更新的2023财年展望 | |||||
收入 | $1,120 to 1,122 million | ||||
有机收入增长 | 约3% | ||||
稀释后的EPS。 | 大约4.18美元 | ||||
自由现金流 | 大约2.2亿美元 |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 275,524 | $ | 274,470 | $ | 841,856 | $ | 819,876 | ||||||||||||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||
不含折旧的销售成本 | 123,251 | 117,604 | 364,631 | 342,661 | ||||||||||||||||||||||
销售成本折旧 | 1,871 | 1,806 | 5,695 | 5,431 | ||||||||||||||||||||||
销售成本 | 125,122 | 119,410 | 370,326 | 348,092 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 150,402 | 155,060 | 471,530 | 471,784 | ||||||||||||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||
广告和营销 | 30,423 | 40,239 | 114,193 | 120,408 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 26,536 | 25,983 | 79,688 | 80,706 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 6,259 | 6,244 | 19,067 | 18,176 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 63,218 | 72,466 | 212,948 | 219,290 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 87,184 | 82,594 | 258,582 | 252,494 | ||||||||||||||||||||||
其他费用 | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 17,917 | 16,924 | 50,188 | 48,314 | ||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | 2,122 | ||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 1,150 | 177 | 2,787 | 565 | ||||||||||||||||||||||
其他费用合计(净额) | 19,067 | 17,101 | 52,975 | 51,001 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 68,117 | 65,493 | 205,607 | 201,493 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 16,166 | 15,278 | 47,361 | 48,198 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 51,951 | $ | 50,215 | $ | 158,246 | $ | 153,295 | ||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.05 | $ | 1.00 | $ | 3.17 | $ | 3.05 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 1.04 | $ | 0.99 | $ | 3.14 | $ | 3.02 | ||||||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 49,693 | 50,303 | 49,919 | 50,225 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 50,186 | 50,935 | 50,392 | 50,799 | ||||||||||||||||||||||
综合收入,税后净额: | ||||||||||||||||||||||||||
货币换算调整 | 6,970 | 652 | (9,667) | (5,037) | ||||||||||||||||||||||
利率互换未实现收益 | — | 561 | — | 1,631 | ||||||||||||||||||||||
养老金计划终止时的净亏损 | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||
其他全面收益(亏损)合计 | 6,970 | 1,213 | (10,457) | (3,406) | ||||||||||||||||||||||
综合收益 | $ | 58,921 | $ | 51,428 | $ | 147,789 | $ | 149,889 |
(单位:千) | 2022年12月31日 | March 31, 2022 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 86,358 | $ | 27,185 | |||||||
应收账款,扣除准备金净额分别为21,370美元和19,720美元 | 157,081 | 139,330 | |||||||||
盘存 | 158,522 | 120,342 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 6,886 | 6,410 | |||||||||
流动资产总额 | 408,847 | 293,267 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 69,569 | 71,300 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 16,410 | 20,372 | |||||||||
融资租赁使用权资产净额 | 4,864 | 6,858 | |||||||||
商誉 | 576,602 | 578,976 | |||||||||
无形资产,净额 | 2,670,328 | 2,696,635 | |||||||||
其他长期资产 | 3,154 | 3,273 | |||||||||
总资产 | $ | 3,749,774 | $ | 3,670,681 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | 64,254 | 55,760 | |||||||||
应计应付利息 | 15,267 | 4,437 | |||||||||
经营租赁负债,本期部分 | 6,858 | 6,360 | |||||||||
融资租赁负债,本期部分 | 2,814 | 2,752 | |||||||||
其他应计负债 | 70,983 | 74,113 | |||||||||
流动负债总额 | 160,176 | 143,422 | |||||||||
长期债务,净额 | 1,424,095 | 1,476,658 | |||||||||
递延所得税负债 | 455,826 | 444,917 | |||||||||
长期经营租赁负债,扣除当期部分 | 11,559 | 16,088 | |||||||||
长期融资租赁负债,扣除当期部分 | 2,383 | 4,501 | |||||||||
其他长期负债 | 8,872 | 7,484 | |||||||||
总负债 | 2,062,911 | 2,093,070 | |||||||||
股东权益总额 | 1,686,863 | 1,577,611 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 3,749,774 | $ | 3,670,681 |
截至12月31日的9个月, | |||||||||||
(单位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入 | $ | 158,246 | $ | 153,295 | |||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 24,762 | 23,607 | |||||||||
财产和设备处置损失 | 171 | 79 | |||||||||
递延所得税 | 14,021 | 11,296 | |||||||||
偿债成本摊销 | 2,613 | 2,811 | |||||||||
