Aptiv报告2022年第四季度财务业绩

创纪录的2022年预订量和收入

都柏林-致力于让移动更安全、更环保、更互联的全球科技公司Aptiv PLC(纽约证券交易所股票代码：APTV)今天公布，2022年第四季度美国GAAP稀释后每股收益为0.86美元。不包括特殊项目，第四季度稀释后每股收益总计1.27美元。

第四季度财务亮点包括：

·美国公认会计准则收入为46亿美元，增长12%

经汇率、商品走势和收购调整后，◦的收入增长了19%；基于AWM1的4%，比市场增长了15%

·美国公认会计准则净收益为2.33亿美元，稀释后每股收益为0.86美元

不包括特殊项目的◦稀释后每股收益为1.27美元

·美国公认会计准则营业利润率为9.5%

◦调整后营业收入利润率为11.3%；调整后营业收入为5.23亿美元；调整后EBITDA利润率为14.5%；调整后EBITDA为6.74亿美元

·运营产生了9.33亿美元的现金

·完成对Wind River的收购，并获得InterCable Automotive 85%的权益

2022年全年财务亮点包括：

·美国公认会计准则收入175亿美元，增长12%

经汇率、商品走势和收购调整后，◦的收入增长了16%；基于AWM1的5%，比市场增长了11%

·美国公认会计准则净收益5.31亿美元，稀释后每股收益1.96美元

不包括特殊项目的◦稀释后每股收益为3.41美元

·美国公认会计准则营业收入利润率为7.2%

◦调整后营业收入利润率为9.1%；调整后营业收入为15.85亿美元；调整后息税前利润为12.5%；调整后息税前利润为21.9亿美元

·运营产生了12.63亿美元的现金

公司董事长兼首席执行官凯文·克拉克表示：“我们今年的业绩继续显示出我们稳健的经营业绩、我们产品组合的实力以及我们为客户提供解决方案的能力。”我们实现了创纪录的第二年新业务预订量，2022年收入增长了16%。

尽管宏观经济的不确定性、供应中断和通胀成本影响可能会持续到2023年，但我们对卓越运营的持续关注，以及我们最近对Wind River和InterCable Automotive的收购，使Aptiv为长期加速增长奠定了基础。

2022年第四季度业绩

在截至2022年12月31日的三个月里，该公司报告的美国公认会计原则收入为46亿美元，比去年同期增长了12%。经汇率、大宗商品走势和收购调整后，第四季度营收增长19%。这反映了欧洲的增长22%，北美的21%，亚洲的12%，其中包括中国的8%，以及我们最小的地区南美洲的40%。

该公司公布2022年第四季度美国GAAP净收益为2.33亿美元，稀释后每股收益为0.86美元，而去年同期为1500万美元和每股稀释后收益0.06美元。第四季度调整后净收益为3.61亿美元，或每股稀释后收益1.27美元，而去年同期为1.93亿美元，或每股稀释后收益0.68美元。

第四季度调整后的营业收入为5.23亿美元，而去年同期为3.1亿美元。调整后的营业收入利润率为11.3%，而上一年同期为7.5%，反映出全球汽车产量的增加以及材料成本回升的有利影响。折旧和摊销费用总额为1.88亿美元，上年同期为1.9亿美元。

第四季度的利息支出总额为6200万美元，而去年同期为3600万美元，这反映了我们在2022年第一季度预期收购Wind River Systems，Inc.而发行的25亿美元债券的影响。

2022年第四季度的税费为2500万美元，实际税率约为7%。2021年第四季度的税收支出为零。

该公司第四季度的经营活动产生的净现金流为9.33亿美元，而去年同期为6.69亿美元。

2022年全年业绩

在截至2022年12月31日的一年中，该公司报告的美国GAAP收入为175亿美元，比上一年增长了12%。经汇率、大宗商品变动和收购调整后，年内收入增长16%。这反映了北美20%的增长，亚洲15%的增长，其中中国增长15%，欧洲增长11%，南美增长37%，南美是我们最小的地区。

