谢莉·哈伯德 | 丽贝卡·奥斯本 | ||||
投资者关系部总裁副经理 | 外部传播部高级经理 | ||||
Direct: 763-656-5575 | Direct: 763-656-5589 | ||||
电子邮件:shelly.hubbard@Pentair.com | 电子邮件:rebecca.osborne@Pentair.com |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
简明合并业务报表(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 1,002.9 | $ | 988.6 | $ | 4,121.8 | $ | 3,764.8 | |||||||||
销货成本 | 678.1 | 660.4 | 2,757.2 | 2,445.6 | |||||||||||||
毛利 | 324.8 | 328.2 | 1,364.6 | 1,319.2 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 32.4 | % | 33.2 | % | 33.1 | % | 35.0 | % | |||||||||
销售、一般和行政 | 190.1 | 156.0 | 677.1 | 596.4 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 19.0 | % | 15.8 | % | 16.4 | % | 15.8 | % | |||||||||
研发 | 23.1 | 21.5 | 92.2 | 85.9 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 2.3 | % | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.3 | % | |||||||||
营业收入 | 111.6 | 150.7 | 595.3 | 636.9 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 11.1 | % | 15.2 | % | 14.4 | % | 16.9 | % | |||||||||
其他(收入)支出 | |||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (0.2) | (1.4) | |||||||||||||
其他收入 | (17.4) | (2.0) | (16.9) | (1.0) | |||||||||||||
净利息支出 | 27.6 | 1.0 | 61.8 | 12.5 | |||||||||||||
净销售额的百分比 | 2.8 | % | 0.1 | % | 1.5 | % | 0.3 | % | |||||||||
所得税前持续经营所得 | 101.4 | 151.7 | 550.6 | 626.8 | |||||||||||||
所得税拨备 | 5.1 | 3.1 | 67.4 | 70.8 | |||||||||||||
实际税率 | 5.0 | % | 2.0 | % | 12.2 | % | 11.3 | % | |||||||||
持续经营净收益 | 96.3 | 148.6 | 483.2 | 556.0 | |||||||||||||
(亏损)非持续经营所得的税后净额 | (1.3) | 0.1 | (2.3) | (3.0) | |||||||||||||
净收入 | $ | 95.0 | $ | 148.7 | $ | 480.9 | $ | 553.0 | |||||||||
每股普通股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.59 | $ | 0.90 | $ | 2.93 | $ | 3.36 | |||||||||
停产经营 | (0.01) | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
每股普通股基本收益 | $ | 0.58 | $ | 0.90 | $ | 2.92 | $ | 3.34 | |||||||||
稀释 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.58 | $ | 0.89 | $ | 2.92 | $ | 3.32 | |||||||||
停产经营 | (0.01) | — | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||
稀释后每股普通股收益 | $ | 0.57 | $ | 0.89 | $ | 2.90 | $ | 3.30 | |||||||||
加权平均已发行普通股 | |||||||||||||||||
基本信息 | 164.5 | 165.3 | 164.8 | 165.8 | |||||||||||||
稀释 | 165.2 | 167.0 | 165.6 | 167.5 | |||||||||||||
每股普通股支付的现金股息 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.84 | $ | 0.80 | |||||||||
宾泰公司及其子公司 | ||||||||
简明综合资产负债表(未经审计) | ||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
以百万计 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 108.9 | $ | 94.5 | ||||
应收账款和票据,净额 | 531.5 | 534.3 | ||||||
盘存 | 790.0 | 562.9 | ||||||
其他流动资产 | 128.1 | 112.3 | ||||||
流动资产总额 | 1,558.5 | 1,304.0 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 | 344.5 | 310.0 | ||||||
其他资产 | ||||||||
商誉 | 3,252.6 | 2,504.5 | ||||||
无形资产,净值 | 1,094.6 | 428.0 | ||||||
其他非流动资产 | 197.3 | 207.1 | ||||||
其他资产总额 | 4,544.5 | 3,139.6 | ||||||
总资产 | $ | 6,447.5 | $ | 4,753.6 | ||||
负债与权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 355.0 | $ | 385.7 | ||||
雇员补偿及福利 | 106.0 | 140.1 | ||||||
其他流动负债 | 602.1 | 525.9 | ||||||
流动负债总额 | 1,063.1 | 1,051.7 | ||||||
其他负债 | ||||||||
长期债务 | 2,317.3 | 894.1 | ||||||
