附件99.1

 

Blue Ridge BankShares，Inc.宣布2022年第四季度和全年业绩

 

亚洲网弗吉尼亚州夏洛茨维尔2月2日电蓝岭银行(Blue Ridge Bank)的控股公司蓝岭银行股份有限公司(Blue Ridge BankShares，Inc.)(纽约证券交易所美国证券交易所市场代码：BRBS)今天公布了截至2022年12月31日的季度和全年财务业绩。

 

2022年第四季度，该公司公布的持续运营净收益为630万美元，或每股稀释后普通股收益0.33美元，而2022年第三季度为270万美元，或每股稀释后普通股收益0.15美元，2021年第四季度为1280万美元，或每股稀释后普通股收益0.68美元。

 

在截至2022年12月31日的一年中，该公司公布的持续经营净收益为2760万美元，或每股稀释后普通股收益1.47美元，而2021年为5260万美元，或每股稀释后普通股收益2.95美元。

 

该公司首席执行官兼首席执行官布莱恩·K·普勒姆表示：“我们的团队度过了富有成效且充满挑战的一年。”我们在商业银行业务方面取得了有意义的成功和增长，同时我们认识到有必要改进我们的金融科技部门的业务、做法和程序，以符合与货币监理署达成的正式书面协议。我们致力于做必要的事情，以迎接这一挑战，并为未来的成功奠定基础。

 

“我们在1月初宣布，柯尔斯滕·穆策尔已被任命为蓝岭银行金融科技事业部的总裁，”普莱姆继续说。柯尔斯滕作为银行监管者、金融科技高管和银行顾问的背景非常适合她承担的新职责，她负责监督我们的金融科技部门，管理合作伙伴组合，加强监管合规，并努力推进我们的金融科技战略。

 

普勒姆补充道：“展望2023年，我们正在为信贷压力和融资成本上升的宏观经济环境做准备。我们正在强调信用纪律，并调整了激励计划，以进一步奖励非利息存款的增长。我们继续努力增加非利息收入，以补充由于该行业预期的融资成本上升而造成的净息差压缩。“

 

第四季度的主要亮点：

 

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正式书面协议的更新；监管补救成本下降
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如之前披露的，蓝岭银行于2022年8月29日与货币监理署(OCC)签订了正式书面协议(《协议》)。该协议主要涉及本行的金融科技业务，并要求本行继续加强对金融科技合作伙伴关系所产生的第三方业务风险、防伪风险和信息技术风险的评估和管理。该协议的完整副本在提交给证券交易委员会的8-K表格中提供

 

 

委员会(“美国证券交易委员会”)于2022年9月1日签署协议，可通过美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)和公司网站(www.mybrb.com)访问。公司正在积极努力，使银行金融科技的政策、程序和业务符合OCC指令，并相信到目前为止，其工作已如期交付。
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与监管事项相关的补救成本在2022年第四季度为290万美元，而2022年第三季度为400万美元，2021年第四季度为0。
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资产负债表增长和净息差扩大推动净利息收入增加
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2022年第四季度净利息收入为3400万美元，比2022年第三季度增加530万美元，增幅18.4%，比2021年第四季度增加1310万美元，增幅62.6%。
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购买会计调整(PAA)主要归因于公司2021年与弗吉尼亚海湾银行的合并，2022年第四季度的净利息收入增加了290万美元，而2022年第三季度和2021年第四季度的净利息收入分别为110万美元和150万美元。PAA的有利影响可能在2022年的基础上在2023年有所下降。
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截至2022年12月31日，不包括支付宝保护计划(PPP)贷款的投资贷款为24亿美元，比2022年9月30日增加2.408亿美元，增幅11.2%；与2021年12月31日相比，增加6.219亿美元，增幅35.0%。与上一季度和去年同期相比，贷款增长主要是由公司对其政府担保的中间市场和专业贷款团队的投资与其传统的核心银行市场同等推动的。
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截至2022年12月31日，存款为25亿美元，比2022年9月30日增加9300万美元，增幅3.9%；比2021年12月31日增加2.047亿美元，增幅8.9%。按相连季度计算的存款增长主要是由有息活期存款和货币市场存款推动的，但无息活期存款余额减少部分抵销了存款增长的影响。存款同比增长几乎完全是由有息活期存款和货币市场存款推动的，但部分被较低的定期存款和无息活期存款余额所抵消。
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截至2022年12月31日，与金融科技关系相关的存款约为6.9亿美元，比2022年9月30日增加了1.61亿美元，增幅为30.0%，比2021年12月31日增加了5.01亿美元，增幅为265.1%。截至2022年12月31日，与金融科技关系相关的存款占总存款的27.6%，而2022年9月30日和2021年12月31日分别为22.0%和8.2%。在2022年期间，金融科技存款的组合发生了显著变化(从无息转为有息)，这是由于本公司的某些金融科技合伙人在更具挑战性的经营环境中寻求优化盈利能力。
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2022年第四季度的净息差为4.83%，而2022年第三季度和2021年第四季度的净息差分别为4.27%和3.39%。与前两个季度相比，2022年第四季度的净息差扩大反映了强劲的贷款增长、更高的贷款和其他生息资产收益率、生息资产组合的积极转变以及有利的PAA，但部分被更高的融资成本所抵消。

 

 

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PAA将2022年第四季度、2022年第三季度和2021年第四季度的净息差分别增加了41个基点、17个基点和24个基点。

 

