依据第424(B)(5)条提交

注册。表格333-251307

招股说明书副刊

(截至2020年12月29日的招股说明书)

Up to $15,000,000

普通股

吾等已与ThinkEquity LLC(“ThinkEquity”或“销售代理”)订立销售协议(“销售协议”)，日期为2023年1月31日，有关出售本招股章程增刊及随附的基本招股章程所提供的普通股股份，每股面值0.60美元。根据销售协议的条款，吾等可不时透过或向担任销售代理或委托人的销售代理发售及出售普通股股份，总发行价最高可达15,000,000美元。

在吾等发出配售通知后，并受销售协议的条款及条件所规限，销售代理可按根据修订后的1933年证券法(“证券法”)颁布的第415(A)(4)条所界定的“按市场发售”的方式出售本公司普通股。销售代理不需要出售任何特定数量或金额的证券，但将根据其正常交易和销售做法以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纽约证券交易所美国人的规则，使用其商业上合理的努力来出售我们普通股的此类股票。不存在以任何代管、信托或类似安排收到资金的安排。

我们将向销售代理支付销售代理在出售我们普通股时提供的服务的全部佣金，相当于根据销售协议通过销售代理销售的所有股票每股销售总价的3.0%。有关销售代理的某些费用将由我们报销的信息，请参阅“分销计划”。

就代表我们出售普通股而言，销售代理将被视为证券法所指的“承销商”，对销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向销售代理提供赔偿和出资，包括根据证券法或经修订的1934年证券交易法(“交易法”)规定的责任。

我们的普通股在纽约证券交易所美国交易所交易，代码为“BKTI”。2023年1月27日，我们普通股在纽约证券交易所美国交易所的最后一次出售价格为每股3.61美元。

截至本招股说明书附录的日期，非关联公司持有的我们的已发行普通股或我们的公众流通股的总市值约为47,093,000美元，基于非关联公司持有的13,265,601股已发行普通股和每股3.55美元的价格，这是我们普通股在2023年1月17日的收盘价，这是我们在纽约证券交易所美国交易所上市的普通股在之前60天内的最高收盘价。我们没有根据一般指示I.B.6出售任何证券。在截至本招股说明书补编日期并包括在内的前12个日历月期间内提交的S-3表格。因此，根据表格S-3的一般指示I.B.6，我们目前有资格提供和出售总计约15,698,000美元的普通股。

根据证券法第405条，我们是一家较小的报告公司，因此，我们已选择遵守本招股说明书、通过引用纳入本文的文件和未来备案文件的某些降低的上市公司报告要求。

投资我们的证券是有风险的。我们强烈建议您仔细阅读我们在本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中描述的风险，以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的基础招股说明书的风险因素，这些风险因素来自我们向美国证券交易委员会提交的文件。见本招股说明书增刊S-7页开始的“风险因素”和随附的基本招股说明书第3页。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准我们可能提供的证券，也没有确定这份招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

ThinkEquity

本招股说明书补充日期为2023年1月31日

目录

招股说明书

关于本招股说明书补充资料

本招股说明书副刊和随附的基本招股说明书涉及“按市场发售”我们普通股的股票。在购买特此提供的任何普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书附录和随附的基本招股说明书，以及在标题“在哪里可以找到更多信息”和“通过参考合并”标题下描述的其他信息。

我们于2020年12月11日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-3表格注册说明书，该说明书于2020年12月21日修订(文件编号333-251307)，利用与本招股说明书补编中描述的证券相关的搁置注册程序，该注册说明书于2021年12月29日生效。根据这一搁置登记程序，我们可以不时地提供和出售高达5000万美元的我们的普通股和其他证券，包括这一“在市场上提供”。截至2023年1月31日，我们之前根据该货架登记声明出售了11,559,000美元的普通股和其他证券。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补编，它描述了普通股“在市场上发行”的具体条款，并对所附的基本招股说明书以及通过引用并入基本招股说明书和本招股说明书补编的文件中所包含的信息进行了补充和更新。第二部分，即附带的日期为2020年12月29日的基本招股说明书，包括通过引用纳入其中的文件，提供了更一般的信息，其中一些不适用于此次发行。一般而言，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。

如果本招股说明书附录与随附的基本招股说明书对发售的描述不同，您应依赖本招股说明书附录中包含的信息。但是，如果其中一份文件中的任何声明与另一份日期较晚的文件中的声明不一致--例如，通过引用而并入的文件--日期较晚的文件中的声明将修改或取代较早的声明。特别是，对于本招股说明书副刊中包含的任何信息，一方面，以及附带的基础招股说明书或以引用方式并入的文件中的信息，另一方面，应以本招股说明书副刊中的信息为准。

吾等还注意到，吾等在作为本招股说明书附录或所附基本招股说明书中引用的任何文件的证物提交的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在该等协议的各方之间分担风险的目的，不应被视为对阁下的陈述、担保或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，这种陈述、保证和契诺不应被认为准确地反映了我们目前的事务状态。

除本招股章程增刊或随附的基本招股章程所载资料外，吾等及销售代理并无授权任何其他人士向阁下提供任何资料或作出任何陈述。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。除非我们另有说明，否则您应假定本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中的信息仅在其封面上的日期是准确的，任何通过参考并入的信息只有在通过参考并入的文件的日期才是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书增刊及随附的基本招股说明书以参考方式并入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计及预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股说明书副刊或随附的基本招股说明书中可能包含或纳入的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设及其他风险和不确定因素，并可能会因各种因素而有所变动，包括在本招股说明书副刊及随附的基本招股说明书所载的“风险因素”标题下讨论的内容，以及在以参考方式并入本招股章程副刊或随附的基本招股说明书的其他文件中类似标题下讨论的内容。相应地，, 投资者不应过度依赖这些信息。

除非我们另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中提及的“我们”、“本公司”或“BK”是指BK Technologies Corporation，一家内华达州公司，以及我们的合并子公司。

摘要

这份关于本公司及本公司业务的概要说明重点介绍了本招股说明书附录及随附的基本招股说明书中包含的精选信息，或通过引用将其并入本招股说明书附录及随附的基本招股说明书中。它不包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。重要信息以引用方式并入本招股说明书。要全面理解此次发售，您应仔细阅读本招股说明书附录和随附的基本招股说明书以及以引用方式并入本招股说明书的全部文件，包括本招股说明书中包含的并以参考方式并入的“风险因素”、“关于前瞻性陈述的告诫声明”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、财务报表以及以引用方式并入本招股说明书和随附的基本招股说明书中的这些财务报表的说明，以及“以参考方式并入”一节中描述的其他信息。

概述

我们是一家控股公司，通过我们的运营子公司BK Technologies，Inc.提供公共安全级通信产品和服务，使急救人员更安全、更高效。本文所述的所有经营活动均由我们的经营子公司承担。在商业上有70多年的历史，BK被组织成两个业务部门：Radio和SaaS。

无线电业务部门设计、制造和营销由双向陆地移动无线电(“LMR”)组成的美国制造的无线通信产品。双向LMR可以是手持(便携)或安装在车辆上(移动)的无线电。一般而言，BK Technologies品牌的产品服务于政府市场，包括但不限于应急响应、公共安全、国土安全和联邦、州和市政府机构的军事客户，以及各种工商企业。我们相信，我们的产品和解决方案通过提供高规格、坚固耐用、耐用、可靠、功能丰富、符合项目25(P25)的无线电，与同类产品相比成本更低，从而提供了卓越的价值。

SaaS业务部门专注于提供创新的公共安全智能手机应用程序，这些应用程序在公共蜂窝网络上无处不在地运行。我们的BKRplay品牌智能手机应用程序提供多种服务，使急救人员更安全、更高效。当与我们的收音机捆绑在一起时，组合的解决方案提供了增强的用户体验，这可以推动我们BKR系列收音机的额外销售。InteropONE是BK品牌的一键通(POC)SaaS服务。InteropONE于2022年10月首次推出，为应急管理人员提供在普通智能手机用户之间动态建立语音和群组通信的能力。

我们于1997年10月24日根据内华达州的法律注册成立。我们是由我们的前身Adage，Inc.重新合并而成的公司，Adage，Inc.是一家宾夕法尼亚州的公司，从1998年1月30日起从宾夕法尼亚州重新注册到内华达州。自2018年6月4日起，我们将公司名称从“RELM Wireless Corporation”更改为“BK Technologies，Inc.”。2019年3月28日，我们实施了控股公司重组。重组创建了一家新的控股公司BK技术公司，它成为BK技术公司的新母公司。BK技术公司的唯一重要资产是BK技术公司和BK技术公司未来任何其他子公司的未偿还股权。控股公司重组的目的是建立一个更有效率的公司结构，并增加运营灵活性。

最新发展动态

应收账款融资

于2022年11月22日，吾等若干附属公司(“附属公司”)与Alterna Capital Solutions LLC(“贷款人”)订立发票购买及担保协议(“PSA”)，规定贷款人购买若干附属公司的应收账款。