养恤金和其他退休后补偿和福利 | 70.8 | 93.2 | ||||||
递延税项负债 | 43.3 | 89.8 | ||||||
其他非流动负债 | 244.9 | 202.9 | ||||||
总负债 | 3,739.4 | 2,331.7 | ||||||
权益 | 2,708.1 | 2,421.9 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 6,447.5 | $ | 4,753.6 | ||||
宾泰公司及其子公司 | ||||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||||
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
以百万计 | 2022 | 2021 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净收入 | $ | 480.9 | $ | 553.0 | ||||
非持续经营亏损,税后净额 | 2.3 | 3.0 | ||||||
将持续业务的净收入与持续业务的业务活动提供的现金净额进行调整 | ||||||||
未合并子公司的权益收益 | (1.8) | (0.3) | ||||||
折旧 | 54.1 | 51.2 | ||||||
摊销 | 52.5 | 26.3 | ||||||
出售业务的收益 | (0.2) | (1.4) | ||||||
递延所得税 | (44.8) | (9.0) | ||||||
基于股份的薪酬 | 24.9 | 29.8 | ||||||
资产减值和核销 | 25.6 | — | ||||||
桥梁融资债务发行成本摊销 | 9.0 | — | ||||||
养老金和其他退休后(收入)支出 | (12.2) | 2.8 | ||||||
养恤金和其他退休后缴款 | (8.8) | (9.4) | ||||||
(收益)出售资产的损失 | (2.3) | 0.7 | ||||||
资产和负债变动,扣除企业收购的影响 | ||||||||
应收账款 | 30.4 | (142.0) | ||||||
盘存 | (187.0) | (121.4) | ||||||
其他流动资产 | (16.5) | (12.3) | ||||||
应付帐款 | (56.9) | 114.2 | ||||||
雇员补偿及福利 | (35.2) | 24.5 | ||||||
其他流动负债 | 46.5 | 116.2 | ||||||
其他非流动资产和负债 | 3.8 | (12.3) | ||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 364.3 | 613.6 | ||||||
用于非连续性业务的经营活动的现金净额 | (1.0) | (0.4) | ||||||
经营活动提供的净现金 | 363.3 | 613.2 | ||||||
投资活动 | ||||||||
资本支出 | (85.2) | (60.2) | ||||||
出售财产和设备所得收益 | 4.1 | 3.9 | ||||||
出售业务所得款项,净额 | — | 1.4 | ||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | (1,580.9) | (338.5) | ||||||
净投资套期保值结算 | 78.9 | — | ||||||
其他 | 0.3 | 2.7 | ||||||
用于投资活动的现金净额 | (1,582.8) | (390.7) | ||||||
融资活动 | ||||||||
循环长期债务的净借款 | 124.5 | 159.4 | ||||||
长期债务收益 | 1,391.3 | — | ||||||
偿还长期债务 | (88.3) | (103.8) | ||||||
发债成本 | (15.8) | (2.3) | ||||||
向员工发行的股份,扣除扣留股份后的净额 | (2.7) | 22.2 | ||||||
普通股回购 | (50.0) | (150.0) | ||||||
已支付的股息 | (138.6) | (133.0) | ||||||
交叉货币掉期结算时的收入(付款) | 12.3 | (14.7) | ||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 1,232.7 | (222.2) | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.2 | 12.1 | ||||||
现金及现金等价物的变动 | 14.4 | 12.4 | ||||||
现金和现金等价物,年初 | 94.5 | 82.1 | ||||||
现金和现金等价物,年终 | $ | 108.9 | $ | 94.5 | ||||
宾泰公司及其子公司 | ||||||||
GAAP经营活动现金流量与非GAAP自由现金流量的对账(未经审计) | ||||||||
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
以百万计 | 2022 | 2021 | ||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | $ | 364.3 | $ | 613.6 | ||||
资本支出 | (85.2) | (60.2) | ||||||
出售财产和设备所得收益 | 4.1 | 3.9 | ||||||
持续运营的自由现金流 | $ | 283.2 | $ | 557.3 | ||||
用于非连续性业务的经营活动的现金净额 | (1.0) | (0.4) | ||||||
自由现金流 | $ | 282.2 | $ | 556.9 |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
按可报告部门列出的补充财务信息(未经审计) | |||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||
以百万计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 饱满 年 | ||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||
消费者解决方案 | $ | 641.2 | $ | 686.2 | $ | 665.3 | $ | 626.8 | $ | 2,619.5 | |||||||
工业与流程技术 | 358.1 | 377.4 | 389.5 | 375.8 | 1,500.8 | ||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
已整合 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
分部收入(亏损) | |||||||||||||||||
消费者解决方案 | $ | 138.5 | $ | 169.2 | $ | 158.6 | $ | 144.8 | $ | 611.1 | |||||||
