依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-268678

招股说明书

ISun， Inc.

普通股股份

本招股说明书涵盖最多5,286,654股我们的普通股，可由在本招股说明书其他地方的“出售股东”标题下列出的出售股东提供转售或以其他方式处置，包括他们的质押、受让人 或利益继承人。

供转售的普通股包括两张高级担保可转换票据的标的股份，每张票据均由我们于2022年11月4日以非公开配售方式发行。

我们 不会从出售股东出售或以其他方式处置普通股股份中获得任何收益。

本招股说明书中确定的出售股东，或其各自的受让人、质权人、受让人或其他利益继承人，可不时以现行市价、与现行市价相关的价格或私下协商的价格，通过公开或私下交易发售股份。有关销售股东可能使用的股票销售方法的其他信息，请参阅第10页标题为“分配计划”的部分。

我们 是JumpStart Our Business Startups Act中定义的“新兴成长型公司”，因此，与不具备此资格的发行人相比，我们被允许提供 更有限的披露。本招股说明书描述了股票发售和出售的一般方式。如有必要，发售和出售股份的具体方式将在本招股说明书的附录 中说明。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为“iSUN”。

投资我们的普通股涉及风险。看见“风险因素”从本招股说明书的第4页开始。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或根据本招股说明书的充分性或准确性通过 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年1月31日

目录表

关于 本招股说明书

本招股说明书是美国证券交易委员会注册说明书的一部分，该注册说明书采用“搁置”注册流程提交给美国国家海洋局。根据此搁置登记程序，出售股东可不时发售及出售本招股说明书中所述的普通股股份。 本招股说明书为您提供有关可能发售的证券的一般描述。

您 应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的信息，以及通过引用并入的文件， 或我们向您推荐的文件。我们和销售股东都没有授权任何人向您提供不同的信息。 如果任何人向您提供了不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。本招股说明书及任何招股说明书附录 不构成向任何人出售或邀请购买本招股说明书所提供普通股的要约，或向任何在该司法管辖区提出要约或招揽要约的人出售或邀请购买该等普通股。您不应假定本招股说明书、任何招股说明书补编中包含的信息以及我们之前向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的信息在适用文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的 。

如有必要，发行和出售普通股的具体方式将在本招股说明书的附录中说明，该附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。如果本招股说明书和招股说明书附录中包含的信息之间存在冲突，您应依赖招股说明书附录中的信息 ，前提是如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致-例如，通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的文件-具有较晚日期的文件中的 陈述修改或取代先前的陈述。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何普通股分配，在任何情况下均不构成 自本招股说明书发布之日起，本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书或我们的 事务中的信息没有任何变化的暗示。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。

当这里使用 时，除非上下文另有要求，否则所提及的“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”指的是特拉华州的iSun公司。

我们 公司

本摘要重点介绍了通过引用并入本文的文档中包含的信息。在做出投资决定之前，您 应仔细阅读整个招股说明书以及我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的其他文件，包括通过参考方式并入本文的文件，包括标题为“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警示声明”的章节。

概述

我们 是美国最大的商用太阳能工程、采购和建筑(“EPC”)公司之一，目前正在美国东北部扩张。我们是第二代家族企业，名为派克电气公司，成立于1972年，当时是一家传统的电气承包商。我们的核心价值观过去和现在仍然是调整人、目标和盈利能力，自1994年上任以来，我们的首席执行官Jeffrey Peck一直应用这些核心价值观向太阳能行业扩张。 今天，我们的使命是通过扩大清洁、可再生能源来促进碳排放的减少 我们相信，利用这些核心价值观将资源配置到盈利业务是实现这些目标的唯一可持续战略。

世界认识到在未来50年过渡到可靠的可再生能源电网的必要性。佛蒙特州和夏威夷在美国遥遥领先，他们的可再生能源目标分别是到2032年达到75%，到2045年达到100%。加州承诺到2045年实现100%无碳能源 。美国其他大多数州也有可再生能源目标，无论当前的联邦太阳能政策如何。我们是佛蒙特州可再生能源组织的成员，该组织倡导清洁、实用和可再生的太阳能。我们打算 使用短期激励措施来利用长期、可持续的能源转型，并致力于环境和我们的股东。自我们 开始安装可再生能源以来，我们以人、环境和利润为导向的三重底线一直是我们的指南，我们打算在未来50年内，随着我们构建我们的能源未来，它仍然是我们的指南。

