附件4.1
执行版本
九能源服务公司
和
美国银行信托公司，全国协会，
作为单位受托人和
作为本文所指契约下的受托人和付款代理人
单位协议
日期为2023年1月30日{br
目录
| P年龄 | ||||||
| 《公约》第一条丁定义 和 O在那里 P罗维森 的 G总则 A应用 | ||||||
| 第1.01节 |
定义 | 1 | ||||
| 第二条使用NITS | ||||||
| 第2.01节 |
表格一般 | 5 | ||||
| 第2.02节 |
条款 | 6 | ||||
| 第2.03节 |
面额 | 7 | ||||
| 第2.04节 |
单位证明的权利和义务 | 7 | ||||
| 第2.05节 |
执行、认证、交付和日期确定 | 7 | ||||
| 第2.06节 |
单位的登记、转让和调换 | 7 | ||||
| 第2.07节 |
当作拥有人的人 | 10 | ||||
| 第2.08节 |
代理服务器 | 10 | ||||
| 第2.09节 |
全球单位和最终单位的交换 | 11 | ||||
| 第2.10节 |
损坏、销毁、遗失和被盗的单位证书 | 11 | ||||
| 第2.11节 |
付给实益拥有人的款项 | 12 | ||||
| 第2.12节 |
取消 | 12 | ||||
| 第三条S条分离 的 UNITS | ||||||
| 第3.01节 |
机组的自动分离 | 12 | ||||
| 第3.02节 |
持有者有权选择分离 | 13 | ||||
| 第3.03节 |
分离、调整和通知程序 | 13 | ||||
| 第四条O在那里 P罗维森 R兴高采烈 至 R灯光 的 H长辈 的 UNITS | ||||||
| 第4.01节 |
持有人可以强制执行权利 | 14 | ||||
| 第五条T条他 UNITS TRUSTEE | ||||||
| 第5.01节 |
某些职责和责任 | 14 | ||||
| 第5.02节 |
单位受托人的某些权利 | 15 | ||||
| 第5.03节 |
不负责独奏会或单元的发行 | 16 | ||||
| 第5.04节 |
可持有单位 | 16 | ||||
| 第5.05节 |
补偿和报销 | 16 | ||||
| 第5.06节 |
需要公司代理；符合条件 | 17 | ||||
| 第5.07节 |
辞职和免职；继任人的任命 | 17 | ||||
| 第5.08节 |
接受继任人的委任 | 18 | ||||
| 第5.09节 |
合并、转换、合并或继承业务 | 19 | ||||
| 第5.10节 |
纳税合规性 | 19 | ||||
i
| 第六条MIscellaneus P罗维森 | ||||||
| 第6.01节 |
修正 | 20 | ||||
| 第6.02节 |
公司的发起人、股东、高级管理人员和董事免责 | 21 | ||||
| 第6.03节 |
合规证书和意见 | 21 | ||||
| 第6.04节 |
交付单位受托人的文件格式 | 22 | ||||
| 第6.05节 |
办公室或机构的维护 | 22 | ||||
| 第6.06节 |
通知等 | 23 | ||||
| 第6.07节 |
发给持有人的通知 | 23 | ||||
| 第6.08节 |
标题和目录的效果 | 24 | ||||
| 第6.09节 |
继承人和受让人 | 24 | ||||
| 第6.10节 |
可分性从句 | 24 | ||||
| 第6.11节 |
协议的好处 | 24 | ||||
| 第6.12节 |
管理法律；放弃由陪审团审判 | 24 | ||||
| 第6.13节 |
同行 | 24 | ||||
| 第6.14节 |
协议的查阅 | 24 | ||||
| 第6.15节 |
保密性 | 25 | ||||
| 第6.16节 |
以引用方式成立为法团 | 25 | ||||
| 附件A |
单位形式 | |
| 附件B |
自动设备分离事件通知 | |
| 附件C |
持股人分离通知 |
II
单位协议，日期为2023年1月30日，由Nine Energy Service，Inc.、特拉华州一家公司(The Company)、美国银行信托公司、美国全国协会签署，在本协议(定义见下文)项下作为单位受托人(定义见下文)单独行事，除非本协议明确规定单位受托人以另一身份行事，以及美国银行信托公司(美国银行信托公司，全国协会)在下文所述的契约项下担任受托人(定义如下)。
鉴于，本公司已于2023年1月30日与公司、担保方、受托人和美国银行信托公司(National Association)签订了一份日期为2023年1月30日的契约，作为抵押品代理(修订或补充后的契约)；
鉴于，本公司已正式授权根据本公司契约发行本金总额为300,000,000美元，本金总额为13.000的本公司2028年到期的优先担保票据(以下简称债券)；
鉴于，本公司已正式授权发行1,500,000股本公司普通股(普通股)，每股面值0.01美元；
鉴于，公司希望根据本协议规定发行300,000个单位，总金额为 $300,000,000(单位)，每个单位由1,000美元的票据本金和五股普通股组成；
现在， 因此，考虑到下文所述的相互契诺和协议，并出于其他良好和有价值的对价，本公司、单位受托人和受托人相互约定并达成如下协议：
第一条
D定义 和 O在那里 P罗维森 的 G总则 A应用
第1.01节定义.就本协议的所有目的而言，除另有明确规定或文意另有所指外：(A)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，并包括复数和单数；(B)本文中未另行定义的所有会计术语具有根据在进行任何计算时在美国有效的公认会计原则赋予的含义；以及(C)本协议中、本条款和本条款下的术语以及其他类似含义的词语指的是整个协议，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。
？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受 与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。在这一定义中，控制，就任何特定的人而言，是指直接或间接指导此人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权的证券的所有权、合同还是其他方式；而控制和受控这两个术语具有与前述相关的含义。
代理成员？具有本协议第2.01(D)(Ii)节中所述的含义。
1
？《协议》是指最初签署的本文书，或根据本协议适用条款签订的一项或多项补充协议对本文书进行补充或修订的情况。
所附普通股是指构成单位一部分的普通股。
？附注？指构成单位一部分的附注。
？单位自动分离日期对于任何单位而言，是指该单位根据第3条被分离为其组成证券的日期。
？自动单元分离事件通知具有本协议第3.01节中规定的含义。
？董事会是指本公司的董事会或经正式授权代表公司就本协议采取行动的任何其他董事会委员会。
？董事会决议是指一项或多项决议，经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式采纳或同意，并在该证明之日完全有效，并交付单位受托人。
？营业日是指法律授权或要求德克萨斯州休斯顿或纽约州纽约的银行机构关闭的每一天，而不是周六、周日或其他日子。
？控制权变更具有 义齿中规定的含义。
？普通股？具有独奏会中所述的含义。
？普通股？具有独奏会中所述的含义。
？普通股登记册就构成单位一部分的任何普通股而言，是指由转让代理保存的登记册。
？公司？是指在本协议第一段中被指定为？公司？的人。
公司信托办公室是指单位受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室，该办公室位于田纳西州纳什维尔商业街333号Suite900，田纳西州37201。
？就构成单位一部分的任何票据而言，债务抵押登记册是指由注册官根据契约(该词在契约中定义)保存的登记册。
