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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q | | | | | | | | | | | | | | |
(标记一) | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年12月31日.
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
委托文件编号:1-07151
高乐氏公司
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | |
特拉华州 | 31-0595760 |
(述明或其他司法管辖权 | (国际税务局雇主身分证号码) |
公司或组织) | |
|
百老汇1221号, 奥克兰, 加利福尼亚, 94612-1888
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(510) 271-7000
(注册人的电话号码,包括区号) | | | | | | | | |
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化) |
___________________ |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
| | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股--面值1.00美元 | CLX | 纽约证券交易所 |
| | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☑
截至2023年1月19日,有123,524,928注册人普通股的流通股(面值1.00美元)。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
高乐氏公司
简明综合收益和全面收益表(未经审计)
(百万美元,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
净销售额 | | $ | 1,715 | | | $ | 1,691 | | | $ | 3,455 | | | $ | 3,497 | |
产品销售成本 | | | 1,095 | | | | 1,133 | | | | 2,209 | | | | 2,269 | |
毛利 | | | 620 | | | | 558 | | | | 1,246 | | | | 1,228 | |
销售和管理费用 | | | 282 | | | | 241 | | | | 543 | | | | 477 | |
广告费 | | | 156 | | | | 167 | | | | 317 | | | | 349 | |
研发成本 | | | 33 | | | | 34 | | | | 65 | | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | 23 | | | | 23 | | | | 45 | | | | 48 | |
其他(收入)费用,净额 | | | (4) | | | | — | | | | 30 | | | | 9 | |
所得税前收益 | | | 130 | | | | 93 | | | | 246 | | | | 278 | |
所得税 | | | 28 | | | | 21 | | | | 57 | | | | 63 | |
净收益 | | | 102 | | | | 72 | | | | 189 | | | | 215 | |
减去:可归因于非控股权益的净收益 | | | 3 | | | 3 | | | | 5 | | | | 4 | |
高乐氏的净收益 | | $ | 99 | | | $ | 69 | | | $ | 184 | | | $ | 211 | |
可归因于高乐氏的每股净收益 | | | | | | | | | | | | |
基本每股净收益 | | $ | 0.81 | | | $ | 0.56 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.71 | |
稀释后每股净收益 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.56 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.70 | |
加权平均流通股(千股) | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | | 123,546 | | | | 123,064 | | | | 123,443 | | | | 123,022 | |
稀释 | | | 123,988 | | | | 123,910 | | | | 123,951 | | | | 123,976 | |
| | | | | | | | | | | | |
综合收益 | | $ | 115 | | | $ | 65 | | | $ | 166 | | | $ | 187 | |
减去:可归因于非控股权益的全面收入总额 | | | 3 | | | 3 | | | | 5 | | | | 4 | |
高乐氏的全面收入总额 | | $ | 112 | | | $ | 62 | | | $ | 161 | | | $ | 183 | |
请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
高乐氏公司
简明综合资产负债表
(百万美元,每股数据除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/31/2022 | | 6/30/2022 |
| (未经审计) | | | |
资产 | | | | | |
流动资产 | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 168 | | | $ | 183 | |
应收账款净额 | | 600 | | | | 681 | |
库存,净额 | | 741 | | | | 755 | |
预付费用和其他流动资产 | | 113 | | | | 106 | |
流动资产总额 | | 1,622 | | | | 1,725 | |
财产、厂房和设备,累计折旧和摊销后的净额 of $2,621及$2,530,分别 | | 1,322 | | | | 1,334 | |
经营性租赁使用权资产 | | 349 | | | | 342 | |
商誉 | | 1,553 | | | | 1,558 | |
商标,网络 | | 685 | | | | 687 | |
其他无形资产,净额 | | 183 | | | | 197 | |
其他资产 | | 331 | | | | 315 | |
总资产 | $ | 6,045 | | | $ | 6,158 | |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债 | | | | | |
应付票据和贷款 | $ | 209 | | | $ | 237 | |
| | | | | |
流动经营租赁负债 | | 80 | | | | 78 | |
应付账款和应计负债 | | 1,589 | | | | 1,469 | |
| | | | | |
流动负债总额 | | 1,878 | | | | 1,784 | |
长期债务 | | 2,476 | | | | 2,474 | |
长期经营租赁负债 | | 318 | | | | 314 | |
其他负债 | | 826 | | | | 791 | |
递延所得税 | | 56 | | | | 66 | |
总负债 | | 5,554 | | | | 5,429 | |
承付款和或有事项 | | | | | |
股东权益 | | | | | |
优先股:$1.00票面价值;5,000,000授权股份;无已发行或未偿还 | | — | | | | — | |
普通股:$1.00票面价值;750,000,000授权股份;130,741,461截至2022年12月31日和2022年6月30日发行的股票;以及123,478,269和123,152,132分别截至2022年12月31日和2022年6月30日的流通股 | | 131 | | | | 131 | |
额外实收资本 | | 1,207 | | | | 1,202 | |
留存收益 | | 782 | | | | 1,048 | |
库存股,按成本计算:7,263,192和7,589,329截至2022年12月31日的股票 和2022年6月30日 | | (1,297) | | | | (1,346) | |
累计其他综合净(亏)收入 | | (502) | | | | (479) | |
高乐氏股东权益总额 | | 321 | | | | 556 | |
非控制性权益 | | 170 | | | | 173 | |
股东权益总额 | | 491 | | | | 729 | |
总负债和股东权益 | $ | 6,045 | | | $ | 6,158 | |
请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
高乐氏公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(百万美元) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
经营活动: | | | | | |
净收益 | $ | 189 | | | $ | 215 | |
对净收益与业务提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | | 114 | | | | 110 | |
基于股票的薪酬 | | 31 | | | | 25 | |
递延所得税 | | (8) | | | | 6 | |
| | | | | |
其他 | | 37 | | | | 18 | |
以下内容中的更改: | | | | | |
应收账款净额 | | 78 | | | | 31 | |
库存,净额 | | 9 | | | | (72) | |
预付费用和其他流动资产 | | (23) | | | | (2) | |
应付账款和应计负债 | | (54) | | | | (130) | |
经营性租赁使用权资产和负债净额 | | — | | | | (1) | |
应付/预付所得税 | | 14 | | | | 22 | |
运营提供的现金净额 | | 387 | | | | 222 | |
投资活动: | | | | | |
资本支出 | | (88) | | | | (109) | |
| | | | | |
其他 | | 1 | | | | (3) | |
用于投资活动的现金净额 | | (87) | | | | (112) | |
融资活动: | | | | | |
应付票据和贷款,净额 | | (28) | | | | 383 | |
长期偿债 | | — | | | | (300) | |
购买的库存股 | | — | | | | (25) | |
支付给高乐氏股东的现金股息 | | (291) | | | | (285) | |
支付给非控股权益的现金股利 | | — | | | | (5) | |
为员工股票计划和其他计划发行普通股 | | 4 | | | | (3) | |
用于筹资活动的现金净额 | | (315) | | | | (235) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (1) | | | | (3) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | | (16) | | | | (128) | |