我们主要为太阳能客户提供EPC服务，这些项目的规模从住宅负荷的几千瓦到大型商业和公用事业项目的数兆瓦系统。到目前为止，我们已经安装了超过400兆瓦的太阳能系统，并专注于盈利的增长机会。我们相信，我们已经为我们认为即将到来的向全可再生能源经济转型做好了准备。我们正在美国东北部扩张，以满足快速增长的清洁可再生能源需求。我们愿意与其他公司合作，以加快我们的增长进程，我们正在扩大我们公司拥有的太阳能电池板的投资组合，以建立未来多年的经常性收入来源。经过50年的成功服务，我们已经在市场上确立了领先地位，现在我们已经准备好迎接新的机会和未来50年的成功 。作为我们2021年业务战略的一部分，我们收购了iSun Energy，LLC，Oakwood Construction Services，Inc.，SolarCommunity，Inc.d/b/a SunCommon和Liberty Electric，Inc.的知识产权，以便为住宅、社区、商业、工业和公用事业太阳能市场提供我们的全套服务。

企业信息

我们 于2014年10月8日根据特拉华州法律注册为Jensyn Acquisition Corp.。2019年6月20日，我们更名为Peck Company Holdings，Inc.。2021年1月19日，我们更名为iSun，Inc.。我们的执行办公室 位于佛蒙特州威利斯顿05495号10号D大道400号，我们的电话号码是(802)658-3378。我们的网站地址是Www.isunenergy.com。 我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。我们已将我们的网站地址作为事实参考， 不打算将其作为指向我们网站的活动链接。

关于 此产品

本招股说明书涉及出售我们普通股的股东的要约和转售。所有股份在出售时，将由出售股东 出售。出售股东可不时按现行市场价格或私下议定的价格出售其普通股股份。

风险因素

投资我们的普通股涉及重大风险。您应仔细考虑任何招股说明书 补编和我们提交给美国证券交易委员会的文件中包含的风险因素，包括我们于2022年4月15日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告和2022年5月2日提交的Form 10-K/A表，我们于2021年5月16日提交的截至2022年3月31日的季度Form 10-Q表，我们于2022年8月15日提交的截至2022年6月30日的季度报告 我们于2022年11月14日提交的截至2022年9月30日的季度Form 10-Q表2022，以及本招股说明书、任何招股说明书副刊和通过引用方式并入本文或其中的文件 中包含的所有信息，然后才决定投资我们的普通股。任何此类风险都可能对我们的业务、前景、财务状况和经营结果造成重大不利影响。任何这些风险都可能导致我们普通股的价值 缩水。您可能会损失您在我们普通股的全部或部分投资。我们的一些声明 在标题为“风险因素“这些都是前瞻性陈述。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务、前景、财务状况和运营结果。

根据可转换票据的转换条款，可能会发行相当数量的普通股，这可能会导致我们的普通股价格下跌。

可转换票据于发行后即可按每股2.66美元的转换价转换为我们的普通股股份， 总计约4,699,249股(基于截至该日期已发行本金总额12,500,000美元)，而不计及本招股说明书中其他部分所述的利息累积或可转换票据的转换限制 。这些股票的发行将稀释我们的其他股权持有人，这可能会导致我们普通股的价格 下跌。

出售股东大量出售我们的普通股，或认为这些出售可能发生，可能会对我们普通股的价格产生不利影响。

出售股东出售大量普通股可能会对我们普通股的市场价格产生重大不利影响 。此外，公开市场上有关出售股份的股东可能会因根据本招股章程登记转售该等股份而出售全部或部分股份的看法，本身亦可能对我们普通股的市价产生重大不利影响。我们无法预测这些普通股的市场销售或可供出售的普通股对我们普通股市场价格的影响(如果有的话)。

