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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
| | | | | | | | | | | |
☒ | 根据《条例》第13或15(D)条提交的季度报告 |
| 1934年《证券交易法》 |
截至本季度末2023年1月1日 | | | | | | | | | | | |
☐ | 根据《宪法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 1934年《证券交易法》 |
| | | | | | | | |
明尼苏达州 | | 41-0771293 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | | | |
2381玫瑰门, 罗斯维尔, 明尼苏达州 | 55113 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
| | |
(612) 331-6910 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | HWKN | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ 不是 ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ 不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | | | | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | | | | | |
非加速文件服务器 | ☐ | | | | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | | | | |
| | | | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐ 不是☒
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。
| | | | | | | | |
班级 | | 2023年1月27日未偿还的股票 |
普通股,每股面值0.01美元 | | 21,052,277 |
霍金斯公司
索引表10-Q | | | | | | | | | | | |
| | 页面 | |
| | | |
第一部分: | 财务信息 | | |
| | | |
第1项。 | 财务报表(未经审计): | | |
| | | |
| 简明综合资产负债表-2023年1月1日和2022年4月3日 | 1 | |
| | | |
| 简明综合损益表--截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月 | 2 | |
| | | |
| 简明综合全面收益表--截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月 | 3 | |
| | | |
| 简明股东权益综合报表--截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月 | 4 | |
| | | |
| 简明现金流量表--截至2023年1月1日和2021年12月26日的9个月 | 5 | |
| | | |
| 简明合并财务报表附注 | 6 | |
| | | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 13 | |
| | | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 14 | |
| | | |
第四项。 | 控制和程序 | 14 | |
| | | |
第二部分。 | 其他信息 | | |
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第1项。 | 法律诉讼 | 15 | |
| | | |
第1A项。 | 风险因素 | 15 | |
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 15 | |
| | | |
第三项。 | 高级证券违约 | 15 | |
| | | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 15 | |
| | | |
第五项。 | 其他信息 | 15 | |
| | | |
第六项。 | 陈列品 | 16 | |
| | |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
霍金斯公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位:千,共享数据除外) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1月1日, 2023 | | 4月3日, 2022 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 6,146 | | | $ | 3,496 | |
贸易应收账款净额 | | 125,471 | | | 122,826 | |
盘存 | | 101,581 | | | 94,985 | |
| | | | |
预付费用和其他流动资产 | | 7,050 | | | 6,431 | |
流动资产总额 | | 240,248 | | | 227,738 | |
物业、厂房和设备: | | 333,781 | | | 304,055 | |
减去累计折旧 | | 155,406 | | | 142,209 | |
净资产、厂房和设备 | | 178,375 | | | 161,846 | |
其他资产: | | | | |
使用权资产 | | 10,551 | | | 10,606 | |
商誉 | | 77,401 | | | 77,401 | |
无形资产,累计摊销净额 | | 74,946 | | | 80,193 | |
递延薪酬计划资产 | | 6,987 | | | 6,783 | |
其他 | | 5,496 | | | 2,761 | |
其他资产总额 | | 175,381 | | | 177,744 | |
总资产 | | $ | 594,004 | | | $ | 567,328 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付帐款--贸易 | | $ | 50,573 | | | $ | 66,693 | |
应计工资总额和员工福利 | | 16,320 | | | 19,034 | |
应付所得税 | | 1,801 | | | 39 | |
长期债务的当期部分 | | 9,913 | | | 9,913 | |
短期租赁负债 | | 1,689 | | | 1,657 | |
| | | | |
其他流动负债 | | 4,584 | | | 4,130 | |
流动负债总额 | | 84,880 | | | 101,466 | |
长期债务,减少流动部分 | | 120,710 | | | 115,644 | |
长期租赁负债 | | 9,082 | | | 9,143 | |
养老金支取负债 | | 4,004 | | | 4,276 | |
递延所得税 | | 24,297 | | | 23,422 | |
递延赔偿责任 | | 8,384 | | | 8,402 | |
其他长期负债 | | 1,487 | | | 2,374 | |
总负债 | | 252,844 | | | 264,727 | |
承付款和或有事项 | | | | |
股东权益: | | | | |
普通股;授权:60,000,000$的股票0.01票面价值;20,850,454和20,889,777截至2023年1月1日和2022年4月3日分别发行和发行的股票 | | 209 | | | 209 | |
额外实收资本 | | 43,388 | | | 46,717 | |
留存收益 | | 293,969 | | | 254,384 | |
累计其他综合收益 | | 3,594 | | | 1,291 | |
股东权益总额 | | 341,160 | | | 302,601 | |
总负债和股东权益 | | $ | 594,004 | | | $ | 567,328 | |
见简明合并财务报表附注。
霍金斯公司
简明综合损益表(未经审计)
(以千为单位,不包括共享和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 1月1日, 2023 | | 12月26日, 2021 | | 1月1日, 2023 | | 12月26日, 2021 |
销售额 | | $ | 219,218 | | | $ | 187,050 | | | $ | 706,953 | | | $ | 551,568 | |
销售成本 | | (182,947) | | | (153,110) | | | (577,559) | | | (441,367) | |
| | | | | | | | |
毛利 | | 36,271 | | | 33,940 | | | 129,394 | | | 110,201 | |
销售、一般和行政费用 | | (21,004) | | | (19,681) | | | (59,727) | | | (54,216) | |
营业收入 | | 15,267 | | | 14,259 | | | 69,667 | | | 55,985 | |
利息支出,净额 | | (1,546) | | | (317) | | | (3,858) | | | (995) | |
其他收入(费用) | | 465 | | | 132 | | | (744) | | | 548 | |
所得税前收入 | | 14,186 | | | 14,074 | | | 65,065 | | | 55,538 | |
所得税费用 | | (3,453) | | | (3,870) | | | (16,637) | | | (14,573) | |
净收入 | | $ | 10,733 | | | $ | 10,204 | | | $ | 48,428 | | | $ | 40,965 | |
| | | | | | | | |
