附件99.1
九能源服务公司宣布赎回其2023年高级票据，完成
公开发售单位及其ABL设施的扩展
休斯敦九能源服务公司(或公司)(纽约证券交易所代码：9)今天宣布赎回其2023年到期的所有未偿还的8.750%优先债券(2023年优先债券)，部分资金来自其承销的公开发行300,000个单位的净收益，每个包括1,000美元本金13.000%的高级担保票据(2028年到期的优先担保票据)和5股Nine公司的普通股。
在提供单位的同时，Nine修改和延长了其现有的基于资产的循环信贷安排(ABL贷款安排)。根据该修正案，除其他事项外，ABL贷款的到期日已从2023年10月25日延长至2027年1月29日。
我们非常高兴完成此次再融资，并全额赎回所有未偿还的2023年优先票据，Nine Energy Service首席执行官兼首席执行官安·福克斯表示。新的资本结构到位后，Nine现在有更多的选择来释放股权价值，并打算继续去杠杆化。由于我们的业务属于轻资产性质，我们预计未来将产生自由现金流，这些现金流将用于偿还ABL贷款机制下的借款，并减少定期债务。
？我为九名员工以及他们能够在不影响公司质量的情况下度过历史上最严重的衰退之一而感到非常自豪 ，现在使我们能够利用复苏并成功完成此次再融资。Nine的整个团队非常重视这一资本的管理，我们将继续谨慎地投资于业务，并将重点 放在产生回报上。
2028年高级担保票据
九号债券发售300,000个单位，包括本金总额3亿美元的2028年高级担保票据及其普通股150万股。每单位公开发行价为950美元，扣除承销折扣和佣金后，净收益为279,750,000美元。其中，2028年高级担保票据包括一项条款，要求本公司自2023年11月14日起每6个月结束时向所有持有人提出100%购买要约，金额相当于前两个季度超额现金流的75%。
Kirkland&Ellis LLP担任Nine的单位发售和ABL设施修订和延期的法律顾问，Simpson Thacher&Bartlett LLP为此次发行的承销商提供咨询。摩根大通、富国证券和Raymond James担任此次发行的联合簿记管理人。ATB Capital Markets、EF Hutton、Benchmark Investments，LLC和PJT Partners担任此次发行的联席管理人。
关于Nine Energy Service
九能源服务公司是一家在北美和国外提供完井解决方案的油田服务公司。该公司拥有多年的经验 ，致力于为客户提供更智能的定制解决方案和世界级的资源，以提高效率。为全球石油和天然气行业服务，Nine继续通过卓越的服务质量、井场执行和尖端技术脱颖而出。九号公司总部设在得克萨斯州休斯敦，在二叠纪、鹰福特、勺子/堆叠、尼奥布拉拉、巴尼特、巴肯、马塞卢斯、尤蒂卡和加拿大设有经营设施。
欲了解更多有关该公司的信息，请访问Nine公司的网站：nineenergyservice.com。
前瞻性陈述
以上包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性表述。前瞻性陈述不陈述历史事实，因此固有地受到风险和不确定因素的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于预测、不确定事件或假设的陈述。本文中包含的前瞻性陈述是基于当前的 预期，存在各种风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭。此类风险和不确定因素除其他外包括陆上石油和天然气行业的资本支出水平和完井情况，这可能受到美国和全球地缘政治和经济发展的影响，包括产油国或地区的冲突、不稳定、战争行为或恐怖主义，特别是俄罗斯、中东、南美洲和非洲，以及石油输出国组织成员国和其他石油出口国的行动，并且已经并可能再次受到新冠肺炎大流行和相关经济影响的影响；一般经济状况和通货膨胀，特别是劳动力或材料的成本通货膨胀；公司资本资源和流动性的充分性，包括偿还债务的能力，这可能包括通过寻求额外的资本来源、出售资产或两者的组合进行再融资或重组债务；设备和供应链的限制；公司吸引和留住关键员工的能力, 技术人员和其他熟练且合格的工人；公司维持现有价格或对我们的产品和服务实施提价的能力；定价压力、销售减少，或由于对公司的可溶性插头产品的市场激烈竞争而导致的市场份额减少；油田服务行业的固有条件，如设备缺陷、因涉及我们的卡车或其他设备的事故或损坏而产生的责任、爆炸和无法控制的气体或井液流动，以及失去井控；公司实施和商业化新技术、服务和工具的能力；公司发展完井工具业务的能力；公司管理资本支出的能力；公司准确预测客户需求的能力，包括其国际客户的需求；一个或多个重要客户(包括公司在美国以外的某些客户)的流失、中断或延迟运营；
一个或多个关键供应商的运营；诉讼引起的重大成本和责任；有关健康、安全和环境保护问题的法律或法规的变化；以及公司最近提交的Form 10-K年报和 Form 10-K和 最近提交的Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中所述的其他因素。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日起发表，除非法律另有要求，否则本公司没有义务更新这些陈述或公开宣布对其中任何陈述的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。
九能源服务投资者联系人：
希瑟·施密特
总裁副总裁，战略发展、投资者关系和市场营销
(281) 730-5113
邮箱：Investors@nineenergyservice.com