要求我们以现金偿还可转换票据及其利息的 要求可能对我们的业务计划、流动性、财务状况和经营结果产生不利影响。

如果 不转换，我们必须以现金偿还可转换票据项下未偿还的本金和利息。这些 义务可能对我们的业务产生重要影响。特别是，他们可以：

无法 保证我们将成功支付可转换票据项下的所需款项。

如果 我们无法支付所需的现金付款，则可转换票据项下可能出现违约。在此情况下，或如可换股票据项下发生违约 ，包括因吾等未能遵守其中所载的财务或其他契诺 ，可换股票据持有人可导致可换股票据按年息10%计息。此外，持有人可以按照2022年11月4日的担保协议的规定，行使其作为有担保债权人的补救措施。

可转换票据的限制性条款 可能会限制我们的增长和我们为我们的运营融资、为我们的资本需求提供资金、对不断变化的情况做出反应以及从事其他可能符合我们最大利益的业务活动的能力。

可转换票据 包含许多关于股息支付、财产维护、与关联公司的交易、发行票据和某些证券的肯定和消极契约。

我们遵守这些公约的能力可能会受到我们无法控制的事件的不利影响，我们不能向您保证我们能够保持 遵守这些公约。财务契约可能会限制我们支付所需支出或以其他方式进行必要或可取的商业活动的能力。

有关前瞻性陈述的警示性 声明

本招股说明书、任何招股说明书附录和我们通过引用合并的文件包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法含义的前瞻性陈述，涉及我们的业务、财务状况、支出、运营结果和前景。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“计划支出”、“相信”、“寻求”、“估计”以及类似的 表述或此类词语的变体旨在识别前瞻性表述，但不被视为本招股说明书、任何招股说明书附录和我们通过引用纳入的文件中所述的确定前瞻性表述的包罗万象的 手段。此外，有关未来事项的陈述均为前瞻性陈述。

尽管本招股说明书、任何招股说明书增刊和我们通过引用纳入的文件中的前瞻性陈述反映了我们管理层的善意判断，但此类陈述只能基于我们截至该日期已知的事实和因素。因此， 前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果大不相同。可能导致或促成结果和结果出现这种差异的因素包括但不限于标题下具体述及的因素“风险因素” 在此和我们通过引用并入的文件中，以及在本招股说明书和任何招股说明书附录中讨论的那些文件。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截至本招股说明书、任何招股说明书附录或通过引用并入的相关文件的日期。除法律另有规定外， 我们没有义务修改或更新任何前瞻性表述，以反映此类前瞻性表述发布之日之后可能发生的任何事件或情况。敬请读者仔细审阅及考虑本招股说明书、任何招股说明书增刊及以引用方式并入的文件中所作的各项披露，试图就可能影响本公司业务、财务状况、营运结果及前景的风险及因素向 有关各方提供意见。

私下配售可转换票据

于2022年11月4日，吾等与Anson Investments Master Fund LP及Anson East Master Fund LP(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”)，并完成向投资者出售初始本金总额为12,500,000美元的高级担保可转换债券(“可转换债券”)。债券以750,000美元的原始 发行折扣出售。投资者支付将发行的债券的现金代价为11,750,000美元。

当 (I)涵盖可注册证券的本注册声明生效，(Ii)股东批准(定义见购买协议)，(Iii)公司实现某些收入和EBITDA目标，(Iv)公司拥有足够的普通股法定股份，(V)公司维持某些资产负债表要求，以及(Vi)某些其他条件，本公司及投资者将完成第二次结算，届时本公司将向每位投资者 发行及出售本金总额为12,500,000美元的第二份票据，其条款及条件与第一份票据相同，包括根据购买协议 发行及出售的本金总额为25,000,000美元的票据，包括6%(6%)的原始发行折扣。

Alliance Global Partners/AGP(“AGP”)受聘为发售可换股票据的独家配售代理。AGP于私募完成时收取配售代理费718,750美元，相当于完成配售时现金收益总额的6.1%。 扣除配售代理费、本公司与私募相关的估计开支及偿还本公司若干债务后，本公司于完成配售时的估计现金收益净额约为632,461.61美元。