根据PSA，附属公司同意向贷款人出售符合条件的应收账款，金额等于每个应收账款的面值减去准备金百分比。贷款人在任何给定时间可能可部署的最高金额为1500万美元。附属公司亦同意支付相当于年利率的资金使用费，相当于最优惠利率加所有已购买应收账款应付未付面值的1.85%减去储备账户的总和。附属公司授予贷款人对其各自的所有个人财产的担保权益，以担保其在PSA下的义务。

PSA规定最初十二(12)个月的期限，之后是自动的年度续期期限，除非子公司在任何期限结束前根据PSA提供书面通知。

关于PSA，各子公司向贷款人交付了一份交叉担保，保证另一家子公司根据PSA向贷款人迅速支付和履行债务和义务，我们向贷款人提供了一份商业担保，保证子公司根据PSA及时向贷款人支付和履行其债务和义务。

截至2022年12月31日，公共服务协议下的未清余额为5992,000美元。

企业信息

我们的主要执行办公室位于佛罗里达州西墨尔本科技大道7100号，邮编：32904，电话号码是(321)9841414。我们的网站是www.bkTechnologies.com。本公司网站所载或可透过本网站取得的资料，并非本招股章程副刊或随附的招股章程或注册说明书的一部分，亦不会纳入本招股章程副刊或注册说明书内。

供品

本次发行后将发行的普通股数量是基于截至本招股说明书附录日期已发行普通股的16,984,297股，不包括以下内容：

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文和其中的信息，以及我们已授权用于本次发行的任何免费撰写的招股说明书，包含或可能包括修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)和1933年证券法第27A节(修订后的“证券法”)所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述旨在被1995年《私人证券诉讼改革法》提供的前瞻性陈述的安全港所涵盖。为此目的，本文中包含或通过引用合并的有关我们的战略、未来业务、财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理目标的任何陈述，除有关历史事实的陈述外，均为前瞻性陈述。本文包括的或通过引用并入本文的前瞻性陈述包括或可包括(且您应仔细阅读)具有预测性的陈述，取决于或提及未来事件或条件，或使用或包含诸如“实现”、“预测”、“计划”、“提议”、“战略”、“设想”、“希望”、“将会”、“继续”、“潜在”、“预期”等词语、术语、短语或表达，“相信”、“预期”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“应该”、“可能”或类似的词、术语、短语, 或表达或这些术语中任何一个的否定。本招股说明书附录或随附的招股说明书中的任何陈述，或通过引用结合在此或其中的任何陈述，如果不是基于历史事实，都是前瞻性陈述，代表我们对未来可能发生的事情的最佳判断。前瞻性表述涉及许多已知和未知的风险和不确定性，包括但不限于我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项所述的“风险因素”部分以及通过引用纳入本文的文件中讨论的那些风险和不确定性：技术的变化或进步以及我们适应这种变化的能力；我们的陆地移动无线电(“LMR”)产品线的成功；成功推出新产品和技术，包括我们在计划中的新BKR系列产品线中成功开发和销售我们预期的新多频产品和其他相关产品的能力；陆地移动无线电行业的竞争；总体经济和商业状况，包括联邦、州和地方政府预算赤字和支出限制；美国政府长期停摆的任何影响；以及新冠肺炎疫情的持续影响；资本的可用性、条款和部署；对合同制造商和供应商的依赖；与固定价格合同相关的风险；严重依赖对美国政府机构的销售，这些销售受到高度监管，并受到政府代表的终止和监督审计，这可能会导致不利的结果并对我们的业务产生负面影响，以及我们遵守合同要求的能力, 与此类销售相关的法律和法规；政府机构根据现有协议在多个经批准的供应商之间的分配；我们遵守美国税法和利用递延纳税资产的能力；我们吸引和留住高管、熟练工人和关键人员的能力；我们管理增长的能力；我们识别和完善收购、处置或投资交易的潜在候选人的能力，以及成为公司非控股股东的风险；拥有一个可能具有与其他股东利益不同的利益的大股东；与我们的一般投资战略相关的风险；新冠肺炎疫情对我们所投资公司的影响；我们的资本配置战略的影响；与维护我们的品牌和声誉相关的风险，包括如果我们无法获得无冲突部件的声誉风险；政府监管的影响；医疗保健成本的上升；我们与其他国家/地区制造商的业务，包括美国政府和外国政府贸易和关税政策的变化，以及新冠肺炎疫情造成的任何进一步影响；我们的库存和债务水平；我们的知识产权保护；我们的经营业绩和股票价格的波动；战争或恐怖主义行为、自然灾害和其他灾难性事件；任何侵权索赔；数据安全漏洞、网络攻击和其他影响我们或我们的经销商、制造商的因素, 供应商和其他合作伙伴的技术系统；足够保险的可用性；我们在纽约证券交易所美国上市的维持；与成为控股公司相关的风险；以及未来出售我们普通股(定义如下)对我们股价和筹集股本能力的影响。考虑到风险和不确定性，读者不应过度依赖任何前瞻性陈述，并应认识到这些陈述是对未来结果的预测，可能不会按预期发生。新冠肺炎疫情及其对陆地移动无线电业的影响，以及不断恶化的经济环境，已经并可能进一步加剧上述许多风险。

尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但在阅读本招股说明书附录或随附的招股说明书以及以参考方式并入本招股说明书附录或随附的招股说明书的文件时，您在评估任何前瞻性陈述时应考虑上文讨论的因素以及本招股说明书所包含的“风险因素”项下的因素，并告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述。每一前瞻性声明仅在特定声明发表之日起生效，除非美国联邦证券法或其他适用法律另有要求，否则我们不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新、撤回或修改任何前瞻性声明。在阅读任何前瞻性陈述时，您应该考虑这些风险。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述，在题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”的这一节中都有明确的限定。

风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑我们最新的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下讨论的风险，这些风险通过引用并入本文中(在每种情况下，提供的信息不同于所提交的信息)，以及本招股说明书附录和随附的与此次发行相关的基本招股说明书中包含的信息。这些风险因素中的任何一个都可能对我们的业务、前景、财务状况和经营结果以及我们普通股的交易价格产生重大和不利的影响。尽管我们描述并将描述我们认为与我们的公司和我们提供的证券相关的主要风险，但我们也可能受到我们没有预料到或认为不会对我们产生实质性影响的风险的影响。还请仔细阅读题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”的部分。

与此次发行相关的风险

我们普通股未来可供发行或出售的股票数量可能会对我们普通股的每股交易价格产生不利影响。

我们无法预测未来我们普通股的发行或出售或公开市场上可供转售的股票是否会降低我们普通股的每股交易价格。在公开市场上发行大量我们普通股的股票，或认为可能发生这种发行，可能会对我们普通股的每股交易价格产生不利影响。

我们将根据销售协议在任何时间或总计发行的实际股份数量尚不确定。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在销售协议期限内的任何时间向销售代理发出出售我们普通股的指示。在我们的指示之后，通过销售代理出售的股票数量将根据许多因素而波动，包括销售期间我们普通股的市场价格、我们在任何销售指示中设定的出售股票的限额，以及销售期间对我们普通股的需求。由于每股出售股票的价格将在此次发行期间波动，目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售相关的总收益。

在此发行的普通股将在市场上出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此可能会经历不同程度的稀释，以及不同的投资结果。我们将根据市场需求，酌情改变此次发行的时间、价格和出售的股票数量。投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的股票价值的下降，因为他们以低于他们支付的价格出售股票。

我们的股价可能会波动，可能会大幅下跌。

由于市场对我们的业务或业务前景的情绪发生变化，我们普通股的市场价格可能会发生重大波动。许多因素可能导致我们普通股的市场价格下跌，包括：

此外，股票市场的价格和成交量都经历了极端的波动，特别是对像我们这样的公司的股票的市场价格产生了影响。这些价格和数量的波动往往与受影响公司的经营业绩无关或不成比例。由于这种波动，我们可能无法满足我们股东或证券分析师的预期，因此我们的股价可能会下跌。无论出于任何原因，我们的股票价格下跌，以及广泛的市场波动或与我们的财务业绩或其他发展相关的波动，都可能对您以等于或高于您购买股票的价格出售股票的能力产生不利影响。我们普通股价格的下降也可能导致我们的普通股退市。

虽然我们以前没有因为市场波动而卷入证券集体诉讼，但如果我们卷入证券诉讼，可能会使我们承担巨额成本，转移资源和管理层对我们业务的关注，并损害我们的业务、经营业绩、财务状况和声誉。这些因素可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。

管理层将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，而我们可能无法有效地使用所得资金。

我们没有将此次发行的净收益中的具体金额分配给任何特定目的。因此，我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来运用此次发行的净收益，并可以将收益用于您不同意或不会改善我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式。请参阅“收益的使用”。如果我们不能有效地运用这些资金，可能会对我们的业务、财务业绩、经营业绩和/或现金流产生实质性的不利影响，并可能导致我们普通股的价格下跌。

我们的未偿还期权和认股权证，以及某些标的股票的可转售情况，可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。

