EX-99.1 2 Exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附件99.1

Brookfield Renewable公司宣布创纪录的业绩和5.5%的分销增加

除非另有说明,否则所有金额均以美元表示

布鲁克菲尔德,新闻,2023年2月3日(Global Newswire)--Brookfield Renewable Partners L.P.(多伦多证券交易所股票代码:BEP.UN;纽约证券交易所代码:BEP)(以下简称“Brookfield Renewable Partners”,简称“BEP”)今天公布了截至2022年12月31日的三个月和十二个月的财务业绩。

Brookfield Renewable首席执行官康纳·特斯基表示:2022年是又一个成功的一年,延续了我们十多年来FFO年均两位数增长的记录,并执行了我们的增长计划,增加了我们在所有核心市场的可再生能源业务,并扩展到过渡投资领域。展望未来,我们仍然是全球领先的清洁能源所有者、运营商和建造商,凭借我们强大的资产负债表、流动性状况和获得机构资本的渠道,我们处于独特的地位,可以在世界各地抓住最大和最具吸引力的脱碳投资机会。

  截至以下三个月
12月31日
截至以下日期的12个月内
12月31日
百万美元(每单位金额除外),未经审计 2022  2021  2022  2021 
单位持有人应占净亏损$(82)$(57)$(295)$(368)
-每个LP单位(1) (0.16) (0.12) (0.60) (0.69)
运营资金(FFO)(2) 225  214  1,005  934 
-每单位(2)(3) 0.35  0.33  1.56  1.45 

Brookfield Renewable公布截至2022年12月31日的12个月的FFO为10.05亿美元,或每单位1.56美元,比去年同期增长8%。在扣除非现金折旧和其他费用后,截至2022年12月31日的12个月,我们的单位持有人应占净亏损为2.95亿美元,或每单位亏损0.60美元。

其他亮点包括

  • 先进的关键商业优先事项,包括获得每年超过11,000吉瓦时的发电合同,继续我们在全球范围内与绿色电力最大的企业买家合作的方式。
  • 继续加快我们的发展活动,投产了大约3,500兆瓦的新项目,预计每年按运行率计算将为FFO贡献4500万美元。我们还继续执行我们的19,000兆瓦在建和高级阶段管道,连同我们的可持续解决方案管道,一旦投产,预计每年将为Brookfield Renewable贡献约2.35亿美元的FFO。
  • 完成或同意在多个交易和地区投资高达120亿美元(Brookfield Renewable净额28亿美元)的资本。
  • 我们保持了强劲的资产负债表,执行了约100亿美元的融资,从融资中获得了20亿美元(Brookfield Renewable净额为12亿美元)的融资收益,并增强了我们的流动性,目前为37亿美元,同时继续将我们对浮动利率或短期到期债券的风险敞口降至最低。
  • 已完成或正在推进高达46亿美元的资产回收活动(Brookfield Renewable净额约为16亿美元)。
  • 创纪录的一年增长

    到目前为止,2022年是我们增长最强劲的一年。我们完成或同意投资高达120亿美元(Brookfield Renewable净额为28亿美元),用于在未来五年内部署,这几乎占我们同期增长目标的一半。我们投资了所有主要的脱碳资产类别,包括公用事业规模的风能和太阳能、分布式发电、核能、电池存储和过渡投资。这使我们处于一个极好的位置,可以超越我们的增长和回报目标。

    可再生能源的投资环境仍然极具吸引力。企业清洁能源需求、低成本能源概况、电气化和能源独立性继续是加速可再生能源部署的关键趋势。我们严谨的投资方式、拥有和运营清洁能源资产的长期历史,以及获得大规模资本的机会,使我们处于领先地位。我们的记录表明,我们有独特的能力捕捉一些最具吸引力的规模机会,我们希望能够在未来复制这一战略。

    在可再生能源开发方面,我们同意投资高达64亿美元(Brookfield Renewable净额约14亿美元)的资本,通过在我们现有业务中的有机增长和收购新的补充平台来增强我们目前的产品。我们在美国投资了三家大型可再生能源开发企业--城市电网、标准太阳能和Scout Clean Energy。通过这些投资,我们继续扩大在美国的业务,美国仍然是我们最大的市场,运营和开发的装机容量约为7.4万兆瓦。在《降低通货膨胀法案》和强劲的企业需求的支持下,我们正积极推进在美国的开发项目,这将增加这些业务的增长前景,超出我们最初的承保范围。

    自去年这个时候以来,我们的全球可再生能源开发管道几乎翻了一番,达到今天的近11万兆瓦。该项目管道包括19,000兆瓦的后期阶段和施工准备。这在当地代表着有意义的价值,一旦完成将带来可观的现金流。此外,我们全球化、技术多样化的船队意味着我们是寻求大规模低碳能源解决方案的跨国公司的首选合作伙伴。

    我们还与Cameco建立了战略合作伙伴关系,收购了世界上最大的核服务企业之一西屋电气。我们认为,核电和水力发电是清洁、可调度、基本负荷发电的唯一形式,并将成为间歇性太阳能和风能快速增长的关键推动因素。作为领先的原始设备制造商和供应商,西屋电气为全球一半的核电发电机队提供必要的产品和服务,是能源转型中的关键参与者。我们预计总股本投资约为45亿美元(Brookfield Renewable净额高达7.5亿美元)。我们和我们的机构合作伙伴将拥有51%的股份,Cameco拥有49%的股份。西屋电气处于有利地位,可以抓住核能领域日益增长的全球顺风,预计这笔交易将在2023年下半年完成。