？最终单位？指第2.09或2.10节允许的范围内采用 最终形式的任何单位。
2
？存托凭证是指DTC或任何继任者，作为任何全球单位的持有人。
？DTC？指存托信托公司或其代名人。
？违约事件具有本契约中规定的含义。
？交易法是指1934年修订的《证券交易法》，以及据此颁布的《美国证券交易委员会》的规则和条例。
·全球票据？是指注册形式的全球票据。
？全球单位？指由全球单位证书代表的任何单位。
？全球单位证书是指注册形式的全球单位证书。
？持有者？指在相关单位登记册或证券登记册(视适用情况而定)上登记登记单位或构成登记单位一部分的登记证券的人。
？持有者分离通知具有第3.02节中规定的含义。
O Indenture？具有朗诵中所述的含义。
发行人命令是指由高级管理人员以公司名义签署并交付给单位受托人的书面命令。
？关键定义？具有本协议第6.01(B)节中所述的含义。
？关键条款具有本协议第6.01(B)节所述的含义。
·注释？具有独奏会中所述的含义。
高级职员是指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、总裁、高级副总裁、总裁副执行董事、财务主管、财务主管、财务总监、财务总监、财务主管、财务主管、财务助理、公司秘书或董事会授权的其他人员。
军官证书是指由军官签署并交付给单位受托人的证书。
律师意见是指由法律顾问签署的书面意见，法律顾问可以是公司的雇员或法律顾问 ，在其他方面应令单位受托人满意。
3
？关于任何单位、票据或普通股的未清偿，是指截至确定日期，所有单位、票据或普通股(视属何情况而定)由迄今为止根据本协议认证、会签、签立和交付的单位证明，但：
(I)单位受托人、受托人或转让代理人(视属何情况而定)迄今当作已取消、取消或交付单位受托人、受托人或转让代理人(视属何情况而定)注销的单位、票据及普通股，每种情况均依据本协议或契据(视属何情况而定)的条文予以取消；及
(Ii)由单位证书证明的单位、票据及普通股，以换取或取代已依据本协议认证、会签、签立及交付的其他单位证书，但任何该等单位、票据或普通股(视属何情况而定)除外，并须向单位受托人提交令单位受托人信纳的证明文件，证明该单位证书是由善意的买方，其手中的单位、票据和普通股(视属何情况而定)由该单位证书证明为 公司的有效义务；
提供, 然而，在确定所需的未偿还单位数量、未偿还票据本金或未偿还普通股数量(视情况而定)的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，本公司或其任何关联公司拥有的单位、票据或普通股应被忽略，并被视为未偿还，但在确定单位受托人是否应因依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃而受到保护时，仅单位，单位受托人实际知道拥有的票据和普通股应不予理会。应单位受托人的要求，本公司应立即向单位受托人提供一份高级职员证书，列出并识别由本公司或本公司任何联属公司拥有或持有、或为本公司或本公司任何联属公司的账户拥有或持有或为本公司或本公司任何联属公司的账户拥有或持有的所有单位、票据及普通股(如有)。如质权人确立令单位受托人满意的质权人就该等单位、票据及普通股行事的权利，而质权人并非本公司或本公司的任何联属公司，则如此拥有但已真诚质押的单位、票据及普通股可被视为未偿还。
个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。
O招股说明书补充说明书是指公司于2023年1月19日发布的与各单位有关的招股说明书补充材料。
？登记普通股是指在普通股登记册上登记的任何普通股。
？已登记票据？指根据在债务抵押登记册上登记的契约发行的任何票据。
？登记证券？指任何登记票据或登记普通股。
登记单位？指在单位登记册上登记的任何单位。
4
？负责人员是指企业信托办公室的单位受托人的高级人员，对于特定事项，还指因了解和熟悉特定主题而被提交该事项的单位受托人的任何其他高级人员，在每个 情况下，该人员应直接负责本协议的管理。
？美国证券交易委员会指证券交易委员会 。
？证券？指任何票据或普通股。
？证券登记簿？指债务证券登记簿或普通股登记簿。
？转让代理？指作为普通股转让代理的美国股票转让与信托公司，LLC。
受托人？是指在继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人之前，在该契约下作为受托人行事的人，此后，？受托人？指该继任受托人。
？Units？具有独奏会中所述的含义。
？单位证书是指证明本公司和该证书上指定的持有人就该证书上规定的总金额和单位数量各自的权利和义务的证书。
？单元寄存器？具有第2.06节中规定的含义。
？单位托管人是指在本协议第一段中被指定为单位托管人的人，直到根据本协议的适用条款继任单位托管人为止，此后单位托管人是指该继任者。
第二条
UNITS
第2.01节表格一般.
(A)单位基本上应采用附件A的形式，或应由或根据一项或多项董事会决议(如董事会决议所载，或在依据董事会决议而非董事会决议所述的范围内，详述该机构的高级人员证书)设立的形式(与本协议一致)。该单位的证书上可能印有或以其他方式复制的字母、数字或其他识别或标识标志，以及构成该证券的一部分的公司高级管理人员批准的图例或批注(签立即为该批准的确凿证据)，并符合本协议的规定，或遵守任何适用的法律、规则或法规，或遵守该单位可能上市或报价的任何自律组织的任何规则或 规章，或任何证券托管机构或符合一般惯例的规定。
5
(B)单位证书应印刷、平版或雕刻在钢制边框上，或可以任何其他方式制作，所有这些都由签署单位证书的人员决定，并由他们的签立证明。
(C)除第2.09节或第2.10节另有规定外，单位，包括因转让或交换而发行的单位，应以一张或多张全球单位证书的形式发行，该证书应存放于作为托管人的单位托管人处，并以托管人或托管人的名义登记，由公司正式签立，并由单位托管人认证，如下所述。
(D)本第2.01(D)条仅适用于作为托管人交存于单位托管人处的全球单位。
(I)本公司应 根据第2.05节的规定，对一个或多个全球单位(A)应 登记在托管人或托管人的名义下，以及(B)由单位托管人作为托管人的托管人进行认证和会签，并根据第2.05节的规定，对一个或多个全球单位进行认证和会签。每个全球单位的日期应为单位托管人会签的日期。
(Ii)作为托管系统参与者的证券经纪商和交易商、银行和信托公司、结算组织和其他类似组织(代理成员)在本协议下对托管机构或单位托管人代表其持有的任何全球单位不享有任何权利，除非在本协议规定的范围内或在单位证书中规定的范围内，并且托管机构可在任何目的下被本公司、单位受托人及其任何代理人或单位受托人视为该 全球单位的绝对所有者。尽管有上述规定，本章程并不阻止(A)本公司、单位托管人或本公司任何代理人或单位受托人履行托管人提供的任何书面证明、委托书或 其他授权，或(B)在托管人与代理成员之间妨碍托管人行使任何全球单位实益权益持有人权利的惯例的运作。实益所有人在全球单位中的权利应通过托管机构行使，但须遵守托管机构的适用程序，但此处所述或单位证书中规定的范围除外。
第2.02节条款.
(A)这些单位将分一个系列发行。
(B)根据本协议可认证、会签和交付的单位所代表的总声明金额限于构成单位的未偿还票据的本金总额(不包括根据第2.09或2.10节登记转让或交换或替代其他单位时认证和交付的任何单位)。
6
(C)所有单位应基本相同，但发行日期不同以及使单位可用于美国联邦税收目的所需的差异(如果有的话)除外。
第2.03节面额。单位 的最低面值为2,000美元，超过1,000美元的整数倍，该金额代表该等单位的票据本金总额(详见第2.04节 )。
第2.04节单位证明的权利和义务. 每个单位应证明其持有人拥有(I)1,000美元本金票据和(Ii)五股普通股的所有权。单位持有人有权享有票据持有人的权利，但须受 契约(包括第4.19节)所载的限制，以及普通股持有人的权利。根据契约第4.19节，于分拆单位前，单位持有人将不能参与任何债券赎回或购回，而该等单位必须在任何赎回通知或任何要约购回开始日期前分拆，以便其持有人参与该等赎回或购回。
第2.05节执行、认证、交付和日期确定.
