截至12月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
关键运营指标: | |||||||||||
年化经常性收入 | $ | 1,162,591 | $ | 929,906 | |||||||
同比增长 | 25 | % | |||||||||
同比增长--不变货币 | 28 | % | |||||||||
调整后的ARR增长 | 29 | % | |||||||||
收入: | |||||||||||
总收入 | $ | 297,456 | $ | 240,766 | |||||||
同比增长 | 24 | % | |||||||||
同比增长--不变货币(*) | 29 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 279,152 | $ | 226,290 | |||||||
同比增长 | 23 | % | |||||||||
同比增长--不变货币(*) | 29 | % | |||||||||
GAAP财务指标: | |||||||||||
公认会计准则营业收入 | $ | 33,887 | $ | 21,215 | |||||||
GAAP营业利润率 | 11 | % | 9 | % | |||||||
公认会计准则净收益 | $ | 15,026 | $ | 14,587 | |||||||
GAAP每股净收益-稀释后 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | |||||||
GAAP流通股-稀释后 | 291,228 | 291,845 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 61,962 | $ | 60,844 | |||||||
非GAAP财务指标: | |||||||||||
非GAAP营业收入(*) | $ | 80,653 | $ | 61,102 | |||||||
非GAAP营业利润率(*) | 27 | % | 25 | % | |||||||
非GAAP净收入(*) | $ | 73,469 | $ | 52,020 | |||||||
非GAAP每股净收益-稀释后 | $ | 0.25 | $ | 0.18 | |||||||
非公认会计准则流通股--稀释 | 291,228 | 291,845 | |||||||||
自由现金流(*) | $ | 57,574 | $ | 56,688 |
(单位:百万,不包括每股数据) | 2023财年第四季度指导 | ||||
总收入 | $304 - $307 | ||||
如报道所述 | 20% - 22% | ||||
不变货币 | 24% - 25% | ||||
订阅收入 | $285 - $287 | ||||
如报道所述 | 21% - 22% | ||||
不变货币 | 24% - 25% | ||||
非公认会计准则营业收入 | $71.5 - $73.5 | ||||
非GAAP营业利润率 | 24% | ||||
非公认会计准则净收益 | $65 - $67 | ||||
非GAAP稀释后每股净收益 | $0.22 - $0.23 | ||||
稀释加权平均流通股 | 293 - 294 |
(单位:百万,不包括每股数据) | 当前制导 2023财年 | 事前指导 2023财年 | 制导变更 中点* | ||||||||||||||
总排列数 | $1,216 - $1,221 | $1,164 - $1,172 | $51 | ||||||||||||||
如报道所述 | 22% - 23% | 17% - 18% | 500 bps | ||||||||||||||
不变货币 | 25% | 23% - 24% | 200 bps | ||||||||||||||
调整后的ARR增长 | 26% | 24% | 200 bps | ||||||||||||||
总收入 | $1,148 - $1,151 | $1,119 - $1,126 | $27 | ||||||||||||||
如报道所述 | 24% | 20% - 21% | 300 bps | ||||||||||||||
不变货币 | 28% - 28.5% | 27% | 150 bps | ||||||||||||||
订阅收入 | $1,075 - $1,077 | $1,047 - $1,052 | $27 | ||||||||||||||
如报道所述 | 24% | 20% - 21% | 300 bps | ||||||||||||||
不变货币 | 28% - 28.5% | 27% | 150 bps | ||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $285 - $287 | $273 - $279 | $10 | ||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 25% | 24.5% | 50bps | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $255 - $257 | $237.5 - $242.5 | $16 | ||||||||||||||
非GAAP稀释后每股净收益 | $0.87 - $0.88 | $0.81 - $0.83 | $0.06 | ||||||||||||||
稀释加权平均流通股 | 292 - 293 | 292 - 293 | 0 | ||||||||||||||
自由现金流 | $315 - $321 | $308 - $321 | $4 | ||||||||||||||
自由现金流利润率 | 27.5% - 28% | 27.5%- 28.5% | -25bps |
截至三个月 十二月三十一日, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 279,152 | $ | 226,290 | $ | 790,016 | $ | 635,411 | |||||||||||||||
许可证 | — | 2 | — | 52 | |||||||||||||||||||
服务 | 18,304 | 14,474 | 54,039 | 41,397 | |||||||||||||||||||
总收入 | 297,456 | 240,766 | 844,055 | 676,860 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅费 | 36,891 | 28,284 | 105,393 | 80,401 | |||||||||||||||||||
服务成本 | 15,044 | 12,232 | 46,264 | 32,921 | |||||||||||||||||||
已获得技术的摊销 | 3,889 | 3,944 | 11,669 | 11,638 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 55,824 | 44,460 | 163,326 | 124,960 | |||||||||||||||||||
毛利 | 241,632 | 196,306 | 680,729 | 551,900 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 53,411 | 40,876 | 153,800 | 113,509 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 111,524 | 94,033 | 321,208 | 260,816 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 36,242 | 32,643 | 112,637 | 91,254 | |||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | 7,539 | 19,719 | 22,618 | |||||||||||||||||||
