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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

上报日期(最早上报事件日期):2023年2月1日

 

希伦布兰德, Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

印第安纳州   1-33794   26-1342272

(注册成立的州或其他司法管辖区)

 

(委员会文件编号)

 

(税务局雇主身分证号码)

 

贝茨维尔大道一号    
贝茨维尔, 印第安纳州   47006

(主要执行办公室地址)

  (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(812)934-7500

 

不适用

(如自上次报告以来有所更改,则为原姓名或前地址。)

 

如果 Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据以下任何 规定的备案义务,请勾选下面相应的框(看见2.一般指示A.2。表格8-K):

 

¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷230.425页)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨ 《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))第14d-2(B)条规定的开市前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题   交易代码   每家交易所的名称
注册
普通股,无面值     纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2所定义的新兴成长型公司。

 

新兴的成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

  

   

 

 

第2.01项。完成资产收购或处置。

 

如先前所披露,于2022年12月15日,Hillenbrand,Inc.(“Hillenbrand”)与BL Memory Partners,LLC(一家特拉华州有限责任公司,由Long Grange Capital,L.P.(“买方”)的附属基金拥有)订立证券购买协议(“协议”),根据该协议,买方同意收购Hillenbrand的贝茨维尔业务部门(“业务”) ,方式是收购拥有及经营该业务的实体(“交易”)的所有未偿还股权(“交易”) ,总收购价为761,500,000美元,其中包括750,000,000美元现金(受制于 协议规定的特定调整)和11,500,000美元附属票据形式。

 

交易已于2023年2月1日完成。根据惯例的结账调整,该公司预计税后净收益约为5.3亿美元,计划 用于现有债务削减。

 

本第2.01项中包含的协议说明并不完整,仅参考作为本8-K表格当前报告附件2.1提交的协议文本,并在此引入作为参考。

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(B)形式财务信息。

 

使交易生效的Hillenbrand未经审核的备考简明综合财务信息已作为附件99.1提交,并通过引用并入本文。

 

(D)展品。

 

展品
不是的。
  描述
附件2.1   证券购买协议,日期为2022年12月15日,买方为BL Memorial Partners,LLC,卖方为Hillenbrand,Inc.(合并内容参考Hillenbrand Inc.于2022年12月21日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件2.1)
     
附件99.1   Hillenbrand,Inc.未经审计的备考简明合并财务报表。
     
展品104   封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中)

 

前瞻性陈述

 

在这份8-K表格的当前报告中,我们 作出了许多符合1933年证券法(经修订)第27A节、经修订的1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性陈述”,这些陈述旨在由这些章节提供的安全港涵盖。顾名思义, 这些是关于公司未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、融资、股票回购、实现去杠杆化目标的能力,以及财务业绩或潜在的未来计划或事件、战略、目标、信念、 前景、假设、预期、预计成本或节省或交易的其他指标,与历史信息形成对比。前瞻性陈述基于我们认为合理的假设,但就其性质而言,可能存在广泛的风险。如果我们的假设不准确或未知的风险和不确定性 成为现实,实际结果可能与希伦布兰德的预期和预测大相径庭。

 

可能表明我们正在做出前瞻性陈述的词语包括:

 

意向 相信 平面图 期望 可能 目标 会不会 项目 职位
变成 追求 估算 将要 预测 继续 可能 预期
目标 鼓励 许诺 改进 进展 潜力 应该 影响  

 

这不是一个详尽的列表,但旨在让您了解我们如何识别前瞻性陈述。然而,没有这些词语并不意味着该声明不具有前瞻性。

 

 

 

 

以下是关键点:前瞻性 陈述不能保证未来的业绩或事件,实际结果或事件可能与任何前瞻性陈述中设定的结果或事件大不相同。许多因素,其中许多是我们无法控制的,都可能导致我们的 表现与前瞻性陈述中所描述的大不相同。这些因素包括但不限于:全球市场和经济状况,包括与金融市场有关的状况;传染性疾病的影响,如新冠肺炎大流行以及病毒变异株和社会、政府和个人对此的反应升级,包括供应链中断、合同和/或客户流失、 一些客户的信用质量下降、公司信用质量降级、公司或其供应商的制造设施关闭或临时中断、旅行、运输和物流中断、国内和国际一般经济状况,如通货膨胀,汇率和利率、人力资本或人员流失、 和一般经济灾难;与俄罗斯联邦入侵乌克兰以及由此导致的地缘政治不稳定和不确定性有关的风险,这可能对我们向某些地区的客户销售、发货、收取付款和支持客户的能力产生负面影响,此外,供应链中断可能对盈利能力产生不利影响 影响盈利能力的潜在影响;与信息技术、网络攻击或影响基础设施的灾难性损失相关的业务中断风险 ;任何收购对公司业务、财务状况的负面影响, 运营和财务业绩的结果(包括公司与客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力);任何收购的预期收益不能全部或根本实现的可能性,或可能需要比预期更长的时间才能实现;任何收购业务的整合 扰乱当前运营或在留住员工方面构成潜在困难,或以其他方式影响财务或经营业绩的风险; 资产剥离对公司普通股市场价格的潜在不利影响,或对公司与其人员和客户、供应商及与其有业务往来的其他人发展和维持关系的能力的潜在不利影响 或以其他方式影响公司的业务、财务状况、经营结果和财务业绩;与因资产剥离而转移管理层对我们正在进行的业务运营的注意力有关的风险;资产剥离对公司留住和聘用关键人员的能力的影响;贝茨维尔资产剥离和相关过渡服务产生的意外成本或类似风险,包括潜在的不良反应或与客户、员工或供应商的业务关系变化 , 使维持业务和运营关系或实现资产剥离的预期收益变得更加困难;对高技能和有才华的工人的竞争加剧以及劳动力短缺;我们的国际销售和运营水平;导致巨额债务以及公司无法应对业务变化或进行未来理想收购的影响;公司遵守财务或其他债务协议的能力; 对工业资本货物的周期性需求;能够确认任何收购或处置的好处,包括: 潜在的协同效应和成本节约,或公司或任何被收购公司未能实现其计划和目标 ;商誉和其他可识别无形资产的减值费用;我们经营的行业中的竞争,包括价格;需求减少或技术进步、法律或法规变化对我们从塑料行业获得的收入的影响;我们对员工、代理和业务合作伙伴遵守许多国家和司法管辖区法律的依赖 ;成本增加、质量不佳或无法获得原材料或某些外包服务和供应链中断;我们的 业务部门依赖于与几个大客户和供应商的关系; 收益或税法组合的变化和某些其他与税务相关的事项对公司有效税率的影响;面临税务不确定性和审计; 参与索赔, 与运营有关的诉讼和政府诉讼;美国政治和监管环境或全球贸易政策的不确定性;不利的外汇波动;劳动力中断;以及公司管理文件和印第安纳州法律中可能降低公司普通股交易价格的某些条款的影响。建议股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些风险和不确定性,并告诫不要过度依赖前瞻性陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的这些和其他因素的更深入讨论, 请参阅希伦布兰德公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的2022年11月16日提交的截至2022年9月30日的10-K表格第I部分第1A项“风险因素”下的讨论,以及 我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明的其他风险和不确定因素。本报告中的前瞻性信息仅代表截止日期,我们不承担更新或修改任何前瞻性 信息的义务。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023年2月6日 Hillenbrand,Inc.
     
  发信人: 罗伯特·M·范·亨伯根
    罗伯特·M·范·亨伯根
    高级副总裁和首席财务官