(a) 单位证书。在签署及交付本协议后，本公司可将单位证书交予单位受托人以供认证及会签(以及将单位证书所证明的单位的票据交予受托人以供受托人根据契约进行认证及加签)，以及单位受托人根据本协议发出的认证及会签命令，而单位受托人应根据本协议及发行人命令对单位证书所证明的单位进行认证，而单位受托人应根据发行人命令交付单位 证书。构成单位一部分的任何票据应代表公司签立，并应由受托人根据契约条款进行认证和会签。
(b) 所附普通股及附注。在签署和交付本协议后，本公司应(通过DTC的便利)向作为单位实益所有者托管人的单位托管人发行和存放普通股。于签立及交付本协议后，本公司将发行及存放由本公司正式签立并经受托人按契约规定认证的最终形式附随的附注予单位受托人，作为单位实益拥有人的托管人。
第2.06节单位的登记、转让和调换.
(A)单位受托人应在其企业信托办公室保存一份登记册(在该办公室保存的登记册在此称为 单位登记册)，在该登记册中，单位受托人应在其规定的合理规定的规限下，为单位的登记作出规定。
7
(B)任何全球单位的持有人将是该全球单位注册名称为 的托管人或代名人。代理会员的单位持有量将被记录在托管机构的账簿上。代理会员客户持有的任何全球单位的实益权益将反映在该等代理会员的账簿和记录 中，任何单位受托人、本公司或托管机构均不负责记录该等实益权益或其交换、行使、取消转让。
(C)在遵守适用证券法律及本协议所载规定的情况下，每张单位证书及其下的所有权利可由单位持有人亲自或由正式授权代理人在本公司(或本公司正式委任的代理人)的账簿上全部或部分转让，而一张或多张新单位证书须 由本公司制作及交付，其期限及日期与如此交付的适用单位证书相同，但于将经正式批注的单位证书交回单位受托人时，以一名或多名受让人的名义登记。根据第2.06(C)条的规定制作、签立和交付新单位证而应支付的所有费用和其他费用应由本公司支付，但交回转让的旧单位证持有人应向本公司支付一笔足以支付任何文件、印章或类似发行或应缴转让税的款项，因为转让时签发的新单位证持有人的姓名与交回转让的旧单位证持有人的姓名不同。
(d) 全局单位的转让和交换； 全局单位的转让限制.
(I)如果单位证书是全球单位，只要该全球单位是以托管人的名义登记的，(A)在其所证明的单位中的实益权益的持有者在单位证书下不享有由托管人或单位托管人代表他们持有的该全球单位的权利，作为托管人的托管人，以及(B)该托管人可被公司、单位托管人和公司的任何代理人或单位托管人视为该全球单位的绝对所有者，但在任何情况下 除外，在每种情况下，在本文所述的范围内。因此，任何该等拥有人于全球单位的实益权益只会在托管或代理成员所保存的记录 上显示，而该等权益的转让只可透过由托管或代理成员保存的记录进行，而本公司或单位受托人对托管或代理成员所保存的该等记录概不承担任何责任。尽管有上述规定，本协议并不(1)阻止本公司、单位托管人或本公司任何代理人或单位受托人履行托管人就单位或其组成证券提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或(2)在托管人与代理成员之间妨碍行使任何单位实益权益持有人权利的惯例的实施。除本协议另有规定外，受益所有人在全球单位中的权利应通过托管机构行使，但须遵守托管机构的适用程序。任何全球单位的持有者应接受该全球单位, 同意：(X)本协议所代表的单位的实益权益的所有权应以簿记形式反映，以及(Y)全球单位或其中的实益权益的转让和交换应根据本协议和单位证书以及托管人的程序，通过托管人维持的簿记系统进行。
8
(Ii)[保留。]
(3)尽管本协议有任何其他规定(除第2.09节规定的规定外)，全球单位只能作为整体转让，不得部分转让，且只能由(A)托管人转让给托管人，(B)托管人转让给托管人或其他托管人，或(C)托管人或任何此类托管人转让给继任托管人或其代理人。
(Iv) 如果根据第2.09节将全球单位交换为最终单位，则此类单位只能按照第2.06节和第2.09节的规定以及公司可能不时采用的与本协议或任何单位证书的条款不相抵触的其他程序进行更换。
(e) 与单位转让和交换有关的义务.
(I)为允许转让及交换登记，本公司应签署，单位托管人应在相关持有人向单位托管人交付将全部或部分转让的适用单位证书并满足本文所述转让的其他要求后，以手动或传真或其他电子传输签名的方式会签，并根据第2.05节和第2.06节的规定签署新的全球单位和最终单位。此外，在登记单位的任何转让或交换之前，应满足在转让或交换时发行的单位必须以持有人以外的名称发行的要求。此类要求包括，参加证券转让协会批准的签字担保计划的合格担保机构的签字担保(以本公司转让代理合理接受的担保水平)，以及单位受托人可能要求的任何其他 授权的合理证据。在满足第(I)款中的条件后，单位托管人应按照该等指示登记相关全球单位或最终单位的转让或交换。
(Ii)本公司不会就任何转让或交换登记向持有人收取服务费，但本公司可要求持有人支付足以支付第2.06(C)节所述与此相关的任何文件、印花或类似发行或应缴转让税的款项。根据本协议中要求缴纳税款、评估和/或政府收费的任何条款，单位受托人不承担任何责任或义务，除非并直至单位受托人确信上一句所述的所有税项均已缴纳。
(Iii)每张单位证书于持有人交回单位受托人后，可兑换 张新单位证书或相同期限的单位证书，代表相同数目及所述总金额的单位。
(Iv)根据本协议条款进行任何转让或交换时发行的所有单位应为公司的有效义务，在本协议下有权享有与转让或交换时交出的单位相同的利益。
9
(f) 单位受托人没有责任.
