附件99.1
梅萨实验室公布第三季度业绩
科罗拉多州莱克伍德,2023年2月6日-设计和制造生命科学工具和关键质量控制解决方案的全球领先企业梅萨实验室公司(纳斯达克:MLAB)今天公布了截至2022年12月31日的第三财季(“3Q23”)业绩。
与2022财年第三季度相比,2023财年第三季度的亮点:
● |
收入下降1% |
● |
非GAAP核心有机收入增长3 was 4.6% |
● |
营业收入增长235% |
● |
非公认会计准则调整后的营业收入1 不包括不寻常的项目下降7% |
行政评论(以千计)
该季度的收入为54,287美元,这导致该季度的有机收入下降了2.1%,这主要是受到整个公司的汇率逆风以及COVID逆风以及先前宣布关闭Sema4扩大的携带者筛查业务的影响,这影响了临床基因组部门。不包括货币和COVID相关收入,本季度核心有机收入增长(“核心有机增长”)为4.6%,略低于我们的长期增长目标。与我们长期目标的主要差距是来自Sema4的大约3.5%的逆风。虽然我们的消毒、消毒和控制(“SDC”)部门的劳动力限制在23年第二季度有所缓解,但我们开始看到影响我们校准解决方案部门收入的供应链限制有所缓解。临床基因组学和生物制药开发部门本季度的新系统订单都低于预期,改善这些部门的一致销售执行情况仍然是该公司的短期优先事项。“梅萨实验室首席执行官加里·欧文斯说。
我们以调整营业收入(AOI)的主要指标衡量的盈利能力为12,856美元,占收入的24%,考虑到背线逆风,这是一个相对强劲的盈利表现。随着我们在2023年进入经济不确定时期,我们正在寻求利润率和长期增长投资之间的平衡。在本季度,我们在临床基因组部门实施了成本削减,影响了收入成本和运营费用,这将在该部门未来每年节省4000美元以上。“欧文斯补充道。
我们进入财政年度的第四季度时,每个部门都有一套明确的短期优先事项。从长远来看,我们对生物制药生命周期和临床基因组学市场的监管阶段的敞口将在生命科学工具市场产生一些最大的增长机会。例如,我们的合作伙伴广州大瑞将在中国推出遗传性耳聋3类IVD小组,以帮助临床基因组学。该小组于1月初获得中国国家医疗产品管理局(NMPA)的批准,是第一个基于我们的MassARRAY平台获得此类批准的3类IVD小组,还有更多的小组正在筹备中。欧文斯总结道。
财务业绩(以千计,每股数据除外)
总收入为54,287美元,与2022财年第三季度相比下降了1%。营业收入增长235%,达到3402美元。净收益为451美元,增长122%,或普通股稀释后每股收益0.08美元。
如下表所示,23季度和22季度的营业收入分别受到251美元和7,251美元异常项目的影响。
在非GAAP基础上,核心有机增长为4.6%,AOI增长77%,至12,605美元,或普通股稀释后每股2.35美元。如下表所示,23季度和22季度的投资收益分别受到251美元和6,667美元的异常项目的影响。剔除23季度和22季度的不寻常项目,AOI将下降7%,至12,856美元。下表提供了非公认会计准则衡量标准的对账。
除法性能
收入 |
有机收入增长2 |
核心有机收入 生长3 |
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(金额以千为单位) |
三 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
九 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
三 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
九 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
三 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
九 月份 告一段落 十二月三十一日, 2022 |
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临床基因组学 |
$ | 15,585 | $ | 48,525 | (10.0 | )% | 不适用 | 3.3 | % | 不适用 | ||||||||||||||
消毒灭菌与消毒控制 |
16,283 | 48,021 | 17.7 | % | 11.6 | % | 21.1 | % | 15 | % | ||||||||||||||
生物制药发展 |
11,646 | 34,757 | (8.7 | )% | 8.0 | % | -- | % | 16.9 | % | ||||||||||||||
校准解决方案 |
10,773 | 32,186 | (7.3 | )% | (4.7 | )% | (7 | )% | (4.3 | )% | ||||||||||||||
可报告细分市场合计 |
$ | 54,287 | $ | 163,489 | (2.1 | )% | 3.5 | % | 4.6 | % | 8.1 | % |
临床基因组学(23年第三季度营收的29%)该季度的收入为15,585美元(其中包括12600万美元的新冠肺炎相关收入),导致该季度有机下降了10%。如上所述,不包括货币和COVID相关收入的核心有机增长在本季度为3.3%。该季度受到了之前宣布关闭Sema4扩大的运营商筛选的强烈影响,这一每年约8,200美元的逆风从23季度开始全面影响该业务。不包括Sema4,该部门本季度的核心有机增长约为19.0%,远远超出我们的长期增长预期。由于外汇和Sema4收入的损失,本季度毛利率百分比为52%,低于我们高50%至低60%的长期目标。