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信贷和资本稳定提供了稳定的基础；通过每股有形账面价值的强劲增长创造价值
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截至2022年12月31日，不良贷款总额为1,860万美元，占总资产的0.59%，而截至2022年9月30日，不良贷款总额为1,010万美元，占总资产的0.35%，截至2021年12月31日，不良贷款总额为1,610万美元，占总资产的0.60%。
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该公司在2022年第四季度记录了400万美元的贷款损失准备金，而2022年第三季度为390万美元，2021年第四季度为10万美元。2022年第四季度的拨备主要归因于贷款增长和减值贷款专项准备金。
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截至2022年12月31日，公司的贷款损失拨备占投资贷款总额(不包括PPP贷款)的0.96%2，而2022年9月30日为0.95%2,2021年12月31日为0.68%2。从2021年12月31日至2022年12月31日，这一比率的增加主要是由于2022年期间贷款增长的额外拨备以及较大的质量因素调整，主要是由于不太有利的经济条件。截至2022年12月31日，与公司完成合并中获得的贷款相关的剩余收购贷款折扣为790万美元，截至2022年9月30日为1040万美元，截至2021年12月31日为1620万美元。
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截至2022年12月31日，有形股东权益与有形总资产的比率为7.3%，而2022年9月30日为7.7%，2021年12月31日为9.3%。截至2022年12月31日，每股普通股有形账面价值为12.003美元，而2022年9月30日和2021年12月31日分别为11.513美元和13.013美元。截至2022年12月31日，公司可供出售投资组合中的未实现亏损的税后影响为4510万美元，而2022年9月30日为4940万美元，2021年12月31日为360万美元。税后未实现亏损对每股普通股有形账面价值的影响分别为2.38美元、2.60美元和0.19美元。

 

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费用下降反映出监管补救和人员成本的下降
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2022年第四季度的非利息支出为2760万美元，比2022年第三季度减少了170万美元，降幅为5.7%，比2021年第四季度增加了240万美元，降幅为9.6%。
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与上一季度相比下降的主要原因是与协议相关的补救成本下降，以及工资和员工福利成本下降，这主要是由于激励费用的向下调整。与上年第四季度相比的增长主要反映了监管补救成本以及法律、发行人和监管申报成本的上升，但工资和员工福利成本的下降部分抵消了这一增长，这主要是由于公司抵押贷款部门的员工人数减少。

 

 

 

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周期性挑战继续给基于收费的收入带来压力
o
2022年第四季度的非利息收入为580万美元，比2022年第三季度减少了210万美元，比2021年第四季度减少了1610万美元。
o
按相关季度计算的非利息收入下降，主要反映抵押贷款偿还权的公允价值调整为负值，以及由于出售这些贷款的时机，政府担保贷款的销售收益较低。与上年第四季度相比的下降也反映了与抵押贷款相关的收入减少、其他股权投资的公允价值调整减少以及2021年第四季度终止利率互换带来的收益。
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2022年第四季度和第三季度的抵押贷款销售量分别为5240万美元和8300万美元，而2021年第四季度为2.345亿美元。

 

收益表

 

净利息收入

 

2022年第四季度的净利息收入为3400万美元，而2022年第三季度为2870万美元，2021年第四季度为2090万美元。与包括在利息收入中的已获得贷款有关的PAA的增加额分别为260万美元、80万美元和80万美元。PAA对假设的定期存款和借款的摊销减少了利息支出，分别为30万美元、40万美元和70万美元。

 

2022年第四季度的利息收入比2022年第三季度增加了910万美元，而同期的利息支出增加了390万美元。2022年第四季度的利息收入得益于为投资而持有的贷款的平均余额和收益率及费用的上升，而融资成本的增加主要是由于部分计息存款账户(主要来自金融科技关系)的重新定价以及亚特兰大联邦住房贷款银行预付款的平均余额和成本上升。

 

2022年第四季度生息资产的平均余额比2022年第三季度增加了1.265亿美元，主要是因为投资贷款的平均余额增加(不包括购买力平价贷款)，同期增加了1.76亿美元。投资贷款(不包括购买力平价贷款)的平均收益率从2022年第三季度的5.67%上升至2022年第四季度的6.74%，这主要是由于最近的贷款增长、在较高利率环境下浮动利率贷款的重新定价以及更高的费用收入。

 

2022年第四季度和第三季度的资金成本分别为1.22%和0.69%，2021年第四季度为0.42%，而同期存款成本分别为0.85%、0.50%和0.29%。联邦基金定向利率从2021年第四季度的0.00%至0.25%提高到2022年第四季度的4.25%至4.50%。

 

2022年第四季度、第三季度和2021年第四季度的净息差分别为4.83%、4.27%和3.39%。PAA的增值和摊销分别对同一时期的净息差产生了41个基点、17个基点和24个基点的积极影响。

 

 

 

截至2022年和2021年12月31日止年度的净利息收入分别为1.104亿美元和9250万美元，同期的净息差为4.22%和3.51%。PAA的增加和摊销以及PPP贷款的贡献，包括相应的资金，分别对截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的净息差产生了34个基点和39个基点的正影响。

 

贷款损失准备金

 

该公司在2022年第四季度记录了400万美元的贷款损失准备金，而2022年第三季度为390万美元，2021年第四季度为10万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的贷款损失准备金分别为1,790万美元和10万美元。2022年期间的贷款损失准备金主要是由于贷款增长准备金、经济状况变化导致的质量因素调整以及减值贷款的特定准备金增加所致。

 

非利息收入

 