(I)单位托管人不对全球单位实益权益的任何拥有人、任何 代理会员或其他人士就托管人或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性，或对该全球单位所代表的单位的任何实益拥有权权益，或向任何代理成员、实益拥有人或其他人士(托管人除外)交付任何通知或向该等单位下或与该等单位有关的任何款项的支付，负有责任或义务。向持有人发出的所有通知和通信以及根据单位向持有人支付的所有款项应仅发给持有人或按持有人的指示支付(持有人应为保管人或其代名人，如属全球单位)。除本文所述外，任何全球单位的实益权益所有人的权利仅可通过托管机构行使，但须遵守托管机构的适用规则和程序。单位托管人可以依赖并应受到充分保护，因为它依赖于托管机构提供的有关其成员、参与者和任何受益所有人的信息。
(Ii)单位托管人没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守本协议或适用法律对任何单位的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球单位的代理成员或实益拥有人之间的任何转让)，但要求交付本协议和单位证书条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在本协议和单位证书明确要求的情况下这样做，并对其进行审查，以确定实质上符合本协议及其明示要求的形式。
第2.07节当作拥有人的人. 本公司、受托人及单位受托人(视何者适用而定)及本公司的任何代理人、受托人或单位受托人(视何者适用而定)在正式出示证明已登记单位以登记转让的证书前，可就任何目的将单位证书所以其名义登记的人视为其所证明的单位的拥有人，不论就构成其所证明的单位的一部分的任何证券的付款是否逾期，即使有任何相反通知亦不例外。本公司、受托人、单位受托人或公司的任何代理人、受托人或单位受托人均不受相反通知的影响。
第2.08节代理服务器。全球单位持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人，包括代理会员 和可能通过代理会员持有实益权益的人，按照托管会员和相关代理会员的惯例程序，采取持有者根据本协议或单位有权采取的任何行动。单位托管人作为所附票据的登记持有人及单位实益拥有人所附普通股的托管人，有权代表实益拥有人在Global Units持有人的指示下，根据存托凭证及相关代理成员的惯常程序，就票据、契约及普通股采取行动。为免生疑问，单位受托人有权作为所附普通股的托管人及
10
所附附注的登记持有人可采取任何行动或行使作为普通股持有人或在本公司项下的任何权利，与普通股持有人并在与普通股持有人相同的范围内采取任何行动或行使任何权利， 将获准接受普通股持有人的指示，或受托人将获准按照全球单位持有人的指示，根据存托凭证及有关代理成员的惯常程序采取任何行动或行使任何权利。
第2.09节全球单位和最终单位的交换.
(A)只有当DTC通知本公司不愿意或不能继续作为全球单位的托管机构，或如果DTC在任何时间不再是交易法下的清算机构，并且公司在收到通知后90天内或在公司意识到DTC已不再是此类清算机构后，公司没有指定根据交易法注册为清算机构的继任托管机构时，全球单位的持有人才应获得最终单位，以换取该等全球单位的权益。
(B)根据第2.09节在交换时发出的所有最终单位应为 公司的有效义务，证明公司的义务与在交换时交出的全球单位或其部分在本协议下享有相同的利益。
(C)在发生第2.09(A)节规定的任何事件时，公司将迅速向单位受托人提供单位受托人以最终、完全注册的形式提供的合理最终单位。
(D)本公司及 单位受托人概不负责以受信人或受信人代名人的名义登记或将登记的任何单位的任何登记或转让。
第2.10节损坏、销毁、遗失和被盗的单位证书. 如任何损坏的单位证书交回单位托管人，本公司须签立并交付单位托管人，而单位托管人则须认证、会签及(视乎情况而定)交付一份新的单位证书作为交换，以证明相同数目及合计的单位数目及所述数目并非同时未清偿的数目。
如果应向公司和单位受托人交付(A)令他们满意的证据，证明任何单位证书被销毁、遗失或被盗，以及(B)他们可能需要的担保或赔偿，以使他们及其任何代理人不受损害，则在没有通知公司和单位受托人该单位证书已被善意的如买方同意，本公司应签立并向单位托管人交付单位托管人，单位托管人应根据本协议对单位进行鉴定，并向持有者交付一份新的单位证书，以取代任何该等被销毁、遗失或被盗的单位证书，证明单位的数量和总声明金额相同，且数量并非同时未付 。
11
除第2.02节另有规定外， 尽管有前述规定，且符合第3.01节的明确规定，公司没有义务在2023年10月12日开业之日或之后的任何时间内，向单位托管人签立和交付单位托管人，单位托管人也没有义务根据第2.10节向持有者认证、会签或交付证明任何单位的新的单位证书。单位分拆后，单位托管人将于分拆日交付或安排交付分拆的单位证书所证明的组成证券，以代替交付新的单位证书。
在根据本节发出任何新的单位证书后，本公司和单位受托人可要求支付一笔金额 ，足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括单位受托人的费用和开支)。
根据本节签署的每一份新的单位证书，取代任何被销毁、遗失或被盗的单位证书，应构成公司原有的额外合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的单位证书(以及由此证明的证券)是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权平等和按比例享受本协议的所有利益，以及根据本协议交付的任何和所有其他单位证书。
本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗的单位证书有关的所有其他权利和补救措施。
第2.11节付给实益拥有人的款项。作为所附票据持有人的单位受托人根据《契约》就所附票据收到的所有款项，包括现金利息或因支付第3.7、4.10、4.13和4.14节款项而收到的款项，应按比例分配给单位持有人(自适用记录日期(按契约规定)计算)。
第2.12节取消. 所有交回付款的单位证书，如交予单位受托人以外的任何人士，则须交予单位受托人，而如该等单位所证明的任何票据尚未注销，则受托人及/或单位受托人应立即注销该等单位所证明的任何普通股，而该等单位所证明的任何普通股应交付本公司。任何单位证书不得经认证和会签，以代替或交换按本节规定取消的任何单位证书。单位托管人持有的所有已注销的单位证书应按其惯常程序处置，单位托管人应向公司提交处置证书的证据。
第三条
S分离 的 UNITS
第3.01节自动分色单位数. 每个单位应根据第3.03节规定的程序自动分离为其组成证券 (A)2023年10月27日、(B)控制权变更发生之日和(C)任何违约事件发生之日中最早者。在发生控制权变更或违约事件的日期(如有)(或在实际可行的情况下尽可能提前)，本公司应以附件B的形式向单位托管人递交一份通知(自动机组分离事件通知)。
12
第3.02节持有者有权选择分离。在2023年3月31日之前，除根据第3.01节第(B)或(C)款的规定外，各单元不得分离。于2023年3月31日或之后，单位持有人(或任何环球单位的实益权益持有人) 可选择将其单位全部(但非部分)分拆为其组成证券，方法是将通知主要以附件C的形式送交单位受托人(《持有人分离通知》)。 就环球单位而言，单位持有人(或任何环球单位的实益权益持有人)亦须遵守当时有效的托管机构的适用程序。
第3.03节分离、调整和通知程序.
(A)在(I)单位受托人根据第3.02节收到持有人分拆通知，(Ii)单位受托人根据第3.01节收到自动单位分拆事件通知，或(Iii)2023年10月27日，如果有任何单位在该日仍未清偿，单位受托人应立即导致在相关自动单位分拆日期之前将普通股和与单位相关的票据分离，所有此类单位应被注销，适用的普通股和票据应 可自由转让(符合适用的证券法)；提供在上述第(Ii)和(Iii)款的情况下，公司应向单位托管人和DTC交付必要的文件，以处理在DTC有资格的证券的强制性交换。提供, 进一步，在第(Iii)条的情况下，为了使单位受托人在2023年10月27日不拖延地实施单位分离，这些必要的文件应在2023年10月12日或之前交付。当全球单位被分离时，单位托管人应通过批注全球单位的附表A和更新单位登记册以反映由于这种分离而导致的全球单位的任何 减少，从而实施这种分离，受托人应使所附票据(代表分离前的票据，构成单位的一部分)的减少表和全球票据的增减表(代表分离后的票据)被批注，以反映这种分离。
(B)于上述程序完成后，一般于该自动单位分拆日期的一个营业日内，(I)于分拆前已构成单位一部分的票据可由 持有人分别转让、转让或交换，并将于受托人账簿上以独立权益代表，及(Ii)于分拆前已构成单位一部分的普通股将由单位受托人交付予该等单位的 持有人，每持有1,000元单位可获五股普通股。本公司将尽商业上合理的努力，为该等证券取得CUSIP编号，并在分拆日期前，以一种或多种全面登记的全球证券的形式，使该等CUSIP编号 符合DTC的资格，该等全球证券将存放于DTC或代表DTC，并将以DTC代名人的名义登记。在分拆前构成单位一部分的票据和普通股应不受任何限制性传说的限制。完成该等手续后，单位托管人须于一个营业日内通知每名持有人(或任何环球单位的实益权益持有人)。
13
第四条
O在那里 P罗维森 R兴高采烈 至 R灯光 的 H长辈 的 UNITS
第4.01节持有人可以强制执行权利. 单位的任何持有人可在未经单位受托人、托管机构、托管机构的任何参与者或任何其他持有人同意的情况下，以其自身的名义强制执行，并可对公司提起并维持适用于执行其在本协议项下的权利的任何诉讼、诉讼或诉讼；提供单位持有人只可按照契约条款执行其在该单位所组成的票据下的权利。
第五条
T他 UNITS TRUSTEE
第5.01节某些职责和责任.
