0001465740错误00014657402023-02-022023-02-020001465740美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-02-022023-02-020001465740美国-GAAP:系列APReferredStockMembers2023-02-022023-02-020001465740美国-美国公认会计准则:系列BPferredStockMember2023-02-022023-02-020001465740美国-公认会计准则:系列CPreferredStockMember2023-02-022023-02-02ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

  

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

 

报告日期(最早报告事件日期):2023年2月6日(2023年2月2日)

 

两港投资 公司

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

 

马里兰州   001-34506   27-0312904

(国家或其他司法管辖区或组织)

 

(委员会文件编号)

 

(国际税务局雇主身分证号码)

 

尤蒂卡大道南1601号,900号套房 圣路易斯公园, 55416
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(612) 453-4100

注册人的电话号码,包括区号

 

不适用

(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改, )

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题:   交易
个符号
  在其注册的交易所的名称:
普通股,每股面值0.01美元     纽约证券交易所
8.125%A系列累计可赎回优先股   两个PRA   纽约证券交易所
7.625%B系列累计可赎回优先股   两个公共关系办公室   纽约证券交易所
7.25%C系列累计可赎回优先股   两个中华人民共和国   纽约证券交易所

 

如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

¨ 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(第17 CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司¨

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

1.01。签订材料最终协议 。

 

2023年2月2日,Two Harbors Investment(“本公司”)与高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和花旗全球市场公司签订了一份承销协议(“承销协议”),作为附表 A所列几家承销商(统称“承销商”)的代表。据此,本公司同意根据本公司于表格S-3(第333-253606号)的搁置登记声明(“注册声明”)(包括日期为2021年2月26日的招股说明书及日期为2023年2月2日并于2023年2月3日提交美国证券交易委员会(“委员会”)的最终招股说明书补编),以公开发售方式向承销商发行及出售10,000,000股普通股(“股份”),以待修订或补充。根据承销协议,本公司亦授予承销商为期30天的选择权,最多可额外购买1,500,000股股份。

 

本公司在承销协议中就本公司及注册声明作出若干惯常陈述、 保证及契诺,并同意就某些责任(包括证券法下的责任)向承销商作出赔偿。

 

股份的重要条款载于本公司于2023年2月3日根据《证券法》第424(B)(5)条向证监会提交的招股说明书副刊中,该规则与股份的发售及出售有关,并补充了本公司于2021年2月26日向证监会提交的注册说明书中的招股说明书。

 

承销协议的副本以表格8-K的形式作为本报告的附件1.1存档,并通过引用并入本文。本第1.01项中对承销协议条款的完整描述参照附件1.1进行验证。

 

8.01。其他活动。

 

于2023年2月6日,本公司根据包销协议完成公开发售1,000,000,000股股份。

 

第9.01项。财务报表和 展品。

 

(A)不适用。

 

(B)不适用。

 

(C)不适用。

 

(d) 陈列品。随函附上表格8-K的当前报告中的下列证据。

 

证物编号:   描述
     
1.1   本公司与承销商于2023年2月2日签订的承销协议。*
5.1   Stinson LLP对股份合法性的意见。*
8.1   Sidley Austin LLP对与股票有关的某些税务事项的意见。*
23.1   Stinson LLP的同意(包括在本合同的附件5.1中)。
23.2   盛德律师事务所(Sidley Austin LLP)的同意(包括在本协议的附件8.1中)。
104   封面交互数据文件,格式为内联XBRL。

 

 

*现送交存档。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

  两港投资公司。
     
     
  发信人: 丽贝卡·B·桑德伯格
    丽贝卡·B·桑德伯格
    总法律顾问兼秘书
     
日期:2月6日, 2023