加权平均流通股数--基本 | | 20,818,347 | | | 20,885,232 | | | 20,847,285 | | | 20,968,692 | |
加权平均流通股数--稀释 | | 20,974,264 | | | 21,054,603 | | | 21,004,849 | | | 21,142,515 | |
| | | | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 0.52 | | | $ | 0.49 | | | $ | 2.32 | | | $ | 1.95 | |
稀释后每股收益 | | $ | 0.51 | | | $ | 0.48 | | | $ | 2.31 | | | $ | 1.94 | |
| | | | | | | | |
宣布的每股普通股现金股息 | | $ | 0.1400 | | | $ | 0.1300 | | | $ | 0.4200 | | | $ | 0.3825 | |
见简明合并财务报表附注。
霍金斯公司
简明综合全面收益表(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 1月1日, 2023 | | 12月26日, 2021 | | 1月1日, 2023 | | 12月26日, 2021 |
净收入 | | $ | 10,733 | | | $ | 10,204 | | | $ | 48,428 | | | $ | 40,965 | |
其他综合收入,税后净额: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利率互换未实现(亏损)收益 | | (139) | | | — | | | 2,303 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
综合收益总额 | | $ | 10,594 | | | $ | 10,204 | | | $ | 50,731 | | | $ | 40,965 | |
见简明合并财务报表附注。
霍金斯公司
股东权益简明综合报表(未经审计)
(单位:千,共享数据除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 总计 股东的 权益 |
股票 | | 金额 | |
余额-2022年4月3日 | | 20,889,777 | | | $ | 209 | | | $ | 46,717 | | | $ | 254,384 | | | $ | 1,291 | | | $ | 302,601 | |
宣布和支付的现金股息(#美元0.14每股) | | — | | | — | | | — | | | (2,958) | | | — | | | (2,958) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 595 | | | — | | | — | | | 595 | |
限制性股票的归属 | | 102,860 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
为缴纳工资税而放弃的股票 | | (36,410) | | | — | | | (1,550) | | | — | | | — | | | (1,550) | |
已发行的ESPP股票 | | 32,768 | | | — | | | 986 | | | — | | | — | | | 986 | |
回购股份 | | (181,657) | | | (2) | | | (6,555) | | | — | | | — | | | (6,557) | |
其他综合收益,税后净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 465 | | | 465 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 19,695 | | | — | | | 19,695 | |
余额-2022年7月3日 | | 20,807,338 | | | $ | 208 | | | $ | 40,192 | | | $ | 271,121 | | | $ | 1,756 | | | $ | 313,277 | |
宣布和支付的现金股息(#美元0.14每股) | | — | | | — | | | — | | | (2,942) | | | — | | | (2,942) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 1,085 | | | — | | | — | | | 1,085 | |
限制性股票的归属 | | 10,287 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
已发行的ESPP股票 | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他综合收益,税后净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | 1,977 | | | 1,977 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 18,000 | | | — | | | 18,000 | |
余额-2022年10月2日 | | 20,817,625 | | | $ | 208 | | | $ | 41,294 | | | $ | 286,179 | | | $ | 3,733 | | | $ | 331,414 | |
宣布和支付的现金股息(#美元0.14每股) | | — | | | — | | | — | | | (2,943) | | | — | | | (2,943) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 1,084 | | | — | | | — | | | 1,084 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
已发行的ESPP股票 | | 32,829 | | | 1 | | | 1,010 | | | — | | | — | | | 1,011 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他综合亏损,税后净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | (139) | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 10,733 | | | — | | | 10,733 | |
余额-2023年1月1日 | | 20,850,454 | | | $ | 209 | | | $ | 43,388 | | | $ | 293,969 | | | $ | 3,594 | | | $ | 341,160 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 总计 股东的 权益 |
股票 | | 金额 | |
余额-2021年3月28日 | | 20,969,746 | | | $ | 210 | | | $ | 51,138 | | | $ | 213,898 | | | $ | — | | | $ | 265,246 | |
宣布和支付的现金股息(#美元0.1225每股) | | — | | | — | | | — | | | (2,600) | | | — | | | (2,600) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 799 | | | — | | | — | | | 799 | |
限制性股票的归属 | | 123,002 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
为缴纳工资税而放弃的股票 | | (45,390) | | | — | | | (1,467) | | | — | | | — | | | (1,467) | |
| | | | | | | | | | | | |
回购股份 | | (100,954) | | | (1) | | | (3,400) | | | — | | | — | | | (3,401) | |
| | | | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 16,628 | | | — | | | 16,628 | |
余额-2021年6月27日 | | 20,946,404 | | | $ | 210 | | | $ | 47,069 | | | $ | 227,926 | | | $ | — | | | $ | 275,205 | |
宣布和支付的现金股息(#美元0.13每股) | | — | | | — | | | — | | | (2,756) | | | — | | | (2,756) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 862 | | | — | | | — | | | 862 | |
限制性股票的归属 | | 11,228 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
已发行的ESPP股票 | | 40,300 | | | — | | | 889 | | | — | | | — | | | 889 | |
回购股份 | | (109,009) | | | (1) | | | (4,019) | | | — | | | — | | | (4,020) | |
| | | | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 14,133 | | | — | | | 14,133 | |
余额-2021年9月26日 | | 20,888,923 | | | $ | 209 | | | $ | 44,801 | | | $ | 239,303 | | | $ | — | | | $ | 284,313 | |