消毒和消毒控制(占该季度收入的30%)该季度的收入为16,283美元,与上年同期相比有机增长17.7%,核心有机增长21.1%。总体增长强劲,部分原因是全球订单持续强劲,以及制造业劳动力限制的减少,使我们能够减少总体积压的一小部分。核心有机增长进一步得益于前一年的有利比较。由于外汇波动对我们报告的收入产生了负面影响,以及劳动力和与劳动力相关的成本增加,该季度的毛利润百分比比去年同期下降了60个基点。
生物制药开发公司(占2003年第三季度收入的21%)收入为11,646美元,该季度有机下降8.7%,核心有机季度增长率持平,这两个数字都低于我们的预期。客户通过我们销售漏斗的时机影响了本季度以及上一年的比较,这一点尤其困难,因为22季度收入增长率为46%。由于外币和以相对较低的毛利百分比销售的多肽合成硬件的较高组合,部门毛利百分比收缩550个基点。
校准解决方案(二三季度收入的20%)收入为10,773美元,与前一年相比有机下降7.3%,核心有机下降7%。该部门继续受到供应链短缺的影响,这对交货周期和客户订单产生了不利影响。接近季度末,我们开始意识到原材料供应的改善,这应该会使23年第四季度的营收实现连续增长。毛利润百分比在本季度增加了90个基点,主要是由于组合。
非公认会计准则财务计量的使用
调整后的营业收入、有机收入增长和核心有机收入增长是排除或调整某些项目的非GAAP衡量标准,详见本新闻稿“关于非GAAP财务衡量标准的补充信息”标题下的表格。本新闻稿随附的表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。
1 调整后营业收入和调整后每股摊薄营业收入的非GAAP计量被定义为剔除在业务合并中收购的无形资产的摊销、基于股票的补偿以及商誉和长期资产减值的非现金影响。这些非GAAP措施与其对应的GAAP措施之间的对账如下所述,以及有关其使用的其他信息。
2 有机收入增长是一项非公认会计准则的衡量标准,是指不包括收购影响的收入增长。
3 核心有机收入增长是一项非GAAP衡量标准,是指不包括收购、货币兑换和与COVID相关的收入的影响而报告的收入增长。
关于梅萨实验室公司
MESA是设计和制造生命科学工具和关键质量控制解决方案的全球领先者,这些解决方案适用于制药、医疗保健和医疗器械行业中受监管的应用。梅萨提供的产品和服务帮助我们的客户确保产品的完整性,提高患者和工人的安全,并改善世界各地的生活质量。
欲了解有关MESA的更多信息,请访问其网站:www.Mesalab.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关我们未来业务预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们的历史经验以及提出的期望或预测大相径庭。本文中包含的任何不是历史事实的陈述都可能是前瞻性陈述,包括与以下相关的陈述:新冠肺炎疫情及其对我们业务的不利影响;我们成功增长业务的能力,包括收购;收购对运营的结果;我们以历史速度以适当的价格完成收购的能力;我们有效整合收购业务并实现预期结果的能力;市场对我们产品的接受减少了对我们产品的需求,这些需求对我们未来的收入、现金流、运营结果和财务状况产生了不利影响全球经济和我们所服务的特定市场的状况;美国政府的重大发展或不确定因素,包括美国贸易政策和医疗器械法规的变化;及时开发和商业化,以及客户对增强的和新的产品和服务的接受度;对收入、增长、经营业绩、利润率、费用、收益、利润率、税率、税收拨备、现金流、流动性的预测。需求、竞争;为提高效率或降低成本而采取的额外行动的影响;重组活动;监管医疗保健行业中的欺诈和滥用以及健康和个人信息的隐私和安全的法律;未决索赔、法律程序, 税务审计和评估及其他或有负债;外币汇率和这些汇率的波动;一般经济、行业和资本市场状况;任何前述;假设的时机,以及任何其他涉及MESA打算或相信将或可能在未来发生的事件或发展的陈述。在不限制前述的情况下,“预期”、“寻求”、“预期”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“可能”、“目标”、“项目”以及类似的表述都是前瞻性表述。然而,没有这些词语或类似的表述并不意味着一项声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于对影响我们的未来事件的预期和信念作出的,会受到与我们的运营和业务环境有关的风险和不确定因素的影响,所有这些风险和不确定性都是难以预测的,其中许多是我们无法控制的,这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的事项大不相同。这些风险和不确定性还包括但不限于在我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险和不确定性,包括我们提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告。我们没有义务更新本新闻稿中的信息。
梅萨实验室联系人:
加里·欧文斯;总裁兼首席执行官,
约翰·萨基斯;首席财务官