我们的未偿还期权和认股权证可能会对我们获得未来融资或从事某些合并或其他交易的能力产生不利影响，因为其持有人可能会在我们能够通过以比未偿还证券的条款更有利的条款通过新发行证券获得额外资本时行使这些权利和认股权证。在期权和认股权证的有效期内，持有者有机会从我们普通股的市场价格上涨中获利，而无需承担所有权风险。在行使未偿还期权和认股权证时发行股票也会稀释我们现有股东的所有权利益。

额外的融资或未来的股权发行可能会导致我们的股东未来的股权稀释。

我们预计，未来我们将需要筹集更多资金，为我们的增长、目前和计划中的计划、投资活动以及其他原因提供资金。任何所需的额外融资可能不会以我们可以接受的条款提供，或者根本不能。如果我们通过发行股权证券筹集额外资金，您的所有权权益可能会大幅稀释，新发行的证券可能拥有优先于我们普通股持有人的权利。我们在未来交易中出售额外证券的每股价格可能高于或低于此次发行的每股价格。或者，如果我们通过从第三方获得贷款来筹集额外资金，这些融资安排的条款可能会包括对我们业务的负面契约或其他限制，这可能会损害我们的运营灵活性，并要求我们为额外的利息支出提供资金。如果在需要时无法获得足够的额外融资，或无法以可接受的条款获得融资，我们可能无法成功执行我们的业务计划。

虽然我们历来为普通股支付股息，但未来股息的支付不能得到保证，并受董事会的酌情决定，董事会可能会根据各种因素决定停止未来的股息，这些因素包括公司的经营业绩、财务状况、预期的资本要求、未能从公司的运营子公司获得股息以及董事会认为相关的其他因素。

在之前的26个季度中，我们已经支付了季度现金股息。宣布及派发现金股息(如有)须由董事会(“董事会”)酌情决定。董事会最终决定是否宣派及派发股息，乃基于对本公司经营业绩、财务状况及预期资本需求，以及其认为相关的其他因素的考虑。

我们从我们的全资子公司BK Technologies，Inc.获得股息，为我们的股东支付季度现金股息提供资金。如果公司没有从BK Technologies，Inc.获得股息，它可能无法向股东支付股息。

我们可能无法维持我们在纽约证券交易所的美国上市

我们的普通股自2005年以来一直在纽约证券交易所美国交易所上市。如果我们不能满足纽约证券交易所美国证券交易所的持续上市标准，其中包括最低股东权益、市值、税前收入和每股销售价格，我们的普通股可能会被摘牌。如果我们的普通股被摘牌，我们将被迫在场外市场或其他报价媒介上报价，这取决于我们满足这些报价系统的具体要求的能力。在这种情况下，我们可能会失去部分或全部机构投资者，在场外市场上出售我们的普通股将更加困难，因为可能会买卖数量较少的股票，交易可能会被推迟。这些因素可能会导致我们普通股的出价和要价更低，价差更大。如果发生这种情况，我们将更难进入资本市场筹集任何额外的必要资本。

你会立即感受到巨大的稀释.

此次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设我们普通股总计15,000,000美元的股票以每股3.55美元的假设发行价出售(我们普通股在纽约证券交易所美国交易所的最后一次报告销售价格是在2023年1月17日)，扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，您将立即稀释每股2.07美元，即本次发行生效后我们截至2022年9月30日的调整后每股有形账面净值与假设发行价之间的差额。此外，我们不受限制在未来发行更多证券，包括普通股、可转换为或可交换的证券，或代表接受普通股或实质类似证券的权利的证券。发行这些证券可能会对我们的股东造成进一步的稀释。行使未清偿认股权证、股票期权和归属未清偿限制性股票单位也可能导致您的投资进一步稀释。请参阅下面S-12页标题为“摊薄”的部分，了解有关您参与此次发售可能产生的摊薄的更详细说明。

收益的使用

根据本招股说明书补充资料及随附的基本招股说明书及销售协议，吾等可不时发行及出售总销售收益高达15,000,000美元的普通股。此次发行的收益数额将取决于我们出售的普通股的数量和出售这些股票的市场价格。我们不能保证我们将能够根据销售协议出售任何股份或充分利用与销售代理的销售协议作为融资来源。由于没有最低发行金额的要求作为结束此次发行的条件，我们获得的净收益(如果有)目前无法确定。

我们打算将此次发行的净收益(如果有的话)用于一般公司用途和营运资本。我们的管理层将在分配和使用此次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对这些净收益的使用做出的判断。这些收益的确切数额、用途和应用时间将取决于我们的资金需求以及其他资本的可获得性和成本。

在我们使用本次发行的净收益之前，我们可能会将本次发行的净收益投资于各种保本投资，包括但不限于短期、投资级、计息工具和美国政府证券。

股利政策

在之前的26个季度中，我们已经支付了季度现金股息。宣布及支付现金股息(如有)须由董事会酌情决定。董事会最终决定是否宣派及派发股息，乃基于对本公司经营业绩、财务状况及预期资本需求，以及其认为相关的其他因素的考虑。

我们从我们的全资子公司BK Technologies，Inc.获得股息，为我们的股东支付季度现金股息提供资金。如果公司没有从BK Technologies，Inc.获得股息，它可能无法向股东支付股息。

因此，虽然我们之前已按季度派发现金股息，但该等持续派发仍由董事会酌情决定，而有多种因素可能会导致决定停止派发该等股息。

大写

下表列出了我们截至2022年9月30日的市值：

阁下应与本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告及截至2022年9月30日的季度10-Q表格中题为“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”一节一并阅读，本招股说明书附录及随附的基本招股说明书以引用方式并入本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书，以及本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中以参考方式并入的综合财务报表及相关附注。

上述“经调整”的信息是基于每股3.55美元的假定发行价。本次发售股票的实际发行价和实际发售的股份数量可能会因发售时的市况而有所不同。

以上表格和讨论不包括以下内容：

稀释

若阁下投资于本次发售，阁下的所有权权益将立即摊薄至每股公开发售价格与本次发售生效后经调整的每股有形账面净值之间的差额。本次发行后的每股有形账面净值是通过从我们有形资产(不包括我们的递延税项资产)的总账面价值中减去我们的总负债，并将差额除以被视为已发行的普通股数量来确定的，在本次发售生效后，并按照“收益的使用”中所述的方式应用此次发售的收益。摊薄是指股票购买者在本次发售中支付的每股金额与本次发售生效后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。截至2022年9月30日，我们的有形账面净值约为16,877,000美元，或每股0.99美元。

在实施了“资本化”部分所述的调整后，包括在与销售代理的销售协议期限内以每股3.55美元的假定发行价出售我们的普通股，总金额为15,000,000美元后，我们普通股在纽约证券交易所美国交易所最后一次报告的销售价格是2023年1月17日，在扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，在调整后的基础上假设21,209,649股已发行普通股，包括截至2022年9月30日的流通股，我们截至2022年9月30日的有形账面净值约为31,329,000美元，或每股普通股约1.48美元。这意味着我们的现有股东的每股有形账面净值立即增加约0.49美元，对新投资者的有形账面净值立即稀释约每股2.07美元。

下表说明了基于截至2022年9月30日的流通股计算的每股摊薄：

上述“经调整”的信息是基于每股3.55美元的假定发行价。本次发售股票的实际发行价和实际发售的股份数量可能会因发售时的市况而有所不同。

以上表格和讨论不包括以下内容：

配送计划

吾等与销售代理订立销售协议，根据该协议，吾等可不时透过或作为销售代理或委托人向销售代理发行及出售最多15,000,000美元的普通股。销售协议已作为8-K表格当前报告的证物提交，日期为本招股说明书附录的日期，并通过引用并入本文。我们普通股的出售(如果有的话)将按照证券法颁布的第415(A)(4)条规定的“在市场上发行”的方式，按市场价格进行。

于发出配售通知后，销售代理可按日发售普通股，但须遵守销售协议的条款及条件，或吾等与销售代理另有协定。我们将指定每天通过销售代理销售的普通股的最大金额，或与销售代理一起确定该最高金额。在销售协议条款及条件的规限下，销售代理将尽其商业上合理的努力，代表吾等出售吾等要求出售的所有普通股股份。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可以指示销售代理不要出售普通股。吾等或销售代理可在适当通知另一方并受其他条件规限下，暂停根据销售协议透过销售代理作出的普通股发售。

我们将向销售代理支付现金佣金，以补偿其在代理我们普通股销售方面所提供的服务。支付给销售代理的赔偿总额应等于销售协议项下通过销售代理出售的所有股份每股销售总价的3.0%。我们已向销售代理支付了15,000美元的费用保证金，这笔保证金将用于支付我们将支付给销售代理的与此次发售相关的实际自付实报实销费用，包括但不限于销售代理的法律顾问的费用和开支，并将按照金融行业监管机构(FINRA)规则5110(G)(4)A的规定向我们退还未产生的费用。我们还同意向销售代理补偿其与销售协议相关的费用和开支，包括法律费用，最高可达50,000美元。由于没有最低发行金额的要求作为完成此次发行的条件，因此目前无法确定我们实际的公开发行金额、佣金和收益总额(如果有)。吾等应付要约的总开支为98,000美元，当中不包括佣金及成本，以及根据销售协议应付予销售代理的与销售协议有关的开支。