购买 协议

购买协议包含类似交易惯用的某些陈述和保证、契诺和赔偿。

可兑换票据

债券于2022年11月4日向投资者发行，于2025年5月4日(“到期日”)到期。债券项下的利息按年利率5%计息，以现金支付，或由本公司选择以正式授权、有效发行、已缴足及不可评估的本公司普通股股份，或两者的组合支付。票据可于持有人选择时于任何时间以2.66美元(“换股价”)的初始换股价转换为普通股股份。 换股价须按惯例作出股息、股票分拆、重新分类等调整，如发行普通股或普通股可转换、可行使或可交换的证券，则须按低于当时适用换股价的价格(除若干例外情况外)作出价格调整。自2023年3月1日起至其后每个月的第一天，公司将被要求赎回每笔票据原始本金的1/26，外加应计但未支付的利息，直至2025年5月4日到期日，届时所有未偿还的金额将到期 并全额支付。在某些条件的约束下，包括某些股权条件，本公司可以现金、普通股或两者的组合支付每月赎回日到期的金额和到期的最终金额。在这种情况下，用于支付任何部分票据的 股票数量将按紧接支付日期前五(5)个交易日普通股的最低日成交量加权平均价格 的90%计算。除债券特别准许外，本公司不得预付债券。

这些票据优先于本公司及其子公司(根据购买协议的定义)的所有未偿债务和未来债务， 受某些例外情况的限制，包括(I)与向公司子公司Peck Electric，Co.，由某些太阳能电池板担保的佛蒙特州公司的银行贷款有关的现有债务，以及(Ii)向公司子公司、佛蒙特州的Peck Electric Co.和由这些车辆和设备担保的Solarities，Inc.的现有车辆和设备贷款。 并以本公司及各担保人所有现有及未来资产的优先完善担保权益(定义见担保协议)作为担保，证明如下：(I)于成交时订立的担保协议(“担保协议”)，(Ii)于成交时订立的商标担保协议(“商标担保协议”)，及(Iii)由本公司所有直接及间接附属公司签立的担保(“担保”)，据此，各附属公司已同意 担保本公司于票据及其他交易文件(定义见购买协议)项下的责任。

转换 限制

投资者将无权转换可换股票据的任何部分，条件是在实施该等转换后，投资者(及其他若干关连人士)在紧接该等转换生效后将实益拥有超过4.99%的已发行普通股股份 。这一限额可不时提高，最高可达9.99%，或降低；但条件是，任何此类增加将在向本公司发出增加通知后第61天才生效。

违约事件

可转换票据包括某些惯例和其他违约事件。就违约事件而言，投资者可要求本公司以现金形式赎回任何或全部可转换票据。赎回价格将高于其中所述的可转换票据项下的到期金额。

圣约

公司将遵守某些惯常的正面和负面公约，包括股息支付、财产维护、与关联公司的交易以及发行票据和某些证券。

公司 可选赎回权

公司可按可转换票据中所述的赎回价格赎回可转换票据。

注册 权利协议

该公司与投资者订立了注册权协议(“注册权协议”)。根据注册权协议的条款，本公司已同意于债券转换后20天内向美国证券交易委员会编制及提交一份涵盖于转换债券时可发行普通股股份回售的注册声明(“可注册证券”)，并尽其最大努力尽快使该注册声明根据一九三三年证券法(经修订证券法)(“证券法”)宣布生效，但无论如何不得迟于交易结束后60天。如本公司及投资者于交易结束后20天内(由本公司及投资者延长至2022年12月5日)未提交注册说明书，或未于注册权协议所载适用最后期限前宣布生效，或在注册权协议所述的其他 情况下，本公司有责任每月向每名投资者支付相当于票据原始本金2%的现金，作为部分违约金，直至导致该等付款的适用事件获得解决为止。如果公司未能在应付日期后七天内全额支付任何部分违约金，公司将按10%的年利率支付利息。

