美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
境外发行人报告
根据《规则》第13a-16条或第15b-16条
1934年《证券交易法》
2023年1月
报告日期(最早报告的事件日期)
Embotelladora Andina S.A.
(注册人的确切姓名载于其章程)
Andina瓶装公司
(注册人姓名英译)
艾夫达。米拉弗洛雷斯9153
伦卡
智利圣地亚哥
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否提交或将在封面表格20-F或表格40-F下提交年度报告。
表格20-F x表格40-F?
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)的允许以纸质形式提交本表格6-K:
Yes ¨ No x
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)的允许以纸质形式提交本表格6-K:
Yes ¨ No x
用复选标记表示注册人 通过提供本表格6-K中所载的信息是否也是根据1934年《证券交易法》下的规则12g3-2(B)向委员会提供信息
Yes ¨ No x
执行摘要
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本季度结束时,合并销售量为2.509亿箱*,与前一年同期相比增长了4.5%。累计销量达8.736亿箱,较上一年增长5.5%。不包括智利的葡萄酒销量,我们从2021年11月开始商业化,这一时期的销量增长了5.1%。 | |
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报告的公司数据如下: |
· | 本季度合并净销售额达到中电7899.34亿,比去年同期增长21.2%。累计合并净销售额达到中电26.568.78亿英镑,比上一年增长19.9%。 |
· | 综合营业收入*本季度达到中电1.150.42亿英镑,比去年同期增长14.8%。累计综合营业收入为中电3451.44亿,较上年增长18.0%。 |
· | 综合调整后EBITDA*较上年同期增长16.1%,该季度中电达到1.482.57亿欧元。调整后的EBITDA利润率达到18.8%,比去年同期收缩84个基点。累计经调整综合EBITDA为CLP 464,510,000,000,较上年增长16.9%。调整后的EBITDA 本季度利润率为17.5%,较上年收缩44个基点。 |
· | 本季度控制人所有者的净收入为中电451.94亿英镑,比去年同期下降36.9%。控权人应占累计纯收入为中电1254.98亿元,较上一年度减少18.9%。 |
截至12月31日的第四季度和全年业绩摘要 。2022年
(数字 (百万中电)) | 4Q21 | 4Q22 | VAR% | 21财年 | 22财年 | VAR% | ||||||||||||||||||
销售额 数量 (百万个单位案例) | 240.1 | 250.9 | 4.5 | % | 828.3 | 873.6 | 5.5 | % | ||||||||||||||||
净销售额 | 651,498 | 789,934 | 21.2 | % | 2,216,733 | 2,656,878 | 19.9 | % | ||||||||||||||||
营业收入* | 100,235 | 115,042 | 14.8 | % | 292,438 | 345,144 | 18.0 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | 127,751 | 148,257 | 16.1 | % | 397,213 | 464,510 | 16.9 | % | ||||||||||||||||
可归于控制人所有者的净收入 | 71,658 | 45,194 | -36.9 | % | 154,698 | 125,498 | -18.9 | % |
首席执行官的评论。 米格尔·安赫尔·佩拉诺先生
“与2022年其他季度一样,我们以稳健的财务业绩结束了第四季度。公司的销售额达到7899.34亿智利比索,比去年同期增长21.2%,这是由于我们在四个国家开展业务的销售额增长,并利用了 积极的换算效应。综合调整后EBITDA达到1482.57亿智利比索,比2011年第四季度增长16.1%, 巴西、阿根廷和智利的业绩以及前述换算效应解释了这一点。
对公司来说,与财务业绩同样重要的是我们在2022年的ESG问题上取得的成就。主要重点之一是提高水利用率,我们 设法在智利、巴西和阿根廷降低了这一比率,突出了智利的情况,从2021年生产的1.95升水/升饮料 上升到2022年的1.84升,今年第四季度的数字为1.74,这主要是由于我们油井的水过滤系统 进行了优化,此外还实施了更高效的洗涤工艺。在包装方面,在阿根廷和巴拉圭 我们使用了第一批100%回收宠物树脂的瓶子,而巴西和巴拉圭的宠物回收率都超过了35%。在智利, 我们继续与可口可乐安博诺一起建设宠物回收厂,我们计划在2024年开始生产 。在智利,我们的Renca和Antofagasta工厂100%使用可再生能源运营,而在巴西,随着我们在配送中心签订合同,我们将可再生能源的使用量增加了16%。
最后,在12月,我们连续第七年获得道琼斯智利指数的认可,并连续第六年获得道琼斯可持续发展指数Mila Pacific Alliance的认可。我们致力于这些问题的承诺和坚持不懈使我们成为排名最好的拉美公司,并跻身行业前5名的全球公司之列。
*使用的定义 包含在本文件第16页的词汇表中。
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我们预计2023年的资本支出为2.5亿美元 ,主要投资于三个项目:(I)巴西基础设施的扩建和改造,用于生产和储存新产品,包括收购一条能够生产啤酒和非酒精饮料的最先进的混合生产线,该生产线将于2025年初投产;(Ii)阿根廷可回收瓶的新生产线,将于2024年投产;以及(Iii)与可口可乐Embonor在智利的宠物树脂回收厂的联合项目,将于2024年投产。另一方面,我们将继续投资于可回收的瓶子和箱子,以及安装在需要的 销售点的冷藏设备,从而支持我们的本地和传统渠道客户。我们预计2024年的数字将非常相似。值得一提的是,2023年和2024年的这一资本支出预测不断得到评估和监测,并可能根据我们开展业务的国家的宏观经济情况而发生变化。
陈述的基础
以下分析中的数字是根据《国际财务报告准则》以名义智利比索为综合结果以及我们每项业务的结果而设定的。有关 2021的所有变化都是名义上的。
由于阿根廷被归类为恶性通货膨胀经济体,根据《国际会计准则》第29条,使用智利比索的收盘汇率将数字从当地货币转换为报告货币。阿根廷部分提到的2022年和2021年的当地货币数字均以2022年12月的货币表示。
最后,当地货币对美元的贬值对我们的美元化成本有负面影响,对智利比索的当地货币贬值对合并数据有负面影响。
当我们提到“阿根廷”时,我们指的是我们的子公司Embotelladora del Atlántico S.A.和Empaque阿根廷公司。当我们指的是“智利”时,我们指的是我们的子公司 Embotelladora Andina S.A.,VJ S.A.,Val Aguas S.A.,Envase Central S.A.和Re-Ciclar S.A.。
合并结果:2022年第四季度与2021年第四季度
(以百万中电为单位) | 4Q21 | 4Q22 | Var % | |||||||||
净销售额 | 651,498 | 789,934 | 21.2 | % | ||||||||
营业收入 | 100,235 | 115,042 | 14.8 | % | ||||||||
调整后的EBITDA | 127,751 | 148,257 | 16.1 | % | ||||||||
可归于控制人所有者的净收入 | 71,658 | 45,194 | -36.9 | % |
本季度,合并销售量为2.509亿箱,较2021年同期增长4.5%,原因是阿根廷、巴西和巴拉圭业务的销量增加,智利业务的销量下降部分抵消了这一增长。非酒精饮料细分市场占综合销售额的94.8%,增长5.2%,原因是该细分市场在巴西、阿根廷和巴拉圭的增长,而智利没有变化。酒精饮料业务占总销量的5.2%,下降了7.1%,这是由于巴西和智利业务的销量减少所致。本季度的交易总额为13.945亿美元,比去年同期增长7.5%。
合并净销售额达到中电7899.34亿, 增长21.2%,原因是我们在四个国家和地区的收入增长以及数据转换的影响。
合并销售成本增加22.1%, 这主要是由于(I)阿根廷、智利和巴拉圭单位成本较高的产品销售量较大,(Ii)阿根廷和巴西销售量增加,(Iii)阿根廷比索、智利比索和瓜拉尼因美元化成本贬值,(Iv)巴西、智利和巴拉圭宠物树脂和糖的成本上升,(V)由于价格上涨,主要是在巴西和智利,精矿成本上升。以及(Vi)将数字转换成智利比索的效果。阿根廷较低的食糖成本部分抵消了这一影响。
综合分销成本和行政费用增加23.2%,这主要是由于(I)由于更高的关税而增加的分销费用,(Ii)更高的 劳动力费用,(Iii)在巴拉圭更高的营销费用,以及(Iv)将数字转换为智利比索的影响。这一增长被阿根廷、巴西和智利较低的营销费用部分抵消。
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受上述因素影响,中电的综合营业收入为1150.42亿元,增长14.8%。营业利润率为14.6%。