现金、现金等价物和受限现金: | | | | | |
期初 | | 186 | | | | 324 | |
期末 | $ | 170 | | | $ | 196 | |
请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
高乐氏公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(百万美元,每股数据除外)
注1。重要会计政策摘要
陈述的基础
管理层认为,截至2022年和2021年12月31日的三个月和六个月的未经审计的中期简明综合财务报表反映了为公平列报Clorox公司及其受控子公司(本公司或Clorox)在所述期间的综合经营结果、财务状况和现金流量所需的所有调整(包括正常经常性应计项目)。然而,中期的财务结果并不一定代表整个财政年度或任何其他未来期间的预期结果。
根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和规定,按照美国公认会计原则(美国公认会计原则)编制的财务报表中通常包括的某些信息和脚注披露已被省略或浓缩。本报告中的信息应与公司提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的财政年度10-K表格年度报告一并阅读,其中包括一整套脚注披露,包括公司的重要会计政策。
重组负债
该公司因裁员、合并或关闭设施、出售或终止业务以及其他行动而产生重组成本。这类费用包括雇员离职福利(一次性安排和可归因于以前服务的福利)、终止合同债务、非现金资产费用和其他直接增加的费用。
根据公司现有的遣散费政策,一旦员工的遣散费是可能的和可评估的,公司就会记录员工的解雇责任。本公司现有遣散费政策以外的雇员解雇责任在通知相关员工时确认,除非员工将被留任,以便在过渡期间的最短保留期后提供服务,在这种情况下,该责任将在未来服务期按比例确认。与重组计划或退出或处置活动相关的其他成本,如咨询和专业费用、设施退出成本、员工搬迁、重新安置成本、加速折旧或与重组计划相关的资产减值,在产生负债或资产减值期间确认。
近期发布的会计准则
最近发布的尚未采用的会计准则
2022年9月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2022-04号,“负债-供应商财务计划(子主题405-50):供应商财务计划义务的披露”。这些修正案要求披露未完成的供应商融资计划的关键条款,并对相关义务进行前滚。这些修正案在2022年12月15日之后开始的财政年度有效,但关于前滚信息的修正案除外,该修正案在2023年12月15日之后开始的财政年度有效。由于这些修订仅涉及披露,预计不会对公司的综合经营业绩、财务状况和现金流产生影响。
注2.重组及相关费用
在2023财年第一季度,该公司开始确认与一项计划相关的成本,该计划涉及精简运营模式,以实现推动增长和提高生产率的目标。精简的运营模式预计将增强公司对不断变化的消费者行为做出更快反应和更快创新的能力。该公司预计这一新模式的实施将在2024财年完成,整个实施期间将分不同阶段进行。
该公司预计将产生大约$75至$1002023年和2024年财政年度与该倡议有关的费用,其中约40至$60预计将在2023财年发生。预计相关费用主要包括与雇员有关的费用,以减少某些人员编制水平,如遣散费,以及咨询和其他费用。预计发生的费用将主要以现金结算。
重组和相关执行费用,净额为#美元4及$23截至2022年12月31日的三个月和六个月。下表汇总了与综合收益和全面收益表中反映的公司精简运营模式计划相关的重组和相关实施成本的净额。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | | | 12/31/2022 | | |
产品销售成本 | $ | — | | | | | $ | (1) | | | |
销售和管理费用 | 4 | | | | 5 | | | |
其他(收入)支出,净额: | | | | | | | |
与员工相关的成本 | — | | | | | 19 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合计,净额 | $ | 4 | | | | | $ | 23 | | | |
| | | | | | | |
与雇员有关的成本主要包括根据工资水平、以前的服务和法定要求计算的遣散费和其他解雇福利。其他费用主要包括未来精简业务模式的组织设计和实施所产生的咨询费、相关流程和产生的其他专业费用。
重组费用及相关执行成本计入公司分部,因该等计划由中央领导及控制,并不计入分部经营业绩的内部衡量标准。
本公司可能会不时决定在未来期间推行涉及成本的额外重组相关措施。
下表对上文讨论的精简业务模式重组的应计费用和相关执行费用进行了核对,这些费用记在合并资产负债表的应付帐款和应计负债内:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 |
| 与员工相关的成本 | | 其他 | | 总计 |
截至2022年9月30日的应计余额 | $ | 19 | | | $ | 3 | | | $ | 22 | |
收费 | — | | | 4 | | 4 |
现金支付 | (6) | | | (5) | | | (11) | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的应计余额 | $ | 13 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | |
| | | | | |
| 截至12月31日的六个月 |
| 与员工相关的成本 | | 其他 | | 总计 |
截至2022年6月30日的应计余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
收费 | 19 | | 7 | | 26 |
现金支付 | (6) | | | (5) | | | (11) | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的应计余额 | $ | 13 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | |
注3.库存,净额
截至目前,存货净额包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
| 12/31/2022 | | 6/30/2022 |
成品 | $ | 617 | | | $ | 593 | |
原材料和包装 | 205 | | | 191 | |
Oracle Work in Process | 15 | | | 16 | |
后进先出津贴 | (94) | | | (40) | |
总库存,净额 | $ | 743 | | | $ | 760 | |
减去:非流动库存,净额 (1) | 2 | | | 5 | |
当前总库存,净额 | $ | 741 | | | $ | 755 | |
(1)非流动库存,净额记入其他资产。
注4.其他负债
风险投资协议
该公司与宝洁公司(P&G)就该公司的袋子和包装业务达成了一项协议。根据这项协议,宝洁为GREAD业务提供研发(R&D)支持。截至2022年12月31日和2022年6月30日,宝洁20在合资企业中拥有%的权益。本公司向宝洁支付特许权使用费,以支付其在GREAD业务的利润、亏损和现金流(按合同规定)中的权益,该利润、亏损和现金流计入销售产品的成本。2017年12月,本公司与宝洁延长了协议期限以及宝洁提供的相关研发支持。除非双方同意于2025年1月31日或之前进一步延长协议期限,否则协议期限将于2026年1月届满。七年了或同意采取其他相关行动。在某些情况下,协议可以提前终止,包括宝洁在公司控制权变更时的选择权,或在任何一方选择公司出售GREAD业务时。
协议终止后,公司必须购买宝洁公司的20按预先确定的估值程序确定的公允价值现金的%利息。截至2022年12月31日和2022年6月30日,宝洁在合资企业中的权益估计公允价值为美元527及$635,分别为。在估计公允价值中,#美元489及$468已确认并分别反映在截至2022年12月31日和2022年6月30日的其他负债中。估计公允价值与已确认金额之间的差额,以及宝洁权益的任何未来公允价值变动,在协议剩余期限内计入根据实际利息法销售的产品的成本。终止后,GREAD业务将保留宝洁为销售的特许产品提供的独家核心知识产权许可,免版税。
注5.金融工具和公允价值计量
金融风险管理与衍生工具
本公司面临与其持续业务运营相关的某些商品、外币和利率风险,并使用衍生工具来减少对这些风险的风险敞口。
商品价格风险管理
该公司可能使用商品期货、期权和掉期合约来限制价格波动对其预测的部分原材料需求的影响。这些商品衍生品可以是交易所交易合约或场外交易合约,通常原始合约到期日低于两年。商品购买和期权合约是使用从芝加哥期货交易所和商品衍生品交易商获得的市场报价按公允价值计量的。
截至2022年12月31日和2022年6月30日,大宗商品衍生品的名义金额为1美元27这主要涉及用于食品业务的大豆油和用于烧烤业务的喷气燃料。
外币风险管理
该公司还可能签订某些场外衍生品合同,以管理该公司与购买库存相关的部分预测外币风险。这些外币合同的原始合同到期日一般不到两年。外汇合同是根据外汇交易商引用的信息按公允价值计量的。
本公司附属公司用来对冲预期存货购买的未偿还外币远期合约的名义金额为#美元。56及$31分别截至2022年12月31日和2022年6月30日。
利率风险管理
本公司可在预期发行固定利率债券前订立场外利率合约,以固定基准利率的一部分。这些利率合约的原始合约到期日一般不到三年。利率合约是使用债券交易商引用的信息按公允价值计量的。
截至2022年12月31日和2022年6月30日,该公司没有持有任何利率合同。
商品、外汇和利率衍生品
该公司指定其商品远期合约、期货和期权合约作为现金流对冲工具,外汇远期合约和利率合约作为现金流对冲。
被指定为套期保值工具的衍生工具对其他综合(亏损)收益和净收益的影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他综合(亏损)收入中确认的收益(亏损) |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
商品购买衍生工具合约 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | (2) | | | $ | 2 | |
外汇衍生工具合约 | (1) | | | — | | | — | | | 1 | |
利率衍生工具合约 | — | | | (3) | | | — | | | — | |
总计 | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (2) | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 从累积的其他综合净(亏损)收入重新归类为净收益的损益地点 | 从累积的其他综合净(亏损)收入中重新分类并在净收益中确认的损益 |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
商品购买衍生工具合约 | 产品销售成本 | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 10 | |
外汇衍生工具合约 | 产品销售成本 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
利率衍生工具合约 | 利息支出 | 3 | | | (1) | | | 6 | | | (3) | |
总计 | | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | 14 | | | $ | 7 | |
截至2022年12月31日,预计将在未来12个月内重新分类为净收益的累计其他综合净(亏损)收入中现有净收益(亏损)的估计金额为#美元13.