    最后,通过与经验丰富的合作伙伴进行小型前期投资,我们进入了多个新的高增长过渡性资产类别,这些资产类别与我们的核心可再生资产相辅相成,包括碳捕获和封存、回收和可再生天然气(“RNG”),这些投资具有下行保护、对未来投资的酌处权和我们资本的显著潜在上行回报。这包括对加州生物能源的投资,后者是总部位于加州的领先开发商、运营商和RNG资产的所有者。我们在下行保护的可转换结构中向该业务初步投资了1.5亿美元(Brookfield Renewable净额为3000万美元),并有权优先再投资至多3.5亿美元(Brookfield Renewable净额为7000万美元),以支持新农业RNG资产的开发,其中许多资产与我们通过我们的可再生平台认识的企业客户有业务往来。

    我们获得资本的途径变得越来越有价值

    多年来,我们一直表示,我们资产负债表的实力,以及我们与大规模机构资本一起投资的能力,代表着一种重大的竞争优势。

    纵观我们的历史,我们一直优先考虑以强劲的投资级资产负债表为业务资本化,利用长期无追索权债务,并保持高水平的流动性。多年来,我们一直以这种方式运作,确保我们保持低风险的财务状况,并专注于财务实力和灵活性。我们认识到,作为投资者风险-回报等式的一部分,这一点往往被忽视,特别是在扩张时期。然而,我们相信这对我们的长期成功至关重要,随着时间的推移,它对我们的现金流和我们部门提供的总回报的复合做出了有意义的贡献。

    此外,我们与Brookfield的私人基金一起投资的结构提供了获得大规模长期机构资本的途径,使我们能够瞄准竞争往往有限的大型交易。与我们的平台能力相结合,这使我们能够执行一些最大和最具吸引力的脱碳机会,使我们能够产生强劲的风险调整后回报。

    投资者对能源转型的胃口仍然非常大。我们看到了与我们这样经验丰富的所有者、运营商和投资者一起投资的巨大机构需求。Brookfield首只150亿美元转型基金的成功证明了这一点,它建立了世界上最大的私人基金,致力于促进全球向净零经济转型。Brookfield私募基金战略的一个关键部分是发展与大量长期私人资本池的关系,这些资本池既寻求与我们一起投资的机会,既投资于我们的私募基金,也作为共同投资者直接投资。这一共同投资计划进一步加强了我们获得资本的机会,并提供了另一种流动性来源。

    在今天的市场中,一些市场参与者获得资本的机会有限,这成为一种更有意义的竞争优势。机构资本支持我们有能力投资于伟大的企业,并实现强劲的业绩,为投资者带来最大的长期回报。我们过渡基金的规模,以及它带来的机构关系和资本,是我们融资战略中又一个有意义的步骤,随着我们业务的发展,我们将继续采用这种变化。

    经营业绩

    我们的基础业务继续表现良好。年内,我们产生了超过10亿美元的FFO,或每单位1.56美元,反映出稳健的业绩,与去年同期相比增长了8%。我们的业务得益于强劲的全球电价以及通过开发和收购实现的持续增长。

    我们的业务得到了高质量现金流的支持,这在很大程度上来自我们的永久水电投资组合,随着更多间歇性可再生能源上线,这些投资组合已成为越来越有价值的清洁、基本负荷电力来源。由于未来五年我们的投资组合中有超过5,000吉瓦时的发电可供重新承包,加上我们的水电投资组合具有积极的定价环境,我们整个船队都有很大的能力执行增值合同,我们预计这些合同将带来额外的FFO,并为我们的增长创造一个低成本的资金来源。

    我们的水电部门提供了6.67亿美元的FFO。鉴于我们日益多元化的资产基础、与通胀挂钩的购电协议以及获取强劲电价的能力,我们在全球的水电资产继续显示出强大的现金流弹性。

    我们的风能和太阳能部门总共产生了5.79亿美元的FFO。我们继续受益于收购的贡献和我们机队的多样化,这是由提供稳定收入的长期电力购买协议支撑的。我们的分布式能源和可持续解决方案部门产生了1.54亿美元的FFO,受益于整个投资组合的收购和有机增长。

    我们还扩大了发展活动的规模,我们的可再生能源管道几乎翻了一番,从去年的62,000兆瓦增加到今天的近110,000兆瓦。仅在2022年,我们就投产了大约3500兆瓦的装机容量,包括按时和按预算完成了我们的850兆瓦牧羊人平风发电项目。

    此外,我们对我们的近期发展管道有很强的可见性,近5 000兆瓦的项目代表着当地的大量美元,我们预计将在明年建造这些项目,我们已经为这些项目争取到了基本上所有所需的资金。此外,我们剩余的14,000兆瓦的高级阶段开发项目的风险已大幅降低。连同我们的可持续解决方案管道,这些项目一旦投产,预计将贡献约2.35亿美元的增量运行率FFO。

    资产负债表和流动性

    我们的财务状况仍然良好,我们的可用流动资金充足,为我们的增长提供了巨大的灵活性。我们对全球利率上升具有弹性,我们90%以上的借款是项目级无追索权债务,平均剩余期限为12年,未来5年没有实质性的短期到期日,只有3%的浮息债务敞口。

