美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

附表14C资料

根据1934年《证券交易法》第14(C)条所作的信息声明

(修订编号：)

选中相应的框：

支付申请费(勾选适当的方框)：

CTI工业公司

胡椒路北22160号

伊利诺伊州巴灵顿湖60010

信息表

依据第14条

1934年《证券交易法》

及第14C条及附表14C

我们不是向你索要委托书

而且您也不需要向我们发送代理

本资料声明(下称“资料声明”)于_根据书面同意采取的行动不得在本信息声明邮寄后20天内生效。

这不是股东特别会议的通知，也不会召开股东会议来审议本文所述的任何事项。

我们不是向你索要委托书

而且您也不需要向我们发送代理

根据持有公司已发行股本至少过半数投票权的股东的书面同意而采取的行动通知，以代替股东特别会议。

致本公司股东：

兹通知，根据持有本公司已发行股本至少过半数投票权的股东的书面同意(“书面同意”)，将批准以下行动，以代替股东特别会议：

以上引用的操作在随附的信息声明中有更全面的描述。书面同意的行动将依据《1983年伊利诺伊州商业公司法》第7.10、10.20和10.30条我们经修订和重新修订的附例(下称《附例》)以及我们的公司章程细则采取，其中每一条都允许任何可在任何股东年会或特别会议上采取的行动，可在不开会和不经表决的情况下采取，如果书面同意或同意列出了所采取的行动，由持有流通股的持有人签署，持有的流通股拥有不少于在所有有权就此投票的股份出席并投票的会议上授权或采取该行动所需的最低票数。根据我们的章程，我们必须至少提前五(5)天提供签署书面同意的书面通知。现根据本公司附例第二条第8节、经修订的1934年证券交易法(下称“交易法”)第14(C)节以及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据此法颁布的规则，向所有股东提供所附的信息声明，仅用于告知本公司股东在书面同意生效前将采取的行动。

在记录日期登记的股东将有权收到本通知和信息声明。

根据《交易法》第14c-2条的规定，本信息声明邮寄给股东之日起至少20天后，方可实施本文所述行动。

根据1983年《伊利诺伊州商业公司法》第10.20(B)节和本公司章程第II条第8节的规定，本信息声明将作为对股东的书面通知。

流通股和投票权

于记录日期，本公司的法定股本包括(A)15,000,000股普通股，每股无面值，(1)已发行及已发行的3,879,608股，(Ii)43,658股由公司库房持有或由公司附属公司拥有，(3)471,144股预留供行使已发行购股权时发行，(4)7,000,000股预留供A系列优先股转换时发行，及(5)500,000股预留供行使已发行认股权证时发行；和(B)3,000,000股优先股，每股无面值，其中250,000股A系列优先股已发行和发行。A系列优先股的持有者与本公司普通股的持有者按折算后的基础进行投票(受下文所述的某些限制的限制)，据此A系列优先股的每股股票有权获得十(10)票，但可予调整。普通股每股享有一(1)票投票权。

关于信息声明

信息声明的目的是什么？

现根据交易所法案第14节向阁下提供本资料声明，以通知本公司股东有关公司行动的记录日期，该公司行动须经代表本公司已发行股本至少大部分投票权的股东的书面同意而批准。

持有公司已发行有表决权证券的至少多数投票权的股东将批准本信息声明中概述的公司事项，包括批准：

谁有权发出通知？

每一位未偿还有表决权证券的记录持有人，截至记录日期将有权获得书面同意通知。

需要什么投票才能批准这项行动？

要批准公司章程的修订以完成名称更改，需要获得公司在记录日期未偿还的有表决权证券的至少多数投票权的赞成票，并且需要在记录日期未偿还的公司有表决权证券的多数投票权的赞成票才能批准此次发行。