1-303-987-8000
邮箱:Investors@Mesalab.com
财务摘要(未经审计,截至2022年3月31日的信息除外)
简明综合业务报表
(金额以千为单位,每股数据除外) |
截至三个月 十二月三十一日, |
九个月结束 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 54,287 | $ | 54,696 | $ | 163,489 | $ | 125,456 | ||||||||
收入成本 |
21,522 | 26,069 | 62,997 | 51,478 | ||||||||||||
毛利 |
32,765 | 28,627 | 100,492 | 73,978 | ||||||||||||
运营费用 |
29,363 | 31,139 | 97,689 | 69,166 | ||||||||||||
营业收入(亏损) |
3,402 | (2,512 | ) | 2,803 | 4,812 | |||||||||||
营业外费用(收入) |
1,486 | (171 | ) | 2,915 | 1,192 | |||||||||||
所得税前收益(亏损) |
1,916 | (2,341 | ) | (112 | ) | 3,620 | ||||||||||
所得税拨备(福利) |
1,465 | (281 | ) | (431 | ) | (35 | ) | |||||||||
净收益(亏损) |
$ | 451 | $ | (2,060 | ) | $ | 319 | $ | 3,655 | |||||||
每股收益(亏损)(基本) |
$ | 0.08 | $ | (0.39 | ) | $ | 0.06 | $ | 0.70 | |||||||
每股收益(亏损)(稀释后) |
0.08 | (0.39 | ) | 0.06 | 0.69 | |||||||||||
加权平均已发行普通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
5,339 | 5,233 | 5,312 | 5,199 | ||||||||||||
稀释 |
5,360 | 5,233 | 5,354 | 5,333 |
合并简明资产负债表 |
(金额以千为单位) |
2022年12月31日 |
March 31, 2022 |
||||||
现金和现金等价物 |
$ | 26,101 | $ | 49,346 | ||||
其他流动资产 |
88,084 | 74,972 | ||||||
流动资产总额 |
114,185 | 124,318 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 |
28,263 | 28,620 | ||||||
其他资产 |
520,536 | 554,431 | ||||||
总资产 |
$ | 662,984 | $ | 707,369 | ||||
负债 |
$ | 275,779 | $ | 313,568 | ||||
股东权益 |
387,205 | 393,801 | ||||||
总负债和股东权益 |
$ | 662,984 | $ | 707,369 |
非公认会计准则计量的对账 |
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(未经审计) |
(金额以千为单位,每股数据除外) |
截至三个月 十二月三十一日, |
九个月结束 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
营业收入(亏损)(GAAP) |
$ | 3,402 | $ | (2,512 | ) | $ | 2,803 | $ | 4,812 | |||||||
无形资产摊销 |
7,147 | 5,922 | 21,573 | 13,495 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
2,056 | 3,703 | 9,859 | 7,939 | ||||||||||||
调整后营业收入(非公认会计准则) |
$ | 12,605 | $ | 7,113 | $ | 34,235 | $ | 26,246 | ||||||||
调整后每股营业收入(基本) |
$ | 2.36 | $ | 1.36 | $ | 6.44 | $ | 5.05 | ||||||||
调整后每股营业收入(稀释后) |
$ | 2.35 | $ | 1.36 | $ | 6.39 | $ | 4.92 | ||||||||
加权平均已发行普通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
5,339 | 5,233 | 5,312 | 5,199 | ||||||||||||
稀释 |
5,360 | 5,233 | 5,354 | 5,333 |
有机和核心有机收入增长(未经审计)
截至三个月 2022年12月31日 |
九个月结束 2022年12月31日 |
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总收入增长 |
(0.7 | )% | 30.3 | % | ||||