其他 信息

以上仅概述购买协议、可换股票据、登记权利协议及其他附属交易文件(统称为“交易文件”)的主要条款，并不旨在完整地 说明订约方在协议项下的权利及义务。

交易文件摘要通过参考此类协议的形式进行整体限定，这些协议作为证据 存档于2022年11月8日提交的公司当前报告Form 8-K中，并通过引用并入本文。

前述摘要和附件也无意修改或补充公司提交给美国证券交易委员会的报告中关于公司的任何披露。具体地说，该等协议及相关摘要无意亦不应被用作披露与本公司或其任何附属公司或联营公司有关的任何事实及情况。协议 包含公司的陈述和保证，这些陈述和保证仅为该协议的目的而作出，截至指定日期。 协议中的陈述、保证和契诺完全是为了协议各方的利益而作出的; 可能受到缔约各方商定的限制，包括可能修改的保密披露， 对此类陈述和保证进行限定或创建例外;可能是为了在协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实;，并且可能受适用于签约各方的重大标准的约束，而不是适用于投资者的标准。此外，有关陈述、保证和契诺的主题 事项的信息可能会在协议日期后发生变化，这些后续信息可能会 也可能不会完全反映在公司的公开披露中。

截至本招股说明书发布之日，我们相信我们将有能力在可转换票据到期时以现金支付大部分款项。因此，我们确实打算在本招股说明书发布之日，在运营现金流无法满足可转换票据摊销的情况下，以我们普通股的股票支付此类款项。

我们 与出售股东、其关联公司或出售股东与之就本次私募存在合同关系的任何人士(或该等人士的任何前身)并无任何重大关系或安排。

不能保证我们将成功地满足条件、遵守可转换票据的发行中的某些条款和条件，或者在需要时安排进一步的资金，或者在成功的情况下继续执行我们的业务计划，包括新产品的开发和商业化。如果不能获得此类资金，管理层将需要大幅削减运营(如果不是停止运营的话)，这将对我们的财务状况和运营结果造成重大不利影响。

使用收益的

根据本招股说明书，出售普通股的股东将获得出售普通股的全部收益。我们不会从这些销售中获得任何收益。出售股票的股东将支付他们因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何代理佣金和费用，或他们在出售普通股股份时产生的任何其他费用。吾等将承担本招股章程及任何招股章程副刊所涵盖的登记普通股股份所产生的所有其他费用、手续费及开支。这些费用可能包括但不限于所有注册费和备案费、美国证券交易委员会备案费以及遵守国家证券或“蓝天”法律的费用。

出售 个股东

出售股东发行的普通股是指在可转换票据转换后可发行给出售股东的普通股。有关发行可转换票据的其他资料，请参阅上文“可转换票据的私募”。我们正在登记普通股股份，以便允许出售股东不时提供股份转售。除根据证券购买协议发行的可换股票据的所有权外， 出售股东于过去三年内与吾等并无任何重大关系。

下表列出了出售股东以及有关出售股东所持普通股的实益所有权(根据修订后的1934年证券交易法第13(D)条及其规则和条例确定)的其他信息。第二栏列出截至2022年11月4日，出售股东实益拥有的普通股数量，假设出售股东在该日期持有的可转换票据得到转换，但考虑到其中规定的转换限制。第三栏列出了本招股说明书 出售股东发行的普通股股份，不考虑其中所述票据转换的任何限制。

根据可换股票据的条款，出售股东不得转换票据至(但仅限于)出售股东或其任何关联公司将实益拥有超过本公司已发行 股份4.99%的若干普通股。第二栏中的股票数量反映了这些限制。出售股票的股东可以在本次发行中出售全部、部分或不出售其股份。请参阅“分配计划”。

(1) 根据与可换股票据持有人订立的登记权利协议的条款，本招股章程一般涵盖按换股价格转售5,286,654股本公司普通股，即根据 已发行或可发行的普通股的最高股份数目(不考虑其中所载的任何换股限制，仅供计算) 。由于与每月赎回票据(定义见票据)有关的换股价格可能会调整，因此实际发行的股份数目可能会多于或少于本招股章程所提供的股份数目。