某些实益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了截至登记日期，下列人士对本公司普通股的实益所有权信息：(I)已知实益拥有本公司已发行普通股5%以上的每个人或团体，(Ii)作为我们的高管或董事的每个人，以及(Iii)作为一个集团的所有此类高管和董事。实益所有权和百分比所有权按照美国证券交易委员会规则确定。根据这些规则，受益所有权一般包括个人或实体拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份，并包括个人或实体有权在记录日期起60天内通过行使任何期权、认股权证、转换特权或类似权利获得受益所有权的任何股份。在计算一个人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，在记录日期后60天内可行使的未偿还期权和认股权证可发行的普通股股票被视为已发行普通股。然而，在计算每个其他人的所有权百分比时，这些股票在记录日期并不被视为流通股，除非具体规定如下。除非另有说明，否则以下受益人的地址为C/o CTI Industries Corporation，22160 N.Pepper Road，Lake Barrington，Illinois 60010。

*低于1%

据我们所知，本表中列出的所有实益所有人对其实益拥有的所有股份拥有独家投票权和投资权。

行动1

本公司董事会(“董事会”)已批准发行及出售最多700,000股本公司A系列优先股，包括由董事Li先生控制的最多500,000股本公司A系列优先股，而至少大多数有投票权证券的持有人将批准发行及出售最多700,000股本公司A系列优先股，这可能会导致本公司在预期的LF国际发售第二次结束时控制权发生变动。

发行的背景和原因

根据纳斯达克的股东权益要求重新获得合规

2019年11月21日，纳斯达克上市资格审核工作人员通知本公司，该公司未遵守上市规则第5550(B)条(“规则”)的规定，该规则要求股东权益不低于250万美元，上市证券市值不低于3500万美元，或持续运营的净收益不低于50万美元。本公司认为，进行发售(如下文进一步描述)以增加其股东权益及根据规则恢复合规，符合本公司及其股东的最佳利益。2020年1月3日，本公司向纳斯达克提交了通过进行此次发行根据规则重新获得合规的计划，并于2020年1月13日收到纳斯达克的通知，称其已批准本公司的计划，并批准本公司将重新获得合规的期限延长至2020年3月31日。本公司相信，作为首次完成LF International发售的结果，本公司于2020年1月13日重新遵守上市规则第5550(B)(1)条的规定。

继续运营

该公司已连续几年蒙受重大亏损。在此次发行之前，该公司在筹集额外融资方面相当失败。董事会及公司管理层决定，透过发售获得新的融资，以使本公司继续经营及实施其业务计划，将符合本公司及其股东的最佳利益。

供品

股票购买协议

于2020年1月3日，本公司订立股份购买协议(“购买协议”)，据此，本公司同意发行及出售，投资者同意购买最多500,000股本公司新设立的A系列优先股，A系列优先股每股初步可转换为10股本公司普通股，每股收购价为10.00美元，总收益为5,000,000美元。购买协议考虑了两次独立的成交，每一次都是为了购买和出售250,000股A系列优先股，每一次都受某些成交条件的限制。

首次成交

2020年1月13日，公司首次完成了LF国际发行，据此，公司出售了250,000股A系列优先股，投资者购买了250,000股A系列优先股，总收益为2,500,000美元。由于LF International发售首次完成，由本公司新委任的董事董事Li先生控制的投资者收购了本公司约39%的投票权控制权，惟须受若干限制所规限。

考虑第二次关闭和控制权变更

于LF International发售计划第二次完成后(须受购买协议所载若干成交条件规限)，投资者将额外收购250,000股A系列优先股，然后合共持有本公司约56%的投票权控制权，从而触发本公司控制权的变更。目前，公司由公司管理层和某些董事控制。如果第二次成交的某些条件(包括名称变更和公司在提交给美国证券交易委员会的备案义务中变得过时)在2020年5月17日之前没有发生，购买协议将在第二次成交时终止。如(I)名称更改未于2020年3月3日生效，(Ii)本公司截至2019年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告未于2020年3月30日提交，或(Iii)本公司截至2020年3月3日未恢复遵守其截至2019年3月31日、2019年6月30日及2019年9月30日的Form 10-Q季度报告(第(I)、(Ii)及(Iii)项均为“承诺”)，本公司应在该第三十(30)日后的每个营业日向投资者支付损失赔偿金，金额相当于投资者向本公司支付的总购买价的百分之二(2%)(“罚款”)，该笔罚款将以每股1.00美元的普通股数量支付。