交易对手风险管理与衍生品合同要求
该公司利用各种金融机构作为场外衍生工具的交易对手。本公司订立协议规管场外衍生工具的使用,并对与各交易对手持有的场外衍生工具持仓合计设定内部限额。这些协议的某些条款要求公司或交易对手在衍生工具的公允价值超过合同规定的交易对手责任头寸限额时提供抵押品。截至2022年12月31日和2022年6月30日持有的负债头寸的场外衍生工具0包含这样的条款。截至2022年12月31日和2022年6月30日,本公司和任何交易对手均不需要发布任何抵押品,因为没有超过交易对手的责任头寸限制。
管理公司场外衍生工具的协议的某些条款要求,标准普尔和穆迪分配给公司及其交易对手的公司信用评级必须保持在等于或高于投资级信用评级的最低水平。如果公司的信用评级降至投资级以下,衍生工具的交易对手可以要求对净负债头寸的衍生工具进行全额抵押。截至2022年12月31日和2022年6月30日,该公司及其每一家交易对手都获得了标准普尔和穆迪的投资级评级。
本公司某些用于商品价格风险管理的交易所交易期货和期权合约包括要求本公司以现金保证金账户的形式为在该交易所进行的交易提供抵押品。截至2022年12月31日和2022年6月30日,该公司与交易所交易的期货和期权合约相关的现金保证金余额为$2及$1分别在简明综合资产负债表中列为预付费用和其他流动资产。
信托资产
该公司持有共同基金和现金等价物的权益,作为与其非合格递延补偿计划相关的信托资产的一部分。非限定递延补偿计划的参与者,即本公司的现任和前任员工,可以根据计划的条款和在持有有价证券的信托的范围内,从某些共同基金中选择其递延补偿投资于其中。信托代表本公司被视为主要受益人的可变权益实体,因此,信托资产被合并并计入简明综合资产负债表中的其他资产。共同基金的权益按公允价值按市场报价计量。公司已将这些有价证券指定为交易投资。
金融工具的公允价值
在简明综合资产负债表中按公允价值经常性计量的金融资产和负债必须在公允价值层次的下列三个类别之一进行分类和披露:
第1级:相同资产或负债的活跃市场报价。
第2级:市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。
第3级:反映报告实体自身假设的不可观察到的投入。
截至2022年12月31日和2022年6月30日,公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债包括被归类为1级或2级的衍生金融工具,以及为公司的非合格递延补偿计划提供资金的信托资产,被归类为1级。
该公司的所有衍生工具都符合对冲会计的要求。下表提供了有关该公司衍生工具的资产负债表分类和公允价值的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/31/2022 | | 6/30/2022 |
| 资产负债表 分类 | | 公允价值 层次结构 水平 | | 携带 金额 | | 估计数 公平 价值 | | 携带 金额 | | 估计数 公平 价值 |
资产 | | | | | | | | | | | |
商品购买期权合约 | 预付费用和其他流动资产 | | 1 | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
大宗商品购买掉期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 6 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
外汇远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 7 | |
负债 | | | | | | | | | | | |
商品购买期货合约 | 应付账款和应计负债 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
下表提供了有关资产负债表分类和需要披露公允价值的公司其他资产和负债的公允价值的信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/31/2022 | | 6/30/2022 |
| 资产负债表 分类 | | 公允价值 层次结构 水平 | | 携带 金额 | | 估计数 公平 价值 | | 携带 金额 | | 估计数 公平 价值 |
资产 | | | | | | | | | | | |
计息投资,包括货币市场基金 | 现金和现金 等价物(1) | | 1 | | $ | 44 | | | $ | 44 | | | $ | 86 | | | $ | 86 | |
定期存款 | 现金和现金 等价物(1) | | 2 | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非合格递延补偿计划的信托资产 | 其他资产 | | 1 | | 126 | | | 126 | | | 119 | | | 119 | |
| | | | | $ | 175 | | | $ | 175 | | | $ | 209 | | | $ | 209 | |
负债 | | | | | | | | | | | |
应付票据和贷款 | 应付票据和贷款(2) | | 2 | | $ | 209 | | | $ | 209 | | | $ | 237 | | | $ | 237 | |
| | | | | | | | | | | |
长期债务和长期债务的当期期限 | 长期债券的当前到期日- 定期债务和长期债务 债务(3) | | 2 | | 2,476 | | | 2,309 | | | 2,474 | | | 2,386 | |
| | | | | $ | 2,685 | | | $ | 2,518 | | | $ | 2,711 | | | $ | 2,623 | |
(1)现金和现金等价物由定期存款和其他计息投资组成,包括原始到期日为90天或更短的货币市场基金。现金及现金等价物按成本入账,成本与公允价值大致相同。
(2)应付票据和贷款由未偿还的美国商业票据余额和/或根据公司的信贷协议提取的金额组成,所有这些都按成本记录,接近公允价值。
(3)长期债务和长期债务的当期到期日按成本入账。长期债务的公允价值,包括目前的到期日,是根据公司债券交易商报价的二级市场价格确定的,被归类为二级。
注6.所得税
在确定其季度所得税拨备时,公司使用估计的年度有效税率,该税率是基于预期的年收入、法定税率和公司运营所在的各个司法管辖区可用的税务筹划机会。某些重大或不寻常的项目在其发生的季度单独确认,并可能成为各季度有效税率差异的一个来源。收入的实际税率为21.2%和23.0截至2022年12月31日的三个月和六个月分别为%和23.1%和22.8截至2021年12月31日止三个月及六个月分别为%。
《降低通货膨胀法案》(以下简称《法案》)于2022年8月16日签署成为法律。该法案为某些大公司引入了新的15%的公司最低税率,将于公司2024财年开始时生效,并对2022年12月31日之后的股票回购价值征收1%的消费税(扣除新股发行)。这些规定,以及法案中包括的其他公司税变化,预计不会对公司的财务报表产生实质性影响。
注7.每股净收益(EPS)
以下是用于计算基本净每股收益的加权平均流通股数量(以千股为单位)与用于计算稀释净每股收益的加权平均流通股数量的对账: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
基本信息 | 123,546 | | 123,064 | | 123,443 | | 123,022 |
股票期权和其他期权的稀释效应 | 442 | | 846 | | 508 | | 954 |
稀释 | 123,988 | | 123,910 | | 123,951 | | 123,976 |
| | | | | | | |
反稀释股票期权和其他 | 2,942 | | 1,065 | | | 2,963 | | | 1,067 | |
基本每股净收益和稀释后每股净收益是根据高乐氏的净收益计算的。
注8.综合收益(亏损)
下表提供了所示期间的全面收益(亏损)摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
净收益 | $ | 102 | | | $ | 72 | | | $ | 189 | | | $ | 215 | |
其他综合(亏损)收入,税后净额: | | | | | | | |
外币折算调整 | 18 | | | (5) | | | (11) | | | (28) | |
衍生工具未实现净收益(亏损) | (6) | | | (4) | | | (14) | | | (3) | |
养恤金和退休后福利调整 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额 | 13 | | | (7) | | | (23) | | | (28) | |
综合收益 | 115 | | | 65 | | | 166 | | | 187 | |
减去:可归因于非控股权益的全面收入总额 | 3 | | | 3 | | | 5 | | | 4 | |
高乐氏的全面收入总额 | $ | 112 | | | $ | 62 | | | $ | 161 | | | $ | 183 | |
注9.股东’股权
在所述期间,股东权益构成的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 |
(除每股数据外,以百万美元计;股票以千股计) | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 库存股 | | 累计 其他 全面 净(亏损)收益 | | 非控制性权益 | | 股东权益总额 |
金额 | | 股票 | | | | 金额 | | 股票 | | | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,166 | | | $ | 1,027 | | | $ | (1,389) | | | (7,885) | | | $ | (567) | | | $ | 179 | | | $ | 547 | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | 69 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 72 | |
其他综合(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
支付给高乐氏股东的股息(美元1.16所申报的每股) | — | | | — | | | — | | | (144) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (144) | |
向非控股权益派发股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | |
其他员工股票计划活动 | — | | | — | | | (2) | | | (3) | | | 16 | | | 108 | | | — | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,180 | | | $ | 949 | | | $ | (1,373) | | | (7,777) | | | $ | (574) | | | $ | 178 | | | $ | 491 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,193 | | | $ | 832 | | | $ | (1,315) | | | (7,385) | | | $ | (515) | | | $ | 170 | | | $ | 496 | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | 99 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 102 | |
其他综合(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
支付给高乐氏股东的股息(美元1.18所申报的每股) | — | | | — | | | — | | | (147) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (147) | |
向非控股权益派发股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | |
其他员工股票计划活动 | — | | | — | | | (7) | | | (2) | | | 18 | | | 122 | | | — | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,207 | | | $ | 782 | | | $ | (1,297) | | | (7,263) | | | $ | (502) | | | $ | 170 | | | $ | 491 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的六个月 |