工业与流程技术 | 52.2 | 59.1 | 65.7 | 65.3 | 242.3 | ||||||||||||
其他 | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (27.3) | (85.7) | ||||||||||||
已整合 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 182.8 | $ | 767.7 | |||||||
销售回报 | |||||||||||||||||
消费者解决方案 | 21.6 | % | 24.7 | % | 23.8 | % | 23.1 | % | 23.3 | % | |||||||
工业与流程技术 | 14.6 | % | 15.7 | % | 16.9 | % | 17.4 | % | 16.1 | % | |||||||
已整合 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
按可报告部门列出的补充财务信息(未经审计) | |||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||
以百万计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 饱满 年 | ||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||
消费者解决方案 | $ | 521.4 | $ | 576.9 | $ | 613.6 | $ | 630.0 | $ | 2,341.9 | |||||||
工业与流程技术 | 344.1 | 363.9 | 355.1 | 358.3 | 1,421.4 | ||||||||||||
其他 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
已整合 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
分部收入(亏损) | |||||||||||||||||
消费者解决方案 | $ | 131.0 | $ | 143.4 | $ | 144.2 | $ | 135.8 | $ | 554.4 | |||||||
工业与流程技术 | 50.0 | 57.1 | 52.4 | 53.8 | 213.3 | ||||||||||||
其他 | (16.6) | (25.6) | (16.9) | (22.7) | (81.8) | ||||||||||||
已整合 | $ | 164.4 | $ | 174.9 | $ | 179.7 | $ | 166.9 | $ | 685.9 | |||||||
销售回报 | |||||||||||||||||
消费者解决方案 | 25.1 | % | 24.9 | % | 23.5 | % | 21.6 | % | 23.7 | % | |||||||
工业与流程技术 | 14.5 | % | 15.7 | % | 14.8 | % | 15.0 | % | 15.0 | % | |||||||
已整合 | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 饱满 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
营业收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
净销售额的百分比 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
转型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
无形摊销 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定权责发生制调整和结算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
资产减值和核销 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
库存递增 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
与交易相关的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄罗斯企业退出的影响 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合并子公司的权益收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
销售回报 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持续经营的净收入--如报告所述 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
养老金和其他退休后按市值计价的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
桥梁融资费摊销 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
对营业收入的调整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税调整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
持续经营的净收入--经调整 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股持续收益--稀释后 | |||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益-如报告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
调整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
稀释后每股普通股收益-经调整 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2023年12月31日的年度GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
预测 | |||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 第一 季度 | 饱满 年 | |||||||||||||||
净销售额 | 大约 | 持平1% | 大约 | 下跌3%-上涨1% | |||||||||||||
营业收入 | 大约 | Up 14% - 17% | 大约 | Up 26% - 33% | |||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||