收购的影响 |
1.4 | % | 26.8 | % | ||||
有机收入增长 |
(2.1 | )% | 3.5 | % | ||||
货币换算 |
4.3 | % | 4.1 | % | ||||
与COVID相关的收入 |
2.4 | % | .5 | % | ||||
核心有机收入增长 |
4.6 | % | 8.1 | % |
不寻常项目明细(未经审计)
如上所述,在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和九个月期间,营业收入和调整后的营业收入受到各种不寻常项目的影响。下表提供了这些项目的详细情况,并协调了根据公认会计原则和非公认会计原则调整后的营业收入报告的对营业收入的影响。(金额以千为单位。)
异常项目对营业收入的影响 |
截至三个月 十二月三十一日, |
九个月结束 十二月三十一日, |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
营业收入(亏损)(GAAP) |
$ | 3,402 | $ | (2,512 | ) | $ | 2,803 | $ | 4,812 | |||||||
非常项目-税前 |
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Agena/Belyntic收购/整合成本 |
$ | 251 | $ | 605 | $ | 874 | $ | 723 | ||||||||
由于采购会计的应用,与Agena存货达到公允价值相关的非现金收入费用成本 |
-- | 6,062 | -- | 6,062 | ||||||||||||
非现金股票薪酬费用实收 |
-- | 584 | -- | 584 | ||||||||||||
异常项目对营业收入的总影响-税前 |
251 | 7,251 | 874 | 7,369 | ||||||||||||
不包括非常项目的营业收入 |
$ | 3,653 | $ | 4,739 | $ | 3,677 | $ | 12,181 |
异常项目对调整后营业收入的影响 |
截至三个月 十二月三十一日, |
九个月结束 十二月三十一日, |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
调整后营业收入(非公认会计准则) |
$ | 12,605 | $ | 7,113 | $ | 34,235 | $ | 26,246 | ||||||||
非常项目-税前 |
||||||||||||||||
Agena/Belyntic收购/整合成本 |
$ | 251 | $ | 605 | $ | 874 | $ | 723 | ||||||||
由于采购会计的应用,与Agena库存逐步达到公允价值相关的收入的非现金成本 |
-- | 6,062 | -- | 6,062 | ||||||||||||
异常项目对调整后营业收入的总影响-税前 |
251 | 6,667 | 874 | 6,785 | ||||||||||||
调整后的营业收入,不包括非常项目 |
$ | 12,856 | $ | 13,780 | $ | 35,109 | $ | 33,031 |
关于非公认会计准则财务指标的补充信息
除了根据公认会计原则(GAAP)编制的财务措施外,我们还提供非GAAP调整后的营业收入、非GAAP调整后的每股营业收入金额、不包括非常项目的非GAAP调整后的营业收入、有机收入增长以及核心有机收入增长,以便提供有关我们经营业绩的有意义的补充信息。我们相信,除了GAAP财务指标外,这些非GAAP财务指标的使用有助于投资者更好地了解我们的经营业绩,与管理层衡量和预测其经营业绩的方式一致,特别是在将这些业绩与前几个时期和我们竞争对手的业绩进行比较时。管理层在其财务和业务决策中也使用这种措施,并用于补偿目的。这些信息便于管理层与我们的历史经营业绩以及我们的竞争对手的经营业绩进行内部比较。由于管理层发现这一措施是有用的,我们相信我们的投资者可以通过评估GAAP和非GAAP结果而受益。
上述对账中提出的调整后营业收入和调整后每股营业收入的非GAAP计量的定义是为了排除在业务合并中收购的无形资产的摊销、基于股票的补偿以及商誉和长期资产减值的非现金影响。为了计算调整后的营业收入,我们视情况不包括:
● |
长期资产的减值,因为这类费用不在我们的正常运营范围内,在大多数情况下很难准确预测。 |
● |
基于股票的补偿费用是一项非现金费用,为这项费用计算的成本根据授予日的股价而有所不同。 |
● |
与收购相关的无形资产摊销作为收购收购价格的重要部分的费用,可以分配给寿命最长为20年的无形资产。剔除摊销费用后,可以比较我们新收购和长期持有的业务以及收购和非收购同行公司的运营业绩。 |
我们的管理层认识到,无形资产的摊销、基于股票的补偿费用以及商誉和长期资产的减值损失等项目可能对我们的运营和净收入产生重大影响。为了全面了解任何和所有事件对我们损益的所有影响,管理层(和投资者)确实(和投资者应该)依赖GAAP合并损益表。相反,非GAAP数字侧重于我们的核心运营业务。
请提醒读者,非GAAP措施只是对根据GAAP编制的财务措施的补充,而不是替代或优于。应结合公认会计准则财务措施对其进行评估。我们的非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同。