(除每股数据外,以百万美元计;股票以千股计) | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 库存股 | | 累计 其他 全面 净(亏损)收益 | | 非控制性权益 | | 股东权益总额 |
金额 | | 股票 | | | | 金额 | | 股票 | | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,186 | | | $ | 1,036 | | | $ | (1,396) | | | (7,961) | | | $ | (546) | | | $ | 181 | | | $ | 592 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | 211 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 215 | |
其他综合(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28) | | | — | | | (28) | |
支付给高乐氏股东的股息(美元2.32所申报的每股) | — | | | — | | | — | | | (287) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (287) | |
向非控股权益派发股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | |
其他员工股票计划活动 | — | | | — | | | (31) | | | (11) | | | 48 | | | 336 | | | — | | | — | | | 6 | |
购买的库存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | (152) | | | — | | | — | | | (25) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月30日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,180 | | | $ | 949 | | | $ | (1,373) | | | (7,777) | | | $ | (574) | | | $ | 178 | | | $ | 491 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,202 | | | $ | 1,048 | | | $ | (1,346) | | | (7,589) | | | $ | (479) | | | $ | 173 | | | $ | 729 | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | 184 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 189 | |
其他综合(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (23) | | | — | | | (23) | |
支付给高乐氏股东的股息(美元3.54所申报的每股) | — | | | — | | | — | | | (440) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (440) | |
向非控股权益派发股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | (8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | |
其他员工股票计划活动 | — | | | — | | | (26) | | | (10) | | | 49 | | | 326 | | | — | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 131 | | | 130,741 | | | $ | 1,207 | | | $ | 782 | | | $ | (1,297) | | | (7,263) | | | $ | (502) | | | $ | 170 | | | $ | 491 | |
按构成部分分列的可归因于Clorox的累计其他综合净(亏损)收入变化情况如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 |
| 外币折算调整 | | 衍生工具未实现净收益(亏损) | | 养恤金和退休后福利调整 | | 累计其他综合净(亏)收入 |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (426) | | | $ | 22 | | | $ | (163) | | | $ | (567) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入 | (5) | | | (1) | | | — | | | (6) | |
从累计其他综合净(亏损)收入重新归类的金额 | — | | | (4) | | | 2 | | | (2) | |
所得税优惠(费用) | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
本期其他综合(亏损)收入净额 | (5) | | | (4) | | | 2 | | | (7) | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (431) | | | $ | 18 | | | $ | (161) | | | $ | (574) | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | (477) | | | $ | 113 | | | $ | (151) | | | $ | (515) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入 | 18 | | | — | | | — | | | 18 | |
从累计其他综合净(亏损)收入重新归类的金额 | — | | | (6) | | | 2 | | | (4) | |
所得税优惠(费用)和其他 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
本期其他综合(亏损)收入净额 | 18 | | | (6) | | | 1 | | | 13 | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (459) | | | $ | 107 | | | $ | (150) | | | $ | (502) | |
| | | | | | | |
| 截至12月31日的六个月 |
| 外币折算调整 | | 衍生工具未实现净收益(亏损) | | 养恤金和退休后福利调整 | | 累计其他综合净(亏)收入 |
截至2021年6月30日的余额 | $ | (403) | | | $ | 21 | | | $ | (164) | | | $ | (546) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入 | (28) | | | 3 | | | — | | | (25) | |
从累计其他综合净(亏损)收入重新归类的金额 | — | | | (7) | | | 4 | | | (3) | |
所得税优惠(费用) | — | | | 1 | | | (1) | | | — | |
本期其他综合(亏损)收入净额 | (28) | | | (3) | | | 3 | | | (28) | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (431) | | | $ | 18 | | | $ | (161) | | | $ | (574) | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | (448) | | | $ | 121 | | | $ | (152) | | | $ | (479) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入 | (11) | | | (2) | | | — | | | (13) | |
从累计其他综合净(亏损)收入重新归类的金额 | — | | | (14) | | | 3 | | | (11) | |
所得税优惠(费用)和其他 | — | | | 2 | | | (1) | | | 1 | |
本期其他综合(亏损)收入净额 | (11) | | | (14) | | | 2 | | | (23) | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (459) | | | $ | 107 | | | $ | (150) | | | $ | (502) | |
外币换算调整包括长期公司间贷款的重新计量损失,这些贷款在可预见的未来没有计划或预期的结算。有几个不是与这些贷款有关的数额从所列期间累计的其他综合净(亏损)收入中重新归类。
注10.员工福利计划
本公司拥有国内合格的养老金计划(以下简称计划)。所有参与者的计划都已冻结。除某些集体协商的员工外,计划冻结自2011年6月30日起生效,其计划冻结自2019年1月1日起生效。由于冻结计划,没有任何员工有资格开始参加该计划或根据该计划积累任何额外福利。
2022年5月17日,公司董事会通过了终止该计划的决议。修正案将允许用一次性支付或购买的年金来解决养老金义务。预计将需要18至24自终止计划的批准决议之日起计的6个月内完成终止。提供和接受一次性选举的过程的完成取决于何时获得某些监管部门的批准。目前,没有足够的信息来确定终止的最终费用。截至2022年12月31日,该计划根据特定的雇员退休收入保障法(ERISA)资金规则获得全额资金。
下表汇总了公司退休收入计划的定期福利净成本的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
| | | | | | | |
利息成本 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 9 | | | $ | 8 | |
计划资产的预期回报 (1) | (2) | | | (3) | | | (5) | | | (7) | |
| | | | | | | |
未确认项目的摊销 | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | |
总计 | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | 8 | | | $ | 5 | |
(1)计算2023财政年度定期福利净成本时使用的计划资产加权平均长期预期回报率为2.7%.公司退休保健计划的定期福利净成本为#美元0截至2022年和2021年12月31日的三个月和六个月。
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月内,该公司赚取了2对其国内退休收入计划的缴费。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的六个月内,公司赚取了4及$5分别向其国内退休收入计划缴款。
净定期福利成本的服务成本部分(如果有)反映在员工福利成本中,所有其他组成部分反映在其他(收入)费用净额中。
注11.其他或有事项和担保
或有事件
该公司涉及某些环境问题,包括在不同地点采取的应对行动。该公司记录的负债总额为$26及$28截至2022年12月31日和2022年6月30日,分别为其在与这些事项相关的未来总补救成本中的份额。
一件事,它解释了r $12及$14截至2022年12月31日和2022年6月30日的已记录负债中,分别涉及与公司位于加利福尼亚州阿拉米达县的一个旧有业务相关的环境成本。2016年11月,应监管机构的要求并在环境顾问的协助下,该公司提交了一份可行性研究报告,评估了管理该工地的各种选择,并包括了相关成本的估计。在2017年与监管机构进一步讨论后,本公司记录了一项未贴现的负债,用于估计在30年期间,根据可行性研究中的一个备选方案。于2021年9月,作为另一项研究及与监管机构进一步讨论的结果,本公司向监管机构提交了土壤蒸气入侵报告,但该报告并未导致记录的负债发生变化。虽然该公司相信其对补救成本的最新估计是合理的,但最终的补救要求尚未敲定,监管机构可能要求该公司实施更长时间的补救行动或采取额外行动,其中可能包括高达约$的估计未贴现成本。28超过估计的30年或要求公司采取不同的行动并招致额外费用。