    尽管市场波动不定,但我们获得深度和多样化的资金池的机会继续有所不同。我们拥有约37亿美元的可用流动资金,在资本稀缺时期给予我们极大的财务灵活性。年内,我们在整个业务上获得了约100亿美元的融资,产生了约20亿美元(Brookfield Renewable净额为12亿美元)的向上融资收益。

    我们还在加快我们的资本循环活动,这既是一个增值的资金杠杆,也是我们全周期投资战略的关键部分。我们预计即将完成我们在墨西哥630兆瓦太阳能产品组合销售的第五批也是最后一批,总收益为4亿美元(Brookfield Renewable净收益为5000万美元)。此外,我们正在推进大量的资本回收机会,这吸引了寻找低风险和成熟的可再生资产的资本买家的较低成本。在这方面,我们已经启动了几项资本回收计划,这些计划在完成交易后可能产生总计高达40亿美元(Brookfield Renewable净额为15亿美元)的收益,并在未来几个季度提供大量增量流动性。

    分配声明

    下一次季度分派的金额为每个有限责任公司单位0.3375美元,将于2023年3月31日支付给截至2023年2月28日收盘时登记在册的单位持有人。这意味着我们的分销增加了5.5%,使我们每单位的年分销总额达到1.35美元。

    结合合伙企业的分配声明,BEPC董事会宣布了相当于每股0.3375美元的季度股息,也将于2023年3月31日支付给截至2023年2月28日收盘时登记在册的股东。

    BEP的优先股和优先LP单位的季度股息也已公布。

    分配货币选项

    BEP单位和BEPC股票的季度分配以美元申报。在美国居住的单位持有人将获得美元付款,而在加拿大居住的单位持有人将获得等值的加元,除非他们另有要求。相当于季度分配的加元将基于记录日期的加拿大银行每日平均汇率,或者,如果记录日期适逢周末或假日,则基于前一个工作日的加拿大银行每日平均汇率。

    希望获得美元分配的加拿大居民登记单位持有人和希望获得等值加元分配的美国居民登记单位持有人应以书面形式联系Brookfield Renewable的转让代理加拿大计算机股票信托公司,地址为安大略省多伦多大学大道100号8楼M5J 2Y1,或致电1-800-564-6253。实益单位持有人(即以其经纪名义持有其单位的人)应与持有其单位的经纪联络。

    分销再投资计划

    Brookfield Renewable Partners维持一项分销再投资计划(“DIP”),允许身为加拿大居民的BEP单位持有人通过将其全部或部分现金分配进行再投资而获得额外的LP单位,而无需支付佣金。有关滴滴计划的资料,包括如何登记的详情,可在我们的网站上查阅,网址为Www.bep.brookfield.com/stock-and-distribution/distributions/drip.

    有关Brookfield Renewable分销和优先股分红的更多信息,请访问我们的网站www.bep.brookfield.com。

    布鲁克菲尔德可再生能源

    Brookfield Renewable运营着世界上最大的上市纯可再生能源平台之一。我们的投资组合包括北美、南美、欧洲和亚洲的水力发电、风能、公用事业规模的太阳能和储存设施,总装机容量约25,400兆瓦,开发管道约110,000兆瓦的可再生能源电能实业,每年800万吨碳捕获和储存(“MMtpa”),200万吨回收材料和300万英热单位的可再生天然气管道。投资者可以通过总部设在百慕大的有限合伙企业Brookfield Renewable Partners L.P.(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所代码:BEP.UN)或加拿大公司Brookfield Renewable Corporation(纽约证券交易所代码:BEPC)访问其投资组合。欲了解更多信息,请访问https://bep.brookfield.com.。重要信息可能仅通过该网站发布;投资者应咨询该网站以获取该信息。

    Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management的旗舰上市可再生能源公司,Brookfield Asset Management是全球领先的另类资产管理公司,管理着约8000亿美元的资产。

    请注意,Brookfield Renewable之前向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和加拿大证券监管机构提交的经审计的年度和未经审计的季度报告,可在我们的网站https://bep.brookfield.com,、美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和SEDAR的网站www.sedar.com上查阅。年报及季报的印刷本可按要求免费索取。

    联系方式: 
    媒体:投资者:
    西蒙·缅因州卡拉·西尔弗曼
    管理董事-沟通董事-投资者关系
    +44 (0)7398 909 278(416) 649-8172
    邮箱:simon.maine@brookfield.com邮箱:cara.silverman@brookfield.com

    季度财报电话会议详情

    投资者、分析师和其他感兴趣的各方可以在Brookfield Renewable的网站上查阅Brookfield Renewable公司2022年第四季度的业绩以及致单位持有人的信和补充信息,网址为:https://bep.brookfield.com.。

    电话会议可在2023年2月3日上午8:30通过网络直播收听。美国东部时间https://edge.media-server.com/mmc/p/7g8pnz5f.