(2) 发售后的股份所有权假设为发行所有以可换股票据为标的的股份以供转售，并由出售股票的股东在此出售所有要约转售的股份。

(3)Anson Investments Master Fund LP(“Anson”)的联合投资顾问Anson Advisors Inc.和Anson Funds Management LP， 对Anson持有的普通股拥有投票权和处置权。布鲁斯·温森是Anson Management GP LLC的管理成员，该公司是Anson Funds Management LP的普通合伙人。莫兹·卡萨姆和阿明·纳图是Anson Advisors Inc.的董事。温森先生、卡萨姆先生和纳图先生均否认实益拥有这些普通股，但他们在其中的金钱利益 除外。安信的主要业务地址为开曼群岛开曼群岛KY1-1104邮编：Ugland House，PO Box 309，Maples Corporate Services Limited。

(4)Anson East Master Fund LP(“Anson East”)的联合投资顾问Anson Advisors Inc和Anson Funds Management LP， 对Anson East持有的普通股拥有投票权和处置权。布鲁斯·温森是安生管理有限责任公司的管理成员，安生管理有限责任公司是安生基金管理有限公司的普通合伙人。莫兹·卡萨姆和阿明·纳图是Anson Advisors Inc.的董事。温森先生、卡萨姆先生和纳图先生均否认实益拥有这些普通股，但他们在其中的金钱利益 除外。安信东方的主要业务地址是开曼群岛开曼群岛KY1-1104，Ugland House，PO Box 309，Maples Corporation Services Limited。

分销计划

出售证券的股东及其任何质权人、受让人和利益继承人可以随时在证券交易所在的任何交易市场、证券交易所或其他交易机构或以非公开交易的方式出售其在本协议所涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定价格，也可能是协商价格。出售证券的股东在出售证券时，可以采用下列方式中的一种或多种：

销售股东还可以根据证券法第144条出售证券(如果有的话)，而不是根据本招股说明书。

销售股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪-交易商可以从卖方股东(或者，如果任何经纪-交易商充当证券买方的代理人，则从买方)收取佣金或折扣 ，金额有待协商，但除本招股说明书附录中所述外，在代理交易不超过FINRA规则2440规定的惯例经纪佣金的情况下，以及在主要交易的情况下，按照FINRA IM-2440的规定加价或降价。

在出售本协议所涵盖证券的过程中，出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构可以在对其所持头寸进行套期保值的过程中进行卖空证券。出售股票的股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓，或将证券借出或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权 或其他交易，或创造一种或多项衍生证券，要求将本招股说明书所提供的证券交付予该经纪自营商或其他金融机构，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售该证券(经补充或修订以反映该等交易)。

出售证券的股东及参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下，此类经纪自营商 或代理人收到的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣 。每个出售股票的股东都已通知我们，它没有与任何人直接或间接地达成任何书面或口头协议或谅解 来分销证券。

我们 需要支付因证券登记而产生的某些费用和开支。我们已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任，包括《证券法》规定的责任。

由于 出售股东可能被视为证券法所指的“承销商”，他们将 遵守证券法的招股说明书交付要求，包括其中的第172条。此外， 本招股说明书涵盖的任何证券，如果符合证券法第144条规定的出售资格，则可以根据第144条而不是根据本招股说明书出售。每个出售股票的股东都告知我们，没有任何承销商或协调经纪人与出售股东拟出售的转售证券有关。

吾等 同意本招股说明书的有效期至：(I)出售股东可转售证券的日期以较早者为准，而无须登记，且不受第144条所规定的任何数量或销售方式限制，亦不要求我们 遵守证券法第144条或任何其他类似 效力规则下的现行公开资料要求，或(Ii)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似效力的规则 出售。根据适用的州证券法的要求，转售证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商进行销售。此外，在某些州，此处涵盖的转售证券不得出售，除非它们已在适用的州注册或获得销售资格，或获得注册或资格要求的豁免并符合 。