另一件发生在密歇根州迪金森县的事件,发生在公司以前的一项业务地点,公司对此负有连带责任, $9截至2022年12月31日和2022年6月30日的记录负债。这一金额反映了公司同意承担以下责任24.3根据与第三方达成的费用分摊协议,这一事项的总补救和相关费用的%。如果第三方无法支付其应得的答复份额,并且
补救义务,公司可能对该等义务负责。在环境顾问的协助下,该公司保持未贴现的负债,这是其目前对资本支出、维护和其他可能发生的成本的最佳估计份额,超过估计的30年补救期。尽管公司的风险敞口可能会超过迪金森县事件的记录金额,但目前任何此类额外风险敞口或风险敞口范围都不可估量。
该公司与这些事项相关的估计损失对各种不确定因素很敏感,包括任何补救努力的效果、任何补救要求的变化以及未来替代清理技术的可用性。该公司面临各种法律诉讼、索赔和其他或有损失,包括但不限于与合同安排有关的或有损失(包括与某些供应和制造关系的过渡和解除有关的成本)、产品责任、专利和商标、广告、劳工和就业、环境、健康和安全以及其他事项。关于这些诉讼、索赔和其他或有损失,尽管存在相当大的不确定性,但管理层目前认为,这些事项的最终处置(在以前没有规定的范围内)不会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响,无论是个别的还是总体的。
担保
结合资产剥离和其他交易,公司可能会提供典型的赔偿(例如,对陈述和担保的赔偿,以及保留以前存在的环境、税收和员工责任),这些赔偿的条款在总债务的期限和潜在金额上各不相同,在许多情况下没有明确定义。本公司并无,亦不相信将会支付任何与其弥偿有关的重大付款,并相信任何合理可能的付款不会对本公司整体简明综合财务报表造成重大不利影响,不论个别或整体。
截至2022年12月31日和2022年6月30日,本公司尚未记录上述担保的任何重大负债。
该公司是#年信用证的当事人。$14截至2022年12月31日,主要与其保险公司有关,其中 $0已经被利用了。
注12.细分结果
公司通过战略业务单位(SBU)进行运营,战略业务单位被组织成公司的运营部门。然后将运营细分市场聚合为四可报告的部分:健康和福祉,家庭,生活方式和国际。
某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出和其他各种营业外收入和支出在公司中反映。公司资产包括现金和现金等价物、预付费用和其他流动资产、财产和设备、经营租赁使用权资产、其他长期资产和递延税金。
下表提供了应报告的部门信息,并将部门信息与公司合并的净销售额和所得税前收益(亏损)进行了核对,其中未分配给公司反映的应报告部门的金额。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 净销售额 |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
健康与安康 | | $ | 635 | | | $ | 648 | | | $ | 1,347 | | | $ | 1,393 | |
居家 | | 462 | | | 423 | | | 885 | | | 865 | |
生活方式 | | 332 | | | 324 | | | 652 | | | 655 | |
国际 | | 286 | | | 296 | | | 571 | | | 584 | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 1,715 | | | $ | 1,691 | | | $ | 3,455 | | | $ | 3,497 | |
| | | | | | | | |
| | 所得税前收益(亏损) |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
健康与安康 | | $ | 103 | | | $ | 56 | | | $ | 218 | | | $ | 161 | |
居家 | | 44 | | | 10 | | | 66 | | | 46 | |
生活方式 | | 74 | | | 80 | | | 134 | | | 173 | |
国际 | | 24 | | | 19 | | | 47 | | | 49 | |
公司 (1) | | (115) | | | (72) | | | (219) | | | (151) | |
总计 | | $ | 130 | | | $ | 93 | | | $ | 246 | | | $ | 278 | |
(1)公司所得税前收益(亏损)包括重组和相关的实施成本,净额为简化的运营模式#美元。4及$23截至2022年12月31日的三个月和六个月。虽然记录在公司部门内,但为了提供信息,下表提供了大约的重组和相关实施成本,净额对应于公司的可报告部门,占总成本的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | 截至六个月 | | | |
| | | 12/31/2022 | | 12/31/2022 | | | |
| 健康与安康 | | — | % | | 5 | % | | | |
| 居家 | | — | | | — | | | | |
| 生活方式 | | — | | | 5 | | | | |
| 国际 | | — | | | 16 | | | | |
| 公司 | | 100 | | | 74 | | | | |
| 总计 | | 100 | % | | 100 | % | | | |
| | | | | | | | |
所有部门间销售额都被剔除,不包括在公司可报告部门的净销售额中。
对公司最大客户沃尔玛公司及其附属公司的净销售额占合并净销售额的百分比为25%和26截至2022年12月31日的三个月和六个月分别为%和25截至2021年12月31日的三个月和六个月。
下表提供了所示期间按经营部门分类的净销售额占公司综合净销售额的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 净销售额 | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
清洁 | | 29 | | % | | 29 | | % | | 31 | | % | | 31 | | % |
专业产品 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | |
维生素、矿物质和补充剂 | | 3 | | | | 4 | | | | 3 | | | | 4 | | |
健康与安康 | | 37 | | % | | 38 | | % | | 39 | | % | | 40 | | % |
袋子和包装纸 | | 14 | | | | 13 | | | | 13 | | | | 12 | | |
烧烤 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 5 | | |
猫砂 | | 9 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 7 | | |
居家 | | 27 | | % | | 25 | | % | | 26 | | % | | 24 | | % |
食物 | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | |
自然个人护理 | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 5 | | |
水过滤 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | |
生活方式 | | 19 | | % | | 19 | | % | | 18 | | % | | 19 | | % |
国际 | | 17 | | % | | 18 | | % | | 17 | | % | | 17 | | % |
总计 | | 100 | | % | | 100 | | % | | 100 | | % | | 100 | | % |
| | | | | | | | | | | | |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
高乐氏公司
(百万美元,每股数据除外)
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)旨在为高乐氏公司(本公司或高乐氏)财务报表的读者提供从管理角度对公司财务状况、经营结果、流动性和可能影响未来业绩的某些其他因素的叙述。以下对公司财务状况和经营成果的讨论应结合MD&A和公司于2022年8月10日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的综合财务报表和相关附注,以及本季度报告中包含的未经审计的简明综合财务报表和相关附注(本报告)。除非另有说明,否则MD&A将截至2022年12月31日的三个月和六个月期间(本期)与截至2021年12月31日的三个月和六个月期间(上一期)进行比较,百分比和基点的计算基于四舍五入的数字,每股数据和有效税率除外。
高管概述
高乐氏是一家领先的消费和专业产品跨国制造商和营销商,在全球拥有约9000名员工。Clorox主要通过大众零售商、杂货店、仓储俱乐部、一元店、家用五金中心、药品、宠物和军事商店、第三方和自己拥有的电子商务渠道以及分销商销售产品。高乐氏营销一些最受信任和最受认可的消费品牌,包括其同名漂白和清洁产品Pine-Sol®清洗机;液体管路®解堵剂;波伊特®家居护理产品;生鲜步骤®猫砂;高兴®袋子和包装袋;金斯福德®烧烤产品;隐谷®调味料、蘸酱、调味料和酱料;不列颠®水过滤产品.小蜜蜂®天然个人护理产品;和RenewLife®、彩虹之光®,自然活力® 和NeoCell® 维生素、矿物质和补充剂。该公司还为专业客户销售行业领先的产品和技术,包括在CloroxPro下销售的产品和技术™ 和高乐氏医疗集团® 品牌名称。该公司在超过25个国家或地区开展业务,并在100多个市场销售其产品。
该公司主要在被认为具有财务吸引力的中型类别中营销其领先品牌。该公司的大多数产品在每个类别内都与其他国家广告品牌以及“自有品牌”品牌竞争。
公司通过战略业务单位(SBU)进行运营,战略业务单位被组织成公司的运营部门。然后,这些运营部门被汇总为四个可报告的部门:健康和健康、家居、生活方式和国际。这四个可报告的部门由以下部分组成:
•健康与安康包括清洁产品、专业产品和维生素、矿物质和补充剂,主要在美国销售和销售。这一细分市场的产品包括清洁产品,如洗衣添加剂和家庭护理产品,主要根据高乐氏®、Clorox2®,Scentiva®,Pine-Sol,Liquid-Plumr,Tilex® 和方程式409®CloroxPro和Clorox Healthcare品牌的专业清洁和消毒产品;隐藏谷品牌的专业食品服务产品;RenewLife、Natural Vitality和Neocell品牌的维生素、矿物质和补充剂 和彩虹之光品牌。
•居家包括在美国营销和销售的袋子和包装纸、烧烤产品和猫砂。这一细分市场的产品包括Glear品牌的袋子和包装纸;Kingsford品牌的烧烤产品;以及主要是Fresh Step品牌的猫砂 然后溜之大吉®品牌。
•生活方式包括在美国市场销售的食品、天然个人护理产品和水过滤产品。这一细分市场的产品包括主要以Hidden Valley品牌的调味料、蘸酱、调味料和调味汁;Burt‘s Bees品牌的天然个人护理产品;以及Brita品牌的水过滤产品。
•国际包括在美国境外销售的产品。这一细分市场的产品包括洗衣添加剂、家庭护理产品、水过滤产品、消化保健产品、烧烤产品、猫砂、食品、袋子和包装纸、天然个人护理产品,以及主要以Clorox,Ayudin销售的专业清洁和消毒产品。®、克洛琳达®首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容®和小蜜蜂品牌。
最近影响公司的事件
在截至2022年12月31日的财政季度,该公司继续经历供应链中断,包括成本上涨导致制造和物流成本持续高企以及大宗商品成本上升的影响。除了这些不断演变的挑战外,正在进行的由于冠状病毒(新冠肺炎)大流行的持续影响,不确定性以及经济和社会干扰依然存在,上一财政年度开始的乌克兰冲突进一步加剧了这种影响。
虽然与大流行前相比,该公司产品组合中的许多产品的需求仍然强劲,但与新冠肺炎大流行的初期相比,需求已经放缓。一个以供应链中断、制造和物流成本上升以及大宗商品成本上升为标志的通胀环境预计将持续到2023财年。虽然到目前为止,我们在2023财年的运营尚未经历重大中断,但由于运输、物流或供应限制以及某些原材料的大宗商品成本上升而产生的未来负面影响的风险仍然存在,公司继续面临相应的增量成本和毛利率压力。在2023财年,该公司的重点将是解决供应链中断和大宗商品成本和外汇市场的波动,并通过定价行动和成本削减措施来应对通胀压力。为了增强公司对不断变化的消费者行为做出更快反应和更快创新的能力,公司宣布将在2023财年和2024财年实施精简的运营模式。