(A)单位托管人承诺履行本协议具体规定的职责，且仅履行本协议明确规定的职责。
(B)本协议的任何规定不得解释为免除单位受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：
(I)单位受托人对单位的责任和义务应完全由本协议和单位的明文规定确定，除履行本协议和单位中明确规定的职责和义务外，单位受托人不承担任何责任，任何默示的契诺或义务不得解读为本协议或单位对单位受托人的默示契诺或义务；以及
(Ii)单位受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达意见的正确性，以任何向单位受托人提供并符合本协议或该等单位规定的任何陈述、证书或意见作为最终依据，但如任何该等陈述、证书或意见是本协议任何条文明确规定须提供予该单位受托人的，则该单位受托人应审查该等陈述、证书或意见，以确定其是否符合本协议或该等单位(视何者适用而定)的要求(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。
(C)除非证明单位受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则单位受托人不会对负责人员真诚作出的任何判断错误承担责任。
(D)本协议或各单位的任何条款均不得要求单位受托人在履行其在本协议项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何 财务责任，前提是单位受托人有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险的足够赔偿或 责任未获合理保证。
14
(E)不论是否有明文规定，本协议中与单位受托人的行为或责任有关或对其提供保护的每项规定，均须受本节的规定所规限。
(F)在任何情况下，单位受托人不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，无论是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何。
(G)在任何情况下，单位托管人对未能履行或延迟履行其在本协议或单位项下的义务不承担任何责任或责任，这些责任直接或间接地由超出其合理控制范围的力量引起或造成，包括但不限于：(I)任何现行或未来法律或法规或政府当局的任何行为或规定，(Ii)任何天灾，(Iii)自然灾害，(Iv)战争，(V)恐怖主义，(Vi)内乱，(Vii)意外，(Viii)劳资纠纷，(Ix)疾病、(X)流行病或大流行、(Xi)隔离、(Xii)国家紧急状态、(Xiii)公用设施或计算机软件或硬件丢失或故障、(Xiv)通信系统故障、(XV)恶意软件或勒索软件、(Xvi)联邦储备银行电报或电传系统或其他电报或其他资金转账系统不可用，或(Xvii)证券结算系统不可用；不言而喻，单位托管人应采取符合美国银行业公认惯例的商业上合理的努力，在这种情况下尽快恢复履约。
第5.02节单位受托人的某些权利. 在符合第5.01节的规定的前提下：
(A)单位受托人可倚赖并须受到保护，以行事或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件行事，而单位受托人相信是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或提交；
(B)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，均须由高级人员证明书或发行人命令充分证明，而董事会的任何决议(视属何情况而定)亦可由董事会决议充分证明；
(C)单位受托人可征询大律师的意见，而该大律师的意见或大律师的任何意见，对于单位受托人根据本条例真诚及依据大律师的意见或意见而采取、忍受或不采取的任何行动，应是全面和完整的授权和保障。
(D)单位受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、要求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件所述的事实或事宜作出任何调查，但单位受托人可酌情决定对与发行票据或普通股(视属何情况而定)有关的事实或事宜作出合理的进一步查询或调查，如单位受托人决定作出进一步查询或调查，则有权审查簿册。在正常营业时间内的合理时间，亲自或由代理人或律师亲自或委托公司的记录和办公场所(且不因此类查询或调查而招致任何责任或任何形式的额外责任)；
15
(E)单位受托人可直接或透过代理人或受托代理人行使本条例所赋予的任何权力或履行任何职责，而单位受托人不会对其根据本条例以适当谨慎方式委任的任何该等代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；及
(F)单位受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动负责，并相信该行动是经其授权或在本协议赋予其的酌情权、权利或权力范围内采取或不采取的。
第5.03节不负责朗诵或发布 个单元. 除受托人和单位受托人的认证或会签证书外，本合同及单位内的叙述应视为本公司的声明，受托人或单位受托人对其正确性概不负责。单位托管人对本协议或单位的有效性或充分性不作任何陈述。除本协议明确规定外，单位托管人和受托人均不对公司使用或应用单位收益负责，也不负责代表持有人行使本协议项下的任何补救措施。
第5.04节可持有单位. 单位受托人、受托人或本公司的任何其他代理人、单位受托人或 受托人可以个人或任何其他身份成为单位的拥有人或质权人，并可以其他方式与本公司交易及收取、收取、持有及保留本公司的收款，其权利与单位受托人、受托人或该等其他代理人的权利相同。
第5.05节补偿和报销。公司同意：
(A)不时向单位受托人支付由单位受托人与公司共同商定的根据本条例提供的所有服务的补偿；
(B)除本协议另有明文规定外，应单位受托人及任何前任单位受托人的要求，向单位受托人偿还单位受托人根据本协议任何规定而招致或作出的所有合理开支、支出及垫款(包括其代理人及律师的合理补偿及开支及垫款)，但由具司法管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定可归因于单位受托人的严重疏忽或故意不当行为的任何开支、支出或垫款除外；及
(C)对单位受托人及任何前任单位受托人(以其个人及受托人身份)及其高级人员、董事、雇员及代理人所招致的任何损失、法律责任或开支(包括但不限于其代理人及律师的费用及开支，以及法庭费用及税项，但基于、以单位受托人的收入衡量或厘定的税项除外)作出赔偿、辩护及保护，并使该单位受托人及他们不会因任何重大疏忽或故意的不当行为而受到损害，而该等损失、责任或开支是由具司法管辖权的法院在一项不可上诉的最终判决中裁定的，产生于或与之相关的
16
接受或管理本协议及其在本协议项下的职责和执行本协议(包括本第5.05节)，包括针对行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何责任主张进行辩护或调查的费用和费用。
在本协议终止或期满、单位分离或单位托管人辞职或解职后，公司在第5.05节项下的义务仍然有效。
第5.06节需要公司代理； 资格. 在任何时候都应有受托人，受托人是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司，与其母公司一起，拥有至少50,000,000美元的总资本和盈余，受联邦、州或哥伦比亚特区当局的监督或审查，并愿意按合理条款行事。如果该公司或其母公司根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。本合同项下的单位受托人在任何时候都应是契约下的受托人，前提是收到律师的意见，即法律禁止同一人以这种身份行事。如果单位受托人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则应立即按照第5.07节中规定的方式和效力辞职。单位受托人可以任命一名或多名副受托人，在美国以外的一个或多个城市设有办事处或机构。
第5.07节辞职和免职；继任人的任命.
