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证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期 (最早事件报告日期)：2023年2月5日

Vinco 风险投资公司

(注册人的确切姓名，如章程中所述)

(866) 900-0992

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

(1)我们 是一家远程友好型公司，有多个中心和地点供员工协作。因此，我们不设有总部。 为了遵守修订后的1933年证券法和修订后的1934年证券交易法的适用要求，要求发送到我们主要执行办公室的股东通信可能会发送到我们的代理材料中规定的和/或我们的投资者关系网站上指定的电子邮件地址。

新兴的成长型公司☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☒

第 1.01项加入材料最终协议。

交换 协议

于2023年2月5日，Vinco Ventures，Inc.(“本公司”)与一名认可投资者(“持有人”)订立交换协议，据此，本公司及持有人意欲：(I)将于2021年7月22日发行予持有人的若干可转换担保票据(“七月票据”)本金总额250,000美元以换取合共26,000,000股普通股；及(Ii)修订本文所载的七月票据。在初始截止日期，7月份票据本金总额105,000美元将兑换为10,800,000股普通股，在紧接公司修订公司章程以增加本公司法定股份之日后的第一个交易日，7月份票据本金总额145,000美元将兑换为15,200,000股普通股。

本公司与持有人同意修订及重述七月票据第2节为无息，除非发生违约事件，届时利率应为18%，而控制帐户内的最低存款额不得少于3,000,000美元。七月票据的转换价格将自愿及不可撤销地降至0.7831美元。

在交易所协议预期的交易所初步成交及下文所述的证券购买协议预期的交易完成后的较后两(2)个营业日内，持有人(假设没有违约)须将4,000,000美元从控制户口拨入本公司。如果满足某些条件，将在未来时间段内再发放最多300万美元。

证券 购买协议

2023年2月5日，公司已签订证券购买协议，购买本金1,500,000美元的可转换票据、本金10,000,000美元的可转换票据和指定为A系列优先股的A系列永久不可转换优先股，面值0.001美元 。购买10,000,000美元票据所得的10,000,000美元将存放在DACA账户中，并可在满足某些条件时由投资者赎回 ，而1,500,000美元票据应可由投资者根据其中规定的条款进行兑换。

票据应可转换为公司普通股，初始转换价格为0.7831美元，相当于普通股2023年2月3日收盘价的110%。每位投资者将拥有1,000万美元票据中的200万美元和 150万美元票据中的300,000美元(对于这两种票据的每位投资者部分，初始可转换为总计2,937,046股)。

票据应以其中规定的授予人拥有的质押股权和票据作为担保。

根据证券购买协议 可发行的所有股票必须遵守登记权协议，该协议必须在收到股东批准本报告中的交易 后30天内提交，并必须在适用的提交截止日期后60天内生效。

A系列优先股流通股 的每一位持有人将有权与普通股类别的股东一起，作为单一的 类别，在本公司董事会确定的创纪录日期向普通股股东提交表决的任何事项上投票。只要任何A系列股票仍在发行和流通，每股股份持有人即有权投票，投票额为本公司当时已发行普通股总投票权的百分之一(1%)，按本文规定计算。

全部已发行和未发行的A系列优先股的投票权按以下公式计算，但不得有零碎投票，所得票数应四舍五入至最接近的整数：

VSA=(C+X)/(1-0.01*n)*0.01*n

其中：

例如，如果截至记录日期或书面同意日期(视属何情况而定)有5,000,000股已发行和未发行的普通股，而没有优先股已发行和未发行的股票 ，则有投票权的股票持有人将有权 投票共5,000,000票。在这种情况下，15股已发行和未发行的A系列优先股的持有人将有权在普通股和A系列优先股持有人类别中拥有总计882,353票的投票权(A系列优先股每股的投票权为 至58,824票)，这两个类别的总投票权合计为5,882,353票。只要任何A系列优先股仍未发行，A系列优先股每股 股的持有人就有权投票，投票权相当于当时已发行的有权在该类别中投票的公司普通股总投票权的百分之一(1%)。

每位投资者还将获得一份五年期认股权证，最多可购买5,874,092股，初始行权价为每股0.7831美元。

可兑换 附注条款说明书

2023年2月5日，本公司与一家机构投资者签署了一份条款说明书，由该机构投资者以10%的原始发行折扣购买至多 美元的可转换票据和认股权证。除非发生违约事件，否则票据不得计息，违约事件发生时，票据应按18%的年利率计息。票据的期限为36个月，所得款项的用途为收购某些资产。票据可按(X)紧接认购协议签署及交付前一个交易日的综合收市价 及(Y)截至紧接认购协议签署及交付前一个交易日的连续五(5)个交易日内每一天的成交量加权平均价的算术平均值的110%(以较低者为准)兑换。

公司应在收盘后15天内提交并在收盘后45天内(如果有美国证券交易委员会评论，则在收盘后60天内)提交S-1表格中涵盖转售转换 股份和认股权证股份的登记声明(“生效日期”)，并宣布生效。自第16天和第46天(如果是美国证券交易委员会审核，则为第61天)分别在交易结束后，以及此后该注册书未被提交或宣布生效的每个30天期间 视情况而定，本公司应向牵头投资者支付未偿还现金本金的1.5%作为违约金。 在登记声明实际提交或宣布生效的任何30天期间的违约金将在该30天期间按比例计算 。注册应遵守《注册权协议》中所反映的标准条款，该协议可被Lead Investor和本公司共同接受，并包括在成交前将签署的最终文件中。

公司应按月分期偿还票据本金2,850,000美元，每期于每月初 支付，第一期自结算日后第三个月开始(每期为“分期 日”)。

公司将发行若干认股权证，每份认股权证购买一股普通股，数量最初相当于票据全部转换后可发行普通股数量的100%。权证自初始发行日期起计五(5)年到期。 初始行权价格应等于初始转换价格，可进行调整。在低于当时的行使价发行任何普通股或可转换为普通股的证券时，认股权证应具有全棘轮 反摊薄(仅限价格保护)。认股权证还将受到股票拆分、股息、资本重组和类似事件的惯例调整。认股权证将以现金形式行使；然而，如果没有涵盖认股权证相关普通股的招股说明书，投资者可以使用标准的无现金行使条款来行使认股权证。 认股权证将带有惯常的黑色斯科尔斯基本交易和股息保护条款。

投资者有权参与高达40%的额外融资，直至票据完全注销之日起12个月的周年纪念日为止，但须受股票期权和战略交易的标准分割所规限。

Palladium Capital Group担任上述交易的配售代理。根据修订后的1933年《证券法》，上述所有证券发行均可根据第3(A)(9)节和第4(A)(2)节中的一项或两项豁免注册。

第 2.03项创建直接财务义务

见上文第1.01项。

第 3.02项股权证券未登记销售

见上文第1.01项。

项目 8.01其他信息

本公司于2023年2月6日发布作为附件99.1的新闻稿。公司将不迟于2023年2月10日提交关于本新闻稿主题的8-K表格的最新报告 。

物品 9.01展示

4.1 A系列不可转换优先股指定证书

10.1交换和修订协议的格式

10.2注册权协议格式

10.3证券购买协议格式

10.4高级担保可转换票据的格式

10.5认股权证表格

10.6保证的形式

10.7担保和质押协议格式

10.8债权人协议格式

10.9条款说明书

99.1新闻稿，日期为2023年2月6日

104封面交互数据文件

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的签名人代表其签署。

日期： 2023年2月6日