美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 6-K

外国私人发行人报告

根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条

1934年《证券交易法》

对于 2023年1月

佣金 文档号：001-41606

Brera 控股PLC

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

诺诺特大厦，5楼

伯灵顿路1号

都柏林 4

D04 C5Y6

爱尔兰

(主要执行办公室地址 )

用复选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告：

Form 20-F Form 40-F ☐

如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K，请用复选标记表示：☐

如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格，则用复选标记表示 ：☐

将 输入材料最终协议。

于2023年1月26日，Brera Holdings PLC(“本公司”) 与Revere Securities，LLC(代表)订立承销协议(“包销协议”)，有关本公司首次公开发售(“发行”)本公司1,500,000股B类普通股(“该等股份”)，每股面值0.005美元(“B类普通股”)，发行价为每股5.00美元(“发行价”)。根据包销协议，作为代表购买股份的坚定承诺的交换，本公司同意以4.65美元(每股公开发行价的93%)的收购价将股份出售给代表。本公司亦向代表授予为期45天的超额配售选择权，以按发行价额外购买最多225,000股B类普通股，相当于本公司发售的B类普通股的15%(15%)，减去承销折扣及佣金 及非实报实销开支津贴。

该股开始在纳斯达克资本市场交易，代码为“BREA”。此次发行于2023年1月31日结束。扣除承保折扣、佣金和非实报实销费用津贴后，公司净收益约为6,900,000美元。

本公司亦向代表发出认股权证 ，以购买最多105,000股B类普通股(占发售所售B类普通股的7%)(“代表认股权证”)。代表的认股权证可于2023年7月26日至2028年7月26日期间以每股5.00美元(每股B类普通股发行价的100%)的价格随时行使。代表的认股权证包含惯常的反摊薄条款 ，适用于股票股息、拆分、合并，以及未来以低于行使价(或行使和/或转换价格)的价格发行普通股或普通股等价物。根据FINRA规则5110，代表授权书还包含搭载登记权。

根据公司于2022年11月4日向证券交易委员会(“委员会”)初步提交并于2023年1月26日宣布生效的公司表格F-1(第333-268187号文件)经修订的登记声明(“注册声明”)，以及根据1933年证券法第424(B)(4)条于2023年1月30日向委员会提交的最终招股说明书，发售和出售了股票，并签发了代表认股权证。经修订(《证券法》)。股份、代表认股权证及代表认股权证相关的B类普通股已登记为注册声明的一部分。本公司拟将发售所得款项净额用于购买足球俱乐部的收购或管理权，尽管本公司目前并无任何有关收购或投资的最终计划或承诺 ；持续投资于社会影响力足球；销售及市场推广；营运资金及一般企业用途。

承销协议 载有本公司的惯常陈述、保证及契诺、成交的惯常条件、本公司及承销商的赔偿责任，包括证券法下的责任、各方的其他责任及终止条款 。承销协议中包含的陈述、担保和契诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期仅为该协议的当事人的利益而作出，并可能受签约各方商定的限制的限制。

除某些例外情况外，公司的高级管理人员、董事和在首次公开发行前持有B类普通股或公司A类普通股(每股面值0.005美元)的高级管理人员、董事和某些股东已同意，除某些例外情况外，不提供、发行、出售、签订出售合同、未经代表事先书面同意，授予 出售或以其他方式处置可转换为或可行使或可交换为普通股的任何普通股或其他证券的任何选择权，为期12个月。

向代表发出的承销协议和代表认股权证分别作为附件1.1和4.1存档于本6-K表格(本“当前报告”)的当前报告中，承销协议和代表认股权证的主要条款的描述通过参考该等证据进行了完整的限定。

其他 事件。

2023年1月27日，该公司发布新闻稿，宣布此次发行的定价。2023年1月30日，公司发布新闻稿，宣布收购战略。2023年1月31日，该公司发布了一份新闻稿，宣布此次发行结束。这些新闻稿的副本分别作为附件99.1、99.2和99.3附在本新闻稿之后。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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