美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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 当前 报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

整数控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

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(214) 618-5243

注册人的电话号码，包括区号

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框(参见一般说明A.2)。如下所示)：

☐根据《证券法》第425条的规定进行书面通信(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

契约和附注

于2023年2月3日，Integer Holdings Corporation(“本公司”)完成 其本金总额为2.125的2028年到期的可转换优先债券(“债券”)的非公开发售， 该金额包括悉数行使授予债券初始购买者的6,500万美元期权(“可转换 优先债券发售”)，予根据1933年证券法(经修订)规则第144A条合理相信为合资格机构买家的人士。该批债券的固定息率为年息2.125厘，由2023年8月15日开始，每半年派息一次，分别于每年的2月15日及8月15日派息一次。债券将于2028年2月15日到期，除非提前回购、赎回、 或根据其条款转换。在某些情况下及在 某些期间内，该等票据可由持有人选择转换为现金，上限为待转换票据的本金总额，以及现金、本公司普通股股份、每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)，或现金与普通股的组合，有关本公司的转换责任的剩余部分(如有)超出正予转换的票据的本金总额 。

在扣除费用和估计公司应支付的开支后，发售可转换优先票据的净收益约为4.854亿美元。本公司利用发行可转换优先票据所得款项净额的一部分，全数偿还本公司“B期”贷款项下到期的借款及利息，支付相关费用及开支，以及支付下文所述的上限催缴交易的成本。本公司拟将所得款项净额的剩余部分用于偿还本公司循环信贷安排项下到期的未偿还借款。

本公司根据本公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间于2023年2月3日订立的契约(“契约”)发行票据。

于紧接2027年11月15日前一个营业日的营业时间结束前，债券持有人只可在某些情况下选择兑换债券。于2027年11月15日或之后 直至紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束为止，债券持有人可按当时有效的换算率按其选择权转换全部或任何部分债券，而不论此等条件如何。本公司将以现金(最高达将予转换的票据的本金总额)和现金、普通股或普通股的组合(由本公司选择)结算债券的转换事宜，以支付超出转换票据本金总额的剩余部分(如有)。转换率最初为每1,000美元票据持有11.4681股普通股(相当于初始转换价约为每股普通股87.2美元)。换算率会在某些事件发生时作出惯常调整。在2026年2月20日之前，公司可能不会赎回债券。在某些情况下，本公司可在2026年2月20日或之后按其选择权赎回全部或部分债券，赎回价格相当于赎回债券本金的100%，另加赎回日(定义见契约)的应计未付利息。

如本公司发生重大变动(如契约所界定)，则票据持有人可要求本公司以现金方式购回全部或部分票据，回购价格相等于待购回票据本金的100%，另加应付及未付利息(但不包括基本变动购回日期(见契约))。此外，若发生“重大变动”(定义见契约)或公司发出赎回通知(定义见契约)，则在某些情况下，本公司将被要求提高与该重大变动或赎回通知有关的任何票据的转换率 指定数目的普通股。

本契约规定了常规违约事件，其中包括(在某些 案例中受宽限期和治愈期的约束)，其中包括：不支付本金或利息；本公司在行使本契约下持有人的转换权时未能履行其转换义务；违反本契约中的契诺或其他协议；本公司或任何重要附属公司(如本契约中所界定)就其他超过阈值金额的债务违约；本公司或任何重要子公司未能支付超过阈值金额的最终判决；以及发生与本公司或任何重要附属公司有关的某些破产、无力偿债或重组事件。一般来说， 如果违约事件发生并在契约下继续，受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布本金金额加上票据的应计和未付利息立即到期和支付。

该等票据将为本公司的优先无抵押债务，对明确从属于该票据的任何债务的偿付权将排在优先 ，并与其所有现有及 未来的优先无抵押债务并列。票据实际上将从属于本公司所有现有及未来的有担保债务，包括本公司在信贷协议下的债务(定义见下文)、担保该等债务的资产价值的范围，以及在结构上从属于本公司现有及未来附属公司的所有现有及未来负债 (包括贸易应付款项)，包括其若干附属公司在信贷协议下的债务 。本文所使用的“信贷协议”是指截至2021年9月2日，由作为借款人的GreatBatch有限公司、作为母公司的本公司、作为行政代理的富国银行、作为行政代理的国民银行以及 其他当事人之间签订的信贷协议，该信贷协议可能会在本8-K表格提交之日之前被修订、重述、补充或以其他方式修改。

前述对契约和附注的描述通过参考契约全文和附注的形式进行了限定，这两项分别作为附件4.1和4.2提交给本8-K表格的当前报告，并通过引用并入本项目1.01。

有上限的呼叫交易

于2023年1月31日，关于票据的定价，本公司与若干初始购买者 或其各自的联属公司及若干其他金融机构(“期权对手方”)订立了私下磋商的封顶赎回交易(“基础封顶赎回交易”)。此外，于2023年2月1日，就初始购买者全面行使其购买额外票据的选择权，本公司将 计入与各期权对手方的额外上限买入交易(“额外上限买入交易”，以及与基本上限买入交易一起的“上限买入交易”)。该公司使用可转换优先票据发售的净收益中的3500万美元支付上限看涨交易的成本。受上限催缴交易 一般预期可减少于任何票据转换时对普通股的潜在摊薄及/或抵销任何现金付款 本公司须支付超过已转换票据本金金额(视属何情况而定)，而该等减值及/或抵销 须受基于受上限催缴交易上限价格的上限所规限。封顶催缴交易的上限价格最初约为每股108.59美元，并会根据封顶催缴交易的条款作出某些调整。

封顶催缴交易是本公司 与期权交易对手订立的独立交易，不属票据条款的一部分，亦不会改变债券持有人的权利。 债券持有人将不会就封顶催缴交易享有任何权利。

以上对封顶呼叫交易的描述通过参考与封顶呼叫交易相关的基本封顶呼叫确认表格和附加封顶呼叫确认表格的全文进行限定 ，这两个表格分别作为附件10.1和10.2提交到本8-K表格 的当前报告中，并通过引用并入本1.01项中。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务

第1.01项规定的信息通过引用并入本第2.03项。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。