2022年第四季度和第三季度的非利息收入分别为580万美元和800万美元，而2021年第四季度的非利息收入为2190万美元。与两个同期相比，2022年第四季度的非利息收入较低，主要原因是公司抵押贷款部门的收入减少，包括抵押贷款偿还权，以及由于贷款销售时间的变化，出售政府担保贷款的收益减少。此外，2021年第四季度报告的其他股权投资的公允价值调整较高，终止利率互换的收益总计1,350万美元。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度非利息收入分别为4810万美元和8700万美元。在这些比较期间减少的3,900万美元中，2,430万美元是由于出售购买力平价贷款的收益，620万美元是由于终止利率掉期的收益。其余的下降主要是由于公司抵押部门1640万美元的收入下降，但被270万美元的政府担保贷款的销售收益增加所部分抵消。

 

非利息支出

 

2022年第四季度和第三季度的非利息支出分别为2760万美元和2920万美元，而2021年第四季度为2510万美元。不包括监管事项补救方面的费用，2022年第四季度的非利息支出比2022年第三季度减少了50万美元。工资和员工福利成本的下降，主要是由于激励费用的减少，但被更高的法律、发行人和监管申报以及合同服务费用部分抵消。公司2022年第四季度和第三季度的效率比率分别为69.2%和79.7%。剔除监管补救费用，同一时期的有效率分别为62.0%3和68.7%3。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度非利息支出分别为1.048亿美元和1.11亿美元。不包括2022年期间的监管补救费用和与合并相关的费用

 

 

2022年和2021年期间的非利息支出分别为9730万美元和9910万美元。

 

资产负债表

 

贷款

 

截至2022年12月31日，不包括购买力平价贷款在内的投资贷款为24亿美元，比上一季度末增加2.408亿美元，增幅11.2%，比上年同期增加6.219亿美元，增幅35.0%。该公司在2022年第四季度经历了一定程度的贷款渠道疲软，反映了选择性增加和宏观经济因素的结合。

 

存款

 

截至2022年12月31日，存款为25亿美元，比上一季度末增加9300万美元，增幅3.9%，比去年同期增加2.047亿美元，增幅8.9%。截至2022年12月31日，无息存款占总存款的25.6%，而上一季度末为32.7%，去年同期为29.8%。

 

截至2022年12月31日，总贷存比率为99.1%，上一季度末为91.2%，上年同期为84.1%。为投资而持有的贷存比率为96.3%，上一季度末为90.1%，去年同期为78.7%。

 

资本

 

公司此前宣布，2023年1月10日，董事会宣布每股普通股季度股息0.1225美元，于2023年1月31日支付给截至2023年1月20日登记在册的股东。

 

蓝岭银行截至2022年12月31日的监管资本充足率分别为总风险资本、一级风险资本、普通股一级风险资本和一级杠杆的11.15%、10.25%、10.25%和9.25%，而截至2021年12月31日，相同的资本充足率分别为13.11%、12.49%、12.49%和10.05%。

 

金融科技商贸

 

与金融科技合伙企业相关的利息和手续费收入分别约占本公司2022年第四季度和第三季度总收入的310万美元和290万美元。与金融科技关系相关的存款包括BRB金融集团信托部门管理的资产，截至2022年12月31日，该部门管理的资产为4,950万美元。

 

其他事项

 

2022年第一季度，公司将其在MoneyWise Payroll Solutions，Inc.(“MoneyWise”)的多数股权出售给MoneyWise少数股权的持有者。与MoneyWise有关的资产和负债余额以及损益表金额在列报的所有期间均报告为非持续经营。

 

 

 

本公司于2021年1月31日完成了弗吉尼亚联邦银行控股公司Bay Banks，Inc.(“Bay Banks”)与本公司的合并。合并完成后，弗吉尼亚联邦银行立即合并为蓝岭银行。截至2021年12月31日的年度收益包括海湾银行自合并生效日期以来的收益。

 

非公认会计准则财务指标

 

公司的会计和报告政策符合美国公认会计原则(“GAAP”)和银行业的通行做法。然而，管理层使用某些非公认会计准则衡量标准来补充对公司业绩的评估。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的陈述提供了有用的补充信息，这些信息对于正确了解公司核心业务的经营结果至关重要。这些非GAAP披露不应被视为根据GAAP确定的经营结果的替代品，也不一定与其他公司可能提出的非GAAP业绩衡量标准相比较。本新闻稿的末尾包括了对GAAP和非GAAP衡量标准的对账。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述代表公司关于未来事件、业务计划、目标、预期经营结果和这些陈述所依据的假设的计划、估计、目的、目标、指导方针、期望、意图、预测和陈述。前瞻性陈述包括但不限于任何可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩或成就的陈述，通常与“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“计划”或类似含义的词语或阶段相联系。公司告诫说，前瞻性陈述主要是基于公司的预期，会受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会基于在许多情况下超出公司控制范围的因素而发生变化。实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中预期、明示或暗示的结果大不相同。

 

除其他因素外，以下因素可能导致公司的财务业绩与这些前瞻性陈述中所表达的情况大不相同：(1)美国经济的总体实力和开展业务的地方经济的实力；(2)公司不良资产水平和注销的变化；(3)对公司房地产贷款组合固有风险的管理，以及房地产市场长期低迷的风险，这可能损害抵押品的价值和在任何丧失抵押品赎回权时出售抵押品的能力；(Iv)贸易、货币和财政政策及法律的影响和变化，包括美联储的利率政策、通货膨胀、利率、市场和货币波动；(V)消费者支出和储蓄习惯的变化；(Vi)公司识别、吸引和留住有经验的管理层、关系经理和支持人员的能力，特别是在竞争激烈的劳动力环境中；(Vii)影响公司、银行和整个金融服务业的技术和社交媒体变化；(Viii)银行监管条件、法律、法规、