基于股票的薪酬成本 | 9,756 | 7,331 | |||||||||
债务清偿损失 | — | 2,122 | |||||||||
非现金经营租赁成本 | 4,697 | 5,034 | |||||||||
其他 | 447 | — | |||||||||
经营性资产和负债的变动,扣除收购的影响: | |||||||||||
应收账款 | (17,078) | (21,848) | |||||||||
盘存 | (38,587) | 14,650 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (596) | (5,622) | |||||||||
应付帐款 | 8,892 | (6,079) | |||||||||
应计负债 | 8,345 | 15,053 | |||||||||
经营租赁负债 | (4,941) | (4,807) | |||||||||
其他 | (19) | (126) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 170,729 | 196,796 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (5,226) | (6,481) | |||||||||
收购Akorn | — | (246,914) | |||||||||
其他 | — | 177 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (5,226) | (253,218) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
定期贷款偿还 | (55,000) | (545,000) | |||||||||
定期贷款再融资收益 | — | 597,000 | |||||||||
循环信贷协议下的借款 | 20,000 | 85,000 | |||||||||
循环信贷协议项下的还款 | (20,000) | (85,000) | |||||||||
支付债务费用 | — | (6,111) | |||||||||
融资租赁的支付 | (2,058) | (2,145) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 7,173 | 5,718 | |||||||||
作为代扣代缴税款交出的股份的公允价值 | (5,466) | (2,916) | |||||||||
普通股回购 | (50,000) | — | |||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (105,351) | 46,546 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (979) | (1,408) | |||||||||
增加(减少)现金和现金等价物 | 59,173 | (11,284) | |||||||||
现金和现金等价物--期初 | 27,185 | 32,302 | |||||||||
现金和现金等价物--期末 | $ | 86,358 | $ | 21,018 | |||||||
支付的利息 | $ | 36,716 | $ | 36,279 | |||||||
已缴纳的所得税 | $ | 27,632 | $ | 42,977 |
截至2022年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美场外交易 医疗保健 | 国际非处方药 医疗保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 236,884 | $ | 38,640 | $ | 275,524 | |||||||||||
销售成本 | 110,554 | 14,568 | 125,122 | ||||||||||||||
毛利 | 126,330 | 24,072 | 150,402 | ||||||||||||||
广告和营销 | 24,831 | 5,592 | 30,423 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 101,499 | $ | 18,480 | $ | 119,979 | |||||||||||
其他运营费用 | 32,795 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 87,184 | |||||||||||||||
截至2022年12月31日的9个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际OTC医疗保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 731,456 | $ | 110,400 | $ | 841,856 | |||||||||||
销售成本 | 327,008 | 43,318 | 370,326 | ||||||||||||||
毛利 | 404,448 | 67,082 | 471,530 | ||||||||||||||
广告和营销 | 99,559 | 14,634 | 114,193 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 304,889 | $ | 52,448 | $ | 357,337 | |||||||||||
其他运营费用 | 98,755 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 258,582 | |||||||||||||||
截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际OTC医疗保健 | 已整合 | |||||||||||||||||
部门总收入* | 240,857 | 33,613 | 274,470 | |||||||||||||||||
销售成本 | 106,790 | 12,620 | 119,410 | |||||||||||||||||
毛利 | 134,067 | 20,993 | 155,060 | |||||||||||||||||
广告和营销 | 34,907 | 5,332 | 40,239 | |||||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 99,160 | $ | 15,661 | $ | 114,821 | ||||||||||||||
其他运营费用 | 32,227 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 82,594 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的9个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际OTC医疗保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 734,978 | $ | 84,898 | $ | 819,876 | |||||||||||
销售成本 | 314,817 | 33,275 | 348,092 | ||||||||||||||
毛利 | 420,161 | 51,623 | 471,784 | ||||||||||||||
广告和营销 | 106,630 | 13,778 | 120,408 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 313,531 | $ | 37,845 | $ | 351,376 | |||||||||||
其他运营费用 | 98,882 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 252,494 | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP总收入 | $ | 275,524 | $ | 274,470 | $ | 841,856 | $ | 819,876 | |||||||||||||||
收入变化 | 0.4 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的收入(1) | — | — | (12,624) | — | |||||||||||||||||||
外币汇率的影响 | — | (3,770) | — | (7,252) | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | (3,770) | (12,624) | (7,252) | |||||||||||||||||||
非GAAP有机收入 | $ | 275,524 | $ | 270,700 | $ | 829,232 | $ | 812,624 | |||||||||||||||