综合调整后EBITDA达到CLP 148,2.57亿,增长16.1%。调整后的EBITDA利润率为18.8%,收缩了84个基点。
本季度控制人所有者的净收入为4,519.4万CLP,减少36.9%,净利润率为5.7%,收缩528个基点。
阿根廷:2022年第四季度与2021年第四季度
4Q21 | 4Q22 | VAR% | 4Q21 | 4Q22 | VAR% | |||||||||||||||||||
(以百万中电为单位) | (图 2022年12月百万年度应收账款) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | 166,200 | 202,411 | 21.8 | % | 39,806 | 41,898 | 5.3 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 13,959 | 19,867 | 42.3 | % | 3,343 | 4,112 | 23.0 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 22,831 | 28,789 | 26.1 | % | 5,468 | 5,959 | 9.0 | % |
本季度销售量增长3.3%,达到5840万箱,原因是所有类别的销售量都有所增加。由于即期消费包装的复苏,交易量达到2.767亿笔,增长6.6%。
净销售额达中电2,024.11亿,增长21.8%。以当地货币计算,增长5.3%,这主要是由于前述销量的增长和 由于价格上涨导致每箱平均销售收入的增长,以及即期消费包装的销售恢复所致。
销售成本增加了16.1%,而以当地货币计算则增加了0.3%,这主要是由于(I)销售量增加,(Ii)产品组合转向单位价值更高的产品,以及(Iii)阿根廷比索贬值对美元化成本的负面影响。这被较低的食糖成本所抵消。
分销成本和管理费用 以报告货币计算增加了25.8%,而以当地货币计算则增加了8.8%,这主要是由于(I)人工费用增加和(Ii)由于更高的关税导致运费成本上升。这部分被较低的营销费用所抵消。
上述影响导致中电实现营业收入198.67亿欧元,同比增长42.3%。营业利润率为9.8%。以当地货币计算,营业收入增长23.0%。
调整后的EBITDA为CLP 287.89亿, 增长26.1%。调整后的EBITDA利润率为14.2%,扩大了49个基点,以当地货币计算的调整后的EBITDA增长了9.0%。
巴西:2022年第四季度与2021年第四季度
4Q21 | 4Q22 | Var % | 4Q21 | 4Q22 | VAR% | |||||||||||||||||||
(Figures in million CLP) | (Figures in million BRL) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | 130,601 | 192,836 | 47.7 | % | 881 | 1,112 | 26.2 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 23,849 | 30,463 | 27.7 | % | 161 | 177 | 10.1 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 30,141 | 39,558 | 31.2 | % | 203 | 228 | 12.5 | % |
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本季度销售量达到8020万箱,增长12.9%,原因是软饮料、水和果汁以及其他非酒精类的销量增加,但啤酒和烈性酒类别的销量下降部分抵消了这一增长。非酒精饮料细分市场占总销售额的98.6%,增长13.8%,这是由该细分市场所有类别的增长所解释的。酒精饮料业务占总销量的1.4%,下降了26.1%。成交4.38亿笔,增长12.5%。
净销售额达中电1928.36亿元,增长47.7%。以当地货币计算,净销售额增长26.2%,这主要是由于上述销量的增长 和每箱销售的平均收入增加所致。以当地货币计算,非酒精饮料部门的净销售额增长29.3%,占总销售额的95.5%。以当地货币计算,酒精饮料部门的净销售额下降了16.7%,占总销售额的4.5%。
销售成本上升55.7%,而按当地货币计算则上升32.7%,这主要是由于(I)销售量上升,(Ii)原材料成本上升, 糖、树脂和铝等成本上升,以及(Iii)精矿成本因价格上涨而上升。这部分被较低的汇率所抵消,这对我们的美元化成本有积极影响。
分销成本和管理费用 以报告货币计算增加了42.7%。以当地货币计算,增长了21.8%,这主要是由于(I)劳动力 支出增加,以及(Ii)由于产量增加和关税上升而导致的分销费用增加。这部分被较低的 营销费用所抵消。
上述影响导致中电实现营业收入304.63亿欧元,增长27.7%。营业利润率为15.8%。以当地货币计算,营业收入增长10.1%。
经调整的EBITDA达到CLP 395.58亿,较上年增长31.2%。调整后的EBITDA利润率为20.5%,收缩了257个基点。以当地货币计算,调整后的EBITDA增长12.5%。
智利:2022年第四季度VS 2021年第四季度
4Q21 | 4Q22 | VAR% | ||||||||||
(以百万中电为单位) | ||||||||||||
净销售额 | 299,429 | 332,666 | 11.1 | % | ||||||||
营业收入 | 48,035 | 51,332 | 6.9 | % | ||||||||
调整后的EBITDA | 57,651 | 62,858 | 9.0 | % |
在本季度,销售量达到9070万箱,下降0.7%,原因是软饮料、果汁和其他非酒精饮料以及啤酒和烈酒类别的销量下降,但被水类别的销量增加部分抵消。交易量达到5.492亿,增长4.5%,原因是单一服务饮料组合的增加,这得益于内部销售渠道的改善 。不包括葡萄酒类别的销售额下降了1.0%,我们从2021年11月开始将其商业化。非酒精饮料部门的销量与去年同期相比没有任何变化, 占总销量的87.0%。按啤酒类别划分,酒类饮品销量占总销量的13.0%,跌幅为5.0%。不包括葡萄酒,酒精饮料板块的销量下降了7.8%。
净销售额达到中电3326.66亿,增长11.1%,这主要是由于价格上涨导致每箱平均销售收入的增加,但被上述销量的下降 部分抵消。不包括我们于2021年11月开始商业化的葡萄酒类别, 净销售额增长了10.3%。非酒精饮料部门的净销售额增长16.4%,占总销售额的76.4%。酒精饮料部门的净销售额下降了3.2%,占总销售额的23.6%。不包括葡萄酒,酒精饮料部门的销售额 下降了6.7%。
销售成本增加12.2%,这主要是由于(I)葡萄酒类别的销售额增加,这类产品的单位箱成本较高,(Ii)某些原材料,特别是树脂和糖的成本增加,(Iii)汇率贬值,这对美元化成本产生负面影响,以及(Iv)由于价格上涨,精矿成本上升。
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分销成本和行政费用增加11.1%,这主要是由于(I)由于关税上涨导致分销和运输费用增加,以及(Ii)第三方提供的人工和服务费用增加。这部分被较低的营销费用所抵消。
上述影响导致中电的营业收入为513.32亿欧元,较上年增长6.9%。营业利润率为15.4%。
调整后的EBITDA达到CLP 628.58亿,增长9.0%。调整后的EBITDA利润率为18.9%,收缩36个基点。
巴拉圭:2022年第四季度与2021年第四季度
4Q21 | 4Q22 | VAR% | 4Q21 | 4Q22 | VAR% | |||||||||||||||||||
(以百万中电为单位) | (数字以百万PGY为单位) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | 56,474 | 63,418 | 12.3 | % | 467,140 | 503,558 | 7.8 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 16,429 | 15,463 | -5.9 | % | 135,293 | 123,670 | -8.6 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 19,165 | 19,136 | -0.1 | % | 157,978 | 152,655 | -3.4 | % |
本季度销售量达到2170万箱,增长1.7%,原因是所有类别的销售量都有所增加。交易量达到1.306亿笔,增长6.9%,原因是单一服务消费组合较高。
净销售额为中电634.18亿元,增长12.3%。以当地货币计算,净销售额增长7.8%,这主要是由于每箱平均销售收入较高和前述销量增加所致。
以报告货币计算的销售成本增加了18.7%。以当地货币计算,增长了13.3%,这主要是由于(I)产品组合向更高的单位成本产品转变,(Ii)糖、果糖和宠物树脂等原材料成本上升,以及(Iii)瓜拉尼相对于美元化成本的贬值。
分销成本和管理费用 增长23.0%,以当地货币计算增长18.2%。这主要是由于(I)由于更高的关税而导致的分销费用增加,(Ii)第三方提供的劳动力和服务费用增加,以及(Iii)营销费用增加。