除非双方另有约定，普通股销售的结算将在任何销售之日之后的第二个营业日进行，或在吾等与销售代理就特定交易达成协议的其他日期进行，以换取向吾等支付净收益。本招股说明书中所设想的我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或我们与销售代理商定的其他方式进行结算。不存在以代管、信托或类似安排接受资金的安排。

销售代理不需要出售任何具体数额的证券，但将作为我们的销售代理，利用其商业上合理的努力，按照其在销售协议条款下的销售和交易惯例，并在符合销售协议规定的条件下，销售我们的普通股。在代表我们销售我们的普通股时，销售代理将被视为证券法意义上的“承销商”，对他们的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还在销售协议中同意就某些责任(包括证券法下的责任)向销售代理提供赔偿和贡献。

根据销售协议发售本公司普通股将于出售本公司普通股的所有股份后自动终止，但须受销售协议及本招股章程副刊的规限，或在销售协议及本招股章程补编的规限下，或在销售协议及本招股章程副刊所准许的情况下。我方和销售代理均可在提前十天书面通知后随时终止销售协议。

我们的普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌上市，交易代码为“BKTI”。我们普通股的转让代理是美国股票转让信托公司，地址为纽约布鲁克林第15大道6201号，邮编：11219·

吾等将至少每季度报告销售协议项下透过销售代理售出的普通股股份数目、吾等所得款项净额，以及吾等于有关期间就出售普通股股份而向销售代理支付的补偿。

本招股说明书附录及随附的基本招股说明书的电子格式可在销售代理维护的网站上获得，销售代理可通过电子方式分发本招股说明书。

优先购买权

在自销售协议日期起计的十二(12)个月期间，吾等同意授予销售代理不可撤销的优先购买权，根据吾等与销售代理双方同意的条款，在该十二(12)个月期间内，销售代理可全权酌情就吾等或吾等的任何继承人或其任何附属公司在该十二(12)个月期间进行的每项及每项未来公开及私募股权及债券发行，包括所有与股权挂钩的融资，担任唯一投资银行、唯一账簿管理人及/或唯一配售代理。销售代理将有权决定是否有其他经纪交易商有权参与任何此类发售，以及任何此类参与的经济条款。

其他关系

销售代理及其关联公司过去曾为我们及其关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，未来可能会收取常规费用。在M规则要求的范围内，销售代理不会在本招股说明书规定的发售期间从事任何涉及我们普通股的做市活动。

外国监管机构对在此提供的证券的购买限制一般

任何司法管辖区(美国除外)均未采取或将会采取任何行动，以准许公开发售本招股章程增刊及随附的招股章程所提供的证券，或在任何司法管辖区内持有、分发或分发本招股章程增刊及随附的招股章程或与本公司或本章程所提供证券有关的任何其他资料，而任何司法管辖区均须为此采取行动。因此，在此发售的证券不得直接或间接地发售或出售，本招股说明书增刊及随附的招股说明书或任何其他与发售的证券有关的发售资料或广告，均不得在任何国家或地区分发或发布。

法律事务

本招股说明书附录提供的普通股的有效性将由内华达州拉斯维加斯的Holland&Hart LLP为我们传递。与此次发售相关的某些法律问题将由纽约Sullivan&Worcester LLP转交给销售代理。

专家

本公司截至2021年12月31日及2020年12月31日的综合财务报表及截至2021年及2020年12月31日止年度的综合财务报表，参考本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度报告而纳入本招股说明书，并依据独立注册会计师事务所MSL，P.A.的报告纳入本招股说明书，MSL，P.A.是一家独立注册会计师事务所，在此以会计及审计专家的身份授权成立为法团。

披露证监会对证券法令责任弥偿的立场

就根据上述条文可准许本公司董事、高级管理人员及控股人士就1933年证券法所产生的责任作出的弥偿而言，我们已获告知，美国证券交易委员会认为该等弥偿违反证券法所表达的公共政策，因此不可强制执行。

在那里您可以找到更多信息

我们受制于交易法的信息报告要求，并根据这些要求，我们以电子方式向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书、信息声明和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。此外，在这些材料存档或提供给美国证券交易委员会后，我们在合理可行的情况下尽快通过我们的网站www.fgfinial.com免费提供这些材料。我们网站上包含的信息或(美国证券交易委员会申报文件除外)可能通过我们的网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不会纳入本招股说明书。

我们已向美国证券交易委员会提交了关于我们将发行的普通股的S-3表格登记说明书，本招股说明书补编是其中的一部分。本招股说明书副刊及随附的基本招股说明书并不包含注册说明书所载的所有资料，包括其证物及时间表。您应该参考注册声明，包括展品和时间表，以了解关于我们和我们可能提供的普通股的更多信息。我们在本招股说明书附录及随附的基本招股说明书中就某些合同或其他文件所作的陈述并不一定完整。当我们作出此类声明时，我们向您推荐作为证物提交给注册声明的合同或文件的副本，因为这些声明在所有方面都是参考这些证物而有保留的。登记声明，包括展品和时间表，在美国证券交易委员会办公室备案，可以在美国证券交易委员会网站免费查阅。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会允许我们在本文档中引用相关信息。这意味着我们可以通过向您推荐我们之前向美国证券交易委员会提交的文件或我们未来将向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的重要组成部分，但被直接包含在本文档中的信息所取代的任何信息除外。

我们在本招股说明书中引用了我们先前向美国证券交易委员会提交的以下文件(不包括根据Form 8-K第2.02或7.01项或其他适用的美国证券交易委员会规则提供的当前Form 8-K报告的任何部分)：

无论何时，在本招股说明书附录及随附的基本招股说明书所属的登记声明提交日期后，直至本招股说明书附录所涉及的所有证券均已售出或发售以其他方式终止为止，吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的报告或文件，将自提交之日起视为本招股说明书补充文件的一部分。本招股说明书附录或随附的基本招股说明书中所作的任何陈述，或在本招股说明书附录或随附的基础招股说明书中以引用方式并入或视为并入的文件中所作的任何陈述，将被视为就本招股说明书附录或任何随后提交的文件中所包含的陈述进行修改或取代，只要本招股说明书附录或任何随后提交的文件中包含的陈述对该陈述进行修改或取代。本招股说明书附录中的任何内容都不会被视为包含了我们在8-K表格中提供的信息，根据美国证券交易委员会的规则，该信息不被视为就交易法而言是“已提交”的。

我们将免费向收到招股说明书附录的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份任何或所有信息的副本，这些信息已通过引用并入招股说明书附录，但在口头或书面要求下并未随招股说明书附录一起交付。如欲索取此资料，请致电或致函我们的主要执行办事处，地址如下：

BK科技公司

关注：投资者关系

7100科技大道

西墨尔本，佛罗里达州32904

Telephone: (321) 984-1414

招股说明书

$50,000,000

BK科技公司

普通股

优先股

优先债务证券

次级债务证券

存托股份

认股权证

单位

吾等可不时在一项或多项发售中发售高达50,000,000美元的上述证券，发售金额、价格及条款于发售时决定。当我们在本招股说明书中使用“证券”一词时，我们指的是本招股说明书可能提供的任何证券，除非我们另有说明。

本招股说明书为您提供证券的一般描述以及发行此类证券的一般方式。将发行的任何证券的具体条款以及发行的具体方式将在本招股说明书的附录中说明，或通过参考并入本招股说明书。在你投资之前，你应该仔细阅读这份招股说明书和任何副刊。每份招股说明书副刊将注明其发行的证券是否将在证券交易所或报价系统上市或报价。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人，或直接向购买者，或通过这些方法的组合，提供和出售本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的证券。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，他们的名称以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书附录中列出，或将从所述信息中计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“关于本招股说明书”和“分销计划”的部分。在没有交付本招股说明书和描述该等证券发行方法和条款的适用招股说明书附录的情况下，不得出售任何证券。

投资我们的证券是有风险的。我们强烈建议您仔细阅读我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中描述的风险，以及通过引用结合到本招股说明书中的风险因素，这些风险因素来自我们提交给美国证券交易委员会的文件。见本招股说明书第4页的“风险因素”。

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所挂牌上市，代码为“BKTI”。2020年12月7日，我们普通股在纽约证券交易所美国交易所的最后一次出售价格为每股3.05美元。

截至2020年12月7日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为15,323,853美元，基于12,511,966股已发行普通股，其中7,487,752股由关联公司持有，根据我们普通股在2020年12月7日的收盘价计算，每股价格为3.05美元。根据S-3表格I.B.6的一般指示，在任何情况下，只要非关联公司持有的我们普通股的总市值低于75,000,000美元，在任何12个月期间，我们都不会根据本注册声明在公开首次公开发行中出售价值超过非关联公司持有的普通股总市值三分之一的证券。如果在本注册声明生效日期之后，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值等于或超过75,000,000美元，则三分之一的销售限制不适用于根据本注册声明进行的额外销售。在本注册声明日期之前(包括该日)的12个日历月内，吾等并无根据S-3表格I.B.6一般指示出售任何证券。