宣布和支付的现金股息(#美元0.13每股) | | — | | | — | | | — | | | (2,745) | | | — | | | (2,745) | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 1,046 | | | — | | | — | | | 1,046 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
回购股份 | | (30,538) | | | — | | | (1,124) | | | — | | | — | | | (1,124) | |
| | | | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 10,204 | | | $ | — | | | 10,204 | |
余额-2021年12月26日 | | 20,858,385 | | | $ | 209 | | | $ | 44,723 | | | $ | 246,762 | | | $ | — | | | $ | 291,694 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
霍金斯公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
| | 1月1日, 2023 | | 12月26日, 2021 |
经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 48,428 | | | $ | 40,965 | |
对账至现金流: | | | | |
折旧及摊销 | | 20,373 | | | 17,859 | |
经营租约 | | 1,442 | | | 1,416 | |
| | | | |
递延补偿资产的损失(收益) | | 744 | | | (548) | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 2,764 | | | 2,707 | |
| | | | |
其他 | | 225 | | | 379 | |
提供(使用)现金的经营账户的变化: | | | | |
应收贸易账款 | | (2,336) | | | (10,847) | |
盘存 | | (6,596) | | | (12,311) | |
应付帐款 | | (16,231) | | | 6,094 | |
应计负债 | | (3,652) | | | (1,589) | |
租赁负债 | | (1,453) | | | (1,431) | |
所得税 | | 1,762 | | | (635) | |
其他 | | (929) | | | (3,350) | |
经营活动提供的净现金 | | 44,541 | | | 38,709 | |
投资活动产生的现金流: | | | | |
购买房产、厂房和设备 | | (32,307) | | | (15,700) | |
| | | | |
| | | | |
收购 | | — | | | (2,575) | |
其他 | | 352 | | | 230 | |
用于投资活动的现金净额 | | (31,955) | | | (18,045) | |
融资活动的现金流: | | | | |
申报和支付的现金股利 | | (8,843) | | | (8,101) | |
已发行新股 | | 2,014 | | | 889 | |
为换取被扣留的股份而支付的工资税 | | (1,550) | | | (1,467) | |
| | | | |
| | | | |
回购股份 | | (6,557) | | | (8,545) | |
| | | | |
循环贷款的偿付 | | (40,000) | | | (15,000) | |
| | | | |
循环贷款借款的收益 | | 45,000 | | | 32,000 | |
用于融资活动的现金净额 | | (9,936) | | | (224) | |
现金及现金等价物净增加情况 | | 2,650 | | | 20,440 | |
期初现金及现金等价物 | | 3,496 | | | 2,998 | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 6,146 | | | $ | 23,438 | |
| | | | |
现金流量信息的补充披露 | | | | |
缴纳所得税的现金 | | $ | 14,847 | | | $ | 15,208 | |
支付利息的现金 | | $ | 3,345 | | | $ | 746 | |
非现金投资活动--应付帐款中的资本支出 | | $ | 3,844 | | | $ | 1,018 | |
见简明合并财务报表附注。
霍金斯公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
附注1-主要会计政策摘要
陈述的基础。所附未经审计的简明合并财务报表是按照表格10-Q的指示编制的,因此不包括公认会计原则要求的所有资料和脚注。这些财务报表应与综合财务报表和我们的截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告,此前已提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。管理层认为,随附的未经审核简明综合财务报表包含所有必要的调整,以公平地列报本公司的财务状况以及本公司各期的经营业绩和现金流量。对中期简明综合财务报表所作的所有调整均属正常经常性。在合并中,所有重要的公司间账户和交易都已取消。截至2023年1月1日的9个月的运营结果不一定表明全年可能预期的结果。
2022财年指的是截至2022年4月3日的财年,2023财年指的是截至2023年4月2日的财年。
估计的使用。根据美国普遍接受的会计原则编制简明合并财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响报告期内资产和负债的报告金额,特别是应收账款、存货、财产、厂房和设备、使用权资产、商誉、无形资产、应计费用、短期和长期租赁负债、所得税和相关账户以及报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计不同。
会计政策。我们遵循的会计政策载于附注1-业务性质及本公司合并财务报表的重要会计政策。截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告,此前已提交给美国证券交易委员会。自2022财年结束以来,我们的会计政策没有重大变化。
Note 2 — 收购
收购NAPCO化学公司:在2022财年第四季度,我们以1美元的价格收购了NAPCO化学公司(NAPCO)的几乎所有资产19.0根据与NAPCO及其某些其他缔约方达成的资产购买协议的条款,我们将投资100万美元,以进一步扩大我们水处理部门的地理覆盖范围。NAPCO从德克萨斯州的三个地点生产和分销水处理化学品。自收购日期以来的运营结果和资产,包括与此次收购相关的商誉,都包括在我们的水处理部门。与这项交易相关的成本不是实质性的,并在发生时计入费用。
收购水和废物专业公司:在2022财年第三季度,我们以1美元的价格收购了水和废物专业公司的几乎所有资产1.4根据与水和废物专业公司及其股东的购买协议条款,该公司将获得600万欧元。水和废物专业公司是一家水处理化学品分销公司,主要在阿拉巴马州运营。自收购日期以来的运营结果和资产,包括与此次收购相关的商誉,都包括在我们的水处理部门。与这项交易相关的成本不是实质性的,并在发生时计入费用。
收购东南水务系统有限公司:在2022财年第二季度,我们根据与东南水务及其股东达成的资产购买协议条款,收购了东南水务有限责任公司的几乎所有资产。我们花了$1.2收购完成时为100万美元,并可能额外支付高达$1.0在实现某些目标的基础上,在未来三年内达到100万美元。东南水务系统向其主要位于阿拉巴马州、佐治亚州南部和佛罗里达州狭长地带的客户提供和安装水处理化学设备。自收购日期以来的运营结果和资产,包括与此次收购相关的商誉,都包括在我们的水处理部门。与这项交易相关的成本不是实质性的,并在发生时计入费用。
注3-收入
我们的收入安排通常包括转让承诺的货物或服务的单一履约义务。我们按经营部门和销售的产品类型对与客户签订的合同的收入进行分类。按经营部门报告与了解我们的收入有关,因为它与我们审查我们业务的财务业绩的方式一致。每个运营部门销售的产品类型有助于我们进一步评估我们部门的财务表现。下表按主要收入流对截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月的外部客户净销售额进行了汇总:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年1月1日的三个月 |
(单位:千) | 工业 | | 水 治疗 | | 健康和 营养 | | 总计 |
制造、混合或重新包装的产品 (1) | $ | 91,658 | | | $ | 60,583 | | | $ | 11,935 | | | $ | 164,176 | |
分布式特产 (2) | — | | | — | | | 23,833 | | | 23,833 | |
散装产品 (3) | 20,364 | | | 6,649 | | | — | | | 27,013 | |
其他 | 2,414 | | | 1,317 | | | 465 | | | 4,196 | |
外部客户总销售额 | $ | 114,436 | | | $ | 68,549 | | | $ | 36,233 | | | $ | 219,218 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年12月26日的三个月 |
(单位:千) | 工业 | | 水 治疗 | | 健康和 营养 | | 总计 |
制造、混合或重新包装的产品 (1) | $ | 82,905 | | | $ | 44,241 | | | $ | 7,750 | | | $ | 134,896 | |
分布式特产 (2) | — | | | — | | | 29,082 | | | 29,082 | |
散装产品 (3) | 15,659 | | | 4,689 | | | — | | | 20,348 | |
其他 | 1,990 | | | 826 | | | (92) | | | 2,724 | |
外部客户总销售额 | $ | 100,554 | | | $ | 49,756 | | | $ | 36,740 | | | $ | 187,050 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年1月1日的9个月 |