持续的通胀压力和地缘政治事件,特别是乌克兰冲突的影响,增加了全球经济和政治的不确定性,原因是围绕冲突持续时间和解决办法的不确定性以及潜在的经济和全球供应链中断。此外,新冠肺炎对该公司未来经营和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展,包括大流行在不同国家和地区的持续时间、蔓延、强度和阶段、新冠肺炎变种的出现和针对这些变种的疫苗的有效性、该公司制造和分销其产品的持续能力、未来影响消费者的任何政府行动、我们的业务运营,包括任何疫苗授权或总体经济,以及全球疫苗的有效性。考虑到快速变化的形势,所有这些因素都很难预测,因为公司继续预计未来的经营环境会发生变化。
有关影响和我们对冠状病毒大流行的应对措施的更多信息,请参阅公司截至2022年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告附件99.1中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。
行动的结果
合并结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
净销售额 | $ | 1,715 | | | $ | 1,691 | | | 1 | % | | $ | 3,455 | | | $ | 3,497 | | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 |
| 与去年同期相比的百分比变化 |
| 报告(GAAP)净销售额增长/(减少) | 报告的数量 | | 收购和资产剥离 | 外汇影响 | 价格/组合/其他(1) | 有机销售增长/(减少)(非GAAP) (2) | 有机体积(3) |
健康与安康 | (2) | % | (19) | % | | — | % | — | % | 17 | % | (2) | % | (19) | % |
居家 | 9 | | 3 | | | — | | — | | 6 | | 9 | | 3 | |
生活方式 | 2 | | (6) | | | — | | — | | 8 | | 2 | | (6) | |
国际 | (3) | | (8) | | | — | | (12) | | 17 | | 9 | | (8) | |
总计 | 1 | % | (10) | % | | — | % | (3) | % | 14 | % | 4 | % | (10) | % |
| | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的六个月 |
| 与去年同期相比的百分比变化 |
| 报告(GAAP)净销售额增长/(减少) | 报告的数量 | | 收购和资产剥离 | 外汇影响 | 价格/组合/其他(1) | 有机销售增长/(减少)(非GAAP)(2) | 有机体积(3) |
健康与安康 | (3) | % | (20) | % | | — | % | — | % | 17 | % | (3) | % | (20) | % |
居家 | 2 | | (6) | | | — | | — | | 8 | | 2 | | (6) | |
生活方式 | — | | (8) | | | — | | — | | 8 | | — | | (8) | |
国际 | (2) | | (6) | | | — | | (11) | | 15 | | 9 | | (6) | |
总计 | (1) | % | (13) | % | | — | % | (2) | % | 14 | % | 1 | % | (13) | % |
(1)这是定价行为、组合和其他因素对净销售额增长/(下降)的净影响。
(2)有机销售增长/(减少)定义为净销售增长/(减少),不包括任何收购和资产剥离以及汇率变化的影响。有关有机销售增长/(减少)与净销售增长/(减少)的对账,请参阅下面的“非GAAP财务衡量标准”,这是最直接可比的GAAP财务衡量标准。
(3)有机数量是指不包括任何收购和资产剥离的影响的数量。
净销售额在当前三个月期间,增长了1%,主要是由于家庭可报告部门的销售增长,但健康和健康可报告部门的销售额下降部分抵消了这一增长。与上一季度相比,销量下降了10%,这主要是由于定价行动。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的价格组合的影响。
净销售额本六个月期间的销量分别下降1%和13%,反映出所有可报告细分市场的出货量下降,主要原因是定价行动。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的价格组合的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
毛利 | $ | 620 | | | $ | 558 | | | 11 | % | | $ | 1,246 | | | $ | 1,228 | | | 1 | % |
毛利率 | 36.2 | % | | 33.0 | % | | | | 36.1 | % | | 35.1 | % | | |
毛利率在当前三个月期间加息320个基点,由33.0%升至36.2%。这一增长主要是由于价格上涨和成本节约带来的好处,但部分被不利的大宗商品成本和组合以及更高的制造和物流成本所抵消。
毛利率在当前六个月期间增加100个基点,从35.1%增加到36.1%。这一增长主要是由于价格上涨和成本节约带来的好处,但部分被不利的大宗商品成本、更高的制造和物流成本以及不利组合的影响所抵消。
费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| | | | | | | 净销售额的百分比 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
销售和管理费用 | $ | 282 | | | $ | 241 | | | 17 | % | | 16.4 | % | | 14.3 | % |
广告费 | 156 | | | 167 | | | (7) | | | 9.1 | | | 9.9 | |
研发成本 | 33 | | | 34 | | | (3) | | | 1.9 | | | 2.0 | |
| 截至六个月 |
| | | | | | | 净销售额的百分比 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
销售和管理费用 | $ | 543 | | | $ | 477 | | | 14 | % | | 15.7 | % | | 13.6 | % |
广告费 | 317 | | | 349 | | | (9) | | | 9.2 | | | 10.0 | |
研发成本 | 65 | | | 67 | | | (3) | | | 1.9 | | | 1.9 | |
销售和管理费用,作为净销售额的百分比,在当前三个月和六个月期间都比上一时期增加了210个基点。当前三个月和六个月期间销售和管理费用的美元增长主要是由于奖励薪酬支出增加以及公司的数字能力和生产力增强投资。
广告费,作为净销售额的百分比,在当前三个月和六个月期间都比上一时期下降了80个基点。当前三个月和六个月期间广告费用的美元减少主要是由于广告支出的时机。在本季度和前三个月期间,该公司在美国的零售广告支出占净销售额的百分比为10%。
研发成本, 本三个月和六个月期间的净销售额占净销售额的百分比与前几个期间基本持平。该公司继续在产品创新和成本节约方面进行投资。
利息支出、其他(收入)支出、净额和收益的实际税率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
| | | | | | | |
利息支出 | $ | 23 | | | $ | 23 | | | $ | 45 | | | $ | 48 | |
其他(收入)费用,净额 | (4) | | | — | | | 30 | | | 9 | |
收入的实际税率 | 21.2 | % | | 23.1 | % | | 23.0 | % | | 22.8 | % |
其他(收入)费用,净额本期间和前三个月期间分别为4美元和0美元,本期间和前六个月期间分别为30美元和9美元。当前三个月期间的差异不大。本期间与前六个月期间之间出现差异的主要原因是,本期间发生了与精简业务模式有关的结构调整和相关执行费用。
重组及相关费用
在2023财年第一季度,该公司开始确认与一项计划相关的成本,该计划涉及精简运营模式,以实现推动增长和提高生产率的目标。精简的运营模式预计将增强公司对不断变化的消费者行为做出更快反应和更快创新的能力。该公司预计这一新模式的实施将在2024财年完成,整个实施期间将分不同阶段进行。
一旦全面实施,该公司预计每年将节省约75至100美元的成本,预计2023财年的收益约为25美元。精简运营模式的好处目前预计将增加未来的现金流,因为节省的成本将主要在销售和管理、供应链、营销和研发领域产生。
该公司预计在2023财年和2024财年与这一计划相关的成本约为75至100美元,其中约40至60美元预计将在2023财年发生。预计相关费用主要包括与雇员有关的费用,以减少某些人员编制水平,如遣散费,以及咨询和其他费用。预计发生的费用将主要以现金结算。
在截至2022年12月31日的三个月中,重组和相关实施费用净额为4美元,这与其他费用有关。在截至2022年12月31日的6个月中,重组和相关实施成本净额为23美元,其中16美元与员工相关成本相关,7美元与其他成本相关。有关精简营运模式及重组的详情,请参阅综合财务报表附注。
收入的实际税率当前三个月和六个月期间分别为21.2%和23.0%,之前三个月和六个月期间分别为23.1%和22.8%。
稀释后每股净收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
稀释后每股净收益 | $ | 0.80 | | | $ | 0.56 | | | 43 | % | | $ | 1.49 | | | $ | 1.70 | | | (12) | % |
稀释后每股净收益(EPS)在当前三个月期间增加0.24美元,或43%,主要是由于净销售额增长,但部分被更高的销售和行政费用所抵消。
稀释每股收益在当前六个月期间减少0.21美元或12%,主要是由于不利的商品成本、销售和行政费用以及制造和物流成本增加、销量减少以及不利的外币汇率的影响,但部分被定价和成本节约的净影响所抵消。
细分结果
以下是公司可报告分部的结果和反映在公司中的某些未分配成本(有关分部结果与合并结果的对账,请参阅精简合并财务报表附注):
健康与安康 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
净销售额 | $ | 635 | | | $ | 648 | | | (2) | % | | $ | 1,347 | | | $ | 1,393 | | | (3) | % |
所得税前收益 | 103 | | | 56 | | | 84 | | | 218 | | | 161 | | | 35 | |
在当前三个月期间,销量和净销售额分别下降了19%和2%,所得税前收益增长了84%。销量下降的主要原因是定价行动。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处。所得税前收益的增长主要是由于定价的净影响,但部分被较低的销量所抵消。
在当前六个月期间,销量和净销售额分别下降了20%和3%,所得税前收益增长了35%。销量下降的主要原因是定价行动和本期间消费者清洁需求正在正常化导致发货量下降。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨和有利的组合带来的好处。所得税前收益的增长主要是由于定价和广告支出下降的净影响,但部分被销量下降所抵消。
居家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
净销售额 | $ | 462 | | | $ | 423 | | | 9 | % | | $ | 885 | | | $ | 865 | | | 2 | % |
所得税前收益 | 44 | | | 10 | | | 340 | | | 66 | | | 46 | | | 43 | |
在当前三个月期间,销量、净销售额和所得税前收益分别增长了3%、9%和340%。销量的增长主要是由于分销增长以及持续强劲的消费和促销支持导致垃圾发货量增加,但由于定价行动导致其他SBU发货量下降,部分抵消了这一增长。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处,但部分被不利的组合所抵消。所得税前收益的增长主要是由于定价后的净销售额增长以及成本节约的好处,但部分被大宗商品成本上升所抵消。
在本六个月期间,净销售额和税前收益分别增长了2%和43%,销量下降了6%。销量下降的主要原因是由于定价行动导致GREAD和烧烤发货量下降,以及由于本期消费者需求持续正常化而导致烧烤发货量下降。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处,但部分被不利的组合所抵消。所得税前收益的增长主要是由于定价和成本节约带来的净销售额增长,但部分被不利的大宗商品成本以及更高的制造和物流成本所抵消。
生活方式
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