收益的使用

本公司将分配LF International发售的净收益如下：2,000,000美元将用于偿还某些循环信贷余额，1,000,000美元将用于偿还某些未偿还的卖方付款，最多1,000,000美元将用于与公司业务搬迁有关的开支，所得收益的余额将用于一般营运资金和/或资本支出。

安置代理费用

该公司向参与LF国际发售的配售代理人支付相当于第一次成交总收益的10%(10%)的费用，并向认股权证支付相当于在第一次成交时出售的A系列优先股转换后可发行普通股的10%(10%)的认股权证，行使价格为每股1.00美元。配售代理还有权在考虑第二次结束LF International发售或出售A系列优先股的额外股份时，按相同的经济条件获得补偿。

豁免

对于不涉及公开发行的交易，本公司依据修订后的1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节规定的注册豁免。

更名

根据购买协议，在第二次成交当日或之前(作为第二次成交的条件)，经股东批准，本公司应完成名称更改(如行动2中进一步描述)。

董事之约

根据购买协议，投资者有权提名一名成员进入董事会(须作出若干调整)，自首次成交时起生效。根据投资者提名，董事会委任Li先生为本公司董事董事，自2020年1月13日起生效。

Mr.Li自云鸿国际于2019年1月成立以来一直担任董事长，并于2019年1月至2019年9月担任首席执行官。Mr.Li自2018年7月起担任湖北省重点多学科院校之一的湖北省科学技术研究院总裁院长。自2018年6月以来，Mr.Li一直在北京中国管理科学研究院光蛋白质研究中心担任董事研究员，他通过确定团队的研究重点来支持创新。Mr.Li还担任过其他几家实体的董事和/或高管，包括自2017年11月起担任新能源技术公司湖北特瑞加能源有限公司执行董事兼总经理；自2016年4月起担任太阳能及农业企业湖北云通能源有限公司执行董事；自2016年5月起担任太阳能及农业企业湖北云鸿光伏有限公司执行董事兼总经理；自2016年5月起担任旅游项目开发商湖北云鸿德仁旅游有限公司的总裁及云鸿集团控股有限公司的总裁。一家从事太阳能发电建设和太阳能光伏发电业务的公司，自2013年以来。此外，2013年，Mr.Li创立了中国湖北云鸿能源集团有限公司，这是一家在中国国内外运营的营养公司，他目前担任该公司的董事会主席。Mr.Li毕业于北京大学，获投融资与资本战略专业EMBA学位。鉴于Mr.Li丰富的投资和管理经验，我们相信他完全有资格担任董事的一员。

委任额外董事的权利

根据购买协议，只要投资者拥有本公司当时已发行股本中至少9.9%的投票权或股权，如董事会成员超过八名，投资者有权在必要时委任一名或多名董事(该等董事应为本公司合理地接受)，以确保在董事会任职的投资者提名董事的百分比与投资者指定的董事会提名董事的比例最接近投资者指定的1/8董事会候选人相对于投资者于第一次完成交易后的任何时间所持有的本公司投票权的总所有权百分比。如果当时公司将董事会人数增加到十名董事，投资者持有公司56%的投票权，那么投资者将有权提名Mr.Li以外的第二位董事。

忍耐协议

2017年12月14日，本公司与PNC Bank，National Association(“贷款人”)签订了循环信贷、定期贷款和担保协议(“贷款协议”)。目前，贷款协议项下发生了多起违约事件(“现有违约”)。

根据购买协议，于2020年1月13日，贷款人与本公司之间的有限豁免、同意、第5号修正案及容忍协议(“容忍协议”)生效，据此，贷款人同意(I)放弃贷款协议的要求，即本公司须首先将LF International发售的所得款项净额用于定期贷款(定义见贷款协议)，并同意本公司转而将LF International发售的所得款项净额用于循环垫款(定义见贷款协议)，而与此相关的循环承诺额(定义见贷款协议)将按美元对美元基础减去如此应用于循环垫款的金额，及(Ii)不会行使贷款协议赋予贷款人的有关现有违约的权利及补救措施，期限不迟于2020年12月31日。