上述影响导致中电的营业收入为154.63亿欧元,较上年下降5.9%。营业利润率达到24.4%。以当地货币计算,营业收入下降了8.6%。
调整后的EBITDA达到CLP 191.36亿,减少0.1%,调整后的EBITDA利润率为30.2%,收缩376个基点。以当地货币计算,调整后的EBITDA下降了3.4%。
累计业绩:截至2022年12月31日的全年与截至2021年12月31日的全年
合并的 结果
(以百万中电为单位) | 21财年 | 22财年 | VAR% | |||||||||
净销售额 | 2,216,733 | 2,656,878 | 19.9 | % | ||||||||
营业收入 | 292,438 | 345,144 | 18.0 | % | ||||||||
调整后的EBITDA | 397,213 | 464,510 | 16.9 | % | ||||||||
可归于控制人所有者的净收入 | 154,698 | 125,498 | -18.9 | % |
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合并销售量为8.736亿箱 箱,与2021年同期相比增长5.5%,这是由于我们开展业务的所有国家/地区的销售量都有所增加。非酒精饮料部分占综合销售额的94.7%,增长7.8%, 该部分在我们运营的所有国家/地区的增长解释了这一点。酒精饮料业务占总销量的5.3%,下降了23.8%,这主要是由于巴西业务的业务规模减少(这是我们商业化的喜力品牌组合发生变化的结果),但智利业务的增长部分抵消了这一降幅。成交48.273亿笔,增长6.6%。合并净销售额达到中电26.568.78亿,增长19.9%。
综合销售成本增加18.4%, 这主要是由于(I)阿根廷、智利和巴拉圭的销售量增加,(Ii)巴西、智利和巴拉圭的宠物树脂成本上升,(Iii)巴西、智利和巴拉圭的糖成本上升,(Iv)阿根廷比索和智利比索贬值对美元化成本的负面影响,以及(V)将数字换算成智利比索的影响。这被(I)阿根廷糖成本下降和(Ii)雷亚尔升值对美元化成本的积极影响所部分抵消。
综合分配成本和行政费用增加了24.4%,这主要是由于(I)分配费用增加,(Ii)劳动力成本上升, 和(Iii)将数字转换为智利比索的影响。
上述影响导致中电的综合营业收入为3451.44亿英镑,增长18.0%,营业利润率为13.0%。
综合调整后EBITDA达到CLP 4645.1亿,增长16.9%。调整后的EBITDA利润率为17.5%,收缩了44个基点。
控制人所有者应占净收益为CLP 1254.98亿英镑,减少18.9%,净利润率为4.7%。
阿根廷
21财年 | 22财年 | VAR% | 21财年 | 22财年 | VAR% | |||||||||||||||||||
(以百万中电为单位) | (数字以2022年12月的百万AR为单位) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | 536,955 | 688,705 | 28.3 | % | 128,604 | 142,559 | 10.9 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 50,327 | 86,499 | 71.9 | % | 12,054 | 17,905 | 48.5 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 83,191 | 119,942 | 44.2 | % | 19,925 | 24,828 | 24.6 | % |
销售量增长9.1%,达到2.014亿箱 ,原因是所有类别的销售量都有所增加。交易量达到9.473亿笔,增长14.8%,原因是即时消费的比例更大。
净销售额达688,705,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ,而以当地货币计算,净销售额增长10.9%,这主要是由于上述数量的增长,
销售成本增加了24.2%。以当地货币计算,增长7.4%,这主要是由于(I)销售量增加,(Ii)阿根廷比索贬值对美元化成本的负面影响,以及(Iii)产品组合转向单位价值更高的产品。这部分被较低的食糖成本所抵消。
分销成本和管理费用 以报告货币计算增加了23.0%。以当地货币计算,这些增长了6.3%,这主要是由于(I)由于销售量增加而导致运费增加 ,以及(Ii)人工费用增加。这部分被归入本项目的较高的其他营业收入所抵消。
上述影响导致中电实现营业收入864.99亿欧元,增长71.9%。营业利润率为12.6%。以当地货币计算,营业收入增长了48.5%。
调整后的EBITDA达到CLP 1199.42亿, 增长44.2%。调整后的EBITDA利润率为17.4%,扩大了192个基点。以当地货币计算的调整后EBITDA增长了24.6%。
可口可乐安迪纳 |
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巴西
21财年 | 22财年 | Var % | 21财年 | 22财年 | Var % | |||||||||||||||||||
(Figures in million CLP) | (数字以百万BRL为单位) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | 539,257 | 636,860 | 18.1 | % | 3,833 | 3,753 | -2.1 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 69,342 | 81,206 | 17.1 | % | 491 | 479 | -2.6 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 92,990 | 113,094 | 21.6 | % | 659 | 666 | 1.1 | % |
销售额增长4.4%,达到2.78亿箱 ,原因是软饮料、水和果汁及其他非酒精类的销量增加,但啤酒和烈酒类别的销量下降部分抵消了这一增长。非酒精饮料细分市场占总销售额的98.3%,增长11.6%,这是由该细分市场所有类别的增长所解释的。酒精饮料部门占总销量的1.7%,下降了78.2%,这是与喜力达成的新协议所解释的,根据该协议,自2021年10月起,我们不再分销喜力和阿姆斯特尔品牌。成交量为15.271亿宗,减少3.6%。
净销售额达到CLP 6.368.6亿,增长18.1%,这是由于将数字换算成智利比索的积极影响。以当地货币计算,净销售额下降2.1%,原因是啤酒销售下降导致平均价格下降,但被前述销量增长部分抵消。 非酒精饮料部门的净销售额以当地货币计算增长28.3%,占总销售额的95.1%。酒精饮料部门的净销售额以当地货币计算下降了82.4%,占总销售额的4.9%。
销售成本增加了11.7%,而以当地货币计算则下降了7.5%,这主要是由于(I)单位成本较高的啤酒销量的减少,以及(Ii)雷亚尔升值对美元化成本的积极影响。这些影响被(I)由于价格上涨而导致的精矿成本上升,以及(Ii)糖、树脂和铝等原材料成本上升所部分抵消。
分销成本和管理费用 以报告货币计算增加了39.9%,以当地货币计算增加了16.3%,这主要是由于(I)劳动力成本上升和(Ii)分销和运输费用增加。这部分被较低的营销费用所抵消。
上述影响导致中电实现营业收入812.06亿欧元,增长17.1%。营业利润率为12.8%。以当地货币计算,营业收入下降2.6%。
调整后的EBITDA达到CLP 1130.94亿, 比上年增长21.6%。调整后的EBITDA利润率为17.8%,扩大了51个基点。以当地货币计算,调整后的EBITDA增长了1.1%。
智利
21财年 | 22财年 | Var % | ||||||||||
(Figures in million CLP) | ||||||||||||
净销售额 | 975,296 | 1,123,665 | 15.2 | % | ||||||||
营业收入 | 135,232 | 134,840 | -0.3 | % | ||||||||
调整后的EBITDA | 173,422 | 175,554 | 1.2 | % |
销售量达到3.198亿箱,增长4.2%,原因是水、果汁和其他非酒精饮料以及啤酒和烈酒类别的销量增加,但软饮料类别的销量下降部分抵消了这一增长。成交量达19.04亿元, 增长10.4%。不包括葡萄酒类别的销售额增长了3.0%,我们于2021年11月开始将其商业化。非酒精饮料类别占总销售额的86.9%,增长3.9%,这是由于水和果汁及其他非酒精饮料类别的增长,但被软饮料类别的销量下降部分抵消。 酒精饮料占总销售额的13.1%,增长5.6%,原因是烈性酒和葡萄酒类别的增长, 啤酒类别的下降部分抵消了这一增长。不包括葡萄酒,酒精饮料板块下降了3.2%。
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净销售额为11,236.65亿元, 增长15.2%,这是由于期内平均价格较高,较小程度上是由于前述销售量的增长 。期间平均价格较高主要是由于非酒精饮料类别的平均价格较高。 非酒精饮料类别的净销售额增长17.5%,占总销售额的75.9%。酒精饮料部门的净销售额增长了8.6%,占总销售额的24.1%。不包括葡萄酒,酒精饮料部门的销售额下降了1.3%。
