招股说明书 补编第6号
(截至2022年8月18日的招股说明书)

垂直航空航天有限公司

增加 至20,000,000股普通股

本招股说明书附录是对日期为2022年8月18日的招股说明书(“招股说明书”)的修订和补充，招股说明书是本公司采用表格F-1编制的注册说明书(注册说明书第333-266643号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中包含的信息或通过引用并入招股说明书中的信息，这些信息包含在我们于2023年2月7日提交给美国证券交易委员会的当前6-K表格中包含的信息(“6-K表格”)。因此，我们已将表格6-K附在本招股说明书附录中。

本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息，没有招股说明书是不完整的，除非与招股说明书一起提供或使用，否则不得交付或使用。 包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。

我们的普通股和公开认股权证在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“EVTL”。2023年2月6日，纽约证券交易所上一次报告的我们普通股的出售价格为每股1.97美元。我们的公开认股权证在纽约证券交易所上市，代码为 “EVTLW”。2023年2月6日，据纽约证券交易所最近一次报道，我们的公共认股权证的销售价格为每权证0.29美元。

投资我们的证券涉及高风险。请参阅“风险因素从招股说明书的第7页开始，讨论在投资我们的证券时应考虑的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书 附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年2月7日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

依据第13A-16或15D-16条

根据1934年的《证券交易法》

2023年2月

佣金 文档号：001-41169

垂直航空航天有限公司

(注册人的确切名称见其《宪章》)

礼拜堂街Camwal Court 1室

布里斯托尔BS2 0UW

英国

(主要执行办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。

Form 20-F x Form 40-F ¨

用复选标记表示注册人 是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：

用复选标记表示注册人 是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：

本报告所载表格6-K的资料

2023年2月7日，英国商业、能源和工业战略大臣和交通大臣联合宣布，通过航空航天技术研究所(ATI)赠款计划，在氢气和全电动飞行技术方面投资1.13亿英镑。

垂直航空航天有限公司(“公司”)预计其全资子公司垂直航空航天集团有限公司(“垂直航空航天”) 将从宣布的投资中获得总额高达14,348,905英镑的赠款。这笔赠款将在项目持续时间内分期付款，预计约为三年。这笔赠款将用于垂直航空航天公司开发用于航空航天应用的推进电池原型系统，包括作为垂直航空航天公司电动垂直起降(EVTOL)飞机的一部分。赠款的接收取决于适用的政府机构颁发正式拨款邀请函，以及垂直航空航天公司与大学合作伙伴签订合作协议， 公司预计这两项事件将在2023年3月31日之前发生，并受拨款邀请函中规定的奖励条款和条件的限制(其中包括，除其他外，ATI资金将只贡献垂直航空公司与原型电池开发相关的合格成本的50%(br})。

前瞻性陈述

外国私人发行人以Form 6-K(“Form 6-K”)格式发布的这份报告中的某些 陈述和信息构成了《1933年证券法》第27A节、《1934年证券交易法》第21E节和《1995年美国私人证券诉讼改革法》中与我们对未来事件的当前预期和看法有关的 前瞻性陈述和信息，包括有关收到预期资金和技术开发的陈述。 这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法，不是对未来业绩的保证。 由于许多因素，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的信息大不相同， 包括但不限于以下因素：未能全部或部分收到预期赠款资金的可能性，包括未能与第三方达成必要协议或未满足其他先例条件， 提前终止赠款资助计划，未能遵守适用于项目的条款和条件，Vertical 未能获得足够的资源来申请全部合格的赠款资金，以及未能根据Vertical的当前计划推进 技术开发项目，任何或所有这些都可能导致Vertical收到的资金少于或最终没有, 此处描述的预期资金；Vertical在没有生产非原型飞机或完成eVTOL飞机的客户订单的情况下有限的运营历史；Vertical的亏损历史以及在可预见的未来产生重大费用和持续亏损的预期；eVTOL飞机市场处于相对早期阶段；Vertical可能无法按计划的数量和时间表生产或推出飞机；Vertical可能无法 在计划的时间表上获得必要的认证；涉及eVTOL飞机的任何事故或事件可能会损害Vertical的 业务；Vertical对合作伙伴和供应商在其飞机零部件和运营需求上的依赖；Vertical的某些战略合作伙伴关系可能无法成为长期合作伙伴关系的可能性；Vertical 收到的飞机预订单是有条件的，任何一方都可能在任何时候终止订单，任何交付前的付款可能会在某些情况下全额退还；Vertical可能无法有效管理其增长；Vertical对我们的高级管理团队和其他高技能人员的依赖；以及在标题“风险 因素”中讨论的其他重要因素在我们于2022年4月29日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Form 20-F年度报告中，这些因素可能会在Vertical提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时更新。除非适用法律另有要求，否则我们没有义务在作出陈述之日之后，或为反映意外事件的发生，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新的 信息、未来事件或其他原因。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。