无形摊销 | 大约 | $ | 14 | 大约 | $ | 55 | |||||||||||
未合并子公司的权益收益 | 大约 | 1 | 大约 | 4 | |||||||||||||
分部收入 | 大约 | Up 5% - 8% | 大约 | Up 5% - 10% | |||||||||||||
持续经营的净收入--如报告所述 | 大约 | $114 - $117 | 大约 | $533 - $566 | |||||||||||||
对营业收入的调整 | 大约 | 14 | 大约 | 55 | |||||||||||||
所得税调整 | 大约 | (2) | 大约 | (8) | |||||||||||||
持续经营的净收入--经调整 | 大约 | $126 - $129 | 大约 | $580 - $613 | |||||||||||||
每股普通股持续收益--稀释后 | |||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益-如报告所示 | 大约 | $0.69 - $0.71 | 大约 | $3.22 - $3.42 | |||||||||||||
调整 | 大约 | 0.07 | 大约 | 0.28 | |||||||||||||
稀释后每股普通股收益-经调整 | 大约 | $0.76 - $0.78 | 大约 | $3.50 - $3.70 |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按细分市场将净销售额增长与核心净销售额增长进行对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的季度和年度(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
第四季度净销售额增长 | 全年净销售额增长 | ||||||||||||||||||||||||||||
堆芯 | 货币 | 答:/Div. | 总计 | 堆芯 | 货币 | 答:/Div. | 总计 | ||||||||||||||||||||||
总五角大楼 | (3.0) | % | (2.4) | % | 6.9 | % | 1.5 | % | 6.2 | % | (2.2) | % | 5.5 | % | 9.5 | % | |||||||||||||
消费者解决方案 | (11.0) | % | (1.3) | % | 11.8 | % | (0.5) | % | 4.1 | % | (1.0) | % | 8.8 | % | 11.9 | % | |||||||||||||
工业与流程技术 | 11.1 | % | (4.6) | % | (1.6) | % | 4.9 | % | 9.7 | % | (4.1) | % | — | % | 5.6 | % |
宾泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万为单位,但不包括每股数据 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 饱满 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
营业收入 | 157.1 | 161.8 | 167.3 | 150.7 | 636.9 | ||||||||||||
净销售额的百分比 | 18.1 | % | 17.2 | % | 17.3 | % | 15.2 | % | 16.9 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组和其他 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 7.5 | ||||||||||||
转型成本 | — | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 11.7 | ||||||||||||
无形摊销 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 26.3 | ||||||||||||
库存递增 | — | — | — | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
新冠肺炎相关成本和费用 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
法定权责发生制调整和结算 | (2.4) | — | — | (5.2) | (7.6) | ||||||||||||
与交易相关的成本和支出 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 7.9 | ||||||||||||
未合并子公司权益收益(亏损) | 0.2 | (0.1) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
分部收入 | 164.4 | 174.9 | 179.7 | 166.9 | 685.9 | ||||||||||||
销售回报 | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % | |||||||
持续经营的净收入--如报告所述 | 131.1 | 132.6 | 143.7 | 148.6 | 556.0 | ||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||
养老金和其他退休后按市值计价的收益 | — | — | — | (2.4) | (2.4) | ||||||||||||
其他收入 | — | (0.3) | — | — | (0.3) | ||||||||||||
对营业收入的调整 | 7.1 | 13.2 | 12.3 | 16.1 | 48.7 | ||||||||||||
所得税调整 | (2.4) | (4.6) | (6.2) | (17.0) | (30.2) | ||||||||||||
持续经营的净收入--经调整 | $ | 135.8 | $ | 140.9 | $ | 148.4 | $ | 145.3 | $ | 570.4 | |||||||
每股普通股持续收益--稀释后 | |||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益-如报告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.79 | $ | 0.86 | $ | 0.89 | $ | 3.32 | |||||||
调整 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | (0.02) | 0.08 | ||||||||||||
稀释后每股普通股收益-经调整 | $ | 0.81 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | $ | 0.87 | $ | 3.40 |