销售成本上升17.8%,这主要是由于(I)销量增加,(Ii)啤酒和烈性酒类别的销售增加,每箱成本较高 ,(Iii)某些原材料,特别是树脂和糖的成本上升,(Iv)汇率贬值,这对美元化成本产生负面影响,以及(V)价格上涨导致精矿成本上升。
分销成本和管理费用 增长17.4%,这主要是由于(I)由于销售量增加和关税提高而导致的分销和运输费用增加,以及(Ii)第三方提供的人工和服务费用增加。
上述影响导致中电的营业收入为1.3484亿欧元,较上年下降0.3%。营业利润率为12.0%。
调整后的EBITDA达到CLP 1755.54亿, 增长1.2%。调整后的EBITDA利润率为15.6%,收缩216个基点。
巴拉圭
21财年 | 22财年 | Var % | 21财年 | 22财年 | Var % | |||||||||||||||||||
(Figures in million CLP) | (Figures in million PGY) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | 169,216 | 212,339 | 25.5 | % | 1,497,924 | 1,706,394 | 13.9 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 43,929 | 49,709 | 13.2 | % | 386,831 | 402,745 | 4.1 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 54,004 | 63,029 | 16.7 | % | 476,646 | 509,070 | 6.8 | % |
销售量达到7440万箱, 增长5.9%,原因是所有类别的销售量都有所增加。成交4.49亿笔,增长13.3%。
净销售额为中电212,3.39亿元,增长25.5%。以当地货币计算,净销售额增长13.9%,这是由于较高的平均价格以及前面提到的销售量增长 。
销售成本增加30.2%,按当地货币计算增加17.8%,这主要是由于(I)销售量增加,(Ii)产品组合向单位成本更高的转变,以及(Iii)甜味剂和宠物树脂的成本增加。
分销成本和管理费用 以报告货币计算增加了28.9%。以当地货币计算,增长16.0%,这主要是由于(I)由于销售量增加而导致的分销费用 增加,(Ii)第三方提供的劳动力和服务费用增加,以及(Iii)广告费用 增加。
上述影响导致中电的营业收入为497.09亿欧元,较上年增长13.2%。营业利润率达到23.4%。以当地货币计算,营业收入增长了4.1%。
调整后EBITDA达到CLP 63,029,000,000,较上年增长16.7%,调整后EBITDA利润率为29.7%,收缩223个基点。以当地货币计算,调整后的EBITDA增长了6.8%。
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本季度的非营业业绩
净财务收支账目录得中电开支64.7亿元,而去年同期则录得开支74.18亿元,主要是由于投资组合管理投资的财务收入增加所致。
使用权益法账目的投资损益占比由中电15.68亿元盈利转为11.24亿元中电盈利,这主要是由于智利子公司业绩下降所致。
其他收入和支出账户录得52.48亿英镑的亏损,而上一年同季度的亏损为44.24亿英镑,这主要是由于阿根廷银行借方的所得税支出较高。
按调整单位和汇率计算的结果 差额账户从CLP 108.99亿欧元亏损变为CLP 158.49亿欧元亏损。造成这一损失的主要原因是:(1)智利比索重估对美元净资产的影响;(2)阿根廷美元净负债的损失。
所得税从-CLP 71.29亿转至-CLP 418.06亿,这主要是由于(I)2021年巴西递延税项负债冲销的影响, 今年没有重复的影响,(Ii)智利汇率变化的负面税收影响,以及(Iii)较高的 营业收入。
可持续性
作为实施可持续的 价值创造战略的一部分,该战略整合了业务增长和可持续发展的支柱,旨在为我们的每个利益相关者创造价值,2022年期间,公司实施了几项特别关注环境和社会领域的计划。
在2022年期间,公司继续增加包装中使用的再生树脂--取代原始树脂,在巴西达到22.1%,在阿根廷达到14.3%,而在巴拉圭, 在今年最后一个季度开始采用这种材料,达到4.0%。在智利,自2021年以来一直在建设一个回收塑料瓶的工厂,这将使这种树脂能够从2024年开始使用。
在水和能源消耗方面,该公司在过去5年中分别降低了15.0%和8.5%的使用率,将最先进的技术 融入其生产过程,并在可能的情况下将其能源矩阵转变为可再生能源(太阳能、水力和风能)。
公司战略的相关支柱之一是其在社会领域的表现,在这一领域,与我们业务相邻的合作者、供应商和社区实施的计划脱颖而出。
Andina团队中的人员是基础,因为他们拥有解决公司面临的挑战所需的才华、知识和承诺。在这方面, 我们正在推动无偏见的招聘流程和公平的招聘流程,这使我们的劳动力中女性比例在2022年前达到16.3%。
在可口可乐和安迪纳,我们鼓励供应商在持续改进的理念下发展,并将与社会责任和环境保护等相关问题的管理纳入其中。通过这种方式,在此期间,我们对350多家关键供应商进行了评估。
在领土内创造共享价值方面,通过联系社会中的不同行为者,我们寻求为东道国社区的经济和环境发展做出贡献。
2022年期间,近400,000人参与了公司四项业务的各种活动,重点是实施促进回收和材料回收的计划、培训和发展仓库管理员、环境教育研讨会,以及通过 替换和保护生物多样性的行动来关心环境等活动。
这些结果反映了公司在业务可持续性方面的承诺 和正在进行的工作,并特别关注纳入其各个利益相关者提出的挑战。
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合并余额
以下是这些财务报表结算日的资产和负债余额:
12.31.2021 | 12.31.2022 | 变异 | ||||||||||
百万中电 | 百万中电 | 百万中电 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | 990,986 | 1,161,729 | 170,743 | |||||||||
非流动资产 | 1,955,121 | 1,848,971 | -106,150 | |||||||||
总资产 | 2,946,107 | 3,010,701 | 64,594 |
12.31.2021 | 12.31.2022 | 变异 | ||||||||||
百万中电 | 百万中电 | 百万中电 | ||||||||||
负债 | ||||||||||||
流动负债 | 529,567 | 949,245 | 419,678 | |||||||||
非流动负债 | 1,315,126 | 1,178,053 | -137,073 | |||||||||
总负债 | 1,844,693 | 2,127,298 | 282,605 |
12.31.2021 | 12.31.2022 | 变异 | ||||||||||
百万中电 | 百万中电 | 百万中电 | ||||||||||
权益 | ||||||||||||
非控制性权益 | 25,270 | 28,143 | 2,873 | |||||||||
控制人所有者应占权益 | 1,076,144 | 855,260 | -220,884 | |||||||||
总股本 | 1,101,414 | 883,403 | -218,011 |
截至2022年12月底,截至2021年底,阿根廷比索和巴拉圭瓜拉尼相对于智利比索分别贬值70.2%和5.3%。 由于将数字转换为报告货币的影响,资产、负债和权益账户减少。 此外,根据国际会计准则第29号,在转换数字之前,阿根廷的数字根据2021年底至2022年底的累积通货膨胀进行了调整 ,以当地货币计算的数字增加了94.8%。另一方面,在2022年12月底,相对于2021年底,雷亚尔对智利比索升值7.7%,这导致资产、负债和股权账户增加,这是由于数字转换的影响。
资产
与2021年12月相比,中电的总资产增加了645.94亿, 2.2%。
流动资产较2021年12月增加1707.43亿,较2021年12月增加17.2%,这主要是由于智利业务对原材料和制成品的购买量增加,导致其他流动金融资产(CLP 675.74亿)、 和库存(CLP 545.36亿)增加。除上述增加外,当期税项资产(CLP 291.02亿)亦有所增加,主要原因是智利业务的暂缴款项增加。
另一方面,与2021年12月相比,非流动资产减少1061.5亿欧元,降幅为5.4%,主要是由于考虑到债券将于2023年10月到期,将2013年在美国发行的债券的按市值计价的货币互换重新分类(至流动资产),导致其他非流动金融资产(-CLP 2017.79亿)减少。上述减幅因物业、厂房及设备(CLP 818.42亿)的增加 而被部分抵销,而物业、厂房及设备(CLP 818.42亿)的增加是由主要的生产性投资(CLP 1736.75百万)以及集装箱和冷藏设备的投资所抵销,加上换算数字和国际会计准则第29号调整的影响,以及部分由折旧账抵销。
负债与权益
与2021年12月相比,中电的总负债增加了2.826.05亿欧元,增幅为15.3%。
与2021年12月相比,流动负债增加419,6.78亿,79.2%,主要是由于其他流动金融负债增加(CLP 319,5.39亿) 美国2013年发行的债券本金重新分类为短期,2023年10月到期。 此外,由于智利、巴拉圭和阿根廷2022年的活动比2021年更活跃,以及通胀上升,应付贸易和其他经常账户增加(CLP 573.92亿)。