(单位:千) | 工业 | | 水 治疗 | | 健康和 营养 | | 总计 |
制造、混合或重新包装的产品 (1) | $ | 286,818 | | | $ | 208,112 | | | $ | 35,632 | | | $ | 530,562 | |
分布式特产 (2) | — | | | — | | | 83,599 | | | 83,599 | |
散装产品 (3) | 58,951 | | | 21,159 | | | — | | | 80,110 | |
其他 | 7,316 | | | 4,256 | | | 1,110 | | | 12,682 | |
外部客户总销售额 | $ | 353,085 | | | $ | 233,527 | | | $ | 120,341 | | | $ | 706,953 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年12月26日的9个月 |
(单位:千) | 工业 | | 水 治疗 | | 健康和 营养 | | 总计 |
制造、混合或重新包装的产品 (1) | $ | 223,621 | | | $ | 151,842 | | | $ | 23,684 | | | $ | 399,147 | |
分布式特产 (2) | — | | | — | | | 90,086 | | | 90,086 | |
散装产品 (3) | 41,165 | | | 14,484 | | | — | | | 55,649 | |
其他 | 4,786 | | | 1,779 | | | 121 | | | 6,686 | |
外部客户总销售额 | $ | 269,572 | | | $ | 168,105 | | | $ | 113,891 | | | $ | 551,568 | |
(1)对于我们的工业和水处理部门,这一系列产品包括我们生产、混合、重新包装、以原始形式转售或以较小数量直接发货给我们的客户的非散装特种产品,以及我们为客户提供的服务。对于我们的健康和营养部门,这一系列产品包括在我们的设施和/或我们的设备中制造、加工或重新包装的产品。
(2)这条生产线包括我们的健康和营养部门的非制造分销特种产品,这些产品可能会在我们的一个设施中售罄,也可能直接发货给我们的客户。
(3)这条生产线包括我们的工业和水处理部门的大宗产品,我们不以任何方式修改这些产品,但从我们的设施接收、储存和发货,或大量直接发货给我们的客户。
Note 4 – 每股收益
每股基本收益(“EPS”)的计算方法是将净收益除以已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括假定作为业绩单位和限制性股票发行的增发股票的稀释影响。
基本每股收益和稀释每股收益使用以下公式计算: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 2023年1月1日 | | 2021年12月26日 | | 2023年1月1日 | | 2021年12月26日 |
加权平均已发行普通股-基本 | | 20,818,347 | | | 20,885,232 | | | 20,847,285 | | | 20,968,692 | |
业绩单位和限制性股票的稀释影响 | | 155,917 | | | 169,371 | | | 157,564 | | | 173,823 | |
加权平均已发行普通股-稀释 | | 20,974,264 | | | 21,054,603 | | | 21,004,849 | | | 21,142,515 | |
对于所提出的每一个时期,都有不是不包括在稀释后每股收益加权平均普通股计算中的股票。
Note 5 – 公允价值计量
我们的金融资产和负债按公允价值计量,价格为在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债的价格(退出价格)。由于这些工具的短期性质,现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值。由于我们的债务在我们的信贷安排下具有可变利率的性质,我们的债务也接近公允价值。
资产和负债按公允价值按经常性基础计量。公允价值层次要求使用可观察到的市场数据(如果有)。在用于计量公允价值的投入属于公允价值层次的不同水平的情况下,公允价值计量是根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平投入确定的。我们对某一特定项目对整个公允价值计量的重要性的评估需要判断,包括考虑特定于该资产或负债的投入。
我们在经常性基础上按公允价值计量的金融资产是利率互换和递延补偿退休计划中持有的资产。这两项资产在我们的资产负债表上都被归类为长期资产,预计将在12个月内支付的递延补偿退休计划资产部分被归类为流动资产。利率互换的公允价值由相关交易对手根据利率变动确定。利率互换是根据类似工具的可观测利率收益率曲线进行估值的。递延薪酬计划资产涉及代表美国国税局准则确定的被归类为“高薪雇员”的某些雇员对不合格薪酬计划所作的贡献。这些资产是拉比信托基金的一部分,资金存放在共同基金中。递延补偿的公允价值以共同基金在期末的市场报价为基础。
下表汇总了截至2023年1月1日和2022年4月3日按公允价值经常性计量的资产和负债余额。
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | | | 2023年1月1日 | | April 3, 2022 |
资产 | | | | | | |
递延薪酬计划资产 | | 1级 | | $ | 7,551 | | | $ | 7,038 | |
利率互换 | | 2级 | | $ | 4,924 | | | $ | 1,769 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Note 6 – 盘存
2023年1月1日和2022年4月3日的库存包括: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1月1日, 2023 | | 4月3日, 2022 |
(单位:千) | | |
库存(先进先出基础) | | $ | 135,618 | | | $ | 116,325 | |
后进先出储备 | | (34,037) | | | (21,340) | |
净库存 | | $ | 101,581 | | | $ | 94,985 | |
按后进先出法核算的存货先进先出价值为#美元。104.72023年1月1日的百万美元和$83.72022年4月3日,百万美元。存货的其余部分按照先进先出法进行估值和核算。
Note 7 – 商誉与无形资产
商誉的账面价值为$。77.4截至2023年1月1日和2022年4月3日,44.9百万美元与我们的健康和营养部门有关,$26.0百万美元与我们的水处理部门有关,以及$6.5百万美元与我们的工业部门有关。
我们截至2023年1月1日和2022年4月3日的无形资产摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月1日 | | April 3, 2022 |
(单位:千) | | 毛收入 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 | | 毛收入 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 |
有限寿命无形资产 | | | | | | | | | | | | |
客户关系 | | $ | 109,644 | | | $ | (37,128) | | | $ | 72,516 | | | $ | 109,644 | | | $ | (32,399) | | | $ | 77,245 | |
商标和商品名称 | | 6,370 | | | (5,167) | | | 1,203 | | | 6,370 | | | (4,746) | | | 1,624 | |
其他有限寿命无形资产 | | 3,904 | | | (3,904) | | | — | | | 3,904 | | | (3,807) | | | 97 | |
有限寿命无形资产总额 | | 119,918 | | | (46,199) | | | 73,719 | | | 119,918 | | | (40,952) | | | 78,966 | |
无限期无形资产 | | 1,227 | | | — | | | 1,227 | | | 1,227 | | | — | | | 1,227 | |
无形资产总额 | | $ | 121,145 | | | $ | (46,199) | | | $ | 74,946 | | | $ | 121,145 | | | $ | (40,952) | | | $ | 80,193 | |
Note 8 – 债务
截至2023年1月1日和2022年4月3日的债务包括: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1月1日, 2023 | | 4月3日, 2022 | | |
| | | |
(单位:千) | | | | | | |
| | | | | | |
优先担保循环贷款 | | $ | 131,000 | | | $ | 126,000 | | | |
| | | | | | |
减去:未摊销债务发行成本 | | (377) | | | (443) | | | |
债务总额,扣除债务发行成本 | | 130,623 | | | 125,557 | | | |
减去:长期债务的当前部分 | | (9,913) | | | (9,913) | | | |
长期债务总额 | | $ | 120,710 | | | $ | 115,644 | | | |
截至2023年1月1日,我们遵守了信贷协议的所有条款。
Note 9 – 所得税
我们既要缴纳美国联邦所得税,也要缴纳多个州的所得税。截至2019年3月31日的财政年度之前的纳税年度不接受美国国税局的审查,州和地方所得税管辖区几乎没有例外。我们的有效所得税税率是26截至2023年1月1日止九个月及截至2021年12月26日止九个月。实际税率受年度应纳税所得额、永久性项目和州税的预测水平的影响。
Note 10 – 租契
租赁义务。截至2023年1月1日,根据运营租赁协议,我们有义务购买某些制造设施、仓库空间、我们的一些设施所在的土地、车辆和信息技术设备。我们的租约有剩余的原始租赁条款1年份至22年,其中一些包括延长租约长达10年.