净销售额 | $ | 332 | | | $ | 324 | | | 2 | % | | $ | 652 | | | $ | 655 | | | — | % |
所得税前收益 | 74 | | | 80 | | | (8) | | | 134 | | | 173 | | | (23) | |
在当前三个月期间,销量和所得税前收益分别下降了6%和8%,净销售额增长了2%。销量下降的主要原因是部分零售商的库存减少导致水过滤产品的出货量减少,以及定价行动导致食品出货量下降。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处,但被不利的组合部分抵消。之前收益的下降
所得税主要是由于不利的大宗商品成本和更高的广告支出,但部分被定价和成本节约背后的更高净销售额所抵消。
销售额和税前收益分别下降了8%和23%,净销售额在当前六个月期间基本持平。销量下降的主要原因是由于定价措施导致所有SBU的出货量减少。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处,但被不利的组合部分抵消。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及较高的制造和物流成本。
国际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
净销售额 | $ | 286 | | | $ | 296 | | | (3) | % | | $ | 571 | | | $ | 584 | | | (2) | % |
所得税前收益 | 24 | | | 19 | | | 26 | | | 47 | | | 49 | | | (4) | |
在当前三个月期间,销量和净销售额分别下降了8%和3%,所得税前收益增长了26%。销量下降的主要原因是定价行动。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处,但被不利的外币汇率部分抵消。所得税前收益的增长主要是由于定价和广告支出下降的净影响,但部分被较高的制造和物流成本以及不利的外汇汇率所抵消。
在当前六个月期间,销量、净销售额和所得税前收益分别下降了6%、2%和4%。销量下降的主要原因是定价行动。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处,但被不利的外币汇率的影响部分抵消。所得税前收益的下降主要是由于不利的汇率、较高的制造和物流成本、不利的商品成本和较低的销售量,但部分被定价的净影响所抵消。
阿根廷
自2018年7月1日起,根据美国公认会计原则的要求,阿根廷被指定为高通胀经济体,因此美元取代阿根廷比索成为公司阿根廷子公司的功能货币。因此,Clorox阿根廷公司非美元货币资产和负债的收益和损失在其他(收入)支出中确认,净额在简明综合收益表中确认。由于阿根廷货币大幅波动、高通胀、经济衰退以及新冠肺炎的影响,阿根廷的商业环境继续具有挑战性。截至2022年12月31日和2022年6月30日,高乐氏阿根廷的不包括商誉的净资产头寸分别为46美元和45美元。其中,截至2022年12月31日和2022年6月30日,现金余额分别约为18美元和15美元。在截至2022年12月31日的6个月和截至2022年6月30日的财政年度,Clorox阿根廷公司的净销售额约占公司合并净销售额的2%。
有关阿根廷商业环境的影响和我们的应对措施的更多信息,请参阅公司截至2022年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
公司
公司包括某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出和其他各种营业外收入和费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 更改百分比 |
所得税前亏损 | $ | (115) | | | $ | (72) | | | 60 | % | | $ | (219) | | | $ | (151) | | | 45 | % |
所得税前亏损在当前三个月和六个月期间分别增加了43美元和68美元,这主要是由于激励性薪酬支出增加以及公司的数字能力和生产力提高投资造成的。
财务状况和流动资金
截至2022年12月31日,公司的财务状况和流动性依然强劲。下表汇总了现金活动: | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
运营提供的现金净额 | $ | 387 | | | $ | 222 | |
用于投资活动的现金净额 | (87) | | | (112) | |
用于筹资活动的现金净额 | (315) | | | (235) | |
经营活动
在本六个月期间,业务部门提供的现金净额为387美元,而前六个月期间为222美元。这一增长主要是由于营运资本减少和本六个月期间支付的奖励薪酬减少所致。周转资本减少的主要原因是库存余额减少,主要原因是库存水平比前六个月期间有所优化,销售时间导致应收账款减少,以及当前六个月期间的付款时间导致应收账款和应计负债增加。
支付条件延长与供应链融资
该公司在2020财年下半年开始延长其与供应商的付款条件,以改善营运资金,作为IGNITE战略的一部分并为其提供资金,并与不断发展的市场实践保持一致。该公司目前的付款期限不超过120天,符合行业标准。由于延长了与供应商的付款条件,公司的营运现金流受到直接影响。
作为这些持续努力的一部分,该公司已安排一家全球金融机构为公司供应商提供自愿供应链融资(SCF)计划。利用公司的信用评级,SCF计划使供应商能够直接与金融机构签订合同,在公司与供应商之间的付款条款之前通过将公司的应付账款出售给金融机构来从金融机构收到付款。参与该计划由供应商自行决定,本公司在供应商的
达成协议的决定,与金融机构没有直接的财务关系,因为它与SCF计划有关。一旦供应商选择参与SCF计划并与金融机构达成协议,供应商将选择将哪个公司的发票出售给金融机构。公司的付款义务的条款不受供应商参与该计划的影响,因此,SCF计划对公司的资产负债表、现金流或流动性没有直接影响。根据SCF计划,本公司或我们的任何子公司不提供任何担保。如果金融机构或供应商终止SCF安排,预计不会对公司的流动资金或资本资源造成重大影响。
所有与参与SCF的供应商有关的未清偿款项均记入综合资产负债表的应付帐款及应计负债内,而相关付款则计入综合现金流量表内的经营活动内。截至2022年12月31日和2022年6月30日,应支付给参加SCF的供应商并计入应付账款和应计负债的金额分别为200美元和211美元。虽然公司无法直接获得或影响参与供应商选择向金融机构销售的发票的信息,但公司预计这些金额中的大部分已出售给金融机构。
投资活动
本六个月期间用于投资活动的现金净额为87美元,而前六个月期间为112美元。同比下降的主要原因是当前六个月期间的资本支出减少。
融资活动
本六个月期间用于筹资活动的现金净额为315美元,而前六个月期间为235美元。按年增长的主要原因是来自借款的现金净额减少,但被当前六个月期间的库存股购买量减少所部分抵消。
资本资源与流动性
由于公司的债务管理政策,公司的流动负债可能会周期性地超过流动资产,包括公司使用商业票据借款,这种借款根据经营和投资现金流的数额和时间以及对股东交易(如股息)的支付而波动。此外,公司运营产生的现金较历史水平有所下降,主要原因是制造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本。该公司继续采取行动解决此类成本增加的一些影响,包括实施价格上涨、推动成本节约和优化公司的供应链。
由于不确定性加剧、成本通胀的影响以及新冠肺炎疫情和其他地缘政治情况造成的持续经济和社会干扰,全球金融市场的波动性大幅增加。尽管潜在的不可预见的不利市场状况,以及作为公司对其现金需求的定期评估的一部分,公司相信它将拥有必要的资金来支持我们的短期和长期流动性和运营需求,包括与宣布的精简运营模式及其数字能力和生产力增强投资相关的成本,这是基于我们未来从运营中产生正现金流的预期能力、我们强大的短期和长期信用评级使其能够进入资本市场以及当前的借款可获得性。
信贷安排
截至2022年12月31日,本公司维持一项于2027年3月到期的1,200美元循环信贷协议(信贷协议)。截至2022年12月31日及2022年6月30日,并无信贷协议项下的借款,本公司相信信贷协议项下的借款现时及将继续可用于一般企业用途。信贷协议包括某些限制性的契诺和限制。主要限制性契诺的最低比率为4.0,按未计利息、税项、折旧及摊销及其他类似非现金费用及若干其他项目(综合EBITDA)前四个季度的总利息支出(利息覆盖比率)计算,如信贷协议所界定及描述。
截至2022年12月31日,本公司遵守了信贷协议中的所有限制性契诺和限制,并预计在可预见的未来将遵守所有限制性契诺。
截至2022年12月31日,该公司维持着30美元的外国和其他信贷额度,其中3美元尚未偿还。
股票回购和股息支付
截至2022年12月31日,该公司有两个股票回购计划:一个是公开市场回购计划,授权总购买金额高达2,000美元,没有到期日;另一个是抵消与股票奖励相关的稀释的预期影响的计划(常青树计划),该计划对美元金额没有授权限制,也没有到期日。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月里,没有普通股回购。在截至2022年和2021年12月31日的六个月内,公司分别回购了0股和15.2万股普通股,成本分别为0美元和25美元。
宣布的每股股息和支付给Clorox股东的股息总额如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 12/31/2022 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2021 |
宣布的每股股息 | $ | 1.18 | | | $ | 1.16 | | | $ | 3.54 | | | $ | 2.32 | | |
已支付的股息总额 | 146 | | | 143 | | | 291 | | | 285 | | |
风险投资协议
该公司与宝洁公司(P&G)就该公司的袋子和包装业务达成了一项合资协议。截至2022年12月31日和2022年6月30日,宝洁在合资企业中拥有20%的权益。协议终止后,本公司须按预定估值程序所确定的公允价值,以现金购买宝洁的20%权益。
该公司对截至2022年12月31日的GREAY袋子和包装业务进行了估值,这与公司2023财年第二季度的财务预测更新有关。截至2022年12月31日和2022年6月30日,宝洁在合资企业中的权益的估计公允价值分别为527美元和635美元,其中489美元和468美元分别已确认并反映在公司综合资产负债表的其他负债中。自2022年6月30日以来,宝洁利息的估计公允价值减少了108美元,这是由于贴现率增加,以及自上次估值以来估计的未来现金流减少。所使用的判断、假设和市场因素的变化可能导致对公允价值的重大不同估计。估计公允价值与已确认金额之间的差额,以及宝洁权益的公允价值未来的任何变化,在协议剩余期限内计入销售产品的成本。
或有事件
有关公司或有事项的信息,请参阅简明合并财务报表附注。
近期发布的会计准则
有关最近发布的与公司相关的会计准则的摘要,请参阅简明合并财务报表附注。
关键会计估计
公司在应用其最关键的会计政策时使用的方法、估计和判断对公司在其综合财务报表中报告的结果有重大影响。因此,根据所使用的判断、估计或假设,可能会产生不同的财务列报。最关键的会计估计是那些对描绘公司的财务状况和结果最重要的估计,需要公司做出最困难和最主观的判断,通常是估计内在不确定的未来事件的结果。截至2022年12月31日,自公司编制截至2022年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告以来,公司的关键会计估计没有发生重大变化,但如下所述:
商誉
该公司在第四财季每年测试其商誉减值,除非在不同的过渡期内有迹象表明这些资产可能已经减值。2022财年年度减值审查的结果表明,如果任何假设、估计或市场因素在未来发生不利变化,维生素、矿物质和补充剂(VMS)报告部门未来减值的风险更高。在截至2022年12月31日的财季中,未发现任何触发事件,极有可能使VMS报告单位的公允价值在2022年12月31日之前低于其账面价值。由于未来减值风险持续升高,本公司继续密切关注这项业务中可能意味着估计公允价值减少并可能导致额外商誉减值的任何事件、情况或变化。
风险投资协议终止义务
该公司对截至2022年12月31日的GREAY袋子和包装业务进行了估值,这与公司2023财年第二季度的财务预测更新有关。截至2022年12月31日和2022年6月30日,宝洁在合资企业中的权益估计公允价值分别为527美元和635美元。在这一估计公允价值中,截至2022年12月31日和2022年6月30日,分别确认了489美元和468美元,并反映在其他负债中。有关风险协议的其他信息,请参阅简明合并财务报表附注。
公允价值的确定需要重大的判断、假设和市场因素,这些因素是不确定的,可能会发生变化。所使用的判断、假设和市场因素的变化可能导致对公允价值的重大不同估计。相比之下,如果截至2022年12月31日的贴现率增加或减少100个基点,宝洁利息的估计公允价值将分别减少约54美元或增加约69美元。这些变化将影响未来收费对销售产品成本的影响。
