由Arogo Capital Acquisition Corp.提交。

根据1933年《证券法》第425条规定

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

主题：公司：Arogo Capital Acquisition Corp.

(委员会第001-41179号文件)

意昂实业向精选投资者发行有限私募最高2500万美元可转换贷款

加利福尼亚州欧文，2023年2月1日-由人工智能(AI)支持的行业和教育解决方案的全球领先者EON Reality，Inc.(“EON Reality”)宣布向精选投资者提供高达2500万美元的有限私募贷款。根据《证券法》第4(2)(A)条，根据D规则第506(B)条的豁免，此次发行将获得豁免。除了本表格425，意昂现实还打算向美国证券交易委员会提交表格D，并向相关州提交适用的蓝天备案文件。随附的投资者演示文稿和投资者信函已发送给选定的认可和非认可投资者小组。投资者也被提供了这个链接https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1881741/000121390022062652/fs42022_arogocapital.htm

对于EON Reality于2022年6月30日提交给美国证券交易委员会的S-4注册声明形式的财务报表。建议感兴趣的投资者访问此类美国证券交易委员会网站，查看意昂Reality计划于2022年9月30日更新的财务报表，意昂拟提交表格S-4注册声明第一修正案。此次发行预计将于2023年2月28日完成。

关于EON Reality

Eon Reality是面向教育和行业的人工智能增强和基于虚拟现实的体验创造方面的领先公司。Eon Reality 25年的存在和成功与它的信念捆绑在一起，即知识是一项人权，应该为地球上的每个人提供、获取和负担得起。为此，EON Reality开发并推出了EON-XR，这是一个基于SaaS的平台，致力于XR内容创作的民主化，为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和任何其他专注于XR的设备带来免码的XR开发和发布。Eon-XR和EON Reality的许多其他解决方案可以用于不同大小、不同形状和不同位置的设备：从手持移动设备到头戴式显示器，再到大屏幕，甚至是巨型设备。Eon Reality的全球网络现在包括180多万个许可证，他们正在100多个地点共同建设一个巨大的数字社区。Eon Reality还为教育和行业创建了世界领先的XR库，可访问至少600万项资产，而且还在不断增加。欲了解更多信息，请访问www.eonreality.com。

免责

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本表格425、投资者演示文稿和投资者信函(连同与此相关的口头声明，简称“演示文稿”)仅供参考之用，以协助感兴趣的各方就EON Reality，Inc.(“公司”或“EON Reality”)和作出自己的评估，而不作其他目的。本演示文稿包括对Arogo Capital Acquisition Corp.(“Arogo”)和EON Reality之间拟议的业务合并(“拟议的业务合并”) 的引用，该等信息包含在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的425表格中。本演示文稿中包含的信息并非包罗万象，本公司或其关联公司均未对本演示文稿中所含信息的准确性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陈述或担保，包括但不限于有关拟议业务合并的信息。本演示文稿的观众应自行评估本公司以及信息的相关性和准确性，并应进行他们认为必要的其他调查。Arogo或其关联公司均不对本演示文稿中包含的有关拟议业务合并的信息的准确性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陈述或保证。

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本演示文稿并不构成(I)就任何证券或就建议的企业合并招揽委托书、同意或授权，或(Ii)出售要约、要约购买或推荐购买本公司、Arogo、合并后的公司或其各自关联公司的任何证券，也不得在任何司法管辖区内出售证券，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是违法的。除外，不得通过符合修订后的《1933年美国证券法》(以下简称《证券法》)要求的招股说明书进行证券发行。您不应将本演示文稿的内容理解为法律、税务、会计或投资建议或建议。您应就与本文所述事项有关的法律和相关事宜咨询您自己的法律顾问以及税务和财务顾问，接受本演示即表示您确认您不依赖本文中包含的信息来做出任何决定。美国证券交易委员会和任何国家证券监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这种陈述是否真实或完整。

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本演示文稿的分发也可能受到法律的限制，拥有本演示文稿的人应了解并遵守任何此类限制。接受方确认：知悉：(A)美国证券法禁止任何持有有关某公司的重大非公开信息的个人购买或出售该公司的证券，或在可合理预见此人可能购买或出售此类证券的情况下将此类信息传达给任何其他人，以及(B)熟悉经修订的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例(统称为《交易法》)，且接受方既不会使用也不会导致任何第三方使用，本演示文稿或本文中包含的任何信息违反了《交易法》，包括但不限于其中的规则10b-5。

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本演示文稿和本演示文稿中包含的或在演示文稿期间口头披露的信息构成保密信息，并在您同意严格保密的条件下提供给您，未经本公司事先书面同意，您不得复制、披露、转发或分发其全部或部分内容并且仅供本演示文稿的收件人使用。