    Brookfield Renewable Partners L.P.
    合并财务状况表
     截至12月31日
    未经审计
    (百万)
     2022 2021
    资产    
    现金和现金等价物 $998 $900
    应收贸易账款和其他金融资产(4)  3,747  2,193
    权益类投资  1,392  1,107
    财产、厂房和设备,按公允价值计算  54,283  49,432
    商誉、递延所得税和其他资产(5)  3,665  2,235
    总资产 $64,085 $55,867
         
    负债    
    企业借款 $2,548 $2,149
    仅对其融资的资产有追索权的借款(6)  22,624  19,380
    应付帐款和其他负债(7)  6,120  4,127
    递延所得税负债  6,507  6,215
         
    权益    
    非控制性权益    
    参股经营子公司的非控股权益$14,755 $12,303 
    Brookfield持有的控股子公司的普通合伙权益 59  59 
    布鲁克菲尔德持有的参与非控股子公司的可赎回/可交换单位 2,892  2,894 
    BEPC可交换股份 2,561  2,562 
    优先股权益 571  613 
    永久附属票据 592  592 
    优先有限合伙人权益 760  881 
    有限责任合伙人权益 4,096 26,286 4,092 23,996
    负债和权益总额 $64,085 $55,867


    Brookfield Renewable Partners L.P.
    合并经营业绩报表
    未经审计截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
    (除特别说明外,以百万美元计) 2022  2021   2022  2021 
    收入$1,196 $1,091  $4,711 $4,096 
    其他收入 29  15   136  304 
    直接运营成本(8) (374) (375)  (1,434) (1,365)
    管理服务费 (44) (64)  (243) (288)
    利息支出 (351) (255)  (1,224) (981)
    权益类投资的收益(亏损)份额 36  19   96  22 
    外汇和金融工具(亏损)收益 (25) (54)  (128) (32)
    折旧 (408) (381)  (1,583) (1,501)
    其他 (71) (77)  (195) (307)
    所得税退还(费用)     
    当前 (42) 17   (148) (43)
    延期 114  97   150  29 
    净收益(亏损)$60 $33  $138 $(66)
    可归因于优先股权益、优先有限合伙人权益、永久附属票据及营运附属公司非控股权益的净收益$(142)$(90) $(433)$(302)
    单位持有人应占净亏损$(82)$(57) $(295)$(368)
    每LP单位的基本亏损和稀释亏损$(0.16)$(0.12) $(0.60)$(0.69)


    Brookfield Renewable Partners L.P.
    合并现金报表
          
     截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
    未经审计
    (百万)
     2022  2021   2022  2021 
    经营活动     
    净收益(亏损)$60 $33  $138 $(66)
    对下列非现金项目的调整:     
    折旧 408  381   1,583  1,501 
    未实现外汇和金融工具损失 31  100   253  122 
    权益类投资的(收益)亏损份额 (36) (19)  (96) (22)
    递延所得税追回 (114) (97)  (150) (29)
    其他非现金项目 39  (26)  107  (136)
      388  372   1,835  1,370 
    营运资金及其他净变动(9) (110) (110)  (123) (636)
      278  262   1,712  734 
    融资活动     
    企业净借款 296     296   
    企业信贷服务,净额 (200) (150)     
    无追索权借款、商业票据和关联方借款,净额 365  1,273   3,828  2,769 
    参与的非控股权益的资本贡献--运营子公司的净额 1,450  31   1,788  689 
    发行永久附属票据、优先合伙单位及有关费用,净额   252   (137) 439 
    已支付的分配:     
    向参与运营的子公司的非控股权益 (263) (255)  (1,372) (900)
    致Brookfield Renewable或BRELP的单位持有人 (229) (212)  (915) (854)
      1,419  939   3,488  2,143 
    投资活动     
    在被收购实体中扣除现金和现金等价物的收购净额 (1,071)    (2,452) (1,426)
    对房地产、厂房和设备的投资 (712) (1,136)  (2,190) (1,967)
    联营公司及其他资产的处置(购买) (416) 102   (518) 935 
    受限制的现金和其他 56  (19)  94  (86)
      (2,143) (1,053)  (5,066) (2,544)
    现金汇兑损益 20  (20)  (28) (35)
    现金和现金等价物     
    减少(增加) (127) 128   106  298 
    持有待售资产内归类的现金净变化 (8) (1)  (8) (5)
    期初余额 1,133  773   900  607 
    期末余额$998 $900  $998 $900 
          

    截至12月31日的三个月的按比例业绩

    下图为截至12月31日的三个月按比例编制和汇总的财务数字:

     (GWh)  (百万)
     实际发电量  LTA生成  收入  调整后的EBITDA(2)  FFO
     20222021  20222021   2022 2021   2022 2021    2022  2021 
    水力发电                  
    北美2,4272,559  2,9102,913  $219$262  $131$164   $87 $123 
    巴西960810  1,0201,007   55 38   40 26    38  18 
    哥伦比亚1,2221,100  1,0641,004   68 64   58 42    33  40 
     4,6094,469  4,9944,924   342 364   229 232    158  181 
                      
    北美1,0051,044  1,3001,195   91 83   79 53    62  36 
    欧洲234262  262251   32 35   31 36    25  30 
    巴西141128  166168   8 5   5 4    5  4 
    亚洲159121  201113   12 8   9 7    5  4 
     1,5391,555  1,9291,727   143 131   124 100    97  74 
    公用事业规模太阳能418356  551381   77 68   54 67    29  41 
    分布式能源与可持续解决方案(10)260257  181165   83 54   50 39    36  29 
    公司         4 (7)   (95) (111)
    总计6,8266,637  7,6557,197  $645$617  $461$431   $225 $214 

    截至十二月三十一日止十二个月的按比例业绩

    下图为截至12月31日的12个月按比例编制和汇总的财务数字:

     (GWh)  (百万)
     实际发电量  LTA生成  收入  调整后的EBITDA(2)  FFO
     20222021  20222021   2022 2021   2022 2021   2022  2021 
    水力发电                  
    北美11,28510,470  12,16112,167  $964$876  $603$569  $412 $409 
    巴西3,8283,626  4,0604,004   197 169   167 155   138  131 
    哥伦比亚4,4113,950  3,8023,555   273 224   201 159   117  128 
     19,52418,046  20,02319,726   1,434 1,269   971 883   667  668 
                      
    北美3,9324,009  4,5645,051   332 370   239 277   172  200 
    欧洲8671,029  9441,077   134 125   133 187   114  164 
    巴西565589  669670   31 29   24 23   19  17 
    亚洲595469  627451   41 32   34 24   21  15 
     5,9596,096  6,8047,249   538 556   430 511   326  396 
    公用事业规模太阳能1,8821,777  2,4102,016   374 348   362 298   253  185 
    分布式能源与可持续解决方案(11)1,3041,231  889861   290 242   197 173   154  133 
    公司         42 11   (395) (448)
    总计28,66927,150  30,12629,852  $2,636$2,415  $2,002$1,876  $1,005 $934 

    非国际财务报告准则计量的对账

    下表反映了调整后的EBITDA,并提供了截至2022年12月31日的三个月从净收益(亏损)到调整后EBITDA的对账:

     可归因于单位持有人
    (百万)水力发电效用-规模
    太阳能
    分布式能源
    &可持续发展
    解决方案
    公司总计
    净收益(亏损)$161 $31 $(90)$37 $(79)$60 
    加回或扣除以下各项:      
    折旧 152  135  88  32  1  408 
    递延所得税追回 (52) (6) (26) (6) (24) (114)
    外汇和金融工具损失(收益) (17) (14) 70  (39) 25  25 
    其他(12) 57  39  7  60  5  168 
    管理服务费         44  44 
    利息支出 166  66  62  25  32  351 
    当期所得税支出 31  8  2  1    42 
    权益类投资和非控股权益应占金额(13) (269) (135) (59) (60)   (523)
    调整后的EBITDA$229 $124 $54 $50 $4 $461 

    下表反映了调整后的EBITDA,并提供了截至2021年12月31日的三个月从净收益(亏损)到调整后EBITDA的对账:

     可归因于单位持有人
    (百万)水力发电效用-规模
    太阳能
    地区能源
    &可持续发展
    解决方案
    公司总计
    净收益(亏损)$187 $(57)$(30)$3 $(70)$33 
    加回或扣除以下各项:      
    折旧 140  155  65  21    381 
    递延所得税追回 (11) (25) (23) (7) (31) (97)
    外汇和金融工具损失(收益) 14  28  11  4  (3) 54 
    其他(12) (2) 29  39  42  12  120 
    管理服务费         64  64 
    利息支出 113  59  53  9  21  255 
    当期所得税支出(回收) (20) 3        (17)
    权益类投资和非控股权益应占金额(13) (189) (92) (48) (33)   (362)
    调整后的EBITDA$232 $100 $67 $39 $(7)$431 

    非国际财务报告准则计量的对账

    下表反映了调整后的EBITDA,并对截至2022年12月31日的12个月的调整后EBITDA的净收益(亏损)进行了对账:

     可归因于单位持有人
    (百万)水力发电效用-规模
    太阳能
    分布式能源
    &可持续发展
    解决方案
    公司总计
    净收益(亏损)$359 $7 $(56)$124 $(296)$138 
    加回或扣除以下各项:      
    折旧 613  552  291  124  3  1,583 
    递延所得税支出(回收) (66) 35  (35) (4) (80) (150)
    外汇和金融工具损失(收益) 183  (77) 80  (47) (11) 128 
    其他(12) 65  113  109  77  98  462 
    管理服务费         243  243 
    利息支出 586  254  195  80  109  1,224 
    当期所得税支出 123  16  7  2    148 
    权益类投资和非控股权益应占金额(13) (892) (470) (229) (159) (24) (1,774)
    调整后的EBITDA$971 $430 $362 $197 $42 $2,002 

    下表反映了调整后的EBITDA,并对截至2021年12月31日的12个月的调整后EBITDA的净收益(亏损)进行了对账:

     可归因于单位持有人
    (百万)水力发电效用-规模
    太阳能
    地区能源
    &可持续发展
    解决方案
    公司总计
    净收益(亏损)$309 $(88)$6 $64 $(357)$(66)
    加回或扣除以下各项:      
    折旧 545  597  263  94  2  1,501 
    递延所得税支出(回收) 123  (37) (34) (8) (73) (29)
    外汇和金融工具损失(收益) 47  40  (23) 4  (36) 32 
    其他(12) 49  151  92  52  108  452 
    管理服务费         288  288 
    利息支出 407  247  187  48  92  981 
    当期所得税支出 25  13  5      43 
    权益类投资和非控股权益应占金额(13) (622) (412) (198) (81) (13) (1,326)
    调整后的EBITDA$883 $511 $298 $173 $11 $1,876 

    下表将非“国际财务报告准则”财务指标与最直接可比的“国际财务报告准则”计量进行了协调。净收益(亏损)与来自运营部门的资金对账:

     截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
    未经审计
    (百万)
     2022   2021   2022   2021 
    净收益(亏损)$60  $33  $138  $(66)
    加回或扣除以下各项:       
    折旧 408   381   1,583   1,501 
    递延所得税追回 (114)  (97)  (150)  (29)
    外汇和金融工具损益 25   54   128   32 
    其他(15) 168   120   462   452 
    应占权益、投资和非控股权益的金额(16) (322)  (277)  (1,156)  (956)
    运营资金$225  $214  $1,005  $934 