截至2023年1月1日,我们的初始或剩余期限超过一年的经营租赁组成部分在简明综合资产负债表上分类为使用权资产、短期租赁负债和长期租赁负债。
租赁少于12个月的费用为不是截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月的T材料。总租赁费用为$0.8截至2023年1月1日的三个月为百万美元和0.7在截至2021年12月26日的三个月中,2.4截至2023年1月1日的9个月为百万美元和2.1在截至2021年12月26日的9个月中,
与我们的经营租赁相关的其他信息如下: | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月1日 | April 3, 2022 |
租赁期限和贴现率 | | | |
加权平均剩余租赁年限(年) | | 8.02 | 8.91 |
加权平均贴现率 | | 2.8 | % | 2.6 | % |
截至2023年1月1日的租赁负债到期日如下: | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 经营租约 | |
剩余的2023财年 | | $ | 475 | | |
2024财年 | | 1,850 | | |
2025财年 | | 1,742 | | |
2026财年 | | 1,598 | | |
2027财年 | | 1,340 | | |
此后 | | 5,145 | | |
总计 | | $ | 12,150 | | |
减去:利息 | | (1,379) | | |
租赁负债现值 | | $ | 10,771 | | |
Note 11 – 基于股份的薪酬
基于业绩的限制性股票单位.我们的董事会(“董事会”)批准了2023财年和2022财年每个财年第一季度我们高管的绩效股权薪酬安排。这些基于业绩的安排规定授予基于业绩的限制性股票单位,这些单位代表着根据适用会计年度的税前收入目标未来可能发行我们普通股的限制性股票。将向每位高管发行的限制性股票的实际数量是在我们的最终财务信息在适用的会计年度后可用时确定的,并将在零股票和76,8632023财年的总股份。发行的限制性股票,如果有的话,将在业绩所依据的会计年度的最后一天后大约两年内完全归属。我们正在记录奖励有效期内表现良好的股票单位和转换后的限制性股票的补偿费用。
下表代表了截至2023年1月1日的9个月的限制性股票活动: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 加权的- 平均补助金 日期公允价值 |
期初未归属 | | 214,478 | | | $ | 25.48 | |
授与 | | 88,524 | | | 38.31 | |
既得 | | (102,860) | | | 18.69 | |
没收或过期 | | (10,884) | | | 34.68 | |
期末未归属 | | 189,258 | | | $ | 34.64 | |
我们记录了截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月与业绩股单位和限制性股票相关的薪酬支出$0.8百万美元。我们记录了截至2023年1月1日和2021年12月26日的9个月与业绩股单位和限制性股票相关的薪酬支出$2.0百万美元。在简明综合损益表中,几乎所有的补偿费用都记录在销售、一般和行政费用中。
限制性股票奖.作为聘任的一部分,我们的非雇员董事因其董事会服务而获得限制性股票。限制性股票奖励一般根据授予日的市场价值在一年的归属期间内支出。截至2023年1月1日,有12,565平均授出日期公允价值为$的限制性股票38.98在这项计划下表现突出。截至2023年1月1日的三个月和九个月,与董事会限制性股票奖励有关的薪酬支出为$0.1百万美元和美元0.3分别为100万美元。截至2021年12月26日的三个月和九个月,与董事会限制性股票奖励有关的薪酬支出为$0.1百万美元和美元0.2分别为100万美元。
Note 12 – 股份回购计划
2022年8月4日,我们的董事会增加了授权购买的股票数量1.6百万美元至2.6在公开市场或私下协商的交易中,根据适用的证券法律和法规,以我们已发行普通股的100万股换取现金。在购买股份时,我们将按股份面值减持普通股,超出的部分将用于额外的实收资本。在截至2023年1月1日的三个月内,不是股票被回购,在截至2023年1月1日的9个月里,我们回购了181,657总购买价为$$的股票6.6百万美元。在截至2021年12月26日的三个月内,我们回购了30,538总购买价为$$的股票1.1在截至2021年12月26日的9个月内,我们回购了240,501总购买价为$$的股票8.5百万美元。截至2023年1月1日,1,129,348根据股份回购计划,股份仍可回购。
Note 13 – 细分市场信息
我们有三应报告的部门:工业、水处理和健康与营养。各分部的会计政策与我们的截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告.
我们根据所得税前的营业利润或亏损来评估业绩,不包括非经常性损益。可报告的细分市场主要由产品和客户类型定义。细分市场负责其产品和服务的销售、营销和开发。我们将某些公司费用分配给我们的运营部门。确实有不是跨部门销售和不是运营部门已汇总。不是单一客户的收入占我们总收入的10%或更多。销售主要在美国境内,所有资产都位于美国境内。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 工业 | | 水 治疗 | | 健康与营养 | | 总计 |
截至2023年1月1日的三个月: | | | | | | | | |
销售额 | | $ | 114,436 | | | $ | 68,549 | | | $ | 36,233 | | | $ | 219,218 | |
毛利 | | 15,994 | | | 13,268 | | | 7,009 | | | 36,271 | |
销售、一般和管理费用 | | 7,978 | | | 9,003 | | | 4,023 | | | 21,004 | |
营业收入 | | 8,016 | | | 4,265 | | | 2,986 | | | 15,267 | |
截至2021年12月26日的三个月: | | | | | | | | |
销售额 | | $ | 100,554 | | | $ | 49,756 | | | $ | 36,740 | | | $ | 187,050 | |
毛利 | | 15,303 | | | 11,103 | | | 7,534 | | | 33,940 | |
销售、一般和管理费用 | | 7,367 | | | 8,254 | | | 4,060 | | | 19,681 | |
营业收入 | | 7,936 | | | 2,849 | | | 3,474 | | | 14,259 | |
截至2023年1月1日的9个月: | | | | | | | | |
销售额 | | $ | 353,085 | | | $ | 233,527 | | | $ | 120,341 | | | $ | 706,953 | |
毛利 | | 53,716 | | | 52,725 | | | 22,953 | | | 129,394 | |
销售、一般和行政费用 | | 21,254 | | | 26,786 | | | 11,687 | | | 59,727 | |
营业收入 | | 32,462 | | | 25,939 | | | 11,266 | | | 69,667 | |
截至2021年12月26日的9个月: | | | | | | | | |
销售额 | | $ | 269,572 | | | $ | 168,105 | | | $ | 113,891 | | | $ | 551,568 | |
毛利 | | 42,121 | | | 44,855 | | | 23,225 | | | 110,201 | |
销售、一般和行政费用 | | 20,064 | | | 22,721 | | | 11,431 | | | 54,216 | |
营业收入 | | 22,057 | | | 22,134 | | | 11,794 | | | 55,985 | |
不是在截至2023年1月1日的九个月内,按部门划分的可识别资产发生了重大变化。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下是对截至2023年1月1日的9个月的财务状况和运营结果与截至2021年12月26日的同期相比的讨论和分析。本讨论应与简明综合财务报表及简明综合财务报表附注一并阅读,这些附注包括在本季度报告的Form 10-Q及本公司截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告.