新审计师

根据收购协议，于二零二零年一月三日，本公司及其审计委员会批准委任合资格会计师事务所RBSM，LLP(“RBSM”)为本公司截至2019年12月31日止财政年度的独立注册会计师事务所，即时生效。

于截至2018年12月31日及2017年12月31日的财政年度及其后截至2020年1月3日的中期内，本公司或任何代表本公司行事的人士均未就(I)已完成或拟进行的特定交易对会计原则的应用、或本公司财务报表可能提出的审计意见类型、或财务报告内部控制的有效性，以及RBSM认为是本公司就任何会计、审计或财务报告问题作出决定时考虑的重要因素，向本公司提供书面报告或口头意见。(Ii)属S-K规例第304(A)(1)(Iv)项所指的分歧的任何事项，或(Iii)S-K规例第304(A)(1)(V)项所指的任何须报告的事件。

增发新股

在收购协议允许下，本公司可酌情增发最多200,000股A系列优先股，收购价为每股10.00美元。

A系列首选产品说明

根据购买协议，公司于2020年1月3日向伊利诺伊州州务卿提交了一份指定证书(“A系列指定证书”)，指定700,000股A系列优先股，每股声明价值10.00美元。

股息权

根据A系列指定证书，A系列优先股的持有者将有权获得年利率为所述价值的8%的季度股息。此类股息可以现金或普通股的形式支付，由公司自行决定。

转换权

A系列优先股的每一位持有者都有权将该等股份的规定价值及其应计但未支付的已宣布股息(统称为“转换金额”)转换为公司普通股。转换金额转换后可发行的普通股数量应等于转换金额除以转换价格1.00美元，但须经某些惯例调整。

实益所有权限制

A系列优先股包括对实益拥有权的限制，即持有人不得转换任何A系列优先股，条件是该等转换生效后，该持有人(连同其联营公司)将透过转换A系列优先股而取得若干本公司普通股的实益拥有权，而该等股份超过紧接该等转换生效后本公司已发行普通股数目的4.99%(“最高百分比”)。持股人若提前61天通知本公司，则可全部或全数豁免最高百分比。此外，在本公司取得纳斯达克证券市场适用规则及规例所规定的股东批准之前，本公司不得于转换A系列优先股时发行数目相当于本公司具20%或以上投票权的普通股的股份，而该数量的普通股与先前转换A系列优先股时发行的任何普通股合计相当于本公司投票权的20%或以上。

投票权

A系列优先股的持有者应与本公司普通股的持有者一起在假设转换的基础上投票，因此A系列优先股的每股股票将有权获得十(10)票，但有可能进行调整。此外，只要A系列优先股的流通股超过50,000股，本公司将被禁止在未经持有至少80%的A系列优先股流通股的持有人同意的情况下采取某些行动。此外，除增加普通股法定股数的修正案外，公司不得以任何方式修订公司章程、A系列指定证书或附例，以减少普通股的授权股份数目，或以任何其他方式对A系列优先股持有人的权利、优先权或特权产生不利影响，除非获得当时A系列优先股多数已发行股份持有人的赞成票。尽管如上所述，A系列优先股的持有人不得就提交给普通股持有人的事项投票A系列优先股的股份，只要A系列优先股转换后可发行的普通股的股份将超过上述实益所有权限制。

清算权利

如果公司发生任何清算、解散或清盘，A系列优先股的记录持有人将有权优先于向公司其他股本证券(包括公司普通股)的持有人进行任何分配，获得相当于每股10美元的清算优先权，外加所有应计和未支付的股息。

股东批准的原因

公司的普通股在纳斯达克资本市场交易。纳斯达克上市规则第5635(B)条规定，当发行或潜在发行的证券将导致公司控制权变更时，须在发行证券前获得股东批准。因此，在预计的第二次LF国际发行结束之前，公司必须获得股东的批准，才能发行普通股以及由于计划的第二次结束而可能导致的公司控制权的变化。此外，购买协议预期的名称更改需要对公司的公司章程进行修订，这反过来又需要得到股东的批准。

诉讼中某些人的利益

玉宝Li先生因实益拥有及控制投资者而于是次发售中拥有权益。吾等不相信吾等之高级职员或其他董事于本次发售或据此拟进行之任何其他交易中拥有有别于或大于吾等任何其他股东之权益。