    下表将单位非国际财务报告准则财务指标与最直接可比的国际财务准则计量进行了核对。每个LP单位的净收益(亏损)与来自运营的资金进行对账:

     截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
      2022  2021   2022  2021 
    每LP单位净亏损(1)$(0.16)$(0.12) $(0.60)$(0.69)
    根据……的比例份额进行调整     
    折旧 0.34  0.33   1.45  1.43 
    递延所得税追回和其他 0.10  0.10   0.29  0.20 
    外汇和金融工具损失 0.07  0.02   0.42  0.51 
    单位运营资金(3)$0.35 $0.33  $1.56 $1.45 


    布鲁克菲尔德可再生能源公司报告
    第四季度业绩

    除非另有说明,否则所有金额均以美元表示

    Brookfield Renewable Corporation(“BEPC”或我们的“公司”)(纽约证券交易所,多伦多证券交易所代码:BEPC)的董事会今天宣布,每一股BEPC的A类可交换附属投票权股份(“股份”)的季度股息为0.3375美元,将于2023年3月31日支付给截至2023年2月28日收盘登记在册的股东。这一股息在每股金额上是相同的,记录和支付日期与BEP今天宣布的关于BEP的LP部门的季度分配相同。

    BEPC可交换股份旨在经济上等同于Brookfield Renewable Partners L.P.(“BEP”或“合伙”)的无投票权有限合伙单位(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所代码:BEP.UN)。我们相信,通过对BEPC可交换股份和BEP的LP单位进行相同的股息和分配,以及每股BEPC可交换股份可由持有人随时选择交换一个BEP LP单位,即可实现经济对等。鉴于经济上的等价性,我们预计股票的市场价格将受到BEP有限责任公司的市场价格以及我们公司和BEP作为一个整体的综合业务表现的重大影响。除了仔细考虑本新闻稿中披露的全部内容外,强烈鼓励股东仔细查看BEP不断以电子方式提交的披露文件,这些文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或SEDAR的www.sedar.com上以电子方式获得。

     截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
     
    百万美元(每单位金额除外),未经审计 2022 2021  2022 2021 
    选择财务信息      
    合伙企业应占净收益$953$130 $1,503$946 
    运营资金(FFO)(2) 139 137  612 554 

    BEPC报告截至2022年12月31日的12个月的FFO为6.12亿美元,而前一年为5.54亿美元。在扣除非现金折旧、BEPC可交换和B类股票的重新计量以及其他非现金项目后,截至2022年12月31日的12个月,我们的合伙企业应占净收益为15.03亿美元。


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并财务状况表
     截至12月31日
    未经审计
    (百万)
     2022 2021
    资产    
    现金和现金等价物 $642 $525
    应收贸易账款和其他金融资产(4)  2,567  1,869
    权益类投资  451  455
    财产、厂房和设备,按公允价值计算  37,828  37,915
    商誉、递延所得税和其他资产(5)  1,800  1,222
    总资产 $43,288 $41,986
         
    负债    
    仅对其融资的资产有追索权的借款(6) $13,815 $13,512
    应付帐款和其他负债(7)  3,022  3,066
    递延所得税负债  5,263  5,020
         
    BEPC可交换和B类股  4,364  6,163
         
    权益    
    非控股权益:    
    参股经营子公司的非控股权益$10,680 $10,297 
    参股非控股权益--合伙企业持有的控股子公司 271  261 
    合作伙伴关系 5,873 16,824 3,667 14,225
    负债和权益总额 $43,288 $41,986


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并损益表
         
    未经审计
    (百万)
     截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
     2022  2021   2022  2021 
           
    收入 $956 $905  $3,778 $3,367 
    其他收入  14  12   93  60 
    直接运营成本(8)  (294) (344)  (1,174) (1,185)
    管理服务费  (37) (28)  (169) (175)
    利息支出  (285) (229)  (1,032) (900)
    权益类投资收益份额  5     6  2 
    外汇和金融工具损益  29  (82)  (69) (27)
    折旧  (309) (281)  (1,179) (1,115)
    其他  (32) (56)  (86) (277)
    BEPC可交换B股和B股的重新计量  1,026  193   1,800  1,267 
    所得税(费用)回收      
    当前  (35) 20   (133) (31)
    延期  40  70   15  (56)
    净收入 $1,078 $180  $1,850 $930 
    可归因于以下方面的净收入:      
    非控股权益:      
    参股经营子公司的非控股权益 $121 $46  $336 $(23)
    参股非控股权益--合伙企业持有的控股子公司  4  4   11  7 
    合作伙伴关系  953  130   1,503  946 
      $1,078 $180  $1,850 $930 