另一方面,与2021年12月相比,非流动负债减少1 370.73亿欧元,降幅为10.4%,主要是由于其他非流动金融负债减少(-CLP为1.362.47亿欧元),这主要是由于上述2013年在美国发行的债券被重新分类为短期债券 。上述部分被2020年1月在美国市场上发行的债券的交叉货币掉期的按市值计价负债增加,以及由于UF和美元的增加而增加的公众债务所抵消。
与2021年12月相比,CLP股本减少2180.11亿欧元,下降19.8% ,主要原因是其他储备(-CLP 169,7.42亿欧元)减少,这主要是由于确认对冲衍生品,以及换算外国子公司的负面数字的影响。除其他储备减少 外,累计盈利(-CLP 51,142,000,000)亦有所减少,原因是派发股息 (-CLP 27,43.16,000,000),但有关减幅由期内盈利及根据国际会计准则第29号重报阿根廷附属公司的累计溢利 部分抵销。
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金融资产负债
合并金融债务净额 | (百万美元) | |||
金融总资产 | 602 | |||
现金和现金等价物(1) | 341 | |||
其他流动金融资产(1) | 108 | |||
套期保值衍生工具的净值(2) | 153 | |||
金融债务 | 1,333 | |||
国际市场上的债券 | 672 | |||
当地市场债券(智利) | 619 | |||
银行债务和其他 | 43 | |||
净金融债务 | 731 |
(1) 与现金和现金等价物对应的金融资产以及其他流动金融资产被投资于低风险工具,如定期存款、短期固定收益共同基金等。
(2) 考虑支持和反对对冲衍生品的估值的净影响。
货币风险敞口(%) | ||||||||
财务 资产(1) | 财务
债务(3) | |||||||
中电(智利) | 42 | % | 26 | % | ||||
基金会联合会 (中电以通胀为指标) | 19 | % | 58 | % | ||||
BRL(巴西) | 18 | % | 15 | % | ||||
PGY(巴拉圭) | 11 | % | 0 | % | ||||
ARS(阿根廷) | 8 | % | 0 | % | ||||
美元(美国) | 3 | % | 1 | % | ||||
总计 | 100 | % | 100 | % |
(3)包括对冲衍生品的估值。
风险评级 | ||||
本地评级机构 | 额定值 | |||
ICR | AA+ | |||
惠誉智利 | AA+ | |||
国际评级机构 | 额定值 | |||
标准普尔 | BBB | |||
惠誉评级公司 | BBB+ |
债务摊销情况
现金流
12.31.2021 | 12.31.2022 | 变异 | ||||||||||||||
百万中电 | 百万中电 | 百万中电 | % | |||||||||||||
现金流 | ||||||||||||||||
运营中 | 305,055 | 397,452 | 92,397 | 30.3 | % | |||||||||||
投资 | -198,253 | -85,168 | 113,084 | -57.0 | % | |||||||||||
融资 | -115,320 | -286,963 | -171,644 | 148.8 | % | |||||||||||
当期现金流量净额 | -8,517 | 25,321 | 33,838 | -397.3 | % |
本期内,本公司产生正现金流净额为253.21亿元,其原因如下:
经营活动产生的现金流量净额为正,为中电3974.52亿元,高于2021年同期录得的中电3050.55亿元,这主要是由于所提供的产品种类较多而收得较多,但部分被向供应商支付较多款项及缴税所抵销。
投资活动产生负现金流量85,168,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,这部分被资本支出的增加所抵消。
融资活动产生负现金流量2869.63亿,较上一年度负变动1716.44亿,这主要是由于派发非常股息所致。
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主要指标
指示器 | 定义 | 单位 | Dec 22 | Dec 21 | 12月22日VS 12月21日 | |||||||||||
流动性 | ||||||||||||||||
当前流动资金 | 当前资产 流动负债 | 泰晤士报 | 1.2 | 1.9 | -34.6 | % | ||||||||||
酸比 | 当前资产-库存 流动负债 | 泰晤士报 | 1.0 | 1.5 | -36.1 | % | ||||||||||
活动 | ||||||||||||||||
投资 | 百万 中电 | 173,675 | 141,952 | 22.3 | % | |||||||||||
库存 周转率 | 销售成本 平均库存 | 泰晤士报 | 7.4 | 8.6 | -13.5 | % | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||||
负债率 | 净金融债务*总股本* | 泰晤士报 | 0.7 | 0.3 | 165.1 | % | ||||||||||
金融 Exp.覆盖率 | 调整后的EBITDA(1200万) 财务费用* (12M) – 财务收入* (12M) | 泰晤士报 | 19.9 | 8.2 | 142.9 | % | ||||||||||
财务净额 债务/调整后EBITDA | 净金融债务 调整后的EBITDA(1200万) | 泰晤士报 | 1.3 | 0.7 | 81.8 | % | ||||||||||
盈利能力 | ||||||||||||||||
论衡平法 | 净收益财政年度(1200万) 平均权益 | % | 13.0 | % | 16.4 | % | (3.4 | PP) | ||||||||
关于总资产 | 净收益财年(1200万) 平均权益 | % | 4.2 | % | 5.7 | % | (1.5 | PP) |
流动性
与2021年12月相比,流动流动资金出现了34.6%的负变化,原因是流动负债增加了79.2%,但流动资产增加了17.2%,部分抵消了这一变化。
由于上述原因,与2021年12月相比,酸比率下降了36.1%,此外,由于成品库存增加,这一时期的库存增加了28.5%。不包括库存的流动资产与2021年12月相比增长了14.5%。
活动
截至2022年12月底,中电的投资达1736.75亿英镑,较2021年同期增长22.3%,原因是除了生产性投资外,包装和冷藏设备的投资也有所增加。
库存周转率达到7.4倍,较2021年同期下降13.5%,主要原因是平均库存比2021年同期增长36.9%,高于销售成本(18.4%)的增长。
负债
负债比率于2022年12月底达到0.7倍,较2021年12月底上升165.1%。这主要是由于净负债增加112.6%,而股本则减少19.8%。
财务费用覆盖指标显示,与2021年12月相比, 增长了142.9,达到19.9倍。这是由于当期净财务支出 (滚动12个月)减少51.9%,调整后EBITDA(滚动12个月)增加16.9%。
净金融债务/调整后EBITDA达到1.3倍,与2021年12月相比增长81.8%。这是由于金融债务净额增加了112.6%,高于调整后息税折旧摊销前利润的增长(16.9%)。
*使用的定义包含在本文档第16页的词汇表中。
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盈利能力
股本回报率达到13.0%,比2021年12月的指标低3.4个百分点。这一结果是由于12个月期间净收入下降18.9%,加上平均股本增加(2.3%)。
总资产回报率为4.2%,比2021年12月的指标低1.5个百分点 ,原因是过去12个月的净收益下降18.9%,而平均资产增加(10.4%)。
宏观经济信息
通货膨胀 | ||||
22财年累计 | ||||
阿根廷* | 94.75 | % | ||
巴西 | 5.79 | % | ||
智利 | 12.80 | % | ||
巴拉圭 | 8.12 | % |
*阿根廷国家统计和普查研究所(INDEC)报告的官方通胀。值得一提的是,根据《国际会计准则》第29号用来表示阿根廷数字的通货膨胀率与阿根廷共和国中央银行(在其《市场预期调查报告》中)估计的通货膨胀率相对应,该通货膨胀率也根据(中央银行)估计的通货膨胀率和前一个月的实际通货膨胀率(INDEC)之间的差额进行了调整。
当地货币/美元 | CLP/当地货币 | |||||||||||||||
交易所 | (平均汇率 *) | (平均汇率 *) | ||||||||||||||
使用率 | 4Q21 | 4Q22 | 4Q21 | 4Q22 | ||||||||||||
阿根廷 | 102.7 | 177.2 | 8.2 | 4.8 | ||||||||||||
巴西 | 5.58 | 5.26 | 147.91 | 174.00 | ||||||||||||
智利 | 826 | 915 | N.A | N.A | ||||||||||||
巴拉圭 | 6,862 | 7,206 | 0.12 | 0.13 |
*根据《国际会计准则》第29条,使用收盘汇率的阿根廷除外。
当地货币/美元 | CLP/当地货币 | |||||||||||||||
交易所 | (平均汇率 *) | (平均汇率 *) | ||||||||||||||