2022年全年，该公司公布的美国GAAP净收益为5.31亿美元，稀释后每股收益为1.96美元，而上一年为5.27亿美元，每股稀释后收益为1.94美元。2022年全年调整后净收入总计9.67亿美元，或每股稀释后收益3.41美元，而上一年为8.68亿美元，或每股稀释后收益3.06美元。

该公司公布的2022年全年调整后营业收入为15.85亿美元，而上一年为13.78亿美元。2022年全年调整后的营业收入利润率为9.1%，上年为8.8%，反映出全球汽车产量的增加以及材料成本回升的有利影响，但部分被中国新冠肺炎疫情封锁的不利影响所抵消，继续产生不利影响

来自全球通胀压力和全球半导体短缺。折旧和摊销费用总额为7.62亿美元，而上一年为7.73亿美元。

2022年全年的利息支出总计2.19亿美元，而前一年为1.5亿美元，这反映了我们在2022年第一季度预期收购Wind River Systems，Inc.而发行的25亿美元债务的影响。

2022年全年的税费为1.21亿美元，实际税率约为12%。2021年全年的税费为1.01亿美元，实际税率约为11%。

2022年，该公司的经营活动产生的净现金流为12.63亿美元，而前一年为12.22亿美元。截至2022年12月31日，该公司的现金和现金等价物为15亿美元，总可用流动资金为40亿美元。

经调整收入增长、经调整营业收入、经调整EBITDA、经调整净收入、经调整每股净收入及融资前现金流量(非GAAP计量)与最直接可比财务计量的对账，分别根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)计算及呈列于所附补充附表内。

第四季度完成两笔收购

本公司于2022年12月完成对Wind River Systems，Inc.(“Wind River”)的收购。风河是为智能边缘提供软件的全球领先者，我们预计此次收购将加速汽车行业迈向软件定义的未来的征程。

该公司还收购了InterCable Automotive Solutions S.r.l公司85%的权益。(《互联汽车》)于2022年11月推出。InterCable Automotive是高压配电和互联技术的行业领先者，我们预计此次收购将增强我们在车辆架构系统方面的领先地位。

2023年全年展望

公司2023年全年财务指引如下：

(1)公司2023年全年财务指引包括Aptiv将从Motive自动驾驶合资企业的业绩中确认的预期股权亏损，每股稀释后约1.10美元。

电话会议和网络广播

该公司将于上午8：00召开电话会议，讨论这些结果。(ET)今天，可通过拨打+1.800.239.9838(美国)或+1.323.794.2551(国际)或通过ir.aptiv.com的网络广播收看。会议ID号码是6982101。准备好的讲稿将附有幻灯片演示文稿，并已张贴在公司网站的投资者关系部分。电话会议后两个小时将重播。

非公认会计准则财务信息的使用

本新闻稿包含有关Aptiv的财务结果的信息，这些信息没有按照GAAP的规定公布。具体地说，调整后的收入增长、调整后的营业收入、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股净收入和融资前的现金流量都是非GAAP财务指标。调整后的收入增长是指报告的净销售额与可比期间相比的同比变化，不包括货币兑换、大宗商品变动、收购、资产剥离和其他交易对净销售额的影响。调整后的营业收入包括扣除利息支出、其他收入(支出)、净额、所得税(支出)收益、股权收入(亏损)、税后净额、摊销、重组、其他收购和投资组合项目成本、资产减值、与乌克兰/俄罗斯冲突有关的其他费用、业务剥离和其他交易的收益(亏损)以及与收购相关的补偿支出。其他收购和投资组合项目成本包括整合被收购的业务以及规划和执行产品组合转型行动的成本，包括业务和产品收购和资产剥离。调整后营业收入利润率定义为调整后营业收入占净销售额的百分比。调整后的EBITDA代表扣除折旧和摊销前的净收益(包括资产减值)、利息支出、所得税(支出)收益、其他收入(支出)、净收益、权益收益(亏损)、扣除税项、重组和其他特殊项目后的净额。