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并现金流量表
          
    未经审计
    (百万)
    截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
     2022  2021   2022  2021 
    经营活动     
    净收入$1,078 $180  $1,850 $930 
    对下列非现金项目的调整:     
    折旧 309  281   1,179  1,115 
    未实现外汇和金融工具损失(收益) (21) 126   191  102 
    权益类投资收益份额 (5)    (6) (2)
    递延所得税费用 (40) (70)  (15) 56 
    其他非现金项目 (8) 59   2  109 
    可交换B股和B股的重新计量 (1,026) (193)  (1,800) (1,267)
      287  383   1,401  1,043 
    营运资金及其他净变动(9) 132  (153)  (117) (648)
      419  230   1,284  395 
    融资活动     
    无追索权借款和关联方借款净额 (219) 654   647  1,469 
    参股非控股权益的出资 85  23   369  65 
    将资本返还给参与的非控股权益      (54) (181)
    已支付的分配:     
    对参与的非控股权益 (228) (184)  (1,286) (675)
    为合伙企业 (78)    (78)  
      (440) 493   (402) 678 
    投资活动     
    在被收购实体中扣除现金和现金等价物的收购净额      (48) (12)
    对房地产、厂房和设备的投资 (223) (791)  (847) (1,354)
    出售附属公司、联营公司和其他证券,净额      92  376 
    受限制的现金和其他 53  (15)  65  (37)
      (170) (806)  (738) (1,027)
    现金汇兑损益 19  (18)  (19) (33)
    现金和现金等价物     
    增加(减少) (172) (101)  125  13 
    持有待售资产内归类的现金净变化 (8)    (8)  
    期初余额 822  626   525  512 
    期末余额$642 $525  $642 $525 

    非国际财务报告准则计量的对账

    下表对净收入与业务资金进行了核对:

     截至以下三个月
    12月31日
     截至以下日期的12个月内
    12月31日
    未经审计
    (百万)
     2022  2021   2022  2021 
          
    净收入$1,078 $180  $1,850 $930 
    加回或扣除以下各项:     
    折旧 309  281   1,179  1,115 
    外汇和金融工具(收益)损失 (29) 82   69  27 
    递延所得税(回收)费用 (40) (70)  (15) 56 
    其他(17) 64  92   238  423 
    BEPC可交换股份的分红(18) 55  53   220  209 
    BEPC可交换股和B股B股的重新计量 (1,026) (193)  (1,800) (1,267)
    权益类投资和非控股权益应占金额(19) (272) (288)  (1,129) (939)
    运营资金$139 $137  $612 $554 

    关于前瞻性陈述的警告性声明

    本新闻稿包含加拿大各省证券法定义的前瞻性陈述和信息,以及1933年修订的美国证券法第27A节、1934年修订的美国证券交易法第21E节、1995年美国私人证券诉讼改革法和任何适用的加拿大证券法规中的“安全港”条款所指的“前瞻性声明”。“将”、“打算”、“应该”、“可能”、“目标”、“增长”、“预期”、“相信”、“计划”、“将”、“打算”、“应该”、“可能”、“目标”、“增长”、“预期”、“相信”、“计划”及其派生词语以及其他预测或指示未来事件、趋势或前景的词语,以及与历史事项无关的其他表述,都属于上述表述和其他前瞻性表述。在这封致单位持有人的信中,前瞻性陈述包括有关Brookfield Renewable及其子公司业务质量的陈述,以及我们对未来现金流和分销增长的预期。这些陈述包括Brookfield Renewable的预期财务业绩、未来资产的投产、我们投资组合的合同性质(包括我们重新收缩某些资产的能力)、技术多样化、收购机会、预期完成的收购和处置、融资和再融资机会、未来能源价格和电力需求、全球脱碳目标、经济复苏、实现长期平均发电量、项目开发和资本支出成本、能源政策、经济增长、可再生资产类别的增长潜力。, Brookfield Renewable和Brookfield Renewable获得资本的未来增长前景和分布概况。尽管Brookfield Renewable认为这些前瞻性陈述和信息是基于合理的假设和预期,但您不应过度依赖它们或本致单位持有人信中的任何其他前瞻性陈述或信息。Brookfield Renewable的未来表现和前景受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响。可能导致Brookfield Renewable的实际结果与这封致单位持有人的信函中预期或暗示的大不相同的因素包括(但不限于)我们无法确定足够的投资机会和完成交易;我们投资组合的增长以及我们无法实现我们交易或收购的预期收益;天气条件和其他可能影响设施发电水平的因素;未决、未决或未来诉讼的不利结果;Brookfield Renewable运营所在司法管辖区的经济状况;根据合同或向商业能源市场销售产品和服务的能力;政府法规的变化,包括对可再生能源的激励;能够按时和按预算完成开发和资本项目;由于资本市场的状况而无法为运营提供资金或为未来的收购提供资金;健康、安全、安保或环境事件;与Brookfield Renewable运营的电力市场相关的监管风险,包括与我们的资产、许可和诉讼相关的监管风险;与内部控制环境相关的风险;合同对手方没有履行义务;运营费用的变化,包括员工工资, 利益和培训、政府和公共政策的变化,以及与发电设施的建设、开发和运营相关的其他风险。有关这些已知和未知风险的进一步信息,请参阅BEP表20-F和BEPC表20-F中包含的“风险因素”以及其中所述的其他风险和因素。

    前面列出的可能影响未来结果的重要因素并不详尽。这些前瞻性陈述代表了我们在致单位持有人的信中所表达的观点,不应被视为代表我们在随后任何日期的观点。虽然我们预计后续事件和发展可能会导致我们的观点发生变化,但我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。

    没有任何证券监管机构批准或不批准这封致单位持有人的信的内容。致单位持有人的这封信仅供参考,不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券,在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。