(A)根据本条规定，单位受托人的辞职或免职以及继任单位受托人的任命在继任单位受托人根据第5.08节的适用要求接受任命之前不得生效。
(B)单位受托人可于辞职生效日期前60天，根据第6.06及6.07节的规定，向本公司及持有人发出有关辞职的书面通知。单位托管人可于60天通知后随时以本公司名义签署书面文件予以撤换，并注明有关撤换及拟生效日期。如果第5.08节规定的继任单位受托人的接受书未在该辞职通知发出后30天内送交单位受托人，辞职单位受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任单位受托人，费用由本公司承担。
(C)如在任何时间(I)单位受托人根据第5.06节不再符合资格，或不再符合根据契约受托人的资格，并在本公司或任何持有人提出书面要求后仍未辞职，或(Ii)单位受托人不能就单位行事或被判定为破产或无力偿债，或单位受托人或其财产的接管人或清盘人须获委任，或任何公职人员须负责或控制单位受托人或其财产或事务。
17
出于修复、养护或清算的目的，则在任何此类情况下，(A)公司可通过董事会决议罢免单位受托人并任命继任单位受托人，或 (B)任何已成为善意的持有单位至少六个月的单位持有人可代表其本人及所有其他同类人士，向任何具司法管辖权的法院申请罢免单位受托人及委任一名或多名继任单位受托人，费用由本公司承担。法院可随即在其认为恰当和订明的通知(如有的话)后将单位受托人免职，并委任一名继任单位受托人。
(D)如果单位受托人辞职、被免职或丧失履行职务能力，或单位受托人职位因任何原因出现空缺，本公司应通过董事会决议迅速任命一名或多名继任单位受托人(本公司除外)，并应遵守第5.08节的适用要求。如果公司没有这样任命继任单位受托人，并按照第5.08节要求的方式接受任命，则任何已成为善意的持有单位至少六个月的单位持有人可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任单位受托人，费用由本公司承担。
(E)本公司应根据第6.07节向所有单位持有人发出或安排该等继任单位受托人向所有单位持有人发出有关单位受托人每次辞职及每次罢免的通知 及每次委任继任单位受托人。每份通知应包括继任单位受托人的名称及其公司信托办事处的地址。
第5.08节接受继任人的委任.
(A)如根据本条例委任继任单位受托人，则每名如此获委任的继任单位受托人须签立、确认并向本公司及卸任单位受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任单位受托人的辞职或免职即告生效，而该继任单位受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获赋予卸任单位受托人的所有权利、权力、代理及责任，其效力犹如本条例原先指定为单位受托人一样；但在本公司或继任单位受托人的要求下，该离任单位受托人须在支付根据第5.05节到期及应付予其的所有款项后，签立及交付一份文书，将卸任单位受托人的所有权利及权力转让予该继任单位受托人，并将该退任单位受托人根据本协议持有的所有财产及金钱妥为转让、移转及交付予该继任单位受托人。然而，任何即将退休的单位受托人应保留对该单位受托人持有或收取的所有财产或资金的优先索取权，以确保根据第5.05节到期的任何金额。
(B)应任何该等继任单位受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以更全面及明确地将第5.08(A)节所指的所有权利、权力及代理归属及确认予该继任单位受托人。
(C)任何继任单位受托人不得接受其委任，除非在接受时，该继任单位受托人应符合第5.06节的资格。
18
(D)本公司于任何继任单位受托人接受本条规定的委任后，应按照第6.07节的规定向单位持有人发出有关通知。如果接受任命基本上与单位受托人辞职同时进行，则前一句要求的通知可与第5.07节要求的通知合并。如果本公司在接受继任单位受托人的任命后十天内未发出通知，则继任单位受托人应安排发出通知，费用由本公司承担。
第5.09节合并、转换、合并或继承业务. 作为单位受托人可以合并、转换或合并的实体的任何个人，或单位受托人作为一方的任何合并、转换或合并所产生的实体的任何个人，或者作为单位受托人全部或基本上所有代理业务的继承人的任何人，应是本协议项下的单位受托人的继任者，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行动。提供该人在其他方面应符合本条规定的资格。
第5.10节纳税合规性.
(A)单位托管人将以其本身及本公司的名义，遵守适用的美国联邦及州税务法律、法规或行政惯例(I)就票据或普通股的付款、转让或赎回或(Ii)发行、交付、持有或行使票据或普通股项下的权利(支付、转让或赎回除外)而施加的所有适用证明、资料报告 及预扣(包括备用预扣)要求。这种遵守应包括但不限于，编制并及时提交关于所有应扣缴给适当的税务机关或其指定代理人的金额的规定的申报表，并及时支付。公司将向单位托管人提供其合理要求的信息，以遵守本节的规定。
(B)单位托管人应遵守从公司收到的关于将该等要求应用于特定付款或持有人或在其他特定情况下的任何指示，并可根据第5.01(B)(Ii)节的规定为本协议的目的依赖任何该等指示。
(C)单位托管人应保存所有适当的记录，记录遵守这些要求的情况，并应在正常营业时间内的合理时间向公司或其书面授权的授权代表提供此类记录。
19
第六条
MIscellaneus P罗维森
第6.01节修正.
(A)本协议和单位条款可由本公司和单位受托人修改(通过本协议的补充协议或其他方式)，而无需持有人同意，(I)为了消除任何含糊之处，或为了纠正、纠正或补充本协议或其中所载的任何有缺陷或不一致的规定，(Ii)作为证据，并为继任单位受托人接受对单位的委任提供证据。(Iii)为确保遵守适用的证券法律(如适用法律自本招股章程生效之日起有变动)，(Iv)使本协议文本符合招股章程附录中有关单位的描述的任何条文，但该等条文旨在实质上逐字背诵本协议的条文，或(V)以本公司可能认为必要或适宜且不会对受影响持有人的利益造成不利影响的任何其他方式。
(B)本公司和单位受托人可修改或修订本协议(通过本协议的补充协议或其他方式)，但须征得持有当时受影响的未完成单位合计不少于所述数额的持有人的同意，以用于任何目的；提供, 然而，本协议的修改或修订不得对(I)受影响持有人的分居权或降低所述未完成单位数量的百分比产生重大和不利影响，或(Ii)未经各持有人同意，不得作出任何主要条款或任何关键定义。就有一张或多张环球单位证书证明的单位而言，本公司及单位受托人有权 以各自满意的形式证明已取得相关环球单位证书的实益拥有权权益持有人的任何必需同意。此类证明可由托管机构的参与者代表该等单位的实益拥有人提供，提供任何这种证明都附有保管人关于这些参与者所持单位的证明。就本协议而言，关键条款应指第2.02、2.03、3.01、3.02、3.03和4.01节以及本第6.01节，关键定义应指自动设备分离日期、自动设备分离事件通知、设备自动分离事件通知以及具有本契约中所述含义的任何定义术语。为免生疑问，公司、单位托管人、受托人或其授权代表根据关键条款和关键定义作出的任何和所有计算或决定均不得视为对本协议的修改或修改。
(C)应本公司的要求，附上授权执行任何该等修订的董事会决议案副本(董事会决议案可提供该等行动的一般条款或参数，并可规定该等行动的具体条款可根据或依据高级船员证书决定)，并在向单位托管人提交上述持有人同意的证据后，单位托管人应与本公司共同执行该等修订，除非该等修订影响单位托管人本身在本协议下的权利、责任或豁免权 或其他方面。在此情况下，单位受托人可行使其酌情决定权，但无义务作出该等修订。在执行或接受本节允许的任何修订所产生的额外责任时，单位托管人应收到律师的意见，并根据律师的意见予以充分保护，声明执行该修订是本协议授权或允许的，并可根据本协议的条款对公司强制执行。任何持有人签署同意书的事实和日期，或签署同意书的人的授权，可以由任何公证人或其他官员的证书来证明
20
任何司法管辖区获授权对契据作出认收或监誓，而签立该等文书的人向他确认签立该等文书，或在任何该等公证人或其他该等人员面前宣誓的该等文书的证人的誓章。如果这种执行是由个人以外的任何法律实体或其代表执行的，则该证书或誓章也应构成签署该证书或誓章的人的权威的充分证据。注册单位的拥有权须由单位登记册或单位受托人作为单位注册官的证明书证明。为免生疑问，只要任何单位没有按照第3条的规定分离，此类诉讼可能与单位及其组成证券、本协议和契约有关。托管人每次征集委托书时应只向单位托管人报告一个结果。
(D)任何拟议修正案的具体形式无需根据本节获得持有人的同意即可批准，但只要此种同意批准其实质内容，即已足够。