 

 

(Ix)金融服务政策、法律和法规的变化的影响；(Ix)金融服务政策、法律和法规的变化；(Ix)金融服务政策、法律和法规的变化，包括与税收、银行、证券和保险有关的法律、法规和政策的应用；(X)本公司不时参与法律程序及监管机构的审查和补救行动；(Xi)本行与监管会之间的正式书面协议条款的影响及遵守该等条款的能力；(Xii)影响房地产业的法律、法规及政策变动的影响；(Xiii)银行监管机构、美国证券交易委员会、上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会或其他会计准则制定机构可能不时采用的会计政策和做法变化的影响；(Xiv)新冠肺炎大流行的影响，包括对我们的业务和运营以及对本公司客户的不利影响，这可能导致更多的拖欠、违约、丧失抵押品赎回权和贷款损失；(十五)发生重大自然灾害，包括恶劣天气条件、洪水、与健康有关的问题和其他灾难性事件；(十六)地缘政治条件，包括恐怖主义行为或威胁和/或军事冲突，或美国或其他国家政府为应对恐怖主义行为或威胁和/或军事冲突而采取的行动, (Xvii)及时开发有竞争力的新产品和服务，以及这些产品和服务是否被新老客户接受；(Xviii)用户是否愿意用竞争对手的产品和服务取代公司的产品和服务；(Xix)公司无法成功管理增长或实施其增长战略；(Xx)公司的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴的声誉风险和潜在的不良反应；(Xxi)公司可能进行的收购的影响，包括但不限于，员工或客户关系的中断，以及未能通过此类收购实现预期的收入增长和/或费用节省；(Xxii)公司参与美国政府制定的PPP及其根据该计划赚取的贷款和手续费的管理；(Xxiii)公司不时参与法律诉讼，以及监管机构的审查和补救行动；(Xxv)本公司可能面临的欺诈、疏忽、计算机盗窃和网络犯罪；(Xxv)本银行有效管理其金融科技合伙企业的能力，以及这些金融科技公司按预期运作的能力；(Xxvi)本银行支付股息的能力；以及(Xxvii)本公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分和其他部分确定的其他风险和因素。

 

1不包括购买的信用减值贷款。

2由于购买力平价贷款由美国政府全额担保，因此本公司不对PPP贷款的贷款损失进行拨备。

3非公认会计准则财务指标定义如下。更多信息可在本新闻稿的末尾找到。

 

 

 

 

蓝岭银行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并损益表(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三个月

 

(千美元，每股普通股数据除外)

 

2022年12月31日

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贷款的利息和费用

 

$

38,934

 

 

$

30,206

 

 

$

21,685

 

应税证券利息

 

 

2,508

 

 

 

2,337

 

 

 

1,612

 

免税证券的利息

 

 

89

 

 

 

81

 

 

 

62

 

出售存款账户和联邦基金的利息

 

 

754

 

 

 

522

 

 

 

45

 

利息收入总额

 

 

42,285

 

 

 

33,146

 

 

 

23,404

 

利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款利息

 

 

5,131

 

 

 

3,032

 

 

 

1,593

 

附属票据的利息

 

 

547

 

 

 

570

 

 

 

485

 

FHLB和FRB借款的利息

 

 

2,651

 

 

 

867

 

 

 

448

 

利息支出总额

 

 

8,329

 

 

 

4,469

 

 

 

2,526

 

净利息收入

 

 

33,956

 

 

 

28,677

 

 

 

20,878

 

贷款损失准备金

 

 

3,992

 

 

 

3,900

 

 

 

117

 

计提贷款损失准备后的净利息收入

 

 

29,964

 

 

 

24,777

 

 

 

20,761

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他股权投资的公允价值调整

 

 

78

 

 

 

(50

)

 

 

7,316

 

住房抵押贷款银行收入，净额

 

 

2,832

 

 

 

2,570

 

 

 

4,365

 

抵押贷款偿还权

 

 

(871

)

 

 

597

 

 

 

1,493

 

出售政府担保贷款的收益

 

 

204

 

 

 

1,565

 

 

 

680

 

终止利率互换的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6,221

 

财富和信托管理

 

 

451

 

 

 

513

 

 

 

439

 

存款账户手续费

 

 

293

 

 

 

354

 

 

 

391

 

增加银行拥有的人寿保险的现金退保额

 

 

402

 

 

 

398

 

 

 

253

 

网上银行卡和购物卡

 

 

866

 

 

 

353

 

 

 

709

 

其他

 

 

1,585

 

 

 

1,668

 

 

 

75

 

非利息收入总额

 

 

5,840

 

 

 

7,968

 

 

 

21,942

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪酬和员工福利

 

 

11,863

 

 

 

14,174

 

 

 

15,362

 

入住率和设备

 

 

1,509

 

 

 

1,422

 

 

 

1,520

 

数据处理

 

 

1,441

 

 

 

1,332

 

 

 

1,107

 

法律、发行人和监管备案

 

 

1,300

 

 

 

804

 

 

 

299

 

广告和营销

 

 

318

 

 

 

302

 

 

 

405

 

通信

 