    关于使用非国际财务报告准则计量的警示性声明

    本新闻稿包含对FFO和每单位FFO的引用,它们不是国际财务报告准则下普遍接受的会计计量,因此可能与其他实体使用的调整后EBITDA、FFO和每单位FFO的定义不同。我们相信,FFO和单位FFO是有用的补充指标,可以帮助投资者评估我们的经营组合预期产生的财务业绩和现金。FFO和每单位FFO都不应被视为衡量我们业绩的唯一标准,不应与我们根据IFRS编制的财务报表的分析分开考虑,或作为对我们财务报表的分析的替代。关于单位FFO和FFO与最直接可比的IFRS计量的对账,请参阅本文其他部分包括的“非IFRS计量的对账--截至12月31日的年度”和我们经审计的2022年第四季度年度报告中的“关于比例信息的财务业绩审查--非IFRS计量的对账”。关于单位FFO和FFO与最直接可比的IFRS计量的对账,请参阅本文其他部分包括的“非IFRS计量的对账--截至12月31日的年度”和我们经审计的2022年第四季度年度报告中的“关于比例信息的财务业绩审查--非IFRS计量的对账”。

    对Brookfield Renewable的引用是指Brookfield Renewable Partners L.P.及其子公司和运营实体,除非上下文另有说明。

    尾注

    (1)截至2022年12月31日止三个月及十二个月,平均有限责任单位总数分别为2.753亿个及2.752亿个(2021年:2.75亿及2.749亿个)。
      
    (2)请参阅本文件中的“非国际财务报告准则计量的对账”和“关于使用非国际财务报告准则计量的警示声明”,以及2022年年度报告中管理层讨论和分析中的“第9部分--向利益攸关方介绍和业绩衡量”。
      
    (3)截至2022年12月31日止三个月及十二个月的平均已发行单位分别为64.6百万股及6.459百万股(2021年:6.457百万股及6.456百万股),包括我们的有限责任公司单位、可赎回/可交换合伙单位、BEPC可交换股份及一般合伙人权益。截至2022年12月31日,实际未清单位为6.46亿个(2021年:6.458亿个)。
      
    (4)余额包括限制性现金、贸易应收账款和其他流动资产、金融工具资产以及关联方的到期债务。
      
    (5)余额包括商誉、递延所得税资产、待售资产、无形资产和其他长期资产。
      
    (6)余额包括综合财务状况表上无追索权借款的当期和非当期部分。
      
    (7)余额包括应付帐款和应计负债、应付关联方的金融工具负债、准备金、与持有待售资产直接相关的负债和其他长期负债。
      
    (8)直接经营成本不包括以下披露的折旧费用。
      
    (9)余额包括从权益类投资收到的股息和应得或来自关联方的变动。
      
    (10)实际发电量包括没有相应LTA的设施产生的123 GWh(2021:90 GWh)。
      
    (11)实际发电量包括没有相应LTA的设施产生的524 GWh(2021:442GWh)。
      
    (12)其他对应于与收入活动无关的金额,不是业务运营所需的正常、经常性现金运营费用。其他结余还包括衍生工具和其他重估及结算、债务清偿/修改的收益或亏损、交易成本、法律、拨备、特许权资产的摊销、Brookfield Renewable在外币对冲中的经济份额,以及我们开发和/或不打算长期持有的资产的已实现处置收益和亏损,这些收益和亏损已计入调整后EBITDA。
      
    (13)权益投资应占金额对应于Brookfield Renewable的经调整EBITDA,该等调整后EBITDA由其于联营公司及合营企业的投资所产生,该等投资采用权益法入账。非控股权益应占金额按合并附属公司中非控股权益所持有的经济所有权权益计算。通过调整非控股权益的调整后EBITDA,我们的合伙企业能够剔除非全资子公司的调整后EBITDA中不应归因于我们合伙企业的部分。
      
    (15)其他对应于与收入活动无关的金额,不是业务运营所需的正常、经常性现金运营费用。其他余额还包括衍生产品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、拨备、特许权资产的摊销和Brookfield Renewable在外币对冲中的经济份额,以及我们开发和/或不打算长期持有的资产的已实现处置收益和亏损,这些收益和损失包括在运营资金中。
      
    (16)权益投资应占金额对应于其于联营公司及合营企业的投资所产生的营运资金,该等资金以权益法入账。非控股权益应占金额按合并附属公司中非控股权益所持有的经济所有权权益计算。通过调整非控股权益的运营资金,我们的合伙企业能够从非全资子公司的运营收入中剔除不应归因于我们合伙企业的部分资金。
      
    (17)其他对应于与收入活动无关的金额,不是业务运营所需的正常、经常性现金运营费用。其他余额还包括衍生产品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、拨备、特许权资产的摊销和公司在外币对冲中的经济份额,以及我们开发和/或不打算长期持有的资产的已实现处置收益和亏损,这些收益和损失包括在运营部门的资金中。
      
    (18)余额计入综合损益表的利息支出。
      
    (19)权益投资应占金额对应于其于联营公司及合营企业的投资所产生的营运资金,该等资金以权益法入账。非控股权益应占金额按合并附属公司中非控股权益所持有的经济所有权权益计算。通过调整非控股权益的运营资金,我公司能够从非全资子公司的运营收入中剔除不属于我公司的部分资金。
      
    (20)任何提到资本的都是指Brookfield部署的现金,不包括任何债务融资。
      
    (21)约37亿的可用流动资金指的是2022年年报《管理讨论与分析》中的第五部分--流动性和资本资源。
      
    (22)12%-15%的目标回报率以年化投资现金回报率计算。