重组和其他 | (5) | — | (15) | 25 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 207,745 | 175,091 | 607,349 | 488,222 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 33,887 | 21,215 | 73,380 | 63,678 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (4,787) | (2,450) | (7,475) | (7,958) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 1,617 | (1,357) | (1,847) | (1,345) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 30,717 | 17,408 | 64,058 | 54,375 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | (15,691) | (2,821) | (36,392) | (2,853) | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 15,026 | $ | 14,587 | $ | 27,666 | $ | 51,522 | |||||||||||||||
每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | 0.18 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | 0.18 | |||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 287,957 | 284,722 | 287,120 | 283,773 | |||||||||||||||||||
稀释 | 291,228 | 291,845 | 290,803 | 290,895 |
截至三个月 十二月三十一日, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,285 | $ | 3,405 | $ | 13,410 | $ | 9,542 | |||||||||||||||
研发 | 11,057 | 5,908 | 29,339 | 15,331 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 13,385 | 9,267 | 37,399 | 26,487 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 6,777 | 8,543 | 24,705 | 20,590 | |||||||||||||||||||
基于股份的总薪酬 | $ | 35,504 | $ | 27,123 | $ | 104,853 | $ | 71,950 |
2022年12月31日 | March 31, 2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 422,451 | $ | 462,967 | |||||||
应收账款净额 | 304,411 | 350,666 | |||||||||
递延佣金,当期 | 71,001 | 62,601 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 33,034 | 72,188 | |||||||||
流动资产总额 | 830,897 | 948,422 | |||||||||
财产和设备,净额 | 50,528 | 45,271 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 68,730 | 58,849 | |||||||||
商誉 | 1,281,507 | 1,281,876 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 74,073 | 105,736 | |||||||||
递延税项资产,净额 | 23,726 | 28,106 | |||||||||
递延佣金,非流动 | 69,150 | 63,435 | |||||||||
其他资产 | 15,268 | 9,615 | |||||||||
总资产 | $ | 2,413,879 | $ | 2,541,310 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 14,687 | $ | 22,715 | |||||||
应计费用,当期 | 154,081 | 141,556 | |||||||||
递延收入,当期 | 647,259 | 688,554 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 14,990 | 12,774 | |||||||||
流动负债总额 | 831,017 | 865,599 | |||||||||
递延收入,非流动 | 25,778 | 25,783 | |||||||||
应计费用,非流动 | 30,449 | 19,409 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 59,589 | 52,070 | |||||||||
递延税项负债 | 23 | 85 | |||||||||
长期债务,净额 | — | 273,918 | |||||||||
总负债 | 946,856 | 1,236,864 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权股份600,000,000股,分别于2022年12月31日和2022年3月31日发行和发行288,961,064股和286,053,276股 | 289 | 286 | |||||||||
额外实收资本 | 1,929,940 | 1,792,197 | |||||||||
累计赤字 | (433,682) | (461,348) | |||||||||
累计其他综合损失 | (29,524) | (26,689) | |||||||||
股东权益总额 | 1,467,023 | 1,304,446 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 2,413,879 | $ | 2,541,310 |
九个月结束 十二月三十一日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 27,666 | $ | 51,522 | |||||||
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整: | |||||||||||
折旧 | 9,012 | 7,788 | |||||||||
摊销 | 31,566 | 34,682 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 104,853 | 71,950 | |||||||||
债务清偿损失 | 5,925 | — | |||||||||
其他 | 5,171 | 2,906 | |||||||||
营业资产和负债净变化: | |||||||||||
应收账款 | 40,314 | (22,362) | |||||||||
递延佣金 | (17,198) | (19,581) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 29,616 | (17,508) | |||||||||
应付账款和应计费用 | 19,365 | 10,987 | |||||||||
经营租赁,净额 | (36) | 683 | |||||||||