 

1,064

 

 

 

932

 

 

 

1,011

 

审计和会计费用

 

 

476

 

 

 

308

 

 

 

227

 

FDIC保险

 

 

543

 

 

 

460

 

 

 

175

 

无形摊销

 

 

365

 

 

 

377

 

 

 

412

 

其他订约承办事务

 

 

1,334

 

 

 

703

 

 

 

631

 

其他税项及评税

 

 

716

 

 

 

711

 

 

 

638

 

监管补救

 

 

2,884

 

 

 

4,025

 

 

 

—

 

与合并相关的

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

171

 

其他

 

 

3,739

 

 

 

3,658

 

 

 

3,185

 

总非利息支出

 

 

27,552

 

 

 

29,208

 

 

 

25,143

 

所得税前持续经营所得

 

 

8,252

 

 

 

3,537

 

 

 

17,560

 

所得税费用

 

 

1,948

 

 

 

801

 

 

 

4,733

 

持续经营净收益

 

 

6,304

 

 

 

2,736

 

 

 

12,827

 

停产业务：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前非持续经营亏损

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(41

)

所得税优惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9

)

非持续经营的净亏损

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

净收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

12,795

 

 

 

可归因于非控股权益的非持续经营净亏损

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

Blue Ridge BankShares，Inc.的净收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

12,793

 

普通股股东可获得的净收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

12,793

 

持续运营的基本每股收益和稀释后每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.68

 

 

 

蓝岭银行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

合并损益表(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在截至的12个月内

(千美元，每股普通股数据除外)

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

 

利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

贷款的利息和费用

 

$

116,826

 

 

$

97,933

 

 

应税证券利息

 

 

8,744

 

 

 

5,192

 

 

免税证券的利息

 

 

334

 

 

 

239

 

 

出售存款账户和联邦基金的利息

 

 

1,572

 

 

 

182

 

 

利息收入总额

 

 

127,476

 

 

 

103,546

 

 

利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

存款利息

 

 

11,260

 

 

 

6,437

 

 

附属票据的利息

 

 

2,215

 

 

 

2,627

 

 

FHLB和FRB借款的利息

 

 

3,610

 

 

 

2,001

 

 

利息支出总额

 

 

17,085

 

 

 

11,065

 

 

净利息收入

 

 

110,391

 

 

 

92,481

 

 

贷款损失准备金

 

 

17,886

 

 

 

117

 

 

计提贷款损失准备后的净利息收入

 

 

92,505

 

 

 

92,364

 

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

其他股权投资的公允价值调整

 

 

9,306

 

 

 

7,316

 

 

出售购买力平价贷款的收益

 

 

—

 

 

 

24,315

 

 

住房抵押贷款银行收入，净额

 

 

12,609

 

 

 

28,624

 

 

抵押贷款偿还权

 

 

8,038

 

 

 

8,398

 

 

出售政府担保贷款的收益

 

 

4,734

 

 

 

2,005

 

 

终止利率互换的收益

 

 

—

 

 

 

6,221

 

 

财富和信托管理

 

 

1,769

 

 

 

2,373

 

 

存款账户手续费

 

 

1,289

 

 

 

1,464

 

 

增加银行拥有的人寿保险的现金退保额

 

 

1,348

 

 

 

932

 

 

网上银行卡和购物卡

 

 

2,240

 

 

 

1,805

 

 

其他

 

 

6,759

 

 

 

3,535

 

 

非利息收入总额

 

 

48,092

 

 

 

86,988

 

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

薪酬和员工福利

 

 

56,006

 

 

 

61,481

 

 

入住率和设备

 

 

5,916

 

 

 

6,413

 

 

数据处理

 

 

4,593

 

 

 

4,233

 

 

法律、发行人和监管备案

 

 

3,004

 

 

 

1,736

 

 

广告和营销

 

 

1,460

 

 

 

1,364

 

 

通信

 

 

3,825

 

 

 

2,810

 

 

审计和会计费用

 

 

1,304

 

 

 

902

 

 

FDIC保险

 

 

1,340

 

 

 

1,014

 

 

无形摊销

 

 

1,525

 

 

 

1,671

 

 

其他订约承办事务

 

 

3,137

 

 

 

2,783

 

 

其他税项及评税

 

 

2,668

 

 

 

2,607

 

 

监管补救

 

 

7,442

 

 

 

—

 

 

与合并相关的

 

 

50

 

 

 

11,868

 

 

其他

 

 

12,506

 

 

 

12,106

 

 

总非利息支出

 

 

104,776

 

 

 

110,988

 

 

所得税前持续经营所得

 

 

35,821

 

 

 

68,364

 

 

所得税费用

 

 

8,244

 

 

 

15,740

 

 

持续经营净收益

 

 

27,577

 

 

 

52,624

 

 

停产业务：

 

 

 

 

 

 

 

非持续经营的所得税前收益(亏损)(包括截至2022年12月31日的12个月的处置收益47.1万美元)

 

 

426

 

 

 

(183

)

 

所得税支出(福利)

 

 

89

 

 

 

(39

)

 

非持续经营的净收益(亏损)

 

 

337

 

 

 

(144

)

 

净收入

 

$

27,914

 

 

$

52,480

 

 

可归因于非控股权益的非持续经营净收益

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

 

Blue Ridge BankShares，Inc.的净收入

 

$

27,913

 

 

$

52,477

 

 

普通股股东可获得的净收入

 

$

27,913

 

 

$

52,477

 

 