数据的使用

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本演示文稿中包含的某些信息涉及或基于公司自身的内部估计和研究。此外，本演示文稿中包含的所有市场数据都涉及许多假设和限制，不能保证这些假设的准确性或可靠性。最后，虽然本公司相信其内部研究是可靠的，但该等研究并未经任何独立来源核实，本公司或其任何附属公司或其或其任何控制人、高级职员、董事、雇员或代表均无就该等资料的准确性作出任何陈述或保证。

前瞻性陈述

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本报告中的某些陈述可能被视为“前瞻性陈述”，符合1995年美国私人证券诉讼改革法案中“安全港”条款的含义。前瞻性陈述一般与未来事件有关，如与Arogo的拟议业务合并或公司未来的财务或经营业绩。例如，对未来收入和其他指标的预测是前瞻性的陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、 “预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、 “预测”、“潜在”或“继续”等术语，或这些术语或其变体或类似术语的否定词来识别前瞻性陈述。此类前瞻性表述会受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性表述中明示或暗示的结果大不相同。

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这些前瞻性陈述是基于估计和假设的，虽然公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本质上是不确定的。本演示文稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖前瞻性声明，因为这些声明仅说明发布日期。本公司有责任更新这些前瞻性陈述。

财务信息

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本演示文稿中包含的财务信息和数据可能是未经审计的，不符合根据1933年证券法(经修订)颁布的S-X法规。因此，这些信息和数据可能不包括、可能调整或可能以不同的方式呈现在Arogo和EON于2022年10月7日提交给美国证券交易委员会的注册声明中，以及将由Arogo和EON Reality提交给美国证券交易委员会的S-4表格修正案1中。

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本演示文稿中包含的某些金额、百分比和其他数字可能会进行四舍五入调整。由于四舍五入的原因，此演示文稿中显示的某些其他金额可能不会合计。

投影的使用

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本演示文稿包含对公司预计财务业绩的财务预测，包括公司及其部门2020财年至2025财年的收入和EBITDA。本公司的独立审计师并未为将预测纳入本演示文稿而审核、审核、编制或执行任何程序，因此，就本演示文稿而言，他们并未就该等预测发表意见或提供任何其他形式的保证。这些预测不应被认为必然预示着未来的结果。预期财务信息背后的假设和估计本质上是不确定的，受到各种重大商业、经济和竞争风险及不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大不相同。因此，不能保证预期的结果表明本公司的未来业绩，或实际结果与预期财务信息中显示的结果不会有实质性差异。在本演示文稿中包含预期财务信息不应被视为任何人表示预期财务信息中所包含的结果将会实现。

私募

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本文所述的可转换票据融资没有也不会根据《证券法》或任何适用的州证券法进行注册。本演示文稿仅依据《证券法》规定的登记要求的适用豁免而提供。可转换票据融资将提供并出售给“合格机构买家”(定义见证券法第144A条)和机构“认可投资者”(定义见证券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条)，并可出售给选定的非认可投资者(未能满足证券法D规则501条的投资者)。本陈述不构成出售构成本文所述可转换票据融资的证券的要约或要约购买的要约，在任何司法管辖区内也不存在此类证券的要约、要约或出售将被视为非法的要约、要约或出售。在您投资之前，您应对本次可转换票据融资、本次发行、本公司及其关联公司、Arogo及其关联公司以及拟议的业务合并进行自己的调查。

商标

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公司拥有本演示文稿中使用的对其业务非常重要的商标的专有权利，其中许多商标是根据适用的知识产权法注册的。本演示文稿还包含其他公司的商标、商号和服务标志，这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、商号和服务标志可能不带®、™或SM符号，但此类引用并不意味着公司不会以任何方式在适用法律允许的最大范围内主张其权利或适用许可人对这些商标、商号和服务标志的权利。本公司不打算使用或展示其他方的商标、商号或服务标志，且此类使用或展示不应被解读为暗示与任何其他方的关系，或任何其他方对我们的背书或赞助。

附加信息

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该公司于2022年10月7日向美国证券交易委员会提交了与拟议的企业合并有关的S-4表格登记声明/委托书 /招股说明书。本演示文稿不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息，也不打算构成与拟议业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。建议对意昂感兴趣的各方阅读初步注册声明/委托书/招股说明书及其修订以及与建议的业务合并相关的其他文件，因为这些材料将包含有关公司和建议的业务合并的重要信息。感兴趣的各方将能够免费获得提交给美国证券交易委员会的初步注册声明/委托书/招股说明书、任何修订和其他文件的副本，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取，或通过发送请求至 Eon Reality电子邮件：market@eonreality.com获取。