非公认会计准则财务衡量标准
本MD&A中包括的非GAAP财务指标以及管理层认为它们对投资者有用的原因如下所述。这些措施应被视为补充性质,并不打算取代根据美国公认会计原则编制的相关财务信息。此外,这些措施可能与其他公司提出的同名措施不同。
有机销售增长/(下降)定义为净销售额增长/(减少),不包括汇率变化以及任何收购和资产剥离的影响。管理层认为,有机销售增长/(减少)的表述对投资者是有用的,因为它排除了任何收购和剥离的销售,这导致只比较公司正在经营并预计在整个相关时期继续经营的业务的销售额,以及公司对汇率变化影响的估计,这些影响很难预测,不在公司和管理层的控制之下。
下表提供了有机销售增长/(减少)(非GAAP)与净销售增长/(减少)(GAAP)的对账,这是最具可比性的GAAP衡量标准: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 |
| 与去年同期相比的百分比变化 |
| 健康与安康 | | 居家 | | 生活方式 | | 国际 | | 总计 |
净销售额增长/(减少)(GAAP) | (2) | % | | 9 | % | | 2 | % | | (3) | % | | 1 | % |
地址:外汇 | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 3 | |
加/(减):资产剥离/收购 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
有机销售增长/(减少)(非GAAP) | (2) | % | | 9 | % | | 2 | % | | 9 | % | | 4 | % |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的六个月 |
| 与去年同期相比的百分比变化 |
| 健康与安康 | | 居家 | | 生活方式 | | 国际 | | 总计 |
净销售额增长/(减少)(GAAP) | (3) | % | | 2 | % | | — | % | | (2) | % | | (1) | % |
地址:外汇 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 2 | |
加/(减):资产剥离/收购 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
有机销售增长/(减少)(非GAAP) | (3) | % | | 2 | % | | — | % | | 9 | % | | 1 | % |
警示声明
本报告,包括本文的附件和通过引用纳入的信息,包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”,其中包括与新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行的预期或潜在影响有关的陈述,以及政府、消费者、客户、供应商、员工和公司对我们的业务、运营、员工、财务状况和运营结果的相关反应。任何此类前瞻性声明,无论是否涉及新冠肺炎疫情,都包含风险、假设和不确定性。除历史信息外,有关未来销量、销售额、有机销售增长、外汇、成本、成本节约、利润率、收益、每股收益、稀释后每股收益、外币汇率、税率、现金流、计划、目标、预期、增长或盈利能力的表述均为前瞻性表述,基于管理层的估计、信念、假设和预测。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“预测”等词汇以及这些词汇的变体,以及反映我们目前对未来事件和经营、经济和财务表现的看法的类似表达,旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是预测,受风险和不确定性的影响,实际结果可能与讨论的结果大相径庭。可能影响业绩并导致结果与管理层预期大相径庭的重要因素, 在公司截至2022年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中,以及在本报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中进行了描述,该报告在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新。这些因素包括但不限于:
•不断变化的零售环境的影响,包括替代零售渠道和商业模式的增长,以及消费者偏好的变化;
•原材料、能源、运输、劳动力和其他必要用品或服务的成本波动和增加;
•公司有能力推动销售增长,提高价格和市场份额,扩大产品类别,管理有利的产品和地域组合;
•与供应链问题、产品短缺和业务中断有关的风险,原因是扩大的供应商网络和对某些单一来源供应商的依赖增加了对供应链的依赖;
•持续的新冠肺炎大流行及其相关影响,包括对本公司产品的供应、制造和分销系统的可用性和效率的影响,包括对此类系统的任何重大干扰;对本公司产品的需求和销售;对全球、地区和本地不利经济状况的影响;
•公司市场竞争激烈;
•不利的一般经济和政治条件超出我们的控制,包括最近的供应链中断,劳动力短缺,工资压力,不断上升的通胀,利率环境,燃料和能源成本,外汇汇率波动,天气事件或自然灾害,疾病爆发或流行病,如新冠肺炎,恐怖主义,以及不稳定的地缘政治条件,包括乌克兰冲突;
•与公司使用和依赖信息技术系统有关的风险,包括潜在的安全漏洞、网络攻击、隐私泄露或数据泄露,导致未经授权披露消费者、客户、员工或公司信息,或服务中断,特别是在公司大量员工远程工作和远程访问其技术基础设施的情况下;
•的能力本公司实施和产生成本节约和效率,并成功实施其业务战略,包括通过实施精简的运营模式实现预期结果和成本节约;
•对关键客户的依赖以及与客户整合和订购模式相关的风险;
•公司吸引和留住关键人员的能力,这可能会继续受到劳动力市场挑战的影响,如工资上涨和持续的劳动力短缺;
•公司维护其商业声誉及其品牌和产品声誉的能力;
•政府行为和法规合规导致的收入减少、成本增加或声誉损害,或法规变化造成的任何物质成本;
•公司成功管理全球政治、法律、税务和监管风险的能力,包括监管或行政活动的变化;
•与国际业务和国际贸易有关的风险,包括通货膨胀、商品价格波动以及原材料和包装材料价格、劳动力、能源和物流上涨导致的宏观经济状况的变化;全球经济或政治不稳定;货币波动,如贬值和外汇汇率管制;政府政策的变化,包括贸易、旅行或移民限制、新的或额外的关税以及价格或其他管制;劳工索赔和国内动乱;阿根廷持续的高通胀;战争和军事冲突的潜在干扰,包括乌克兰冲突;联合王国退出欧盟的影响;在使用氯生产漂白剂的某些国际市场使用、储存和运输氯所产生的潜在负面影响和责任;普遍存在的卫生紧急情况,如新冠肺炎;以及国有化、没收资产或其他政府行动的可能性;
•环境、社会和治理(ESG)问题的影响,包括与气候变化和可持续性相关的问题对我们的销售、运营成本或声誉的影响;
•公司有能力创新、开发和推出商业上成功的产品,或扩展到邻近的类别和国家;
•产品责任索赔、劳工索赔和其他法律、政府或税务诉讼的影响,包括在外国司法管辖区和与任何产品召回有关的影响;
•与收购、新的合资企业和资产剥离有关的风险以及相关成本;完成已宣布的交易的能力,以及完成交易后的整合成本和与这些交易相关的潜在或有负债;
•公司财务预测所依据的估计和假设的准确性,包括其可能不时提供的任何销售或收益指引或展望;
•与宝洁在GREAD业务中权益的估计公允价值进一步增加有关的风险;
•VMS业务估计估值减少和额外商誉减值的风险;
•环境问题,包括与补救和监测过去的污染有关的费用,以及相关监管机构的行动以及危险物质的处理和/或运输可能导致的费用增加;
•公司有效利用、维护和捍卫其知识产权的能力,以及公司对第三方知识产权的任何侵权或声称的侵权行为;
•战略联盟和其他业务关系的表现;
•公司的负债和信用评级对其业务运营和财务业绩的影响,公司进入资本市场和其他资金来源的能力,以及公司的资金成本;
•公司未来支付和宣布股息或回购股票的能力;
•潜在股东激进主义的影响;以及
•与公司章程中的排他性法庭条款相关的任何诉讼的风险。
公司在本报告中的前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前看法、信念、假设和预期,仅在本报告发表之日发表。除非联邦证券法要求,否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
在本报告中,除文意另有所指外,术语“本公司”、“高乐氏”、“我们”、“我们”和“我们”均指高乐氏公司及其子公司。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
自2022年6月30日以来,公司的市场风险没有任何实质性变化。欲了解更多信息,请参阅公司截至2022年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告附件99.1中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
项目4.控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时公司披露控制和程序的有效性。基于这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,截至本报告所述期间结束时,公司的披露控制和程序是有效的,从而使公司根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息能够(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告,(Ii)积累并酌情传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层,以便及时就所需披露做出决定。
在截至2023年6月30日的财年第二季度,公司财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.a.风险因素
有关风险因素的资料,请参阅本公司截至2022年6月30日的10-K年度年报中的第1.A.项及本报告所载的“警示声明”中的资料。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
2018年5月,董事会授权公司在公开市场回购最多20亿美元的普通股(2018年公开市场计划),该计划没有到期日。
1999年8月,董事会批准了一项股票回购计划,以根据公司的股票补偿计划(长荣计划)减少或消除普通股发行时的稀释。2005年11月,董事会批准延长长荣计划,以减少或消除与根据公司2005年股票激励计划发行普通股有关的稀释。长荣计划没有到期日,也没有具体的美元金额限制,因此不包括在本专栏中[d]下面。
下表列出了本公司和任何关联买家在2023财年第二季度根据规则10b-18(A)(3)(17 CFR 240.10b-18(A)(3))购买公司证券的情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [a] | | [b] | | [c] | | [d] |
期间 | 总人数 购入的股份 | | 平均支付价格 每股(1) | | 总人数 购买的股份作为 公开的一部分 已宣布的计划或 节目 | | 最大数量(或 近似值 价值)的股份 可能还会购买 根据计划或 节目 |
2022年10月1日至31日 | — | | | $ | — | | | — | | | 9.93亿美元 |
2022年11月1日至30日 | — | | | — | | | — | | | 9.93亿美元 |
2022年12月1日至31日 | — | | | — | | | — | | | 9.93亿美元 |
总计 | — | | | $ | — | | | — | | | |
(1)在此期间支付的每股平均价格包括佣金。
项目6.展品
见下面的图表索引,通过引用将其并入本文。
展品索引
证物编号: | | | | | | | | |
31.1 | | 由公司首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的证书。 |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条由公司首席财务官出具的证明。 |
32 | | 由公司首席执行官和首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的规定进行认证。 |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104 | | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 | | | | | | | | |
| | 高乐氏公司 |
| | (注册人) |
|
|
日期:2023年2月2日 | 通过 | /s/Laura Peck |
| | 劳拉·佩克 总裁副-首席财务官兼公司主计长 |