(E)本公司可设定一个记录日期，以确定注册单位持有人的身份，而注册单位持有人有权在此授权或准许的同意下同意任何行动。登记日期应在首次征求同意前30天或向单位受托人提供的最新登记单位持有人名单的日期之前30天或较晚的日期。登记单位的所有权由单位登记簿证明。单位托管人应按登记单位持有人指示的方式，作为普通股及票据的托管人，就任何与该等证券或契约有关的诉讼投票。单位受托人收到的任何通知应在两个工作日内分发给单位持有人。
第6.02节公司的发起人、股东、高级管理人员和董事免责. 根据本协议或任何附注所载的任何义务、契诺或协议，或因本协议或附注所证明的任何债务，不得向任何公司或任何过去、现在或将来的股东、高级管理人员追索。事实律师或董事公司或任何继承公司，直接或通过公司或任何继承公司，根据法律、法规或宪法规定的任何规则，或通过执行任何评估或处罚，或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此类责任通过单位持有人接受单位而明确免除和免除，并作为发行单位的部分代价，提供本条中的任何规定均不得损害本协议和构成单位组成部分的任何附注中所载公司的义务、契诺和协议。
第6.03节合规证书和意见. 除本协议另有明确规定外(为免生疑问，包括根据本协议第3条与单位分离有关的任何行动)，在公司向单位托管人提出根据本协议任何规定采取任何行动的任何申请或请求时，公司应向单位托管人提交一份高级人员证书，声明已遵守本协议中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有)，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守。除非本协议中关于该特定申请或请求的任何规定明确要求提供此类文件的任何此类申请或请求，无需提供额外的证明或意见。
21
关于遵守本协议中规定的条件或公约的每份证书或意见应包括：
(A)一项声明，说明签署该证书或意见的每一人已阅读该契诺或条件以及本文件中与之有关的定义；
(B)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；
(C)一项陈述，说明每名该等人士认为他或她已进行所需的审查或调查，以使他或她能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及
(D)说明每名该等人士认为该条件或契诺是否已获遵从的陈述。
第6.04节交付单位受托人的文件格式. 在任何情况下，如若干事项须由任何指明人士核证或由任何指明人士提出意见，则无须所有该等事项只由一名该等人士核证或由其意见涵盖，或只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事项核证或提出意见。
任何本公司高级职员的证书、声明或意见或代表公司的律师的意见，在涉及法律 事宜的情况下，可基于大律师的证书或意见或由律师提出的陈述，除非该高级职员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关其证书、陈述或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。任何该等证书、声明或意见，如与事实事宜有关，可基于本公司一名或多名高级人员 的证书、声明或意见或申述(视何者适用而定)，声明有关该等事实事宜的资料由本公司持有，除非该大律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事宜的证书或意见或 声明是错误的。
如果任何人被要求根据本协议提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书，则这些申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书可以但不一定合并为一份文书。
第6.05节办公室或机构的维护. 只要根据本协议授权发行单位或在本协议项下未完成的单位，本公司将设立一个办事处或机构，供提交或交出单位，交出单位以登记转让或交换，并向 公司送达有关单位和本协议的通知和要求。本公司特此为上述每个目的初步指定单位受托人。公司将给予提示
22
向单位托管人发出书面通知，说明该办公室或机构的所在地以及任何地点的变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需办事处或机构，或未能向单位受托人提供其名称及地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向单位受托人的公司信托办公室提出或送达，本公司现委任单位受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。
公司还可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有此类目的提供或交出单位，并可不时撤销此类指定；提供, 然而，，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司维护本第6.05节规定的办公室或机构的义务。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更，立即向单位受托人发出书面通知。
部分 6.06 告示等. 本协议规定或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本协议所允许的其他文件应提交、提供或提供给或提交给：
(A)单位托管人，由任何持有人或公司以书面形式作出、给予、提供或存档，并以头等邮资预付的方式亲自交付或邮寄至单位托管人，地址为田纳西州37201纳什维尔纳什维尔商业街333号公司信托办公室，注意：全球公司信托或单位托管人以前向持有人和公司提供的任何其他书面地址，则足以满足本协议规定的所有目的(除非本协议另有明确规定)，或
(B)本公司由单位受托人或任何持有人以书面作出、给予、提供或存档，并亲自交付或邮寄至本公司，地址为C/o Nine Energy Service，Inc.，2001Kirby Drive，Suit200，Houston，TX 77019，注意：Theodore R. Moore，或本公司先前以书面向单位受托人提供的任何其他地址，即足以满足本协议规定的所有目的(除非本协议另有明确规定)。
第6.07节致 持有人的通知. 邮寄给单位持有人的任何通知或通讯，应按单位登记册上显示的持有人地址邮寄给持有人，如在规定时间内邮寄，则应给予充分通知。向全球单位实益权益所有人发出的任何通知应按照保管人的程序通过保管人分发。发给船东的通信应视为在发送给 保管人时生效。未能向全球单位实益权益的持有人或所有者提供通知或通信，或该通知或通信存在任何缺陷，不影响其相对于全球单位实益权益的其他持有人或所有者的充分性。 如果通知或通信是以上述方式提供的，则不论预期收件人是否实际收到通知或通信，该通知或通信均已正式发出。单位受托人收到的有关所附普通股或附注的任何通知，应由单位受托人按照第6.07节的规定转交给持有人。
23
第6.08节标题和目录的效果. 本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的结构。
第6.09节继承人和受让人. 本协议中的所有契诺和协议、单位和单位证书 公司应约束其继承人和受让人，无论是否如此明示。
第6.10节可分性从句. 在 本协议或单位、单位证书或票据或普通股中的任何规定无效、非法或不可执行的情况下，本协议及其其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此 受到任何影响或损害。
第6.11节协议的好处. 本协议或单位、 单位证书、契约、票据或普通股中的任何内容，无论是明示的还是默示的，均不得给予任何人任何利益或任何法律或衡平法上的权利， 本协议项下的补救或索赔。
第6.12节管理法律；放弃由陪审团审判. 本协议、单位、单位证书和票据应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。在适用法律允许的最大范围内，公司和单位托管人不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。