根据《交易法》适用的规则和条例，从事经销回售证券的任何人不得同时 在经销开始前的适用限制期间内从事与普通股有关的做市活动，如规则M所界定。此外，出售股东将受《交易所法案》及其下的规则和条例的适用条款的约束，包括可能限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间的规则M。我们将向出售股东提供本招股说明书的副本 ，并已通知出售股东需要在出售之时或之前将本招股说明书副本送交每位买方(包括遵守证券法第172条)。

法律事务

本招股说明书提供的普通股的有效性将由位于佛蒙特州伯灵顿的Merritt&Merritt传递。

专家

ISun，Inc.于2021年12月31日及2020年12月31日及截至该日止年度的综合财务报表， 参考截至2021年12月31日止年度的10-K表格年报而纳入本招股书，并根据独立注册会计师事务所Marcum LLP作为会计及审计专家的授权而如此并入 。

此处 您可以找到详细信息

我们 遵守经修订的1934年证券交易法或交易法的报告和信息要求，因此我们向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。这些定期报告和其他信息将 在美国证券交易委员会公共资料室和下文所述的美国证券交易委员会网站上提供，供查阅和复制。我们还在我们以电子方式将这些材料以电子方式归档或提供给美国证券交易委员会后，在我们的网站上的“美国证券交易委员会备案”项下免费提供 我们的委托书、Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告 、Form 8-K当前报告以及对这些报告的修改。我们的网站地址是WWW.Isunenergy.com。此对我们网站的引用 仅为非活动文本引用，不是超链接。我们网站的内容不是本招股说明书的一部分，您在就在此发售的普通股作出投资决定时，不应 考虑我们网站的内容。

本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格登记声明的一部分，涉及出售股东通过本招股说明书提供的普通股。本招股说明书是作为注册声明的一部分提交的，并不包含注册声明和证物中包含的所有信息。我们请您参阅我们的注册声明和所附的每个附件，以获得涉及我们的事项的更完整的描述，我们在本招股说明书中所作的声明 通过参考这些额外材料进行了完整的限定。

美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含有关发行人的报告和其他信息，比如我们，他们以电子方式向美国证券交易委员会提交了文件。该网站地址为http://www.sec.gov.对美国证券交易委员会网站的引用仅为非活动文本参考， 不是超链接。

通过引用合并文件

我们 正在通过引用并入我们向美国证券交易委员会提交的某些文档，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的 信息。通过引用并入的文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的陈述以及通过引用并入本招股说明书中的陈述将自动更新和取代本招股说明书中包含的信息，包括以前提交的文件或通过引用并入本招股说明书中的报告中的信息，只要新信息与旧信息不同或不一致 。

我们 已向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件自其各自的申请日期起通过引用并入本文：

(1) 我们于2022年4月15日提交美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，以及2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K/A， ；

(2) 我们于2022年5月16日提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告；

(3)我们于2022年8月15日向美国证券交易委员会提交的截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告。

(4) 我们于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告。

(4) 我们当前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K和8-K/A报表(视具体情况而定)分别于2022年1月5日、2022年1月13日、2022年2月2日、2022年3月14日、2022年7月25日、2022年11月8日和2023年1月25日提交。

(4) 我们于2016年3月1日向美国证券交易委员会提交的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订和报告。

我们根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有 文件(1)在本招股说明书构成其组成部分的登记声明提交之日之后且在其生效之前，以及(2)直至与本招股说明书相关的所有普通股已售出或要约以其他方式终止，但在任何此类备案文件中包含的信息除外，在此情况下， 我们表明此类信息正在提供，且不被视为根据《交易所法案》提交。将被视为通过引用方式并入本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中，并自提交该等文件之日起成为本招股说明书的一部分。

我们 将免费向收到本招股说明书的任何人提供一份我们通过引用合并的文件的副本。要索取任何或所有这些文件的副本，请写信或致电我们，地址：佛蒙特州威利斯顿D大道400 Avenue D，Suite 10，Williston，VT 05495，收件人：首席财务官约翰·沙利文先生，电话：(802)6587738。

增加 至5286,654股普通股

招股说明书

2023年1月31日