非GAAP有机收入变化 | 1.8 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP总收入 | $ | 275,524 | $ | 274,470 | $ | 841,856 | $ | 819,876 | |||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 150,402 | $ | 155,060 | $ | 471,530 | $ | 471,784 | |||||||||||||||
GAAP毛利润占GAAP总收入的百分比 | 54.6 | % | 56.5 | % | 56.0 | % | 57.5 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的库存递增费用(1) | — | — | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的毛利率 | $ | 150,402 | $ | 155,060 | $ | 471,530 | $ | 473,351 | |||||||||||||||
非GAAP调整后毛利率占GAAP总收入的百分比 | 54.6 | % | 56.5 | % | 56.0 | % | 57.7 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 26,536 | $ | 25,983 | $ | 79,688 | $ | 80,706 | |||||||||||||||
GAAP一般和行政费用占GAAP总收入的百分比 | 9.6 | % | 9.5 | % | 9.5 | % | 9.8 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本(1) | — | — | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的一般和行政费用 | $ | 26,536 | $ | 25,983 | $ | 79,688 | $ | 75,579 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的一般和行政费用占GAAP总收入的百分比 | 9.6 | % | 9.5 | % | 9.5 | % | 9.2 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 51,951 | $ | 50,215 | $ | 158,246 | $ | 153,295 | |||||||||||||||
利息支出,净额 | 17,917 | 16,924 | 50,188 | 48,314 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 16,166 | 15,278 | 47,361 | 48,198 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 8,130 | 8,050 | 24,762 | 23,607 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则EBITDA | $ | 94,164 | $ | 90,467 | $ | 280,557 | $ | 273,414 | |||||||||||||||
非GAAP EBITDA利润率 | 34.2 | % | 33.0 | % | 33.3 | % | 33.3 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与采购销售成本相关的库存增加费用(1) | — | — | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
与一般收购相关的成本和行政费用(2) | — | — | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | 2,122 | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | — | 8,816 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的EBITDA | $ | 94,164 | $ | 90,467 | $ | 280,557 | $ | 282,230 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的EBITDA利润率 | 34.2 | % | 33.0 | % | 33.3 | % | 34.4 | % | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022年稀释每股收益 | 2021 | 2021年稀释每股收益 | 2022 | 2022年稀释每股收益 | 2021 | 2021年稀释每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千为单位, 除每股数据外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则净收益和稀释每股收益 | $ | 51,951 | $ | 1.04 | $ | 50,215 | $ | 0.99 | $ | 158,246 | $ | 3.14 | $ | 153,295 | $ | 3.02 | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存递增费用和与以下各项相关的其他成本 销售成本中的收购(1) | — | — | — | — | — | — | 1,567 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
与一般收购相关的成本和行政费用(2) | — | — | — | — | — | — | 5,127 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | — | — | — | 2,122 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
调整对税收的影响(3) | — | — | — | — | — | — | (2,134) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | — | — | — | — | 6,682 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益和调整后稀释每股收益 | $ | 51,951 | $ | 1.04 | $ | 50,215 | $ | 0.99 | $ | 158,246 | $ | 3.14 | $ | 159,977 | $ | 3.15 | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 51,951 | $ | 50,215 | $ | 158,246 | $ | 153,295 | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
现金流量表所示,将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整 | 22,978 | 17,052 | 56,467 | 52,280 | |||||||||||||||||||
现金流量表所列经营性资产和负债的变化 | (19,987) | (970) | (43,984) | (8,779) | |||||||||||||||||||
调整总额 | 2,991 | 16,082 | 12,483 | 43,501 | |||||||||||||||||||
公认会计准则经营活动提供的现金净额 | 54,942 | 66,297 | 170,729 | 196,796 | |||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (1,803) | (2,229) | (5,226) | (6,481) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | 53,139 | $ | 64,068 | $ | 165,503 | $ | 190,315 | |||||||||||||||
与收购相关的付款(1) | — | — | — | 3,465 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整的自由现金流量 | $ | 53,139 | $ | 64,068 | $ | 165,503 | $ | 193,780 |
(单位:百万) | ||||||||
预计2013财年GAAP经营活动提供的现金净额 | $ | 230 | ||||||
增加财产和设备以换取现金 | (10) | |||||||
预计2013财年非GAAP自由现金流 | $ | 220 | ||||||