持续运营的基本每股收益和稀释后每股收益

 

$

1.47

 

 

$

2.95

 

 

 

 

蓝岭银行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

合并资产负债表

 

 

 

 

 

 

(千美元，共享数据除外)

 

(未经审计)
2022年12月31日

 

 

December 31, 2021 (1)

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和银行到期款项

 

$

77,274

 

 

$

130,548

 

出售的联邦基金

 

 

1,426

 

 

 

43,903

 

可供出售的证券，按公允价值计算

 

 

354,341

 

 

 

373,532

 

限制性股权投资

 

 

21,257

 

 

 

8,334

 

其他股权投资

 

 

23,776

 

 

 

14,184

 

其他投资

 

 

24,672

 

 

 

12,681

 

持有待售贷款

 

 

69,534

 

 

 

121,943

 

工资保障计划贷款，扣除递延费用和成本后的净额

 

 

11,967

 

 

 

30,406

 

为投资而持有的贷款，扣除递延费用和成本

 

 

2,399,092

 

 

 

1,777,172

 

减去：贷款损失准备金

 

 

(22,939

)

 

 

(12,121

)

为投资持有的贷款，净额

 

 

2,376,153

 

 

 

1,765,051

 

应计应收利息

 

 

12,393

 

 

 

9,573

 

拥有的其他房地产

 

 

195

 

 

 

157

 

房舍和设备，净额

 

 

23,152

 

 

 

26,624

 

使用权资产

 

 

6,903

 

 

 

6,317

 

银行自营人寿保险

 

 

47,245

 

 

 

46,545

 

商誉

 

 

26,826

 

 

 

26,826

 

其他无形资产

 

 

6,583

 

 

 

7,594

 

按揭衍生资产

 

 

112

 

 

 

1,876

 

抵押贷款偿还权，净额

 

 

28,991

 

 

 

16,469

 

应收按揭经纪业务

 

 

176

 

 

 

4,064

 

递延税项净资产

 

 

9,182

 

 

 

150

 

其他资产

 

 

18,887

 

 

 

17,061

 

非持续经营的资产

 

 

—

 

 

 

1,301

 

总资产

 

$

3,141,045

 

 

$

2,665,139

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

存款：

 

 

 

 

 

 

无息需求

 

$

640,101

 

 

$

685,801

 

生息活期和货币市场存款

 

 

1,318,799

 

 

 

962,092

 

储蓄

 

 

151,646

 

 

 

150,376

 

定期存款

 

 

391,961

 

 

 

499,502

 

总存款

 

 

2,502,507

 

 

 

2,297,771

 

FHLB借款

 

 

311,700

 

 

 

10,111

 

FRB借款

 

 

51

 

 

 

17,901

 

附属票据，净额

 

 

39,920

 

 

 

39,986

 

租赁责任

 

 

7,860

 

 

 

7,651

 

其他负债

 

 

19,634

 

 

 

14,543

 

非持续经营的负债

 

 

—

 

 

 

37

 

总负债

 

 

2,881,672

 

 

 

2,388,000

 

承付款和或有事项

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股，无面值；分别于2022年12月31日和2021年12月31日授权发行的5000万股和2500万股；分别于2022年12月31日和2021年12月31日发行和发行的18,950,329股和18,774,082股

 

 

195,960

 

 

 

194,309

 

额外实收资本

 

 

252

 

 

 

252

 

留存收益

 

 

108,262

 

 

 

85,982

 

累计其他综合损失

 

 

(45,101

)

 

 

(3,632

)

蓝岭银行股份有限公司股东权益总额

 

 

259,373

 

 

 

276,911

 

终止经营的非控制性权益

 

 

—

 

 

 

228

 

股东权益总额

 

 

259,373

 

 

 

277,139

 

总负债和股东权益

 

$

3,141,045

 

 

$

2,665,139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)源自经审计的2021年12月31日合并财务报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

蓝岭银行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选定财务数据季度摘要(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至及截至以下三个月

 

(美元和股票以千为单位，每股普通股数据除外)

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

损益表数据：

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

利息收入

 

$

42,285

 

 

$

33,146

 

 

$

26,243

 

 

$

25,802

 

 

$

23,404

 

利息支出

 

 

8,329

 

 

 

4,469

 

 

 

2,153

 

 

 

2,134

 

 

 

2,526

 

净利息收入

 

 

33,956

 

 

 

28,677

 

 

 

24,090

 

 

 

23,668

 

 

 

20,878

 

贷款损失准备金

 

 

3,992

 

 

 

3,900

 

 

 

7,494

 

 

 

2,500

 

 

 

117

 

计提贷款损失准备后的净利息收入

 

 

29,964

 

 

 

24,777

 

 

 

16,596

 

 

 

21,168

 

 

 

20,761

 

非利息收入

 

 

5,840

 

 

 

7,968

 

 

 

10,190

 

 

 

24,094

 

 

 

21,942

 

非利息支出

 

 

27,552

 

 

 

29,208

 

 

 

25,326

 

 

 

22,689

 

 

 

25,143

 

所得税前收入

 

 

8,252

 

 

 

3,537

 

 

 

1,460

 

 

 

22,573

 

 

 

17,560

 

所得税费用

 

 

1,948

 

 

 

801

 

 

 

342

 

 

 

5,153

 

 

 

4,733

 

持续经营净收益

 

 

6,304

 

 

 

2,736

 

 

 

1,118

 

 

 

17,420

 

 

 

12,827

 