调整后的净收入指Aptiv在摊销、重组和其他特殊项目前的应占净收入，包括对此的税收影响。调整后每股净收益为调整后净收益除以当期调整后加权平均未摊薄股份数。经调整的已发行稀释股份加权平均数假设应用IF-转换股份摊薄方法(如尚未应用于公认会计准则)以计算已发行稀释股份的加权平均数。融资前现金流是指经营活动提供(用于)的现金加上投资活动提供(用于)的现金，经业务收购和其他交易的购买价格、重大技术投资的成本以及剥离停产业务和其他重要业务的净收益进行调整。

自2022年1月1日起，本公司在计算调整后营业收入、调整后净收入和调整后每股净收入时不计入无形资产的摊销费用。本新闻稿中报告的当期和历史时期的财务业绩都是根据这一新定义编制的。上文提出的展望信息也是根据这一新定义计算的。本新闻稿中提出的前瞻性非GAAP指标在本新闻稿结束时根据这一新定义与其最接近的GAAP财务指标进行了调整。

管理层相信，本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标对管理层和投资者分析公司的财务状况、经营结果和流动性都很有用。

特别是，管理层认为，调整后的收入增长、调整后的营业收入、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股净收入和融资前的现金流量是评估公司持续财务业绩的有用指标，当与相应的GAAP衡量标准相协调时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩并可能模糊潜在业务结果和趋势的某些项目，提高了不同时期之间的可比性。管理层还将这些非公认会计准则财务指标用于内部规划和预测。

这些非GAAP财务指标与本新闻稿末尾所附补充附表中最直接可比的GAAP财务指标进行了调整。非GAAP指标不应被孤立地考虑，或作为我们根据GAAP编制的报告结果的替代品，并且根据计算，可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较。

关于应用程序

Aptiv是一家全球科技公司，致力于开发更安全、更环保、更互联的解决方案，实现更可持续的移动性未来。请访问aptiv.com。

前瞻性陈述

本新闻稿以及Aptiv PLC(“本公司”)所作的其他陈述均含有前瞻性陈述，这些陈述在发表时反映了本公司对时事、某些投资和收购以及财务表现的当前看法。此类前瞻性陈述会受到与公司运营和业务环境有关的许多风险、不确定因素和因素的影响，这些风险、不确定因素和因素可能会导致公司的实际结果与未来的任何结果大不相同。所有涉及未来经营、财务或业务表现或公司战略或预期的陈述均为前瞻性陈述。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素在公司提交给证券交易委员会的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中进行了讨论。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响公司。应该记住，普通股的价格和任何来自普通股的收入都可以下降，也可以上升。除非法律另有要求，否则公司不会因为新信息、未来事件和/或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。

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Aptiv PLC

合并业务报表

(未经审计)

Aptiv PLC

合并资产负债表

(未经审计)

Aptiv PLC

简明合并现金流量表

(未经审计)

Aptiv PLC

脚注

(未经审计)

1.细分市场总结

2.稀释后已发行股份的加权平均数

下表说明了在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度中，用于计算普通股股东应占基本和稀释后每股净收入的加权平均流通股：

Aptiv PLC

非公认会计准则计量的对账

(未经审计)

在本新闻稿中，该公司提供了有关某些非GAAP财务指标的信息，包括“调整后收入增长”、“调整后营业收入”、“调整后EBITDA”、“调整后净收入”、“调整后每股净收入”和“融资前现金流量”。这些非公认会计原则财务衡量标准在下列附表中与其最接近的公认会计原则财务衡量标准相一致。