递延收入 | (21,796) | 41,545 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 234,458 | 162,612 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (15,625) | (11,768) | |||||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 | — | (13,195) | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (15,625) | (24,963) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
偿还定期贷款 | (281,125) | (90,000) | |||||||||
发债成本 | (1,949) | — | |||||||||
员工购股计划的收益 | 17,806 | 13,913 | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 15,102 | 23,650 | |||||||||
股权回购 | (15) | (51) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (250,181) | (52,488) | |||||||||
汇率对现金及现金等价物的影响 | (9,168) | (1,400) | |||||||||
现金及现金等价物净(减)增 | (40,516) | 83,761 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 462,967 | 324,962 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 422,451 | $ | 408,723 | |||||||
截至2022年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收的工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组和其他 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 55,824 | $ | (4,285) | $ | (114) | $ | (3,889) | $ | — | $ | 47,536 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 241,632 | 4,285 | 114 | 3,889 | — | 249,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 53,411 | (11,057) | (329) | — | — | 42,025 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 111,524 | (13,385) | (297) | — | — | 97,842 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 36,242 | (6,777) | (68) | — | 3 | 29,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | — | — | (6,573) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | (5) | — | — | — | 5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 33,887 | $ | 35,504 | $ | 808 | $ | 10,462 | $ | (8) | $ | 80,653 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 11 | % | 27 | % |
截至2021年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收的工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组和其他 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 44,460 | $ | (3,405) | $ | (149) | $ | (3,944) | $ | — | $ | 36,962 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 196,306 | 3,405 | 149 | 3,944 | — | 203,804 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 82 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 40,876 | (5,908) | (493) | — | — | 34,475 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 94,033 | (9,267) | (511) | — | — | 84,255 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 32,643 | (8,543) | (124) | — | (4) | 23,972 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 7,539 | — | — | (7,539) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 21,215 | $ | 27,123 | $ | 1,277 | $ | 11,483 | $ | 4 | $ | 61,102 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 9 | % | 25 | % |
截至12月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
非GAAP净收入: | |||||||||||
净收入 | $ | 15,026 | $ | 14,587 | |||||||
所得税费用 | 15,691 | 2,821 | |||||||||
非公认会计原则有效现金税 | (9,080) | (7,093) | |||||||||
利息支出,净额 | 4,787 | 2,450 | |||||||||
从利息中收到(支付)的现金净额 | 1,896 | (1,989) | |||||||||
基于股份的薪酬 | 35,504 | 27,123 | |||||||||
雇主对员工股票交易征收的工资税 | 808 | 1,277 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | 7,539 | |||||||||
已获得技术的摊销 | 3,889 | 3,944 | |||||||||
交易、重组和其他 | (8) | 4 | |||||||||
(收益)货币换算损失 | (1,617) | 1,357 | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 73,469 | $ | 52,020 | |||||||
股票数量: | |||||||||||
加权平均流通股-基本 | 287,957 | 284,722 | |||||||||
加权平均流通股-稀释 | 291,228 | 291,845 | |||||||||
非GAAP每股计算中使用的股份: | |||||||||||
加权平均流通股-基本 | 287,957 | 284,722 | |||||||||
加权平均流通股-稀释 | 291,228 | 291,845 | |||||||||
每股净收益: | |||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | |||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | |||||||
非公认会计准则每股净收益-基本 | $ | 0.26 | $ | 0.18 | |||||||
