附件 99.1
Aesther和Ocean Biomedical宣布股东批准业务合并
纽约和罗德岛州普罗维登斯,2023年2月6日–艾司特医疗保健收购公司(纳斯达克代码:AEHA)(以下简称艾司特)、特殊用途收购公司(SPAC)和下一代生物制药公司海洋生物医药公司(海洋公司)今天宣布,其股东在2023年2月3日举行的股东特别会议上批准了与之前宣布的艾司特和海洋公司业务合并有关的所有提案。披露完整投票结果的8-K表格预计将提交给美国证券交易委员会。
Ocean Biomedical联合创始人兼董事会执行主席奇林吉耶夫·卡瑟里亚博士说:“我很高兴大多数股东通过投票支持上市,重申了他们对我们对公司愿景的信念。”与艾瑟公司的业务结合使我们离实现作为一家创新型生命科学公司的首要目标又近了一步。“
Aesther董事长兼首席执行官Suren Ajjarapu表示:“对于海洋生物医疗公司来说,未来无疑是光明的。”它努力开发世界迫切需要的多样化的药品和疫苗组合,这使得它即将成为一家上市公司,这对患者来说是一个真正的胜利。
未得到满足的需求和科学突破
Ocean Biomedical仅专注于推动顶级医疗保健研究机构(如布朗大学)定期进行的科学突破的临床发展。该公司目前正在推进专利发现,以解决三个未得到满足的医疗需求的关键领域:肿瘤学、肺纤维化和传染病。海洋团队发现了通过控制主要检查点抑制剂CHI3L1来抑制肿瘤生长的能力,这将改变更广泛的肿瘤学格局。各种纤维化疾病可能易受OCF-203途径抑制物几丁质酶1(Chit1)的影响,该基因也由Ocean发现。最后,Ocean的传染病专有平台已经生产出了有希望的疟疾疫苗和治疗候选药物。未来,同样的平台可能会被用来对抗结核病和大流行性病毒等传染病。
值得注意的投资活动
Ocean和Aesther已经与医疗保健领域的一些主要投资机构建立了合作伙伴关系。这导致了一条安全且不断增长的跑道,以继续Ocean的重要创新,资金包括:
● | 1.239亿美元的过去和正在进行的赠款,用于支持一流的候选药物和疫苗,这些候选药物和疫苗构成了Ocean最初在肿瘤学、纤维化和传染病方面的核心投资组合,所有这些都是基于新的靶标发现 | |
● | Vella Opportunity Fund SPV LLC承诺的4000万美元支持-系列3 | |
● | 与白狮资本有限责任公司的普通股购买协议,其中规定白狮资本承诺购买该公司的普通股,总收购价格最高可达7500万美元 |
顾问
Cohen&Company Capital Markets与Benchmark Investments的部门EF Hutton担任Aesther Healthcare收购公司的首席资本市场顾问,Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP担任Aesther Healthcare收购公司的法律顾问,Malone Bailey LLP担任Aesther Healthcare收购公司的审计师Dykema Gossett PLLC担任Ocean Biomedical,Inc.的法律顾问,Deloitte&Touche LLP担任Ocean Biomedical,Inc.的审计师。
关于Aesther Healthcare收购公司
Aesther 是一家特殊目的收购公司(SPAC),其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股本交换、资产收购、 股票购买、重组或类似的业务合并。其委托人拥有公共和私人 市场投资经验和运营知识,为海洋生物医药带来增值效益。Aesther团队在多个行业投资和运营业务方面拥有丰富的 经验,并在创造性地构建交易以释放和最大化价值方面拥有重要的长期记录。
关于海洋生物医学
Ocean Biomedical,Inc.是一家总部位于罗德岛州普罗维登斯的生物制药公司,其创新的商业模式加速了研究型大学和医疗中心具有科学吸引力的资产的开发和商业化。Ocean Biomedical部署了资金和专业知识,将新的候选治疗方案有效地从实验室转移到临床和世界各地。海洋生物医学目前正在开发五项有希望的发现,这些发现有可能在肺癌、脑癌、肺纤维化以及疟疾的预防和治疗方面取得改变人生的结果。海洋生物医学团队正致力于为最需要它的人解决一些世界上最棘手的问题。
要了解更多信息,请访问www.Ocean bibiedical.com
2022年8月,海洋生物医疗与纳斯达克(Sequoia Healthcare Acquisition Corp.)达成最终合并协议,后者是一家特殊目的收购公司。交易完成后,合并后的公司预计将更名为Ocean Biomedical,Inc.其A类普通股预计将在纳斯达克资本市场交易,代码为“OCEA”。
有关前瞻性陈述的重要通知
本新闻稿包含非历史事实的陈述,属于联邦证券法中关于艾司特和Ocean Biomedical拟议交易的前瞻性陈述,包括但不限于有关拟议交易的预期收益、拟议交易的预期时间、隐含企业价值、Ocean Biomedical和合并后公司的未来财务状况和业绩的陈述 拟议交易的影响和预期财务影响、对拟议交易的成交条件的满足程度、Aesther公众股东以及海洋生物医疗的产品和市场的赎回水平以及预期的未来业绩和市场机会。 这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“思考”、“战略”、“未来”、“ ”机会、“潜力”、“计划”、“寻求”、“可能,“应该”、“ ”、“”将“”、“”将会“”、“”将继续“”、“”很可能会导致“”以及类似的 表达,但没有这些词语并不意味着声明不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定性的影响。