在您投资任何此类证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录以及在“您可以找到更多信息的地方”和“通过参考注册”标题下描述的信息。本招股说明书不得用于吾等在首次公开发售时出售证券，除非附有描述所发售证券的招股说明书补充资料。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准我们可能提供的证券，也没有确定这份招股说明书是准确或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2020年12月29日

目录

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，我们使用的是“搁置”注册流程。通过使用搁置登记声明，我们可以不时地在一次或多次发售中出售证券，总金额高达50,000,000美元，如本招股说明书所述。每次我们发行和出售证券时，我们都将为本招股说明书提供一份招股说明书附录，其中包含有关正在发行和出售的证券的具体信息以及此次发行的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书之间有任何不一致之处，您应以招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录(以及任何适用的免费撰写的招股说明书)，以及在标题“您可以找到更多信息”和“通过参考注册”标题下描述的其他信息。

吾等并无授权任何其他人士向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股章程、任何适用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等拟备的或吾等已向阁下推荐的任何免费撰写的招股章程所载的资料或陈述除外。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。除非我们另有说明，否则您应假定本招股说明书及其适用的招股说明书附录中的信息仅在其各自封面上的日期是准确的，在任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在该自由写作招股说明书的日期是准确的，并且通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文件的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书以参考方式并入，任何招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书均可包含并以参考方式并入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计及预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股说明书、任何招股说明书副刊或任何适用的免费撰写招股说明书中可能包含或纳入的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设及其他风险和不确定因素，并可能因各种因素而有所变动。, 包括在本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何适用的自由写作招股说明书中，以及在通过引用并入本招股说明书的其他文件中的类似标题下讨论的那些风险因素。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

除非我们另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的“我们”、“我们”、“我们”或“公司”是指BK Technologies Corporation，一家内华达州的公司，以及我们的合并子公司。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书和通过引用纳入其中的文件包含有关公司的前瞻性陈述，代表我们对未来事件的预期和信念，这些前瞻性陈述是或可能被认为是修订后的1933年证券法第27A节或证券法修订后的1934年证券交易法第21E节或交易法所指的“前瞻性声明”。这些前瞻性陈述旨在被1995年《私人证券诉讼改革法》提供的前瞻性陈述的安全港所涵盖。在此包括或通过引用并入本文的前瞻性陈述包括或可包括但不限于，本质上是预测性的、取决于或提及未来事件或条件的陈述，或使用或包含诸如“实现”、“预测”、“计划”、“提议”、“战略”、“设想”、“希望”、“将会”、“继续”、“潜在”、“预期”、“相信”等词语、术语、短语或表达的陈述，“预期”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“应该”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“寻求”、“被鼓励”或其他类似的词、术语、短语或表达或这些术语中任何一个的否定。本招股说明书中或以引用方式并入本文的任何陈述均为前瞻性陈述，不是基于历史事实，代表我们对未来可能发生的事情的最佳判断。前瞻性陈述涉及许多已知和未知的风险和不确定性，包括但不限于在截至2019年12月31日的财务年度10-K表格年度报告中的第1A项“风险因素”部分以及在截至2020年3月31日的季度报告10-Q表格中的第1A项中讨论的那些风险因素。, 这些风险和不确定性包括：技术的变化或进步；我们的陆地移动无线电(“LMR”)产品线的成功推出；新产品和技术的成功推出，包括我们在计划中的新的BKR系列产品线中成功开发和销售我们预期的新的多频产品和其他相关产品的能力；陆地移动无线电行业的竞争；总体经济和商业状况，包括联邦、州和地方政府的预算赤字和支出限制；美国政府长期停摆的任何影响；以及新冠肺炎疫情的持续影响；资本的可用性、条款和部署；对合同制造商和供应商的依赖；与固定价格合同相关的风险；严重依赖对美国政府机构的销售以及我们遵守与此类销售相关的合同、法律和法规要求的能力；政府机构根据现有协议在多个经批准的供应商之间的分配；我们遵守美国税法和利用递延纳税资产的能力；我们吸引和留住高管、熟练工人和关键人员的能力；我们管理我们增长的能力；我们识别和完善收购、处置或投资交易的潜在候选者的能力，以及作为公司非控股股东面临的风险；新冠肺炎疫情对我们投资公司的影响；我们的资本配置战略的影响；与维护我们的品牌和声誉相关的风险；政府监管的影响；医疗保健成本的上升；我们与其他国家制造商的业务，包括美国政府和外国政府贸易和关税政策的变化, 这些风险包括但不限于：“新冠肺炎”疫情引发的任何进一步影响；我们的库存和债务水平；知识产权的保护；我们的经营业绩和股价的波动；战争或恐怖主义行为、自然灾害和其他灾难性事件，如新冠肺炎疫情；任何侵权索赔；数据安全违规事件、网络攻击以及其他影响我们技术系统的因素；充足保险覆盖范围的可用性；我们纽交所美国上市公司的维持；与成为控股公司相关的风险；以及我们未来出售普通股(定义见下文)对股票价格和股权资本筹集能力的影响。其中一些因素和风险已经并可能进一步因新冠肺炎大流行而加剧。我们不承担公开更新或修改本招股说明书中的任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件、假设的变化或其他原因，在本招股说明书日期之后。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。

尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但在阅读本招股说明书和以参考方式并入本招股说明书的文件时，您在评估任何前瞻性陈述时应考虑本招股说明书中“风险因素”项下讨论的因素，并告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述。每一前瞻性陈述仅在特定陈述之日起适用，我们没有义务更新、撤回或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。在阅读任何前瞻性陈述时，您应该考虑这些风险。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述，在题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”的这一节中都有明确的限定。

BK科技公司

我们是一家控股公司，通过我们的运营子公司BK Technologies，Inc.提供高质量和可靠的双向无线电通信设备。我们拥有70多年的业务经验，设计、制造和销售无线通信产品，包括双向LMR、中继器、基站和相关组件和子系统。双向LMR可以是手持(便携式)或安装在车辆(移动)中的单元。中继器扩大了双向LMR的范围，使它们能够在更广泛的区域内运行。基站部件和子系统安装在无线电发射机站点，通过增强信号和减少或消除信号干扰并使发射和接收使用一个天线来提高性能。我们在产品中同时采用了模拟和数字技术。

我们的数字技术符合数字LMR设备的Project 25标准(“P-25”)。P-25已被国际公共安全通信官员协会、国家技术总监全国协会、美国联邦政府和其他公共安全用户组织的代表采用。我们的P-25数字产品和模拟产品工作在甚高频(136 MHz-174 MHz)、超高频(380 MHz-470 MHz、450 MHz-520 MHz)和700-800 MHz频段。我们的P-25 KNG和KNG2系列移动和便携式数字无线电已根据P-25合规性评估计划(CAP)进行了验证，符合P-25标准，并可与我们六家竞争对手的通信网络基础设施进行互操作。由于我们不提供自己的通信网络基础设施，我们相信CAP验证为联邦、州和地方应急响应机构提供了信心，使他们相信我们的产品是在我们竞争对手的基础设施上使用的可行且有吸引力的替代方案。

我们提供BK Radio和RELM品牌的产品。一般来说，BK科技和BK无线电品牌的产品服务于政府和公共安全市场，而RELM品牌的产品服务于商业和工业市场。我们相信，我们为各种要求苛刻的客户提供卓越的价值，包括应急响应、公共安全、国土安全、联邦和州政府机构的军事客户以及各种商业企业。我们的双向无线电产品在恶劣和危险条件下的应用中表现出色。与同类产品相比，它们以较低的成本提供高规格的性能、耐用性和可靠性。

我们于1997年10月24日根据内华达州的法律注册成立。我们是由我们的前身Adage，Inc.重新合并而成的公司，Adage，Inc.是一家宾夕法尼亚州的公司，从1998年1月30日起从宾夕法尼亚州重新注册到内华达州。自2018年6月4日起，我们将公司名称从“RELM Wireless Corporation”更改为“BK Technologies，Inc.”。2019年3月28日，我们实施了控股公司重组。重组创建了一家新的控股公司BK技术公司，它成为BK技术公司的新母公司。BK技术公司的唯一重要资产是BK技术公司和BK技术公司未来任何其他子公司的未偿还股权。控股公司重组的目的是建立一个更有效率的公司结构，并增加运营灵活性。

我们的主要执行办公室位于佛罗里达州西墨尔本科技大道7100号，邮编：32904，电话号码是(321)9841414。我们的网站是Www.bktechnologies.com。本招股说明书中包含或可能通过本网站获取的信息不是本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中。

风险因素

投资我们的证券涉及各种风险。在对我们的证券进行投资之前，您应仔细考虑在我们最近的Form 10-K年度报告、Form 10-Q的最新季度报告以及任何随后提交的Form 10-Q季度报告和Form 8-K的当前报告中“风险因素”项下讨论的风险，这些报告均以引用的方式并入本招股说明书和任何与特定证券要约相关的招股说明书附录中。任何这些风险因素都可能对我们的业务、前景、财务状况和经营结果以及我们证券的交易价格产生重大和不利的影响。尽管我们描述并将描述我们认为与我们的公司和我们提供的证券相关的主要风险，但我们也可能受到我们没有预料到或认为不会对我们产生实质性影响的风险的影响。