非GAAP每股净收益-稀释后 | $ | 0.25 | $ | 0.18 |
截至12月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
自由现金流(“FCF”): | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 61,962 | $ | 60,844 | |||||||
购置财产和设备 | (4,388) | (4,156) | |||||||||
FCF | $ | 57,574 | $ | 56,688 |
截至2022年12月31日的9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收的工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组和其他 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 163,326 | $ | (13,410) | $ | (526) | $ | (11,669) | $ | (380) | $ | 137,341 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 680,729 | 13,410 | 526 | 11,669 | 380 | 706,714 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 153,800 | (29,339) | (1,259) | — | — | 123,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 321,208 | (37,399) | (1,195) | — | — | 282,614 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 112,637 | (24,705) | (510) | — | (380) | 87,042 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 19,719 | — | — | (19,719) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | (15) | — | — | — | 15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 73,380 | $ | 104,853 | $ | 3,490 | $ | 31,388 | $ | 745 | $ | 213,856 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 9 | % | 25 | % |
截至2021年12月31日的9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收的工资税 | 其他无形资产的摊销 | 重组和其他 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 124,960 | $ | (9,542) | $ | (916) | $ | (11,638) | $ | — | $ | 102,864 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 551,900 | 9,542 | 916 | 11,638 | — | 573,996 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 82 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 113,509 | (15,331) | (1,620) | — | — | 96,558 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 260,816 | (26,487) | (1,881) | — | — | 232,448 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 91,254 | (20,590) | (578) | — | (1,206) | 68,880 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 22,618 | — | — | (22,618) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他 | 25 | — | — | — | (25) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 63,678 | $ | 71,950 | $ | 4,995 | $ | 34,256 | $ | 1,231 | $ | 176,110 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 9 | % | 26 | % |
截至12月31日的9个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
非GAAP净收入: | |||||||||||
净收入 | $ | 27,666 | $ | 51,522 | |||||||
所得税费用 | 36,392 | 2,853 | |||||||||
非公认会计原则有效现金税 | (23,454) | (20,346) | |||||||||
利息支出,净额 | 7,475 | 7,958 | |||||||||
为利息支付的现金,净额 | (637) | (6,549) | |||||||||
基于股份的薪酬 | 104,853 | 71,950 | |||||||||
雇主对员工股票交易征收的工资税 | 3,490 | 4,995 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 19,719 | 22,618 | |||||||||
已获得技术的摊销 | 11,669 | 11,638 | |||||||||
交易、重组和其他 | 745 | 1,231 | |||||||||
货币折算损失 | 1,847 | 1,345 | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 189,765 | $ | 149,215 | |||||||
股票数量: | |||||||||||
加权平均流通股-基本 | 287,120 | 283,773 | |||||||||
加权平均流通股-稀释 | 290,803 | 290,895 | |||||||||
非GAAP每股计算中使用的股份: | |||||||||||
加权平均流通股-基本 | 287,120 | 283,773 | |||||||||
加权平均流通股-稀释 | 290,803 | 290,895 | |||||||||
每股净收益: | |||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.10 | $ | 0.18 | |||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.10 | $ | 0.18 | |||||||
非公认会计准则每股净收益-基本 | $ | 0.66 | $ | 0.53 | |||||||
非GAAP每股净收益-稀释后 | $ | 0.65 | $ | 0.51 |
截至12月31日的9个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
自由现金流(“FCF”): | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 234,458 | $ | 162,612 | |||||||
购置财产和设备 | (15,625) | (11,768) | |||||||||
FCF | $ | 218,833 | $ | 150,844 |