使用的费率 | 21财年 | 22财年 | 21财年 | 22财年 | ||||||||||||
阿根廷 | 102.7 | 177.2 | 8.2 | 4.8 | ||||||||||||
巴西 | 5.40 | 5.16 | 140.80 | 169.08 | ||||||||||||
智利 | 760 | 873 | N.A | N.A | ||||||||||||
巴拉圭 | 6,778 | 6,988 | 0.11 | 0.12 |
*根据《国际会计准则》第29条,使用收盘汇率的阿根廷除外。
市场风险分析
公司的风险管理是首席执行官办公室的责任 (通过公司管理控制、可持续性和风险领域,这取决于首席财务官办公室),以及可口可乐和安迪纳的每个管理领域。公司 已确定并可能影响业务的主要风险如下:
与可口可乐公司的关系
可口可乐公司很大一部分销售额来自其商标归可口可乐公司所有的产品的销售,可口可乐公司有能力通过许可或装瓶协议的权利对业务施加重要影响 。此外,我们还依赖可口可乐公司续订这些装瓶协议。
不含酒精饮料的经营环境
我们市场的消费者、公共卫生官员和政府官员越来越关注与肥胖相关的公共健康后果,这可能会影响对我们产品的需求,尤其是那些含糖的产品。
该公司开发了大量的无糖产品组合,并对其一些含糖产品进行了重新配方,大大降低了其产品的含糖量。
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原材料价格和汇率
许多原材料 用于饮料和包装的生产,包括糖和聚酯树脂,其价格可能会有很大的波动。 就糖而言,该公司设定其消费量的一部分具有一定预期的价格,以避免 无法预期的成本大幅波动。
此外,这些 原材料以美元交易;该公司的政策是在期货市场对其购买原材料的美元的一部分进行套期保值。
公用事业和原材料供应不稳定
在我们开展业务的国家/地区,我们的运营依赖于公用事业、燃料和原材料的稳定供应。停电或停水 以及缺乏原材料可能会导致我们的生产中断。该公司有缓解计划,以减少公用事业和原材料供应最终中断的影响 。
我们所在国家的经济状况
该公司在阿根廷、巴西、智利和巴拉圭都有业务。对我们产品的需求在很大程度上取决于这些国家的经济状况。 此外,经济不稳定可能会导致这些国家的货币贬值和通货膨胀,最终可能 影响公司的财务状况。
新税法 或对税收优惠的修改
我们无法保证 在我们开展业务的任何国家/地区的任何政府当局不会对我们的 原材料、产品或集装箱征收新税或增加现有税。同样,我们不能保证这些当局将维持和/或延长目前使我们的一些业务受益的税收优惠 。
对于智利比索,我们开展业务的国家的货币贬值 可能会对公司以智利比索报告的业绩产生负面影响
公司以智利比索报告其业绩,而其大部分收入和调整后的EBITDA来自使用其他货币的国家/地区。 如果智利比索的货币贬值,这将对公司的业绩产生负面影响,因为业绩将 转换为智利比索。
实施外汇管制可能会限制资金进出我们开展业务的国家,这可能会大大限制我们的财务能力。
在我们开展业务的国家实施外汇管制可能会影响我们将利润汇回国内的能力,这可能会显著限制我们向股东支付股息的能力。此外,它可能会限制我们的海外子公司为外国债权人要求的美元计价债务的付款提供资金的能力。
智利的内乱可能会对智利的总体经济状况以及我们的商业和金融状况产生实质性的不利影响
自2019年10月18日以来,智利发生了抗议和示威活动,寻求减少不平等,包括要求更好的养老金、改善医疗计划和降低医疗保健成本、降低公共交通成本、提高工资等。有时示威活动很暴力,对公共和私人财产造成损害。
我们无法预测智利经济将在多大程度上受到内乱的影响,也无法预测作为对内乱的 回应而制定的政府政策是否会对智利经济和我们的业务产生负面影响。我们也不能保证示威和破坏行为不会对我们的物流和生产基础设施造成损害。到目前为止,本公司尚未受到任何重大方面的影响。
我们的业务受到新冠肺炎疫情引发的风险
新冠肺炎疫情导致我们开展业务的国家/地区采取非常措施来遏制新冠肺炎的传播,包括旅行限制、关闭边境、限制或禁止社交聚会活动、指示公民实行社交疏远、非必要的关闭企业、实施检疫措施以及其他类似行动。这场大流行的影响大大增加了经济发展的不确定性,极有可能导致全球经济衰退。我们无法预测这场大流行将持续多长时间,也无法预测我们开展业务的国家施加的限制将持续多久。
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由于新冠肺炎的影响 非常不确定,我们无法准确预测此次疫情对我们的业务和运营的影响程度。 由于当局强制关闭,我们的合作者、承包商和供应商有可能在 一段时间内受到限制或被无限期禁止开展活动。虽然我们的业务到目前为止还没有受到实质性的干扰 ,但最终疫情和政府采取的遏制病毒的措施可能会影响我们业务的连续性。 此外,政府采取的一些措施对我们的一些销售渠道产生了负面影响,特别是关闭餐厅和酒吧,以及禁止社交活动,这影响了我们对这些渠道的销售额。我们无法预测 疫情和这些措施将对我们对这些渠道的销售产生的影响,也无法预测这些渠道是否会在疫情结束后恢复 。我们也无法预测我们的消费者将在多长时间内因疫情而改变他们的消费支出模式。
此外, 未来可能爆发的其他流行病,如非典、寨卡或埃博拉病毒,也可能 对我们的业务造成类似于新冠肺炎的影响。
更详细的业务风险分析 可在公司的20-F和年报中找到,可在我们的网站上获得。
最近发生的事件
道琼斯智利指数和道琼斯可持续发展指数米拉太平洋联盟
12月,我们 连续第七年入选道琼斯智利指数,连续第六年入选道琼斯可持续发展指数Mila Pacific Alliance。我们致力于这些问题的承诺和坚持不懈使我们成为排名最好的拉丁美洲公司,并跻身行业前5名的全球公司之列。
中期股息 224
于2023年1月27日,公司派发中期股息224:每股A系列股票29.0 CLP;每股B系列股票CLP 31.9。
词汇表
调整后的EBITDA:包括收入、销售成本、分销成本和行政费用,包括在提交给智利金融市场委员会的财务报表中,并根据国际财务报告准则确定,外加折旧。
四分之一的货币中性 q按当地货币对智利比索的比率计算。q世界上四分之一的Q-1 年.在阿根廷的情况下,鉴于它是一个恶性通货膨胀的经济体,q本季度也受到过去12个月通胀的影响。
财务费用:与公司财务债务产生的利息相对应。
财务 收入:对应公司现金产生的利息。
净金融负债:考虑产生利息的综合金融负债,即:(I)其他 流动金融负债,加上(Ii)其他非流动金融负债,减去(Iii)现金和现金等价物之和; 加上其他流动金融资产;加上其他非流动金融资产(如果它们与衍生金融工具的资产余额相对应,用于支付金融负债的汇率风险和/或利率)。
营业收入:包括收入、销售成本、分销成本和行政费用,包括在提交给智利金融市场委员会的财务报表中,并根据国际财务报告准则确定。
合计 权益:对应于控制人所有者应占权益加上非控股权益。
成交量: 指的是无论大小售出的数量。
销量: 以单位箱(UCs)表示,这是在全球可口可乐系统中用于衡量销量的常规衡量标准 。
可口可乐安迪纳 |
第四季度财报发布 |
Www.koandina.com |
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附加信息
股票 我们交易的交易所 | |||
安迪纳-A 安迪纳-B |
AKO/A AKO/B
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我们参与的ESG 指数 | |||
![]() 智利道琼斯可持续发展指数 道琼斯可持续发展米拉太平洋联盟指数。 |
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股份数量: | |||
TOTAL: 946,570,604 | SERIES A: 473,289,301 | SERIES B: 473,281,303 | 每个ADR的股份 :6 |
关于可口可乐 安迪娜
可口可乐公司是拉丁美洲最大的三家可口可乐灌装商之一,为拥有近5570万人口的特许经营地区提供服务,在2022年期间交付了8.736亿箱或49.6亿升软饮料、果汁、瓶装水、啤酒和其他酒精饮料。可口可乐公司拥有在阿根廷(通过Embotelladora)、巴西(通过里约热内卢)、智利(通过Embotelladora Andina)和巴拉圭(通过Rerescos)在巴拉圭所有地区生产和销售可口可乐产品的特许经营权。查德威克·克拉罗,加塞斯·席尔瓦,赛义德·汉德尔和赛义德·索马维亚家族平等地控制着可口可乐和安迪纳。该公司的价值创造建议是成为一家全面饮料公司,高效和可持续地利用现有资源,与其产品的消费者,以及与其合作者、客户、供应商、其运营所在的社区以及与其战略合作伙伴可口可乐公司建立卓越的关系,以长期增加股东的ROIC 。欲了解更多公司信息,请访问www.koandina.com。
本文档 可能包含反映可口可乐和安迪纳真诚期望的预测,并基于当前可获得的信息。 然而,最终获得的结果受各种变量的影响,其中许多变量超出公司的控制范围, 这些变量可能会对当前业绩产生重大影响。可能改变业绩的因素包括大规模消费的政治和经济条件、其他灌装商竞争性折扣导致的定价压力、南锥体的天气状况和其他风险因素,这些因素将不时适用,并在提交给 适当监管机构的报告中定期通报,这些报告可在我们的网站上获得。
可口可乐安迪纳 |
第四季度财报发布 |
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Embotelladora Andina S.A.