非持续经营的净收益(亏损)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

337

 

 

 

(32

)

净收入

 

 

6,304

 

 

 

2,736

 

 

 

1,118

 

 

 

17,757

 

 

 

12,795

 

可归因于非控股权益的非持续经营净(收益)损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

(2

)

Blue Ridge BankShares，Inc.的净收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

1,118

 

 

$

17,756

 

 

$

12,793

 

每个普通股数据：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续运营的基本每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.93

 

 

$

0.68

 

非持续运营带来的基本每股收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.02

 

 

 

—

 

Blue Ridge BankShares，Inc.的基本每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.95

 

 

$

0.68

 

持续运营的稀释每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.93

 

 

$

0.68

 

非连续运营产生的稀释每股收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.02

 

 

 

—

 

Blue Ridge BankShares，Inc.稀释后每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.95

 

 

$

0.68

 

宣布的每股普通股股息

 

$

0.1255

 

 

$

0.1255

 

 

$

0.1255

 

 

$

0.1225

 

 

$

—

 

普通股每股账面价值

 

 

13.69

 

 

 

13.22

 

 

 

13.95

 

 

 

14.84

 

 

 

14.76

 

每股普通股有形账面价值--非公认会计原则

 

 

12.00

 

 

 

11.51

 

 

 

12.21

 

 

 

13.09

 

 

 

13.01

 

资产负债表数据：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

$

3,141,045

 

 

$

2,881,451

 

 

$

2,799,643

 

 

$

2,724,584

 

 

$

2,665,139

 

持有用于投资的贷款(包括购买力平价贷款)

 

 

2,411,059

 

 

 

2,171,490

 

 

 

2,064,037

 

 

 

1,866,197

 

 

 

1,807,578

 

投资贷款(不包括购买力平价贷款)

 

 

2,399,092

 

 

 

2,158,342

 

 

 

2,048,383

 

 

 

1,843,344

 

 

 

1,777,172

 

贷款损失准备

 

 

22,939

 

 

 

20,534

 

 

 

17,242

 

 

 

12,013

 

 

 

12,121

 

购入贷款的购进会计调整(贴现)

 

 

7,872

 

 

 

10,373

 

 

 

12,192

 

 

 

13,514

 

 

 

16,203

 

持有待售贷款

 

 

69,534

 

 

 

25,800

 

 

 

32,759

 

 

 

41,004

 

 

 

121,943

 

可供出售的证券，按公允价值计算

 

 

354,341

 

 

 

359,516

 

 

 

381,536

 

 

 

375,484

 

 

 

373,532

 

无息活期存款

 

 

640,101

 

 

 

787,514

 

 

 

785,743

 

 

 

766,506

 

 

 

685,801

 

总存款

 

 

2,502,507

 

 

 

2,409,486

 

 

 

2,335,707

 

 

 

2,354,081

 

 

 

2,297,771

 

附属票据，净额

 

 

39,920

 

 

 

39,937

 

 

 

39,953

 

 

 

39,970

 

 

 

39,986

 

FHLB和FRB的进展

 

 

311,751

 

 

 

150,155

 

 

 

135,060

 

 

 

25,319

 

 

 

28,012

 

股东权益总额

 

 

259,373

 

 

 

250,502

 

 

 

261,660

 

 

 

278,482

 

 

 

277,139

 

加权平均已发行普通股-基本

 

 

18,857

 

 

 

18,849

 

 

 

18,767

 

 

 

18,772

 

 

 

18,774

 

加权平均已发行普通股-稀释后

 

 

18,863

 

 

 

18,860

 

 

 

18,778

 

 

 

18,789

 

 

 

18,795

 

财务比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均资产回报率(1)

 

 

0.83

%

 

 

0.38

%

 

 

0.17

%

 

 

2.68

%

 

 

1.90

%

平均资产营业回报率(1)--非公认会计原则

 

 

1.14

%

 

 

0.81

%

 

 

0.23

%

 

 

2.68

%

 

 

1.92

%

平均股本回报率(1)

 

 

9.56

%

 

 

4.10

%

 

 

1.57

%

 

 

25.84

%

 

 

18.90

%

平均股本运营回报率(1)--非公认会计原则

 

 

13.01

%

 

 

8.86

%

 

 

2.14

%

 

 

25.92

%

 

 

19.10

%

总贷存比

 

 

99.1

%

 

 

91.2

%

 

 

89.8

%

 

 

81.0

%

 

 

84.1

%

因投资贷存比持有

 

 

96.3

%

 

 

90.1

%

 

 

88.4

%

 

 

79.3

%

 

 

78.7

%

净息差(1)

 

 

4.83

%

 

 

4.27

%

 

 

3.89

%

 

 

3.88

%

 

 

3.39

%

 

 

存款成本(1)

 

 

0.85

%

 

 

0.50

%

 

 

0.26

%

 

 

0.27

%

 

 

0.29

%

资金成本(1)

 

 

1.22

%

 

 

0.69

%

 

 

0.36

%

 

 

0.36

%

 

 

0.42

%

效率比

 

 

69.2

%

 

 

79.7

%

 

 

73.9

%

 

 

47.5

%

 

 

59.1

%

运营效率比率--非公认会计原则

 

 

62.0

%

 

 

68.7

%

 

 

72.4

%

 

 

47.4

%

 

 

58.7

%

监管补救费用

 

 

2,884

 

 

 

4,025

 

 

 

510

 

 

 

23

 

 

 

—

 

合并相关费用(MRE)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

50

 