概述
我们几乎所有的收入都来自向各行各业的客户销售化学品和特种配料。我们最初的业务主要是作为一家以客户为中心的散装化学品分销商。多年来,我们一直以客户为中心,通过增加增值化学品和特种配料的销售,包括制造、混合和重新包装某些产品,扩大了业务。
商业收购
在2022财年第四季度,我们根据我们与NAPCO及其关联公司(“NAPCO”)之间的资产购买协议条款,收购了NAPCO化学公司及其关联公司(“NAPCO”)的几乎所有资产。NAPCO从德克萨斯州的三个地点生产和分销水处理化学品。自收购之日起的运营结果包括在我们的水处理部门。
在2022财年第三季度,我们根据与水和废物专业公司及其股东达成的资产购买协议条款,收购了水和废物专业公司LLC的几乎所有资产。水和废物专业公司是一家水处理化学品分销公司,主要在阿拉巴马州运营。自收购之日起的运营结果包括在我们的水处理部门。
在2022财年第二季度,我们根据与东南水务及其股东达成的资产购买协议条款,收购了东南水务有限责任公司的几乎所有资产。东南水务系统向其主要位于阿拉巴马州、佐治亚州南部和佛罗里达州狭长地带的客户提供和安装水处理化学设备。自收购之日起的运营结果包括在我们的水处理部门。
2022财年收购的三项业务的年收入总额约为1700万美元,这是根据各自收购日期之前适用的12个月期间确定的。
股份回购计划
2022年8月4日,我们的董事会根据我们的股票回购计划将授权回购的股票数量从160万股增加到260万股。截至2023年1月1日,根据该计划,仍有1,129,348股可供回购。
财务业绩
在评估我们的财务业绩时,我们关注的是总的盈利能力美元,而不是利润占销售额的百分比,因为随着原材料成本的上升和下降,销售额往往会波动,特别是在我们的工业和水处理部门。我们某些原材料的成本可能会迅速上升或下降,导致毛利润占销售额的百分比出现波动。
我们使用后进先出法来评估我们工业和水处理部门的大部分库存,这使得这些产品的最新产品成本在我们的损益表中得到确认。对中期后进先出库存的估值是基于我们对财政年末库存水平和成本的估计。后进先出库存估价方法和由此产生的销售成本符合我们根据当前化学原材料价格定价的商业实践。健康和营养部门的库存使用先进先出法进行估值。
我们披露我们的大宗商品产品的销售额占我们工业和水处理部门总销售额的百分比。我们对大宗商品产品的定义包括我们不以任何方式修改的产品,但从我们的设施接收、储存和发货,或大量直接发货给我们的客户。
经营成果
下表列出了某些项目在所示期间与销售额的百分比关系:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 2023年1月1日 | | 2021年12月26日 | | 2023年1月1日 | | 2021年12月26日 |
销售额 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
销售成本 | | (83.5) | % | | (81.9) | % | | (81.7) | % | | (80.0) | % |
| | | | | | | | |
毛利 | | 16.5 | % | | 18.1 | % | | 18.3 | % | | 20.0 | % |
销售、一般和行政费用 | | (9.6) | % | | (10.5) | % | | (8.4) | % | | (9.8) | % |
营业收入 | | 6.9 | % | | 7.6 | % | | 9.9 | % | | 10.2 | % |
利息支出,净额 | | (0.7) | % | | (0.2) | % | | (0.5) | % | | (0.2) | % |
其他(费用)收入 | | 0.2 | % | | 0.1 | % | | (0.1) | % | | 0.1 | % |
所得税前收入 | | 6.4 | % | | 7.5 | % | | 9.3 | % | | 10.1 | % |
所得税费用 | | (1.6) | % | | (2.1) | % | | (2.4) | % | | (2.6) | % |
净收入 | | 4.8 | % | | 5.4 | % | | 6.9 | % | | 7.5 | % |
截至2023年1月1日的三个月与截至2021年12月26日的三个月
销售额
在截至2023年1月1日的三个月里,销售额为2.192亿美元,比去年同期的1.871亿美元增长了3210万美元,增幅为17%,这主要是由于销售价格的上涨。
工业部门。在截至2023年1月1日的三个月里,工业领域的销售额增长了1380万美元,增幅为14%,达到1.144亿美元,而去年同期的销售额为1.006亿美元。在截至2023年1月1日的三个月中,工业部门大宗商品产品的销售额约占销售额的18%,上年同期为16%。销售额的增长是由于我们许多产品的销售价格上升,而我们的许多原材料的成本上升推动了销售价格的上涨。
水处理部分。在截至2023年1月1日的三个月里,水处理部门的销售额增长了1870万美元,增幅38%,达到6850万美元,而去年同期的销售额为4980万美元。在截至2023年1月1日的三个月里,水处理部门大宗商品产品的销售额约占销售额的10%,而去年同期为9%。销售额增加的原因是我们许多产品的销售价格上升,原因是我们许多原材料的成本上升,收购业务的销售额增加,以及我们产品的销售额增加。
健康与营养部分。在截至2023年1月1日的三个月里,健康和营养部门的销售额下降了50万美元,降幅为1%,降至3620万美元,而去年同期的销售额为3670万美元。我们制造产品销售额的增加被我们的特种分销产品销售额的下降所抵消。
毛利
在截至2023年1月1日的三个月里,毛利润增加了240万美元,增幅为7%,达到3630万美元,占销售额的17%,而去年同期为3390万美元,占销售额的18%。在截至2023年1月1日的三个月中,后进先出储备金增加,毛利减少370万美元,主要原因是原材料成本上升。在一年前的同一季度,后进先出准备金增加,毛利减少290万美元。毛利润因收入增加而增加,但部分被后进先出准备金增加的不利影响所抵消。
工业部门。在截至2023年1月1日的三个月里,工业部门的毛利润增加了70万美元,增幅为5%,达到1,600万美元,占销售额的14%,而去年同期为1,530万美元,占销售额的15%。在截至2023年1月1日的三个月中,后进先出储备金增加,毛利减少200万美元,主要是由于原材料成本上升。在一年前的同一季度,后进先出准备金增加了,毛利润减少了220万美元。由于销售额的增加以及我们许多产品的单位利润率的提高,毛利润增加了。
水处理部分。在截至2023年1月1日的三个月里,水处理部门的毛利润增加了220万美元,增幅为20%,达到1330万美元,占销售额的19%,而去年同期为1110万美元,占销售额的22%。在截至2023年1月1日的三个月中,后进先出储备金增加,毛利减少170万美元,主要原因是原材料成本上升。在一年前的同一季度,后进先出准备金增加,毛利润减少,减少了60万美元。毛利润因销售额增加而增加,但部分被后进先出准备金增加的不利影响所抵消。
健康与营养细分市场。在截至2023年1月1日的三个月里,我们的健康和营养部门的毛利润下降了50万美元,降幅为7.0%,降至700万美元,占销售额的19%,而去年同期为750万美元,占销售额的21%。由于销售额下降,毛利减少了。
销售、一般和行政费用
在截至2023年1月1日的三个月里,销售、一般和行政(SG&A)费用增加了130万美元,达到2100万美元,占销售额的10%,而去年同期为1970万美元,占销售额的11%。支出增加的主要原因是我们的水处理部门收购的业务增加了成本。
营业收入
由于上述因素的综合影响,截至2023年1月1日的三个月,营业收入增加了100万美元,增幅为7%,达到1530万美元,占销售额的7%,而去年同期为1430万美元,占销售额的8%。
利息支出,净额
截至2023年1月1日的三个月,利息支出为150万美元,去年同期为30万美元。增加的原因是借款利率上升,以及周转资金需求增加导致未偿还借款增加。
其他(费用)收入
截至2023年1月1日的三个月,其他收入为50万美元,去年同期为10万美元。这一收入代表了为我们的非合格递延补偿计划持有的投资所记录的收益。被记录为收益的金额被记录为SG&A费用中的薪酬费用减少的类似金额所抵消。
所得税拨备
截至2023年1月1日的三个月,我们的有效所得税税率为24%,截至2021年12月26日的三个月,我们的有效所得税税率为27%。由于2023财年第三季度录得有利的税收拨备调整,有效税率比上一年有所下降。实际税率受年度应纳税所得额、永久性项目和州税的预测水平的影响。我们全年的有效税率目前预计约为26%至27%。