截至2022年12月31日的第四季度业绩。报告数字,国际财务报告准则公认会计准则。
(单位: 名义百万智利比索,每股除外)
2022年10月至12月 | 2021年10月至12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利业务 | 巴西人 运营 | 阿根廷人 运营 | 巴拉圭 运营 | 总计 (1) | 智利 运营 | 巴西人 运营 | 阿根廷人 运营 | 巴拉圭 运营 | 总计 (1) | % Ch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总量 饮料(百万UC) | 90.7 | 80.2 | 58.4 | 21.7 | 250.9 | 91.3 | 71.0 | 56.5 | 21.3 | 240.1 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量(百万) | 549.2 | 438.0 | 276.7 | 130.6 | 1,394.5 | 525.7 | 389.4 | 259.5 | 122.2 | 1,296.9 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 332,666 | 192,836 | 202,411 | 63,418 | 789,934 | 299,429 | 130,601 | 166,200 | 56,474 | 651,498 | 21.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | (218,574 | ) | (120,508 | ) | (107,543 | ) | (36,319 | ) | (481,548 | ) | (194,884 | ) | (77,413 | ) | (92,638 | ) | (30,588 | ) | (394,318 | ) | 22.1 | % | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 114,092 | 72,328 | 94,868 | 27,099 | 308,386 | 104,546 | 53,187 | 73,562 | 25,886 | 257,180 | 19.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 34.3 | % | 37.5 | % | 46.9 | % | 42.7 | % | 39.0 | % | 34.9 | % | 40.7 | % | 44.3 | % | 45.8 | % | 39.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
分销和管理费用 | (62,760 | ) | (41,865 | ) | (75,001 | ) | (11,635 | ) | (191,260 | ) | (56,511 | ) | (29,338 | ) | (59,603 | ) | (9,457 | ) | (154,908 | ) | 23.5 | % | ||||||||||||||||||||||
企业支出(2) | (2,084 | ) | (2,038 | ) | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (3) | 51,332 | 30,463 | 19,867 | 15,463 | 115,042 | 48,035 | 23,849 | 13,959 | 16,429 | 100,235 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 15.4 | % | 15.8 | % | 9.8 | % | 24.4 | % | 14.6 | % | 16.0 | % | 18.3 | % | 8.4 | % | 29.1 | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(4) | 62,858 | 39,558 | 28,789 | 19,136 | 148,257 | 57,651 | 30,141 | 22,831 | 19,165 | 127,751 | 16.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 18.9 | % | 20.5 | % | 14.2 | % | 30.2 | % | 18.8 | % | 19.3 | % | 23.1 | % | 13.7 | % | 33.9 | % | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
财务(费用)收入(净额) | (6,470 | ) | (7,418 | ) | -12.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按权益法核算的投资(亏损)利润份额 | 1,124 | 1,568 | -28.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)(5) | (5,248 | ) | (4,424 | ) | 18.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按调整单位计算的结果 和汇率差异 | (15,849 | ) | (10,899 | ) | 45.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前净收益 | 88,599 | 79,061 | 12.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (41,806 | ) | (7,129 | ) | 486.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 46,793 | 71,932 | -34.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | (1,599 | ) | (274 | ) | 482.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母公司股权持有人应占净收益 | 45,194 | 71,658 | -36.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净毛利 | 5.7 | % | 11.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股 | 946.6 | 946.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 47.7 | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每美国存托股份收益 | 286.5 | 454.2 | -36.9 | % |
(1)总计 可能不同于添加这四个国家/地区,因为国家/地区间的淘汰。
(2)公司费用 部分重新归类到业务部门。
(3)营业收入考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中。
(4)调整后的EBITDA考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中,加上折旧。
(5)其他收入(支出)包括金融市场委员会公布的财务报表中按职能分列的损益表中的下列项目:“其他收入”、“其他支出”和“其他(亏损)收益”。
Embotelladora(Br)安迪纳公司
截至2022年12月31日的12个月业绩。报告数字,国际财务报告准则公认会计准则。
(单位: 名义百万智利比索,每股除外)
2022年1月至12月 | 2021年1月至12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智利业务 | 巴西人 运营 | 阿根廷人 运营 | 巴拉圭 运营 | 总计(1) | 智利 运营 | 巴西人 运营 | 阿根廷人 运营 | 巴拉圭 运营 | 总计(1) | %CH. | |||||||||||||||||||||||
饮品总量(百万UC) | 319.8 | 278.0 | 201.4 | 74.4 | 873.6 | 307.0 | 266.4 | 184.7 | 70.3 | 828.3 | 5.5 | % | |||||||||||||||||||||
交易量(百万) | 1,904.0 | 1,527.1 | 947.3 | 449.0 | 4,827.3 | 1,724.5 | 1,584.3 | 825.3 | 396.1 | 4,530.2 | 6.6 | % | |||||||||||||||||||||
净销售额 | 1,123,665 | 636,860 | 688,705 | 212,339 | 2,656,878 | 975,296 | 539,257 | 536,955 | 169,216 | 2,216,733 | 19.9 | % | |||||||||||||||||||||
销售成本 | (743,227 | ) | (403,696 | ) | (367,880 | ) | (118,591 | ) | (1,628,702 | ) | (630,862 | ) | (361,323 | ) | (296,090 | ) | (91,109 | ) | (1,375,393 | ) | 18.4 | % | |||||||||||
毛利 | 380,439 | 233,164 | 320,825 | 93,748 | 1,028,177 | 344,434 | 177,934 | 240,865 | 78,107 | 841,340 | 22.2 | % | |||||||||||||||||||||
毛利率 | 33.9 | % | 36.6 | % | 46.6 | % | 44.2 | % | 38.7 | % | 35.3 | % | 33.0 | % | 44.9 | % | 46.2 | % | 38.0 | % | |||||||||||||
配送费和管理费 | (245,598 | ) | (151,958 | ) | (234,326 | ) | (44,040 | ) | (675,922 | ) | (209,202 | ) | (108,592 | ) | (190,538 | ) | (34,177 | ) | (542,509 | ) | 24.6 | % | |||||||||||
企业支出(2) | (7,110 | ) | (6,393 | ) | 11.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(3) | 134,840 | 81,206 | 86,499 | 49,709 | 345,144 | 135,232 | 69,342 | 50,327 | 43,929 | 292,438 | 18.0 | % | |||||||||||||||||||||
营业利润率 | 12.0 | % | 12.8 | % | 12.6 | % | 23.4 | % | 13.0 | % | 13.9 | % | 12.9 | % | 9.4 | % | 26.0 | % | 13.2 | % | |||||||||||||
调整后的EBITDA(4) | 175,554 | 113,094 | 119,942 | 63,029 | 464,510 | 173,422 | 92,990 | 83,191 | 54,004 | 397,213 | 16.9 | % | |||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 15.6 | % | 17.8 | % | 17.4 | % | 29.7 | % | 17.5 | % | 17.8 | % | 17.2 | % | 15.5 | % | 31.9 | % | 17.9 | % | |||||||||||||
财务(费用)收入(净额) | (19,826 | ) | (45,201 | ) | -56.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
按权益法核算的投资(亏损)利润份额 | 1,409 | 3,093 | -54.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)(5) | (23,373 | ) | (13,874 | ) | 68.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
按调整单位和汇率差异计算的结果 | (70,551 | ) | (33,247 | ) | 112.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前净收益 | 232,804 | 203,209 | 14.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (104,345 | ) | (46,177 | ) | 126.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 128,459 | 157,032 | -18.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
可归于非控股权益的净收入 | (2,961 | ) | (2,334 | ) | 26.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
母公司股权持有人应占净收益 | 125,498 | 154,698 | -18.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
净毛利 | 4.7 | % | 7.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股 | 946.6 | 946.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 132.6 | 163.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每美国存托股份收益 | 795.5 | 980.6 | -18.9 | % |