收益的使用

我们将保留广泛的自由裁量权，以使用本招股说明书提供的出售我们的证券的净收益。除非招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将我们根据本招股说明书出售证券所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括营运资本、资本支出、运营目的和潜在收购。目前，我们没有将净收益的任何部分分配给任何特定用途。净收益可以暂时投资，直到用于其规定的目的为止。

使用本招股说明书出售任何特定证券发行所得收益的预期用途将在随附的招股说明书附录或与此类发行有关的免费撰写的招股说明书中说明。这些收益的确切数额和使用时间将取决于我们的资金需求以及其他资金的可获得性和成本。

股本说明

以下概述了我们的法定股本的条款和规定。以下摘要并不完整，仅参考公司先前向美国证券交易委员会提交的公司章程(“公司章程”)和章程(“章程”)以及适用的内华达州法律而有所保留。

法定股本

公司的法定股本包括20,000,000股普通股，每股面值0.6美元(“普通股”)，以及1,000,000股优先股，每股面值1，00美元(“优先股”)。

根据内华达州的法律，股东一般不对公司的债务或债务承担个人责任。

普通股

交易所及交易代号

普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌交易，交易代码为“BKTI”。

权利、偏好和特权

普通股的所有流通股都是正式授权、全额支付和不可评估的。普通股持有人没有优先购买权、转换权、赎回权、认购权或类似的权利，也没有适用于普通股的偿债基金条款。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于本公司未来可能指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

投票权

普通股持有人有权就所有正式提交本公司股东表决的事项(包括董事选举)，就每持有一股登记在案的股份投一票，且没有任何累积投票权。董事由普通股持有者以多数票选出。除法律另有规定外，提交普通股持有人表决的所有其他事项均由所投选票的过半数决定，而除本公司任何其他已发行类别或系列的股份另有规定外，普通股持有人拥有独家投票权。

分红

根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠，普通股持有人有权从公司董事会不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。

清算

在本公司清盘、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享在支付或拨备偿付本公司所有债务及其他负债后可供分配给本公司股东的合法净资产(如有)，但须满足授予任何当时已发行优先股持有人的任何清算优先权。

优先股

本公司的公司章程细则授权本公司董事会在受法律规定的若干限制及无须股东进一步批准的情况下，不时发行最多1,000,000股优先股，每股面值1.00美元。优先股可以分一个或多个系列发行。每一系列优先股可能有不同的名称、权利和优先股以及资格、限制和限制，由董事会在不经本公司股东批准的情况下制定，包括但不限于系列发行的股份数量、股息权和股息率、转换权、投票权、清算优先和赎回条款。

反收购条款

内华达州法律

内华达州企业合并法规。内华达州修订法令78.411至78.444节的“企业合并”条款一般禁止拥有至少200名登记在册的股东的内华达州公司在该人首次成为利益股东之日起两年内与该人从事各种“企业合并”交易，除非该人首次成为利益股东的企业合并或交易在该人首次成为利益股东之前得到该公司董事会的批准。或者经董事会批准后，经公司股东会议以无利害关系股东持有的公司尚未行使的表决权的60%以上的赞成票通过。

两年期满后，公司不得与利害关系人进行“企业合并”交易，除非：

一般而言，“有利害关系的股东”是指(I)持有该公司已发行有表决权股份的10%或以上投票权的直接或间接实益拥有人，或(Ii)该公司的联属公司或联营公司，并在紧接有关日期前两年内的任何时间是该公司当时已发行股份的10%或以上投票权的直接或间接实益拥有人。

“合并”通常被定义为包括合并或合并；在一次或一系列交易中的任何出售、租赁交换、抵押、质押、转让或其他处置：(A)总市值相当于公司综合资产总市值的5%以上，(B)总市值相当于公司所有流通股总市值的5%以上，(C)占公司综合盈利能力或净收入的10%以上；以及与有利害关系的股东或有利害关系的股东的关联公司或联系人进行的某些其他交易。

企业合并法规可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更的尝试，并因此可能阻止收购本公司的尝试，即使此类交易可能为本公司的股东提供以高于现行市场价格的价格出售其股票的机会。

内华达州控股股份收购法规。内华达州修订后的法规78.378至78.3793节(含)限制了公司某些收购股份的投票权。这一“控制股份”法规适用于对内华达州公司的任何未偿还投票权证券的收购，该公司拥有200名或更多登记在册的股东(其中至少100人是内华达州居民)，并在内华达州开展业务，导致该公司当时未偿还投票权证券的所有权超过以下门槛之一：(I)五分之一或更多但不到三分之一，(Ii)三分之一或更多但低于多数，以及(Iii)多数或更多。一旦收购人通过收购公司的控股权而越过上述门槛之一，收购人在收购该门槛的交易中获得的股份以及在紧接收购人收购或要约收购该公司的控股权之日之前的90天内获得的股份就成为“控制权股份”。除非代表公司多数投票权的股东批准授予对控制权股份的全部投票权，否则收购人被剥夺了对控制权股份的投票权。

在内华达州法律允许的情况下，根据公司章程中的一项规定，公司已选择“选择退出”控制权股份法规。

公司章程及附例

公司的公司章程和章程包括反收购条款，这些条款包括：

公司章程和附例的规定可能会延迟或阻碍涉及实际或潜在的公司控制权变更或公司董事会或管理层变动的交易，包括股东可能因其股份获得溢价的交易，或股东可能认为符合其最佳利益的交易。

授权股份及未发行股份

该公司的授权普通股和未发行普通股将可供未来发行，无需股东批准。该公司可能会将增发的股份用于各种目的，包括未来的发行以筹集资金，为收购提供资金，以及作为员工、董事和顾问的薪酬。授权但未发行的普通股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对公司的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

本公司的公司章程细则授权发行1,000,000股“空白支票”优先股，其名称、权利及优先权由本公司董事会不时决定。因此，董事会有权在未经股东批准的情况下发行带有股息、清算、转换、投票权或其他可能对普通股持有人的价值、投票权或其他权利产生不利影响的优先股股份。此外，在某些情况下，董事会可发行优先股，以延迟、推迟、阻止或使控制权变更交易变得更加困难，例如合并、要约收购、企业合并或代理权竞争、由公司大部分证券的持有者接管控制权或罢免公司现任管理层，即使这些事件有利于公司股东的利益。本公司目前并无流通股优先股。

转会代理和注册处

本公司普通股的转让代理为美国股票转让信托公司。

存托股份的说明

我们可以发行代表权益的存托凭证，称为存托股份，是我们普通股或特定系列优先股的股份。如果我们这样做了，我们将把作为存托股份标的的普通股或优先股存入一个保管人，根据该保管人与我们之间的存托协议，该保管人将为存托股份持有人的利益持有该普通股或优先股。存托股份持有人将有权享有与存托股份有关的普通股或优先股的所有权利和优先权，包括股息、投票权、转换、赎回和清算权，但以其在该普通股或优先股中的权益为限。

虽然与普通股或特定系列优先股有关的存款协议可能只有适用于普通股或该系列优先股的条款，但我们发行的所有与普通股或优先股有关的存款协议将包括以下条款：

分红及其他分派。每当我们就普通股或一系列优先股支付现金股息或进行任何其他类型的现金分配时，托管机构将收到并将向与该普通股或该系列优先股有关的每股存托股份的记录持有人分配相当于每股存托股份的股息或其他分配的金额。如果存在现金以外的财产分配，存托机构将按照每个人持有的存托股份的比例将财产分配给存托股份持有人，或者如果我们批准，存托机构将出售财产，并按照存托股份持有人持有的存托股份比例将净收益分配给存托股份持有人。

普通股或优先股的退出。在代表存托股份的存托凭证交出后，存托股份持有人将有权获得与存托股份有关的适用普通股或优先股系列的股份数量以及任何金钱或其他财产。

赎回存托股份。每当我们赎回托管人持有的一系列优先股的股份时，托管人将被要求在同一赎回日赎回与我们赎回的托管人持有的该系列股票总数相关的存托股份，但条件是托管人收到该等股份的赎回价格。如果要赎回的存托股份少于所有与系列有关的存托股份，则要赎回的存托股份将通过抽签或我们认为公平的另一种方法来选择。

投票。每当吾等向普通股或与存托股份有关的一系列优先股的持有人发出会议通知或与会议有关的其他资料时，吾等将向存托人提供足够的该等资料的副本，以便将该等资料送交适用存托股份的所有登记持有人，而该等资料将于会议记录日期送交存托股份的登记持有人。托管人将征求存托股份持有人的投票指示，并将根据这些指示投票或不投票与存托股份有关的普通股或优先股。

清算分配。在我们清算、解散或清盘时，每一股存托股份的持有人将有权获得如果存托股份持有人拥有普通股或由存托股份代表的优先股系列的股份数量时存托股份持有人将获得的股份。