截至2023年1月1日的9个月与截至2021年12月26日的9个月
销售额
在截至2023年1月1日的9个月里,销售额为7.07亿美元,比去年同期的5.516亿美元增加了1.554亿美元,增幅28%,这主要是由于销售价格的上涨。
工业部门。在截至2023年1月1日的九个月里,工业领域的销售额增长了8350万美元,增幅为31%,从去年同期的2.696亿美元增至3.531亿美元。在截至2023年1月1日的9个月中,工业部门大宗商品产品的销售额约占销售额的17%,而去年同期为15%。由于我们的许多原材料成本上升,导致我们许多产品的销售价格上涨,销售额增加。
水处理部分。在截至2023年1月1日的九个月里,水处理部门的销售额增长了6540万美元,增幅39%,达到2.335亿美元,而去年同期的销售额为1.681亿美元。在截至2023年1月1日的9个月中,水处理部门大宗商品产品的销售额约占销售额的9%。销售额增加的原因是我们许多产品的销售价格上升,原因是我们许多原材料的成本上升,收购业务的销售额增加,以及我们产品的销售额增加。
健康与营养部分。在截至2023年1月1日的九个月里,健康和营养部门的销售额增加了640万美元,增幅为6%,达到1.203亿美元,而去年同期的销售额为1.139亿美元。我们制成品销售额的增加抵消了我们特种分销产品销售额的下降。
毛利
在截至2023年1月1日的九个月里,毛利润增长了1,920万美元,增幅为17%,达到1.294亿美元,占销售额的18%,而去年同期为1.102亿美元,占销售额的20%。在截至2023年1月1日的九个月中,后进先出储备金增加,毛利减少1,270万美元,主要原因是原材料成本上升。去年同期,后进先出储备金增加,毛利减少760万美元。毛利润因收入增加而增加,但部分被后进先出准备金增加的不利影响所抵消。
工业部门。在截至2023年1月1日的九个月里,工业部门的毛利润增加了1,160万美元,增幅为28%,达到5,370万美元,占销售额的15%,而去年同期为4,210万美元,占销售额的16%。在截至2023年1月1日的9个月中,后进先出储备金增加,毛利减少850万美元,主要原因是原材料成本上升。去年同期,后进先出储备金增加,毛利减少590万美元。由于销售增加以及我们许多产品的单位利润率提高,毛利润增加,但部分被后进先出准备金增加的不利影响所抵消。
水处理管段。在截至2023年1月1日的九个月里,水处理部门的毛利润增加了780万美元,增幅为17%,达到5270万美元,占销售额的23%,而去年同期为4490万美元,占销售额的27%。在截至2023年1月1日的9个月中,后进先出储备金增加,毛利减少420万美元,主要原因是原材料成本上升。去年同期,后进先出准备金增加,毛利润减少170万美元。毛利润因销售额增加而增加,但部分被后进先出准备金增加的不利影响所抵消。
健康与营养细分市场。在截至2023年1月1日的九个月里,我们的健康和营养部门的毛利润下降了20万美元,降至2300万美元,占销售额的19%,而去年同期为2320万美元,占销售额的20%。尽管总体销售额有所增加,但由于产品结构的转变,毛利润有所下降。
销售、一般和行政费用
在截至2023年1月1日的九个月里,SG&A支出增加了550万美元,达到5970万美元,占销售额的8%,而去年同期为5420万美元,占销售额的10%。支出增加的主要原因是我们的水处理部门收购的业务增加了成本,以及工资增加,部分抵消了 与不合格递延补偿计划负债有关的补偿费用减少130万美元,在下文所述的“其他(费用)收入”中予以抵销。
营业收入
由于上述因素的综合影响,截至2023年1月1日的9个月,营业收入增加了1370万美元,增幅为24%,达到6970万美元,占销售额的10%,而去年同期为5600万美元,占销售额的10%。
利息支出,净额
截至2023年1月1日的9个月,利息支出为390万美元,去年同期为100万美元。增加的原因是借款利率上升,以及周转资金需求增加导致未偿还借款增加。
其他(费用)收入
截至2023年1月1日的9个月,其他支出为70万美元,而去年同期的其他收入为50万美元。本年度支出是指为我们的非合格递延补偿计划持有的投资记录的损失,而上一年的收入代表这些投资记录的收益。被记录为收益或损失的金额被记录为SG&A费用中薪酬费用减少或增加的类似金额所抵消.
所得税拨备
截至2023年1月1日的9个月和去年同期,我们的有效所得税税率均为26%。实际税率受年度应纳税所得额、永久性项目和州税的预测水平的影响。我们全年的有效税率目前预计约为26%至27%。
流动性与资本资源
截至2023年1月1日,现金为610万美元,比截至2022年4月3日的350万美元增加了270万美元。
截至2023年1月1日的9个月,经营活动提供的现金为4450万美元,而去年同期为3870万美元。业务活动提供的现金同比增加的主要原因是净收入增加。由于我们业务的性质,包括购买大量散装化学品,购买的时机可能会导致营运资本投资和由此产生的运营现金流发生重大变化。
截至2023年1月1日的9个月,用于投资活动的现金为3,200万美元,而去年同期为1,800万美元。截至2023年1月1日的9个月,资本支出为3230万美元,而去年同期为1570万美元。今年前9个月,我们在三个工厂的铁路扩建项目上投资了近400万美元,为完成伊利诺伊州制造设施的扩建,我们又投资了110万美元,以90万美元购买了以前租赁的设施,与去年前9个月相比,我们在卡车、安全设备以及新设备和更换设备方面的投资有所增加。
在截至2023年1月1日的9个月里,融资活动提供的现金为990万美元,而去年同期融资活动使用的现金为20万美元。本年度前九个月的融资活动包括500万美元的债务净收益,而前一年前九个月的债务净收益为1700万美元。此外,在本会计年度的前9个月,我们回购了660万美元的普通股,而去年同期回购的普通股为850万美元。
我们预计,我们的现金余额和以下讨论的信贷安排下的资金,以及运营产生的现金流,将足以满足我们在可预见的未来持续运营的现金需求。
我们的董事会已经批准回购最多260万股我们已发行的普通股。根据适用的证券法律和法规,这些股票可以在公开市场上购买,也可以在私下协商的交易中购买。股票回购计划的主要目标是抵消与员工和董事股权授予以及我们的员工股票回购计划相关的发行稀释的影响。在截至2023年1月1日的9个月中,我们回购了181,657股普通股,总购买价为660万美元。在截至2021年12月26日的9个月中,回购了240,501股股票,总回购价格为850万美元。截至2023年1月1日,根据股票回购计划,仍有1,129,348股可供回购。
我们是第二个修订和重述的信贷协议(“信贷协议”)的一方,美国银行全国协会(“美国银行”)作为唯一的牵头安排人和唯一的账簿管理人,以及不时与之相关的其他贷款人(统称为“贷款人”),根据该协议,美国银行还担任行政代理。信贷协议根据吾等先前与美国银行的信贷协议为循环贷款再融资,并向吾等提供总值达2.5亿美元的优先担保循环信贷安排(“循环贷款安排”)。循环贷款安排包括1000万美元的信用证次级安排和2500万美元的Swingline次级安排。循环贷款工具的到期日为5年,将于2027年4月30日到期。循环贷款工具以我们所有的个人财产和附属公司的财产作抵押。我们可将循环贷款机制下的可用金额用于营运资本、资本支出、股份回购、信贷协议允许的限制性支付和收购,以及其他一般企业用途。
循环贷款工具下的借款的年利率等于以下利率之一,在这两种情况下,加基于我们的杠杆率的适用保证金:(A)期限SOFR,包括0.10%的信用利差调整,由我们选择的一个、三个或六个月的利息期,在选定的利息期结束时重置,或(B)参考(1)美国银行的最优惠利率、(2)联邦基金有效利率加0.5%中的最高者而确定的基本利率,或(3)一个月期SOFR,美元加1.0%。SOFR利润率在0.85%至1.35%之间,这取决于我们的杠杆率。基本利差在0.00%至0.35%之间,这取决于我们的杠杆率。截至2023年1月1日,我们借款的实际利率为4.2%。
除了支付循环贷款机制下未偿还本金的利息外,我们还需要为循环贷款机制下未使用的承诺额支付承诺费。承诺费在0.15%至0.25%之间,具体取决于我们的杠杆率。
支付给贷款人的债务发行成本将在信贷协议期限内作为利息支出摊销。截至2023年1月1日,这些成本的未摊销余额为40万美元,反映在我们资产负债表上的债务减少。
信贷协议要求吾等维持(A)最低固定费用覆盖率为1.15至1.00及(B)最高总现金流杠杆率为3.0至1.0。信贷协议亦载有其他惯常的正面及负面契诺,包括限制吾等承担额外债务、处置重大资产、作出某些投资(包括任何准许收购以外的收购)、支付若干款项、订立出售及回租交易、授予对吾等资产的留置权或订立利率管理交易的能力的契诺,但须受若干限制所规限。只要不存在或不会因此而存在违约或违约事件,我们就可以进行分配、支付股息和回购股票。截至2023年1月1日,我们遵守了信贷协议的所有条款,并预计在未来12个月内将继续遵守所有条款。
