ptlo-20230202
假象000187150900018715092023-02-022023-02-02

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2023年2月2日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1871509/000187150923000005/ptlo-20230202_g1.jpg

波蒂略公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州001-4095187-1104304
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(委员会文件编号)(国际税务局雇主身分证号码)
2001春路, 400号套房, 橡树溪, 伊利诺伊州60523
(主要执行办公室地址)
(630)-954-3773
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务,请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示):

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.01美元PTLO纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。




项目1.01。签订实质性最终协议

信贷协议

于2023年2月2日(“截止日期”),Phd Intermediate LLC,特拉华州一家有限责任公司(“控股”),Portillo‘s Holdings,LLC,一家特拉华州有限责任公司(“借款人”),不时的其他担保方,每一贷款人(统称为“贷款人”及个别人士,“贷款人”)及作为行政代理的第五第三银行,全国协会,信用证发行者和摆动额度贷款人订立了一项信贷协议(“新信贷协议”)。控股、借款人和担保人均为Portillo‘s Inc.的间接子公司。此处使用但未定义的大写术语的含义与新信贷协议中此类术语的含义相同。

新信贷协议规定,A期贷款(“定期贷款”)的初始本金总额为3亿美元,初始循环信贷承诺的初始本金总额为1亿美元(“转账贷款”)。转债机制允许不时签发一份或多份信用证,并允许不时发放一份或多份周转额度贷款。新信贷协议由借款人的所有国内附属公司担保(除惯常例外情况外),并以对Holdings、借款人及附属担保人的几乎所有资产的留置权作抵押(除惯常例外情况外)。

大体上与成交日期同时发生,借款人及其附属公司于2014年8月1日根据该特定第一留置权信贷协议,在控股公司、借款人、附属担保人一方、贷款方及瑞银集团斯坦福分行作为行政代理人之间的所有借款未偿债务将获偿还、赎回、解除、再融资、更换或终止,而在每种情况下,支持该等债务的留置权及担保将被解除或终止(“成交日期再融资”)。

定期贷款的收益,连同在结算日借入的Revolver Finance的收益,将由借款人用于支付交易费用和为结算日的再融资提供资金。

定期贷款将按相同的季度分期摊销,年度总额相当于(A)截止日期后头两(2)年定期贷款原始本金的0.625%(每年7,500,000美元或每季1,875,000美元),(B)截止日期后第三(3)和第四(4)年定期贷款原始本金的1.25%(每年15,000,000美元或每季3,750,000美元),以及(C)截止日期后第五(5)年定期贷款原始本金的2.50%(3,000万美元或每季7,500,000美元),从截止日期之后的第一个完整财政季度的最后一天开始,余额应在最后到期日支付。

在借款人通知行政代理后,借款人可以随时或不时自愿预付全部或部分定期贷款或转账贷款,而无需支付溢价或罚款。

定期贷款和周转贷款的到期日均为自成交之日起五年。

于截止日期,定期贷款及转换贷款将按前瞻性有担保隔夜融资利率加根据综合净租金调整杠杆率厘定的适用利率计算利息,下限为0.00%(另加1个月息期的年息差调整0.10%及 3个月期利率为0.15%)。根据新信贷协议适用于借款的利率其后可根据新信贷协议所规定的定期计量日期根据借款人所借贷款的类别及借款人当时经调整的综合净租金经调整杠杆比率而调整。

转账贷款将可用于信贷协议未予禁止的任何用途,包括一般企业用途、营运资金需要、偿还债务、支付受限制款项及进行投资。新信贷协议由Holdings及借款人的每间附属公司(即一家全资拥有的重要国内附属公司)无条件担保。




新信贷协议亦包括有关现金利息覆盖范围及综合租金净额调整杠杆总额的若干财务契约。

新信贷协议包含惯例陈述和担保、违约事件、报告和其他肯定契约和否定契约,包括对债务、留置权、投资、否定承诺、股息、初级融资和其他根本性变化的限制。不遵守这些契约和限制可能会导致新信贷协议下的违约事件。在此情况下,新信贷协议项下所有未清偿款项,连同任何应计利息,均可即时宣布到期及应付。

第2.03项。设定直接财务义务或登记人表外安排下的义务

在需要的范围内,本报告表格8-K第1.01项所载资料已纳入本报告第2.03项,作为参考。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。
展品编号描述
10.1
信贷协议,日期为2023年2月2日,由PhD Intermediate LLC、Portillo‘s Holdings LLC、借款人的子公司、第五第三银行、作为行政代理的国家协会、信用证发行者和摆动额度贷款人以及其其他贷款人之间签署。
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)




签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 
  波蒂略公司。
(注册人)
日期:2023年2月6日发信人:/s/Michelle Hook
  米歇尔·胡克
  首席财务官兼财务主管
(首席财务官和首席会计官)