转换。如果一系列优先股的股份可转换为普通股或其他我们的证券或财产，与该系列优先股相关的存托股份的持有人将获得普通股或其他证券或财产的股份，如果他们交出代表存托股份的存托凭证并附有适当的转换指令，则他们将获得普通股或其他证券或财产的股份，而这些股票或其他证券或财产的数量可以在当时转换为与存托股份相关的优先股系列的股份数量。

存款协议的修改和终止。吾等和受托管理人可修订存托协议，但如修订对存托股份持有人的权利有重大不利影响，或与授予普通股或与之相关的一系列优先股的权利有重大不利抵触，则须经当时已发行的指定百分比存托股份持有人批准。任何修订都不会损害存托股份持有人交出证明这些存托股份的存托凭证并接受与之相关的普通股或优先股的权利，除非依法需要。经与存托股份相关的大多数存托股份持有人同意，我们可以终止存托协议。一旦存托协议终止，存托机构将把根据存托协议发行的存托股份所涉及的普通股或优先股的股份提供给这些存托股份的持有人。在下列情况下，存款协议将自动终止：

其他的。这些条款包括：(I)要求托管人向存托股份记录持有人转交托管人收到的关于与存托股份有关的普通股或优先股的任何报告或通信；(Ii)关于托管人的赔偿；(Iii)关于托管人的辞职；(Iv)限制我们的责任和托管人在存款协议下的责任(通常是由于不诚实、重大疏忽或故意不当行为)，以及(V)赔偿托管人某些可能的责任。

债务证券说明

一般信息

吾等将根据吾等与适用的招股章程附录所指定的受托人订立的契约，发行本招股章程所提供的债务证券及任何随附的招股章程补充文件。债务证券的条款将包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》而成为契约一部分的条款，这些条款在契约日期生效。我们已经提交了一份契约表格的副本，作为包括本招股说明书的注册说明书的证物。该契约将受1939年《信托契约法》的条款约束和管辖。

根据本招股说明书，我们可以发行本金总额高达50,000,000美元的债务证券，或者如果债务证券是以折扣价、外币单位或综合货币发行的，则本金可以出售，公开发行总价最高可达50,000,000美元。除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则债务证券将代表我们的直接无担保债务，并将与我们所有其他无担保债务并列。

债务证券如果发行，将是本公司的直接无担保债务，可能是优先债务证券或次级债务证券。我们可以分一批或多批发行债务证券。债券，或补充债券，将列出每一期或每一系列债务证券的具体条款。将有与特定发行或一系列债务证券有关的招股说明书补充资料。每份招股说明书增刊将描述：

我们可以发行贴现债务证券，根据契约条款，当该债务证券加速到期时，我们将支付低于所述本金的金额。我们也可以以无记名债券的形式发行债券，包括票面利率和票面利率。如果我们以无记名形式发行贴现债务证券或债务证券，我们将在适用的招股说明书附录中说明适用于这些债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素和其他重大特殊考虑因素。

我们可以发行以一种或多种外币或一个或多个外币单位计价或应付的债务证券。如果我们这样做了，我们将在适用的招股说明书附录中说明与债务证券和外币或外币单位有关的限制、选举和一般税务考虑因素。

注册官和支付代理人

债务证券可在证券登记处的公司信托办事处或我们为此目的而设的任何其他办事处或机构出示，以供登记、转让或交换。此外，债务证券可在付款代理人的办公室或我们为此目的而设的任何办事处或机构出示，以支付本金、利息和任何保费。

转换或交换权利

债务证券可转换为我们的普通股或其他证券的股票或可交换。转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书附录中说明。这些条款将包括以下内容：

注册环球证券

如果我们决定以一种或多种全球证券的形式发行债务证券，那么我们将以全球证券的托管人或托管人的名义登记全球证券，全球证券将由受托人交付给托管人，以便贷记到债务证券实益权益持有人的账户。

招股说明书补编将介绍以全球形式发行的一系列债务证券的存托安排的具体条款。吾等、受托人、任何付款代理人或证券登记员均不会就与全球债务证券的实益所有权权益有关的任何纪录或因该等实益所有权权益而作出的付款的任何方面，或就维持、监督或审核与该等实益所有权权益有关的任何记录，承担任何责任或责任。

在控制权变更时不提供任何保护

该契约并无任何契诺或其他条款规定认沽或增加利息或其他会在资本重组交易、控制权变更或高杠杆交易时为我们债务证券的持有人提供额外保护的条款。如果我们就本招股说明书所涵盖的任何债务证券提供任何此类契诺或条款，我们将在适用的招股说明书附录中对其进行说明。

圣约

除非在本招股说明书或适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们的债务证券将不会受益于任何限制或限制我们的业务或运营的契约、我们的资产质押或我们产生的债务。我们将在适用的招股说明书补编中说明与一系列债务证券有关的任何重要契诺。

资产的合并、合并或出售

契约形式规定，我们不会与任何其他人合并或合并，也不会将我们的财产和资产实质上作为一个整体转让、转让、出售、租赁或以其他方式处置给任何人，除非：

违约事件及补救措施

除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则以下事件将是本契约下任何系列债务证券的违约事件：

受托人可不就任何失责事件通知债务证券持有人，但如受托人认为为符合该系列债务证券持有人的最佳利益，则为支付该系列债务证券的本金、溢价或利息(如有的话)，则属例外。

如果违约事件(由某些破产、无力偿债或重组事件导致的违约事件除外)发生并持续，则受托人或持有任何系列未偿还债务证券本金总额不少于25%的持有人可加快债务证券的到期日。如果发生这种情况，受影响系列的所有未偿还债务证券的全部本金，加上溢价(如果有)，加上截至提速之日的应计利息，将立即到期并支付。在加速之后的任何时间，但在受托人获得基于加速的判决或判令之前，持有该系列未偿还债务证券本金总额的过半数的持有人可在下列情况下撤销和废止加速：

此外，如果在任何时间，当我们有优先于债务证券的未偿还债务时，未偿还债务证券本金的偿付权利可能排在优先债务项下任何到期款项的优先偿付权之后，在这种情况下，债务证券的持有人将有权根据证明优先债务和契约的文书中规定的条款获得偿付。

如果因某些破产、破产或重组事件而发生违约事件，任何系列债务证券的本金、溢价和利息将立即到期和支付，而不需要受托人或该系列债务证券的持有人作出任何声明或采取任何其他行动。

持有一系列未偿还债务证券本金过半数的持有人，将有权放弃该契据或该系列债务证券的任何条文的任何现有失责或遵从，并指示就受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点，但须受该契据所指明的某些限制所规限。

任何一系列债务担保的持有人均无权就该契约提起任何诉讼或根据该契约要求任何补救，除非：

然而，这些限制不适用于在债务证券所表达的到期日或之后为支付任何系列债务证券而提起的诉讼。

我们将定期向受托人交付证书，证明我们遵守了契约规定的义务。

一种新型义齿的改良

吾等及受托人可不时在未经一个或多个系列债务证券持有人同意的情况下，为某些特定目的修订契约或一个或多个系列的债务证券，或补充该契约，包括：

吾等及受托人可不时经持有一系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人同意，修订或补充该契约或债务证券系列，或在特定情况下放弃遵守该契约或债务证券的任何规定。然而，未经受该诉讼影响的每个持有人同意，我们不得修改或补充该契约或债务证券，或放弃遵守该契约或债务证券的任何规定，以便：

债务证券及某些契诺在某些情况下失效

契约允许我们在任何时候选择通过遵循契约中描述的某些程序来履行我们对一个或多个债务证券系列的义务。这些程序将允许我们：

为了行使任何一种撤销选择权，我们必须为此目的以信托形式不可撤销地向受托人或其他符合资格的受托人存款：

在上述指明的每种情况下，提供足够的款额，按照契据的条款，在预定的到期日或选定的赎回日期，支付该系列债务证券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)。

此外，除其他事项外，只有在下列情况下，才可使失败生效：

如果在契约和适用的补充契约失效后，我们未能履行契约和适用的补充契约下的剩余义务，并且由于发生任何不可抗拒的违约事件，债务证券被宣布为到期和应付，则存放在受托人的资金或美国政府债务或外国政府债务可能不足以支付在加速时根据受影响系列债务证券到期的金额。然而，我们仍将对这些款项承担责任。

上述讨论中所使用的“美国政府债务”一词，是指以美利坚合众国的直接不可赎回债务或由美利坚合众国担保的不可赎回债务的证券，其债务或担保美利坚合众国的全部信用和信用。

上述讨论中使用的“外国政府债务”一词，对于以美元以外的货币计价的任何系列债务证券而言，是指(1)发行或导致发行这种货币的政府的直接债务，其全部信用和信用被质押用于偿付该债务，或(2)由该政府控制、监督或作为其代理人或工具行事的人的义务，其及时偿付是该政府无条件地作为完全信用和信用义务担保的，在第(1)款或第(2)款下，不可由发行人选择赎回或赎回。