信贷协议载有惯常的违约事件,包括未能遵守信贷协议及其他贷款文件中的契诺、与其他重大债务交叉违约、吾等未能支付或清偿重大判决、破产及控制权变更。违约事件的发生将允许贷款人终止其承诺,并加快信贷安排下的贷款。
我们有一项利率互换协议,以管理与部分可变利率长期债务相关的风险。我们不将衍生工具用于投机目的。利率互换涉及固定利率和可变利率付款的交换,而不交换计算利息支付的基础名义金额。互换协议名义金额为6,000万美元,将于2027年5月1日终止。
作为我们增长战略的一部分,我们已经收购了业务,并可能在未来寻求收购或其他战略关系,我们相信这将补充或扩大我们现有的业务或增加我们的客户基础。我们相信,我们可以在现有或新的信贷安排下借入更多资金,或者出于战略原因出售股权,或者进一步加强我们的财务状况。
关键会计估计
我们的关键会计估计自提交以来没有重大变化截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告.
前瞻性陈述
本季度报告中提供的10-Q表格中的信息包含符合修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定作出的。这些陈述不是历史事实,而是基于我们目前的预期、估计和预测,以及我们的信念和假设。诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“将会”等词语以及类似的表述来识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证,受到某些风险、不确定因素和其他因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的,很难预测。这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大相径庭。有关可能影响未来财务业绩的潜在因素的其他信息,请参阅我们的截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告。我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅反映了截至本季度报告10-Q表格之日我们管理层的观点。我们没有义务更新这些声明或公开发布任何修订结果,以反映本10-Q表格季度报告日期之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们受制于商品化学品价格周期性所固有的风险。然而,我们目前没有购买远期合约或以其他方式从事与购买商品化学品有关的套期保值活动。我们试图将材料成本的变化转嫁给客户。然而,我们不能保证我们将来能够转嫁这些增加的费用。
我们面临着与利率相关的市场风险。我们对利率变化的风险主要与我们的循环贷款机制下的借款有关。我们有一项利率互换协议,以管理与部分可变利率长期债务相关的风险。利率互换涉及固定利率和可变利率付款的交换,而不交换计算利息支付的基础名义金额。互换协议名义金额为6,000万美元,将于2027年5月1日终止。截至2023年1月1日,我们未对冲的可变利率债务的利率变化25个基点,可能会增加或减少我们的年度利息支出约20万美元。
其他类型的市场风险,如外汇风险,不会出现在我们正常的商业活动中。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时,我们根据《交易法》第13a-15和15d-15规则,在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下,对我们的披露控制程序和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2023年1月1日起有效。披露控制和程序由交易法第13a-15(E)和15d-15(E)规则定义为控制和其他程序,旨在确保我们根据交易法向美国证券交易委员会提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保根据交易所法案提交的报告中要求我们披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和主要财务官,或执行类似职能的人员,以便及时做出关于要求披露的决定。
内部控制的变化
在2023财年第三季度,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或者很可能会对其产生重大影响。
第二部分:其他信息
项目1.法律程序
除业务附带的普通例行诉讼外,并无重大法律程序待决,而吾等或吾等的任何附属公司为当事人,或吾等的任何财产为当事人。
第1A项。风险因素
我们的风险因素与我们的截至2022年4月3日的财政年度Form 10-K年度报告.
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
我们的董事会已经批准回购最多260万股我们已发行的普通股。根据适用的证券法律和法规,这些股票可以在公开市场上购买,也可以在私下协商的交易中购买。下表列出了截至2023年1月1日的三个月购买我们普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可购买的最大股票数量 |
10/03/2022-10/30/2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | 1,129,348 | |
10/31/2022-11/27/2022 | | — | | | — | | | — | | | 1,129,348 | |
11/28/2022-01/01/2023 | | — | | | — | | | — | | | 1,129,348 | |
Total | | — | | | | | — | | | |
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | |
展品 | | 描述 | | 备案方法 |
3.1 | | | 重述的公司章程。 (1) | | 以引用方式并入 |
3.2 | | | 修订及重订附例。 (2) | | 以引用方式并入 |
31.1 | | | 首席执行官根据《交易法》第13a-14(A)条的规定出具证明。 | | 以电子方式提交 |
31.2 | | | 首席财务官根据《交易法》第13a-14(A)条的规定出具证明。 | | 以电子方式提交 |
32.1 | | | 第1350条由行政总裁发出的证明。 | | 以电子方式提交 |
32.2 | | | 第1350条首席财务官的证明。 | | 以电子方式提交 |
101 | | | 2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的霍金斯公司截至2023年1月1日的10-Q表格季度报告中的财务报表,格式为内联可扩展商业报告语言(IXBRL);(I)截至2023年1月1日和2022年4月3日的简明综合资产负债表;(Ii)截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月的简明综合收益表;(Iii)截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月的简明综合全面收益表;(Iv)截至2023年1月1日和2021年12月26日的三个月和九个月的简明股东权益综合报表;(V)截至2023年1月1日和2021年12月26日的九个月的简明综合现金流量表(六)简明合并财务报表附注。 | | 以电子方式提交 |
104 | | | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | | 以电子方式提交 |
(1)本公司于2021年2月26日和2021年3月2日提交的当前8-K报表通过引用附件3.2并入本公司。
(2)在2009年10月28日和2009年11月3日提交的公司目前的8-K报表中引用附件3.1并入。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
霍金斯公司 | |
| | |
发信人: | | 杰弗里·P·奥尔登坎普 | |
| | 杰弗里·P·奥尔登坎普 | |
| | 常务副总裁兼首席财务官 | |
| | (代表注册人并以首席财务和会计官员的身份) | |
日期:2023年2月1日