自2022年1月1日起，本公司在计算调整后营业收入、调整后净收入和调整后每股净收入时不计入无形资产的摊销费用。本新闻稿中报告的当期和历史期间的财务结果都是根据这一新定义编制的，并在下表中进行了核对。

调整后的收入增长：调整后的收入增长是公司财务业绩的补充指标，管理层认为这对投资者评估公司的持续财务业绩是有用的，当与相应的美国公认会计原则衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，提高了不同时期的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。我们的管理层在其财务决策过程中利用调整后的收入增长来评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后的收入增长被定义为报告的净销售额与可比期间相比的同比变化，不包括货币兑换、大宗商品变动、收购、资产剥离和其他交易对净销售额的影响。并非所有公司都使用相同的调整后收入增长计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。

调整后的营业收入：调整后的营业收入是公司财务业绩的补充指标，管理层认为这对投资者评估公司的持续财务业绩是有用的，当与相应的美国公认会计原则衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，提高了不同时期之间的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。我们的管理层在其财务决策过程中使用调整后的营业收入，以评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测。管理层还利用调整后的营业收入作为部门收入或亏损的关键业绩指标，并用于计划和预测目的，将资源分配给我们的部门，因为管理层还认为这一指标最能反映我们业务部门的运营盈利能力或亏损。调整后的营业收入定义为扣除利息支出、其他收入(费用)、净额、所得税(费用)收益、权益收入(亏损)、税项、摊销、重组和其他特殊项目前的净收益。并非所有公司都使用相同的调整后营业收入计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。营业收入利润率表示营业收入占净销售额的百分比，调整后营业收入利润率表示调整后营业收入占净销售额的百分比。

调整后的EBITDA：调整后的EBITDA是公司财务业绩的补充指标，管理层认为这对投资者评估公司的持续财务业绩是有用的，当与相应的美国公认会计准则衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，提高了不同时期的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。我们的管理层在其财务决策过程中使用调整后的EBITDA，以评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后的EBITDA定义为折旧和摊销前净收益(包括资产减值)、利息费用、所得税(费用)福利、其他收入(费用)、净额、股权收入(亏损)、扣除税项、重组和其他特殊项目后的净额。并非所有公司都使用相同的调整后EBITDA计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。

调整后的净收入和调整后的每股净收入：调整后的净收入和调整后的每股净收入是非GAAP衡量标准，作为公司财务业绩的补充衡量标准，管理层认为这些指标有助于投资者评估公司的持续财务业绩，当与相应的美国GAAP衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，从而提高了各时期的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。管理层在其财务决策过程中使用调整后净收益和调整后每股净收益来评估公司业绩，并用于内部报告、规划和预测。调整后净收益被定义为Aptiv在摊销、重组和其他特殊项目前的应占净收益，包括对此的税收影响。调整后每股净收益定义为调整后净收益除以当期调整后加权平均未摊薄股份数，如下文所述。并非所有公司都使用相同的调整后净收入和调整后每股净收入的计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。

融资前的现金流：融资前的现金流是对公司流动性的补充衡量，这与管理层为做出内部运营决策、评估其流动性和确定适当的资本分配策略而展示财务信息的基础和方式一致。管理层认为，这一措施有助于投资者了解公司的核心经营活动如何产生和使用现金。融资前现金流量定义为经营活动提供(用于)的现金加上投资活动提供(用于)的现金，并根据业务收购和其他交易的购买价格、重大技术投资的成本以及剥离停产业务和其他重要业务的净收益进行调整。并非所有公司在融资前都使用相同的现金流计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。融资前现金流量的计算不反映用于偿还债务、支付股息或回购股份的现金，因此不一定反映可用于投资或其他可自由支配用途的资金。

财务指导：公司财务指导中提供的前瞻性非GAAP财务指标与最具可比性的前瞻性GAAP指标的对账如下：

投资者联系方式：

杰西卡·库拉科斯

+1.917.994.2735

邮箱：jessica.kourakos@aptiv.com