这些 前瞻性陈述仅用于说明目的,不打算用作也不得作为对事实或概率的保证、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难 或无法预测,并将与假设不同。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:(I)拟议的交易可能无法及时完成或根本不能完成的风险,这可能对艾瑟尔证券的价格产生不利影响;(Ii)拟议的 交易可能无法在艾瑟尔的业务合并截止日期前完成的风险;(Iii)未能满足完成拟议交易的条件,包括Aesther股东批准合并协议、满足完成交易时的最低有形资产净额和最低现金要求以及收到某些政府、监管机构和第三方的批准;(Iv)发生可能导致终止合并协议的任何事件、变化或其他情况;(V)Aesther股东赎回后未能达到最低可用现金金额; (Vi)赎回超过预期水平或未能达到纳斯达克全球市场与完成拟议交易有关的初始上市标准;(Vii)拟议交易的宣布或悬而未决对Ocean的业务关系、经营业绩的影响 , (Ii)拟议的交易可能扰乱Ocean Biomedical当前的计划和业务;(Ix)可能对Ocean Biomedical 或与合并协议或拟议的交易相关的Aesther提起的任何法律诉讼的结果;(X)Ocean Biomedical竞争市场的变化,包括其竞争格局、技术发展或监管变化;(Xi)国内和全球总体经济状况的变化;(Xii)Ocean Biomedical可能无法执行其增长战略的风险;(Xiii)与持续的新冠肺炎大流行和应对相关的风险,包括供应链中断;(Xiv)Ocean Biomedical可能无法 制定和维持有效的内部控制的风险;(Xv)与拟议交易相关的成本,以及未能实现拟议交易的预期 收益或未能实现预计结果和基本假设,包括与 估计股东赎回有关的风险;(Xvi)认识到拟议交易的预期效益并实现其商业化和发展计划,以及确定和实现其他机会的能力,这些机会可能受到竞争、海洋生物医疗在经济上增长和管理增长以及雇用和留住关键员工的能力的影响;(Xvii) 海洋生物医疗可能无法跟上快速技术发展的步伐,无法提供新的创新产品和服务,或对不成功的新产品和服务进行重大投资;(Xviii)开发、许可或获得新疗法的能力;(Xix)海洋生物医疗公司需要筹集额外资本以执行其业务计划的风险, 可能无法按可接受的条款或根本无法获得;(Xx)合并后的Ocean Biomedical在管理其增长和扩展业务方面遇到困难的风险;(Xxi)与Ocean Biomedical的业务有关的产品责任或监管诉讼或诉讼的风险;(Xxii)网络安全或外汇损失的风险;(Xiii)Ocean Biomedical无法确保或 保护其知识产权的风险;以及(Xxiv)艾司特提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的、并包含在与拟议交易相关的最终委托书中的那些因素。
上述因素列表并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中描述的其他风险和不确定因素,这些风险和不确定因素在最终委托书的“风险因素”部分描述,艾司特将不时向美国证券交易委员会提交的文件和其他文件,这些文件现在和将来都可以在www.sec.gov上获得。 这些文件确定和处理了其他重要的风险和不确定性,可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容大不相同 。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性声明,虽然Ocean Biomedical和Aesther可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但除非适用法律另有要求,否则他们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订这些前瞻性声明。Ocean Biomedical和Aesther都不能 保证Ocean Biomedical或Eesther或合并后的公司将实现其预期。这些前瞻性陈述 不应被视为代表Aesther或Ocean Biomedical截至本新闻稿日期 之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
其他 信息以及在哪里可以找到
关于合并协议和拟议交易,艾司哲已向美国证券交易委员会(简称“美国证券交易委员会”)提交了与拟议交易有关的附表14A的最终委托书。本通信不是、也不是艾司特已经或可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的最终委托书或任何其他文件的替代品。建议Aesther的股东和其他感兴趣的人士阅读与拟议交易相关的最终委托书及其修正案,以及通过引用纳入其中的文件,因为这些材料将包含有关Aesther、Ocean Biomedical、合并协议和 拟议交易的重要信息。建议交易的最终委托书和其他相关材料将邮寄给Aesther的 股东,记录日期将设定为对建议交易进行投票。在做出任何投票或投资决定 之前,艾司特的投资者和股东应仔细阅读完整的最终委托书和提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修改或补充,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息 。艾司特投资者和股东还将能够获得提交给美国证券交易委员会的最终委托书和其他文件的副本,这些文件将通过免费引用的方式纳入美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov,或将请求定向至:艾司特医疗保健收购公司,麦迪逊大道515号,Suite8078,New York,NY 10022, 注意:苏伦·阿贾拉普先生。
征集中的参与者
Aesther、Ocean Biomedical及其各自的董事、高管、其他管理层成员和员工可被视为就拟议交易向Aesther股东征集委托书的参与者。投资者和证券持有人 可以在艾司特提交给美国证券交易委员会的文件中获得有关艾司德董事和高级管理人员姓名和权益的更详细信息,包括提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告、最终委托书和其他 文件。
未提供或邀请
本新闻稿并非就任何证券或建议的交易 征求委托、同意或授权,也不会构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区进行任何证券销售,在这些州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的 。
投资者 联系方式
电子邮件: IR@AestherHealth caresac.com
媒体 联系人
肖恩·利乌斯
ICR Westwicke
Phone: +1.646.866.4012
电子邮件: Sean.Leous@westwicke.com