美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期):
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
项目8.01 | 其他活动。 |
根据一份日期为2023年1月19日的承销协议,Nine Energy Service,Inc.(“本公司”)于2023年1月30日完成公开发售300,000个单位,声明总金额为300,000,000美元(“该等单位”),承销协议由本公司、其若干附属公司及摩根大通证券有限责任公司(以下简称“J.P.Morgan Securities LLC”)作为附表1所列数间承销商的代表。每个单位包括本金1,000美元,2028年到期的13.000%高级担保票据(统称为“票据”),由本公司若干附属公司担保(“担保”),以及五股本公司普通股,每股面值0.01美元(统称为“股份”,连同单位、票据及担保,称为“证券”)。Kirkland&Ellis LLP对证券有效性的法律意见作为本报告的附件5.1以Form 8-K的形式提交。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
展品 不是的。 |
描述 | |
5.1 | 柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。 | |
23.1 | Kirkland&Ellis LLP同意(见附件5.1)。 | |
104 | 封面交互数据文件。封面XBRL标记嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
日期:2023年1月30日 | 九能源服务公司 | |||||
发信人: | /s/西奥多·R·摩尔 | |||||
西奥多·R·摩尔 | ||||||
高级副总裁与总法律顾问 |