第6.13节同行. 本协议可由双方以任意数量的副本分别签署，每份副本在签署和交付时应被视为正本，但所有此类副本应共同构成一份相同的文书。执行、签署、签署、交付、交付以及本协议或与本协议相关的任何文件中或与之相关的词语应被视为包括电子签名、交付或保存电子 形式的记录，每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性，且双方同意 以电子方式进行本协议项下预期的交易。本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须以书面形式进行(前提是，发送给本协议受托人的任何通信必须采用文件的 格式，该文件由DocuSign(或授权代表以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字签名)。本公司同意 承担因使用数字签名和电子方法向单位托管人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于单位托管人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险。
第6.14节协议的查阅. 单位托管人的企业信托办公室应在正常营业时间内的任何合理时间内提供本协议的副本，供单位持有人查阅。
24
第6.15节保密性.单位受托人和公司同意 与另一方业务有关的所有账簿、记录、信息和数据，包括除其他外根据谈判或执行本协议交换或收到的个人、非公共持有人或受益者信息，包括服务费用，应保密，不得自愿向任何其他人披露，除非法律要求，包括但不限于根据州或联邦政府当局的传票(例如，在离婚和刑事诉讼中)。
第6.16节以引用方式成立为法团.根据契约授予单位受托人的所有权利、保护和豁免应以引用的方式并入，如同在此全面阐述一样。
[以下页面上的签名]
25
兹证明，本公司、单位托管人及受托人已于上述日期正式签署本协议。
| 九能源服务公司 | ||||
| 发信人： | /s/盖伊·瑟克斯 | |||
| 姓名： | 盖伊·瑟克斯 | |||
| 标题： | 首席财务官高级副总裁 | |||
[单元 协议的签名页]
| 美国银行信托公司，全国协会，作为单位受托人 | ||||
| 发信人： | /s/沃利·琼斯 | |||
| 姓名： | 沃利·琼斯 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| 美国银行信托公司，国家协会， 作为契约下的受托人 | ||||
| 发信人： | /s/沃利·琼斯 | |||
| 姓名： | 沃利·琼斯 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
[单元 协议的签名页]
附件A
[在注册单位的全局单位证书中插入]
[脸]
[本单位证书 是以下单位协议所指的全球单位证书，并以托管信托公司(托管机构)或托管机构的代名人的名义注册。除非及直至本单位证书以最终登记形式全部或部分兑换为所述的总金额及单位数目，否则本单位证书不得转让，但由托管机构整体转让予托管机构的代名人，或由 托管机构的代名人转让，或由托管机构或其他托管机构的代名人转让，或由托管机构或任何该等代名人转让给继任的托管机构或该等继任托管机构的代名人除外。
除非本单位证书由托管机构的授权代表提交给Nine Energy Service，Inc.或其代理进行转让、交换或付款登记，且发行的任何单位均以CEDE&Co.或托管机构授权代表要求的其他名称注册，且本证书上的任何付款均支付给托管机构授权代表所要求的转让、质押或其他用途，因为CEDE&Co.的登记所有人在本合同中有 利益。]
登记单位的单位证书
(可发行的最低面额为2,000元，超过1,000元的整数倍为1,000元，该数额 代表有关单位的票据本金总额)
证明持有人在下列证券项下的所有权或权利：
2028年到期的13.000%高级担保票据(债券)
九能源服务公司的普通股，每股票面价值0.01美元(普通股)
CUSIP编号65441VAC5
证书编号：合计声明金额和单位数量：见附表A1
本单位证书证明[赛德公司]2(持有人)或已登记的受让人是的登记所有人[以单位数量表示的$ (或单位)]3[本合同附表A所述的单位数量和数量]4.
每个单位代表持有人拥有的本金总额为1,000美元的票据和构成单位的五股普通股，符合截至2023年1月30日的单位协议(单位协议)，由Nine Energy Service，Inc.和美国银行信托公司，National 协会作为单位受托人和其中所指的契约下的受托人。
| 1 | 在注册全球单位证书中插入。 |
| 2 | 在注册全球单位证书中插入。 |
| 3 | 在最终登记单位中插入 |
| 4 | 在注册全球单位证书中插入。 |
兹证明，公司已促使本文书正式签立。
| 九能源服务公司 | ||||
| 发信人： | ||||
| 姓名： | 盖伊·瑟克斯 | |||
| 标题： | 首席财务官高级副总裁 | |||
认证证书
这是上述单位协议中所指的单位之一：
| 美国银行信托公司，全国协会，作为单位受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 授权签字人 | ||
日期：
| 兹参考本证书后续各页中的进一步规定，这些进一步规定在任何情况下均具有与此地规定相同的效力 。 |
附表A
[在注册单位的全局单位证书中插入]
减排表
本全球单位证书所代表的单位初始总声明金额和单位数量为$[]和 []，分别为。根据颁发本全球单位证书所依据的单位协议，本全球单位证书所代表的总声明金额和单位数量发生了以下削减：
| 减税日期 |
因下列原因而减少的述明款额 |
单位数 |
述明的合计 |
单位数 |
由或制作的记号 单位受托人 | |||||
[转让的格式]
对于收到的价值，以下签署人将本证书所代表的所述金额和单位数量转让和转让给：
(插入受让人的社保或税务识别号)
(插入受让人地址和邮政编码)
并不可撤销地任命
作为代理人将本单位证书转让到公司账簿上。代理人可以由他人代为代理。
日期：
签名：
| (与您的名字在本证书的另一面完全相同) | ||||
注意：根据美国证券交易委员会规则17AD-15，签名应由合格的担保机构(银行、证券经纪商、储蓄和贷款协会和信用合作社，已加入经批准的签名担保计划)进行担保。
附件B
自动单元分离事件通知
[日期]
此通知已发送给您， [美国银行信托公司，全国协会]，作为单位协议下的单位受托人，日期为2023年1月30日(The单位协议Nine Energy Service，Inc.(The Nine Energy Service，Inc.公司”) and [美国银行信托公司，全国协会]，作为单位受托人和作为单位协议中所指的契约下的受托人(压痕公司有义务将控制权变更或某些违约事件的发生通知单位托管人，如下所示。此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有《单位协议》中赋予的含义。
签署本通知的本公司高级职员现证明，本人获授权代表本公司(而非以个人身分)签立本通知，并以本公司名义及代表本公司(非该高级职员个人)通知单位受托人：[选择应用程序描述[控制权的变化][根据第6.01节发生违约事件 [•]对义齿的影响]].
兹证明，以下签署人已签署本《自动机组分离事件通知》，日期为以上首次写明的日期。
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
抄送：美国银行信托公司，全国协会，作为契约下的受托人
附件C
持有者分离通知
[日期]
此通知已发送给您， [美国银行信托公司，全国协会]，作为单位协议下的单位受托人，日期为2023年1月30日(The单位协议Nine Energy Service，Inc.(The Nine Energy Service，Inc.公司”) and [美国银行信托公司，全国协会]，作为单位托管人和单位协议所指契约下的受托人，与以下签署人选择根据单位协议的条款将其单位分开有关。此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有《单位协议》中赋予的含义。
根据及 在本协议及单位协议的条款及条件的规限下，本单位证书的以下签署登记或实益持有人在此不可撤销地选择分开 $声明金额的单位(由DTC参与者编号 提交)，代表以下签署人的所有单位。
兹证明，以下签署人已于上文第一次写明的日期签署了本分居通知书。
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： |
通知：根据美国证券交易委员会规则17AD-15，签名应由合格的担保机构(银行、证券经纪商、储蓄和贷款协会以及参加经批准的签名担保计划的信用合作社)担保。