关于受托人

我们将在招股说明书附录中就任何一系列与适用债务证券有关的债务证券确定受托人。你应该注意到，如果受托人成为我们的债权人，契约和1939年的信托契约法案限制了受托人在某些情况下获得债权付款的权利，或就任何此类债权获得的某些财产变现的权利，作为担保或其他。受托人及其关联公司可能并将被允许继续与我们及其关联公司进行其他交易。然而，如果受托人获得了1939年《信托契约法》所指的任何“冲突利益”，它必须消除这种冲突或辞职。

任何系列当时未偿还债务证券的过半数本金持有人，可指示为行使受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点。如果违约事件发生并仍在继续，受托人在行使其权利和权力时，必须在处理自己的事务时使用审慎人的谨慎程度和技巧。在符合该条文的规定下，除非任何债务证券持有人已向受托人提出合理弥偿或保证，否则受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求而行使其在契据下的任何权利或权力。

公司注册人、股东、高级管理人员或董事不承担个人责任

每份契约规定，本公司或以该等身份成立的任何法团、本公司过去、现在或将来的股东、高级管理人员或董事或任何继任法团，均不会就本公司在债务证券或该等契约项下的任何义务、契诺或协议承担任何个人责任。

治国理政法

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

手令的说明

我们可以发行认股权证购买普通股、优先股、存托股份、债务证券或单位。每份认股权证的发行将成为一份认股权证协议的标的，该协议将包含认股权证的条款。如果我们发行认股权证，我们将就每一期认股权证分发招股说明书补充资料。以下描述以及招股说明书附录中对认股权证的任何描述可能不完整，受适用的认股权证协议的条款和条款的影响，并受其全部限制，我们将就任何认股权证的发售向美国证券交易委员会提交该协议。每份招股说明书副刊将描述与其相关的认股权证：

认股权证的行使

每份认股权证持有人将有权以现金方式购买普通股、优先股、存托股份、债务证券或单位，其行使价格在认股权证的适用招股说明书附录中载明或可厘定。除招股说明书副刊另有规定外，认股权证可随时行使，直至适用的招股章程副刊所示的截止日期为止。在到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。认股权证可以按照适用的招股说明书附录中的说明行使。

在持有人行使认股权证以购买任何认股权证相关证券之前，持有人将不会因认股权证的所有权而拥有作为相关证券持有人的任何权利。

对单位的描述

我们可以按单位发行证券，每个证券由两种或两种以上的证券组成。例如，我们可以发行由债务证券和认股权证组成的单位来购买普通股。如果我们发行单位，与单位有关的招股说明书补编将包含上述关于作为单位组成部分的每种证券的信息。此外，每份与单位有关的招股章程补充资料如下：

配送计划

我们可能会不时以下列一种或多种方式出售通过本招股说明书及适用的招股说明书增刊发售的证券：(I)向或通过承销商或交易商，(Ii)直接向一个或多个购买者，包括我们的联属公司，(Iii)通过代理商，(Iv)通过任何这些方法的组合，或(V)通过适用法律允许的任何其他方法。

此外，我们出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券的方式包括但不限于：

证券可以根据销售时的市场价格、与当时的市场价格相关的价格或协商价格，以固定的价格或可以改变的价格进行分配。与证券发行有关的招股说明书补编将列出此类发行的条款，包括：

通过承销商或交易商销售

只有招股说明书副刊中点名的承销商才是该招股说明书副刊所发行证券的承销商。

如果承销商参与销售，承销商将为自己的账户购买证券，包括通过与我们的承销、购买、证券出借或回购协议。承销商可以在一笔或多笔交易中不时转售证券，包括谈判交易。承销商可以出售证券，以促进我们任何其他证券的交易(在本招股说明书或其他情况下描述)，包括其他公开或非公开交易和卖空。承销商可以通过由一家或多家主承销商代表的承销团向公众发行证券，也可以由一家或多家公司直接作为承销商向公众发行证券。除非招股说明书附录另有说明，承销商购买证券的义务将受到一定条件的限制，如果承销商购买了所有已发行证券，则承销商将有义务购买所有已发行证券。承销商可以随时改变任何公开发行价格和任何允许或回售或支付给交易商的折扣或特许权。

如果交易商被用于出售通过本招股说明书提供的证券，我们将作为委托人将证券出售给他们。然后，交易商可以将这些证券以交易商在转售时确定的不同价格转售给公众。招股说明书副刊将包括交易商的姓名和交易条款。

根据金融行业监管局(FINRA)的指导方针，除非FINRA另有修改，任何FINRA成员或独立经纪交易商收到的最高对价或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录提供的证券总额的8%。

直接销售和通过代理销售

我们可以直接出售通过本招股说明书提供的证券。在这种情况下，不会涉及承销商或代理人。这类证券也可以通过不时指定的代理人进行销售。任何适用的招股说明书副刊将列出参与要约或出售所发行证券的任何代理人的姓名，并将说明支付给代理人的任何佣金。除非在招股说明书附录中另有说明，否则任何代理人将同意尽其合理的最大努力在其委任期内征集购买。

我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他可能被视为证券法意义上的承销商的人。任何此类出售的条款将在招股说明书附录中说明。

延迟交货合同

如果适用的招股说明书补充说明表明，我们可能授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征集要约，以便根据延迟交割合同以公开发行价购买证券。这些合同将规定在未来的某个具体日期付款和交货。这些合同将只受招股说明书附录中描述的那些条件的约束。适用的招股说明书补编将说明招揽这些合同所需支付的佣金。

做市、稳定和其他交易

我们可以选择将发行的证券在交易所或场外交易市场上市。我们在出售已发行证券时使用的任何承销商可以在此类证券上做市，但可以随时停止此类做市行为，恕不另行通知。因此，我们不能向您保证证券将有一个流动性的交易市场。

参与发行的某些人可以根据《交易法》的规则和规定进行超额配售、稳定交易、辛迪加掩护交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易涉及在公开市场购买标的证券的出价，目的是挂钩、固定或维持证券的价格。辛迪加回补交易是指在分销完成后在公开市场买入证券，以回补辛迪加空头头寸。

当辛迪加成员最初出售的证券在辛迪加回补交易中被购买以回补辛迪加空头头寸时，惩罚性出价允许承销商从辛迪加成员那里收回出售特许权。稳定交易、银团回补交易和惩罚性出价可能会导致证券的价格高于没有交易时的价格。承销商如果开始这些交易，可以随时停止交易。

一般信息

根据与我们签订的协议，代理商、承销商和交易商可能有权获得我们对某些责任的赔偿，包括证券法下的责任。我们的代理、承销商、交易商或其关联公司可能是我们的客户，在正常业务过程中可能与我们进行交易或为我们提供服务。

法律事务

犹他州盐湖城的Kirton McConkie PC将传递我们根据本招股说明书和任何相关招股说明书附录不时提供的任何证券的有效性。如果证券以包销方式发行，某些法律问题将由适用的招股说明书附录中指定的律师转交给承销商。

专家

本公司于2019年12月31日及2018年12月31日的综合财务报表及截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度的综合财务报表，参考本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报而纳入本招股说明书，并依据独立注册会计师事务所MSL，P.A.的报告纳入本招股说明书，MSL，P.A.是一家独立注册会计师事务所，在此以会计及审计专家的身份授权成立为法团。

在那里您可以找到更多信息

我们受制于交易法的信息报告要求，并根据这些要求，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书、信息声明和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。此外，在这些材料存档或提供给美国证券交易委员会后，我们在合理可行的情况下尽快通过我们的网站www.bkTechnologies.com免费提供这些材料。本招股说明书中包含或可能通过本网站获取的信息不是本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中。

我们已向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书及任何招股说明书附录所涵盖证券的S-3表格登记说明书。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息。当本招股说明书或任何招股说明书附录中提及合同或其他文件时，该参考仅为摘要，您应参考作为合同或其他文件副本的注册声明的一部分的证物。您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册声明的副本。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会允许我们在本文档中引用相关信息。这意味着我们可以通过向您推荐我们之前向美国证券交易委员会提交的文件或我们未来将向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的重要组成部分，但被直接包含在本文档中的信息所取代的任何信息除外。

我们在本招股说明书中引用了我们先前向美国证券交易委员会提交的以下文件(不包括根据Form 8-K第2.02或7.01项或其他适用的美国证券交易委员会规则提供的当前Form 8-K报告的任何部分)：

无论何时，在本招股说明书所属的注册说明书提交之日之后，直至与本招股说明书相关的所有证券均已售出或要约以其他方式终止为止，吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的报告或文件，自提交之日起将被视为本招股说明书的一部分，并以引用方式并入本招股说明书。就本招股说明书而言，在本招股说明书或以引用方式并入或视为纳入本招股说明书的文件中所作的任何陈述，只要本招股说明书或任何随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述，该陈述将被视为修改或取代。本招股说明书中的任何内容均不会被视为包含了我们在8-K表格中提供的信息，根据美国证券交易委员会的规则，该信息不被视为就交易法而言是“已提交”的。

您可以免费向我们的主要执行办公室索取任何公司文件(不包括证物，除非我们已在公司文件中特别纳入证物)的副本，地址如下：

BK科技公司

关注：投资者关系

7100科技大道

西墨尔本，佛罗里达州32904

(321) 984-1414

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招股说明书副刊

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ThinkEquity

2023年1月31日