(1)总计 可能不同于添加这四个国家/地区,因为国家/地区间的淘汰。
(2)公司费用 部分重新归类到业务部门。
(3)营业收入考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中。
(4)调整后的EBITDA考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中,加上折旧。
(5)其他收入(支出)包括金融市场委员会公布的财务报表中按职能分列的损益表中的下列项目:“其他收入”、“其他支出”和“其他(亏损)收益”。
Embotelladora(Br)安迪纳公司
截至2022年12月31日的第四季度业绩。
(以各时期当地名义货币计,阿根廷除外(3))
2022年10月至12月 | 2021年10月至12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chile
Million CH$ | Brazil
Million R$ | Argentina
(3) 百万AR美元 | 巴拉圭 Million G$ | Chile
Million CH$ | Brazil
Million R$ | Argentina
(3) 百万AR美元 | 巴拉圭 Million G$ | |||||||||||||||||||||||||
名义上的 | 名义上的 | 国际会计准则29 | 名义上的 | 名义上的 | 名义上的 | IAS 29 | 名义上的 | |||||||||||||||||||||||||
饮料总量 容量(百万UC) | 90.7 | 80.2 | 58.4 | 21.7 | 91.3 | 71.0 | 56.5 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||
交易量(百万) | 549.2 | 438.0 | 276.7 | 130.6 | 525.7 | 389.4 | 259.5 | 122.2 | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 332,666 | 1,111.9 | 41,898.4 | 503,558 | 299,429 | 881.4 | 39,805.8 | 467,140 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本 | (218,574 | ) | (693.8 | ) | (22,261.1 | ) | (288,099 | ) | (194,884 | ) | (522.7 | ) | (22,187.4 | ) | (254,197 | ) | ||||||||||||||||
毛利 | 114,092 | 418.1 | 19,637.3 | 215,459 | 104,546 | 358.7 | 17,618.4 | 212,944 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 34.3 | % | 37.6 | % | 46.9 | % | 42.8 | % | 34.9 | % | 40.7 | % | 44.3 | % | 45.6 | % | ||||||||||||||||
分销和管理费用 | (62,760 | ) | (241.3 | ) | (15,524.9 | ) | (91,789 | ) | (56,511 | ) | (198.1 | ) | (14,275.2 | ) | (77,650 | ) | ||||||||||||||||
营业收入 (1) | 51,332 | 176.8 | 4,112.4 | 123,670 | 48,035 | 160.6 | 3,343.3 | 135,293 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 15.4 | % | 15.9 | % | 9.8 | % | 24.6 | % | 16.0 | % | 18.2 | % | 8.4 | % | 29.0 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA(2) | 62,858 | 228.5 | 5,959.1 | 152,655 | 57,651 | 203.2 | 5,468.3 | 157,978 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 18.9 | % | 20.5 | % | 14.2 | % | 30.3 | % | 19.3 | % | 23.1 | % | 13.7 | % | 33.8 | % |
(1)营业收入考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中。
(2)调整后的EBITDA考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中,加上折旧。
(3)阿根廷2022年数字根据《国际会计准则》第29号,以2022年12月货币表示。2021年的数字也是根据《国际会计准则》第29号,以2022年12月的货币表示。
Embotelladora(Br)安迪纳公司
截至2022年12月31日的12个月业绩。
(以各时期当地名义货币计,阿根廷除外(3))
2022年1月至12月 | 2021年1月至12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chile
Million Ch$ | Brazil
Million R$ | Argentina
(3) 百万AR美元 | 巴拉圭 Million G$ | Chile
Million Ch$ | Brazil
Million R$ | Argentina
(3) 百万AR美元 | 巴拉圭 Million G$ | |||||||||||||||||||||||||
名义上的 | 名义上的 | 国际会计准则29 | 名义上的 | 名义上的 | 名义上的 | IAS 29 | 名义上的 | |||||||||||||||||||||||||
饮料总量 容量(百万UC) | 319.8 | 278.0 | 201.4 | 74.4 | 307.0 | 266.4 | 184.7 | 70.3 | ||||||||||||||||||||||||
交易量(百万) | 1,904.0 | 1,527.1 | 947.3 | 449.0 | 1,724.5 | 1,584.3 | 825.3 | 396.1 | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 1,123,665 | 3,752.9 | 142,559.5 | 1,706,394 | 975,296 | 3,833.5 | 128,604.1 | 1,497,924 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本 | (743,227 | ) | (2,377.7 | ) | (76,149.8 | ) | (951,286 | ) | (630,862 | ) | (2,571.3 | ) | (70,915.4 | ) | (807,404 | ) | ||||||||||||||||
毛利 | 380,439 | 1,375.2 | 66,409.7 | 755,109 | 344,434 | 1,262.2 | 57,688.7 | 690,520 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 33.9 | % | 36.6 | % | 46.6 | % | 44.3 | % | 35.3 | % | 32.9 | % | 44.9 | % | 46.1 | % | ||||||||||||||||
分销和管理费用 | (245,598 | ) | (896.4 | ) | (48,504.6 | ) | (352,364 | ) | (209,202 | ) | (770.8 | ) | (45,635.1 | ) | (303,689 | ) | ||||||||||||||||
营业收入 (1) | 134,840 | 478.8 | 17,905.1 | 402,745 | 135,232 | 491.3 | 12,053.6 | 386,831 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 12.0 | % | 12.8 | % | 12.6 | % | 23.6 | % | 13.9 | % | 12.8 | % | 9.4 | % | 25.8 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA(2) | 175,554 | 666.1 | 24,827.6 | 509,070 | 173,422 | 659.0 | 19,924.7 | 476,646 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 15.6 | % | 17.7 | % | 17.4 | % | 29.8 | % | 17.8 | % | 17.2 | % | 15.5 | % | 31.8 | % |
(1)营业收入考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中。
(2)调整后的EBITDA考虑净销售额、销售成本、分销成本和管理费用,包括在向智利金融市场委员会提交并根据国际财务报告准则确定的财务报表中,加上折旧。
(3)阿根廷2022年数字根据《国际会计准则》第29号,以2022年12月货币表示。2021年的数字也是根据《国际会计准则》第29号,以2022年12月的货币表示。
Embotelladora Andina S.A.
合并资产负债表
(单位:百万智利比索)
变化百分比 | ||||||||||||
资产 | 12-31-2022 | 12-31-2021 | 12-31-2021 | |||||||||
现金+定期存款+市场。保镖。 | 554,727 | 499,783 | 11.0 | % | ||||||||
应收账款(净额) | 294,832 | 274,910 | 7.2 | % | ||||||||
盘存 | 245,887 | 191,350 | 28.5 | % | ||||||||
其他流动资产 | 66,283 | 24,943 | 165.7 | % | ||||||||
流动资产总额 | 1,161,729 | 990,986 | 17.2 | % | ||||||||
财产、厂房和设备 | 1,888,340 | 1,677,828 | 12.5 | % | ||||||||
折旧 | (1,090,118 | ) | (961,449 | ) | 13.4 | % | ||||||
物业、厂房和设备合计 | 798,221 | 716,379 | 11.4 | % | ||||||||
对关联公司的投资 | 92,345 | 91,489 | 0.9 | % | ||||||||
商誉 | 129,024 | 118,043 | 9.3 | % | ||||||||
其他长期资产 | 829,381 | 1,029,209 | -19.4 | % | ||||||||
其他资产总额 | 1,050,750 | 1,238,741 | -15.2 | % | ||||||||
总资产 | 3,010,701 | 2,946,107 | 2.2 | % |
变化百分比 | ||||||||||||
负债与股东权益 | 12-31-2022 | 12-31-2021 | 12-31-2021 | |||||||||
短期银行负债 | 689 | 27 | 2487.8 | % | ||||||||
应付债券的当期部分 | 340,768 | 25,383 | 1242.5 | % | ||||||||
其他财务负债 | 25,845 | 22,353 | 15.6 | % | ||||||||
应付贸易账款和应付票据 | 475,050 | 383,513 | 23.9 | % | ||||||||
其他负债 | 106,893 | 98,292 | 8.8 | % | ||||||||
流动负债总额 | 949,245 | 529,567 | 79.2 | % | ||||||||
长期银行负债 | 13,366 | 4,000 | 234.2 | % | ||||||||
应付债券 | 763,368 | 1,020,662 | -25.2 | % | ||||||||
其他财务负债 | 128,068 | 16,387 | 681.5 | % | ||||||||
其他长期负债 | 273,251 | 274,077 | -0.3 | % | ||||||||
长期负债总额 | 1,178,053 | 1,315,126 | -10.4 | % | ||||||||
少数股权 | 28,143 | 25,270 | 11.4 | % | ||||||||
股东权益 | 855,260 | 1,076,144 | -20.5 | % | ||||||||
总负债和股东权益 | 3,010,701 | 2,946,107 | 2.2 | % |
财务亮点
(单位:百万智利比索)
累计 | ||||||||
固定资产增加额 | 12-31-2022 | 12-31-2021 | ||||||
智利 | 70,395 | 57,245 | ||||||
巴西 | 44,611 | 30,882 | ||||||
阿根廷 | 37,757 | 31,723 | ||||||
巴拉圭 | 20,912 | 22,102 | ||||||
总计 | 173,675 | 141,952 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由智利圣地亚哥市经正式授权的签名人代表其签署。
Embotelladora Andina S.A. | ||
发信人: | /s/Andrés Wainer | |
姓名: | 安德烈斯·韦纳 | |
标题: | 首席财务官 | |
圣地亚哥,2023年1月30日 |