 

 

171

 

资本和资产质量比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股东权益与平均资产之比

 

 

8.7

%

 

 

9.2

%

 

 

10.8

%

 

 

10.4

%

 

 

10.1

%

为投资而持有的贷款的贷款损失准备，不包括购买力平价贷款

 

 

0.96

%

 

 

0.95

%

 

 

0.84

%

 

 

0.65

%

 

 

0.68

%

不良贷款占总资产的比例

 

 

0.59

%

 

 

0.35

%

 

 

0.44

%

 

 

0.53

%

 

 

0.60

%

不良资产占总资产的比例

 

 

0.60

%

 

 

0.36

%

 

 

0.44

%

 

 

0.53

%

 

 

0.61

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则财务计量的对账(未经审计)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形普通股权益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益总额

 

$

259,373

 

 

$

250,502

 

 

$

261,660

 

 

$

278,482

 

 

$

277,139

 

减去：商誉和其他无形资产，扣除递延税项负债(2)

 

 

(32,027

)

 

 

(32,369

)

 

 

(32,632

)

 

 

(32,716

)

 

 

(32,942

)

有形普通股权益(非公认会计准则)

 

$

227,346

 

 

$

218,133

 

 

$

229,028

 

 

$

245,766

 

 

$

244,197

 

总流通股

 

 

18,950

 

 

 

18,946

 

 

 

18,762

 

 

 

18,771

 

 

 

18,774

 

普通股每股账面价值

 

$

13.69

 

 

$

13.22

 

 

$

13.95

 

 

$

14.84

 

 

$

14.76

 

每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)

 

 

12.00

 

 

 

11.51

 

 

 

12.21

 

 

 

13.09

 

 

 

13.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形股东权益对有形总资产的比率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

3,141,045

 

 

$

2,881,451

 

 

$

2,799,643

 

 

$

2,724,584

 

 

$

2,665,139

 

减去：商誉和其他无形资产，扣除递延税项负债(2)

 

 

(32,027

)

 

 

(32,369

)

 

 

(32,632

)

 

 

(32,716

)

 

 

(32,942

)

有形总资产(非公认会计准则)

 

$

3,109,018

 

 

$

2,849,082

 

 

$

2,767,011

 

 

$

2,691,868

 

 

$

2,632,197

 

有形普通股权益(非公认会计准则)

 

$

227,346

 

 

$

218,133

 

 

$

229,028

 

 

$

245,766

 

 

$

244,197

 

有形股东权益与有形总资产之比(非公认会计准则)

 

 

7.3

%

 

 

7.7

%

 

 

8.3

%

 

 

9.1

%

 

 

9.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均资产营业回报率(年化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

1,118

 

 

$

17,755

 

 

$

12,795

 

新增：MRE，税后基础(ATB)(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

40

 

 

 

135

 

新增：监管补救费用，ATB(3)

 

 

2,278

 

 

 

3,180

 

 

 

403

 

 

 

18

 

 

 

—

 

营业净收入(非公认会计准则)

 

$

8,582

 

 

$

5,916

 

 

$

1,521

 

 

$

17,813

 

 

$

12,930

 

平均资产

 

$

3,020,371

 

 

$

2,903,447

 

 

$

2,646,874

 

 

$

2,653,987

 

 

$

2,687,204

 

平均资产营业回报率(年化)(非公认会计准则)

 

 

1.14

%

 

 

0.81

%

 

 

0.23

%

 

 

2.68

%

 

 

1.92

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股本营业回报率(年化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

1,118

 

 

$

17,755

 

 

$

12,795

 

新增：MRE、ATB(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

40

 

 

 

135

 

新增：监管补救费用，ATB(3)

 

 

2,278

 

 

 

3,180

 

 

 

403

 

 

 

18

 

 

 

—

 

营业净收入(非公认会计准则)

 

$

8,582

 

 

$

5,916

 

 

$

1,521

 

 

$

17,813

 

 

$

12,930

 

平均股东权益

 

$

263,826

 

 

$

267,057

 

 

$

284,913

 

 

$

274,887

 

 

$

270,730

 

平均股本营业回报率(年化)(非公认会计准则)

 

 

13.01

%

 

 

8.86

%

 

 

2.14

%

 

 

25.92

%

 

 

19.10

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营效率比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总非利息支出

 

$

27,552

 

 

$

29,208

 

 

$

25,326

 

 

$

22,691

 

 

$

25,445

 

减去：MRE

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

50

 

 

 

171

 

减去：监管补救费用

 

 

2,884

 

 

 

4,025

 

 

 

510

 

 

 

23

 

 

 

—

 

调整后的非利息支出(非公认会计准则)

 

$

24,668

 

 

$

25,183

 

 

$

24,816

 

 

$

22,618

 

 

$

25,274

 

净利息收入

 

 

33,956

 

 

 

28,677

 

 

 

24,090

 

 

 

23,668

 

 

 

20,878

 

非利息收入

 

 

5,840

 

 

 

7,968

 

 

 

10,190

 

 

 

24,094

 

 

 

22,203

 

净利息收入和非利息收入之和

 

$

39,796

 

 

$

36,645

 

 

$

34,280

 

 

$

47,762

 

 

$

43,081

 

运营效率比率(非公认会计原则)

 

 

62.0

%

 

 

68.7

%

 

 

72.4

%

 

 

47.4

%

 

 

58.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)年化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)不包括按揭还款权。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)假设所得税税率为21%，并可全额扣除。