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得克萨斯州基尔戈尔-2023年1月31日-马丁中流合伙公司(纳斯达克：MMLP)及其全资子公司马丁中流金融公司(以下简称“马丁中流财务”)已为其发行的本金总额为4亿美元、本金总额为11.500的2028年到期的优先担保第二留置权票据(“债券”)定价，向公众公布的价格为其面值的97.000。债券将由MMLP目前的全资子公司和未来的某些子公司提供担保。除若干例外情况外，票据及担保将以发行人及担保人的抵押品留置权作为抵押，而抵押品基本上包括发行人及担保人的全部资产。

发行人拟将发售所得款项净额用作(I)回购发行人于2024年到期的约5,370万元优先抵押1.5留置权票据的任何及全部未偿还本金总额，以及发行人于2025年到期的11.500%优先担保第二留置权票据(统称“现有票据”)的未偿还本金总额约2.914亿元(统称“现有票据”)，(Ii)在投标要约后任何现有票据仍未偿还的情况下，使用管限现有票据的契据的可选择赎回条款支付该等现有票据的赎回价格，(Iii)支付与发售或回购现有债券有关的费用及开支；及(Iv)部分偿还MMLP循环信贷安排下的未偿还借款。

票据和相关担保仅提供给符合1933年证券法(修订后的证券法)第144A规则的合格机构买家，或在美国以外的地区根据证券法S规定向“美国人”以外的人提供。票据和相关担保尚未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，在没有注册或获得适用的注册要求豁免的情况下，不得在美国发行或出售。本新闻稿是根据证券法第135C条发布的，不构成出售包括票据在内的任何证券的要约，也不构成要约购买任何证券(包括票据或现有票据)的要约，也不构成在任何司法管辖区进行的要约、招揽或销售，在任何司法管辖区，此类提供、招揽或销售将是非法的。

MMLP总部设在得克萨斯州基尔戈尔，是一家公开交易的有限合伙企业，业务范围广泛，主要集中在美国墨西哥湾沿岸地区。MMLP的主要业务包括：(1)石油产品和副产品的终端、加工、储存和包装服务；(2)石油产品和副产品、化学品和特种产品的陆路和海运服务；(3)硫磺和硫磺产品加工、制造、营销和分销；以及(4)天然气液体营销、分销和运输服务。

本新闻稿中除历史事实以外的所有陈述都是符合1995年私人证券诉讼改革法含义的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述以若干有关未来事件的假设为依据，并受多项不确定因素影响，包括(I)商品价格持续波动及相关宏观经济及政治环境的影响；(Ii)与一般资本市场有关的风险及不确定因素；(Iii)发行人会否发售债券或完成发售；(Iv)债券的预期条款；(V)所得款项的预期用途，包括回购现有债券；及(Vi)其他因素，其中许多不是其所能控制的，可能导致实际结果与该等陈述大相径庭。虽然MMLP认为关于未来事件的假设是合理的，但它警告说，预测或预测某些重要因素存在固有的困难。对这些因素的讨论，包括风险和不确定因素，在MMLP不时提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的年度和季度报告中有所阐述。MMLP否认有任何意图