对现有股东权利的影响

在发行A系列优先股时，对现有股东权利的主要影响将是稀释他们目前在公司的投票权百分比。A系列优先股转换后对现有股东权利的主要影响将是稀释他们在公司的百分比所有权。在股东批准的情况下，公司可以发行和出售最多70万股根据此次发行规定的A系列优先股。如果A系列优先股的全部700,000股被出售，并随后转换为公司普通股，公司将发行7,000,000股新普通股，经调整，这可能对我们普通股的市场价格产生重大不利影响。

行动2

本公司董事会已批准并预期至少大多数有投票权证券的持有人将批准公司章程细则的修订(“修订”)以实施名称更改。

更名原因

于2020年1月3日，本公司订立购买协议，据此，本公司同意提交公司章程修订本，将其名称由中兴实业股份有限公司更改为云鸿中控有限公司。为履行本公司在购买协议下的责任，董事会已批准并建议本公司股东批准该项名称更改。

实施修订和名称更改的程序

名称更改将在向伊利诺伊州州务卿提交修正案后生效。我们预计更改名称将于_起生效。在任何情况下，更名都不会在我们将此信息声明和随附的通知邮寄给我们的股东后20天内生效。

为实施名称更改所需的拟议修正案的格式作为附录A附于本文件。

不同政见者的鉴定权缺失

董事会通过，或预期股东批准发售或名称更改，均不会使股东有任何权利根据伊利诺伊州商业公司法、本公司的公司章程或本公司的章程，对该等股东的股份提出异议，并要求对其作出评估或支付款项。

诉讼中某些人的利益

玉宝Li先生因控制投资者而于名称变更中拥有权益，而投资者获赋予本公司更名权。我们不相信我们的高级管理人员或其他董事在名称更改中的利益不同于或大于我们任何其他股东的利益。

家居

我们将此信息声明发送给截至记录日期的所有记录股东。居住在同一家庭的股东以银行、经纪人或其他记录持有人的名义持有他们的股票，如果事先得到他们的银行、经纪人或其他持有人的通知，他们只能收到一份信息声明。除非从一个或多个证券持有人那里收到相反的指示，否则这种只将一份信息声明传递给共享一个地址的多个证券持有人的过程被称为“房屋管理”。家庭经营可以为股东提供便利，为公司节省成本。一旦开始，除非从家庭中的一个或多个股东那里收到相反的指示，否则家庭所有权可以继续下去。

本信息声明的副本可立即致电8473821000，或写信至伊利诺伊州巴林顿湖胡椒路22160号，邮编60010。如果您收到本信息声明的多份副本，您也可以口头或书面要求接收本信息声明的一份副本，方法是致电8473821000，或写信至伊利诺伊州巴林顿湖胡椒路22160号，邮编60010。

前瞻性陈述和信息

本信息声明中包含的或以引用方式并入本信息声明中的表达信念、预期或意图的各种声明，或不是历史事实的声明，均为《证券法》第27A条和《交易法》第21E节所指的前瞻性声明。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素是公司无法控制的。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。在本信息声明中使用的“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“项目”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这样的识别词语。前瞻性陈述是基于管理层目前对公司的期望、估计和预测。该公司提醒您，这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及我们无法预测的风险、不确定因素和假设。此外，该公司的许多前瞻性陈述都是基于对未来事件的假设，而这些假设可能被证明是不准确的。因此，由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，其中包括：

所有前瞻性陈述仅在本信息声明发表之日起发表。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。您应仅依赖公司在本信息声明中提供的信息。本公司未授权任何人提供本文所提供信息以外的其他信息。本公司没有授权任何人向您提供不同的信息。您不应假设本信息声明中的信息在任何日期都是准确的，而不是文件正面的日期。

附加信息

公司提交的报告和其他信息可在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov)，)上查阅，该网站包含报告、委托书、信息声明和其他有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的信息。

根据董事会的命令

_____, 2020

/s/ 弗兰克·塞萨里奥

弗兰克·塞萨里奥

董事首席执行官、首席财务官总裁

附录A